Marché des dispositifs de passerelle IoT Taille et part 2026-2035

Taille du marché des passerelles IoT

Le marché mondial des passerelles IoT était évalué à 5,1 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 5,5 milliards de dollars américains en 2026 à 8,7 milliards en 2031, puis à 14,3 milliards en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,2 % au cours de la période de prévision.

Plusieurs facteurs contribuent à la croissance du marché des passerelles IoT, notamment la multiplication rapide des appareils connectés dans les applications industrielles, commerciales et grand public, le besoin croissant d’agréger les données de manière fiable et sécurisée entre les plateformes cloud et les appareils hétérogènes, ainsi que l’importance accrue accordée à la gestion des appareils, à la cybersécurité et au déploiement de solutions IoT évolutives.

Le développement considérable d’initiatives en matière d’infrastructures intelligentes, telles que les villes intelligentes, les systèmes de transport intelligents et les réseaux électriques intelligents, devrait renforcer la demande sur le marché des passerelles IoT. Par exemple, en janvier 2026, le gouvernement taïwanais a lancé une initiative visant à élargir ses « Ten Major AI Infrastructure Projects », axée sur les applications intelligentes, les technologies stratégiques et les infrastructures numériques. Cette initiative devrait favoriser la transformation numérique et la modernisation des infrastructures dans les secteurs industriels et urbains, avec pour objectif de créer un écosystème national de vie intelligente. Elle soutient l’adoption des passerelles IoT en suscitant le besoin de passerelles périphériques évolutives et interopérables, capables de connecter efficacement les terminaux IoT aux systèmes cloud et d’IA. Ces mesures stratégiques devraient stimuler la demande lucrative sur le marché.

Entre 2022 et 2024, le marché a connu une croissance considérable, passant de 4,2 milliards de dollars américains en 2022 à 4,8 milliards en 2024. L’évolution progressive vers des architectures d’informatique en périphérie, qui permettent le traitement des données en temps réel et une prise de décision à faible latence, stimule le besoin de passerelles IoT dans des domaines allant de la mobilité urbaine à la gestion de l’énergie et aux services publics. Parallèlement, la hausse des investissements publics et privés dans la connectivité 5G et LPWAN, ainsi que l’adoption croissante de l’analyse pilotée par l’IA en périphérie, renforcent la demande de passerelles IoT en tant que couche essentielle de connectivité et d’intelligence. Celles-ci permettent l’agrégation sécurisée des données et la traduction des protocoles entre les terminaux IoT distribués et les plateformes cloud centralisées, dans les applications urbaines, industrielles et du secteur public. Par exemple, en mai 2025, AccelerComm a obtenu un financement d’environ 15 millions de dollars américains pour renforcer la technologie des réseaux 5G spatiaux. Cela devrait stimuler le déploiement de passerelles IoT, qui pourraient agréger les données de capteurs et d’appareils distribués, traduire les protocoles et assurer le transport sécurisé des données entre les réseaux IoT locaux et les liaisons satellite-5G. Ce facteur devrait donc renforcer la croissance du marché.

Tendances du marché des passerelles IoT

• L’intégration de l’analyse par IA, de la connectivité 5G et de l’informatique en périphérie transforme considérablement les capacités fonctionnelles des passerelles IoT, permettant le traitement des données en temps réel, la prise de décision autonome et l’analyse prédictive à la périphérie du réseau. Les entreprises des secteurs du transport, de l’automatisation industrielle, des infrastructures critiques pour la défense et des villes intelligentes déploient progressivement des passerelles pilotées par l’IA afin de réduire la latence, d’optimiser l’allocation de la bande passante et de renforcer la résilience opérationnelle. Pour renforcer leurs initiatives en matière de cybersécurité et d’intelligence réseau, Cradlepoint et Cisco intègrent souvent activement à leurs portefeuilles de passerelles le SD-WAN sécurisé, l’IA en périphérie et des capacités renforcées de 5G privée. Par conséquent, l’adoption croissante des passerelles IoT dotées de capacités d’IA et optimisées pour l’informatique en périphérie devrait favoriser la croissance globale du marché.
  
• En outre, le besoin croissant de connectivité dans les domaines de la sécurité publique, de l’IoT industriel, de la défense et de la surveillance d’actifs à distance a stimulé la demande de passerelles IoT sécurisées et renforcées. La modernisation en cours des infrastructures critiques, les incertitudes géopolitiques et la dépendance accrue à l’égard de la connaissance de la situation en temps réel ont accéléré le déploiement de passerelles de communication robustes capables de fonctionner dans des environnements difficiles. Des fournisseurs clés tels que Sierra Wireless, Teltonika Networks et Digi International constatent une demande accrue pour les passerelles IoT cellulaires prenant en charge LTE, 5G, le basculement entre plusieurs réseaux et le chiffrement avancé. Cette tendance devrait contribuer de manière essentielle aux perspectives de croissance du marché des passerelles IoT à l’échelle mondiale, en particulier dans les réseaux de communication des secteurs de l’énergie, du transport et de la défense.
  
• Le besoin croissant de plateformes de passerelles IoT gérées dans le cloud devrait connaître une forte progression, à mesure que les écosystèmes d’appareils en réseau distribués et à grande échelle ainsi que les architectures IoT se généralisent. Les entreprises investissent massivement dans des solutions de passerelles évolutives qui permettent l’orchestration centralisée du réseau sur l’ensemble des terminaux, la gestion à distance des appareils et les mises à jour à distance. Les plateformes de connectivité gérée proposées par des acteurs clés, telles que Cisco IoT Operations Dashboard et Cradlepoint NetCloud, prennent en charge les déploiements multisites et permettent une intégration fluide aux systèmes informatiques des entreprises et aux systèmes cloud. À mesure que les organisations s’orientent vers des écosystèmes IoT hautement connectés, définis par logiciel et automatisés, ce facteur devrait soutenir durablement la demande mondiale de passerelles IoT avancées.
  

Analyse du marché des passerelles IoT

Le secteur mondial des passerelles IoT était évalué à 4,2 milliards de dollars américains en 2022 et à 4,5 milliards de dollars américains en 2023. La taille du marché a atteint 5,1 milliards de dollars américains en 2025, après avoir progressé depuis 4,8 milliards de dollars américains en 2024.

Selon le type d’appareil, le marché mondial des passerelles IoT se répartit entre les passerelles IoT grand public, les passerelles IoT commerciales et les passerelles IoT industrielles. Le segment des passerelles IoT grand public représentait 46,1 % du marché en 2025.

• Les dispositifs passerelles IoT grand public continuent d’avoir un impact considérable sur cette tendance grâce à leurs avantages exceptionnels, tels que la facilité de déploiement, la rentabilité et la meilleure compatibilité avec plusieurs protocoles de communication sans fil, comme Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth et Z-Wave, ce qui stimule l’adoption des passerelles IoT grand public. En outre, la prolifération croissante des maisons intelligentes et des appareils électroniques grand public connectés, ainsi que le développement de l’accès haut débit, devraient soutenir la croissance du marché des dispositifs passerelles IoT grand public.
  
• Le segment des dispositifs passerelles IoT industriels était évalué à 1,2 milliard de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,8 % au cours des années de prévision. Le développement des dispositifs passerelles IoT industriels s’est considérablement accéléré avec l’essor des initiatives de transformation numérique dans les secteurs de la fabrication, de l’énergie et des services aux collectivités, du pétrole et du gaz, et des transports.
  
• Les fabricants devraient se concentrer sur la création de dispositifs passerelles IoT industriels dotés de solides capacités informatiques en périphérie, de fonctions d’acquisition de données en temps réel et d’une connectivité sécurisée entre les systèmes IoT cloud ou d’entreprise et les équipements industriels existants.
  

Selon le mode de déploiement, le marché des dispositifs passerelles IoT est segmenté entre les solutions cloud, sur site et hybrides. Le segment sur site dominait le marché en 2025, avec une part de marché de 44,5 %.

• La croissance du segment sur site est portée par les utilisateurs industriels et le secteur de la défense, pour lesquels la sécurité est primordiale et qui ont besoin d’un contrôle exclusif de l’accès aux systèmes, des flux de données et de la sécurité au niveau matériel. Les organisations qui privilégient la garantie de mission dans des environnements critiques dépendent d’infrastructures sur site afin de préserver des performances déterministes, une souveraineté complète des données et un traitement à faible latence.
  
• Les fabricants devraient se concentrer sur le développement d’architectures de passerelles sur site renforcées et résilientes face aux cybermenaces, capables de fonctionner indépendamment des réseaux externes. Des solutions telles que des modules de calcul redondants, des couches de sécurité Zero Trust et des conceptions inviolables contribuent à garantir la continuité des opérations dans les environnements où l’exposition des données ou les interruptions de service sont inacceptables.
  
• Le segment cloud devrait enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,0 % au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des architectures IoT distribuées, des opérations multidomaines et des initiatives de transformation numérique à l’échelle des entreprises soutient la demande de dispositifs passerelles IoT basés sur le cloud.
  
• Les fabricants doivent donc faire de la création de cadres d’intégration natifs du cloud, permettant la configuration à distance et la synchronisation fluide des données entre les dispositifs passerelles IoT, une priorité.
  

Selon leur fonctionnalité, le marché des dispositifs passerelles IoT est segmenté entre l’acquisition de données et la médiation de protocoles, le traitement et l’analyse en périphérie, la sécurité et le chiffrement des données, la gestion des appareils et la passerelle de connectivité. Le segment de l’acquisition de données et de la médiation de protocoles dominait le marché en 2025, avec une part de marché de 30,1 %.

• Le segment de l’acquisition de données et de la médiation des protocoles est porté par l’intégration fluide des plateformes numériques modernes, des équipements existants et de capteurs hétérogènes, ainsi que par la généralisation des architectures de commande unifiées dans les infrastructures, la défense et l’industrie.
  
• Pour garantir la compatibilité et la continuité des systèmes en aval, les fabricants devraient s’attacher à développer des passerelles IoT hautement interopérables, prenant en charge une connectivité déterministe, de vastes bibliothèques de protocoles et la normalisation des données en temps réel.
  
• Le segment du traitement et de l’analyse en périphérie devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12.7% au cours de la période de prévision, en raison du recours croissant aux moteurs de décision en temps réel, à l’intelligence embarquée et aux opérations de terrain pilotées par l’IA. En outre, l’évolution rapide vers des plateformes riches en capteurs et des opérations distribuées, notamment dans les infrastructures distantes, les systèmes autonomes et les réseaux tactiques, devrait favoriser le besoin de fonctions avancées d’analyse en périphérie et, par conséquent, stimuler la croissance du marché.
  
• Les fabricants doivent donc développer des architectures informatiques hautes performances en périphérie, des processeurs renforcés et des accélérateurs d’IA/ML intégrés prenant en charge la détection autonome des menaces et la production d’informations opérationnelles en temps réel.
  

Marché des passerelles IoT en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord dominait le secteur mondial des passerelles IoT, avec une part de marché de 38 % en 2025.

• Sur le marché nord-américain, la hausse des budgets consacrés à l’IoT, la pénétration croissante des technologies de véhicules connectés et de la fabrication intelligente, ainsi que la croissance rapide des systèmes de domotique et de sécurité stimulent le marché.
  
• En outre, la croissance du marché est alimentée par l’adoption croissante des technologies cloud, de l’informatique en périphérie et du déploiement de la 5G, qui améliorent la connectivité et la gestion des appareils, ainsi que par la présence de grands fournisseurs de passerelles IoT.
  

Le marché américain des passerelles IoT était évalué à 1,4 milliard de dollars américains en 2022 et à 1,5 milliard de dollars américains en 2023. Sa taille a atteint 1,7 milliard de dollars américains en 2025, contre 1,6 milliard de dollars américains en 2024.

• La croissance du secteur des passerelles IoT aux États-Unis est portée par la forte progression des usines intelligentes, ainsi que par la multiplication des initiatives en matière de santé connectée et de modernisation du réseau électrique.
  
• Les entreprises qui répondent à la demande du marché américain doivent privilégier des capacités avancées de traitement en périphérie, des cadres de cybersécurité robustes et une intégration fluide à l’écosystème de l’automatisation industrielle, afin de répondre aux besoins opérationnels des fabricants dans diverses applications industrielles.
  

Marché des passerelles IoT en Europe

Le marché européen a représenté 1,1 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Le marché européen devrait croître grâce à la progression significative des capacités d’automatisation des fabricants industriels, ainsi qu’à la multiplication des initiatives de numérisation menées par les pouvoirs publics.
  
• En outre, les initiatives visant à répondre à la demande croissante d’interopérabilité, de sécurité et de fonctionnalités de traitement en temps réel devraient stimuler ce marché dans toute l’Europe.
  

L’Allemagne domine le marché européen des passerelles IoT et présente un solide potentiel de croissance.

• Le marché allemand devrait être stimulé par l’empreinte croissante des secteurs industriel et manufacturier, ainsi que par l’adoption accrue des capteurs et des appareils de périphérie.
  
• Les entreprises devraient se concentrer sur le développement de l’ingénierie de précision, d’une interopérabilité robuste au sein des systèmes de production de l’Industrie 4.0 et d’une fiabilité de niveau industriel, afin de mieux répondre aux environnements riches en capteurs, aux processus de maintenance prédictive et aux échanges de données hautement sécurisés.
  

Marché des passerelles IoT en Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 13 %, au cours de la période d’analyse.

• Le marché de l’Asie-Pacifique poursuit sa croissance rapide, portée par l’augmentation des investissements dans les projets de bâtiments intelligents et de villes intelligentes, ainsi que par l’adoption toujours plus répandue des appareils connectés dans la région.
  
• En outre, le marché est stimulé par les capacités d’automatisation de l’Industrie 4.0 et par l’évolution vers l’IA en périphérie, l’IoT à faible latence et les équipements de passerelle économes en énergie.
  

Le marché chinois des passerelles IoT devrait afficher un TCAC important de 13,7 % en Asie-Pacifique.

• Le marché chinois est influencé par différents facteurs, notamment les incitations publiques en faveur du développement de l’IoT, un écosystème robuste porté par des géants technologiques tels que Huawei et Tencent, ainsi que l’adoption croissante des appareils de périphérie et des capteurs.
  
• Les entreprises présentes sur le marché chinois doivent donner la priorité à la connectivité multiprotocole, à l’informatique de périphérie à haute capacité et à des cadres flexibles de gestion des appareils, et y investir, afin de faciliter l’agrégation rapide des données et la gestion d’écosystèmes d’appareils à grande échelle.
  

Marché des passerelles IoT en Amérique latine

Le Brésil est en tête du marché latino-américain, avec une croissance remarquable au cours de la période d’analyse.

• Le marché brésilien est stimulé par l’adoption croissante des passerelles pour répondre aux besoins de prise de décision en temps réel, ainsi que par l’augmentation des investissements dans le déploiement de l’IoT.
  
• Les fabricants doivent mettre l’accent sur une interopérabilité robuste, une gestion efficace des données en périphérie et des options de connectivité adaptables, bien adaptées à la diversité des applications industrielles et de villes intelligentes du pays.
  

Marché des passerelles IoT au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.

• Au Moyen-Orient et en Afrique, le déploiement croissant de la 5G pour assurer une connexion à faible latence aux passerelles IoT, ainsi que la réalisation des objectifs des initiatives Vision 2030, favorisent l’adoption accrue des passerelles IoT et stimulent la croissance du marché saoudien.
  

• Les entreprises qui ciblent la région devraient proposer des plateformes de passerelle évolutives, sécurisées et axées sur l’analyse, permettant des architectures économes en énergie, une connectivité hautement fiable et une intégration fluide dans les infrastructures et les environnements d’entreprise.
  

Part de marché des passerelles IoT

Des fournisseurs majeurs tels que Cisco Systems Inc., Sierra Wireless Inc., Digi International Inc., Teltonika Networks et Cradlepoint, Inc. (Ericsson) contrôlent plus de la moitié du secteur des passerelles IoT, représentant environ 46 % de la part de marché totale en 2025. Ces acteurs importants montrent la voie en matière d’acquisition de données et de médiation des protocoles, de traitement et d’analyse en périphérie, ainsi que de sécurité et de chiffrement des données, avec des applications dans l’industrie manufacturière, les infrastructures intelligentes, l’énergie et les services aux collectivités, les soins de santé et d’autres secteurs.

Les principaux fournisseurs de passerelles IoT sont en mesure d’assurer une connectivité fiable et à haut débit grâce à des architectures informatiques de pointe et à des cadres de cybersécurité de niveau professionnel. L’accent mis en continu sur l’amélioration de l’évolutivité, l’intégration transparente des technologies de l’information et des technologies opérationnelles (IT-OT) et la gestion des appareils native du cloud permet à ces solutions de fonctionner efficacement dans des environnements de déploiement à haut risque et sensibles à la latence, tels que la sécurité publique, l’automatisation industrielle, les réseaux d’infrastructures critiques et les communications de défense. En outre, l’accent mis sur la sécurité zéro confiance, la résilience en cas de défaillance du réseau et l’interopérabilité entre plusieurs domaines pour les actifs mobiles, fixes et distants renforce la position dominante des fournisseurs dans les écosystèmes IoT commerciaux, industriels et publics.

Plusieurs petits acteurs de niche font régulièrement leur entrée sur le marché des passerelles IoT. Ces entreprises intensifient la concurrence et stimulent, à terme, les avancées technologiques nécessaires pour répondre à l’évolution des besoins en matière de connectivité hybride et d’intégration des équipements industriels existants aux plateformes cloud modernes.

Entreprises du marché des passerelles IoT

Les principaux acteurs du secteur des passerelles IoT sont les suivants :

• ADLINK Technology Inc.
• Advantech Co., Ltd.
• Cisco Systems, Inc.
• Cradlepoint, Inc. (Ericsson)
• Digi International Inc.
• Fujitsu Limited
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Intel Corporation
• Moxa Technologies
• MultiTech Systems, Inc.
• Siemens AG
• Sierra Wireless, Inc.
• Teltonika Networks
• Toshiba Corporation
• Winmate, Inc.
  

Cisco Systems, Inc.

Cisco reste un leader des solutions de passerelles IoT industrielles et de niveau professionnel, en s’appuyant sur sa vaste expertise en informatique de périphérie, en architectures gérées dans le cloud et en réseaux sécurisés. Pour assurer une connectivité essentielle aux opérations dans les réseaux d’infrastructures intelligentes, d’automatisation industrielle, de défense et de transport, l’entreprise intègre le SD-WAN, le routage avancé, l’analyse en périphérie et des cadres de sécurité zéro confiance à son portefeuille de passerelles IoT.

Cradlepoint, Inc.

Cradlepoint, une société d’Ericsson, est un important fournisseur de passerelles IoT 5G-enabled et de solutions de périphérie sans fil, qui met l’accent sur la connectivité gérée dans le cloud, la sécurité de niveau entreprise et les réseaux définis par logiciel. Les passerelles de l’entreprise sont optimisées pour les applications hautes performances et à faible latence dans les réseaux de défense, de sécurité publique, de transport et d’entreprise essentiels aux opérations.

Digi International Inc.

Digi International est spécialisée dans la fourniture de passerelles IoT sécurisées de qualité industrielle, qui allient de longs cycles de vie des produits, des fonctionnalités de cybersécurité renforcées et une gestion robuste des appareils. Les passerelles de l’entreprise sont largement utilisées dans les services publics, les transports, l’industrie manufacturière et le secteur public, où la fiabilité et l’assistance à long terme sont essentielles. Les solides capacités de Digi en matière de traduction de protocoles, d’intelligence en périphérie et de surveillance à distance permettent d’intégrer en toute transparence les systèmes existants aux plateformes modernes de cloud et de passerelles IoT.

Sierra Wireless, Inc.

Sierra Wireless propose une vaste gamme de passerelles IoT cellulaires, qui se distinguent par leur conception robuste, leurs certifications auprès d’opérateurs du monde entier et leurs options de connectivité flexibles. L’entreprise fournit également des plateformes de communication fiables, adaptées aux opérations industrielles, aux déploiements sur le terrain essentiels aux opérations et à la surveillance d’actifs à distance.

Teltonika Networks

Teltonika Networks est réputée pour ses passerelles IoT industrielles riches en fonctionnalités et proposées à des prix raisonnables. Elles offrent des configurations matérielles flexibles, une redondance cellulaire et une large prise en charge des protocoles. L’entreprise se distingue par la rapidité de personnalisation de ses produits, l’utilisation généralisée des technologies 5G et LTE, ainsi que par sa forte présence dans des cas d’usage liés à la gestion de flotte, à la connectivité industrielle et à la mobilité intelligente. L’approche modulaire de Teltonika en matière de conception et l’accent mis sur les déploiements évolutifs permettent de mettre rapidement en place des réseaux IoT performants dans les environnements industriels et commerciaux.

Actualités du secteur des passerelles IoT

• En juillet 2025, LORIOT a conclu un partenariat stratégique avec Minew Technologies afin de fournir des solutions IoT intégrées. Ce partenariat répond à la demande croissante de solutions complètes et sécurisées pour les déploiements IoT à grande échelle, en associant l’innovation matérielle à une infrastructure réseau performante.
  
• En mai 2025, Kontron a renforcé son offre en matière d’automatisation et de connectivité en lançant une nouvelle passerelle IoT dotée d’une connectivité LTE Cat-1, destinée à des déploiements IoT industriels fiables et économiques.
  
• En janvier 2024, Teltonika Networks a lancé TRB256, une passerelle NB-IoT polyvalente conçue pour offrir une connectivité fiable dans un éventail de solutions réseau. La TRB256 prend en charge la connectivité mobile 4G LTE Cat M1 et est également compatible avec les technologies IoT NB1, NB2 et LTE-M, ce qui renforce son champ d’application et ses performances dans divers cas d’usage de l’IoT.
  

Le rapport d’étude sur le marché des passerelles IoT couvre le secteur en détail et présente des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, pour la période 2022–2035, selon les segments suivants :

Marché, par type d’appareil

• Passerelles IoT grand public
• Passerelles IoT commerciales
• Passerelles IoT industrielles

Marché, par fonctionnalité

• Acquisition de données et médiation des protocoles
• Traitement en périphérie et analytique
• Sécurité et chiffrement des données
• Gestion des appareils
• Interconnexion

Marché, par mode de déploiement

• Cloud
• Sur site
• Hybride

Marché, par technologie de connectivité

• Wi-Fi
• Bluetooth
• ZigBee
• Ethernet
• Cellulaire
• Autres

Marché, par utilisateur final

• Industrie et fabrication
• Infrastructures intelligentes
  • Villes intelligentes
  • Bâtiments intelligents
• Énergie et services aux collectivités
• Santé
• Automobile et transport
• Électronique grand public
• Commerce de détail et BFSI
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU