Marché européen des batteries automobiles start-stop Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des batteries automobiles start-stop

Le marché européen des batteries automobiles start-stop était évalué à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 %.
 

• Le marché européen des batteries automobiles start-stop est soutenu par l’accélération des ventes de nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV). Selon l’Observatoire européen des carburants alternatifs (EAFO), les ventes de nouveaux BEV ont augmenté de 34 % au premier semestre 2025, portées par un soutien politique fort, les investissements dans les infrastructures et la confiance durable des consommateurs dans la mobilité électrifiée. L’EAFO souligne que les BEV jouent un rôle important dans les ambitions européennes en matière de transport zéro émission et stimulent la demande de systèmes de batteries à haut rendement énergétique, notamment les technologies start-stop.
   
• L’Allemagne affiche le marché des véhicules électriques le plus dynamique d’Europe, grâce au maintien des aides publiques et à la diversité des modèles entièrement électriques disponibles sur le marché. L’EAFO a souligné le rôle de premier plan joué par le soutien politique et les infrastructures de recharge de l’Allemagne dans le développement de l’adoption des BEV. L’amélioration du potentiel de développement du marché stimule la demande de systèmes de batteries intelligents, notamment de systèmes start-stop qui améliorent l’efficacité énergétique des véhicules hybrides et des véhicules électriques rechargeables.
   
• Le marché britannique des batteries automobiles start-stop est porté par le programme DRIVE35, doté de 3,3 milliards de dollars (USD), lancé en juillet 2023 pour soutenir la fabrication de véhicules zéro émission. Le programme DRIVE35 finance des gigafactories ainsi que la recherche et le développement avancés dans le domaine des batteries afin de garantir un financement à long terme pour leur développement. À titre d’exemple, le gouvernement britannique a consacré 405 millions de dollars (USD) à des projets automobiles, réaffirmant la position dominante du Royaume-Uni dans les technologies liées aux véhicules électriques.
   
• Le marché des batteries start-stop en Russie se développe sous l’effet de la hausse des besoins en batteries pour les véhicules électriques, alimentée par l’accélération de l’électrification des transports. L’AIE a indiqué que l’Europe, y compris la Russie, avait enregistré une hausse de 25 % de la consommation de batteries pour camions électriques en 2024, ce qui témoigne de l’adoption généralisée de flottes commerciales électrifiées et confirme l’intérêt de systèmes de batteries résilients intégrant la technologie start-stop afin de réduire la consommation d’énergie.
   
• Le marché français est soutenu par le développement des infrastructures pour véhicules électriques et par une sensibilisation accrue du public. Selon l’EAFO, la France a enregistré une forte croissance des BEV au premier semestre 2025, portée par les mesures incitatives publiques et le déploiement progressif du réseau de recharge. La transition de la mobilité conventionnelle vers la mobilité électrifiée a des implications importantes pour la demande de batteries start-stop, car celles-ci améliorent l’efficacité énergétique des véhicules hybrides et des véhicules électriques rechargeables.
   
• Le secteur espagnol des batteries start-stop devrait bénéficier de l’ampleur des stratégies industrielles de l’Union européenne. Le plan d’action de la Commission européenne pour 2025 indique que l’Espagne figure parmi les pays enregistrant des avancées significatives dans le domaine de la mobilité propre et de l’innovation dans les batteries. L’Espagne a enregistré une hausse des immatriculations de BEV et a récemment adopté des stratégies explicites visant à soutenir les chaînes d’approvisionnement nationales de batteries. Cette situation ouvre des perspectives pour l’industrie espagnole des batteries automobiles, notamment dans le segment des batteries start-stop.
   

Tendances du marché européen des batteries automobiles start-stop

• L’Union européenne donne la priorité à l’autosuffisance en matière de batteries afin de réduire sa dépendance aux importations et de renforcer sa base industrielle.Selon le Service de recherche du Parlement européen, l’UE donne une impulsion stratégique à la production de batteries grâce au financement, à la réglementation et à la coordination des parties prenantes. Cette dynamique transforme le paysage des batteries pour systèmes start-stop en encourageant la production locale, l’innovation et les pratiques relevant de l’économie circulaire.
   
• Le secteur européen des batteries est confronté à des difficultés liées au coût élevé de l’énergie, à sa dépendance à l’égard des matières premières et au retard pris par les projets de gigafactories. L’effondrement de Northvolt, autrefois l’un des principaux fabricants de batteries, a suscité des inquiétudes quant à la capacité de l’Europe à répondre à la demande future de batteries. Ces perturbations affectent la disponibilité et le prix des batteries pour systèmes start-stop, incitant les fabricants à diversifier leurs sources d’approvisionnement et à investir dans des chaînes d’approvisionnement résilientes.
   
• Selon l’AIE, la demande de batteries pour camions électriques en Europe a augmenté de 25 % en 2024, reflétant une transition vers une logistique électrifiée. Cette tendance influence le marché des batteries pour systèmes start-stop, car les véhicules utilitaires nécessitent de plus en plus des systèmes énergétiques robustes pour les cycles fréquents d’arrêt et de redémarrage du moteur ainsi que pour l’alimentation des équipements auxiliaires. Les fabricants adaptent les technologies start-stop afin de répondre aux exigences des exploitants de flottes en matière de durabilité et de performances.
   
• L’AIE souligne que l’industrie des batteries entre dans une phase de normalisation mondiale, remplaçant les approches régionales fragmentées. Cette tendance profite au marché des batteries pour systèmes start-stop en permettant de réaliser des économies d’échelle, de réduire les coûts de production et de simplifier l’intégration entre les différentes plateformes de véhicules. Les fabricants européens s’alignent sur les normes mondiales afin de rester compétitifs et de garantir l’interopérabilité au sein des chaînes d’approvisionnement automobiles internationales.
   
• L’AIE indique que la demande de batteries accroît les besoins en lithium, en cobalt et en nickel. À mesure que les batteries pour systèmes start-stop évoluent pour prendre en charge des systèmes automobiles plus avancés, leurs besoins en matériaux augmentent. Cette situation intensifie la concurrence pour l’accès aux ressources et pousse les fabricants à innover au moyen de chimies alternatives ou de stratégies de recyclage afin de garantir la sécurité des approvisionnements à long terme.
   
• Le plan d’action de l’UE en faveur de l’économie circulaire met l’accent sur la recyclabilité des batteries et l’écoconception. Cette orientation réglementaire incite les fabricants de batteries pour systèmes start-stop à adopter des matériaux durables et des modèles de production en boucle fermée. Ces changements réduisent non seulement l’impact environnemental, mais répondent également aux attentes des consommateurs et aux futures exigences de conformité.
   

Analyse du marché européen des batteries automobiles pour systèmes start-stop

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

• Par type de batterie, le marché est segmenté entre les batteries AGM et EFB. Le marché des batteries AGM dominait l’ensemble du secteur, avec une part de 82,7 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 4,2 % jusqu’en 2034. Les batteries AGM sont de plus en plus privilégiées dans les environnements urbains en raison de leur meilleure durabilité en fonctionnement cyclique. À mesure que les villes étendent leurs zones à faibles émissions, les véhicules soumis à des cycles fréquents d’arrêt et de redémarrage nécessitent des batteries capables de supporter des redémarrages répétés du moteur. L’AIE souligne que la demande de batteries se déplace vers des technologies adaptées à une utilisation à haute fréquence, notamment dans les villes européennes densément peuplées où les véhicules électrifiés et hybrides dominent1. Cette tendance accélère l’adoption des batteries AGM dans les segments des équipements d’origine et de la rechange.
   
• Les batteries EFB gagnent du terrain dans les véhicules utilitaires légers et les flottes de livraison, qui nécessitent des solutions économiques offrant des performances adaptées à un fonctionnement cyclique modéré.L’Agence internationale de l’énergie (AIE) indique que la demande de batteries pour camions électriques en Europe a augmenté de 25 % en 2024, reflétant une évolution plus large vers l’électrification de la logistique. Les batteries EFB offrent un équilibre entre performances et prix abordable, ce qui les rend idéales pour les gestionnaires de flottes qui passent à des véhicules à faibles émissions équipés de systèmes start-stop.
   
• La progression des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) en Europe stimule la demande de batteries AGM, qui répondent aux besoins énergétiques complexes des groupes motopropulseurs bimodaux. Selon l’Observatoire européen des carburants alternatifs, les PHEV ont conservé une part importante des nouvelles immatriculations en 2025, notamment sur des marchés tels que la France et les Pays-Bas. Les batteries AGM sont privilégiées dans ces véhicules pour leurs capacités de décharge profonde et leur résistance dans des conditions de charge variables.
   
• Les réglementations de l’UE mettent de plus en plus l’accent sur les performances, la sécurité et la recyclabilité des batteries. Les batteries AGM et EFB sont conçues pour répondre à ces normes en constante évolution. L’AIE souligne que les technologies de batteries font l’objet d’innovations rapides afin de s’aligner sur les directives plus strictes de l’UE en matière d’efficacité énergétique et d’impact sur le cycle de vie. Cet environnement réglementaire encourage les constructeurs automobiles à adopter des types de batteries avancés garantissant la conformité et une fiabilité à long terme.
   
• Les constructeurs automobiles intègrent des systèmes intelligents de gestion des batteries (BMS) dans les véhicules, lesquels fonctionnent plus efficacement avec les batteries AGM et EFB. Ces systèmes optimisent la recharge, surveillent l’état des batteries et prolongent leur durée de vie. Le rapport Global EV Outlook 2025 de l’AIE souligne le rôle de la numérisation dans l’optimisation des performances des batteries. Les batteries AGM et EFB sont de plus en plus conçues pour être compatibles avec les BMS, ce qui les rend plus attrayantes pour les plateformes automobiles modernes.
   
• Pour réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, l’Europe investit dans la production locale de batteries. Les batteries AGM et EFB, qui nécessitent moins de ressources que les batteries lithium-ion, bénéficient de cette évolution. La stratégie industrielle de la Commission européenne soutient les écosystèmes régionaux de batteries et encourage les fabricants à accroître la production de batteries plomb-acide avancées destinées aux applications start-stop. Cette tendance à la relocalisation renforce la sécurité de l’approvisionnement et réduit les coûts pour les constructeurs automobiles européens.
   

• Selon l’utilisation finale, le marché est segmenté entre les véhicules particuliers (PV) et les véhicules utilitaires légers (LCV). Le segment des véhicules particuliers représentait 82,9 % du marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 % jusqu’en 2034.
   
• L’urbanisation en Europe intensifie la congestion routière, notamment dans les zones métropolitaines. Les véhicules particuliers circulant dans des conditions caractérisées par des arrêts et redémarrages fréquents bénéficient considérablement des systèmes start-stop, qui réduisent la consommation de carburant et les émissions. Ce mode de conduite rend les batteries start-stop indispensables à la mobilité urbaine. À mesure que les villes s’étendent et que la densité du trafic augmente, les constructeurs automobiles privilégient les solutions à haute efficacité énergétique pour les voitures particulières, les batteries start-stop jouant un rôle central dans la réponse aux attentes des consommateurs et des autorités réglementaires en matière de transports plus propres.
   
• Les collectivités locales et les fournisseurs de services publics européens convertissent progressivement leurs flottes de véhicules utilitaires légers à des plateformes électrifiées. Ces véhicules, souvent utilisés pour la maintenance, les services publics et les livraisons, nécessitent des batteries start-stop fiables pour prendre en charge les cycles fréquents du moteur et les charges auxiliaires. La directive de la Commission européenne relative aux véhicules propres encourage l’électrification des flottes du secteur public, stimulant indirectement la demande de systèmes start-stop pour les véhicules utilitaires légers. Cette évolution guidée par les politiques publiques crée des opportunités à long terme pour les fabricants de batteries qui ciblent les segments de véhicules municipaux et destinés aux services.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• L'Allemagne dominait le marché européen des batteries automobiles start-stop, avec une part de 20,5 % en 2024, et a généré un chiffre d'affaires de 595,6 millions de dollars (USD) la même année. Le marché allemand des batteries automobiles start-stop est soutenu par sa Plateforme nationale pour la mobilité électrique, qui favorise la neutralité technologique et l'innovation systémique. Cette plateforme encourage le développement de moteurs à combustion interne efficaces parallèlement à l'électrification, soutenant les systèmes start-stop en tant que technologie de transition. Cette approche s'inscrit dans l'objectif de l'Allemagne de devenir un marché de référence pour la mobilité durable.
   
• Le marché britannique des batteries start-stop devrait dépasser 490 millions de dollars (USD) d'ici 2034. La stratégie britannique en matière de batteries prévoit un engagement de 2,5 milliards de dollars (USD) pour développer la fabrication et l'innovation dans le domaine des batteries jusqu'en 2030. Elle comprend notamment un soutien aux technologies de batteries start-stop dans le cadre de la transition plus large vers les véhicules zéro émission. La stratégie met l'accent sur la conception durable, le recyclage et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, positionnant le Royaume-Uni comme un leader mondial du développement des batteries.
   
• Le marché français des batteries automobiles start-stop était évalué à 461 millions de dollars (USD) en 2024. La stratégie nationale française en matière de mobilité automatisée et connectée prévoit un financement de 250 millions de dollars (USD) pour les technologies automobiles durables. Cet investissement soutient l'innovation dans les systèmes économes en énergie, notamment les batteries start-stop, qui sont essentielles aux véhicules hybrides et connectés. La stratégie vise à moderniser les services de mobilité et à réduire les émissions dans les différents secteurs du transport.
   
• Le marché italien des batteries start-stop progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,7 % jusqu’en 2034 et connaît une transformation significative sous l’effet des obligations réglementaires et de la sensibilisation croissante des consommateurs. Le plan italien « Industria 4.0 » prévoit des incitations fiscales et un suramortissement pour les investissements dans des équipements industriels à haut rendement énergétique, notamment les systèmes de batteries automobiles. Ces mesures fiscales encouragent l’adoption des technologies start-stop en réduisant le coût de modernisation des processus de fabrication des véhicules. Le plan soutient l’innovation et la numérisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement automobile italienne.
   
• Le marché russe des batteries automobiles start-stop progresse régulièrement et atteindra 300 millions de dollars (USD) d’ici 2034. L’initiative fédérale russe consacrée aux véhicules électriques et à hydrogène favorise le développement de systèmes de transport à haut rendement énergétique. Le programme soutient les véhicules alimentés par des batteries de traction et des piles à combustible, ce qui stimule indirectement la demande de batteries start-stop pour les plateformes hybrides. L’objectif est de porter la part de la production de véhicules à énergies alternatives à 10 % d’ici 2030.
   

Part de marché des batteries automobiles start-stop en Europe

Les 4 principales entreprises du marché sont Clarios, Exide Industries, East Penn Manufacturing Company, GS Yuasa International Ltd. et EnerSys, qui représentaient collectivement environ 40 % de la part de marché en 2024. Ces entreprises ont investi de manière constante dans les technologies AGM et EFB, essentielles aux véhicules modernes à haut rendement énergétique. Leur capacité à respecter les normes strictes de performance et de durabilité de l’Union européenne en a fait des fournisseurs privilégiés des plateformes de véhicules hybrides et à faibles émissions.
 

En outre, ces entreprises bénéficient d’une forte notoriété et de relations établies de longue date avec les constructeurs automobiles dans toute l’Europe. Clarios fournit par exemple des batteries AGM à la majorité des véhicules neufs équipés de systèmes start-stop, tandis que GS Yuasa et East Penn ont étendu leur présence grâce à des coentreprises et à une production localisée. Leur taille leur permet de proposer des prix compétitifs, des garanties solides et des innovations dans les systèmes de gestion des batteries, renforçant ainsi leur position dominante sur les segments de la première monte et de la rechange.
 

Entreprises du marché européen des batteries automobiles start-stop

• Clarios, leader mondial des solutions avancées de stockage de l’énergie, a déclaré un chiffre d’affaires annuel supérieur à 9 milliards de dollars (USD) en 2024. L’entreprise domine le segment européen des batteries start-stop et fournit des batteries AGM à plus de 70 % des véhicules neufs équipés de systèmes start-stop. Reconnue pour ses innovations dans la gestion des batteries et le développement durable, Clarios s’appuie sur de solides partenariats avec les constructeurs et sur d’importantes capacités de production pour répondre à l’évolution des normes européennes en matière de mobilité et d’environnement.
   
• Fondée en 1947, Exide Industries est un acteur clé du marché européen des batteries automobiles et bénéficie d’une forte présence sur les segments de la première monte et de la rechange. En 2024, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard de dollars (USD). Exide est reconnue pour sa vaste gamme de batteries au plomb, notamment les modèles EFB et AGM, qui équipent les systèmes start-stop des véhicules hybrides et à haut rendement énergétique. Son engagement en faveur du recyclage et d’une production à haut rendement énergétique s’inscrit dans les objectifs de durabilité de l’Union européenne.
   
• Fondée en 1946, East Penn Manufacturing Company est un fabricant américain de batteries à capitaux privés dont la présence en Europe ne cesse de s’étendre. Connue pour sa marque Deka, East Penn est spécialisée dans les batteries AGM hautes performances destinées aux applications start-stop. Avec un chiffre d’affaires estimé à 2 milliards de dollars (USD) en 2024, l’entreprise met l’accent sur une production en circuit fermé et sur la responsabilité environnementale, ce qui en fait un fournisseur privilégié des constructeurs automobiles européens axés sur les énergies propres et les pratiques de l’économie circulaire.
   
• GS Yuasa International Ltd., dont le siège est situé au Japon et qui exerce ses activités dans toute l’Europe, est l’un des principaux fournisseurs de technologies avancées de batteries. En 2024, la société a déclaré un chiffre d’affaires mondial de 3,2 milliards de dollars (USD). GS Yuasa propose des solutions AGM et lithium-ion adaptées aux véhicules équipés de systèmes start-stop et aux véhicules hybrides. Son expertise en ingénierie de précision, sa priorité accordée à la sécurité et les performances de ses batteries sur l’ensemble de leur cycle de vie soutiennent sa solide position dans le secteur automobile européen axé sur l’efficacité énergétique.
   
• EnerSys, société mondiale spécialisée dans le stockage de l’énergie fondée en 2000, a déclaré un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024. La société fournit des batteries hautes performances destinées aux applications automobiles, industrielles et militaires. En Europe, EnerSys est connue pour ses marques Odyssey et Hawker, qui comprennent des batteries AGM optimisées pour les systèmes start-stop. L’accent mis sur l’innovation, la fiabilité et la durabilité fait d’EnerSys un acteur concurrentiel de la transition de la région vers une mobilité à faibles émissions.
   

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur européen des batteries automobiles start-stop figurent notamment :
 

• Accumulators Moura
• Banner Batteries
• Braille Battery
• Clarios
• Crown Battery
• CS Battery
• Discover Battery
• East Penn Manufacturing
• EnerSys
• Erdil Aku
• Exide Technologies
• FIAMM Energy Technology
• GS Yuasa
• Leoch Battery
• MOLL Batteries
• Mutlu Battery
• NorthStar
• Trojan Battery
• U.S. Battery
• XS Power Batteries
• Yigit Aku
   

Actualités du marché européen des batteries automobiles start-stop

• En avril 2024, Clarios a annoncé un partenariat stratégique visant à fournir à un grand constructeur automobile sa technologie avancée de batteries à électrolyte absorbé (AGM). Cette solution 12 V est conçue pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2, conformément aux objectifs de durabilité du secteur automobile. Adaptée aux véhicules modernes équipés de systèmes start-stop et soumis à des besoins élevés en puissance, la batterie AGM offre des performances, une fiabilité et une efficacité énergétique accrues. Sa conception durable et sans entretien réduit également son impact environnemental. Cette collaboration souligne l’engagement de Clarios en faveur du stockage durable de l’énergie et renforce son leadership dans l’innovation en matière de batteries automobiles, contribuant ainsi à façonner l’avenir d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement.
   
• En avril 2022, Enersys a conclu un partenariat avec Orogenic ApS, spécialiste nordique de la distribution de batteries, afin de superviser la distribution et la vente de ses produits de traction au Groenland, dans les îles Féroé, au Danemark et en Islande. Cette alliance s’inscrit dans l’objectif stratégique d’Enersys d’étendre sa présence dans la région nordique et de renforcer sa position sur le marché européen des batteries. En s’appuyant sur l’expertise locale d’Orogenic ApS, cette collaboration vise à accroître la part de marché d’Enersys et à fournir des solutions d’alimentation fiables dans toute la région, consolidant ainsi davantage son implantation en Europe.
   
• En septembre 2024, GS Yuasa Battery Ltd. a dévoilé son projet de relancer sa gamme de batteries ‘ECO.R EC’ destinée aux véhicules particuliers à partir d’octobre 2024. La gamme actualisée comprend les modèles ‘ECO.R HIGH CLASS’, à hautes performances, et ‘ECO.R STANDARD’, réputé pour sa fiabilité. Lancée pour la première fois en 2001 comme la première batterie automobile du secteur fabriquée à partir de matériaux recyclés, la gamme ECO.R présente désormais une conception harmonisée qui renforce son identité de marque. Grâce à cette mise à jour, GS Yuasa continue de répondre à l’évolution des besoins du marché automobile en mettant l’accent sur une sécurité, une fiabilité et une responsabilité environnementale accrues.
   

Ce rapport d’étude sur le marché européen des batteries automobiles start-stop présente une analyse approfondie du secteur, accompagnée d’estimations et de prévisions en volume (millions d’unités) et en chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) pour la période de 2025 à 2034, selon les segments suivants :

Marché, par batterie

• AGM
• EFB

Marché, par véhicule

• Conventionnel
• HEV

Marché, par utilisation finale

• PV
• LCV

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Russie
• Espagne
• Belgique
• Pays-Bas
• Pologne
• Suisse