Taille du marché des micro-réseaux militaires - Par connectivité (connecté au réseau, hors réseau), par source d'énergie (générateurs diesel, gaz naturel, solaire photovoltaïque, cogénération), par dispositif de stockage, par type de réseau et prévisions, 2025-2034

Microréseau militaire Taille du marché

Le marché mondial des microréseaux militaires a été évalué à 2 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 19,1 % entre 2025 et 2034. La demande croissante d'électricité ininterrompue pour maintenir les systèmes et les infrastructures critiques, même lors des pannes de réseau ou des cyberattaques dans les sites militaires, influera sur l'adoption des produits. Le besoin croissant de solutions énergétiques rentables pour fonctionner et entretenir, en particulier dans des environnements éloignés ou hostiles où les lignes d'alimentation en carburant sont vulnérables, favorisera la pénétration des produits.

L'exigence d'une puissance fiable et résistante pour les opérations militaires augmentera microréseau utilisation. Les réseaux classiques sont vulnérables aux catastrophes naturelles, aux cyberattaques et aux pannes, ce qui perturbe les missions critiques. Cela stimule la demande de microgrilles autonomes, assure une alimentation en énergie continue et améliore la résilience opérationnelle, conduisant à l'expansion du marché. Fort Hunter Liggett (Californie) a réalisé en septembre 2024 un microréseau renouvelable de 21,8 millions de dollars, la première base du Département de la défense avec le système, favorisant la résilience énergétique pour les missions clés.

Les améliorations technologiques telles que les systèmes de gestion de l'énergie en temps réel, les réseaux intelligents et l'analyse axée sur l'IA seront à l'origine de l'évolutivité et de l'efficacité des microréseaux militaires. Camp Arifjan a établi la norme d'or de l'innovation et de la durabilité grâce à la mise en service historique d'un système de microréseau de premier plan. L'initiative dirigée par l'équipe centrale d'énergie opérationnelle de l'armée américaine, le U.S. Army Corps of Engineers (USACE), l'Idaho National Laboratory (INL) et Sain Engineering Associates (SEA) constitue une avancée décisive dans la gestion de l'énergie militaire et la résilience opérationnelle.

L'accent militaire mis sur la durabilité et la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles complétera l'adoption de microgrilles à base d'énergie renouvelable. L'énergie solaire, éolienne et d'autres énergies renouvelables réduisent l'empreinte carbone et fournissent une alimentation électrique abordable et durable pour la croissance industrielle. Par exemple, en octobre 2024, l'armée indienne, en collaboration avec le NTPC, a commandé un projet de microgrille à base d'hydrogène solaire à Chushul (Ladakh) pour fournir 200k W d'énergie tout au long de l'année en lieu et place des générateurs diesel existants, et fournir une alimentation stable dans les endroits hors réseau.

Microréseau militaire Tendances du marché

• Les efforts déployés par l'armée pour minimiser son empreinte carbone stimuleront l'utilisation de technologies de microréseaux durables. En décembre 2024, la marine américaine a octroyé un contrat de 97 millions de dollars pour la construction d'un microréseau de stockage de batteries à la base aérienne d'Andersen à Guam. Le projet comportera des sources d'énergie renouvelables, renforcera la résilience énergétique de la base et réduira sa consommation de combustibles fossiles, conformément aux objectifs de durabilité des militaires.
• L'innovation accrue des solutions microréseaux de prochaine génération, comme les systèmes de gestion de l'énergie en temps réel, les réseaux intelligents et l'analyse de l'IA, pour améliorer l'efficacité et l'évolutivité du système, permettra d'améliorer la pénétration des produits. De plus, l'augmentation de la demande de solutions d'énergie robustes à bas prix et la facilitation de missions critiques dans des environnements hostiles stimuleront la croissance du marché des microréseaux militaires.
• L'intégration accrue des sources d'énergie renouvelables, des systèmes de stockage d'énergie avancés et des solutions d'énergie hybride permettra d'améliorer l'efficacité et la résilience des microréseaux, ce qui favorisera leur adoption dans les applications militaires. En juin 2023, la base de la Force aérienne de Kirtland au Nouveau-Mexique a lancé un projet de déploiement d'un système de microréseaux DC, et le Laboratoire de recherche de la Force aérienne des États-Unis a fourni à Concurrent Technologies Corporation un contrat de 4,8 millions de dollars pour concevoir et déployer des technologies de microréseaux DC de nouvelle génération à la base.
• L'augmentation de la demande de résilience énergétique dans les bases militaires éloignées et déployées vers l'avant favorisera le développement de systèmes de microréseaux mobiles et à déploiement rapide pour une efficacité opérationnelle accrue. Les systèmes fourniront une puissance fiable dans des environnements difficiles, réduisant au minimum la dépendance à l'égard des convois de carburant et augmentant la préparation des missions. Les configurations modulaires et compactes permettront un montage et un démontage accélérés, ce qui les rendra aptes à des opérations militaires de courte durée et d'urgence dans les zones de guerre et les zones sinistrées, ce qui stimulera la croissance des entreprises.

Microréseau militaire Analyse du marché

• Le marché mondial du microréseau militaire a été évalué respectivement à 1,2 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars et 2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. L'industrie est segmentée en AC, DC et catégories hybrides, selon le type de grille.
• Le segment AC devrait dépasser 6,4 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de sa compatibilité avec l'infrastructure existante et de l'efficacité supérieure de la distribution d'électricité. Les microgrilles AC se développent dans les bases militaires en raison de la facilité d'intégration du réseau et de la stabilité de la tension. L'armée américaine a entrepris la construction d'un microréseau AC alimenté au gaz naturel en octobre 2023 à Fort Campbell pour améliorer la résilience énergétique. Cela s'inscrit dans le plan d'installation de microgrilles dans les 130 bases de l'Armée de terre d'ici 2035 afin d'améliorer la préparation de la mission avec une puissance fiable.
• On s'attend à ce que le segment DC augmente à un TCAC de plus de 18,7 % de 2025 à 2034, grâce à une plus grande efficacité et à une intégration harmonieuse avec les énergies renouvelables et le stockage des batteries. Les microgrilles DC minimisent les pertes de conversion, fournissant une puissance stable pour les opérations de défense critiques. L'augmentation du déploiement de produits dans les bases militaires permettra d'améliorer la résilience énergétique, de réduire la dépendance au carburant et de soutenir l'électrification avancée, de renforcer l'efficacité opérationnelle et la durabilité des infrastructures de défense.
• Le segment hybride est évalué à plus de 1,8 milliard de dollars en 2034, sous l'influence de l'intégration des énergies renouvelables et conventionnelles pour une meilleure résilience. Le besoin croissant de puissance continue dans les opérations de défense critiques pour la mission stimulera la croissance de l'industrie. En mars 2024, l'armée américaine a commandé un microréseau hybride de 10,9 millions de dollars à White Sands Missile Range, qui comprend un réseau solaire de 700 kW, un générateur de gaz naturel de 500 kW et un système de batteries de 500 kW pour améliorer la résilience de l'approvisionnement en eau.

• Sur la base de la source d'énergie, le marché des microréseaux militaires est segmenté en générateurs diesel, gaz naturel, photovoltaïque solaire, CHP, etc. Le segment des générateurs diesel détient une part de marché d'environ 34,2 % en 2024.
• Les groupes électrogènes diesel fournissent une puissance de secours fiable et de longue durée pour les opérations militaires critiques, assurant la sécurité énergétique des bases hors réseau et à haut risque. Les générateurs diesel continueront de connaître une forte demande sur le marché en assurant une alimentation à la demande et sans interruption pendant les pannes de réseau. Schneider Electric a agrandi le microréseau de la Marine Corps Air Station Miramar de 6,45 MW de capacité de diesel et de gaz naturel, ce qui a amélioré la résilience de la base dans plus de 100 installations critiques pour la mission.
• Le marché du gaz naturel dépassera 2,8 milliards de dollars d'ici 2034, poussé par le passage des militaires à une énergie plus propre et efficace. La réduction des émissions, de la rentabilité et de la disponibilité des carburants améliorera son adoption dans les microgrilles. Sa fiabilité et sa compatibilité avec les sources d'énergie renouvelables accéléreront encore la croissance du marché des microréseaux militaires.
• On s'attend à ce que le segment du PSC augmente à un TCAC de plus de 16,7 % jusqu'en 2034 en raison de l'accent mis par les militaires sur l'efficacité énergétique et les options d'économie d'énergie. L'avantage combiné de la production d'électricité et de la récupération de chaleur sera la viabilité du segment, permettant une utilisation optimale de l'énergie pour les bases militaires. En avril 2024, la base aérienne de Yokota, au Japon, a commandé un microréseau CHP de 10,72 MW dans un contrat de 406 millions de dollars qui facilite les économies d'énergie et d'eau de 30 % et améliore la résilience opérationnelle.
• Le segment photovoltaïque solaire devrait capter plus de 15,5 % de la part de marché d'ici 2034 avec le soutien de l'effort militaire pour l'intégration des énergies renouvelables. Le coût adoucissant des panneaux solaires ainsi que les gains dans le stockage de l'énergie entraîneront la pénétration dans les camps militaires. Le potentiel de Solar PV dans la réduction de la dépendance au carburant ainsi que l'obtention de l'indépendance du réseau stimulera l'adoption.

• En 2024, l'Amérique du Nord détient une part de marché d'environ 17 %, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034. Le marché des microréseaux militaires américains était évalué à 200 millions de dollars, 240 millions de dollars et 290 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• L'accent de plus en plus mis sur la résilience énergétique pour protéger les opérations vitales et maintenir une alimentation électrique ininterrompable au milieu des cyberattaques, des calamités naturelles ou de l'arrêt du réseau soutiendra l'adoption du produit aux États-Unis. L'amélioration du soutien des organismes gouvernementaux tels que l'investissement lourd du ministère de la Défense dans des projets de microréseaux dans le cadre de sa stratégie plus large de résilience énergétique, visant à soutenir les activités critiques de mission sans dépendance du réseau principal, complétera la croissance du produit.
• Le marché du microréseau militaire européen traversera plus de 3,6 milliards de dollars d'ici 2034, influencé par des initiatives visant à renforcer l'indépendance énergétique et à réduire les émissions de carbone. En février 2025, le projet INDY, soutenu par le Fonds européen de défense, a achevé ses efforts pour développer des camps militaires indépendants de l'énergie. Le projet a permis d'atteindre une autonomie énergétique de 35 à 55 %, de réduire jusqu'à 45 % la charge logistique et de réduire jusqu'à 28 % les coûts de propriété, contribuant ainsi à la promotion de solutions énergétiques durables dans les opérations militaires.
• Le marché du microréseau militaire Asie-Pacifique devrait dépasser 7,6 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'urbanisation, du soutien des énergies renouvelables par le gouvernement et de la résilience énergétique. L'augmentation des tensions géopolitiques et la sécurité du pouvoir dans les bases de défense isolées favoriseront l'adoption. En février 2023, l'Australie a engagé USD 64 millions de stockage solaire et de batteries dans dix sites de défense, apportant 60 MW solaire et 25 MWh de stockage, améliorant l'autonomie énergétique.

Microréseau militaire Part de marché

• Les quatre principaux acteurs, ABB, Ameresco, PG&E et General Electric, détiennent une part de marché de 38,8% dans l'industrie du microréseau militaire. ABB met l'accent sur les solutions évolutives de microréseaux DC avec l'intégration des énergies renouvelables, tandis qu'Ameresco travaille sur des modèles d'énergie comme service (EaaS) pour la parole militaire en utilisant des efforts de modernisation du réseau, et General Electric met en place des contrôleurs microréseaux sophistiqués pour maximiser l'efficacité et la résilience dans l'utilisation militaire.
• Les acteurs clés établissent des partenariats stratégiques pour améliorer l'expertise technique, stimuler l'innovation et accroître la présence sur le marché. Les collaborations entre les agences de défense, les entreprises technologiques et les fournisseurs d'énergie renouvelable renforcent le déploiement de solutions avancées de microréseau militaire.
• Les dirigeants de l'industrie investissent dans la R-D pour améliorer l'efficacité, la résilience et le rendement des microréseaux militaires. Les progrès dans le stockage de l'énergie, la gestion du réseau par l'IA et l'analyse prédictive améliorent la fiabilité du système et répondent aux besoins en matière de défense de l'énergie.

Microréseau militaire Entreprises de marché

• ABB est l'un des acteurs dominants du marché militaire du microréseau dans son segment d'automatisation et d'électrification. ABB a enregistré des revenus et des EBITDA opérationnels de 32,9 milliards de dollars et 5 milliards de dollars en 2024, respectivement. ABB a investi 1,4 milliard de dollars dans la R-D dans toutes les entreprises. ABB met l'accent principalement sur la technologie du microréseau associée à l'intégration des énergies renouvelables pour une efficacité et une fiabilité accrues.
• General Electric se concentre sur l'industrie du microréseau à distance avec ses solutions énergétiques. GE a généré USD 76,7 milliards de revenus en 2024, soit une augmentation de 10% par rapport à l'an dernier. GE a enregistré un EBITDA ajusté de USD 10,5 milliards à une marge de 13,7%. GE a dépensé environ 5,2 milliards de dollars en 2024 pour la recherche et le développement d'énergies renouvelables et de technologies de microréseau pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du système.

Les principaux acteurs du marché du microréseau militaire sont :

• ABB
• Ameresco
• Pilier
• Systèmes d'alimentation FlexGen
• Général électrique
• Systèmes de traction
• PG&E
• Saft
• Énergie Stellar
• Schneider Electric
• Siemens

Microréseau militaire Nouvelles de l'industrie

• ? En janvier 2025, le projet INDY a lancé un plan stratégique pour la réalisation de camps militaires indépendants de l'énergie en Europe d'ici 2050. Le projet financé par le Fonds européen de défense a réuni 20 partenaires dans 13 pays pour accroître la sécurité énergétique et réduire l'empreinte carbone des militaires. L'Institut de technologie de l'énergie partageait l'expertise en hydrogène et en énergie solaire, faisant progresser les technologies pour réduire la consommation de carburant et les émissions en défense.
• En janvier 2025, le Ministère de la défense de l'Ukraine s'est joint à l'Initiative de résilience militaire des microréseaux de l'OTAN dans le cadre de son programme Science pour la paix et la sécurité. L'initiative améliore la fiabilité de l'approvisionnement en électricité pour les opérations militaires essentielles basées sur les sources d'énergie renouvelables. L'Ukraine aidera à déployer et à tester des microgrilles dans des environnements de combat. Le programme est financé par une subvention de l'OTAN, qui renforce la résilience énergétique.

Ce rapport d'étude de marché sur microréseau militaire comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume en milliards USD et MW, de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par connectivité

• Grille connectée
• Hors grille

Marché, par source d'énergie

• Générateurs diesel
• Gaz naturel
• PV solaire
• CHP
• Autres

Marché, par périphérique de stockage

• Lithium-ion
• Acide de plomb
• Batterie à flux
• Volants
• Autres

Marché, par type de grille

• AC
• Pays
• Hybride

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume Uni
  • Russie
  • Espagne
  • Italie
  • Danemark
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud