Taille du marche des composants et capteurs de machines industrielles - Par type de composant, par application, par secteur d'utilisation final, par canal de distribution, previsions de croissance 2025 - 2034

Taille du marché des composants et capteurs de machines industrielles

La taille du marché mondial des composants et capteurs de machines industrielles était estimée à 390,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 420,2 milliards de dollars en 2025 à 954,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des composants et capteurs de machines industrielles est dans une phase de transformation façonnée par plusieurs forces puissantes qui redéfinissent le paysage industriel. L'un des principaux moteurs est la mise en œuvre de l'Industrie 4.0 et de la fabrication intelligente. À mesure que l'usine se transforme en un écosystème intelligent et interconnecté, la demande de capteurs sophistiqués et de composants de précision a explosé.

Ces technologies facilitent la capture de données en temps réel, l'interface machine à machine et l'analyse prédictive, qui sont cruciales pour optimiser la production, minimiser les temps d'arrêt et améliorer la qualité des produits. Les usines intelligentes utilisent de manière extensive des capteurs pour surveiller la température, la pression, les vibrations et d'autres paramètres essentiels et sont donc pivots dans les configurations industrielles actuelles.

De plus, avec l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et les exigences de qualité et d'efficacité constantes, les industries se tournent vers l'automatisation. Les robots et les systèmes automatisés nécessitent une large gamme de capteurs et de pièces pour fonctionner avec précision et sécurité. Des capteurs de proximité et des codeurs aux actionneurs et systèmes de contrôle, ces pièces sont le socle des opérations automatisées. Cette tendance est particulièrement marquée dans des industries telles que l'automobile, l'électronique et la transformation des aliments, où la vitesse et la précision sont essentielles. Non seulement l'utilisation des robots augmente la productivité, mais elle améliore également la sécurité au travail en éliminant l'exposition humaine aux opérations à risque.

En outre, l'augmentation de l'utilisation des solutions de maintenance prédictive et l'expansion des industries des véhicules électriques (VE) et des énergies renouvelables sont également des moteurs clés de croissance. La maintenance prédictive, alimentée par les données des capteurs et l'IA, permet aux organisations de prévoir les pannes d'équipement avant qu'elles ne se produisent, entraînant automatiquement une réduction drastique des temps d'arrêt et des coûts de maintenance. Cette approche gagne en popularité dans des secteurs tels que l'énergie, l'exploitation minière et la pharmacie.

Simultanément, le passage aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables crée de nouvelles opportunités pour les fabricants de capteurs et de composants. Les véhicules électriques nécessitent des réseaux complexes de capteurs pour les batteries, les moteurs et les fonctionnalités de sécurité, tandis que les installations d'énergie renouvelable telles que les parcs éoliens et les parcs solaires s'appuient sur des capteurs pour surveiller les performances et se connecter au réseau.

Tendances du marché des composants et capteurs de machines industrielles

• L'industrie des composants et capteurs de machines industrielles traverse une transformation rapide, stimulée par l'avancement technologique et les besoins industriels changeants. La tendance la plus notable est l'augmentation de la demande pour les réseaux de capteurs sans fil. Ces systèmes offrent une plus grande flexibilité, des coûts d'installation réduits et la capacité de fonctionner efficacement dans des conditions éloignées ou dangereuses. Avec les industries exigeant une efficacité opérationnelle accrue, il n'est plus rare de voir l'IA et l'analyse en périphérie combinées dans les capteurs.
  
• Cela facilite la prise de décision en temps réel et permet l'opération autonome sur plusieurs lignes de production. En effet, près de 54 % des grandes entreprises industrielles ont mis en œuvre des capteurs activés par l'IA dans des applications critiques telles que la maintenance prédictive, le contrôle de la qualité et la vision, reflétant le mouvement vers des systèmes intelligents et auto-gérés.
  
• Une autre tendance révolutionnaire est l'émergence des jumeaux numériques, des répliques informatiques de systèmes physiques qui reflètent les opérations en direct. Associés à l'IA et aux flux de capteurs, les jumeaux numériques facilitent la modélisation prédictive, l'optimisation des processus et les diagnostics à distance. Cette technologie est particulièrement influente dans des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et l'énergie, où la précision et la disponibilité sont cruciales. Grâce à la réplication des conditions et des performances réelles, les jumeaux numériques permettent aux ingénieurs et aux opérateurs d'anticiper les pannes, de simuler des scénarios et d'optimiser les opérations sans affecter la production réelle. Non seulement cela est plus efficace, mais cela réduit également considérablement les coûts de maintenance et les temps d'arrêt.
  
• La durabilité devient également un thème central, avec les objectifs ESG et les lois environnementales incitant les industries à se tourner vers des équipements économes en énergie et des technologies de capteurs respectueuses de l'environnement. Les capteurs sont de plus en plus utilisés pour suivre les émissions, la consommation d'énergie et les déchets, permettant aux entreprises d'atteindre les niveaux de conformité tout en maximisant l'utilisation des ressources. De plus, l'investissement dans les matériaux recyclables et les conceptions de capteurs à faible consommation augmente, démontrant une plus grande attention portée à la réduction de l'empreinte carbone industrielle. Non seulement cela est respectueux de l'environnement, mais cela est également en phase avec les attentes des consommateurs et des investisseurs en matière d'opérations durables.
  

Analyse du marché des composants et capteurs de machines industrielles

Sur la base du type de composant, le marché des composants et capteurs de machines industrielles peut être segmenté en codeurs rotatifs, capteurs de contrôle de processus, dispositifs de protection de circuit, composants de puissance et de signal et composants d'interface et de contrôle. Les codeurs rotatifs ont généré un chiffre d'affaires d'environ 156,1 milliards de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 9,8 % entre 2025 et 2034.

• À mesure que les industries adoptent de plus en plus l'automatisation et la robotique, le besoin de systèmes de rétroaction de position et de vitesse précis a augmenté, et les codeurs rotatifs sont au cœur de cette transformation. Ces dispositifs sont essentiels pour assurer le fonctionnement fluide des moteurs, des actionneurs et des bras robotiques, en particulier dans des secteurs tels que la fabrication automobile, la fabrication de semi-conducteurs et l'emballage.
  
• De plus, l'essor des usines intelligentes et des initiatives Industrie 4.0 a amplifié la demande pour des codeurs capables de s'intégrer aux systèmes de contrôle numérique, de soutenir la surveillance en temps réel et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Les avancées technologiques telles que les innovations des codeurs optiques et magnétiques, la miniaturisation et la connectivité sans fil s'étendent également aux machines compactes et mobiles.
  

Sur la base de l'application, le marché des composants et capteurs de machines industrielles est segmenté en industrie automobile, électronique et semi-conducteurs, alimentaire et boissons, pharmaceutique et biotechnologie, énergie et services publics, aérospatial et défense, industries chimiques et de traitement et mines et métaux. L'industrie automobile représentait environ 79,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,1 % pendant la période de prévision.

• Cette croissance est principalement tirée par l'évolution rapide du secteur automobile, en particulier le passage mondial vers les véhicules électriques (VE), les technologies de conduite autonome et les écosystèmes de voitures connectées. Ces avancées nécessitent une large gamme de capteurs et de composants pour des fonctions telles que le contrôle des moteurs, la gestion des batteries, les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et la communication véhicule-à-tout (V2X).
  
• De plus, les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus des pratiques de fabrication intelligente, y compris la robotique, la vision par machine et la maintenance prédictive, qui reposent toutes fortement sur des capteurs et des composants de contrôle haute performance. La recherche d'efficacité énergétique, de conformité en matière de sécurité et de durabilité accélère davantage l'intégration de composants industriels avancés dans les chaînes de production automobiles, faisant de ce secteur un moteur de croissance clé pour le marché sur la période de prévision.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché des composants et capteurs pour machines industrielles est segmenté en direct et indirect. Le canal de distribution indirect représentait environ 59,4 % de la part de marché totale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 9,7 % pendant la période de prévision.

• Cette croissance est largement attribuée à la dépendance croissante aux distributeurs, aux intégrateurs de systèmes et aux plateformes B2B en ligne qui offrent une plus grande portée sur le marché, un soutien localisé et des services à valeur ajoutée. Les canaux indirects sont particulièrement efficaces pour répondre aux petites et moyennes entreprises (PME) qui peuvent ne pas avoir un accès direct aux fabricants.
  
• De plus, l'essor des plateformes d'achat numérique et du commerce électronique industriel, telles qu'Amazon Business, Alibaba et les places de marché industrielles spécialisées, a facilité la comparaison des produits, l'accès au support technique et la gestion efficace des stocks pour les acheteurs. Ces plateformes permettent également une livraison plus rapide et un meilleur service après-vente, essentiels dans les opérations industrielles.
  
  

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des composants et capteurs pour machines industrielles et valaient 67,4 milliards de dollars en 2024, et devrait croître à un TCAC de 10,1 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034.

• Cette croissance est tirée par la base industrielle solide du pays, l'adoption précoce des technologies de fabrication intelligente et les investissements significatifs dans l'automatisation, les capteurs intégrés à l'IA et les infrastructures numériques. Le marché américain bénéficie d'un écosystème bien établi d'OEM, de fournisseurs de technologies et d'intégrateurs de systèmes, en particulier dans les secteurs de haute technologie tels que l'automobile, l'aérospatiale, les semi-conducteurs et l'énergie. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant la fabrication avancée, les énergies propres et la modernisation des infrastructures accélèrent davantage l'adoption des composants et capteurs industriels.
  

Sur le marché européen des composants et capteurs pour machines industrielles, l'Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le pays dispose d'une solide base industrielle, en particulier dans la fabrication automobile, l'ingénierie mécanique et les secteurs de l'automatisation industrielle qui sont de gros utilisateurs de capteurs et de composants de précision avancés. En tant que leader mondial dans l'adoption de l'Industrie 4.0, l'Allemagne continue d'investir dans les usines intelligentes, la robotique et les systèmes de production pilotés par l'IA, qui reposent tous sur des composants et des technologies de capteurs industriels haute performance.En outre, l'accent mis par l'Allemagne sur la durabilité, l'efficacité énergétique et la transformation numérique accélère le déploiement de réseaux de capteurs intelligents et de systèmes de contrôle dans son paysage industriel. Les initiatives et programmes de financement soutenus par le gouvernement visant à moderniser les infrastructures et à soutenir les technologies vertes stimulent encore davantage la demande.
  

Le marché des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique, la Chine détenait 32,4 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,1 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034.

• Cette croissance est alimentée par le secteur manufacturier expansif de la Chine, qui continue de se moderniser rapidement grâce à l'adoption de technologies de usine intelligente, de l'automatisation industrielle et de systèmes de capteurs intégrés à l'IA. La forte concentration du pays sur la réalisation d'un leadership mondial dans la fabrication avancée, soutenue par des initiatives telles que « Made in China 2025 », a considérablement augmenté la demande de composants et capteurs industriels haute performance.
  
• De plus, le leadership de la Chine dans la production de véhicules électriques, le déploiement d'énergies renouvelables et le développement des infrastructures accélèrent encore davantage le besoin de capteurs de précision et de systèmes de contrôle. La montée en puissance des OEM locaux, des hubs d'innovation soutenus par le gouvernement et des investissements étrangers dans l'automatisation industrielle contribuent également à l'expansion du marché.
  

Sur le marché des composants et capteurs de machines industrielles au Moyen-Orient et en Afrique, l'Arabie saoudite détenait 29,4 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,9 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034.

• Les efforts ambitieux de diversification industrielle du pays dans le cadre de son initiative Vision 2030, qui vise à réduire la dépendance au pétrole et à développer des secteurs tels que la fabrication, les énergies renouvelables et les infrastructures intelligentes, stimulent la croissance du marché. Alors que l'Arabie saoudite investit massivement dans l'automatisation industrielle, les projets de villes intelligentes et la transformation numérique, la demande de capteurs avancés et de composants industriels augmente de manière significative.
  
• En outre, le développement de méga-projets tels que NEOM, de zones industrielles intelligentes et de hubs logistiques automatisés crée de nouvelles opportunités d'intégration de capteurs dans des domaines tels que la surveillance de l'énergie, le contrôle des processus et la maintenance prédictive. La concentration du gouvernement sur la localisation de la fabrication et l'attrait des investissements directs étrangers (IDE) dans les industries à haute technologie accélèrent également l'adoption de technologies industrielles modernes.
  

Part de marché des composants et capteurs de machines industrielles

• En 2024, les principaux fabricants dans l'industrie des composants et capteurs de machines industrielles sont Rockwell Automation, Honeywell International, Siemens et Texas Instruments et STMicroelectronics, ensemble ces entreprises détiennent une part de marché d'environ 30 %.
  
• Honeywell International, leader dans l'intégration de capteurs et l'automatisation industrielle, stimule l'innovation grâce à des investissements significatifs dans les technologies de capteurs intelligents. Ces avancées améliorent la maintenance prédictive, permettent la surveillance à distance et fournissent des analyses en temps réel. Un différenciateur clé est Honeywell Forge, la plateforme Industrial Internet of Things (IIoT) de l'entreprise, qui exploite l'IA et l'apprentissage automatique pour optimiser les opérations des clients. De plus, Honeywell International accorde une grande importance à la cybersécurité, répondant au besoin critique de systèmes de contrôle industriel sécurisés dans les environnements de fabrication interconnectés d'aujourd'hui.
  
• Rockwell Automation excelle en intégrant profondément les systèmes de contrôle, les logiciels et les appareils intelligents.Sa plateforme phare, FactoryTalk, offre un environnement unifié pour l'analyse des données, la visualisation et le contrôle. En tant que pionnier de la technologie des jumeaux numériques, Rockwell permet aux fabricants de simuler et d'optimiser les processus de production avant la mise en œuvre. Les collaborations stratégiques avec des leaders de l'industrie comme Microsoft et PTC renforcent les capacités de Rockwell, offrant des solutions avancées en matière d'automatisation cloud, de calcul en périphérie et de réalité augmentée pour la formation et la maintenance industrielles.
  

Entreprises du marché des composants et capteurs de machines industrielles

Les principaux acteurs du marché des composants et capteurs pour machines industrielles comprennent :

• Amphenol Corporation
• Bosch Sensortec
• Denso Corp
• di-soric
• First Sensor
• Holykell
• Honeywell International
• KELLER AG
• KWJ Engineering
• Merit Sensor
• NXP Semiconductors
• Pepperl+Fuchs
• Proxitron
• Raytek
• Rockwell Automation
• Sensitron
• SICK AG
• Siemens
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
  

Texas Instruments exploite son expertise en semi-conducteurs pour développer des solutions compactes et efficaces en traitement analogique et intégré. En se concentrant sur des capteurs à faible consommation et haute précision, TI répond aux besoins de l'automatisation industrielle, de la robotique et des systèmes économes en énergie. L'entreprise est leader dans l'emballage avancé, le traitement de signal piloté par l'IA et les conceptions robustes pour environnements difficiles. De plus, TI soutient les développeurs avec des outils de conception étendus et des plateformes de référence, accélérant le temps de mise sur le marché et favorisant l'innovation.

Siemens conserve son leadership avec un portefeuille complet couvrant l'automatisation industrielle, la numérisation et les infrastructures intelligentes. Grâce à sa division Digital Industries, Siemens propose des solutions intégrées, y compris les automates programmables, les systèmes SCADA, les interfaces homme-machine et sa plateforme industrielle IoT, MindSphere. En tant que leader en technologie des jumeaux numériques et en optimisation des processus pilotée par l'IA, Siemens privilégie également la fabrication durable en développant des composants et systèmes économes en énergie alignés sur les objectifs ESG mondiaux. Sa forte présence en Europe et ses alliances stratégiques mondiales renforcent encore son leadership sur le marché.

Actualités du marché des composants et capteurs de machines industrielles

• En février 2025, NXP, leader des semi-conducteurs, a acquis Kinara, pionnier du traitement de l'IA en périphérie. Cette acquisition enrichit les offres de NXP avec des unités de traitement neuronal (NPU) et des logiciels avancés d'IA. Ces améliorations permettent l'IA générative et le calcul en temps réel en périphérie, notamment dans les secteurs industriels et automobiles. Cette démarche stratégique souligne l'engagement de NXP à fournir des plateformes évolutives pilotées par l'IA pour les systèmes intelligents.
  
• En mars 2025, Siemens a finalisé l'acquisition d'Altair Engineering Inc., une autorité mondiale en simulation, calcul haute performance (HPC) et logiciels d'IA industrielle. Cette acquisition renforce considérablement la plateforme Xcelerator de Siemens, la positionnant comme la suite logicielle industrielle la plus complète au monde pilotée par l'IA. En intégrant l'expertise d'Altair, Siemens améliore ses capacités en matière de jumeaux numériques, de simulation et de science des données, permettant un développement de produits plus rapide et plus intelligent dans divers secteurs. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie ONE Tech Company de Siemens visant à mener la digitalisation industrielle et les avancées en IA.
  
• En mai 2025, Teledyne Technologies Incorporated, leader en imagerie et instrumentation, a introduit trois variantes avancées de capteurs d'image CMOS industriels. Allant de 1,3 mégapixels à 67 mégapixels impressionnants, ces capteurs ont été conçus en utilisant une méthodologie de qualification de l'espace delta, complétée par des tests de radiation rigoureux, les rendant idéaux pour diverses applications centrées sur l'espace.
  
• En 2025, STMicroelectronics a élargi son portefeuille de capteurs industriels en lançant une nouvelle gamme de capteurs MEMS intégrant l'IA, conçus pour la maintenance prédictive et le suivi de l'état dans les usines intelligentes. Ces capteurs combinent des cœurs d'apprentissage automatique avec un traitement en périphérie à faible consommation, permettant la détection d'anomalies en temps réel directement au niveau du capteur. Cette innovation soutient les applications en robotique, automatisation industrielle et suivi d'actifs, aidant les fabricants à réduire les temps d'arrêt et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
  

Le rapport d'étude de marché des composants et capteurs pour machines industrielles comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de composant

• Codeurs rotatifs
  • Capteurs de position linéaire 
  • Potentiomètres de précision 
  • Résolveurs et synchros
  • Capteurs de proximité et de fin de course 
• Capteurs de contrôle de processus
  • Capteurs de pression
  • Capteurs de température 
  • Capteurs de débit
  • Capteurs de niveau
  • Capteurs de vibration et d'accélération
• Dispositifs de protection de circuit 
  • Dispositifs de protection contre les surtensions 
  • Protection contre les surintensités
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Filtres EMI/RFI
• Composants de puissance et de signal
  • Composants magnétiques
  • Composants résistifs
  • Composants capacitifs 
• Composants d'interface et de contrôle
  • Interrupteurs et commandes 
  • Connecteurs et bornes
  • Interface homme-machine (IHM)

Marché, par application

• Outils de machine et équipements de travail des métaux
  • Outils de machine CNC 
  • Outils de machine conventionnels
  • Équipements de formage des métaux
• Équipements de manutention et de logistique 
  • Véhicules guidés automatiques (AGV/AMR)
  • Systèmes de convoyage et de tri 
  • Grues et palans industriels
  • Chariots élévateurs et équipements de stockage
  • Systèmes de stockage et de récupération automatisés
• Équipements de contrôle de processus et d'automatisation
  • Pompes industrielles et manipulation de fluides
  • Compresseurs et systèmes pneumatiques
  • Vannes et actionneurs
  • Transfert de chaleur et traitement thermique
  • Équipements de mélange et de malaxage
• Équipements de fabrication de haute précision
  • Équipements de fabrication de semi-conducteurs
  • Équipements de fabrication pharmaceutique
  • Fabrication de dispositifs médicaux
• Équipements d'emballage et de traitement
  • Transformation des aliments et boissons
  • Machines d'emballage
• Équipements de fabrication automobile
  • Équipements de carrosserie
  • Équipements de peinture
  • Équipements de montage final
  • Fabrication de véhicules électriques
• Équipements de production d'énergie
  • Production d'énergie traditionnelle
  • Équipements d'énergie renouvelable
• Équipements de construction et d'exploitation minière 
  • Équipements de terrassement 
  • Équipements miniers
• Machines et équipements textiles
  • Traitement des fibres
  • Production de tissus
  • Équipements de finition
• Équipements d'impression et de graphisme
  • Impression commerciale
  • Impression industrielle

Marché, par secteur d'utilisation final

• Industrie automobile
• Électronique et semi-conducteurs
• Alimentation et boissons
• Pharmaceutique et biotechnologie
• Énergie et services publics
• Aérospatial et défense 
• Industries chimiques et de transformation 
• Mines et métaux

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud