Matériel de laboratoire Taille du marché - par type d équipement, par niveau d automatisation, par application, par industrie d utilisation finale, par canal de distribution, analyse, part, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de laboratoire

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché mondial des équipements de laboratoire était estimé à 22,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 23,9 milliards de dollars en 2025 à 39,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,8 %.

• Les activités de recherche-développement en biotechnologie pharmaceutique et en sciences de la vie stimulent la demande de nouveaux équipements de laboratoire. Les gouvernements et les organisations privées investissent énormément dans des expériences novatrices, la découverte de médicaments et la mise au point de vaccins. Ce travail nécessite des instruments de mesure de haute précision pour l'analyse des échantillons, le diagnostic moléculaire et le contrôle de la qualité. La demande est particulièrement forte sur les marchés émergents, où les programmes nationaux d'innovation stimulent l'expansion rapide des infrastructures de laboratoire.
• Les technologies de laboratoire telles que l'automatisation, la robotique, le diagnostic de l'IA et la gestion des données en nuage continuent de progresser, changeant les flux de travail des laboratoires. Ces technologies aident les laboratoires à fonctionner dans des environnements très précis et des délais réalistes et gérables. Cela conduit les laboratoires à être plus efficaces, plus évolutives et avec un potentiel de moins d'erreur humaine.
• Les technologies de laboratoire avancent et sont adoptées, comme l'intégration de systèmes intelligents et l'avancement des appareils IdO, ce qui permet non seulement la mesure et la surveillance à distance, mais aussi la maintenance prédictive et les potentialités futures dans chaque gamme d'applications cliniques universitaires et industrielles.
• L'accent croissant mis sur la recherche et le développement, l'innovation technologique continue et la prévalence croissante des maladies chroniques modifient fondamentalement le marché du matériel de laboratoire. Ces tendances sont à l'origine de la demande continue dans les domaines des soins de santé, des études et des applications industrielles. Pour rester compétitifs et profiter des possibilités futures, les acteurs du marché doivent s'aligner stratégiquement sur ces tendances, en accordant la priorité à l'innovation, à l'efficacité et au temps de réponse aux besoins changeants en matière de diagnostic.
  

Tendances du marché des équipements de laboratoire

• L'industrie de l'équipement de laboratoire connaît une croissance importante, tirée par une recherche et un développement approfondis dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie. Les gouvernements et les entités privées investissent de manière substantielle dans l'infrastructure scientifique, ce qui alimente la demande d'une précision et d'une précision accrues dans les instruments scientifiques.
• De plus, l'automatisation des systèmes gagne en traction, en particulier dans les laboratoires cliniques. La complexité et le volume croissants des tests, entraînés par le besoin de diagnostics de maladies chroniques et de médecine personnalisée, ont encore amplifié la demande de matériel avancé capable de fournir des résultats précis et fiables.
• Les innovations technologiques transforment les opérations de laboratoire. Grâce à l'intégration des technologies d'automatisation, de l'IA et des systèmes de gestion des données basés sur le cloud, les fabricants développent des instruments intelligents capables d'analyse avancée, de surveillance à distance et d'amélioration de l'efficacité grâce à des flux de travail numériques.
• Cette transformation a permis d'améliorer l'efficacité et la productivité des laboratoires tout en s'attaquant à des défis critiques comme l'exactitude des données, la conformité à la réglementation et l'expansion des opérations et des nouveaux projets.

Analyse du marché des équipements de laboratoire

Selon le type, le marché est segmenté en instruments d'analyse, instruments de laboratoire et autres. Le segment des instruments d'analyse a dépassé 10,4 milliards de dollars en 2024.

• Le segment des instruments d'analyse domine le marché en raison de son rôle essentiel dans la réalisation de mesures précises et le soutien de la recherche avancée. Les technologies telles que la chromatographie et la spectrométrie de masse sont largement adoptées dans les laboratoires pharmaceutiques, environnementaux et industriels. Leur application dans le domaine de la mise au point de médicaments, du contrôle de la qualité et de la conformité les a rendus indispensables, surtout à mesure que les exigences réglementaires augmentent.
• L'expansion du marché des équipements de laboratoire s'explique par une demande croissante d'automatisation, une meilleure précision des données et une analyse rapide. Les laboratoires intègrent l'IA et les outils numériques pour automatiser les processus et minimiser les opérations manuelles. En raison des changements de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée, les laboratoires investissent dans des services d'analyse externalisés et des technologies intelligentes. Malgré l'évolution des normes scientifiques qui exigent des outils d'analyse fiables et performants, les laboratoires continuent d'innover et de croître.

• Sur la base du canal de distribution, le marché de l'équipement de laboratoire est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne détenait environ 69 % de parts de marché en 2024.
• Les canaux de distribution hors ligne pour le matériel de laboratoire continuent de croître à mesure qu'ils fournissent un soutien en personne, une assistance technique directe et un accès immédiat aux produits. Les distributeurs jouent un rôle essentiel dans la livraison, l'installation et l'entretien d'instruments complexes, en particulier pour les dispositifs de haute précision comme les spectromètres et les systèmes de chromatographie. En raison de la complexité et du coût des instruments scientifiques, les établissements universitaires, les hôpitaux et les laboratoires industriels préfèrent les canaux hors ligne qui assurent des engagements de service fiables, un soutien technique et un accès efficace aux services d'entretien et de soutien, en particulier lors du calibrage, de la réparation ou de la configuration de constructions personnalisées.
• La croissance du secteur de la biotechnologie nécessite un accès accru aux canaux locaux de distribution hors ligne. Ces canaux maintiennent l'inventaire local dans les entrepôts régionaux, assurant un accès rapide et un temps d'arrêt minimal. Les distributeurs hors ligne offrent une formation sur place pour les nouveaux équipements, ce qui renforce la confiance des clients. À mesure que la demande augmente pour des outils de précision avec des solutions personnalisées, les canaux hors ligne offrent de la valeur grâce à la disponibilité des services, un soutien complet et une logistique efficace.

Le marché américain de l'équipement de laboratoire a dominé 69,3 % des revenus en 2024.

• Le marché se caractérise par une communauté de recherche avancée, une forte utilisation des technologies de laboratoire numérique et une directive forte pour une efficacité opérationnelle accrue.
• L'industrie du matériel de laboratoire aux États-Unis se caractérise par l'automatisation, la précession et la conformité. La demande continue des secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et du diagnostic stimule l'innovation autour des instruments de laboratoire et de la gestion des flux de travail.
• L'Amérique du Nord dispose d'une infrastructure robuste, dotée de réseaux logistiques sophistiqués, de réseaux de soutien technique et d'un personnel technique qualifié qui lui permet d'offrir, de maintenir et d'étendre rapidement ses capacités de laboratoire dans les secteurs public et privé. Le Canada et le Mexique participent à l'expansion de la région, les États-Unis continuent de servir de plaque tournante stratégique pour l'innovation, la distribution et la commercialisation des équipements de laboratoire en Amérique du Nord.

Le marché de l'équipement de laboratoire d'Asie-Pacifique occupe la deuxième place en 2024 et devrait augmenter de 6,4 % entre 2025 et 2034.

• Le secteur de l'équipement de laboratoire dans la région de l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l'accroissement des activités de R-D, du développement de l'infrastructure des essais cliniques et de la demande croissante de diagnostics de précision. Les pays de la région mettent en œuvre des technologies de laboratoire sophistiquées pour se conformer aux normes définies à l'échelle mondiale. Le mouvement de la santé publique et l'investissement du secteur privé ont stimulé le développement technologique dans les laboratoires.

Le marché européen des équipements de laboratoire devrait croître à 5,7 % CAGR 2034.

• Le secteur de l'équipement de laboratoire en Europe est établi, et le système de santé est omniprésent avec les technologies analytiques avancées. L'Europe a une forte conformité réglementaire avec les investissements continus dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique qui continueront de faire progresser l'innovation en laboratoire.

Parts du marché des équipements de laboratoire

• Les principales entreprises de l'industrie du matériel de laboratoire sont Agilent Technologies, Bruker Corporation, PerkinElmer, Sartorius et Thermo Fisher Scientific et détiennent collectivement une part de 35-40% sur le marché. Ces acteurs de premier plan participent de façon proactive aux efforts stratégiques, tels que les fusions et acquisitions, les expansions et les collaborations d'installations, pour élargir leur portefeuille de produits, étendre leur portée à une large clientèle et renforcer leur position sur le marché.
• Les technologies agiles maintiennent leur position sur le marché grâce à l'innovation dans l'instrumentation analytique. Ses systèmes avancés de chromatographie et de spectrométrie de masse offrent une haute précision et reproductibilité dans les sciences de la vie, l'analyse chimique et le diagnostic. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'efficacité des laboratoires grâce aux progrès technologiques.
• PerkinElmer aligne son portefeuille de produits sur les priorités mondiales en matière de santé et d'environnement. Ses instruments appuient le diagnostic, la recherche en sciences de la vie et la surveillance de l'environnement. L'expertise de l'entreprise en imagerie et détection permet aux chercheurs de mieux comprendre les systèmes biologiques et écologiques, renforçant ainsi leur position dans les applications à impact élevé.
• Thermo Fisher maintient sa position dominante sur le marché grâce à ses offres intégrées de biologie moléculaire, de diagnostic clinique et d'automatisation de laboratoire. L'entreprise renforce sa position de leader dans les environnements de recherche et de laboratoire appliqué grâce à des outils numériques dans l'analyse des données, la gestion des flux de travail et les plateformes de découverte, soutenus par sa présence mondiale et son approche axée sur le client.

Sociétés du marché des équipements de laboratoire

Les principaux acteurs de l'industrie mondiale du matériel de laboratoire sont :

• 3M
• Laboratoires Abbott
• Technologies agiles
• Atom Industries scientifiques
• Becton Dickinson
• Société Bruker
• Société Danaher
• GEA
• Instruments scientifiques Labman
• PerkinElmer
• Roche
• Sartorius
• Siemens Santé
• Thermo Fisher Scientifique
• Société des eaux

Le groupe GEA est un acteur bien connu dans l'environnement des équipements de laboratoire, en particulier en ce qui concerne les équipements de laboratoire de haute performance qu'il fabrique pour les industries pharmaceutique, biotech, alimentaire et chimique. Leurs machines de laboratoire sont conçues et construites pour des performances industrielles en petits formats, ce qui est important pour des tests fiables, l'optimisation des recettes et le développement de procédés. Ces unités sont en demande en raison de leur évolutivité, de leur précision et de leur durabilité et conviennent aux traitements nanoparticules, aux émulsions et aux perturbations cellulaires.

Agilent Technologies est un leader mondial dans les instruments de précision pour la mesure très technique et cohérente qui sert des industries réglementées comme les produits pharmaceutiques, les essais environnementaux, la sécurité alimentaire, entre autres avec des instruments de précision et des logiciels de haute performance. Dans l'ensemble, il met l'accent sur l'automatisation, la conformité des équipements et les progrès scientifiques qui ont fait de l'entreprise la plus fiable et la plus dépendante des laboratoires du monde.

Nouvelles de l'industrie des équipements de laboratoire

• En août 2025, les technologies Agilent ont lancé trois nouveaux instruments Dako Omnis – 110, 165, 165 Duo pour aider les laboratoires de différents débits et exigences diagnostiques. Ces modèles simplifient les tâches de coloration en intégrant des réactifs partagés, un système intégré de gestion des déchets et une source centralisée d'eau. Leur objectif premier est d'améliorer l'efficacité et d'assurer des délais d'exécution rapides dans les laboratoires de pathologie.
• En janvier 2025, Becton Dickinson et Biosero ont annoncé une collaboration cadre pour développer des bras robotiques pour les Cytomomètres BD Flow dans le but d'automatiser les flux de travail de découverte de médicaments. Leur développement logiciel conjoint permet aux utilisateurs d'effectuer facilement une manipulation d'échantillons à haut débit, ce qui permet aux laboratoires de biopharmacie et de recherche d'ajouter vitesse, échelle et efficacité à leurs flux de travail.
• En janvier 2025, la société Waters a lancé TGA Smart-Seal Pans qui permet l'analyse sur banc des matériaux sensibles à l'atmosphère, le coût du système de coupe et l'empreinte jusqu'à 50% et l'amélioration du débit de laboratoire sans inclure la qualité des données.
• En février 2024, Bruker lance le nouveau spectromètre BEAM avec des niveaux de précision FT-NIR pour la détection d'échantillons solides en temps réel. Compact, robuste et facile d'installation, il offre un temps de disponibilité continu, des périodes de service prolongées et une intégration simple dans les systèmes de processus.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements de laboratoire couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'équipement

• Instruments d'analyse
  • Spectromètres (UV-Vis, IR, RMN, spectromètres de masse)
  • Matériel de chromatographie (HPLC, GC)
  • Microscopes (optiques, électroniques)
  • p Hmètres et conductivitémètres
  • Balances et matériel de pesage
• Instruments de laboratoire
  • Incubateurs & fours
  • Centrifugeuses
  • Systèmes d'épuration de l'eau
  • Autoclaves et stérilisateurs
  • Réfrigérateurs et congélateurs

• Autres

Marché, par niveau d'automatisation

• Manuel
• semi-automatique
• Automatique

Marché, par demande

• Laboratoires médicaux et cliniques
• Laboratoires pharmaceutiques et de biotechnologie
• Analyse des aliments et des boissons
• Essais chimiques et matériaux
• Laboratoires universitaires et éducatifs
• Autres (établissements universitaires/de recherche, environnement)

Marché, par utilisation finale

• Santé
• Produits alimentaires et boissons
• Produits pharmaceutiques
• Établissements universitaires/de recherche
• Produits chimiques
• Autres (Vétérinaires, etc.)

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU