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Taille du marché des tests d’intrusion en tant que service – par services, par modèle de déploiement, par modèle de tarification, par secteur d’utilisation finale, analyse, part et prévisions de croissance, 2024-2032

ID du rapport: GMI11753   |  Date de publication: October 2024 |  Format du rapport: PDF
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Tests de pénétration en tant que service Taille du marché

La taille du marché mondial des essais de pénétration en tant que service a été évaluée à 1,6 milliard de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de 17,6 % entre 2024 et 2032. Les organisations recherchent de plus en plus des évaluations complètes de la sécurité en raison de l'évolution des cybermenaces, y compris les menaces persistantes avancées (APT), les logiciels malveillants sophistiqués et les tactiques d'ingénierie sociale. Par exemple, selon Statista, en 2023, les États-Unis se classent au troisième rang mondial pour la part des entreprises déclarant des pertes d'informations sensibles.

Penetration Testing as-a-Service Market

En 2022, 1 802 incidents de compromis ont touché environ 422 millions de personnes aux États-Unis. Comme les attaquants améliorent leurs méthodes et outils, les entreprises ont besoin de tests de pénétration réguliers pour identifier les vulnérabilités à l'avance. La montée des attaques parrainées par l'État et des syndicats de cybercriminalité a amplifié la demande de professionnels Essai de pénétration les services qui simulent des attaques réelles et fournissent des informations de sécurité exploitables.

Des règlements comme le RGPD, le HIPAA, le PCI DSS et la norme ISO 27001 exigent des évaluations régulières de la sécurité, y compris des tests de pénétration. Les organisations doivent se conformer pour éviter les amendes et les dommages à la réputation. Les tests de pénétration en tant que service offrent un moyen rentable de satisfaire à ces exigences et de maintenir les normes de sécurité. Ce modèle appuie les calendriers d'essais réguliers alignés sur les vérifications de conformité. Cette approche permet non seulement d'assurer la conformité et d'atténuer les amendes potentielles et les risques de réputation, mais elle favorise également l'amélioration continue de la cybersécurité. Le PTaaS permet aux organisations d'aligner les calendriers d'essais sur les audits de conformité, en assurant des mesures de sécurité robustes et à jour, améliorant ainsi leur position globale en matière de sécurité dans un contexte de menace complexe.

Tendances du marché des tests de pénétration en tant que service

À mesure que les organisations passent à des environnements cloud, la demande de services de test de pénétration spécifiques au cloud augmente. Les fournisseurs d'essais de stylos mettent au point des méthodologies et des outils spécialisés pour les infrastructures en nuage, notamment réseau multicloud, applications conteneurisées, et architectures sans serveur. En mars 2024, Pentera a lancé Pentera Cloud, élargissant sa plateforme automatisée de validation de sécurité, qui comprend Pentera Core et Surface. Pentera Cloud est le premier logiciel à proposer des tests de sécurité à la demande et des évaluations de résilience pour les comptes cloud d'entreprise contre les menaces cloud-natives.

Cet ajout permet aux équipes de sécurité de réduire l'exposition aux attaques dans les environnements sur site, externe et nuageux. Cette tendance est motivée par des défis de sécurité uniques comme les erreurs de configuration, les problèmes de gestion de l'identité et les vulnérabilités des API. Les fournisseurs de services investissent dans les certifications et l'expertise en nuage pour simuler des attaques sophistiquées contre les applications et les infrastructures cloud-native.

À mesure que les organisations adoptent des pratiques DevSecOps, les services de tests de pénétration doivent s'intégrer de façon transparente dans les cycles de développement rapide. Les évaluations ponctuelles traditionnelles ne correspondent pas aux pipelines d'intégration et de déploiement continus. Les fournisseurs de services doivent s'adapter en offrant des tests automatisés plus fréquents tout en maintenant la rigueur. Cela nécessite un investissement important dans les outils d'automatisation et les API pour l'intégration, ainsi que de repenser les modèles de prestation de services pour fournir des capacités d'évaluation continue sans compromettre la profondeur des tests de sécurité.

Essais de pénétration en tant que service Analyse du marché

Penetration Testing as-a-Service Market, By Services, 2021-2032 (USD Billion)

Basé sur les services, le marché est segmenté en tests de pénétration de réseau, applications web, applications mobiles, tests d'ingénierie sociale, tests de réseau sans fil, et d'autres. En 2023, le segment des essais de pénétration du réseau représentait plus de 25 % de la part du marché des essais de pénétration en tant que service et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars en 2032. Les tests de pénétration du réseau intègrent désormais la simulation adversaire du monde réel basée sur l'intelligence actuelle de la menace. Les fournisseurs de PTaaS conçoivent des scénarios d'essai qui reflètent la tactique, les techniques et les procédures des acteurs de la menace. Par exemple, en mai 2024, FORTBRIDGE introduit des services avancés de tests de stylos, simulant des cyberattaques réelles.

Ces services sont essentiels pour identifier et corriger les vulnérabilités de l'infrastructure numérique. Avec l'aide de ces nouveaux services, les consultants chevronnés procèdent à des évaluations approfondies, en leur donnant une idée des faiblesses des logiciels, du matériel et des réseaux. Cela garantit que les évaluations de la sécurité du réseau reflètent des scénarios d'attaque réalistes, aidant les organisations à se préparer à de véritables menaces. Les méthodes d'essai sont régulièrement mises à jour avec le renseignement de menace émergent, permettant aux organisations de valider leur défense contre les dernières méthodes et outils d'attaque.

L'industrie passe de tests périodiques à une évaluation continue de la vulnérabilité du réseau. Les plateformes PTaaS intègrent désormais des outils automatisés pour la surveillance et l'essai en temps réel de l'infrastructure réseau. Cela permet aux organisations d'identifier et de corriger les vulnérabilités au fur et à mesure qu'elles apparaissent, plutôt que d'attendre les évaluations prévues. L'automatisation avancée comprend la numérisation intelligente qui s'adapte aux changements de réseau, la vérification automatisée de l'exploitation et la validation continue des contrôles de sécurité.

Penetration Testing as-a-Service Market Share, Deployment Model, 2023

Sur la base du modèle de déploiement, le marché des tests de pénétration en tant que service est divisé en cloud, sur site et hybride. Le segment cloud détenait environ 65% de la part de marché en 2023. Les organisations qui adoptent DevOps et les méthodes agiles passent à des tests de pénétration continue plutôt qu'à des évaluations périodiques. Les plateformes Cloud permettent désormais des tests de sécurité automatisés et continus intégrés aux pipelines CI/CD. Cette approche permet de détecter la vulnérabilité en temps réel à chaque déploiement de code, réduisant ainsi l'exposition aux menaces.

 

Les entreprises utilisent de plus en plus des outils pilotés par l'IA pour lancer automatiquement des tests sur la détection des changements dans l'infrastructure cloud, assurant une validation de sécurité constante sans intervention manuelle. De plus, avec l'augmentation des architectures de microservices et des applications basées sur l'API dans les environnements cloud, l'accent est de plus en plus mis sur les tests de sécurité de l'API. Les services de test de pénétration basés sur le cloud offrent désormais des outils et des méthodologies spécialisés pour identifier les vulnérabilités dans les paramètres d'API, les mécanismes d'authentification et les échanges de données. Cette tendance reconnaît que les API sont une surface d'attaque importante dans les applications cloud modernes, et les méthodes traditionnelles de test de pénétration peuvent ne pas répondre adéquatement aux préoccupations de sécurité propres aux API.

U.S. Penetration Testing as-a-Service Market, 2021 – 2032, (USD Million)

Les États-Unis sont considérés comme la région dominante du marché nord-américain des essais de pénétration en tant que service et devraient dépasser 2 milliards de dollars d'ici 2032. Aux États-Unis, les organisations passent des services périodiques aux services d'essai de pénétration continue. Ils préfèrent maintenant les plateformes offrant des évaluations continues de la vulnérabilité en raison de l'évolution du paysage des menaces et de la nécessité de valider la sécurité en temps réel. Les tests continus permettent aux entreprises de s'attaquer aux vulnérabilités au fur et à mesure qu'elles surviennent, en intégrant les tests de sécurité dans le pipeline CI/CD, particulièrement dans les environnements DevSecOps.

Les entreprises européennes opérant dans plusieurs pays de l'UE recherchent de plus en plus des services coordonnés d'essais de pénétration pour les opérations transfrontalières. Ces services assurent le respect de diverses réglementations nationales tout en maintenant des normes de sécurité uniformes. Les fournisseurs renforcent leurs capacités à gérer des projets complexes et multigouvernementaux, impliquant des équipes de différents pays et respectant diverses normes nationales.

Le paysage réglementaire diversifié de la région de l'Asie-Pacifique est à l'origine du développement de services d'essais de pénétration adaptables. Les fournisseurs créent des cadres flexibles pour répondre à différentes exigences nationales, comme la loi chinoise sur la cybersécurité et l'API japonaise. Cette capacité d'adaptation est essentielle pour les entreprises multinationales afin d'assurer la conformité dans plusieurs pays asiatiques tout en maintenant des normes de sécurité cohérentes.

Aux Émirats arabes unis, l'accent mis sur la mise en place d'infrastructures nationales essentielles conduit à la mise à l'essai de services spécialisés de pénétration pour des secteurs comme le pétrole et le gaz, les services publics et les services gouvernementaux. Ces services ciblent les systèmes de technologie opérationnelle (OT), les réseaux SCADA et les systèmes de contrôle industriel. Les fournisseurs développent des compétences pour relever les défis uniques de sécurité des environnements industriels et les menaces spécifiques à l'infrastructure critique au Moyen-Orient.

Essais de pénétration en tant que part de marché du service

Penetration Testing as-a-Service Market Share, 2023

IBM Corporation, Qualys, Inc. et HackerOne détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 10 % dans l'industrie des essais de pénétration en 2023. IBM prévoit d'intégrer sa plateforme Watson et son infrastructure infonuagique à PTaaS pour la détection et l'assainissement automatisés en temps réel des menaces. Ce test de pénétration alimenté par l'IA améliorera la vitesse et la précision d'IBM, en particulier pour les grandes entreprises. En regroupant PTaaS avec ses services de sécurité étendus tels qu'IBM Security QRAdar et Guardium, IBM vise à offrir des solutions de sécurité complètes de bout en bout aux clients d'entreprise.

Qualys exploite sa plateforme cloud en combinant des outils d'évaluation continue de la vulnérabilité avec des tests de pénétration, offrant une vision globale des risques de sécurité des entreprises. Cette approche "toujours en place", soutenue par son infrastructure cloud, étend les évaluations de sécurité au-delà des tests périodiques. Avec des modèles de tarification évolutives, y compris des abonnements et des options à la carte, Qualys cible les PME qui recherchent des solutions de sécurité flexibles et rentables sans ressources internes importantes.

Hacker On continue à mettre l'accent sur son modèle d'essais participatifs, en utilisant des pirates éthiques pour des tests de pénétration réels approfondis. Cette approche identifie les vulnérabilités cachées que les outils automatisés peuvent manquer. En offrant des programmes de primes de bugs sur mesure, HackerOne permet aux organisations de secteurs de pointe comme les services financiers, les plateformes SaaS et les infrastructures essentielles d'inciter les pirates éthiques à trouver des vulnérabilités.

Essais de pénétration des entreprises du marché du service

Les principaux acteurs de l'industrie des essais de pénétration en tant que service sont:

  • Sécurité
  • Défense Armor Inc.
  • Société d'assurance-vie
  • Hacker Une
  • Société IBM
  • Qualys, Inc.
  • Rapide7
  • SecureWorks
  • Tenable
  • Trustwave Holdings, Inc.

Nouvelles de l'industrie des essais de pénétration comme service

  • En février 2024, Bishop Fox a introduit Cosmos Application Penetration Test (CAPT), un service entièrement géré pour évaluer la force et l'intégrité des applications personnalisées critiques. Le CAPT combine des essais menés par des experts et des évaluations à la demande et à l'aide de technologies. Le service fournit des tests authentifiés au moyen d'une interface conviviale, identifiant les vulnérabilités à haut risque, offrant des informations en temps réel et assurant une surveillance continue des menaces.
  • En septembre 2023, BlueVoyant a formé un partenariat stratégique avec Qualys, un fournisseur leader de solutions de sécurité et de conformité informatiques basées sur le cloud. L'initiative, VISIBL pour Qualys, intègre la détection et la réponse de gestion de la vulnérabilité de Qualys avec Qualys TotalCloud. Cette collaboration vise à améliorer la sécurité et la conformité des environnements sur site, hybride-cloud et cloud-native des organisations, à protéger contre les cybermenaces et à assurer l'adhésion réglementaire.

Le rapport d'étude de marché sur la pénétration en tant que service couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par services

  • Essai de pénétration du réseau
  • Application Web
  • Application mobile
  • Essais de génie social
    • Évaluation de la vulnérabilité
    • Essais de conformité
  • Essais de réseau sans fil

Marché, par modèle de déploiement

  • Nuageux
  • Sur place
  • Hybride

Marché, selon le modèle de tarification

  • Abonnement
  • Projet
  • Rémunération par test

Marché, par utilisation finale Industrie

  • Santé
  • Services financiers
  • Commerce de détail et électronique
  • Industrie manufacturière
  • Technologie et télécommunications
  • Gouvernement et secteur public
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs du marché des tests de pénétration en tant que service?
Les principaux acteurs de l'industrie sont Appsecure Security, Armor Defense Inc., ASTRA IT, Inc., HackerOne, IBM Corporation, Qualys, Inc., Rapid7, SecureWorks, Tenable et Trustwave Holdings, Inc.
Combien vaut le test de pénétration américain en tant que service ?
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Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 23

Tableaux et figures: 180

Pays couverts: 23

Pages: 160

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