Marché des biofertilisants Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des biofertilisants

Le marché mondial des biofertilisants était estimé à 2,5 milliards de dollars américains en 2024. Selon Global Market Insights Inc., il devrait passer de 2,7 milliards de dollars américains en 2025 à 5,6 milliards de dollars américains en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 %.
 

Pour relever les défis de la sécurité alimentaire et résoudre les problèmes environnementaux, les pays du monde entier ont commencé à promouvoir des pratiques agricoles durables. Des politiques telles que le programme indien Soil Health Card visent à informer les agriculteurs sur la composition nutritive adaptée à leurs sols, afin de remplacer les engrais chimiques par des engrais biologiques.
 

Ces mesures contribuent également à stimuler et à développer le marché des biofertilisants, car les initiatives mises en place donnent la priorité aux solutions durables de remplacement des engrais. La FAO promeut des pratiques agricoles durables, ce qui a également favorisé l’utilisation des biofertilisants dans le monde.
 

La santé des sols est devenue une préoccupation pour les décideurs politiques comme pour les agriculteurs, d’autant plus que l’attention portée à la durabilité s’intensifie. Cette attention accrue a entraîné une baisse de la productivité dans de nombreuses régions, en raison de l’utilisation excessive d’engrais chimiques, de l’érosion des sols et du recul des rendements agricoles.
 

Des programmes tels que celui du Service de conservation des ressources naturelles du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) encouragent la conservation des sols et l’agriculture régénératrice. Ils soulignent l’importance d’améliorer la texture des sols et de préserver les organismes microbiens et la matière organique en décomposition. Parallèlement, à mesure que la sensibilisation progresse, les agriculteurs ont commencé à utiliser des biofertilisants, partant du principe qu’ils améliorent la productivité environnementale sans effets néfastes.
 

L’agriculture de pointe comprend également des systèmes de surveillance des sols reposant sur l’Internet des objets (IoT) et l’épandage d’engrais guidé par GPS, qui permettent d’accroître la productivité et de réduire les coûts. Ces technologies contribuent aux efforts déployés dans le monde pour réduire les émissions liées à l’agriculture et accroître les bénéfices des exploitations agricoles. Le marché des biofertilisants devrait donc se développer à mesure que les investissements technologiques et les innovations dans le secteur agricole se multiplient.
 

L’Amérique du Nord est la principale région de ce marché, portée par des pays en plein essor comme les États-Unis et le Canada.
 

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, grâce à l’intensification des activités agricoles et à la demande croissante de produits de qualité pour la protection des cultures.
 

Tendances du marché des biofertilisants

• L’intégration des technologies numériques aux biofertilisants passe par l’adoption d’innovations en agriculture de précision, telles que les systèmes de détection des conditions du sol fondés sur l’IoT. Les biofertilisants sont utilisés efficacement grâce à un ciblage précis des nutriments. La technologie mesure en temps réel la température, l’humidité et les nutriments du sol, afin de détecter les conditions les plus propices à l’application des biofertilisants pour obtenir les meilleurs rendements et réduire au minimum l’impact environnemental. Une étude spécifique a porté sur la mise au point d’un système peu coûteux de surveillance de l’humidité et de la température du sol fondé sur l’IoT qui, contrairement aux autres systèmes, a montré une forte corrélation suggérant une large applicabilité agricole.
   
• Une nouvelle tendance observée chez plusieurs grands fournisseurs d’intrants agricoles est leur volonté de fusionner avec différentes entreprises ou de les racheter afin d’élargir leurs portefeuilles et d’accroître leur présence dans le secteur des biofertilisants. La consolidation des partenariats permet de conjuguer les efforts de recherche et développement, de rationaliser les systèmes de distribution et d’améliorer le niveau technique, favorisant ainsi la mise au point de biofertilisants plus performants et efficaces ainsi qu’une pénétration plus large du marché. De tels partenariats dans le secteur stimuleront la concurrence et l’adoption de pratiques agricoles durables dans le monde entier.
   
• L’adoption du pacte vert pour l’Europe et la culture durable des biofertilisants promettent de renforcer les systèmes réglementaires dans le monde entier. L’UE prévoit que 25 % des terres agricoles soient cultivées en agriculture biologique d’ici 2030. En 2022, l’UE avait déjà atteint 10,5 % de terres agricoles cultivées en agriculture biologique ; des efforts accrus devraient donc permettre d’atteindre l’objectif d’ici 2030.
   
• Les préoccupations croissantes des consommateurs en matière de santé et d’environnement ont incité les agriculteurs à adopter l’agriculture biologique, qui utilise des biofertilisants bénéfiques pour les sols, les cultures et l’environnement. Il a été indiqué que l’UE cherche à renforcer la confiance des consommateurs tout en commercialisant des produits durables afin d’atteindre les objectifs du plan d’action pour l’agriculture biologique, ce qui permettra d’accroître l’offre et la demande de produits biologiques.
   

Analyse du marché des biofertilisants

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 2 milliards de dollars américains. L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 2,2 milliards de dollars américains, puis a continué de croître pour s’établir à 2,3 milliards de dollars américains en 2023.
 

Selon leur forme, le marché des biofertilisants se segmente en produits secs et liquides. Les produits secs ont généré 1,7 milliard de dollars américains en 2024.
 

• Les bioformulations sèches dominent le marché des biofertilisants en raison des avantages qu’elles présentent par rapport aux formes liquides en matière de stockage, de durée de conservation et de facilité de transport. Elles sont plus stables, se conservent plus longtemps et sont plus faciles à manipuler, ce qui les rend très utiles aux grandes communautés agricoles, notamment dans les zones rurales. Elles sont économiques, beaucoup plus faciles à conditionner et présentent un faible risque de contamination.
   
• Les biofertilisants liquides activent rapidement les microbes et sont faciles à appliquer, mais leur utilisation est limitée par leur courte durée de conservation, les problèmes de stockage et les coûts de production plus élevés. Les formes liquides se prêtent à l’agriculture de précision et à l’application foliaire. Néanmoins, le prix abordable, la stabilité et les avantages logistiques des formes sèches confortent leur domination du marché, en particulier dans les pays en développement.
   

Selon le produit, le marché est segmenté en produits fixateurs d’azote, solubilisateurs de phosphate, mobilisateurs de potasse et autres. Les produits fixateurs d’azote représentaient 74,3 % du marché en 2024.
 

• Le marché des biofertilisants évolue rapidement, en particulier pour les produits fixateurs d’azote, les produits solubilisateurs de phosphate et les mobilisateurs de potasse. Toutefois, les biofertilisants fixateurs d’azote dominent le marché en raison de leur importance pour l’amélioration de la croissance des cultures et de la santé des sols. Par exemple, l’utilisation de biofertilisants fixateurs d’azote tels que Rhizobium et Azospirillum est de plus en plus acceptée, principalement parce que les plantes dépendent de l’azote, un nutriment essentiel à leur croissance, et parce que ces produits permettent de réduire l’utilisation d’engrais chimiques dans le cadre de pratiques agricoles durables.
   
• Les biofertilisants solubilisateurs de phosphate suscitent de l’intérêt en améliorant la disponibilité du phosphate dans les sols, en particulier dans les zones déficitaires en phosphate. Les bioproduits mobilisateurs de potasse sont encore au stade du développement, mais présentent des perspectives importantes, notamment pour améliorer la culture dans les sols déficitaires en potassium. Dans l’ensemble, grâce à leur efficacité éprouvée, à leur applicabilité à une large gamme de cultures et à leur forte adoption par les agriculteurs, les biofertilisants fixateurs d’azote dominent le marché.
   

Selon la culture, le marché des biofertilisants est segmenté en céréales & grains, légumineuses & oléagineux, fruits & légumes et autres. Le segment des céréales et des grains représentait un marché de 1,1 milliard de dollars américains en 2024 et devrait connaître une croissance plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % d’ici 2034.
 

• La sensibilisation accrue à l’agriculture durable et la demande de produits biologiques stimulent le marché des biofertilisants dans les segments des céréales & grains, des légumineuses & oléagineux et des fruits & légumes. Les céréales & grains dominent principalement ces marchés, car ces deux catégories sont des aliments de base largement consommés dans le monde et couvrent de vastes superficies cultivées.
   
• Les principales cultures comme le riz, le blé, le maïs et l’orge contribuent à améliorer la fertilité des sols et les rendements, ainsi qu’à accroître le recours aux biofertilisants.
   
• Plus récemment, bien que l’adoption s’accélère, les fruits & légumes restent derrière les céréales en termes de domination du marché, en raison de cycles de culture plus courts et de besoins nutritionnels spécifiques. Jusqu’à présent, les céréales & grains constituent le principal segment du marché des biofertilisants, avec une part importante, grâce à leur rôle essentiel dans la sécurité alimentaire.
   

Selon l’application, le marché des biofertilisants est segmenté en traitement des semences, traitement des sols et autres. Le traitement des semences représentait 84,3 % de la part de marché en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,8 % entre 2025 et 2034.
 

• Le traitement des semences s’est imposé comme la principale méthode d’application dans le secteur des biofertilisants, en raison de son efficacité pour améliorer la vigueur des plantules ainsi que le développement des plantes, aux stades précoce et tardif. Cette méthode consiste à enrober les semences de biofertilisants afin que des micro-organismes bénéfiques soient présents au moment de la germination.
   
• Le traitement des sols consiste en une application directe qui favorise la formation de systèmes racinaires efficaces et l’absorption des nutriments, ce qui permet d’obtenir des cultures plus saines et des rendements plus élevés. Le traitement des semences est économique, car il nécessite moins de biofertilisants que les traitements des sols, réduisant ainsi les coûts des intrants pour les agriculteurs.
   
• En outre, l’évolution des stratégies de traitement des semences a également permis de mettre au point de nouveaux produits biofertilisants plus efficaces et plus simples à utiliser, renforçant ainsi la disposition des agriculteurs à les adopter. Ces évolutions expliquent la domination de cette méthode sur le marché, car elle améliore la productivité des cultures et la santé des sols.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Marché des biofertilisants en Amérique du Nord
 

• Le marché des biofertilisants en Amérique du Nord est actuellement dominé par les États-Unis, suivis du Canada, grâce à la forte priorité accordée par les pouvoirs publics aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Cette priorité est encore renforcée par la mise en œuvre du National Organic Program (NOP), qui encourage l’agriculture biologique et rend ainsi les biofertilisants plus attrayants que leurs équivalents chimiques.
   

Les États-Unis dominaient le marché des biofertilisants en Amérique du Nord, avec une part d’environ 82,3 %, et ont généré 801,2 millions de dollars américains de revenus en 2024.
 

• Comme dans de nombreux autres secteurs de l’économie américaine, les coûts et la demande influencent également le marché des biofertilisants. Le coût élevé des engrais artificiels a incité les agriculteurs à rechercher des solutions de remplacement moins chères et plus efficaces. Les biofertilisants permettent non seulement d’améliorer l’état des sols et d’augmenter les récoltes, mais ils sont aussi nettement moins chers.
  
   

Marché des biofertilisants en Europe
 

Le secteur des biofertilisants en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• En Europe, le marché des biofertilisants connaît une croissance régulière en raison d’une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux, de réglementations strictes sur les engrais chimiques et d’un recours croissant aux pratiques d’agriculture durable en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.
   
• L’Allemagne est le premier pays du secteur, grâce à l’importance accordée à l’agriculture biologique et aux technologies agricoles innovantes qui favorisent l’adoption des biofertilisants pour différentes cultures en Europe. Par ailleurs, la demande de solutions agricoles respectueuses de l’environnement augmente au Royaume-Uni, stimulée par les mesures incitatives des pouvoirs publics et par la préférence des consommateurs pour les produits agricoles biologiques.
   
• La France accroît elle aussi son recours aux biofertilisants, notamment dans l’agriculture biologique et dans les pratiques agricoles conventionnelles qui privilégient la durabilité. Sur le marché européen des biofertilisants, la tendance est à l’abandon des engrais synthétiques au profit de solutions biologiques, sous l’impulsion de priorités politiques visant à réduire l’empreinte environnementale et à améliorer la santé des sols.
  
   

Marché des biofertilisants en Asie-Pacifique
 

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % sur la période de prévision.
 

• Le marché des biofertilisants en Asie-Pacifique connaît une forte croissance, avec un TCAC de 9,2 %, portée par les progrès de l’agriculture et la reconnaissance croissante des pratiques agricoles durables. La Chine étant le premier producteur et consommateur d’intrants agricoles, elle mène les investissements dans les technologies de biofertilisation dans toute la région, dans le but d’améliorer les rendements des cultures et la santé des sols face aux préoccupations croissantes liées à la pollution environnementale causée par les engrais chimiques.
   
• En Inde, l’adoption des biofertilisants connaît une forte progression, grâce aux initiatives gouvernementales qui encouragent l’agriculture biologique et la réduction de la dépendance aux produits chimiques. Cette tendance est également favorisée par l’importance de l’agriculture dans le pays et par la sensibilisation croissante des agriculteurs aux enjeux de durabilité.
   
• Le Japon, qui dispose d’un secteur des technologies agricoles avancé, introduit progressivement les biofertilisants afin d’accroître la productivité des cultures et de préserver la qualité des sols, en particulier dans les systèmes d’agriculture biologique. Cette croissance se poursuivra, les agriculteurs étant à la recherche de solutions plus respectueuses de l’environnement pour répondre au défi de la sécurité alimentaire.
  
   

Marché des biofertilisants en Amérique latine
 

Le secteur des biofertilisants au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les marchés des biofertilisants en Amérique latine, notamment au Brésil et au Mexique, suivent actuellement une trajectoire de croissance régulière, portée par une sensibilisation accrue à l’agriculture durable et aux préoccupations environnementales. La région affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %.
   
• Le Brésil, important exportateur agricole, a commencé à utiliser des biofertilisants pour préserver la santé des sols et réduire l’utilisation d’engrais chimiques, conformément à son approche écologique de l’agriculture.
   
• La demande de biofertilisants devrait également progresser au Mexique, sous l’impulsion des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’agriculture biologique et la production agricole durable. Les agriculteurs prennent progressivement conscience que les biofertilisants peuvent réellement améliorer les rendements des cultures et la fertilité des sols, tout en protégeant l’environnement.
  
   

Marché des biofertilisants au Moyen-Orient et en Afrique
 

Le marché sud-africain devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Au cours de la dernière décennie, cette région a connu une adoption progressivement croissante des biofertilisants, une évolution particulièrement marquée aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud, où les débats portent notamment sur les préoccupations environnementales et les difficultés liées à l’agriculture durable dans des conditions totalement arides.
   
• Les Émirats arabes unis ont commencé à intensifier le recours aux biofertilisants pour améliorer la fertilité des sols dans les régions où l’eau est rare, tout en promouvant une approche biologique de la sécurité alimentaire. L’Arabie saoudite encourage l’utilisation des biofertilisants dans le cadre de sa Vision 2030, afin de réduire l’usage des engrais chimiques, de préserver les ressources en eau et d’améliorer la productivité agricole globale dans des conditions climatiques particulièrement difficiles.
   

Part de marché des biofertilisants

• Chema Industries, Gujarat State Fertilizers & Chemicals, Rizobacter Argentina SA, Koppert et Lallemand représentent 31,3 % des parts de marché.
   
• Le marché des biofertilisants compte plusieurs entreprises de premier plan, qui exercent principalement leurs activités dans leurs régions respectives. Leur longue expérience du secteur des engrais leur permet de maintenir une position solide sur le marché mondial. Leurs offres de produits sont diversifiées et s’appuient notamment sur leurs capacités de production et leurs réseaux de distribution, qui leur permettent de répondre à la demande croissante de biofertilisants dans différentes régions.
   

Entreprises du marché des biofertilisants

Les principaux acteurs du secteur des biofertilisants sont :
 

• Agri Life
• Ajay Bio-Tech
• Cairochem
• Chema Industries
• CBF China Bio-Fertilizer AG
• Gujarat State Fertilizers & Chemicals
• Jay Enterprises
• Koppert
• Lallemand
• Madras Fertilizers
• Peptech Biosciences
• Symborg
• Rizobacter Argentina SA
   

Chema Industries concentre ses activités sur la production de biofertilisants et de produits destinés à préserver la santé des sols, contribuant ainsi à une agriculture durable. L’entreprise mise sur la création de solutions écologiques qui contribuent à accroître la productivité des cultures et la fertilité des sols, tout en répondant aux besoins actuels du marché en matière d’intrants agricoles respectueux de l’environnement et de pratiques agricoles durables.
 

Gujarat State Fertilizers & Chemicals fabrique des biofertilisants dans le cadre de son portefeuille diversifié d’engrais, afin de promouvoir une agriculture durable en proposant des solutions biologiques et écologiques qui améliorent les rendements des cultures tout en limitant l’impact environnemental.
 

Rizobacter Argentina SA est l’une des principales entreprises spécialisées dans la fabrication de biofertilisants et de solutions microbiennes pour l’agriculture. L’entreprise mène des activités de recherche et développement sur les bioinoculants, qui promettent d’améliorer la croissance des plantes et la santé des sols, en réponse à la volonté mondiale de développer une agriculture durable réduisant l’utilisation d’intrants chimiques.
 

Koppert fournit des outils de lutte biologique et des biofertilisants pour une agriculture durable et privilégie l’utilisation bénéfique de micro-organismes naturels pour la fertilité des sols et la santé des plantes, en réponse à la demande d’intrants agricoles sûrs et efficaces.
 

Lallemand se consacre principalement au développement de produits microbiens, dont des biofertilisants, afin de soutenir une agriculture durable et la santé des sols. Grâce à des solutions microbiennes innovantes, l’entreprise s’efforce d’améliorer naturellement les rendements agricoles et de réduire ainsi la dépendance aux engrais chimiques dans le cadre de systèmes agricoles respectueux de l’environnement.
 

Actualités du secteur des biofertilisants

• En mai 2024, Fresh Del Monte a conclu un partenariat visant à produire des biofertilisants à partir de résidus de fruits. Cette nouvelle usine de biofertilisants a été installée dans les locaux de Del Monte Kenya Ltd., une filiale de Fresh Del Monte.
   
• En août 2023, Bionema Group Ltd., le principal développeur britannique de technologies de lutte biologique, a annoncé le lancement de sa dernière gamme de quatre biofertilisants destinés à la foresterie, à l’agriculture et aux pelouses sportives. La nouvelle gamme de produits BioNFix et Rhizosafe, qui comprend notamment Azospirillum lipoferum BNL714 et Paenibacillus azotofixans BNL1913, peut rétablir les cycles des nutriments du sol qui influent sur la croissance des plantes.
   
• En janvier 2023, l’Université d’agriculture et de technologie d’Odisha (OUAT) a annoncé qu’elle produisait des biofertilisants liquides azotés spécifiquement destinés aux légumineuses. L’université a également reçu une allocation d’environ 15 millions de dollars américains de la Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) pour créer l’usine de biofertilisants destinée à la production
   

Le rapport d’étude de marché sur les biofertilisants présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en milliards de dollars américains et de volume en kilotonnes pour la période 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par forme

• Sec
• Liquide

Marché, par produit

• Fixant l’azote
• Solubilisant le phosphate
• Mobilisant le potassium
• Autres

Marché, par culture

• Céréales et grains
• Légumineuses et graines oléagineuses
• Fruits et légumes
• Autres

Marché, par application

• Traitement des semences
• Traitement des sols
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique