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Marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI5291
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier

Le marché mondial de l’électrification du secteur pétrolier et gazier était évalué à 5,05 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 5,83 milliards de dollars américains en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % sur la période 2026–2035 pour s’établir à 17,29 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce marché comprend les revenus générés par les systèmes et services d’électrification déployés dans les actifs en amont, intermédiaires et en aval, notamment les infrastructures d’alimentation électrique depuis la terre, les systèmes de câbles, l’intégration des énergies renouvelables, les équipements électriques et le périmètre EPCIC associé.

Points clés à retenir sur le marché de l’électrification du pétrole et du gaz

Taille du marché en 2025
5,05 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
5,83 milliards de dollars
Taille du marché prévue en 2035
17,29 milliards de dollars
TCAC (2026–2035)
12,8 %
Domination régionale
Plus grand marché
Asie-Pacifique
Région à la croissance la plus rapide
Moyen-Orient et Afrique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : GE Vernova était en tête avec une part de marché supérieure à 20 % en 2025.

  • Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont GE Vernova, Siemens Energy, ABB, Aker Solutions, Prysmian Group, qui détenaient ensemble une part de marché de 61 % en 2025.

L’expansion du marché dépend de moins en moins de projets de réduction des émissions facultatifs et est de plus en plus étroitement liée à la conception des actifs, aux permis et aux décisions d’approbation des projets. Les nouvelles capacités de GNL, les développements en eaux profondes et la modernisation des installations existantes élargissent le périmètre accessible pour le transport à haute tension, les équipements de traitement à entraînement électrique et les architectures d’alimentation électrique résilientes. Les résultats commerciaux restent toutefois tributaires des projets : les grands développements peuvent influer sensiblement sur la demande adressée aux fournisseurs, tandis que le report des approbations peut retarder les commandes dans plusieurs catégories d’équipements.

Point de vue des analystes de GMI

Notre triangulation des informations communiquées par les exploitants et des consultations menées auprès des acteurs de la chaîne d’approvisionnement indique que le marché mondial de l’électrification du secteur pétrolier et gazier a généré 4,05 milliards de dollars américains en 2022. Nous considérons que l’évolution depuis ce point de référence historique jusqu’au cycle d’investissement actuel montre que les portefeuilles de projets prêts à être exécutés, plutôt que les seuls engagements de décarbonation affichés, constituent l’indicateur le plus déterminant de la demande à court terme adressée aux fournisseurs.

Tendances du marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier, moteurs de croissance et perspectives des prévisions de GMI

Les achats liés à l’électrification sont façonnés par la convergence des obligations de réduction des émissions, des importants programmes d’investissement en amont et dans le GNL, ainsi que par un ensemble plus établi de technologies d’alimentation électrique en mer. La demande est la plus forte lorsque les promoteurs de projets peuvent coordonner l’accès au réseau, les équipements spécialisés et les autorisations réglementaires avant la décision finale d’investissement, plutôt que de considérer l’électrification comme un ajout de dernière minute.

Principaux moteurs de croissance

Facteur de croissanceIndicateur probantImplication pour la demande du marchéCondition des prévisions de GMI
Hausse des investissements mondiaux dans le pétrole et le gazL’AIE estime que les dépenses d’investissement mondiales dans les secteurs amont et intermédiaire du pétrole et du gaz s’élèveront à 450 milliards de dollars américains en 2025 [1]Le volume élevé de projets permet d’ajouter des exigences d’électrificationL’intensification de l’électrification par dollar investi soutient une croissance supérieure à celle du marché
Électrification offshore à grande échelle par courant continu haute tension (CCHT; HVDC)Le projet d’électrification offshore d’ADNOC, d’un montant de 3,8 milliards de dollars américains — un réseau de transmission sous-marin à courant continu haute tension (CCHT; HVDC) reliant ses activités offshore au réseau terrestre d’Abou Dhabi — est entré en exploitation commerciale en 2025 [2]La réalisation démontrée de projets CCHT de grande envergure réduit les risques pour les promoteurs des projets suivantsLe Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) seront la région à la croissance la plus rapide jusqu’en 2035
Standardisation des architectures d’entraînement entièrement électriquesLes principaux exploitants standardisent les systèmes d’entraînement entièrement électriques sur les FPSO et les plateformes, en remplaçant les turbines à gaz par des compresseurs à entraînement électrique, des variateurs de vitesse et des systèmes de distribution électrique sous-marinsLe périmètre de l’électrification par navire s’élargit (appareillage de commutation, câbles HVAC/HVDC, sous-stations automatisées)L’électrification des plateformes offshore constitue une catégorie de demande en expansion structurelle

Les données externes citées étayent les éléments factuels ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.

Les programmes d’investissement ne constituent une base durable pour les achats que si la performance en matière d’émissions est intégrée suffisamment tôt au périmètre d’ingénierie pour influer sur le choix des équipements. Dans les projets de GNL et les développements en mer, cela modifie la séquence des achats : les études électriques, le raccordement au réseau, le tracé des câbles et la conception de la gestion de l’alimentation électrique progressent de plus en plus en parallèle de la conception des procédés. Les fournisseurs capables d’accompagner les études d’ingénierie préliminaires comme la livraison sont donc mieux placés pour transformer les annonces de projets en commandes.

Le projet d’ADNOC constitue une référence concrète pour les exploitants qui évaluent le transport partagé d’électricité en mer et l’alimentation électrique centralisée depuis la terre. Sa mise en service commerciale montre comment une architecture raccordée au réseau peut alimenter des pôles de production en mer tout en réduisant la dépendance aux turbines à gaz des plateformes [2]. Pour les projets suivants, l’intérêt ne se limite pas à la validation technique : le projet fournit un modèle plus clair de gestion des interfaces entre l’exploitant, les partenaires du réseau, les fournisseurs de câbles et les prestataires de services en mer.

Les architectures de propulsion entièrement électriques modifient également la composition des équipements des FPSO et des plateformes nouvellement construits. Les compresseurs à entraînement électrique et les équipements de procédé nécessitent des systèmes coordonnés d’automatisation, de distribution, de conversion et de protection, ce qui élargit le périmètre potentiel au-delà d’un seul ensemble d’équipements. Le contrat d’ABB pour les FPSO P-84 et P-85 de Petrobras illustre l’adoption de cette approche de conception dans le développement des gisements en eaux profondes au Brésil [5].

Principaux freins du marché

Frein du marchéÉlément probantIncidence sur la demande du marchéCondition des prévisions de GMI
Investissements élevés dans l’électrification de chaque plateformeLe raccordement partiel des plateformes Troll B et Troll C d’Equinor à l’alimentation électrique depuis la terre a nécessité un investissement total de 8,1 milliards de couronnes norvégiennes (environ 750 millions de dollars américains) [3]Le coût par plateforme limite l’adoption aux opérateurs de premier plan bénéficiant d’un soutien lié au coût du carboneLes revenus du PFS resteront concentrés, jusqu’en 2030, dans les juridictions où les projets sont économiquement viables
Faible part de l’électrification dans les budgets d’investissement totaux du secteur pétrolier et gazierSelon le World Energy Outlook 2024 de l’AIE, l’électrification représente environ 1,4 % des dépenses d’investissement mondiales en amont et en milieu de chaîne du secteur pétrolier et gazier en 2025 [1]Les dépenses essentielles à la production sont systématiquement prioritaires par rapport à l’électrificationUn renforcement progressif de la réglementation est nécessaire ; l’affaiblissement des mécanismes de tarification du carbone constitue un scénario défavorable
Contraintes liées aux autorisations réglementaires et aux délais d’approvisionnement en équipementsLes projets PFS nécessitent des autorisations relevant de plusieurs juridictions (permis des autorités de l’énergie, réservations de capacité sur le réseau par les gestionnaires de réseau de transport, évaluations environnementales), ainsi que de longs délais d’approvisionnement pour les transformateurs haute tension spécialisés en mer, les systèmes de câbles sous-marins et les appareillages de commutation conçus sur mesureLes retards d’autorisation reportent les décisions finales d’investissement et décalent les revenus vers les dernières années de la période de prévisionLes revenus du PFS dans le NCS européen seront principalement générés au cours de la seconde moitié de la période de prévision

Les éléments de preuve s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Les projets d’alimentation électrique depuis la terre nécessitent des investissements importants, car ils combinent des modifications des installations en mer, le renforcement du réseau terrestre, des équipements de conversion et la pose de câbles sous-marins. Leur rentabilité dépend du rapport entre les coûts d’émissions évités, la durée de vie résiduelle des actifs et la capacité du promoteur à assumer les risques liés à l’exécution. Le projet Troll B et Troll C montre pourquoi la faisabilité technique ne suffit pas à rendre ces projets automatiquement rentables pour un vaste parc de plateformes [3].

L’électrification est également en concurrence avec les investissements destinés à soutenir la production, les activités sur les puits, les travaux d’intégrité et les extensions, qui peuvent avoir des effets plus immédiats sur l’exploitation. Cette concurrence fait de la clarté réglementaire un facteur essentiel de concrétisation de la demande : le soutien lié au coût du carbone et des conditions de projet contraignantes peuvent faire remonter l’électrification dans les priorités d’investissement, tandis qu’un soutien politique incertain peut exposer les projets à des reports.

Les contraintes liées aux autorisations et à la chaîne d’approvisionnement aggravent cette exigence de rentabilité. Les projets offshore à haute tension nécessitent une coordination entre les autorités énergétiques, les gestionnaires de réseau, les autorités chargées des autorisations maritimes et les instances environnementales, tandis que la production de transformateurs, d’appareillages de commutation et de câbles spécialisés ne peut pas toujours être reprogrammée rapidement. L’expérience d’Equinor dans la gestion de son portefeuille, notamment les initiatives retardées ou abandonnées, illustre dans quelle mesure le calendrier et la rentabilité des projets peuvent remodeler un portefeuille de projets pourtant solide en apparence [4].

Point de vue des analystes de GMI

Nous observons l’émergence d’une demande à deux niveaux : un noyau à forte visibilité, où convergent les politiques publiques, l’accès au réseau et la solidité financière des promoteurs, et un volet discrétionnaire, où la rentabilité de la réduction des émissions doit rivaliser directement avec les priorités de production. Le rythme auquel les projets passeront d’un niveau à l’autre déterminera la trajectoire réelle du marché.

Analyse par segment du marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier

Par technologie

La répartition du marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier par technologie reflète deux modèles d’approvisionnement distincts : des systèmes de transport d’électricité offshore sur mesure, soumis à des exigences d’ingénierie rigoureuses, et des solutions d’alimentation électrique terrestres reproductibles, susceptibles d’être standardisées dans plusieurs installations.

Taille du marché mondial de l’électrification du secteur pétrolier et gazier, par technologie, 2025 et 2035 (millions de dollars américains)
Taille du marché mondial de l’électrification du secteur pétrolier et gazier, par technologie, 2025 et 2035 (millions de dollars américains)

Les câbles souterrains et sous-marins ont généré 1,52 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 5,53 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur rôle de liaison physique entre le rivage, le réseau électrique et les centres de consommation offshore fait de l’ingénierie des tracés, de la conception de l’isolation, des capacités d’installation et de la disponibilité des navires des variables commerciales décisives ; les fournisseurs ayant fait leurs preuves dans l’exécution de projets offshore à haute tension conservent un avantage à mesure que les tracés deviennent plus longs et plus complexes.

L’intégration de l’éolien offshore représentait 18,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 3,80 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette technologie est particulièrement intéressante lorsque la production dédiée peut être intégrée aux charges des plateformes et aux infrastructures de transport d’électricité, mais la rentabilité des projets dépend de la synchronisation du développement éolien, des accords d’achat d’électricité et du profil d’exploitation de l’actif lié aux hydrocarbures.

Le solaire photovoltaïque a contribué à hauteur de 1,11 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 20,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Il convient particulièrement aux sites où le foncier est limité et où les risques ont été évalués, lorsque les exploitants de raffineries ou d’installations de GNL peuvent combiner terrains disponibles, raccordement au réseau et demande prévisible en journée ; le défi commercial porte alors moins sur le coût de production que sur l’intégration aux opérations continues des procédés.

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) devraient générer 2,42 milliards de dollars américains d’ici 2035, après avoir représenté 16,0 % du marché en 2025. Le stockage devient un élément clé des systèmes hybrides en permettant de gérer la variabilité de la charge et de soutenir la fiabilité des installations éloignées, même si son déploiement offshore nécessite encore des solutions spécialisées en matière de sécurité, d’exploitation maritime et de maintenance.

Les autres équipements, notamment les équipements HVDC, les variateurs, les systèmes de commande et l’appareillage de commutation, représentaient 14,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 2,08 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les produits standardisés sont soumis à une concurrence accrue sur les prix à mesure que les bases installées s’élargissent, tandis que les convertisseurs et les systèmes de commande essentiels à la mission restent différenciés lorsque les exigences de fiabilité, d’expertise en intégration et de qualification demeurent rigoureuses.

Par application

L’électrification des plateformes offshore a généré 1,92 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 40,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Cette application réunit le raccordement à terre, l’approvisionnement en câbles et convertisseurs ainsi que les modifications électriques des installations en surface. Elle constitue ainsi le principal cas d’usage à forte valeur ajoutée lorsque les exploitants peuvent concilier durée de vie du champ, disponibilité du réseau et obligations de décarbonation.

Part de marché mondiale de l’électrification du secteur pétrolier et gazier, par application, 2025
Part de marché mondiale de l’électrification du secteur pétrolier et gazier, par application, 2025

L’électrification des raffineries représentait 28,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait générer 4,15 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les projets terrestres bénéficient de chaînes d’approvisionnement électrique industrielle plus matures et de contraintes d’installation offshore moins nombreuses, mais leur rentabilité dépend des besoins en chaleur des procédés, des calendriers d’arrêt des installations et des conditions des marchés locaux de l’électricité.

L’électrification du GNL/FLNG représentait 22,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait atteindre 4,15 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les projets de liquéfaction intègrent de plus en plus la conception d’une alimentation électrique à faibles émissions à leur positionnement commercial auprès des acheteurs à long terme ; le projet North Field South du Qatar constitue un exemple pertinent d’intégration d’une électrification solaire raccordée au réseau dans la conception des installations de traitement [7].

Les autres applications, notamment les pipelines et les systèmes amont terrestres, ont généré 606 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 12,0 % des revenus du marché d’ici 2035. Cette catégorie est répartie entre les stations de compression, les systèmes de collecte et les applications de pompage. La demande dépend donc moins des attributions de mégaprojets et est davantage exposée aux décisions individuelles des exploitants en matière de maintenance et de coûts d’exploitation.

Point de vue des analystes de GMI

Nous estimons que le marché se caractérise par un cœur offshore très complexe et un périmètre terrestre plus facilement extensible. Les capacités en matière de câbles, de conversion et de contrôle intégré permettent de consolider des positions défendables dans le premier, tandis que l’adoption du solaire et du stockage favorisera de plus en plus les fournisseurs capables de proposer des solutions garantissant fiabilité et continuité d’exploitation, plutôt que de simples équipements standardisés.

Analyse régionale du marché de l’électrification du pétrole et du gaz

Part de marché du marché mondial de l’électrification du secteur pétrolier et gazier, par région, 2025 et 2035
Part de marché du marché mondial de l’électrification du secteur pétrolier et gazier, par région, 2025 et 2035

Analyse du marché de l’électrification du pétrole et du gaz en Asie-Pacifique

Le marché de l’électrification du pétrole et du gaz en Asie-Pacifique a généré 1,16 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 22,5 % des revenus mondiaux du marché d’ici 2035. L’Australie et la Malaisie génèrent une demande portée par le GNL, tandis que les développements offshore en Chine et en Asie du Sud-Est accroissent les besoins en matière de distribution électrique, d’entraînements et d’infrastructures sous-marines. L’exécution des projets dépendra de la qualité variable des réseaux électriques dans la région, de l’éloignement des pôles spécialisés d’approvisionnement et de la combinaison des investissements des opérateurs nationaux et des promoteurs internationaux.

Chine

La Chine représentait 6,9 % des revenus mondiaux du marché en 2025 et devrait atteindre 1,17 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les perspectives du pays sont liées au développement offshore en mer de Chine méridionale et à la modernisation progressive des infrastructures de raffinage et d’importation de GNL, où les marchés publics soutenus par l’État peuvent favoriser des horizons de planification plus longs pour les équipements électriques et les systèmes de contrôle.

Australie

L’Australie devrait générer 778 millions de dollars américains d’ici 2035, contre 232 millions de dollars américains en 2025. Les grands actifs de GNL donnent aux projets d’électrification une ampleur importante, tandis que leur éloignement des centres mondiaux d’approvisionnement en courant continu à haute tension (HVDC) renforce l’importance de la planification logistique, des délais d’approvisionnement en équipements et de la mobilisation précoce des entrepreneurs.

Le Japon, la Corée du Sud et la Malaisie jouent des rôles distincts sur le marché régional. Les opérateurs offshore japonais développent l’intégration de moteurs électriques, les fabricants et les entrepreneurs EPC sud-coréens participent aux chaînes d’approvisionnement mondiales, et les mises à niveau des systèmes de gestion de l’énergie offshore en Malaisie soutiennent une évolution plus générale vers l’amélioration de la distribution électrique.

Analyse du marché de l’électrification du pétrole et du gaz en Amérique du Nord

Le marché de l’électrification du pétrole et du gaz en Amérique du Nord représentait 21,0 % des revenus en 2025 et devrait générer 3,02 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est principalement tirée par les systèmes d’alimentation électrique des raffineries, les infrastructures d’exportation de GNL et certaines études de faisabilité offshore dans le golfe du Mexique. Les sables bitumineux du Canada constituent, quant à eux, un cas d’utilisation distinct pour les équipements de compression et de traitement à entraînement électrique.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 837 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 2,39 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les mesures incitatives en faveur des énergies renouvelables dans les installations industrielles soutiennent l’adoption à terre, mais le déploiement offshore en est encore à un stade précoce, comparativement au plateau continental norvégien, car la rentabilité des projets bénéficie moins régulièrement des signaux des politiques de réduction des émissions de carbone en mer.

Canada

Le Canada a généré 223 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 635 millions de dollars américains d’ici 2035. Les opportunités du pays se concentrent sur les entraînements électriques dans les sables bitumineux, les projets liés au GNL et la modernisation des stations de compression, où la performance en matière d’émissions doit être conciliée avec les réalités opérationnelles d’actifs à forte intensité énergétique.

Analyse du marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier au Moyen-Orient et en Afrique représentait 21,2 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025 et devrait atteindre 4,41 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les opérateurs du Golfe associent d’importants programmes d’investissement à des obligations de décarbonation soutenues par les politiques publiques, ce qui permet de réaliser des projets intégrés d’alimentation électrique en mer et pour le GNL, dont la mise en service peut suivre des calendriers définis par les États plutôt que de reposer uniquement sur la rentabilité de projets d’atténuation autonomes.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient représenter 8,9 % du chiffre d’affaires mondial du marché d’ici 2035, après avoir généré 375 millions de dollars américains en 2025. Le passage du projet d’électrification en mer d’ADNOC à l’exploitation commerciale fournit une référence en matière d’exécution pour les projets ultérieurs raccordés au réseau, tandis que les installations de traitement à terre offrent une deuxième voie d’intégration d’une alimentation électrique à plus faibles émissions [2].

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 300 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 7,1 % du chiffre d’affaires mondial du marché d’ici 2035. Les systèmes d’alimentation électrique des raffineries, l’intégration de l’énergie solaire dans les installations à terre et les nouvelles infrastructures de traitement du gaz positionnent le pays sur un profil de demande axé sur de grands projets pilotés de manière centralisée.

Qatar

Le Qatar détenait une part du chiffre d’affaires de 3,8 % en 2025 et devrait générer 793 millions de dollars américains d’ici 2035. L’expansion de North Field associe les investissements dans le traitement du GNL à la conception de systèmes d’alimentation électrique à plus faibles émissions ; les hausses de capacité prévues et les systèmes de traitement raccordés à l’énergie solaire font du pays une source concentrée de demande d’électrification dans le portefeuille régional de projets liés au GNL [7].

Analyse du marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier en Europe

Le marché européen de l’électrification du secteur pétrolier et gazier a généré 1,01 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 20,2 % du chiffre d’affaires mondial du marché d’ici 2035. La Norvège reste le marché de référence pour l’alimentation électrique depuis la terre, car elle associe un réseau électrique favorable, des compétences établies en ingénierie offshore et un cadre réglementaire qui a fait de l’électrification un élément récurrent de la planification du développement des gisements.

Norvège

La Norvège représentait 8,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025 et devrait atteindre 1,40 milliard de dollars américains d’ici 2035. Son portefeuille de projets comprend la poursuite des activités d’alimentation électrique depuis la terre et l’électrification d’usines de GNL, mais les annulations récentes et les contraintes de calendrier montrent que même un environnement réglementaire avancé n’élimine pas la sensibilité aux coûts d’atténuation, aux délais de livraison des équipements et aux risques d’exécution [4].

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni représentait 3,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait générer 524 millions de dollars américains d’ici 2035. En mer du Nord, la demande porte sur la prolongation de la durée de vie des champs et la réduction des émissions. Les concepts d’alimentation des plateformes par l’éolien offshore et les liaisons électriques sous-marines dépendent de politiques stables et de calendriers de développement crédibles.

Les Pays-Bas et l’Allemagne contribuent dans une moindre mesure. Les exploitants néerlandais évaluent l’électrification des plateformes face aux enjeux liés aux émissions, tandis que les raffineurs allemands intègrent des équipements de procédé électrifiés et des énergies renouvelables pour répondre aux exigences de décarbonation industrielle.

Analyse du marché de l’électrification du pétrole et du gaz en Amérique latine

En Amérique latine, le marché de l’électrification du pétrole et du gaz a généré 750 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 14,3 % du chiffre d’affaires mondial du marché d’ici 2035. Le programme brésilien de construction de FPSO en eaux profondes constitue le pilier régional. Il est complété par l’expansion de l’activité offshore au Guyana et par les besoins naissants en électrification des infrastructures argentines de traitement du gaz.

Brésil

Le Brésil a généré 450 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,49 milliard de dollars américains d’ici 2035. L’évolution de Petrobras vers des configurations de FPSO entièrement électriques accroît la part des équipements électriques et d’automatisation dans chaque nouveau navire. Le contrat remporté par ABB pour les P-84 et P-85 illustre clairement cette transition de conception dans le programme en eaux profondes du pays [5].

Guyana

Le Guyana devrait générer 297 millions de dollars américains d’ici 2035, contre 90 millions de dollars américains en 2025. Les déploiements successifs de FPSO dans le bloc Stabroek stimulent la demande de variateurs, d’appareillages de commutation et de systèmes électriques adaptés aux installations offshore. Le marché reste toutefois étroitement tributaire du calendrier et du financement d’un portefeuille de projets concentré.

L’Argentine demeure un marché à un stade plus précoce, dont le potentiel repose sur l’électrification des infrastructures de collecte, de compression et de traitement de Vaca Muerta.

Point de vue des analystes de GMI

Nous prévoyons des performances géographiques divergentes selon l’entité qui contrôle les décisions d’investissement et la pérennité du cadre réglementaire. Les programmes du Golfe pilotés par les États offrent une bonne visibilité sur leur exécution, le plateau continental norvégien reste très sensible à l’économie de chaque projet, tandis que les Amériques et l’Asie-Pacifique présentent des perspectives davantage tirées par le marché, liées aux cycles de développement des projets en eaux profondes et de GNL.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché de l’électrification du pétrole et du gaz

Les parts de marché du secteur de l’électrification du pétrole et du gaz sont concentrées entre les fournisseurs capables de combiner équipements haute tension, ingénierie offshore, fabrication de câbles et capacités d’intégration. Les cinq principaux fournisseurs — GE Vernova, Siemens Energy, ABB, Aker Solutions et Prysmian — détenaient collectivement environ 61,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. Cette concentration reflète les barrières à la qualification propres aux systèmes conçus pour les installations offshore, aux capacités d’installation spécialisées et à la responsabilité des projets de grande envergure menés selon le modèle EPCIC.

GE Vernova détenait une part de marché de 20,0 % en 2025. Sa position couvre les systèmes de conversion, les équipements électriques offshore, les variateurs et l’intégration électrique. L’entreprise peut ainsi intervenir à la fois dans les infrastructures de transport d’électricité et dans les lots d’alimentation électrique des installations de surface, où les interfaces revêtent une importance commerciale et technique majeure.

Siemens Energy détenait une part de marché de 13,0 % en 2025. Sa pertinence concurrentielle est particulièrement forte à la convergence des technologies HVDC, de l’appareillage de commutation offshore et de l’électrification de la compression. Elle s’appuie sur ses relations dans le secteur offshore européen et sur un portefeuille plus large dédié à la transition énergétique, qui peut soutenir des programmes intégrés destinés aux exploitants.

ABB détenait une part de marché de 12,0 % en 2025. L’entreprise est présente dans les systèmes électriques et d’automatisation des FPSO, les applications de raffinage et l’électrification des procédés de production de GNL. Le contrat remporté pour les P-84 et P-85 de Petrobras renforce son exposition aux nouveaux projets en eaux profondes qui adoptent des configurations entièrement électriques [5].

Aker Solutions se distingue par son expertise en ingénierie et en modification sur le plateau continental norvégien, où l’électrification des installations en surface nécessite une connaissance approfondie des actifs en exploitation et des interfaces complexes avec les installations existantes. Sa participation aux travaux sur Troll B et Troll C, ainsi que son activité plus générale d’ingénierie sur le plateau continental norvégien, lie ses perspectives à l’avancement du portefeuille de projets approuvés de la région [4].

Prysmian Group bénéficie de capacités de production à grande échelle, d’une expertise spécialisée dans la pose de câbles et d’une expérience des systèmes sous-marins à haute tension. Sa position se renforce à mesure que les liaisons d’alimentation électrique depuis la terre nécessitent des câbles plus performants, tant en matière de conception que de mise en œuvre. Des concurrents tels que Nexans, LS Cable, Southwire et ZTT répondent quant à eux à des besoins connexes en câbles et en approvisionnement terrestre.

Des exploitants tels que BP, Chevron, Shell, TotalEnergies, ConocoPhillips, Equinor, ADNOC et Saudi Aramco influencent la demande par leurs décisions d’allocation des capitaux et leurs spécifications de projets, plutôt qu’en agissant uniquement comme fournisseurs d’équipements. L’activité de SLB dans le domaine des systèmes sous-marins entièrement électriques, conjuguée aux capacités émergentes de Cerulean Winds, Havfram et Norddeutsche Seekabelwerke, indique que l’avantage concurrentiel dépendra de plus en plus de la capacité à coordonner les énergies renouvelables, les systèmes offshore et les services d’installation spécialisés.

Évolutions récentes du secteur

ABB remporte un contrat d’équipements électriques et d’automatisation pour les FPSO entièrement électriques de Petrobras (juin 2025). ABB a reçu une commande de Seatrium pour fournir des équipements électriques et des solutions d’automatisation destinés aux FPSO P-84 et P-85 de Petrobras. Ce contrat favorise l’adoption d’une architecture de propulsion entièrement électrique dans le cadre du développement des eaux profondes brésiliennes et devrait accroître le périmètre des équipements électriques associé à l’approvisionnement de nouveaux FPSO [5].

GE Vernova décroche un contrat d’appareillage de commutation SF6-free pour l’électrification de l’usine de GNL de Hammerfest d’Equinor (mai 2025). GE Vernova a annoncé avoir remporté un contrat portant sur des postes électriques haute tension SF6-free à isolation gazeuse, qui soutiendront l’infrastructure de transport d’électricité nécessaire au champ gazier de Snøhvit d’Equinor et à l’électrification de l’usine de GNL de Hammerfest. Le projet souligne les investissements dans le réseau nécessaires avant que les installations de GNL éloignées puissent passer à une alimentation électrique provenant du réseau terrestre [6].

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Auteurs:  Ankit Gupta , Abhishek Chopra

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier était estimée à 5,05 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,83 milliards de dollars américains en 2026.
Le marché devrait atteindre 17,29 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % entre 2026 et 2035.
L’Asie-Pacifique détient actuellement la part de marché la plus importante du marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier en 2025.
Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché de l’électrification du secteur pétrolier et gazier figurent GE Vernova, Siemens Energy, ABB, Aker Solutions et Prysmian Group.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Ankit Gupta, Abhishek Chopra
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