Marché des passerelles IoT Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des appareils de passerelle IoT

Le marché mondial des appareils de passerelle IoT était évalué à 5,1 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 5,5 milliards de dollars en 2026 à 8,7 milliards de dollars en 2031 et 14,3 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 11,2 % pendant la période de prévision selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Plusieurs facteurs contribuent à la croissance du marché des appareils de passerelle IoT, tels que la croissance rapide de la prolifération des appareils connectés dans les applications industrielles, commerciales et grand public, le besoin croissant d'une agrégation de données fiable et sécurisée entre les plateformes cloud et les appareils hétérogènes, et l'accent croissant sur la gestion des appareils, la cybersécurité et les déploiements IoT évolutifs.

Une expansion considérable des initiatives d'infrastructure intelligente, telles que les villes intelligentes, les systèmes de transport intelligents et les réseaux intelligents, devrait renforcer la demande du marché des appareils de passerelle IoT. Par exemple, en janvier 2026, le gouvernement taïwanais a introduit une initiative pour étendre ses "Dix grands projets d'infrastructure IA", visant les applications intelligentes, les technologies critiques et l'infrastructure numérique. Cette initiative devrait promouvoir la transformation numérique et la modernisation de l'infrastructure dans les domaines industriels et urbains, avec pour objectif de construire un écosystème de vie intelligente à l'échelle nationale, soutenant l'adoption des appareils de passerelle IoT en créant le besoin de passerelles de périphérie évolutives et interopérables qui connectent efficacement les points de terminaison IoT avec les systèmes cloud et IA. De telles étapes stratégiques devraient promouvoir la demande lucrative pour le marché.

Entre 2022 et 2024, le marché a connu une croissance considérable, passant de 4,2 milliards de dollars en 2022 à 4,8 milliards de dollars en 2024. Un changement considérable vers les architectures de calcul en périphérie pour permettre le traitement des données en temps réel et la prise de décision à faible latence stimule progressivement le besoin d'appareils de passerelle IoT dans la mobilité urbaine, la gestion de l'énergie et les services publics. Pendant ce temps, l'augmentation des investissements public-privé dans la connectivité 5G et LPWAN, ainsi que l'adoption croissante de l'analyse pilotée par l'IA en périphérie, renforcent la demande d'appareils de passerelle IoT en tant que couche de connectivité et d'intelligence critique, permettant l'agrégation sécurisée des données et la traduction des protocoles entre les points de terminaison IoT distribués et les plateformes cloud centralisées dans les applications urbaines, industrielles et du secteur public. Par exemple, en mai 2025, AccelerComm a terminé un financement d'environ 15 millions de dollars pour renforcer la technologie des réseaux 5G basés sur l'espace, ce qui devrait stimuler le déploiement des appareils de passerelle IoT, car elle a le potentiel d'agréger des données provenant de capteurs et d'appareils distribués, de traduire les protocoles et de transmettre en toute sécurité les données entre les réseaux IoT locaux et les liaisons satellite-5G. Par conséquent, ce facteur devrait renforcer la croissance du marché.

Tendances du marché des appareils de passerelle IoT

• L'intégration de l'analyse IA, de la connectivité 5G et du calcul en périphérie transforme considérablement les compétences fonctionnelles des appareils de passerelle IoT, permettant le traitement des données en temps réel, la prise de décision autonome et l'analyse prédictive au niveau du réseau périphérique. Les entreprises dans les domaines des transports, de l'automatisation industrielle, des infrastructures critiques de défense et des villes intelligentes déploient progressivement des passerelles pilotées par l'IA pour minimiser la latence, améliorer le déploiement de la bande passante et renforcer la résilience opérationnelle.Voici le contenu HTML traduit en français : In order to expand cybersecurity and network intelligence initiatives, Cradlepoint and Cisco are often actively incorporating secure SD-WAN, edge AI, and private 5G reinforcement into their gateway portfolios. Therefore, the growing adoption of AI-enabled and edge-optimized IoT gateway devices is likely to prosper the overall market growth.
  
• Par ailleurs, l'augmentation des besoins en connectivité dans les domaines de la sécurité publique, de l'IoT industriel, de la défense et de la surveillance des actifs distants a accru la demande de passerelles IoT robustes et sécurisées. La modernisation des infrastructures critiques, les incertitudes géopolitiques et l'accroissement de la dépendance à l'égard de la conscience situationnelle en temps réel ont stimulé le déploiement de passerelles de communication robustes capables de fonctionner dans des environnements difficiles. Des fournisseurs clés comme Sierra Wireless, Teltonika Networks et Digi International observent une demande accrue pour les passerelles IoT cellulaires prenant en charge la LTE, la 5G, le basculement multi-réseau et le chiffrement avancé. Cette tendance devrait jouer un rôle intégral dans l'expansion des perspectives de croissance du marché des passerelles IoT dans le monde, en particulier dans les réseaux de communication des secteurs de l'énergie, des transports et de la défense.
  
• La nécessité croissante de plateformes de passerelles IoT gérées dans le cloud devrait augmenter considérablement en raison de la prévalence croissante des écosystèmes de dispositifs réseau distribués et à grande échelle et des architectures IoT. Les entreprises investissent massivement dans des solutions de passerelles évolutives qui permettent une orchestration centralisée du réseau sur les points de terminaison, une gestion à distance des dispositifs et des mises à jour par voie aérienne. Les plateformes de connectivité gérées proposées par des acteurs clés, telles que Cisco IoT Operations Dashboard et Cradlepoint NetCloud, prennent en charge les déploiements multi-sites et permettent une intégration transparente avec les systèmes IT d'entreprise et cloud. À mesure que les organisations s'orientent vers des écosystèmes IoT hautement connectés, définis par logiciel et automatisés, ce facteur devrait renforcer la demande soutenue de passerelles IoT avancées dans le monde.
  

Analyse du marché des passerelles IoT

Le marché mondial des passerelles IoT était évalué à 4,2 milliards de dollars et 4,5 milliards de dollars en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 5,1 milliards de dollars en 2025, en croissance à partir de 4,8 milliards de dollars en 2024.

Selon le type de dispositif, le marché mondial des passerelles IoT est divisé en passerelles IoT grand public, passerelles IoT commerciales et passerelles IoT industrielles. Le segment des passerelles IoT grand public représentait 46,1 % du marché en 2025.

• Les passerelles IoT grand public continuent d'avoir un impact considérable sur cette tendance grâce à leurs avantages exceptionnels, tels que la facilité de déploiement, l'efficacité des coûts et une meilleure compatibilité avec plusieurs protocoles de communication sans fil, tels que Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth et Z-Wave, ce qui stimule l'adoption des passerelles IoT grand public. De plus, la prolifération croissante des maisons intelligentes, des appareils électroniques connectés et la pénétration du haut débit devrait renforcer la croissance du marché des passerelles IoT grand public.
  
• Le segment des passerelles IoT industrielles était évalué à 1,2 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 11,8 % sur les années à venir. Le développement des passerelles IoT industrielles a été considérablement accéléré par l'expansion des initiatives de transformation numérique dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie et des services publics, du pétrole et du gaz et des transports.
  
• Les fabricants devraient se concentrer sur la création de passerelles IoT industrielles dotées de fonctionnalités de calcul en périphérie robustes, de capacités d'acquisition de données en temps réel et de connectivité sécurisée entre les systèmes cloud ou IoT d'entreprise et les équipements industriels traditionnels.
  

Basé sur le mode de déploiement, le marché des appareils de passerelle IoT est classé en cloud, sur site et hybride. Le segment sur site a dominé le marché en 2025 avec une part de marché de 44,5 %.

• La croissance du segment sur site est stimulée par les utilisateurs industriels à haute sécurité et le secteur de la défense qui ont besoin d'un contrôle exclusif sur l'accès au système, les voies de données et la sécurité au niveau matériel. Les organisations qui privilégient l'assurance mission dans des environnements critiques dépendent des infrastructures sur site pour préserver les performances déterministes, la souveraineté complète des données et le traitement à faible latence.
  
• Les fabricants doivent se concentrer sur le développement d'architectures de passerelles sur site durcies et résilientes aux cyberattaques, capables de fonctionner indépendamment des réseaux externes. Des développements tels que des modules de calcul redondants, des couches de sécurité zero-trust et des conceptions résistantes aux altérations aident à garantir la continuité opérationnelle dans les environnements où l'exposition des données ou les temps d'arrêt sont inacceptables.
  
• Le segment cloud devrait connaître une croissance à un TCAC de 12,0 % pendant la période de prévision. L'adoption croissante des architectures IoT distribuées, des opérations multi-domaines et des initiatives de transformation numérique à l'échelle de l'entreprise soutient la demande en appareils de passerelle IoT basés sur le cloud.
  
• Par conséquent, les fabricants doivent faire de la création de cadres d'intégration natifs du cloud une priorité, qui prennent en charge la configuration à distance et la synchronisation transparente des données entre les appareils de passerelle IoT.
  

En fonction de la fonctionnalité, le marché des appareils de passerelle IoT est classé en acquisition de données et médiation de protocole, traitement et analyse en périphérie, sécurité/chiffrement des données, gestion des appareils et pontage de connectivité. Le segment d'acquisition de données et de médiation de protocole a dominé le marché en 2025 avec une part de marché de 30,1 %.

• Le segment d'acquisition de données et de médiation de protocole est stimulé par l'intégration transparente des plateformes numériques modernes, des équipements hérités et des capteurs hétérogènes, ainsi que par la propagation des architectures de commande unifiées dans les infrastructures, la défense et les environnements industriels, qui stimulent le marché de l'acquisition de données et de la médiation de protocole.
  
• Pour assurer la compatibilité et la continuité des systèmes en arrière-plan, les fabricants doivent se concentrer sur l'avancement des appareils de passerelle IoT hautement interopérables qui prennent en charge la connectivité déterministe, les bibliothèques de protocoles étendues et la normalisation des données en temps réel.
  
• Le segment de traitement et d'analyse en périphérie devrait connaître une croissance à un TCAC de 12,7 % pendant la période de prévision, en raison de l'utilisation croissante des ingénieurs de décision en temps réel, de l'intelligence embarquée et des opérations de terrain pilotées par l'IA. De plus, le passage rapide vers des plateformes riches en capteurs et des opérations distribuées, telles que les infrastructures distantes, les systèmes autonomes et les réseaux tactiques, est susceptible de créer le besoin de fonctions avancées d'analyse en périphérie, stimulant ainsi la croissance du marché.
  
• Par conséquent, les fabricants doivent développer des architectures informatiques haute performance en périphérie, des processeurs robustes et intégrer des accélérateurs d'IA/ML qui prennent en charge la détection autonome de menaces et les informations opérationnelles en temps réel.
  

Marché des appareils de passerelle IoT en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a dominé l'industrie mondiale des appareils de passerelle IoT avec une part de 38 % en 2025.

• Sur le marché nord-américain, la croissance des budgets IoT, la pénétration croissante des technologies de véhicules connectés et de la fabrication intelligente, ainsi que la croissance rapide des systèmes d'automatisation et de sécurité domestiques stimulent la croissance du marché.
  
• De plus, la croissance du marché est encore alimentée par l'adoption croissante de la technologie cloud, du calcul en périphérie et du déploiement de la 5G pour améliorer la connectivité et la gestion des appareils, ainsi que par la présence de principaux fournisseurs de dispositifs de passerelle IoT.
  

Le marché des dispositifs de passerelle IoT aux États-Unis était évalué à 1,4 milliard de dollars et 1,5 milliard de dollars en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 1,7 milliard de dollars en 2025, en croissance par rapport à 1,6 milliard de dollars en 2024.

• La croissance de l'industrie des dispositifs de passerelle IoT aux États-Unis est stimulée par une trajectoire de croissance robuste dans les usines intelligentes, ainsi que par les initiatives croissantes dans les domaines de la santé intelligente et de la modernisation des réseaux.
  
• Les entreprises répondant à la demande du marché américain doivent prioriser les capacités avancées de traitement en périphérie, un cadre robuste pour les cadres de cybersécurité, et une intégration transparente avec l'écosystème d'automatisation industrielle qui répondent aux besoins opérationnels des fabricants dans diverses applications industrielles.
  

Marché des dispositifs de passerelle IoT en Europe

Le marché européen a représenté 1,1 milliard de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Le marché européen devrait croître en raison de la croissance significative des capacités d'automatisation des fabricants industriels, ainsi que des initiatives croissantes de numérisation menées par le gouvernement.
  
• De plus, les initiatives croissantes visant à se concentrer sur la demande en matière d'interopérabilité, de sécurité et de fonctionnalités de traitement en temps réel devraient stimuler ce marché dans toute l'Europe.
  

L'Allemagne domine le marché des dispositifs de passerelle IoT en Europe, affichant un potentiel de croissance robuste.

• Le marché allemand devrait être stimulé par l'augmentation de l'empreinte des secteurs industriel et manufacturier, ainsi que par l'adoption croissante des capteurs et des dispositifs périphériques.
  
• Les entreprises devraient se concentrer sur le développement de l'ingénierie de précision, de l'interopérabilité robuste au sein des systèmes de production de l'Industrie 4.0, et de la fiabilité industrielle, ce qui aide à mieux s'aligner sur les environnements denses en capteurs, les flux de travail de maintenance prédictive et les échanges de données hautement sécurisés.
  

Marché des dispositifs de passerelle IoT en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 13 % pendant la période d'analyse.

• Le marché de l'Asie-Pacifique continue de connaître une croissance rapide grâce à l'expansion des investissements dans les projets de bâtiments intelligents et de villes intelligentes, ainsi qu'à la croissance constante de l'adoption des appareils connectés dans la région.
  
• En outre, le marché est stimulé par les capacités d'automatisation dans l'Industrie 4.0 et le passage vers l'IA en périphérie, l'IoT à faible latence et le matériel de passerelle économe en énergie.
  

Le marché des dispositifs de passerelle IoT en Chine devrait croître avec un taux de croissance annuel composé significatif de 13,7 % en Asie-Pacifique.

• Le marché chinois est influencé par une série de facteurs, notamment les incitations gouvernementales pour le développement de l'IoT, un écosystème robuste dirigé par des géants technologiques tels que Huawei et Tencent, ainsi que l'adoption croissante des dispositifs périphériques et des capteurs.
  
• Les entreprises opérant sur le marché chinois doivent prioriser et investir dans la connectivité multi-protocole, le calcul en périphérie à haute capacité et les cadres de gestion de dispositifs flexibles pour aider à la collecte rapide de données et à l'écosystème de dispositifs à grande échelle.
  

Marché des dispositifs de passerelle IoT en Amérique latine

Le Brésil mène le marché en Amérique latine, affichant une croissance remarquable pendant la période d'analyse.

• Le marché brésilien est stimulé par l'adoption croissante des passerelles pour répondre au besoin de prise de décision en temps réel, ainsi que par les investissements croissants dans le déploiement de l'IoT.
  
• Les fabricants doivent mettre l'accent sur une interopérabilité solide, une gestion compétente des données en périphérie et des options de connectivité adaptables bien adaptées aux applications diverses des villes intelligentes et industrielles de la nation.
  

Marché des dispositifs de passerelle IoT au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.

• Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, les déploiements croissants de la 5G pour les connexions de passerelle IoT à faible latence, ainsi que la réalisation des objectifs des initiatives Vision 2030, facilitent une adoption plus large des dispositifs de passerelle IoT, stimulant ainsi la croissance du marché saoudien.
  

• Les entreprises ciblant la région doivent fournir des plateformes de passerelle évolutives, sécurisées et basées sur l'analyse, qui facilitent les architectures économes en énergie, une connectivité hautement fiable et une intégration fluide dans les infrastructures et les environnements d'entreprise.
  

Part de marché des dispositifs de passerelle IoT

Des fournisseurs majeurs tels que Cisco Systems Inc., Sierra Wireless Inc., Digi International Inc., Teltonika Networks et Cradlepoint, Inc. (Ericsson) contrôlent plus de la moitié de l'industrie des dispositifs de passerelle IoT, représentant environ 46 % de la part de marché totale en 2025. Ces contributeurs importants sont à l'avant-garde de l'acquisition de données et de la médiation de protocole, du traitement et de l'analyse en périphérie, ainsi que de la sécurité et du chiffrement des données, avec des applications dans la fabrication, les infrastructures intelligentes, l'énergie et les services publics, la santé et d'autres secteurs.

Les principaux fournisseurs de dispositifs de passerelle IoT sont en mesure de fournir une connectivité fiable et à haut débit en utilisant des architectures informatiques de pointe et des cadres de cybersécurité de niveau entreprise. L'accent continu sur l'amélioration de l'évolutivité, l'intégration transparente IT-OT et la gestion native du cloud des dispositifs permettent à ces solutions de fonctionner efficacement dans des scénarios de déploiement à haut risque et sensibles à la latence, tels que la sécurité publique, l'automatisation industrielle, les réseaux d'infrastructures critiques et les communications de défense. De plus, l'accent mis sur la sécurité zéro confiance, la reprise après défaillance du réseau résiliente et l'interopérabilité multi-domaines à travers les actifs mobiles, fixes et distants renforce la domination des fournisseurs dans les écosystèmes IoT commerciaux, industriels et gouvernementaux.

Plusieurs petits acteurs de niche entrent souvent sur le marché des dispositifs de passerelle IoT. Ces entreprises favorisent une concurrence accrue et finissent par stimuler les avancées technologiques pour répondre aux besoins évolutifs de la connectivité hybride ainsi qu'à l'intégration des équipements industriels existants avec les plateformes cloud modernes.

Entreprises du marché des dispositifs de passerelle IoT

Les acteurs majeurs opérant dans l'industrie des dispositifs de passerelle IoT sont les suivants :

• ADLINK Technology Inc.
• Advantech Co., Ltd.
• Cisco Systems, Inc.
• Cradlepoint, Inc. (Ericsson)
• Digi International Inc.
• Fujitsu Limited
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Intel Corporation
• Moxa Technologies
• MultiTech Systems, Inc.
• Siemens AG
• Sierra Wireless, Inc.
• Teltonika Networks
• Toshiba Corporation
• Winmate, Inc.
  

Cisco Systems, Inc.

Cisco Systems reste leader dans les solutions de passerelle IoT industrielles et de niveau entreprise, en utilisant son expertise étendue en informatique en périphérie, en architectures gérées par le cloud et en réseaux sécurisés. Pour permettre une connectivité critique dans les infrastructures intelligentes, l'automatisation industrielle, la défense et les réseaux de communication des transports, l'entreprise intègre le SD-WAN, le routage avancé, l'analyse en périphérie et les cadres de sécurité zéro confiance dans son portefeuille de dispositifs de passerelle IoT.

Cradlepoint, Inc.

Cradlepoint, une société Ericsson, est un fournisseur majeur de passerelles IoT activées par 5G et de solutions de bordure sans fil, mettant en avant la connectivité gérée par le cloud, la sécurité de classe entreprise et le réseau défini par logiciel. Les passerelles de l'entreprise sont optimisées pour les applications haute performance et faible latence dans les domaines de la défense, de la sécurité publique, des transports et des réseaux d'entreprise critiques.

Digi International Inc.

Digi International se spécialise dans la fourniture de solutions de passerelles IoT industrielles de grade sécurisé, intégrant des cycles de vie de produits longs, des fonctionnalités de cybersécurité renforcées et une gestion robuste des appareils. Les passerelles de l'entreprise sont largement mises en œuvre dans les services publics, les transports, la fabrication et les applications du secteur public où le support et la fiabilité à long terme sont d'une importance capitale. Les solides capacités de Digi en traduction de protocole, en intelligence de bord et en surveillance à distance permettent une intégration transparente des systèmes hérités avec les plateformes modernes de cloud et de passerelles IoT.

Sierra Wireless, Inc.

Sierra Wireless propose une large gamme de passerelles IoT cellulaires, distinguées par des conceptions robustes, des certifications mondiales de transporteurs et des options de connectivité flexibles. L'entreprise fournit également des plateformes de communication fiables adaptées aux opérations industrielles, aux déploiements critiques sur le terrain et aux applications de surveillance d'actifs à distance.

Teltonika Networks

Teltonika Networks est bien connue pour ses passerelles IoT industrielles riches en fonctionnalités et raisonnablement prix, offrant des configurations matérielles flexibles, une redondance cellulaire et un large support de protocole. L'entreprise se distingue par sa personnalisation rapide des produits, l'utilisation généralisée des technologies 5G et LTE, et une présence robuste dans les cas d'utilisation liés à la gestion de flotte, à la connectivité industrielle et à la mobilité intelligente. Le déploiement rapide de réseaux IoT solides dans les environnements industriels et commerciaux est rendu possible par l'approche de conception modulaire de Teltonika et son accent sur les déploiements évolutifs.

Actualités de l'industrie des appareils de passerelle IoT

• En juillet 2025, LORIOT a conclu un partenariat stratégique avec Minew Technologies pour fournir des solutions IoT intégrées, répondant à la demande croissante de solutions sécurisées et étendues dans les déploiements massifs d'IoT en intégrant l'innovation matérielle avec une infrastructure réseau solide.
  
• En mai 2025, Kontron a renforcé ses offres d'automatisation et de connectivité en introduisant une nouvelle passerelle IoT dotée d'une connectivité LTE Cat-1, ciblant les déploiements IoT industriels rentables et fiables.
  
• En janvier 2024, Teltonika Networks a introduit le TRB256, une passerelle NB-IoT polyvalente conçue pour offrir une connectivité fiable dans une gamme de solutions de réseau. Le TRB256 prend en charge la connectivité mobile 4G LTE Cat M1, ainsi que la compatibilité avec les technologies IoT NB1, NB2 et LTE-M, améliorant ainsi son applicabilité et ses performances dans diverses applications IoT.
  

Le rapport de recherche sur le marché des appareils de passerelle IoT comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par type d'appareil

• Passerelles IoT grand public
• Passerelles IoT commerciales
• Passerelles IoT industrielles

Marché, par fonctionnalité

• Acquisition de données et médiation de protocole
• Traitement et analyse en bordure
• Sécurité/Chiffrement des données
• Gestion des appareils
• Pontage de connectivité

Marché, par mode de déploiement

• Cloud
• Sur site
• Hybride

Marché, par technologie de connectivité

• Wi-Fi
• Bluetooth
• ZigBee
• Ethernet
• Cellulaire
• Autres

Marché, par utilisateur final

• Industriel et fabrication
• Infrastructure intelligente
  • Villes intelligentes
  • Bâtiments intelligents
• Énergie et services publics
• Santé
• Automobile et transport
• Électronique grand public
• Commerce de détail et BFSI
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis