Taille du marché de l emballage en papier et en carton - par matière, par type de produit, par application, – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Taille du marché de l'emballage en papier et en carton

Le marché mondial des emballages en papier et en carton a été évalué à 381,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 5,1 % pour atteindre 620,6 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation de la demande de produits alimentaires et de boissons et l'essor du secteur du commerce électronique.

La croissance du secteur du commerce électronique est un moteur de croissance majeur sur le marché des emballages en papier et carton. Par exemple, selon l'IBEF, le marché indien du commerce électronique devrait atteindre 325 milliards de dollars d'ici 2030. Avec l'augmentation des achats en ligne, la demande d'emballage fiable et sécurisé a augmenté. Les entreprises de commerce électronique préfèrent les emballages de pointe tels que les boîtes ondulées, les cartons pliants, car ils offrent une fonctionnalité économique et légère. En outre, ces solutions d'emballage améliorent l'expérience client et l'engagement de la marque en tant que technologie d'impression numérique permet aux entreprises de commerce électronique d'imprimer directement sur carton des messages personnalisés, des codes QR et des modèles d'emballage interactifs, ce qui renforce l'interaction et la fidélité des consommateurs, ce qui stimule la demande de marché.

Les producteurs d'emballages en papier et en carton doivent se concentrer sur la mise au point de solutions abordables, légères et résilientes telles que des cartons pliants et des boîtes ondulées pour répondre au marché croissant du commerce électronique. L'augmentation de la ténacité des emballages, des capacités de personnalisation et des aspects de durabilité favorisera l'adoption et améliorera l'interaction de la marque pour les magasins en ligne.

La demande croissante de l'industrie alimentaire et des boissons est un facteur clé de croissance du marché des emballages en papier et carton. Les consommateurs s'orientent vers des repas prêts à manger, des aliments congelés et des collations pratiques, ce qui exige un emballage protecteur et durable pour le transport et l'entreposage. En outre, les fabricants adoptent des solutions d'emballage durables, telles que des tasses, des contenants et des cartons en papier, et se concentrent sur la réduction des déchets plastiques, afin de répondre aux exigences réglementaires et aux préférences croissantes des consommateurs vis-à-vis des solutions de remplacement écologiques.

La rentabilité et la recyclabilité des emballages en papier et carton sont à l'origine d'une forte croissance du marché. Les emballages en papier ont tendance à être relativement moins chers que les autres options et offrent un avantage léger, ce qui réduit les coûts d'expédition et rend la chaîne d'approvisionnement plus efficace. La plupart des entreprises mettent en oeuvre ces emballages sur papier pour atteindre la conformité réglementaire. Les entreprises exigeant des moyens rentables et respectueux de l'environnement, l'utilisation d'emballages en papier devrait augmenter.

Les fabricants de papier et de carton doivent viser des emballages durables et recyclables pour aliments et boissons. Ils doivent faire des options durables, comme tasses en papier et les cartons constituent la première priorité et s'efforcent de faire des options légères et rentables pour réduire les dépenses d'expédition et répondre aux besoins des consommateurs et de la réglementation.

Tendances du marché de l'emballage en papier et en carton

• Le passage des revêtements traditionnels en polythène à des solutions de remplacement sans plastique comme les revêtements bio et à base d'eau est l'une des tendances importantes du marché. Ces revêtements gagnent rapidement en traction dans l'industrie des aliments et des boissons, car ils offrent une étanchéité thermique, une résistance à la graisse et une protection contre l'humidité tout en respectant des règlements durables.
• La mise en place d'emballages intelligents et interactifs est une tendance clé sur le marché du papier et du carton. Les entreprises adoptent des codes QR, des étiquettes NFC et AR pour améliorer l'expérience client et l'authenticité des produits par smartphone. La technologie d'impression numérique gagne également en traction pour améliorer la fidélité de la marque.
• Une autre tendance importante dans l'industrie de l'emballage en papier et carton est l'investissement croissant dans les emballages haut de gamme et personnalisables pour améliorer l'attrait visuel du produit. Le carton haut de gamme avec une offre unique comme le gaufrage, l'estampillage et la texture mate gagnent rapidement en adoption dans les industries de luxe, cosmétiques et spécialités alimentaires.

Analyse du marché des emballages en papier et en carton

Le marché basé sur le matériau est bifurqué en papier recyclé, papier vierge, papier kraft, et d'autres.

• Le papier recyclé représentait 130,5 milliards de dollars en 2024. L'interdiction du plastique à usage unique par le gouvernement et la demande croissante des consommateurs pour des emballages durables stimulent la croissance de ce matériau. Ces matériaux d'emballage en papier et en carton recyclés sont largement adoptés par diverses industries parce qu'ils sont une solution rentable par rapport à d'autres matériaux tout en respectant la législation sur l'emballage durable.
• Le papier vierge devrait croître considérablement avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision. La croissance du papier vierge est attribuée à l'expansion des industries alimentaires et des boissons, pharmaceutiques et autres, où la sécurité et l'hygiène des produits sont essentielles. Le carton vierge ne contient pas de contaminants, d'encres et de produits chimiques utilisés dans le papier recyclé et est donc le mieux adapté aux emballages en contact direct avec les aliments. De plus, l'urbanisation rapide et le style de vie très actif poussent la demande de produits alimentaires pratiques et emballés, ce qui favorise la croissance du papier vierge.
• Le papier kraft devrait atteindre 135,3 milliards de dollars en 2034. Les papiers Kraft sont fabriqués à partir de carton et connaissent une croissance rapide dans les applications d'emballages lourds. Ces matériaux sont connus pour leur haute résistance à la traction et ils remplacent les matériaux plastiques, répondant ainsi aux besoins croissants des consommateurs qui recherchent des emballages respectueux de l'environnement. L'adoption rapide dans plusieurs secteurs de l'industrie, tels que les ménages, les cosmétiques et d'autres, afin de respecter les règlements sur la durabilité alimente la demande de papier kraft sur le marché.

Le marché de l'emballage en papier et carton basé sur la demande est classé dans la catégorie des aliments et boissons, des soins personnels et des soins à domicile, des produits pharmaceutiques et des soins de santé, de la vente au détail et du commerce électronique, de l'automobile et d'autres.

• Le segment des aliments et des boissons détenait 26,6% de la part de marché totale en 2024. La popularité croissante des aliments de commodité et de la consommation sur place a accru le besoin de solutions d'emballage légères et portables. La concentration croissante sur les matériaux durables et recyclables est l'une des principales raisons de la croissance de ce segment. Les marques adoptent des emballages écologiques et biodégradables en papier et en carton en raison de la demande croissante des consommateurs en matière de durabilité et de réglementation. De plus, la réglementation gouvernementale croissante favorise l'adoption d'emballages en papier et carton pour répondre aux normes d'hygiène.
• Le secteur des soins personnels et des soins à domicile devrait atteindre 100,5 milliards de dollars d'ici 2034. La demande croissante des consommateurs pour les produits de beauté de luxe et les produits biologiques est à l'origine de la demande de solutions d'emballage en papier et carton de haute qualité. De plus, la demande croissante de produits ménagers comme les savons, les tissus et les détergents de lessive a contribué à la demande d'emballages écologiques polyvalents. Ces changements ont permis aux fabricants de recourir à des solutions d'emballage en papier et en carton qui offrent des emballages plus conviviaux, légers et respectueux de l'environnement conformes à la réglementation gouvernementale.
• Le secteur pharmaceutique et des soins de santé détenait 15,3% de la part de marché totale en 2024. La croissance de ce segment est attribuable à l'augmentation de la réglementation gouvernementale sur les emballages inviolables tout en assurant la sécurité des médicaments et l'emballage durable du produit. Les entreprises pharmaceutiques utilisent des boîtes à dose unitaire et des plaquettes thermoformées sur papier comme substituts aux plaquettes thermoformées à base de plastique. Les progrès réalisés dans le revêtement de barrière à base de fibres et les matériaux de papier robustes ont permis la production d'emballages thermoformés en carton résistant à l'humidité, résistant aux enfants et inviolables qui facilitent la conformité aux règlements de sécurité et une meilleure recyclabilité.
• Le segment du commerce de détail et du commerce électronique devrait augmenter de 7,9 % au cours de la période de prévision. La demande dans ce segment est motivée par un besoin croissant d'appareils électroniques de consommation tels que les smartphones, les accessoires et les appareils ménagers qui nécessitent des emballages pour le transport de protection et pour fournir une expérience de déboxage améliorée. En outre, la transformation du plastique en emballages écologiques dans ce secteur, qui répond aux besoins croissants des consommateurs en matière d'emballage durable, conduit à l'adoption de solutions d'emballage en papier et carton dans l'industrie de la vente au détail et du commerce électronique.
• Le segment automobile détenait 12 % de la part de marché totale en 2024. Les caractéristiques légères, durables et pratiques des emballages en papier et carton les rendent adaptés au stockage et au transport dans l'industrie automobile. De plus, l'augmentation de la réglementation gouvernementale relative aux emballages durables et le changement de la préférence des consommateurs pour des matériaux de substitution plus écologiques, qui stimulent la demande d'emballages en papier et en carton dans cette industrie.

Le marché de l'emballage en papier et en carton basé sur le type de produit est classé en boîtes ondulées, sacs et sacs, cartons pliants, enveloppements, tasses et plateaux, et autres.

• Le produit de type boîtes ondulées représentait 112,3 milliards de dollars en 2024. L'essor du commerce électronique et des achats en ligne est à l'origine de la demande de boîtes ondulées, ce qui assure un emballage et un stockage sécurisés des produits pendant l'expédition. Ces boîtes ondulées sont faites de matériaux recyclés et peuvent être préparées en différentes tailles et conceptions. Plusieurs entreprises adoptent ces produits pour améliorer leur marque et répondre à des exigences spécifiques en matière d'emballage.
• Le produit de type sacs et sacs devrait atteindre 102,4 milliards de dollars en 2034. L'accroissement de la réglementation gouvernementale contre les plastiques à usage unique et la préférence croissante des consommateurs pour des emballages durables sont les principaux facteurs de croissance de ce segment. Les entreprises passent des sacs en plastique aux sacs en papier et aux sacs, car ils offrent des avantages de réutilisation et de durabilité. En outre, la demande croissante des consommateurs pour l'option emballage réutilisable pousse la demande de sacs et sacs en papier durables.
• Le produit de type carton pliant devrait croître à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. Les produits de type carton pliant gagnent en vitesse de traction et d'adoption dans les aliments et boissons, les biens de consommation, et l'industrie pharmaceutique et de soins de santé, car ils offrent un design facile à ouvrir et une fonctionnalité refermable. En outre, les cartons pliants ont une surface d'impression de haute qualité qui est utilisée pour la marque et le marketing, ce qui augmente la demande de cartons pliants sur le marché.
• Le produit de type enveloppements représentait 44,2 milliards de dollars en 2024. Le facteur clé de cette croissance est le besoin croissant d'emballage des aliments et des boissons qui maintient la fraîcheur des produits et augmente la durée de conservation. Ces emballages sont faciles à utiliser et sont donc très populaires tant chez les fabricants que chez les consommateurs. De plus, le changement d'attitude des consommateurs à l'égard de l'emballage a accru l'utilisation d'emballages qui peuvent se dégrader ou être recyclés.
• Le produit de type tasses et plateaux devrait croître à un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision. La croissance rapide du secteur de l'alimentation et des boissons, qui comprend les services de prise et de livraison, favorise l'utilisation de tasses et de plateaux jetables. De plus en plus d'entreprises adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement en passant du plastique aux tasses et plateaux en papier recyclables et biodégradables à mesure que l'accent est mis sur la réduction des déchets plastiques.

La région nord-américaine représentait 30,1 % de la part du marché mondial des emballages en papier et carton en 2024. Les technologies d'emballage durables et efficaces sont parmi les principaux moteurs en Amérique du Nord. Le soutien gouvernemental à l'adoption de matériaux d'emballage écologiques et à l'interdiction des plastiques à usage unique favorise l'adoption de solutions d'emballage en papier kraft et en papier recyclé couché.

• Les États-Unis ont dominé le marché des emballages en papier et en carton, représentant 100,8 milliards de dollars en 2024. La croissance rapide des achats en ligne et de la réglementation gouvernementale vers des emballages durables est à l'origine de la croissance du marché dans la région. Par exemple, selon un rapport de Statista, l'industrie du commerce électronique aux États-Unis a représenté 1,22 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,88 billion de dollars en 2034. Les principales entreprises dans ce domaine ont commencé à approuver l'emballage sur papier en raison de ses caractéristiques respectueuses de l'environnement ainsi que de sa capacité à fournir une protection contre les dommages pendant le transport et l'entreposage du produit.
• Le marché canadien des emballages en papier et en carton devrait connaître une croissance de plus de 4,3 % au cours de la période de prévision. L'approche gouvernementale à l'égard de l'interdiction du plastique à usage unique devrait pousser les fabricants à adopter une solution d'emballage en carton, ce qui devrait soutenir la croissance du marché. De plus, le gouvernement a mis en place le programme EPR (prolongation de la responsabilité du producteur) qui exige des fabricants qu'ils assument la responsabilité du cycle de vie de leur matériel d'emballage, propulsant davantage la demande de marché.

La région européenne détenait 22,1% de la part du marché mondial des emballages en papier et carton en 2024. L'expansion du marché européen s'explique par le passage croissant à des matériaux d'emballage respectueux de l'environnement, complétés par une demande accrue d'articles haut de gamme de luxe.

• Le marché allemand des emballages en papier et carton représentait 21,5 milliards de dollars en 2024. Le pays dispose d'une réglementation stricte en matière d'utilisation de matériaux écologiques et de processus de recyclage, ce qui entraîne une demande constante de solutions d'emballage en papier et en carton. En outre, l'Allemagne dispose d'un marché solide pour l'électronique de consommation et les cosmétiques de luxe qui exige des solutions d'emballage haut de gamme tout en répondant aux exigences réglementaires, ce qui alimente la demande de solutions d'emballage en papier et en carton dans la région.

• Le marché britannique des emballages en papier et en carton devrait connaître une croissance de plus de 5,1 % au cours de la période de prévision. La mise en œuvre de la taxe sur les emballages plastiques dans la région, qui pénalise les entreprises qui utilisent des emballages non recyclables, entraîne le passage à des solutions d'emballage en carton. En outre, l'essor des achats en ligne dans la région exige protection et emballage léger pour un transport sûr, qui favorise la croissance du marché.
• L'industrie française de l'emballage en papier et carton devrait atteindre 20,5 milliards de dollars d'ici 2034. En France, le marché est fortement influencé par l'interdiction du plastique à usage unique par le gouvernement et par la demande croissante de solutions durables dans l'industrie alimentaire et vinicole biologique, qui stimule la demande de solutions d'emballage en papier et carton.
• Le marché italien des emballages en papier et carton représentait 11,2 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché en Italie est attribuée à la demande croissante de solutions d'emballage personnalisables pour les produits de luxe haut de gamme tout en répondant aux exigences réglementaires. En outre, l'expansion rapide de l'industrie alimentaire et des boissons pousse à la nécessité d'emballages de papier et de carton de pointe qui peuvent améliorer la reconnaissance de la marque et l'engagement des clients.
• Le marché espagnol des emballages en papier et en carton devrait augmenter de 2,4 % d'ici 2034. L'expansion du secteur pharmaceutique en Espagne a créé une forte demande d'emballages falsifiés et résistants aux enfants qui répondent aux strictes exigences de sécurité de l'UE. De plus, l'augmentation de la demande de solutions d'emballage personnalisables pour les marques d'aliments artistiques et les entreprises alimentaires spécialisées soutient la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique détenait 35,3% de la part du marché mondial des emballages en papier et carton en 2024. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud en raison de leur industrie alimentaire et de boissons robuste, est le plus grand marché pour les emballages en papier et en carton. La croissance est stimulée par la croissance rapide de l'industrie du commerce électronique et par le besoin croissant de solutions d'emballage durables.

• Le marché chinois des emballages en papier et carton devrait atteindre 89,8 milliards de dollars d'ici 2034. Des réglementations gouvernementales strictes pour la réduction durable des emballages et des déchets plastiques sont les principaux moteurs de croissance du pays. De plus, la demande croissante de produits biologiques haut de gamme comme le thé, les soins de la peau et la mode repose sur des emballages haut de gamme et durables, ce qui stimule une demande importante pour le marché.
• L'industrie japonaise a représenté 20,5 milliards de dollars en 2024. La croissance de la demande sur le marché des emballages en papier et en carton est soutenue par le changement de la préférence des consommateurs pour des matériaux durables. De plus, l'application de nouvelles technologies dans les emballages en papier, comme les revêtements à base d'eau, est de plus en plus rapidement adoptée dans l'industrie alimentaire et des boissons, ce qui pousse davantage la demande d'emballages en papier et en carton dans la région.
• Le marché indien des emballages en papier et carton devrait connaître une croissance de plus de 6,4 % au cours de la période de prévision. L'interdiction faite par le gouvernement à l'égard des plastiques à usage unique a entraîné une réorientation vers l'emballage sur papier dans l'industrie des aliments et des soins personnels. En outre, l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon, Flipkart et Nykaa a augmenté la demande de cartons sûrs et légers optimisés pour la logistique et la protection des produits.
• Le marché des emballages en papier et en carton de la Corée du Sud a représenté 13,2 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché en Corée du Sud est due à la demande croissante de produits cosmétiques haut de gamme et de luxe, qui exigent des solutions d'emballage de haute qualité et durables. De plus, l'initiative gouvernementale d'emballage vert alimente l'adoption de la solution d'emballage en papier et carton dans la région.
• Le marché des emballages en papier et en carton d'ANZ devrait atteindre 10,5 milliards de dollars d'ici 2034. Des réglementations strictes sur les emballages durables et l'interdiction du plastique à usage unique augmentent la demande de solutions d'emballage en papier et en carton dans diverses industries. De plus, les efforts de recyclage du gouvernement appuient la croissance du marché dans la région.

La région de l'Amérique latine détenait 3,5 % de la part du marché des emballages en papier et carton en 2024. L'industrie latino-américaine est alimentée par l'urbanisation rapide et le mode de vie actif, ce qui entraîne une consommation croissante de produits alimentaires emballés et une demande croissante d'emballages durables.

• Le marché brésilien des emballages en papier et carton devrait connaître une croissance de plus de 1,6 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits alimentaires transformés et emballés, associée à la réglementation gouvernementale sur l'interdiction du plastique à usage unique, est à l'origine de l'adoption de solutions d'emballage en papier dans la région.
• Le marché mexicain devrait atteindre 5,3 milliards de dollars d'ici 2034. L'exportation croissante de l'industrie pharmaceutique et médicale, qui exige des emballages sûrs et légers, favorise l'adoption rapide des emballages en papier. De plus, l'augmentation de la réglementation gouvernementale en matière de réduction des gaspillages de matières plastiques pousse davantage la demande de solutions d'emballage en papier et en carton.

La région de l'AEM détenait 9,0 % de la part du marché mondial des emballages en papier et carton en 2024. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en plein essor en raison de l'expansion de l'industrie alimentaire et des boissons associée à la réglementation gouvernementale pour la réduction des gaspillages.

• En 2024, le marché sud-africain représentait 7,1 milliards de dollars. La demande croissante de produits prêts à manger et d'emballages à emporter, qui exigent des emballages durables et protecteurs, stimule la croissance des emballages en papier et carton dans la région.
• Le marché des emballages en papier et carton aux Émirats arabes unis devrait atteindre 12,7 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance du marché des EAU est due à la demande croissante d'emballages durables dans l'électronique et les parfums de luxe. De plus, l'augmentation des achats en ligne et de la livraison de nourriture repose sur des boîtes ondulées, des tasses et des enveloppes en papier, ce qui propulse la croissance du marché dans cette région.
• Le marché saoudien des emballages en papier et en carton devrait connaître une croissance de plus de 3,3 % au cours de la période de prévision. Les efforts du gouvernement en faveur d'un emballage durable dans le cadre de l'initiative Vision 2030 stimulent la demande d'emballages en papier et en carton. En outre, les investissements publics dans le secteur pharmaceutique et de la santé en faveur d'emballages durables alimentent la demande d'emballages en papier et en carton dans la région.

Part du marché de l'emballage en papier et en carton

L'industrie de l'emballage en papier et carton est très compétitive avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 premiers leaders du marché mondial sont International Paper Company , Smurfit Kappa , Mondi Group , Stora Enso Oyj , et DS Smith PLC , représentant collectivement plus de 25% de part de marché. Les principaux acteurs du marché investissent dans des solutions durables en matière de matériaux et d'emballages biodégradables afin de respecter la réglementation gouvernementale et de privilégier de plus en plus les consommateurs vers des options d'emballage durables. Les emballages en papier et carton de la prochaine génération se concentrent sur le matériau léger et biodégradable pour répondre à la demande croissante de durabilité tout en assurant un emballage sûr du produit.

Les nouveaux développements dans les barrières à fibres et les technologies de revêtement sont passés de l'utilisation de la stratification traditionnelle en polyéthylène (PE), rendant l'emballage plus compostable et recyclable. Les marques minimisent les matériaux d'emballage et le poids pour améliorer leur durabilité et réduire les coûts. De plus, l'adoption d'étiquettes NFC et de techniques d'étiquetage intelligentes autour de plusieurs industries améliore l'engagement des consommateurs et réduit les coûts opérationnels autour de plusieurs industries.

Part du marché de l'emballage en papier et en carton

L'industrie de l'emballage en papier et en carton compte plusieurs acteurs importants, dont:

• Société internationale du papier
• Smurfit Kappa
• Groupe Mondi
• Stora Enso Oyj
• DS Smith PLC
• Société Oji Holdings
• Société d'emballage d'Amérique (PCA)

International Paper Company, leader mondial du marché de l'emballage en papier et carton, propose une large gamme de solutions d'emballage durables, qui s'adressent à de nombreuses industries telles que l'alimentation et les boissons, l'électronique grand public. L'entreprise promeut l'utilisation de matériaux recyclés et vise à réduire l'empreinte environnementale.

Smurfit Kappa, un concurrent proche de la même industrie verticale, se concentre sur la réduction de l'empreinte environnementale en réduisant le gaspillage et en améliorant la recyclabilité. Cette société offre des solutions d'emballage personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques, et pour améliorer la visibilité de la marque et la protection des produits.

Nouvelles de l'industrie de l'emballage en papier et en carton

• En janvier 2022, Amcor lance sa nouvelle gamme de produits d'emballage en papier sous AmFiber. Ces innovations offrent un large éventail de fonctionnalités et de fonctions par rapport aux méthodes d'emballage traditionnelles, pour répondre aux besoins changeants des consommateurs.
• En août 2023, Graphic Packaging International a lancé Pacesetter pleadier paperboard qui offre du papier de recyclage en combinaison avec les caractéristiques du SBS. Ces cartons sont conçus pour répondre à la demande croissante de contenu recyclé dans les emballages de biens de consommation.
• En juillet 2024, Smurfit Kappa a achevé l'acquisition de Westrock afin d'étendre ses solutions d'emballage durables. Cette acquisition vise à réduire l'impact environnemental et à répondre à la demande croissante de solutions d'emballage durables.

Le rapport d'étude de marché sur les emballages en papier et carton couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: