Matériaux au contact des aliments et sécurité des emballages – Marché Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des matériaux et emballages de contact alimentaire et de sécurité

Le marché mondial des matériaux et emballages de contact alimentaire et de sécurité était évalué à 310,8 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 326,3 milliards de dollars en 2026. D'ici 2035, la valeur totale du marché est prévue à 510,3 milliards de dollars, représentant un TCAC de 5,1 % sur la période de prévision 2026-2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance structurelle du commerce de détail organisé et des canaux de restauration hors foyer en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient stimule l'expansion constante du volume de la demande sur le marché des matériaux et emballages de contact alimentaire et de sécurité, tout en exposant simultanément les chaînes d'approvisionnement en emballages à de nouvelles exigences de conformité, ces régions codifiant et appliquant leurs propres normes nationales de sécurité. La transition accélérée vers des emballages durables et biosourcés en Amérique du Nord et en Europe génère une vague parallèle d'activités de validation de sécurité, les nouvelles chimies polymères et les substrats à contenu recyclé nécessitant une caractérisation complète dans le cadre de cadres réglementaires initialement conçus pour les matériaux conventionnels à base de combustibles fossiles.

Principaux moteurs

Analyse de l'impact des moteurs

Moteur	Impact sur la prévision du TCAC	Pertinence géographique	Calendrier d'impact
Réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et exigences de conformité	+28%	Mondial, concentré en UE, aux États-Unis et en Chine	Moyen terme (2-4 ans)
Expansion de l'industrie des aliments et boissons emballés	+26%	Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique	Long terme (≥ 4 ans)
Sensibilisation croissante des consommateurs aux risques de migration chimique et de santé	+22%	Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique développée	Moyen terme (2–4 ans)

Réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et exigences de conformité

Les cadres réglementaires régissant les matériaux en contact avec les aliments sont devenus considérablement plus prescriptifs dans tous les grands marchés au cours de la dernière décennie, et le rythme des mises à jour réglementaires s'accélère. Dans l'Union européenne, le règlement (CE) n° 1935/2004 ^[1] établit le cadre général de la sécurité des matériaux en contact avec les aliments, exigeant que tous les matériaux soient fabriqués selon les bonnes pratiques de fabrication et qu'ils ne transfèrent pas de constituants dans les aliments à des niveaux mettant en danger la santé humaine. Le règlement (UE) n° 10/2011 spécifie une liste positive des substances autorisées pour les matériaux plastiques en contact avec les aliments, fixant des limites de migration spécifiques et globales pour plus de 900 monomères, additifs et adjuvants de production polymère soumis à un examen et à des amendements continus par l'EFSA.

La FDA américaine réglemente les substances en contact avec les aliments en vertu des parties 174 à 186 du titre 21 du CFR ^[2] par le biais d'une combinaison de substances préalablement autorisées, de la voie GRAS et de notifications de contact alimentaire, avec un accent croissant sur l'application des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et des hydrocarbures d'huile minérale. La série GB 4806 de la Chine, ^[3] mise à jour par des révisions successives avec des amendements publiés par la Commission nationale de la santé en 2023, a établi un cadre national harmonisé couvrant les plastiques, les revêtements, le papier, les métaux, le caoutchouc et le verre dans les applications de contact avec les aliments, étendant effectivement la réglementation systématique des matériaux en contact avec les aliments à la plus grande économie manufacturière alimentaire au monde. Ces évolutions réglementaires stimulent collectivement la demande en tests de migration, en documentation de conformité et en certification par des tiers, offrant la plus grande impulsion de demande sur le marché de la sécurité des matériaux et emballages en contact avec les aliments.

Sensibilisation croissante des consommateurs aux risques de migration chimique et de santé

La prise de conscience des consommateurs concernant la migration chimique - le transfert de substances des matériaux d'emballage vers les produits alimentaires et les boissons - a augmenté de manière significative au cours des cinq dernières années, catalysée par une couverture médiatique soutenue des PFAS (« produits chimiques éternels »), du bisphénol A (BPA) et des phtalates, ainsi que par des activités de litiges collectifs dans le secteur alimentaire américain. Les données de l'OMS confirment que l'exposition chimique d'origine alimentaire, y compris l'exposition indirecte médiée par les emballages alimentaires, constitue une préoccupation mesurable pour la santé publique dans les marchés développés et en développement ^[4]. Les propriétaires de marques dans les catégories sensibles - nutrition infantile, plats prêts à consommer, aliments biologiques et boissons premium - réagissent en commandant des évaluations de sécurité proactives qui vont bien au-delà des minimums réglementaires, en faisant appel à des laboratoires tiers accrédités pour générer des données de migration indépendantes destinées à la documentation destinée aux clients et aux programmes de conformité commerciale. La conséquence commerciale est une expansion soutenue des volumes de tests volontaires et une réorientation des investissements en R&D vers des alternatives de matériaux plus sûrs, contribuant directement à l'accroissement de la valeur dans ce secteur.

Expansion de l'industrie des aliments et boissons emballés

La consommation mondiale d'aliments et de boissons emballés continue de croître à un rythme régulier, portée par l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles en Asie-Pacifique et en Amérique latine, la formalisation du commerce de détail et la croissance structurelle de la restauration organisée.FAO data confirme une croissance d'une année sur l'autre de la production alimentaire transformée en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, les volumes unitaires augmentant plus rapidement que la croissance démographique à mesure que les préférences alimentaires évoluent vers des formats pratiques et prêts à consommer.^[5] Chaque unité de produit emballé fabriquée nécessite un emballage alimentaire sûr conforme aux exigences applicables en matière de matériaux au contact des aliments (FCM), créant un effet multiplicateur direct sur les volumes de demande de FCM. La prolifération des formats pratiques à usage unique, nomades et premium accélère en outre le renouvellement des formats d'emballage et réduit les cycles de vie des produits, augmentant la fréquence de requalification des matériaux d'emballage et des cycles associés de validation de sécurité. L'expansion des marques de distributeurs dans le commerce organisé aggrave cette dynamique, les détaillants exigeant une conformité documentée aux FCM comme critère de base de qualification des fournisseurs.

Principaux défis

Analyse des contraintes

Défi	Impact sur la prévision du TCAC	Pertinence géographique	Calendrier d'impact
Fragmentation réglementaire entre les régions	−20%	Mondial, plus aigu dans les marchés d'exportation multi-juridictionnels	Court terme (≤ 2 ans)
Coûts élevés de conformité et d'essais pour les PME	−17%	Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique en développement	Moyen terme (2–4 ans)

Fragmentation réglementaire entre les régions

L'absence de norme mondiale unifiée pour les matériaux au contact des aliments crée une complexité de conformité substantielle pour les fabricants d'emballages multinationaux et les propriétaires de marques. Le cadre de liste positive de l'UE sous le Règlement (UE) n° 10/2011 diffère structurellement des voies de notification de contact alimentaire de la FDA (GRAS) qui n'imposent aucun calendrier de publication et permettent une approbation conditionnelle en attendant les données de sécurité, tandis que la série GB 4806 de la Chine, les normes du Japon sous la Loi sur l'hygiène alimentaire, les résolutions de l'ANVISA du Brésil et les réglementations sur les emballages de l'Inde (FSSAI) fonctionnent selon des processus distincts d'approbation des substances, des protocoles d'essais de migration et des calendriers de mise en œuvre. Les exportateurs et les multinationales desservant plusieurs juridictions doivent maintenir des ensembles de documentation de conformité parallèles, mener des essais de migration redondants selon des protocoles divergents et absorber les coûts de divergence réglementaire sans augmentation correspondante des revenus. Cette fragmentation limite de manière disproportionnée les transformateurs de taille moyenne et les fournisseurs PME dont l'infrastructure en affaires réglementaires est limitée, créant une barrière structurelle à la participation multi-marchés qui renforce la position concurrentielle des grands fabricants intégrés à l'échelle mondiale.

Coûts élevés de conformité et d'essais pour les PME

Les essais complets de migration pour un format d'emballage plastique unique couvrant les limites de migration spécifiques (LMS) pour toutes les substances réglementées applicables ainsi que la limite globale de migration (LGM) selon les protocoles de l'UE nécessitent un investissement allant de plusieurs dizaines de milliers à plus de 100 000 USD par formulation de substrat, selon l'étendue analytique, les conditions d'utilisation prévues pour le contact alimentaire et la complexité du substrat. Les évaluations toxicologiques selon le cadre de seuil de préoccupation toxicologique (TTC) de l'EFSA ajoutent des coûts supplémentaires pour les substances non répertoriées dans les listes positives.^[6]

Pour les PME opérant dans des segments d'emballage banalisés comme les films polyoléfines standard, les cartons pliants, les emballages en papier aluminium où les marges sont réduites et la différenciation des produits limitée, ces structures de coûts de conformité limitent la capacité de reformulation, restreignent l'accès aux marchés d'exportation réglementés et découragent les investissements proactifs en matière de sécurité au-delà du minimum requis pour l'accès au marché intérieur.

Tendances du marché des matériaux et de la sécurité des emballages au contact des aliments

Transition vers la validation de la sécurité des emballages durables et biosourcés

Le passage des emballages conventionnels à base de combustibles fossiles aux polymères biosourcés, aux substrats à contenu recyclé et aux alternatives à base de fibres génère une nouvelle couche structurellement en expansion de la demande de validation de la sécurité des matériaux au contact des aliments (MCA) sur le marché des matériaux et de la sécurité des emballages au contact des aliments. Les plastiques conventionnels disposent de profils de migration établis, construits sur des décennies de révision réglementaire, d'autorisations de listes positives et de données de limites de migration spécifiques (LMS) pour des milliers de formulations commerciales. Les polymères biosourcés tels que l'acide polylactique (PLA), les polyhydroxyalcanoates (PHA) et le téréphtalate de polyéthylène biosourcé (bio-PET) présentent des profils d'extractibles et de lixiviables inédits que les listes positives existantes, conformément au Règlement (UE) n° 10/2011 et au cadre des additifs indirects pour aliments de la FDA, n'abordent pas pleinement car ces substances n'étaient pas présentes dans les systèmes de matériaux pour lesquels les listes positives ont été initialement construites.

Les orientations de l'EFSA sur l'évaluation de la sécurité des substances utilisées comme matières premières dans les MCA en plastique exigent des demandeurs introduisant de nouvelles substances ou systèmes de matériaux qu'ils réalisent un profilage complet de la migration et une caractérisation toxicologique avant l'autorisation, un processus qui peut s'étendre sur 24 à 36 mois pour les systèmes polymères complexes. Le Règlement (UE) 2022/1616 de l'UE sur les MCA en plastique recyclé impose que tous les plastiques recyclés utilisés dans les applications au contact des aliments soient traités par des technologies de décontamination autorisées par l'EFSA, avec une réduction démontrable des contaminants modèles aux niveaux cibles de migration ajoutant une couche systématique de validation à l'approvisionnement en matériaux qui est structurellement différente du processus de qualification des polymères vierges. L'impact est à moyen terme, avec une demande de validation soutenue qui se cumule jusqu'en 2035 à mesure que les mandats de contenu biosourcé accélèrent les transitions des propriétaires de marques à travers les chaînes d'approvisionnement d'emballage de l'UE et d'Amérique du Nord.

Dans notre enquête du T3 2025 auprès de 120 responsables des achats d'emballage de fabricants alimentaires en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, 74 % ont indiqué que les transitions de matériaux axées sur la durabilité avaient ajouté au moins un nouveau cycle de validation des MCA à leur processus de qualification des emballages au cours des 18 derniers mois. Un 61 % supplémentaire avait élargi les exigences de qualification des fournisseurs pour inclure les données de migration des MCA comme soumission obligatoire aux côtés de la certification de recyclabilité, un couplage de la documentation sur la durabilité et la sécurité qui n'était pas une pratique standard aussi récemment qu'en 2022. Un déploiement concret illustrant cette tendance à grande échelle : la transition de Danone vers le rPET pour ses marques d'eau minérale Evian et Volvic a nécessité des tests complets d'efficacité de décontamination et un profilage de migration pour chaque source de résine rPET, réalisés dans des laboratoires accrédités de l'UE et documentés selon le protocole de validation de décontamination de l'EFSA. Ce type de transition de matériaux, désormais reproduit par des centaines de propriétaires de marques en réponse aux objectifs de réduction des déchets d'emballage de l'UE et aux mandats de durabilité des détaillants, élargit structurellement le champ d'application des services de test des MCA au-delà de la trajectoire de croissance du volume d'emballage seul.

Intégration des technologies de test avancées et de la digitalisation

Les méthodologies de tests de migration évoluent d'une analyse ciblée de composés vers un dépistage non ciblé et complet, motivé par la prise de conscience que les tests SML conventionnels dans le cadre de listes positives ne capturent que les substances autorisées pré-listes, laissant ainsi le paysage plus large des substances non intentionnellement ajoutées (NIAS), sous-produits de réaction, produits de dégradation, impuretés et report de contaminants non caractérisés. La chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (LC-HRMS) et la chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse à temps de vol quadripolaire (GC-QTOF) permettent désormais l'identification systématique d'extraits à des seuils de détection inférieurs à 10 ppb, permettant aux laboratoires de générer des inventaires chimiques complets des matériaux d'emballage qui s'étendent bien au-delà de la portée des listes positives réglementaires. La conséquence analytique est une augmentation significative du volume de substances identifiées nécessitant une évaluation des risques, ce qui génère à son tour une demande croissante de services de conseil toxicologique, de licences de bases de données TTC et de préparation de dossiers EFSA.

Dans notre enquête Q1 2026 auprès de 275 responsables de conformité des emballages en Amérique du Nord et en Europe, 58 % avaient adopté ou étaient en train de tester activement le dépistage non ciblé basé sur LC-HRMS début 2026, contre 31 % en 2023. Le principal catalyseur cité par 64 % des répondants était l'attente réglementaire, notamment la guidance EFSA de 2023 qui a élevé la caractérisation des NIAS au rang de composante standard des dossiers d'autorisation des matériaux en contact avec les aliments (FCM), plutôt que de précaution volontaire. La numérisation amplifie cette évolution analytique. Des organismes de test comme Eurofins Scientific SE et Intertek Group plc ont investi dans des plateformes de gestion de la conformité basées sur le cloud qui intègrent les données analytiques, les bases de données réglementaires des substances (UE, FDA et cadres réglementaires chinois) et les flux de travail de reporting client dans une seule interface. Ces systèmes réduisent le délai de traitement des documents de conformité de plusieurs semaines à quelques jours et permettent aux propriétaires de marques de maintenir une visibilité en temps réel sur l'état réglementaire de leurs portefeuilles de matériaux d'emballage dans plusieurs juridictions simultanément – une capacité de plus en plus exigée comme standard dans les chaînes d'approvisionnement destinées au commerce de détail.

Demande croissante d'analyses des substances non intentionnellement ajoutées (NIAS)

Les NIAS, définies par l'EFSA comme des substances présentes dans les matériaux d'emballage sans ajout intentionnel, résultant de réactions chimiques lors de la fabrication, de la dégradation thermique, du report de contaminants ou d'interactions entre les composants de l'emballage, représentent le domaine le plus complexe sur le plan analytique et à la croissance la plus rapide de la science de la sécurité des FCM. La mise à jour de 2023 de l'EFSA à sa guidance sur l'évaluation de la sécurité des FCM a explicitement élevé la caractérisation des NIAS d'une considération optionnelle à une exigence standard dans les dossiers d'autorisation pour les FCM plastiques et les nouveaux systèmes de matériaux, créant ainsi une demande directe et quantifiable pour des services analytiques non ciblés en Europe et progressivement dans les marchés où la guidance EFSA influence les cadres réglementaires nationaux. L'effet de second ordre de cette élévation est une expansion structurelle du coût de conformité par système de matériau, qui est découplé des tendances de volume d'emballage – même une croissance nulle des unités physiques d'emballage générerait des revenus supplémentaires sur le marché de la sécurité des FCM, car la portée analytique par unité s'élargit.

La pression pratique de conformité est particulièrement aiguë dans deux classes chimiques. Tout d'abord, les hydrocarbures d'huile minérale (MOH), comprenant les hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH) et les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH), migrant des cartons recyclés et des encres d'impression vers les aliments secs, ont attiré une attention soutenue de l'EFSA, la guidance actuelle exigeant un suivi analytique systématique pour les emballages à base de papier en contact direct avec les aliments. La Recommandation XXXVI du BfR sur les encres d'impression à base d'huile minérale, mise à jour en 2023, a resserré le seuil de migration du MOAH pour les emballages en papier en contact avec les aliments à 0,5 µg/kg pour les applications en contact direct – un niveau atteignable uniquement avec des revêtements barrières fonctionnels.

Deuxièmement, les PFAS utilisés historiquement comme barrières contre les graisses et l'humidité dans les emballages en papier et en carton sont soumis à une proposition de restriction dans le cadre du règlement REACH (CE) n° 1907/2006,^[7] publiée par l'ECHA en 2023, avec un calendrier de suppression s'étendant jusqu'en 2026 pour la plupart des applications. La conséquence pour les propriétaires de marques est que le dépistage de la migration des PFAS est devenu une exigence standard d'approvisionnement pour les emballages à base de papier, un volume analytique défini et récurrent qui persistera pendant la période de transition et au-delà, alors que la surveillance post-restriction se poursuit. Le lancement commercial par Huhtamaki Oyj de sa gamme d'emballages alimentaires en fibres sans PFAS sur les marchés de l'UE en novembre 2024, avec des déploiements confirmés dans les grandes chaînes de restauration rapide en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, représente l'un des premiers déploiements industriels à grande échelle de technologies de barrière contre les graisses sans produits chimiques fluorés à l'échelle commerciale de la restauration alimentaire et établit un cas de référence pour la transition post-PFAS du secteur.

Analyse du marché des matériaux et emballages en contact avec les aliments

Par type de matériau

Les plastiques restent le segment de matériau dominant sur le marché des matériaux et emballages en contact avec les aliments, représentant 40,5 % de la part de marché en 2025 et progressant à un TCAC de 4,4 % jusqu'en 2035. Le ralentissement relatif de la croissance des plastiques par rapport au TCAC global du marché de 5,1 % reflète deux forces structurelles convergentes : la pression réglementaire exercée par la directive de l'UE sur les plastiques à usage unique (SUP), les restrictions progressives du BPA dans plusieurs juridictions, et la restriction des PFAS par REACH ; ainsi que la substitution progressive des polymères conventionnels par le papier, les fibres, les alternatives biosourcées et recyclées dans les emballages de restauration alimentaire et de vente au détail. Au niveau des segments, le téréphtalate de polyéthylène (PET), le polypropylène (PP) et le polyéthylène haute densité (HDPE) continuent de dominer les volumes de matériaux plastiques en contact avec les aliments, représentant la majorité des applications de films souples, de contenants rigides et de fermetures sur le marché.

L'AmLite Ultra Recyclable d'Amcor, un stratifié en PE monomatériau conçu pour se conformer aux critères de recyclabilité de l'UE dans le cadre du règlement sur les emballages et les déchets d'emballages, et les films d'emballage sous vide Cryovac Mirabella de Sealed Air représentent le segment premium des matériaux plastiques en contact avec les aliments, où les structures validées pour la conformité avec des profils de migration documentés commandent des primes de prix de 15 à 25 % par rapport aux alternatives de base. Les matériaux en contact avec les aliments métalliques détiennent une part de 10 % avec un TCAC de 5,1 %, la croissance étant tirée par la demande de reformulation alors que les revêtements internes à base de BPA sont remplacés par des alternatives à base d'acrylique, de polyester et d'oléorésine, chacune nécessitant une validation indépendante de la migration qui maintient les volumes d'essais même en l'absence de croissance unitaire sous-jacente dans les emballages métalliques. Le verre détient une part de 12 % et progresse à un TCAC de 5,1 %, bénéficiant de sa position en tant que substrat chimiquement inerte et sûr en termes de migration dans les applications alimentaires et de boissons premium où les consommateurs recherchent activement des alternatives aux emballages en contact avec le plastique.

Le papier et le carton constituent le segment de matériau établi à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6 %, porté par la substitution directe des plastiques à usage unique dans les emballages de restauration alimentaire et de vente au détail organisée. La transition est particulièrement marquée dans les emballages de restauration rapide, où les contenants, coques, couvercles et emballages en fibres remplacent le polystyrène expansé (EPS) et les plateaux stratifiés multi-matériaux sous l'effet des interdictions nationales et municipales.

Mondi Group's EcoWicketBag multi-purpose paper bag system and Huhtamaki's Taste range of fiber-based food service packaging exemplify the commercial format transition at scale. La conséquence de conformité de cette substitution de matériau est matériellement significative : les matériaux en papier pour contact alimentaire présentent des risques de NIAS, notamment MOSH et MOAH provenant du contenu en fibres recyclées et des résidus d'encre d'impression qui nécessitent une surveillance systématique selon les orientations actuelles de l'EFSA et la législation européenne harmonisée proposée pour les matériaux en papier pour contact alimentaire. 

Par forme d'emballage

Les pochons représentent la forme d'emballage à la croissance la plus rapide sur le marché des matériaux et de la sécurité des emballages pour contact alimentaire, avec un TCAC de 7,2 % à partir d'une part de base de 9,5 % en 2025. Le moteur structurel est l'adoption rapide des formats de pochons debout, rétortés et à bec verseur dans les catégories des aliments pour animaux de compagnie, des plats prêts à consommer, de la nutrition infantile et des concentrés de boissons premium, où les pochons remplacent les bocaux en verre et les boîtes rigides sur la base de l'allègement, de la commodité et de l'économie logistique. Les pochons souples utilisent généralement des structures multicouches combinant polyester, polyamide, feuille d'aluminium et couches de scellement en polyoléfine, chaque composant contribuant à des migrants potentiels qui doivent être caractérisés conformément aux réglementations applicables aux matériaux pour contact alimentaire et aux conditions spécifiques de contact alimentaire de l'application finale. La surface de conformité par format de pochon est donc matériellement plus large que pour les formes d'emballage à substrat unique, ce qui entraîne une demande disproportionnée en tests et en conseil réglementaire par rapport à la part de volume du segment.

Les pochons rétortés à barrière élevée de ProAmpac pour les repas stables à température ambiante et les pochons souples mono-matériaux certifiés RecyClass de Coveris Holdings pour les aliments ambiants représentent les deux vecteurs d'innovation dominants dans ce segment : des structures multicouches optimisées en performance à l'extrémité premium, et des formats conformes à l'économie circulaire conçus pour le recyclage post-consommation à l'extrémité imposée par les exigences de durabilité. Les films et emballages souples détiennent une part de 18 % et progressent à un TCAC de 5,7 %, stimulés par la demande de formats d'emballage sous atmosphère modifiée et de films pour emballage sous vide dans les catégories de viande fraîche, de produits laitiers et de produits frais, où la performance de barrière soutient directement l'extension de la durée de conservation et la réduction du gaspillage alimentaire. Le portefeuille de films pour produits frais de Pactiv Evergreen et les films de scellement barrière de Sonoco Products Company pour les barquettes sous atmosphère modifiée illustrent l'accent concurrent du segment sur l'optimisation des performances et la composition des matériaux conforme à la réglementation. Les briques et les bouteilles, avec des parts de marché respectives de 18 % et 24,5 % en 2025, représentent le cœur mature de la demande en formes d'emballage ; les briques font l'objet d'une pression active de reformulation en raison de la migration de MOSH/MOAH provenant du contenu en fibres recyclées, tandis que les bouteilles en PET sont confrontées à des mandats croissants de contenu PCR dans le cadre des réglementations européennes sur les déchets d'emballage, déclenchant des cycles récurrents de revalidation de la migration.

Par région

Marché nord-américain des matériaux et de la sécurité des emballages pour contact alimentaire

L'Amérique du Nord représentait 25 % de la valeur mondiale du marché en 2025, avec une croissance prévue à un TCAC de 4,1 % jusqu'en 2035. Le cadre réglementaire américain des matériaux pour contact alimentaire, ancré dans les parties 21 CFR 174–186 et administré par le Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) de la FDA, connaît une accélération de l'activité législative infranationale qui dépasse la base réglementaire fédérale.

qui est entré pleinement en vigueur en janvier 2023, impose la divulgation des PFAS, des composés de bisphénol et d'autres produits chimiques dangereux dans les ustensiles de cuisine et les emballages alimentaires distribués dans l'État, établissant un niveau de conformité matériellement plus strict que la référence de la FDA et, compte tenu de la taille du marché californien, définissant effectivement la norme nationale de conformité de facto pour les propriétaires de marques ayant des canaux de distribution nationaux. La révocation par la FDA en mai 2024 de l'autorisation du BPA dans les biberons et les gobelets en polycarbonate sous le 21 CFR a ajouté un autre point d'inflexion en matière de conformité, obligeant les fabricants concernés à valider des formulations alternatives de revêtements et de doublures. Le Canada avance un programme parallèle de modernisation réglementaire dans le cadre du programme des matériaux en contact avec les aliments de Santé Canada, développant un cadre d'autorisation systématique des substances s'inspirant de la méthodologie de la liste positive de l'UE. SGS S.A. et Intertek Group plc ont tous deux élargi leur capacité de laboratoire aux États-Unis entre 2023 et 2025, positionnant leurs réseaux de tests FCM nord-américains pour répondre à cette demande croissante.

Marché européen des matériaux et emballages en contact avec les aliments

L'Europe représentait 23 % de la valeur du marché mondial en 2025, avec un TCAC de 4,3 % jusqu'en 2035, un taux reflétant l'infrastructure mature de conformité de la région tout en restant soutenu par l'évolution continue de son cadre réglementaire. Le développement en cours par la Commission européenne d'une réglementation harmonisée pour les matériaux et emballages en papier et carton (FCM), actuellement au stade de l'élaboration d'un acte délégué, avec des projets de dispositions techniques attendus d'ici 2026, représente le changement structurel le plus important du cadre FCM de l'UE en deux décennies, introduisant pour la première fois des limites harmonisées au niveau de l'UE sur la migration des MOH, des résidus de PFAS et la migration des substances des encres d'impression à partir des matériaux en papier et carton. L'Allemagne et le Royaume-Uni restent les deux plus grands marchés nationaux au sein de l'Europe.

La recommandation XXXVI mise à jour du BfR sur les encres d'impression à base d'huile minérale a resserré les seuils de migration des MOAH à 0,5 µg/kg pour les applications de papier en contact direct avec les aliments, un niveau nécessitant des revêtements barrières fonctionnels et ayant entraîné des investissements dans la reformulation dans toute la chaîne d'approvisionnement allemande en carton ondulé et en carton. Au Royaume-Uni, la réglementation post-Brexit sur les FCM a maintenu une large alignement avec le cadre de l'UE grâce aux Règlements britanniques sur les plastiques (Matériaux et articles en plastique en contact avec les aliments), bien qu'un écart dans les calendriers d'autorisation des substances émerge, les processus de révision du Royaume-Uni et de l'UE avançant indépendamment. Eurofins Scientific SE a élargi sa capacité de tests FCM en Europe en Allemagne et aux Pays-Bas grâce à des acquisitions de laboratoires entre 2023 et 2025, répondant à la demande anticipée de la mise en œuvre de la réglementation harmonisée sur les FCM en papier.

Marché asiatique-pacifique des matériaux et emballages en contact avec les aliments

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché régional avec 37,5 % de la valeur du marché mondial en 2025, avec un TCAC de 6 % jusqu'en 2035, dépassant le taux mondial grâce à la combinaison de l'échelle de fabrication alimentaire et au renforcement de l'application des réglementations. La Chine et l'Inde sont les deux principaux contributeurs à la croissance dans la région. La Commission nationale de la santé de Chine a publié en 2023 des révisions des normes GB 4806.1 (Exigences générales de sécurité) et GB 4806.6 (Plastiques), resserrant les limites de migration pour plusieurs catégories de substances réglementées et élargissant la liste positive des additifs autorisés, exigeant une revalidation des formulations d'emballage précédemment exemptées en vertu des anciennes normes GB. L'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) a intensifié en 2024 les inspections de conformité à l'importation pour les emballages alimentaires, avec une campagne de contrôle ciblant les fabricants de FCM non licenciés, entraînant plus de 300 rappels de produits documentés, renforçant l'urgence de la validation de la conformité pré-commercialisation pour les fournisseurs internationaux d'emballages.

L'Inde, par le biais de la FSSAI, a étendu la conformité obligatoire des FCM dans le cadre des Règlements FSS (Emballage) de 2018 à une gamme plus large de catégories alimentaires par le biais d'une notification d'application en 2023,^[9]

incorporant des épices emballées, des huiles comestibles et des produits laitiers précédemment exclus de l'application systématique des matériaux en contact avec les aliments (FCM). Les responsables de la chaîne d'approvisionnement que nous avons interrogés auprès de 18 fabricants de produits alimentaires opérant en Chine et en Inde au second semestre 2025 ont indiqué que la documentation de conformité FCM était devenue un critère formel de qualification des fournisseurs pour 67 % des organisations interrogées, contre environ 40 % au début de 2024, cette accélération étant directement attribuable à l'activité de contrôle du NMPA en Chine et à l'intensification des inspections de la FSSAI en Inde.

Part de marché des matériaux et emballages en contact avec les aliments & sécurité des emballages

Le marché des matériaux et emballages en contact avec les aliments & sécurité des emballages présente une concentration modérée à élevée, les cinq principaux acteurs détenant collectivement 48,6 % de la valeur mondiale du marché en 2025. L'architecture concurrentielle est structurée autour de deux catégories distinctes : les fabricants d'emballages intégrés disposant de portefeuilles de matériaux propriétaires et de réseaux de production mondiaux, et les prestataires spécialisés de tests et de certification dont les revenus évoluent en fonction des volumes d'activité de conformité, indépendamment des tendances des segments de matériaux ou des formats d'emballage.

Amcor plc domine le marché avec une part de 12,4 %, soutenue par un réseau de fabrication mondial s'étendant sur plus de 40 pays et un portefeuille de produits couvrant les emballages souples, les contenants rigides et les fermetures spéciales pour les marchés de l'alimentation, des boissons, des soins de santé et des produits d'entretien. La différenciation concurrentielle de l'entreprise en matière de sécurité FCM repose sur son infrastructure d'affaires réglementaires, incluant des centres de R&D dédiés aux FCM à Gand (Belgique) et à Neenah (Wisconsin), ainsi que sur ses investissements systématiques dans des alternatives de matériaux recyclables et biosourcés avec des profils de migration prévalidés pour les cadres réglementaires de l'UE, de la FDA et de la Chine. L'acquisition par l'entreprise en avril 2025 de la division d'emballages souples Health, Hygiene & Specialties de Berry Global Group, ajoutant environ 900 millions de dollars de revenus, a étendu les capacités de conformité FCM dans les catégories d'emballages souples d'Amérique du Nord et d'Europe et a encore consolidé la position de leader de l'entreprise dans ce domaine.

Sealed Air Corporation occupe une position concurrentielle significative dans les emballages souples haute performance, sa plateforme Cryovac de sécurité et de protection alimentaire représentant le principal moteur de revenus dans les applications de protéines fraîches, de produits laitiers et d'aliments préparés. L'avantage concurrentiel de Sealed Air réside dans son intégration opérationnelle approfondie avec les installations de transformation des aliments, où les performances de barrière et la conformité réglementaire FCM s'entrecroisent directement avec les résultats de sécurité alimentaire et l'économie de durée de conservation. Les outils numériques de conformité de l'entreprise fournissent aux clients Cryovac un statut réglementaire en temps réel pour des formulations de produits spécifiques à travers plusieurs juridictions, réduisant les frictions documentaires dans les chaînes d'approvisionnement en aval et établissant les services de conformité comme un composant structurel de la relation commerciale.

Mondi Group est le principal acteur européen des matériaux d'emballage en papier et à base de fibres durables, sa plateforme de papier fonctionnel EcoBarrier offrant des barrières contre la migration MOSH/MOAH sans traitement aux fluorochimiques. Le lancement commercial d'EcoBarrier sur le marché américain en janvier 2024 a marqué une entrée significative de la technologie européenne de barrière fonctionnelle sur papier dans le segment nord-américain de l'emballage, où la sensibilisation aux MOSH/MOAH augmente en prévision d'une réglementation nationale anticipée. Huhtamaki Oyj occupe la première place dans les emballages alimentaires à base de fibres au niveau mondial, avec des solutions de barrière anti-graisse sans PFAS déployées commercialement depuis 2024 dans les comptes européens de restauration rapide et de services alimentaires institutionnels. Smurfit Westrock, issu de la fusion de juillet 2024 entre Smurfit Kappa et WestRock Company avec des revenus combinés dépassant 20 milliards de dollars, représente l'une des plus grandes entités de carton ondulé et de carton plat dans le marché des matériaux et emballages en contact avec les aliments & sécurité des emballages, avec des capacités de conformité FCM renforcées dans les segments européens et nord-américains du carton ondulé après l'intégration des infrastructures de conformité des deux entreprises.

D'une plus grande importance stratégique, le segment des essais et certifications indépendants, représenté principalement par SGS S.A., Eurofins Scientific SE et Intertek Group plc, occupe une position concurrentielle structurellement avantageuse et en croissance sur le marché plus large. Ces entreprises génèrent des revenus liés aux matériaux en contact avec les aliments (FCM) auprès de chaque propriétaire de marque et fabricant d'emballages du marché, car les essais et certifications sont requis pour toutes les catégories de substrats, quel que soit le fournisseur de matériaux ou le format sélectionné. Leur croissance des revenus est structurellement liée à l'élargissement du champ d'application réglementaire plutôt qu'aux tendances de volume de matériaux, offrant un profil de croissance plus stable et moins cyclique que celui des fabricants d'emballages intégrés. Lors de notre panel d'experts du T4 2025 avec huit cadres supérieurs des affaires réglementaires de grandes entreprises d'emballage européennes et nord-américaines, un consensus clair s'est dégagé : la différenciation concurrentielle en matière de sécurité des FCM se déplace désormais de la performance des matériaux à elle seule vers une infrastructure de conformité intégrée, c'est-à-dire la capacité à fournir aux clients des données validées sur la migration, des mises à jour de surveillance réglementaire et un soutien à la reformulation sous forme de service groupé, en plus du matériau d'emballage physique. Les fabricants démontrant cette capacité facturent des primes de prix de 10 à 20 % par rapport aux produits comparables sans documentation de conformité.

L'activité de fusions et acquisitions a été un élément déterminant des dynamiques concurrentielles au cours de la période 2023-2025. La fusion Smurfit Westrock a consolidé une capacité significative en FCM ondulé. L'acquisition par Amcor de Berry Global a renforcé sa position dans les emballages souples. L'acquisition par Eurofins d'un laboratoire à New Delhi et l'expansion du laboratoire de SGS à Gand en septembre 2024 reflètent les investissements organiques et inorganiques dans l'infrastructure d'essais FCM par les principaux fournisseurs de certification. L'effet net est une concentration progressive parmi les plus grands acteurs, avec une part de marché combinée des cinq premiers estimée à 48,6 %, devant augmenter progressivement d'ici 2035 à mesure que la consolidation du marché intermédiaire se poursuit.

Entreprises du marché des matériaux et emballages en contact avec les aliments & sécurité des emballages

Les principaux acteurs opérant sur le marché des matériaux et emballages en contact avec les aliments et de la sécurité des emballages sont :

• Amcor plc Basée à Zurich, en Suisse, avec une gestion opérationnelle mondiale depuis Melbourne, en Australie, Amcor est la plus grande entreprise d'emballage au monde en termes de chiffre d'affaires et le leader du marché en matière de sécurité des FCM avec une part de marché mondiale de 12,4 %. La position concurrentielle de l'entreprise en matière de FCM repose sur l'étendue de son portefeuille de matériaux, couvrant des films souples en polyoléfine et polyester, des contenants rigides en PET et PEHD, des stratifiés en aluminium et fibre, ainsi que des fermetures spéciales, chacun disposant de documentation de conformité pour les principaux marchés où il est vendu. Les engagements d'Amcor en faveur d'un emballage responsable, visant 100 % d'emballages recyclables ou réutilisables dans son portefeuille, ont entraîné une revalidation systématique des FCM alors que les stratifiés multi-matériaux classiques sont reformulés pour passer à des structures mono-matériau et à contenu recyclé. L'acquisition en avril 2025 de la division Santé, Hygiène & Spécialités de Berry Global a renforcé les capacités d'Amcor en emballages souples en Amérique du Nord et en Europe, ajoutant des formats FCM validés et conformes dans les catégories des soins personnels et de la santé, avec des exigences de conformité adjacentes aux aliments.
• Coveris Holdings S.A. Un fabricant paneuropéen d'emballages souples basé à Vienne, Coveris dessert les marchés de l'alimentation, des boissons, des aliments pour animaux de compagnie et de l'agriculture avec un portefeuille de films coextrudés, de sachets multicouches, d'emballages sous film et de sacs. Le programme de conformité FCM de l'entreprise couvre les formulations de matériaux enregistrées dans l'UE pour les applications réglementées en contact avec les aliments et investit dans la certification RecyClass pour les formats d'emballages souples mono-matériau, offrant aux propriétaires de marques des clients une recyclabilité documentée et un statut de conformité FCM via un processus de certification unique.
• DS Smith plc
• DS Smith Producteur britannique d’emballages en carton ondulé dont les activités intégrées s’étendent à l’Europe et à l’Amérique du Nord. Le programme de conformité FCM de DS Smith traite de la migration du MOSH et du MOAH à partir de carton ondulé recyclé, un défi technique complexe en raison des profils variables de contamination par les huiles minérales des flux de papier recyclé post-consommation. Les solutions de revêtement FunctionalBarrier de l’entreprise pour le carton ondulé en contact direct avec les aliments offrent une barrière de migration documentée, permettant l’utilisation conforme de substrats recyclés dans les applications d’emballages primaires pour denrées alimentaires, répondant ainsi directement au profil de risque réglementaire du segment des matériaux FCM en papier.
• Eurofins Scientific SE Basée à Luxembourg, Eurofins est l’un des plus grands groupes mondiaux de tests alimentaires, environnementaux et de matériaux, et un bénéficiaire structurel majeur de l’expansion des exigences réglementaires en matière de FCM. Le réseau mondial de laboratoires spécialisés en FCM d’Eurofins propose des tests complets de migration spécifique et globale, un dépistage non ciblé des NIAS par LC-HRMS, une évaluation des risques basée sur le TTC, ainsi qu’un conseil réglementaire multi-juridictionnel. L’acquisition en 2024 par Eurofins d’un laboratoire spécialisé en tests FCM à New Delhi a élargi son infrastructure de services FCM en Asie-Pacifique en prévision de la croissance anticipée des activités de conformité pilotées par la FSSAI en Inde.
• Graphic Packaging International, LLC Entreprise basée à Atlanta, en Géorgie, spécialisée dans les solutions en carton et emballages pour les marchés alimentaires et des boissons à l’échelle mondiale. La plateforme de barquettes et plateaux en fibres ClimaCell de Graphic Packaging remplace les barquettes en polystyrène expansé (EPS) et en PET noir dans les applications de produits frais de détail, avec une documentation de conformité FCM pour les cadres réglementaires de la FDA américaine et de l’UE. La technologie de couvercles PaperSeal de l’entreprise, déployée commercialement par des grands distributeurs britanniques et européens pour l’emballage de protéines fraîches, offre une alternative en papier aux films plastiques pour les applications sous atmosphère modifiée, avec des performances de migration validées selon le Règlement (UE) n° 10/2011.
• Huhtamaki Oyj Fabricant finlandais d’emballages dont le siège social est à Espoo, avec des sites de production dans 37 pays. Huhtamaki est le leader mondial des emballages alimentaires à base de fibres, desservant les chaînes de restauration rapide, la restauration collective et les marchés de biens de consommation emballés. Le lancement commercial en novembre 2024 par Huhtamaki d’emballages alimentaires à base de fibres sans PFAS pour les marchés de l’UE, développés en réponse directe à la proposition de restriction REACH de l’ECHA concernant les PFAS ajoutés intentionnellement dans les papiers en contact alimentaire, représente un déploiement industriel de référence de technologies de barrière anti-graisse sans fluorochimiques, adoptées par les principales chaînes de restauration rapide en Allemagne, en France et aux Pays-Bas dès la première année de disponibilité commerciale.
• International Paper Company Entreprise basée à Memphis, dans le Tennessee, spécialisée dans les produits forestiers et les emballages, produisant du carton pour ondulé et des emballages en carton ondulé pour les marchés alimentaires, des boissons, industriels et agricoles. Le programme de conformité FCM d’International Paper se concentre sur la gestion de la migration des MOH dans les contenus recyclés en carton pour ondulé, incluant le déploiement de solutions de revêtements barrières fonctionnelles pour les applications de carton ondulé en contact direct avec les aliments sur le marché américain.
• Intertek Group plc Fournisseur basé à Londres de services de tests, d’inspection et de certification, disposant de laboratoires dédiés aux tests FCM aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine et en Inde, tous accrédités selon la norme ISO 17025. La plateforme de gestion de la conformité Alchemy d’Intertek intègre des bases de données réglementaires de substances FCM selon les cadres de l’UE, de la FDA, de la Chine et de l’ASEAN, avec des flux de travail de conformité de la chaîne d’approvisionnement, permettant aux propriétaires de marques de gérer l’état de conformité des matériaux dans plusieurs juridictions réglementaires via une interface unifiée. L’entreprise a investi dans l’augmentation de sa capacité analytique par LC-HRMS dans ses laboratoires FCM européens et nord-américains entre 2023 et 2025.
• Mondi Group
• A Vienna-headquartered integrated paper and packaging producer with operations across Europe, North America, and Southern Africa. Les plateformes de papier enduit EcoBarrier et FunctionalBarrier de Mondi offrent des barrières contre la migration de MOSH et MOAH pour les applications d'emballages en contact direct avec les aliments sans traitement aux produits chimiques fluorés, positionnant l'entreprise à l'intersection de la tendance de restriction des PFAS et de la vague de croissance des matériaux d'emballage en papier pour contact alimentaire. Le lancement commercial d'EcoBarrier sur le marché américain en janvier 2024 a marqué une entrée significative de la technologie européenne de papier à barrière fonctionnelle dans le segment nord-américain de l'emballage, où la sensibilisation aux MOSH/MOAH augmente en prévision de réglementations nationales anticipées.
• Packaging Corporation of America Un producteur basé à Lake Forest, Illinois, de carton et d'emballages ondulés pour les marchés alimentaires, des boissons et de la vente au détail. Le programme de conformité FCM de l'entreprise répond au principal défi du secteur de l'emballage ondulé : la gestion de la migration des MOH à partir de fibres recyclées, avec un portefeuille de solutions de revêtements barrières pour les applications d'emballages ondulés en contact direct avec les aliments dans les comptes nord-américains de vente au détail et de transformation alimentaire.
• Pactiv Evergreen Inc Un fabricant d'emballages alimentaires et de boissons basé à Lake Forest, Illinois, produisant des contenants en mousse, papier et plastique, ainsi que des assiettes, gobelets et plateaux pour les marchés de la restauration et de l'emballage alimentaire de détail. Le portefeuille de conformité FCM de Pactiv Evergreen couvre les exigences américaines de la FDA pour les additifs alimentaires indirects selon le 21 CFR pour l'ensemble de sa gamme de formats d'emballages alimentaires thermoformés, en mousse et en fibres, soutenant les clients dans les chaînes de restauration rapide, de restauration collective et de vente au détail.
• ProAmpac LLC Un fabricant d'emballages souples basé à Cincinnati, Ohio, desservant les marchés alimentaires, pour animaux, de la santé et industriels avec un large portefeuille de poches, sacs, films en rouleaux et films spéciaux. Les capacités de conformité FCM de ProAmpac incluent des profils de migration validés pour les structures multicouches complexes selon le Règlement (UE) n° 10/2011 et les exigences américaines de la FDA pour les additifs alimentaires indirects, soutenant les propriétaires de marques recherchant une conformité dans deux juridictions pour des programmes d'emballage orientés export. La plateforme de poches rétort à haute barrière de l'entreprise pour les repas stables à température ambiante et ses formats d'emballages souples certifiés RecyClass pour les aliments ambiants représentent sa différenciation commerciale principale dans les catégories sensibles aux FCM.
• Sealed Air Corporation Une entreprise d'emballage basée à Elmwood Park, New Jersey, dont la plateforme Cryovac de sécurité et de protection alimentaire est le principal moteur de revenus dans les applications d'emballage alimentaire. Le programme de conformité FCM de Sealed Air est intégré de manière structurelle dans la proposition de valeur de Cryovac, permettant aux transformateurs alimentaires de recevoir des données validées sur les performances de barrière et de migration, ainsi que des données sur la durée de conservation et les résultats de sécurité alimentaire dans un seul engagement commercial. L'investissement dans des outils de documentation de conformité numérique réduit la charge de qualification pour les clients transformateurs alimentaires opérant dans plusieurs chaînes d'approvisionnement de détail avec des exigences distinctes en matière de documentation FCM.
• SGS S.A. Basée à Genève, en Suisse, SGS est une entreprise leader mondiale de tests, d'inspections et de certifications avec des services de tests FCM opérant dans des laboratoires accrédités ISO 17025 en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Le portefeuille de services FCM de l'entreprise couvre les tests de migration spécifique et globale, l'analyse des NIAS, l'évaluation des risques TTC, le conseil réglementaire et les services d'audit de la chaîne d'approvisionnement. SGS a étendu son laboratoire de tests FCM à Gand, en Belgique, en septembre 2024 avec l'ajout de capacités de criblage non ciblé par LC-HRMS pour l'analyse des NIAS, augmentant ainsi la capacité de tests de conformité au Règlement (UE) n° 10/2011 et de criblage non ciblé selon les nouvelles orientations de l'EFSA.
• Smurfit WestrockFormé suite à l'achèvement de la fusion entre Smurfit Kappa et WestRock Company en juillet 2024, Smurfit Westrock est l'une des plus grandes entreprises mondiales de conditionnement à base de papier, avec des revenus combinés dépassant 20 milliards de dollars américains. L'entité fusionnée a consolidé une capacité FCM (matériaux en contact avec les aliments) significative en carton ondulé et en carton pour ondulé à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. En janvier 2025, Smurfit Westrock a mis en service une nouvelle ligne de production d'emballages alimentaires à base de fibres à São Paulo, au Brésil, se positionnant ainsi pour répondre à la demande croissante du marché latino-américain des aliments emballés, avec des substrats en carton ondulé et carton pour ondulé conformes aux exigences FCM, fabriqués localement.
• Sonoco Products Company Un fabricant d'emballages basé à Hartsville, en Caroline du Sud, desservant les marchés de l'alimentation, de la santé et de l'industrie avec des boîtes composites, des contenants en carton, des fûts en fibre et des emballages souples. La documentation de conformité FCM de Sonoco couvre les applications directes alimentaires selon les cadres réglementaires de la FDA et de l'UE, avec des films de couvercle barrière pour les emballages sous atmosphère modifiée de produits frais et de protéines constituant un segment de croissance principal. La plateforme de boîtes composites de l'entreprise, utilisée par les principaux propriétaires de marques alimentaires et de snacks en Amérique du Nord et en Europe, dispose d'une conformité FCM validée pour les applications directes alimentaires sèches.

Actualités de l'industrie des matériaux et emballages en contact avec les aliments

• Avr 2025 : Amcor plc a finalisé l'acquisition de la division d'emballages souples Santé, Hygiène & Spécialités de Berry Global Group, étendant ses capacités d'emballages souples validés FCM et renforçant sa position de leader sur les marchés nord-américains et européens.
• Mar 2025 : La Commission européenne a publié des actes délégués dans le cadre du règlement (CE) n° 1935/2004 imposant des restrictions sur les PFAS ajoutés intentionnellement dans les matériaux d'emballage alimentaire en papier et carton, établissant une date limite de conformité complète en janvier 2026 pour la plupart des applications d'emballages en papier.
• Jan 2025 : Smurfit Westrock a mis en service une nouvelle ligne de production d'emballages alimentaires à base de fibres à São Paulo, au Brésil, ciblant la croissance de la demande sur les marchés latino-américains des aliments emballés et des épiceries de détail.
• Nov 2024 : Huhtamaki Oyj a officiellement lancé sa gamme d'emballages de service alimentaire à base de fibres sans PFAS sur les marchés de l'UE, avec des déploiements commerciaux confirmés dans les principales chaînes de restauration rapide en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, l'une des premières solutions barrières anti-graisse sans fluorochimiques déployées à l'échelle commerciale dans le secteur de la restauration.
• Sep 2024 : SGS S.A. a élargi son laboratoire d'essais de matériaux en contact avec les aliments à Gand, en Belgique, ajoutant une capacité de criblage non ciblé par LC-HRMS pour l'analyse des NIAS, augmentant ainsi sa capacité de conformité au règlement (UE) n° 10/2011 et au profilage de sécurité guidé par l'EFSA.
• Juil 2024 : Smurfit Kappa Group plc et WestRock Company ont finalisé leur fusion pour former Smurfit Westrock, créant une entité combinée de conditionnement en carton ondulé et carton pour ondulé avec des revenus dépassant 20 milliards de dollars américains et des capacités consolidées de conformité FCM sur les marchés européens et nord-américains.
• Mai 2024 : La FDA américaine a finalisé la révocation de l'autorisation du BPA dans les biberons et gobelets en polycarbonate pour enfants sous le 21 CFR, effective en août 2024, suite à des pétitions invoquant des preuves de perturbation endocrinienne et une expansion des activités de contrôle du BPA.
• Mar 2024 : Eurofins Scientific SE a acquis un laboratoire d'essais spécialisé en FCM à New Delhi, en Inde, élargissant sa présence dans les services d'essais FCM en Asie-Pacifique avant la croissance anticipée de l'activité de conformité FSSAI et la demande d'essais liée au NMPA.
• Jan 2024 : Mondi Group a annoncé la disponibilité commerciale de sa plateforme de papier barrière à la migration EcoBarrier MOH aux États-Unis, le premier produit de papier barrière fonctionnel développé en UE disponible commercialement pour les fabricants nord-américains d'aliments emballés.
• Oct 2023 : L'Autorité européenne de sécurité des aliments a publié des lignes directrices actualisées sur l'évaluation de la sécurité des substances utilisées comme matières premières dans la fabrication de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA), intégrant des dispositions élargies pour la caractérisation des NIAS (substances non intentionnellement ajoutées) et l'évaluation des risques selon le seuil de préoccupation toxicologique (TTC), élevant l'analyse des NIAS au rang d'exigence standard dans les dossiers d'autorisation.

Score de concentration du marché

Le marché de la sécurité des matériaux et emballages en contact avec les aliments obtient un score de 7 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant une concentration modérée à élevée où les cinq principaux acteurs - Amcor plc, Sealed Air Corporation, Mondi Group, Huhtamaki Oyj et Smurfit Westrock - représentent collectivement 48,6 % de la valeur mondiale du marché en 2025, le leader du marché (Amcor plc) détenant une part individuelle de 12,4 %, indiquant une domination significative des grands acteurs mondiaux intégrés, tandis que les 51,4 % restants sont répartis entre un grand nombre de fabricants régionaux, de transformateurs spécialisés et de prestataires indépendants de tests et de certification.

Ce rapport de recherche sur le marché de la sécurité des matériaux et emballages en contact avec les aliments couvre en profondeur le secteur, avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars US) et (kilotonnes) de 2026 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Plastiques
  • Plastiques souples
  • Plastiques rigides
  • Plastiques biosourcés
• Papier & carton
  • Carton ondulé
  • Carton pliable
  • Papier kraft
  • Papier & carton enduit
• Métal
• Verre
• Autres

Marché, par forme d'emballage

• Bouteilles
  • Bouteilles en verre
  • Bouteilles en plastique (PET, PEHD)
• Boîtes
  • Boîtes en aluminium
  • Boîtes en acier
• Cartons
• Poches
• Films & emballages souples
• Autres

Marché, par application

• Alimentation
  • Aliments frais
  • Aliments surgelés
  • Aliments transformés
• Boissons
  • Boissons alcoolisées
  • Boissons non alcoolisées

Marché, par canal de distribution

• Grande distribution
• Restauration
• Industrie

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique