Taille du marché de l'acier au silicium orienté à grains à haute induction magnétique, rapport de perspectives industrielles, analyse régionale, développement des applications, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché de l'acier au silicium à grains orientés à haute induction magnétique

Le marché mondial de l'acier au silicium à grains orientés à haute induction magnétique a généré des revenus notables en 2024 et devrait croître à un TCAC notable de 2025 à 2034 grâce à la modernisation par les réseaux intelligents, l'augmentation des véhicules électriques et l'encouragement des pratiques industrielles durables. Selon IEA.org, les ventes mondiales de voitures électriques étaient d'environ 17 millions en 2024. Il existe une demande de matériaux et composants présentant une perméabilité magnétique élevée avec une faible perte de noyau pour améliorer les systèmes de réseaux électriques et déployer rapidement les sources d'énergie renouvelable. L'acier au silicium HiB GO possède une orientation des grains et de meilleures propriétés magnétiques, et convient aux transformateurs de puissance et aux moteurs électriques, ainsi qu'à d'autres équipements électriques lourds.
 

Le marché de l'acier au silicium à grains orientés à haute induction magnétique (HiB GO) est influencé par des facteurs réglementaires, technologiques et industriels. D'une importance primordiale figure le durcissement des réglementations mondiales en matière d'efficacité énergétique limitant les pertes d'énergie dans les infrastructures électriques. Par conséquent, les services publics et les fabricants intègrent de l'acier HiB GO dans les transformateurs et moteurs pour se conformer aux nouveaux objectifs d'efficacité et réduire les coûts d'exploitation à long terme, l'énergie étant l'un des coûts les plus importants pour maintenir un modèle économique rentable. Bien que le HiB GO présente de nombreux avantages, il existe quelques contraintes majeures sur le marché. Idéalement, le HiB GO aurait des volumes de production totaux beaucoup plus élevés, car des coûts de production élevés sont encourus en raison de la complexité des processus de fabrication comme le laminage à froid de précision, le recuit et la stabilisation des orientations des grains. Tous les sous-processus nécessitent des machines coûteuses (par exemple, des laminoirs à froid et des fours de recuit sous vide) et des contrôles de processus stricts pour minimiser les coûts, entraînant des coûts en capital et opérationnels élevés.
 

Tendances du marché de l'acier au silicium à grains orientés à haute induction magnétique

L'industrie de l'acier au silicium à grains orientés à haute induction magnétique connaît des innovations et des changements stratégiques. L'une des plus grandes tendances est l'arrivée de nouveaux matériaux plus fins, par exemple 0,23 mm et moins, pour minimiser les pertes d'énergie des transformateurs et améliorer l'efficacité énergétique. Les laminations ultra-fines sont essentielles dans de nombreuses applications où la fréquence électrique est élevée et la charge limitée pour réduire la dissipation d'énergie. Le marché est également renforcé par l'amélioration des revêtements. Les revêtements isolants améliorés n'améliorent pas seulement la résistance interlaminaire, mais renforcent également la stabilité thermique, ce qui réduit les pertes par courants de Foucault et prolonge la durée de vie des composants électriques, offrant ainsi des performances supérieures aux fabricants sans compromettre la durabilité.
 

Une prise de conscience environnementale croissante a encouragé les fabricants à repenser la durabilité et à adopter des pratiques, notamment l'utilisation d'énergies plus propres dans la production de leurs produits et le recyclage des déchets d'acier utilisés. Ces efforts contribueront à atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation et à renforcer la confiance des marques sur les marchés durables. Une autre tendance est la relocalisation des chaînes d'approvisionnement. En raison des troubles politiques, des changements dans les politiques commerciales et des défis persistants en matière de logistique d'approvisionnement, de nombreux pays investissent dans la production locale de HiB GO pour s'approvisionner en interne et garantir leur indépendance vis-à-vis des fournisseurs externes.
 

Analyse du marché de l'acier au silicium à grains orientés à haute induction magnétique

Le segment de l'acier au silicium à grains orientés laminé à froid (CRGO) détenait la plus grande part en 2024. Modifier la relation de la microstructure de l'acier en termes de laminage à froid et de recuit permet d'obtenir un acier dont l'efficacité électrique fcr de ces orientations de grains est véritablement optimisée.CRGO steels sont utilisées pour les noyaux dans les transformateurs électriques, principalement pour maximiser l'efficacité du transfert d'énergie depuis le réseau électrique moyenne tension, avec un niveau très faible de perte d'énergie lorsque le flux magnétique est produit par les inversions. En plus du CRGO, un CRGO de qualité supérieure à faibles pertes offre une structure granulaire encore plus optimale pour une efficacité accrue, avec une perméabilité plus élevée et des pertes de noyau significativement réduites. Cela est important pour les applications importantes avec des niveaux de performance ou des tensions élevés où la performance est cruciale.  La demande en acier au silicium CRGO HiB continue de s'aligner sur la modernisation des réseaux électriques en raison de la dépendance mondiale à cette infrastructure électrique. Alors que les services publics modernisent leurs parcs vieillissants de transformateurs à huile et améliorent leurs infrastructures pour connecter les ressources énergétiques distribuées (DERSy ou solaire en toiture), la demande en matériaux de noyau augmente.
 

Le segment des applications de puissance dans le marché des aciers au silicium à grains orientés à haute induction magnétique a détenu la plus grande part en 2024. L'acier HiB GO est la configuration privilégiée qu'un transformateur, un générateur électrique, un réacteur ou un moteur haute capacité utilisera pour fonctionner efficacement et minimiser les pertes d'énergie thermique. La majorité de l'acier HiB GO, et plus précisément, la fabrication de l'acier HiB GO, est destinée aux transformateurs de distribution et de puissance, stimulée par l'augmentation des approvisionnements en électricité, l'électrification dans les régions rurales et l'augmentation des centres de données construits et connectés dans le monde entier. L'acier HiB GO est important pour atténuer les pertes à vide dans un transformateur, ce qui génère des économies d'énergie au fil du temps, et respecte/dépasse les législations sur l'efficacité énergétique qui deviennent de plus en plus strictes. Dans le même temps, les services publics et les opérateurs de réseaux privés recherchent des équipements avec une empreinte environnementale réduite, ce qui a augmenté l'adoption de matériaux comme l'acier HiB GO qui permet son utilisation dans l'éco-conception.
 

L'Asie-Pacifique a détenu la plus grande part du marché des aciers au silicium à grains orientés à haute induction magnétique en 2024 en raison de la rapidité et de l'ampleur de l'industrialisation, de l'urbanisation et du développement des infrastructures de pays tels que la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Ces pays étendent rapidement leur capacité de production et de distribution d'électricité pour répondre aux besoins de leurs populations et économies en croissance, devenant parmi les plus grands utilisateurs d'acier CRGO, y compris la qualité HiB nécessaire pour les équipements électriques haute performance. La Chine reste la plus grande et la plus influente dans ce secteur et est le plus grand consommateur et producteur d'acier HiB GO. La Chine a investi massivement dans la modernisation de son réseau électrique, le développement des énergies renouvelables et le développement du rail à grande vitesse, tous nécessitant des matériaux magnétiques efficaces. L'Inde augmente également sa capacité de fabrication de transformateurs et dispose de politiques pour promouvoir la production locale de transformateurs et de composants écoénergétiques.
 

Part de marché des aciers au silicium à grains orientés à haute induction magnétique

Les acteurs du marché impliqués dans l'industrie des aciers au silicium à grains orientés à haute induction magnétique comprennent :

·  Cogent Power

·  Arnold Magnetic Technologies Corp.

·  Nippon Steel & Sumitomo Metal

·  Posco, AK Steel Intl.

·  Baosteel (SASAC du Conseil d'État)

·  Cogent Power Limited

·  Thyssenkrupp

·  JFE Steel Corporation (JFE Holdings)
 

Les entreprises leaders impliquées dans le marché des aciers au silicium à grains orientés à haute induction magnétique ont mis en œuvre diverses actions stratégiques pour maintenir un avantage concurrentiel et s'adapter aux changements du marché. La première option consiste en l'expansion de la capacité. Des entreprises leaders telles que Baosteel et Nippon Steel ont annoncé qu'elles construiront des capacités supplémentaires pour suivre l'augmentation de la demande mondiale en acier électrique

dont l'utilisation principale est la fabrication de transformateurs et de composants pour véhicules électriques. Le développement de produits est également une préoccupation majeure. Des entreprises comme Thyssenkrupp et JFE Steel ont proposé des investissements dans de nouveaux R&D pour améliorer les performances de l'acier électrique. Des épaisseurs plus fines, des revêtements d'isolation avancés, de meilleures performances magnétiques et une réduction des pertes dans le noyau sont des développements potentiels.
 

Actualités du marché de l'acier au silicium à grains orientés à haute induction magnétique

• En juin 2024, la société JFE Steel Corporation a lancé un vraquier construit à l'aide de leur acier vert JGreeX™, un acier électrique à grains orientés. JGreeX™ a été conçu pour réduire considérablement les émissions de CO₂ lors de la production pour tous les matériaux en acier directement achetés par Higaki Shipbuilding. Selon l'entreprise, il s'agissait du premier navire au monde entièrement construit en acier vert.
   
• En octobre 2024, JSW Steel et la société japonaise JFE Steel Corporation ont acquis Thyssenkrupp Electrical Steel (TKES) India pour 4 051,40 crore. TKES India se spécialisait dans la fabrication d'acier électrique à grains orientés (GOES) pour transformateurs et générateurs. Leurs produits étaient approuvés par les services publics indiens, comme la Power Grid Corporation of India, et exportés dans le monde entier.