Taille et part du marché polonais, Analyse de l industrie 2025-2034

Taille du marché polonais des ongles

Le marché mondial du vernis à ongles a été estimé à 9,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 10,4 milliards de dollars en 2025 à 18,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,5 %.

La demande de vernis à ongles à base de gel, respirants et non toxiques augmente à mesure que les consommateurs cherchent des solutions de rechange plus saines aux formules traditionnelles. Avec une sensibilisation accrue aux produits chimiques nocifs comme le formaldéhyde, le toluène et le phtalate de dibutyle (DBP), les grandes marques ont introduit des formulations « sans 3 », « sans 5 », et même « sans 10 ». Les consommateurs sont particulièrement attirés par les vernis à ongles végétaliens et exempts de cruauté, car les normes éthiques de beauté gagnent en importance. Par exemple, la ligne L'Oréal-Essie et l'OPI Coty-Ess ont introduit des formules à base végétale qui répondent à ce changement de préférence. En outre, le respect de la réglementation par des organisations comme l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a encouragé les entreprises à retirer les produits chimiques nocifs de leurs préparations de vernis à ongles.

Toutefois, ce marché présente certains défis. L'industrie du vernis à ongles fait l'objet d'un examen de plus en plus attentif en raison de préoccupations en matière de santé et d'environnement. Des organismes de réglementation tels que le règlement de l'UE sur les cosmétiques (CE no 1223/2009), la FDA des États-Unis et le programme California Safe Cosmetics appliquent des lignes directrices strictes sur les formulations chimiques, l'étiquetage et les informations sur la sécurité.

Par exemple, la proposition 65 de la Californie oblige les entreprises à énumérer tout produit chimique susceptible de causer des dommages, ce qui entraîne des coûts de conformité accrus. De plus, les préoccupations concernant les composés organiques volatils (COV) présents dans certaines formulations ont entraîné des restrictions plus strictes sur les émissions de qualité de l'air, en particulier dans les espaces clos comme les salons à ongles. Ces défis réglementaires empêchent les petites marques de réaliser des économies d'échelle, ce qui limite l'expansion du marché.

Tendances du marché polonais

• L'industrie mondiale du vernis à ongles est en pleine transformation, en raison de l'évolution des préférences des consommateurs, des initiatives de durabilité et des progrès technologiques. Le passage à des formulations végétaliennes, respirantes et sans produits chimiques a poussé les fabricants à innover en intégrant des ingrédients végétaux et une technologie perméable à l'eau pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de la santé. De plus, l'expansion des segments de vernis à ongles haut de gamme et de luxe, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, est alimentée par l'augmentation des revenus disponibles et une préférence pour des finitions de qualité salon durables.
• L'essor du commerce électronique et des modèles de vente directe au consommateur (DTC) a également permis aux marques établies et émergentes de toucher un plus large public, grâce à des outils virtuels d'essai alimentés par l'IA qui améliorent l'expérience d'achat en ligne. En outre, les entreprises investissent dans des solutions d'emballage durables, telles que des bouteilles biodégradables et des contenants rechargeables, en adéquation avec les réglementations environnementales mondiales et la demande des consommateurs pour des produits de beauté écologiques.
• Les gouvernements du monde entier soutiennent activement la production nationale et l'innovation dans l'industrie du vernis à ongles en introduisant des incitations pour les formulations sans produits chimiques, le financement de la recherche sur les matières premières durables et des cadres réglementaires stricts pour assurer la sécurité des produits. Dans des régions comme l'Union européenne et l'Amérique du Nord, des organismes de réglementation comme la FDA, l'ECHA et REACH ont imposé des restrictions aux produits chimiques nocifs, encourageant les entreprises à passer à des formulations de « beauté propre ». De plus, des initiatives soutenues par le gouvernement pour la promotion de la fabrication locale, telles que les Chines « Made in China 2025 » et le financement de la Small Business Administration des États-Unis pour les startups cosmétiques aident les petites et moyennes marques à étendre leurs activités.

Nail Analyse du marché polonais

• Le marché du vernis à ongles par type de produit est segmenté en ordinaire, gel, acrylique, polygel, poudre de trempe, et autres.
• Le segment acrylique a généré un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 7,1 milliards de dollars en 2034.
• Les salons de beauté et les spas à ongles offrant des services à ongles acryliques jouent un rôle important dans la demande de vernis acrylique. Comme plus de salons intègrent des améliorations aux ongles acryliques dans leurs offres de services, les consommateurs ont plus facilement accès à ces traitements, ce qui entraîne une adoption accrue.
• Le vernis à ongles acrylique offre de nombreuses possibilités de personnalisation et de personnalisation, permettant aux individus d'exprimer leur style et leurs préférences uniques, ce qui à son tour stimule le paysage des affaires.

• Le marché du vernis à ongles par groupe de consommateurs est segmenté en hommes, femmes et enfants.
• Le segment des polymères a été le premier segment de ce marché en 2023 avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars et une part de marché d'environ 31,5 %.
• Le segment féminin domine le marché du vernis à ongles en raison des habitudes de beauté et de toilettage de longue date, des influences culturelles et de l'évolution des tendances de la mode. Le soin des ongles est un élément essentiel des routines beauté des femmes depuis des siècles, avec des preuves de coloration des ongles datant de civilisations anciennes comme l'Egypte et la Chine.
• Les normes de beauté modernes renforcent encore l'importance des ongles bien entretenus, de nombreuses femmes utilisant le vernis à ongles comme forme d'expression personnelle, de confiance et de style personnel.

• Le marché nord-américain du vernis à ongles était évalué à environ 3,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % entre 2024 et 2034.
• L'Amérique du Nord domine le marché en raison des dépenses importantes des consommateurs en soins personnels, d'une industrie de la beauté bien établie et d'un grand nombre de salons de coiffure et de professionnels. La région abrite certaines des principales marques mondiales de vernis à ongles, dont OPI, Essie et Sally Hansen, qui innoveront continuellement avec de nouvelles formulations et tendances.
• En outre, les États-Unis ont une culture de salon de ongles prospère, avec plus de 30 000 salons de ongles opérant à l'échelle nationale, dont beaucoup offrent des services spécialisés comme les applications de gel, d'acrylique et de poudre de trempe.

Analyse au niveau des pays

• Amérique du Nord : En 2024, le chiffre d'affaires du marché des vernis à ongles pour les États-Unis était d'environ 3,3 milliards de dollars et devrait atteindre 6,1 milliards de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de plusieurs facteurs clés. La forte culture de la beauté et des soins personnels de la région, conjuguée à des niveaux élevés de revenu disponible, entraîne des dépenses constantes des consommateurs pour les produits de soin des ongles. La présence de grands fabricants de vernis à ongles et de réseaux de vente au détail établis assure une disponibilité étendue des produits. De plus, la popularité des services de ongles professionnels, les tendances de l'art de ongles sur les plateformes de médias sociaux et la préférence croissante pour les manucures à domicile contribuent à la croissance du marché. L'accent mis par la région sur l'innovation des produits, y compris le développement de formulations durables, de solutions de remplacement non toxiques et de traitements spécialisés, renforce encore sa position sur le marché. La sensibilisation accrue des consommateurs aux produits de beauté propres et aux emballages durables influence également les décisions d'achat en Amérique du Nord.
• Europe: L'Europe détenait une part de marché d'environ 23 % en 2024 et devrait connaître une croissance robuste de 6,4 % au cours de la période de prévision. L'industrie européenne du vernis à ongles est animée par une forte base de consommateurs soucieux de la beauté, une préférence croissante pour des formulations durables et non toxiques, et un marché professionnel bien établi des soins des ongles.
• Des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie sont à la tête de l'industrie, avec une forte demande de produits à ongles de qualité supérieure et de salon. Les consommateurs européens sont de plus en plus enclins à utiliser des vernis à ongles végétaliens, exempts de cruauté et respectueux de l'environnement en raison de la sensibilisation accrue à l'environnement et des réglementations cosmétiques strictes de l'UE qui limitent les substances chimiques nocives comme le formaldéhyde et le toluène.
• Asie-Pacifique : En 2023, la Chine a dominé le marché du vernis à ongles de l'Asie-Pacifique en obtenant un chiffre d'affaires de USD 1,5 milliard en 2024 et devrait croître au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2034. La Chine domine le marché de l'Asie-Pacifique en raison de sa vaste clientèle, de l'augmentation du revenu disponible et de l'expansion rapide de l'industrie de la beauté. Avec une classe moyenne croissante et un accent croissant sur le toilettage personnel, les consommateurs chinois sont plus disposés à investir dans les produits d'ongle de qualité supérieure, y compris le gel, l'acrylique et la poudre à tremper.
• L'influence des tendances K-beauty et J-beauty, qui mettent l'accent sur les ongles bien colorés et esthétiquement agréables, a également alimenté la demande de formulations innovantes et de couleurs à la mode. De plus, l'essor des plateformes de commerce électronique comme Tmall, JD.com et Taobao a rendu les marques de vernis à ongles plus accessibles aux consommateurs, permettant aux acteurs internationaux et nationaux de prospérer sur le marché.

Part de marché polonaise des ongles

• Les 5 premières entreprises de l'industrie du vernis à ongles telles que Shiseido Co., Ltd., Coty, Inc., L'Oreal Group, Unilever Group et Procter & Gamble détiennent une part de marché de 20 à 25 %.
• Shiseido se concentre sur la beauté propre et durable dans le segment vernis à ongles. Il a introduit des formules respirantes et à base de plantes sous ses marques de luxe et de pharmacie pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de la santé.
• Coty possède des marques populaires de vernis à ongles comme OPI et Sally Hansen, qui dominent les marchés de salon et de détail. L'entreprise a développé activement ses formules gel et longue tenue, lançant des collections végétaliennes et sans cruauté pour s'aligner sur les préférences changeantes des consommateurs. OPI a introduit des collaborations avec des célébrités et des franchises de films pour stimuler les ventes et maintenir sa position de tendance.

Sociétés de marché polonaises

• Le Groupe d'Oreal, l'un des principaux acteurs de l'industrie du vernis à ongles, a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 43,1 milliards de dollars en 2023. L'Oréal a été à l'avant-garde des innovations de beauté axées sur la technologie, intégrant des formules de vernis à ongles intelligents avec des propriétés auto-réparatrices et de séchage rapide. Il a élargi sa présence de marque Essie dans des segments de beauté haut de gamme et propres, en introduisant des vernis à ongles sans formaldéhyde et à base de plantes.
• Unilever Group, un autre acteur important du marché du vernis à ongles, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 62,8 milliards de dollars en 2023. Unilever a progressivement renforcé son portefeuille de soins personnels et de cosmétiques, y compris le vernis à ongles, grâce à des acquisitions et à des lancements de produits axés sur la durabilité. Il a investi dans des formulations de vernis à ongles écologiques et biodégradables, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des choix de beauté éthiques.

Les principaux acteurs du marché du vernis à ongles sont:

• Éblouissement en Chine
• Coty, Inc.
• Deborah Lippmann
• Essie
• Estee Lauder
• ILNP
• Groupe
• LVMH
• OPI Infinite Shine
• Orly
• Procter & Jeu
• Revlon
• Sally Hansen
• Société d'assurance-vie
• Groupe Unilever

Nouvelles de l'industrie polonaise

• En octobre 2023, L.Oréal a annoncé un investissement minoritaire dans Shinehigh Innovation, une entreprise de biotechnologie leader en Chine, visant une collaboration durable pour développer des solutions de beauté écologiques. Fondée en 2017 par Prof. Jiaheng Zhang, Shinehigh se spécialise dans la chimie supramoléculaire de pointe. Ce partenariat permet à L'Oréal de surmonter les défis des matières premières et d'innover dans les formulations pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, améliorant ainsi les avantages pour les consommateurs.
• En avril 2023, Givaudan, leader mondial de Fragrance & Beauty, a finalisé l'acquisition d'un important portefeuille d'ingrédients cosmétiques d'Amyris, Inc. Amyris, une entreprise de biotechnologie de premier plan, se concentre sur la consommation durable sur divers marchés. La collaboration vise à utiliser la plate-forme technologique Amyris pour développer des ingrédients biofermentés performants pour les produits de beauté.
• En mars 2022, L'Oréal annonce un nouvel investissement dans Geno, une entreprise de biotechnologie axée sur les ingrédients de beauté durables, aux côtés d'Unilever et de Kao. Cet investissement, par l'intermédiaire du fonds d'investissement BOLD de L'Oréal, vise à développer des ingrédients écologiques à partir d'organismes vivants. Tirant parti de l'expertise de Geno, L.Oréal prévoit de remplacer les ingrédients traditionnels par des substituts bio-basés, en particulier ceux des sucres végétaux, dans toute sa gamme de produits, faisant progresser son objectif de produits éco-conçus avec des ingrédients renouvelables.

Le rapport d'étude de marché de vernis à ongles comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Régulière
• Gel
• Acrylique
• Polygel
• Poudre de goutte
• Autres (Bulder Gel, Hard Gel Nail Polonais, etc)

Marché, Par gamme de prix

• Faible (
• Moyenne (USD 25-USD 50)
• Élevée (> 50 USD)

Marché, par groupe de consommateurs

• Hommes
• Femmes
• Enfants

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Commerce électronique
  • Sites Web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Détaillants de beauté spécialisée
  • Autres magasins de détail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA