Marché des emballages en papier et en carton Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des emballages en papier et carton

Le marché mondial des emballages en papier et carton était évalué à 396,7 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 413,3 milliards de dollars en 2026 à 524,7 milliards de dollars en 2031 et à 659,1 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,3 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance du secteur du commerce électronique est un moteur majeur de la croissance du marché des emballages en papier et carton. Par exemple, selon l'IBEF, le marché indien du commerce électronique devrait atteindre 325 milliards de dollars d'ici 2030. Avec l'essor des achats en ligne, la demande d'emballages fiables et sécurisés a augmenté. Les emballages avancés tels que les cartons ondulés et les boîtes pliantes sont privilégiés par les entreprises de commerce électronique car ils offrent des caractéristiques économiques et légères. En outre, ces solutions d'emballage améliorent l'expérience client et l'engagement envers la marque, car la technologie d'impression numérique permet aux entreprises de commerce électronique d'imprimer des messages personnalisés, des codes QR et des designs d'emballages interactifs directement sur le carton, renforçant ainsi l'interaction et la fidélité des consommateurs, ce qui stimule la demande sur le marché.

Les producteurs d'emballages en papier et carton doivent se concentrer sur le développement de solutions abordables, légères et résistantes telles que les boîtes pliantes et les cartons ondulés pour répondre à la croissance du marché du commerce électronique. L'augmentation de la résistance des emballages, des capacités de personnalisation et des aspects de durabilité favorisera l'adoption et améliorera l'interaction avec la marque pour les magasins en ligne.

La demande croissante de l'industrie agroalimentaire est un facteur clé de croissance du marché des emballages en papier et carton. Les consommateurs se tournent vers les plats prêts à consommer, les aliments surgelés et les collations pratiques, ce qui nécessite des emballages protecteurs et durables pour le transport et le stockage. En outre, les fabricants adoptent des solutions d'emballage durables telles que les gobelets, contenants et cartons en papier et cherchent à réduire les déchets plastiques pour répondre aux exigences réglementaires et aux préférences croissantes des consommateurs pour des alternatives respectueuses de l'environnement.

Le rapport coût-efficacité et la recyclabilité des emballages en papier et carton stimulent considérablement la croissance du marché. Les emballages en papier ont tendance à être relativement moins chers que les autres options et offrent un avantage de légèreté, ce qui réduit les coûts d'expédition et rend la chaîne d'approvisionnement plus efficace. La plupart des entreprises mettent en œuvre ces emballages en papier pour se conformer aux réglementations. Avec les entreprises exigeant des moyens économiques et respectueux de l'environnement, l'utilisation d'emballages en papier devrait augmenter.

Les fabricants d'emballages en papier et carton doivent viser des emballages alimentaires et boissons durables et recyclables. Ils doivent faire des options durables telles que les gobelets et cartons en papier une priorité absolue et travailler à la création d'options légères et économiques pour réduire les frais d'expédition et répondre aux besoins des consommateurs et des réglementations.

Tendances du marché des emballages en papier et carton

• Le passage des revêtements traditionnels en polyéthylène à des alternatives sans plastique comme les revêtements à base de produits biologiques et à base d'eau est l'une des tendances significatives du marché. Ces revêtements gagnent rapidement en traction dans l'industrie agroalimentaire, car ils offrent une scellabilité à chaud, une résistance aux graisses et une protection contre l'humidité tout en respectant les réglementations en matière de durabilité.
  
• La mise en œuvre d’emballages intelligents et interactifs est une tendance clé sur le marché des emballages en papier et carton. Les entreprises adoptent des codes QR, des étiquettes NFC et la réalité augmentée (RA) pour offrir une expérience client améliorée et garantir l’authenticité des produits via les smartphones. Les technologies d’impression numérique gagnent également en importance pour renforcer la fidélisation à la marque.
  
• Une autre tendance significative dans l’industrie des emballages en papier et carton est l’investissement croissant dans des emballages haut de gamme et personnalisables pour améliorer l’attrait visuel des produits. Les cartons premium avec des offres uniques comme le gaufrage, le estampage à chaud et les textures mates connaissent une adoption rapide dans les industries du luxe, des cosmétiques et des produits alimentaires de spécialité.
  

Analyse du marché des emballages en papier et carton

Sur la base du type de carton, le marché des emballages en papier et carton est segmenté en sulfate blanchis (SBS), carton gris blanchi (WLC), medium ondulé et linerboard, papier kraft et autres.

• Le segment du medium ondulé et linerboard a dominé le marché en 2025, détenant une part de 33,1 %. La demande en medium ondulé et linerboard augmente avec la croissance du e-commerce, nécessitant des solutions d’expédition robustes, légères et recyclables. Les entreprises se concentrent sur la résistance, la durabilité et l’efficacité des coûts, stimulant l’innovation dans la composition des matériaux et les procédés de production pour répondre aux exigences logistiques et environnementales.
  
• Le segment du carton gris blanchi (WLC) devrait croître à un TCAC de 6,9 % sur la période de prévision. Le carton gris blanchi (WLC) gagne en popularité grâce à son attrait écologique et sa polyvalence dans les emballages haut de gamme. Les marques l’utilisent de plus en plus pour des solutions d’emballage attrayantes et durables, améliorant la visibilité des produits et soutenant les initiatives d’économie circulaire dans les secteurs du commerce de détail et du e-commerce.
  

Sur la base du type de produit, le marché des emballages en papier et carton est segmenté en boîtes en carton ondulé, sacs et sachets en papier, cartons pliants, emballages souples, sachets, gobelets et plateaux, et autres.

• Le segment des boîtes en carton ondulé a dominé le marché en 2025 avec une valeur de 98,2 milliards USD. Les boîtes en carton ondulé continuent de dominer grâce à leur durabilité, leurs options de personnalisation et leur recyclabilité. L’essor du e-commerce et des livraisons directes aux consommateurs stimule leur adoption, les marques privilégiant des emballages protecteurs, empilables et durables pour améliorer l’efficacité de la chaîne logistique et l’expérience client.
  

• Le segment des sacs et sachets en papier devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,3 % durant la période de prévision. Les sacs et sachets en papier connaissent un regain de demande en tant qu’alternatives durables au plastique. Les détaillants et les prestataires de services alimentaires adoptent des sacs en papier biodégradables, réutilisables et personnalisés pour répondre aux attentes écologiques des consommateurs tout en maintenant leur fonctionnalité, leur résistance et leur attrait esthétique.
  

Sur la base de l’application, le marché des emballages en papier et carton est segmenté en alimentation et boissons, soins personnels et cosmétiques, pharmaceutique et santé, automobile, électronique grand public et autres.

• Le segment des aliments et boissons a dominé le marché en 2025 avec une part de marché de 32 %. Les tendances en matière d'emballage pour les aliments et boissons se concentrent sur la commodité, la durabilité et l'attrait visuel. Les emballages en carton et à base de fibres gagnent en popularité dans le domaine des plats à emporter, des produits prêts à consommer et des boissons, avec des avancées en matière de revêtements barrières, de matériaux recyclables et de designs premium.
  
• Le segment des soins personnels et des cosmétiques devrait croître à un TCAC de 6,7 % durant la période de prévision. L'emballage des soins personnels et des cosmétiques évolue vers des solutions en carton et fibres de luxe et durables. Les marques exploitent le carton kraft, les boîtes pliantes et les designs personnalisés pour créer des emballages écologiques, visuellement attrayants, qui améliorent la perception de la marque, soutiennent les initiatives recyclables et répondent aux attentes des consommateurs en matière de produits premium et durables.
  

Marché nord-américain de l'emballage en papier et carton

L'Amérique du Nord détenait une part de 29,7 % de l'industrie de l'emballage en papier et carton en 2025.

• Les technologies d'emballage durables et efficaces sont l'un des principaux moteurs en Amérique du Nord. Le soutien gouvernemental à l'adoption de matériaux d'emballage écologiques et l'interdiction des plastiques à usage unique favorisent l'adoption de solutions d'emballage en papier kraft et en papier recyclé enduit.
  

Le marché américain de l'emballage en papier et carton était évalué à 88,8 milliards de dollars et 93,3 milliards de dollars en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 103,5 milliards de dollars en 2025, en hausse par rapport à 98,2 milliards de dollars en 2024.

• La croissance rapide du commerce en ligne et la réglementation gouvernementale en faveur d'un emballage durable stimulent la croissance du marché dans la région. Par exemple, selon un rapport de Statista, l'industrie du commerce électronique aux États-Unis représentait 1 220 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 880 milliards de dollars d'ici 2034.
  
• Les principales entreprises de ce secteur ont commencé à promouvoir l'emballage en papier en raison de ses caractéristiques écologiques ainsi que de sa capacité à offrir une protection contre les dommages pendant le transport et le stockage du produit.
  

Marché européen de l'emballage en papier et carton

• L'expansion du marché européen est attribuée à l'augmentation du recours à des matériaux d'emballage respectueux de l'environnement, complétée par une demande accrue d'articles haut de gamme de luxe.
  
• De plus, la hausse du commerce en ligne dans la région exige des emballages protecteurs et légers pour un transport sécurisé, ce qui favorise la croissance du marché.
  

L'Allemagne domine l'industrie européenne de l'emballage en papier et carton, affichant un fort potentiel de croissance.

• Le pays dispose de réglementations strictes concernant l'utilisation de matériaux écologiques et le processus de recyclage, ce qui stimule la demande constante de solutions d'emballage en papier et carton. Par ailleurs, l'Allemagne possède un marché solide pour l'électronique grand public et les cosmétiques de luxe, ce qui exige des solutions d'emballage haut de gamme tout en respectant les exigences réglementaires, alimentant ainsi la demande d'emballages en papier et carton dans la région.
  

Marché asiatique et océanien de l'emballage en papier et carton

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,7 % durant la période de prévision.

• La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud en raison de leur robuste industrie agroalimentaire, est le plus grand marché pour l'emballage en papier et carton.
  
• La croissance est stimulée par l'expansion rapide de l'industrie du commerce électronique ainsi que par le besoin croissant de solutions d'emballage durables.
  
• De plus, l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon, Flipkart et Nykaa a accru la demande d'emballages en carton léger et sécurisés, optimisés pour la logistique et la protection des produits.
  

Le marché chinois des emballages en papier et en carton devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif, sur le marché Asie-Pacifique.

• Les réglementations gouvernementales strictes en matière d’emballages durables et de réduction des déchets plastiques sont les principaux moteurs de croissance dans le pays.
  
• De plus, la demande croissante de produits organiques haut de gamme comme le thé, les soins de la peau et la mode repose sur des emballages haut de gamme et durables, ce qui stimule considérablement la demande pour ce marché.
  

Marché des emballages en papier et en carton au Moyen-Orient et en Afrique

L’industrie sud-africaine des emballages en papier et en carton devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est en plein essor grâce à l’expansion de l’industrie agroalimentaire et des boissons, couplée aux réglementations gouvernementales visant à réduire les déchets. Le marché sud-africain représentait 5,3 milliards de dollars en 2025. La demande croissante pour les repas prêts à consommer et les emballages à emporter, qui nécessitent des emballages durables et protecteurs, stimule la croissance des emballages en papier et en carton dans la région.
  
• La croissance du marché est tirée par la demande croissante d’emballages durables dans les secteurs de l’électronique et des produits de luxe. De plus, l’essor du commerce en ligne et de la livraison de repas repose sur des boîtes en carton ondulé, des gobelets et des emballages en papier, ce qui propulse la croissance du marché dans cette région.
  

Part de marché des emballages en papier et en carton

L’industrie des emballages en papier et en carton est très concurrentielle en raison de la présence de grands acteurs. International Paper Company, Mondi Group, Sonoco Products Company, Amcor et Sealed Air sont les cinq principales entreprises, représentant une part significative de 48,9 % du marché.

Les principaux acteurs du marché investissent dans des matériaux durables et des solutions d’emballage biodégradables pour répondre aux réglementations gouvernementales et à la préférence croissante des consommateurs pour des options d’emballage durables. Les emballages en papier et en carton de nouvelle génération se concentrent sur des matériaux légers et biodégradables pour répondre à la demande croissante de durabilité tout en garantissant un emballage sécurisé du produit.

Les nouveaux développements dans les barrières à base de fibres et les technologies de revêtement ont permis de remplacer l’utilisation traditionnelle du laminage de polyéthylène (PE), rendant les emballages plus compostables et recyclables. Les marques minimisent les matériaux et le poids des emballages pour améliorer leur durabilité et réduire les coûts. De plus, l’adoption de tags NFC et de techniques d’étiquetage intelligent dans plusieurs secteurs améliore l’engagement des consommateurs et réduit les coûts opérationnels dans plusieurs industries.

Entreprises du marché des emballages en papier et en carton

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des emballages en papier et en carton sont les suivants :

• Amcor
• Billerud AB
• Eastern Pak Limited
• Georgia-Pacific Corporation
• International Paper Company
• Mondi Group
• Nippon Paper Industries Ltd
• Oji Holdings Corporation
• Packaging Corporation of America
• Pactiv Evergreen Inc.
  

• International Paper Company

International Paper Company renforce sa présence dans les emballages en papier et en carton grâce à une production à grande échelle, des approvisionnements durables et des solutions recyclables, offrant des emballages fiables et respectueux de l’environnement qui répondent aux divers besoins des clients à l’échelle mondiale.

• Mondi Group

Mondi Group mise sur l’innovation et la durabilité pour fournir des emballages en carton rigides et visuellement attrayants, offrant des solutions sur mesure pour les secteurs de l’alimentation, des soins personnels et industriel, tout en soutenant la responsabilité environnementale.

• Sonoco Products Company

Sonoco Products Company propose des solutions de conditionnement en carton rigide polyvalentes et protectrices, axées sur la qualité, l'efficacité opérationnelle et des matériaux durables, garantissant un approvisionnement fiable et des solutions innovantes pour divers secteurs industriels.

• Amcor

Amcor domine le marché avec des solutions de conditionnement en carton rigide durable et performant, intégrant des matériaux recyclables et biodégradables pour répondre aux objectifs des marques tout en offrant des solutions fonctionnelles et visuellement attrayantes pour les consommateurs soucieux de l'environnement.

• Sealed Air

Sealed Air allie technologie et durabilité pour fournir des solutions de conditionnement en carton rigide protectrices et fonctionnelles, en s'appuyant sur une portée mondiale et une R&D pour réduire les déchets, améliorer la sécurité des produits et répondre aux attentes évolutives des consommateurs et des réglementations.

Actualités de l'industrie du carton et du carton rigide

• En mai 2025, Graphic Packaging International a lancé une nouvelle gamme de conditionnements en carton rigide durable pour sushis, conçue pour aider les opérateurs européens à respecter les réglementations strictes de la directive sur les plastiques à usage unique (SUPD).

• En septembre 2025, Stora Enso a élargi son portefeuille de matériaux d'emballage premium avec le lancement d'Ensovelvet, un nouveau carton couché non enduit (SBS) offrant une douceur unique, veloutée des deux côtés.
• En décembre 2025, Tetra Pak a lancé la première barrière en papier au monde pour les emballages de jus aseptiques, en collaboration avec García Carrión. Déployée en Espagne sur des briques de 200 ml Slim Leaf, cette technologie remplace la feuille d'aluminium par une barrière renouvelable, améliorant considérablement le recyclage.

Le rapport de recherche sur le marché du carton et du carton rigide couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars USD) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par type de carton rigide

• Carton couché non enduit (SBS)
• Carton gris blanchi (WLC)
• Moyen ondulé et papier de doublure
• Papier kraft
• Autres

Marché, par type de produit

• Boîtes en carton ondulé
• Sacs et sachets en papier
• Cartons pliants
• Emballages souples
• Poches et sachets
• Gobelets et barquettes
• Autres

Marché, par application

• Alimentation et boissons
  • Boulangerie et confiserie
  • Produits laitiers
  • Repas prêts à consommer
  • Boissons
• Soins personnels et cosmétiques
  • Soins de la peau
  • Parfums et eaux de toilette
  • Cosmétiques et produits de couleur
  • Produits d'hygiène
  • Autres
• Pharmacie et santé
  • Médicaments en vente libre
  • Médicaments sur ordonnance
  • Dispositifs médicaux
  • Nutraceutiques
• Automobile
  • Pièces détachées
  • Lubrifiants et fluides
  • Autres
• Électronique grand public
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis