Taille du marché des outils et équipements de maçonnerie - Par type de produit, par application, par technologie, par utilisateur final, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des outils et équipements de maçonnerie

Le marché des outils et équipements de maçonnerie était estimé à 9,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 10,2 milliards de dollars en 2025 à 16,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché des outils et équipements de maçonnerie traverse actuellement une période de transition. La volonté de l'industrie de la construction d'être efficace et de développer des infrastructures durables est largement responsable de ce changement. Le marché de la maçonnerie comprend une diversité d'outils manuels, tels que des truelles, des marteaux et des ciseaux, ainsi que des outils électriques et des machines comme des mélangeurs, des coupeurs et des meuleuses. Ces outils manuels et électriques sont les composants nécessaires, par exemple, pour la plupart des travaux nécessitant la pose de briques, la découpe de pierres, le mélange de mortier et l'application des finitions sur les surfaces.
 

À mesure que les projets de construction deviennent plus sophistiqués et sensibles au temps, il y a un changement marqué vers des outils manuels et électriques plus faciles à utiliser, plus précis et plus sûrs. Ce changement vers des méthodologies qui minimisent la fatigue et améliorent l'efficacité de la construction gagne en traction parmi les entrepreneurs et les maçons. De plus, le changement du marché est stimulé par la construction résidentielle et commerciale, en particulier dans les économies émergentes en raison de la croissance démographique et du développement des infrastructures. La durabilité est en plein essor dans la maçonnerie, les fabricants recherchant spécifiquement des matériaux durables et des machines économes en énergie.
 

L'innovation et l'introduction de nouveaux outils sont en cours, les fabricants se concentrant sur les outils alimentés par batterie et les techniques et systèmes de contrôle de la poussière pour satisfaire les restrictions imposées en matière de sécurité et d'environnement. Des changements dans les méthodes de distribution émergent également, avec des canaux non traditionnels (par exemple, le commerce électronique) et de petits entrepreneurs et utilisateurs DIY recherchant de plus en plus des outils de maçonnerie et des équipements de maçonnerie, ce qui permet à la fois aux petits entrepreneurs et aux utilisateurs DIY de trouver plus facilement des outils adaptés à leurs besoins.
 

Tendances du marché des outils et équipements de maçonnerie

L'industrie des outils et équipements de maçonnerie est en constante évolution, et elle est principalement stimulée par les nouvelles technologies et les besoins changeants des utilisateurs.
 

• Conception et durabilité améliorées : Le marché des outils recherche des outils qui peuvent aider à façonner le confort des utilisateurs et réduire la fatigue grâce à des matériaux légers et des conceptions de poignées ergonomiques ; les utilisateurs recherchent un outil durable fabriqué en acier au carbone haute teneur pour une durée de vie plus longue.
   
• Technologie et automatisation : L'industrie intègre des capteurs intelligents dans les outils haut de gamme pour mesurer les performances ; en outre, les systèmes de pose de briques robotisés et les équipements semi-automatisés apportent une valeur ajoutée en termes de productivité et de précision tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre sur les chantiers de construction.
   
• Durabilité : La manière dont nous créons des outils de maçonnerie a été influencée par les pratiques de construction durables. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à utiliser des matériaux éthiques et des processus de "production" durables, principalement en Europe/Amérique du Nord, pour fabriquer des outils de maçonnerie qui soutiennent les bâtiments à énergie durable.
   
• E-commerce - Le marché terriblement sous-desservi des outils de maçonnerie se déplace de manière agressive vers une plateforme en ligne pour acheter des outils. Les ventes d'outils via le canal de commerce électronique représentent désormais la majorité des outils vendus aux entrepreneurs professionnels et aux consommateurs DIY en offrant un accès accru aux produits.
   
• La transformation numérique - Building Information Modeling (BIM) vise à transformer les entreprises de construction en maçonnerie grâce à la CAO/fabrication et à l'assemblage assistés par ordinateur. Le développement d'applications AR, l'utilisation de méthodes d'impression 3D pour visualiser la conception dans la construction, et la formation des travailleurs soutiendront davantage la transition vers les technologies informatisées relatives à la construction.
   

Analyse du marché des outils et équipements de maçonnerie

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du type de produit, le marché est divisé en outils et équipements manuels, équipements de coupe et de perçage, équipements de préparation de surface et de mélange, protection et sécurité personnelle, équipements de levage et de hissage, et équipements de transport et de stockage. Les outils et équipements manuels ont généré un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars en 2024.
 

• Les outils et équipements manuels constituent la plus grande catégorie dans l'industrie des outils de maçonnerie. Cette catégorie comprend les truelles, les niveaux, les équerres, les marteaux, les ciseaux à pierre et autres outils à main qui restent essentiels au travail de maçonnerie. Bien que l'adoption d'équipements motorisés se soit développée, les outils manuels restent essentiels pour les travaux de précision et les processus de finition, ainsi que dans les situations où les outils électriques ne peuvent pas être utilisés.
   
• La croissance des ventes dans ce segment peut être attribuée à l'augmentation de l'activité de construction dans les marchés en développement où les outils manuels ont des avantages de prix. Les fabricants définissent désormais des outils premium à l'aide de constructions en fibre de carbone et en alliages légers qui améliorent les performances.
   
• Le segment des équipements de coupe et de perçage est une catégorie à croissance rapide sur le marché des outils de maçonnerie. Ce segment comprendra les scies à lame diamantée, les machines de perçage de noyau, les systèmes de coupe spécialisés ou les meuleuses d'angle pour couper le béton, la pierre, la brique et les blocs. Les améliorations des infrastructures, les applications de pierre décorative et les réglementations sur la poussière stimuleront les ventes d'équipements de coupe et de perçage. Les processus de fabrication améliorés dans la production d'outils diamantés et de coupe guidée par laser élargiront les applications des équipements de coupe et de perçage.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de l'application, le marché des outils et équipements de maçonnerie est segmenté en construction commerciale, construction résidentielle, construction industrielle, projets d'infrastructure et restauration et maintenance. Le segment de la construction commerciale détenait environ 35 % de la part de marché mondiale des outils et équipements de maçonnerie en 2024.
 

• La construction commerciale représente un pourcentage important du secteur des outils et équipements de maçonnerie. Ce secteur comprend la construction de bureaux, les développements commerciaux, les projets hôteliers et la construction institutionnelle. La demande est stimulée par le besoin d'une meilleure productivité et d'équipements plus sophistiqués pour répondre aux délais de projet serrés et aux normes de qualité, et a été renforcée par l'augmentation des développements immobiliers commerciaux et l'expansion des infrastructures commerciales et hôtelières dans de nouveaux marchés.
   
• Les entrepreneurs commerciaux ont montré une volonté d'investir dans des équipements avancés pour améliorer la productivité et les résultats du projet en cours. Les grands projets commerciaux signifient que des équipements spécialisés, des systèmes robotisés et des systèmes de manutention de matériaux peuvent être utilisés.À mesure que la complexité de certaines applications de maçonnerie commerciales augmente, il y a un besoin croissant d'équipements et d'outils, y compris la pierre architecturale, les façades décoratives et les systèmes de maçonnerie ignifugés. Cette complexité pousse également à faire croître davantage le secteur global des équipements et des outils.
   
• Le secteur de la construction résidentielle représente une part importante de l'industrie des outils et équipements de maçonnerie. La construction résidentielle englobe les projets de maisons individuelles, de logements collectifs et de rénovation liés aux systèmes de maçonnerie en brique, en pierre et en bloc. La demande sur les marchés du logement, l'augmentation de l'activité de rénovation et la dépendance aux matériaux de maçonnerie dans de nombreux de ces scénarios font progresser le marché dans ce secteur. Les facteurs démographiques concernant le logement créeront également une croissance sur le marché résidentiel (formation de ménages, urbanisation continue et rénovation globale du parc immobilier vieillissant).
   

En fonction de la technologie, le marché des outils et équipements de maçonnerie est segmenté en outils manuels, outils électriques de base, équipements automatisés/CNC et outils intelligents/connectés. Le segment manuel a dépassé 4,2 milliards de dollars en 2024.
 

• Le secteur des outils de maçonnerie se compose de trois segments technologiques clés : les outils manuels, les outils électriques de base et les outils intelligents/connectés. Les outils manuels constituent le plus grand segment du secteur des outils de maçonnerie, incluant des outils traditionnels qui dépendent de la force humaine. Ces outils remplissent toujours une fonction importante pour les travaux de précision et de finition, notamment dans les cas où les outils électriques ne sont pas réalisables. La stabilité de ce segment repose sur les coûts associés à ces outils dans les marchés sensibles aux prix et le grand contrôle qu'ils offrent pour les travaux de précision.
   
• Les outils électriques de base représentent un grand segment de l'industrie des outils de maçonnerie et incluent les outils électriques et pneumatiques, qui améliorent la productivité par rapport aux outils manuels. Ce segment continue d'évoluer avec des avancées plus affirmées dans les systèmes de batteries et les caractéristiques de durabilité. Une tendance majeure est le passage des sources d'alimentation filaires aux sources d'alimentation sans fil.
   
• Les outils intelligents/connectés représentent le plus petit segment des trois technologies, mais avec le plus grand potentiel de croissance. Les outils intelligents/connectés sont activés par l'Internet des objets (IoT) ou utilisent l'analyse de données et disposent de fonctionnalités telles que le suivi GPS, la maintenance prédictive, etc. La croissance de ce segment est stimulée par la concentration sur l'optimisation de l'équipement et l'intégration avec un système de technologie de construction.
   

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Le marché américain des outils et équipements de maçonnerie a dominé environ 80,4 % de la part de marché en 2024, avec un chiffre d'affaires généré d'environ 2,1 milliards de dollars.
 

• L'Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial, les États-Unis étant la principale source de demande dans la région en raison de la modernisation des infrastructures et des activités de construction commerciale.
   
• La loi bipartisane sur les infrastructures est une source importante de financement pour la demande d'équipements de construction, notamment pour les projets de transport, d'utilités publiques et d'infrastructures publiques.
   
• L'expansion de la construction de centres de données, due à la croissance de l'IA et de l'informatique en nuage, stimulera également la demande supplémentaire en équipements dans toute la région.
   

Le marché européen des outils et équipements de maçonnerie, l'Allemagne mène avec une part de 27,2 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % pendant la période de prévision.
 

• L'Europe conserve une part importante du marché mondial, tirée par la demande de développement d'infrastructures d'énergie renouvelable, de programmes de rénovation de bâtiments et de modernisation des infrastructures.
   
• La sensibilisation de la région à l'efficacité énergétique et à la durabilité augmente la demande d'équipements répondant aux spécifications environnementales et de performance.
   
• Les programmes d'investissement dans les réseaux et les projets d'infrastructure énergétique renouvelable continueront également à stimuler la demande d'équipements de construction dans les installations d'infrastructure énergétique à grande échelle et distribuée.
   

L'Asie-Pacifique mène le marché des outils et équipements de maçonnerie. La Chine détient une part d'environ 42,9 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 6 % de 2025 à 2034.
 

• La région Asie-Pacifique est le leader du marché mondial des outils et équipements de maçonnerie en raison des grands programmes de développement d'infrastructures et de l'urbanisation croissante de la région.
   
• La Chine constitue une part dominante du marché de l'Asie-Pacifique, développée davantage grâce aux programmes d'infrastructure gouvernementaux et à la plus grande industrie de la construction du pays au monde.
   
• Les grands investissements prévus dans les énergies propres en Chine généreront une demande énorme d'équipements de construction dans les développements d'énergies renouvelables, le développement des réseaux et le développement industriel.
   
• En tant que région du monde avec la plus forte concentration de fabrication, la zone offre des avantages de coût et des efficacités accrues de la chaîne d'approvisionnement pour les marchés locaux.
   

Part de marché des outils et équipements de maçonnerie

Hilti Corporation est en tête avec 18 % de part de marché. Hilti Corporation, Stanley Black & Decker, Bosch Power Tools, Husqvarna Group et Makita Corporation détiennent collectivement environ 45 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont proactivement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
 

• Hilti Corporation développe et fabrique des outils, des technologies, des logiciels et des services pour le marché de la construction et reste une présence solide sur le marché grâce aux outils de perçage, de démolition et de coupe, à un modèle de vente directe et à des outils et services professionnels en maçonnerie.
   
• Stanley Black & Decker développe des outils manuels, des outils électriques et des accessoires pour le marché mondial, et utilise la reconnaissance de marque à travers Stanley, DeWalt et Black+Decker, liée à un large réseau de distribution, pour offrir des solutions de maçonnerie renforcée complètes.
   
• Bosch Power Tools fournit des outils électriques de construction et industriels pour le marché mondial qui incluent des marteaux perforateurs, des meuleuses et des marteaux de démolition reconnus pour leur précision et leur robustesse dans les applications de maçonnerie et soutenus par des capacités techniques et des inventions.
   

Entreprises du marché des outils et équipements de maçonnerie

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des outils et équipements de maçonnerie sont :

• MARSHALLTOWN Company
• Hilti
• DEWALT (Stanley Black & Decker)
• Makita
• Husqvarna
• Graco
• RUBI
• Bahco
• Bon Tool Company
• Kraft Tool Company
• Trow & Holden Company
• EZG Manufacturing
• Collomix
• Arbortech
• LEVEL5 Tools LLC
   

La division Construction du groupe Husqvarna développe des équipements de coupe, de démolition et de préparation de surface pour des projets lourds, y compris des briques et des blocs adaptés à ces grands projets de maçonnerie, de béton et de démolition pour répondre aux critères de performance tout en garantissant la qualité de l'opération.
 

Makita Corporation développe, fabrique et vend des outils électriques professionnels, tels que des marteaux perforateurs, des meuleuses d'angle et des marteaux de démolition, avec un accent sur la technologie des batteries, ainsi que des outils sans fil, pour une efficacité et une mobilité accrues pour les utilisations en maçonnerie.
 

Actualités du marché des outils et équipements de maçonnerie

• En septembre 2024, Quikrete a finalisé son acquisition de 11,5 milliards de dollars de Summit Materials, étendant l'influence de l'entreprise dans les industries des granulats et du béton prêt à l'emploi. Cette acquisition consolide le statut de Quikrete au sein de la chaîne d'approvisionnement des matériaux de construction et crée des relations supplémentaires avec les solutions intégrées à venir.
   
• En août 2024, DeWalt a introduit son système de batteries modulaire PowerShift pour les outils de maçonnerie, permettant une variété de combinaisons des batteries de 20V. Ce nouveau système de batteries aidera à résoudre les limitations de durée de fonctionnement des outils de maçonnerie sans fil pour les applications intensives et soutiendra la position de DeWalt sur le marché des équipements de construction professionnels.
   
• En juillet 2024, Doosan Bobcat a annoncé publiquement une fusion avec Doosan Robotics pour développer conjointement des solutions intégrées d'automatisation de la construction pour les applications de maçonnerie. Cette dernière fusion positionnerait bien Doosan Bobcat avec les tendances émergentes vers l'automatisation des opérations de construction en maçonnerie et en construction.
   
• En juin 2024, Hilti a développé des systèmes avancés de gestion de la poussière pour les nouveaux outils de maçonnerie dans le cadre de sa plateforme sans fil Nuron en expansion. Cette avancée place Hilti en position de satisfaire les normes OSHA tout en répondant à la conformité en matière de sécurité des travailleurs dans l'industrie de la construction.
   
• En mai 2024, EZG Manufacturing a ouvert une nouvelle usine de 50 000 pieds carrés dans l'Ohio pour la fabrication de scies à maçonnerie. Cette usine permettra à l'entreprise de répondre à la demande croissante en Amérique du Nord tout en augmentant les capacités de l'entreprise.
   

Le rapport de recherche sur le marché des outils et équipements de maçonnerie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Outils et équipements manuels
• Équipements de coupe et de perçage
• Équipements de préparation de surface et de mélange
• Protection et sécurité personnelle
• Équipements de levage et de hissage
• Équipements de transport et de stockage

Marché, par application

• Construction commerciale
• Construction résidentielle
• Construction industrielle
• Projets d'infrastructure
• Restauration et maintenance

Marché, par utilisation finale

• Entreprises de maçonnerie
• Entreprises générales de construction
• Entreprises de construction spécialisées
• Sociétés de location d'équipements
• Établissements d'enseignement
• Agences gouvernementales

Marché, par technologie

• Outils à main
• Outils électriques de base
• Équipements automatisés/CNC
• Outils intelligents/connectés

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis