Marché des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie

Le marché mondial des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie était évalué à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024. La taille du marché devrait passer de 2,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,2 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % entre 2025 et 2034. Des facteurs tels que l’adoption croissante d’animaux de compagnie, les avancées technologiques dans le domaine des soins vétérinaires et l’augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé animale contribuent fortement à la solide croissance du marché.
 

Par exemple, selon l’American Pet Products Association (2023–2024), en 2024, 66 % des foyers américains, soit environ 86,9 millions de ménages, possédaient un animal de compagnie. Ce taux remarquable de détention d’animaux crée des opportunités pour les dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie et d’autres produits de santé connexes.

Les avancées dans le domaine des soins vétérinaires ont amélioré la disponibilité et l’accessibilité des lecteurs de glycémie ainsi que des pompes à insuline qui contribuent à la prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie. Ces produits innovants aident les vétérinaires et les propriétaires d’animaux à gérer le diabète. Par ailleurs, la progression du diabète chez les animaux est favorisée par l’augmentation de l’obésité, le vieillissement de la population animale et un mode de vie sédentaire, ce qui entraîne une demande accrue de solutions efficaces de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie. Ainsi, l’augmentation des cas de diabète chez ces animaux souligne la nécessité de méthodes efficaces de surveillance et de traitement.
 

La sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux aux questions de santé et de bien-être leur permet de mieux prendre en charge des affections chroniques telles que le diabète. Les facteurs socio-économiques contribuent également à la croissance du marché, car dans les régions développées où le revenu disponible est plus élevé, les dépenses consacrées aux soins de santé des animaux de compagnie sont plus importantes.
 

Les dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie sont conçus pour faciliter la gestion du diabète et préserver leur santé. Ils comprennent notamment les lecteurs de glycémie, les stylos ou seringues d’administration d’insuline et les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) en temps réel. Ces dispositifs permettent aux propriétaires d’animaux et aux vétérinaires d’assurer une prise en charge, une surveillance et un traitement appropriés du diabète.
 

Tendances du marché des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie

• La prévalence croissante du diabète chez les animaux de compagnie dans le monde constitue un facteur déterminant de la croissance du marché. Les animaux de compagnie tels que les chats et les chiens sont davantage susceptibles de développer des affections chroniques comme le diabète, ce qui s’explique par l’évolution de leur état de santé sous l’effet des modes de vie modernes, du vieillissement de la population animale et de la progression de l’obésité.
   

• Selon Patterson Veterinary, en 2020, on estimait qu’environ un chien sur 300 et un chat sur 230 développeraient un diabète au cours de leur vie. Ces chiffres illustrent le besoin croissant d’outils efficaces de surveillance et de prise en charge capables de répondre à cette affection chronique chez les animaux de compagnie.
   
• À mesure que le nombre d’animaux de compagnie diagnostiqués comme diabétiques augmente, le besoin de solutions thérapeutiques avancées progresse également. La disponibilité et l’accessibilité accrues de dispositifs à utiliser à domicile, tels que les lecteurs de glycémie, les pompes à insuline et même les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), soutiennent davantage la croissance du marché des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie. Ces dispositifs permettent de suivre la glycémie en temps réel et d’administrer l’insuline avec précision, contribuant ainsi à améliorer l’état de santé général des animaux.
   
• En outre, les progrès de la médecine vétérinaire ont rendu ces technologies plus précises et plus fiables, ce qui favorise leur adoption dans le secteur des soins de santé animale.
   
• L’humanisation accrue des animaux et la sensibilisation renforcée des propriétaires à leur bien-être demeurent des facteurs clés qui influent sur la croissance du marché. La disponibilité de dispositifs innovants et faciles à utiliser pour gérer les maladies chroniques des animaux de compagnie a considérablement favorisé l’adoption de ces solutions.
   
• En outre, les vétérinaires jouent un rôle essentiel en recommandant des solutions personnalisées de prise en charge du diabète, ce qui renforce le besoin de produits spécialisés.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• À l’échelle mondiale, le marché sera affecté au niveau des prix, des relations au sein de la chaîne d’approvisionnement et de l’accessibilité du marché en raison des droits de douane imposés sous l’administration Trump.  Si ces droits de douane restent en vigueur ou sont réintroduits dans le cadre de politiques commerciales similaires, le coût de l’importation de composants essentiels ou de dispositifs finis, tels que les lecteurs de glycémie, les stylos d’administration d’insuline et les seringues, depuis des pays comme la Chine pourrait augmenter considérablement.
   
• La plupart des entreprises qui dépendent de fournisseurs internationaux seront affectées et pourraient être confrontées à des coûts de fabrication élevés. Cette situation pourrait les contraindre à augmenter les prix pour les consommateurs. En outre, les cliniques vétérinaires et les distributeurs risquent de subir de graves pénuries de produits ainsi que des retards de livraison en raison de perturbations des chaînes d’approvisionnement, en l’absence d’alternatives nationales.
   
• Les entreprises devront s’approvisionner en ressources et les gérer de nouvelles façons, ce qui pourrait nécessiter des investissements dans la production nationale ou une modification des conditions commerciales. Par conséquent, si les incertitudes liées aux droits de douane persistent, elles pourraient freiner la croissance du marché et limiter l’adoption des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie, en particulier sur les marchés émergents et sensibles aux coûts.
   

Analyse du marché des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie

Selon le type de dispositif, le marché mondial se divise entre les dispositifs d’administration d’insuline et les dispositifs de surveillance de la glycémie. Le segment des dispositifs d’administration d’insuline détenait la plus grande part de marché et était évalué à 2 milliards de dollars (USD) en 2024. Ce segment se subdivise en seringues à insuline et stylos d’administration d’insuline.
 

• La prise en charge du diabète chez les chats et les chiens nécessite l’utilisation d’insuline, ce qui rend les dispositifs d’administration d’insuline essentiels à la gestion de cette maladie. Chez les animaux de compagnie, le diabète nécessite généralement un traitement à l’insuline à vie, ce qui soutient la demande de systèmes d’administration efficaces et faciles à utiliser.
   
• Les dispositifs d’administration d’insuline, tels que les stylos à insuline et les seringues, comptent parmi les dispositifs les plus largement utilisés en raison de leur faible coût, de leur large disponibilité et de leur facilité d’utilisation, qui les rendent accessibles à un plus grand nombre de clients.
   
• Par ailleurs, la disponibilité croissante de nouveaux dispositifs et le développement des infrastructures vétérinaires de soutien ont établi le segment des dispositifs d’administration d’insuline comme le segment dominant du marché.
   

Selon le type d’animal, le marché mondial des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie comprend les chiens, les chats et les chevaux. Le segment des chiens dominait le marché avec une part de marché de 54,9 % en 2024.
 

• Cette domination s’explique principalement par la prévalence plus élevée du diabète chez les chiens que chez les autres animaux de compagnie, sous l’effet de facteurs tels que l’obésité, la prédisposition génétique et le vieillissement. Ces facteurs sont de plus en plus fréquents chez les chiens domestiques et augmentent considérablement le risque de développer un diabète insulinodépendant, qui nécessite une surveillance régulière et l’administration d’insuline.
   
• La sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux et la gestion proactive de la santé de leurs chiens ont également contribué à la position dominante du segment. De plus en plus de propriétaires investissent dans des dispositifs spécialisés, tels que les systèmes d’administration d’insuline et les lecteurs de glycémie, afin de garantir une prise en charge rapide et précise des chiens diabétiques.
• Selon les statistiques américaines et mondiales de 2025 fournies par Dogster, environ 900 millions de chiens vivent dans le monde et, aux États-Unis, 65,1 millions de ménages possèdent au moins un chien.
   
• Cette forte présence des chiens dans les ménages, en particulier sur les marchés développés, conjuguée à la progression de l’obésité canine, a créé un marché important pour les solutions de prise en charge du diabète spécifiquement destinées aux chiens.
   

Selon l’utilisation finale, le marché mondial des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie est classé entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les soins à domicile et les autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires détenait la plus grande part de marché et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % au cours de la période d’analyse.
 

• Les hôpitaux et cliniques vétérinaires constituent le premier point de contact pour la détection et la prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie à ses premiers stades. Grâce à des dispositifs de diagnostic modernes, tels que les lecteurs de glycémie et les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), ces établissements peuvent répondre efficacement aux besoins de prise en charge des animaux diabétiques.
• La nécessité d’effectuer des suivis réguliers et d’adapter les traitements renforce la dépendance à l’égard de ces établissements. Ceux-ci sont également considérés comme des centres de confiance pour l’insulinothérapie, la formation des propriétaires d’animaux et les soins de suivi.    
   
• En outre, la présence de professionnels vétérinaires formés garantit l’utilisation correcte des dispositifs ainsi que le respect des protocoles thérapeutiques, ce qui est essentiel pour la prise en charge de maladies chroniques telles que le diabète.
   

En 2024, le marché nord-américain des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie dominait le marché mondial avec une part de marché de 41 %. Le marché américain était évalué à 751,6 millions de dollars (USD) et à 775,9 millions de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 843 millions de dollars (USD) en 2024, contre 804,9 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• Selon Dogster, environ 65,1 millions de ménages aux États-Unis possèdent au moins un chien, ce qui fait des chiens un segment important du marché. Cette forte présence, conjuguée à une sensibilisation croissante à la prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie, a stimulé la demande de dispositifs de soins avancés, tels que les lecteurs de glycémie et les systèmes d’administration d’insuline, dans le pays.
   
• La large disponibilité de technologies médicales de pointe et de dispositifs de prise en charge du diabète spécialement conçus pour les animaux de compagnie favorise un diagnostic précoce et améliore les résultats de la prise en charge de la maladie.
   
• En outre, les États-Unis disposent d’une solide infrastructure vétérinaire, avec un réseau dense d’hôpitaux et de cliniques vétérinaires proposant des services spécialisés de diagnostic, de traitement et de suivi, ce qui soutient la croissance du marché.
   

Le marché allemand des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie devrait connaître une croissance considérable sur le marché européen au cours de la période d’analyse.
 

• Le marché se développe en raison de la forte prévalence du diabète chez les animaux de compagnie, en particulier chez les chats. Par exemple, selon un rapport récent de la Central Association of Zoological Specialist Companies (ZZF), 15,7 millions de chats vivent dans 25 % des foyers allemands. Cette importante population féline reflète le besoin de dispositifs spécialisés de prise en charge du diabète chez les chats.
   
• La tendance croissante à posséder des animaux de compagnie et la sensibilisation accrue des propriétaires à la prise en charge du diabète stimulent l’adoption de dispositifs de soins innovants.
   
• En outre, le fait que les animaux de compagnie soient de plus en plus considérés comme des membres de la famille a accru les dépenses consacrées aux solutions avancées de soins médicaux adaptées aux animaux, favorisant ainsi l’expansion du marché.
   

Le marché indien des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie devrait connaître une croissance significative sur le marché de l’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
 

• Au cours des dernières années, le nombre de cliniques et d’hôpitaux vétérinaires proposant des services sophistiqués de niveau urbain, notamment pour le traitement de maladies chroniques telles que le diabète, a augmenté en Inde.
   
• Grâce à l’amélioration des infrastructures et à la sensibilisation accrue des propriétaires d’animaux, le marché indien des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie a enregistré une croissance remarquable. Parallèlement, les campagnes de sensibilisation et les conseils des vétérinaires encouragent la population à assumer des responsabilités de soins de qualité envers les animaux de compagnie diabétiques.
   
• En outre, la hausse des revenus disponibles et l’attachement croissant aux animaux de compagnie ont entraîné une plus grande volonté d’investir dans des soins de santé de haute qualité, soulignant ainsi le fort potentiel de croissance du marché au cours des prochaines années.
   

Le Brésil devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d’analyse sur le marché latino-américain des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie.
 

• Le marché brésilien devrait enregistrer une croissance significative, portée par l’importante population d’animaux de compagnie du pays et par la prévalence croissante du diabète chez ces animaux, due à des changements de mode de vie tels que l’obésité et la diminution de l’activité physique.
   
• L’attention croissante accordée à la santé animale, la croissance économique, l’adoption accrue de l’assurance pour animaux de compagnie et l’introduction de technologies avancées et accessibles favorisent également la croissance de ce marché.
   

Le marché saoudien des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie devrait progresser au cours de la période de prévision.
 

• Le marché saoudien devrait croître sous l’effet de l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie dans le pays, de la hausse des taux de diabète chez ces animaux et du développement des services vétérinaires.
   
• Par ailleurs, la sensibilisation accrue des propriétaires à la prise en charge des maladies chroniques, ainsi que l’évolution culturelle qui considère les animaux de compagnie comme des membres de la famille, ont renforcé le besoin de solutions de soins de santé avancées.
   

Part de marché des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie

Le marché se caractérise par la présence de nombreux acteurs mondiaux et régionaux qui se disputent des parts de marché. Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Merck Animal Health, Zoetis, Boehringer Ingelheim, Becton, Dickinson and Company et Ulticare, qui représentent environ 50 % à 60 % de la part de marché. Ces entreprises clés se concentrent sur l’innovation produit, les collaborations stratégiques et l’élargissement de leurs réseaux de distribution afin de renforcer leur position. Elles s’appuient sur d’importantes capacités de recherche et développement, des réseaux de distribution mondiaux et des partenariats stratégiques pour maintenir leur position sur le marché.
 

Le paysage concurrentiel est également influencé par les collaborations continues entre les fabricants de dispositifs et les cliniques vétérinaires, qui améliorent l’accessibilité et la qualité des soins du diabète pour les animaux de compagnie.

Entreprises du marché des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie figurent notamment :

• Allison Medical
• ALR Technologies
• Becton, Dickinson and Company
• Boehringer Ingelheim
• FitBark
• Henry Schein Animal Health
• i-SENS
• MED TRUST
• Merck Animal Health
• TaiDoc
• Trividia Health
• UltiMed
• Zoetis
   

Zoetis est reconnue pour ses capacités diagnostiques avancées adaptées à la prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie, notamment grâce à son système de surveillance de la glycémie AlphaTrak. Conçu pour une utilisation à domicile comme en clinique, AlphaTrak fournit rapidement des mesures précises de la glycémie à partir d'un échantillon de sang minimal, améliorant ainsi la commodité et la fiabilité pour les propriétaires d'animaux et les vétérinaires. En tant qu'acteur majeur de la santé animale, Zoetis associe innovation et vaste portefeuille de produits afin de garantir des soins optimaux aux animaux de compagnie diabétiques.
 

Merck Animal Health a réalisé des avancées significatives dans la prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie avec le lancement de VetPen, le premier stylo à insuline approuvé pour une utilisation chez les chiens et les chats diabétiques. Utilisé avec VETSULIN, le seul produit d'insuline vétérinaire approuvé pour les chiens et les chats, VetPen simplifie l'administration d'insuline, la rendant plus pratique pour les propriétaires d'animaux et garantissant un dosage précis. Cette innovation témoigne de l'engagement de Merck à améliorer la prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie.
 

Actualités du secteur des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie

• En février 2023, Zoetis a lancé le système de surveillance de la glycémie AlphaTrak 3 aux États-Unis, spécialement conçu pour la prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie. Ce dispositif de nouvelle génération offre une précision et une facilité d'utilisation accrues aux propriétaires d'animaux comme aux vétérinaires. Ce lancement a renforcé la position de Zoetis sur le marché des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie en élargissant son portefeuille de solutions diagnostiques et en répondant à la demande croissante de solutions avancées de surveillance à domicile.
   
• En décembre 2022, ALR Technologies s'est associée à Covetrus pour commercialiser sous une marque commune et distribuer le système de surveillance continue de la glycémie pour animaux GluCurve Pet CGM d'ALRT, le premier système de surveillance continue de la glycémie spécialement conçu pour les chats et les chiens diabétiques, vendu exclusivement aux vétérinaires. Ce partenariat renforce la portée et la crédibilité d'ALR sur le marché en s'appuyant sur l'étendu réseau de distribution de Covetrus et sa réputation dans le secteur de la santé animale.
   
• En septembre 2020, Trividia Health a lancé les gammes de produits Test Buddy et Healthy Tracks destinées aux animaux de compagnie, afin de simplifier la surveillance et la prise en charge du diabète chez ces derniers. Ces innovations fournissent aux propriétaires d'animaux des outils faciles à utiliser pour suivre la glycémie et contribuer au maintien de la santé générale de leurs animaux. Ce lancement a renforcé la position de Trividia dans le segment de la santé animale en élargissant sa présence sur le marché en pleine croissance des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie.
   

Le rapport d'étude sur le marché des dispositifs de prise en charge du diabète chez les animaux de compagnie présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de dispositif

• Dispositifs d'administration d'insuline
  • Seringues à insuline
  • Stylos d'administration d'insuline
• Dispositifs de surveillance de la glycémie
  • Lecteurs de glycémie (BGMs)
  • Systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGMs)

Marché, par type d'animal

• Chiens
• Chats
• Chevaux

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Soins à domicile
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis