Marché de la fibre de carbone pour l’aviation – Par matière première, par type, par application et prévisions, 2025-2034

Taille du marché de la fibre de carbone de l'aviation

Le marché mondial des fibres de carbone de l'aviation a été évalué à 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 9,8 % entre 2025 et 2034.

Les fibres de carbone sont au centre de la conception et de la fabrication d'aéronefs légers, car l'efficacité énergétique doit augmenter en réponse à des règlements plus stricts et à la demande du public et en augmentant les déplacements des aéronefs. Les fibres de carbone et les matériaux polymères solides qui peuvent résister à des pressions élevées ont rendu très facile la fabrication d'aéronefs légers et économes en carburant. Dans le rapport publié par l'IATA en avril 2023, il a été indiqué que la demande de transport aérien avait augmenté de 55,5 % à l'échelle mondiale en février 2023 par rapport à février 2022. Ce trafic représentait 84,9 % du niveau de trafic enregistré fin février 2019. On peut également s'attendre à ce que cette tendance se poursuive, accompagnée d'une croissance continue de l'utilisation de la fibre de carbone dans les aéronefs commerciaux et militaires.

Les fibres de carbone ont été intégrées dans des éléments structuraux majeurs tels que les ailes, le fuselage et la queue. Par exemple, Airbus a exprimé son intérêt pour les composites de fibres de carbone dans le cadre de sa campagne de décarbonisation de l'industrie aérospatiale, en juin 2024, lorsque la société a annoncé son intention de réduire le CO2 de ses produits. À cet égard, Airbus étudie les fibres de carbone basées sur les biocarburants en tant qu'alternative aux composites de combustibles fossiles et entend atteindre les mêmes normes de performance et de sécurité que le fuselage et la fatigue des ailes. Les fibres de carbone sont plus disponibles et leur utilisation dans l'aérospatiale a augmenté en raison de meilleures technologies de fabrication automatisées et de procédés de production moins chers.

Tendances du marché des fibres de carbone de l'aviation

Les composites de fibre de carbone ont été adoptés à mesure que l'industrie de l'aviation évolue vers des pratiques durables. Ces matériaux sont à la fois puissants et plus légers et sont maintenant préférés par les journalistes mécaniques à des alternatives plus courantes en aluminium et en acier. Ce changement appuie également les objectifs mondiaux de réduction de l'impact négatif du dioxyde de carbone, d'amélioration de la performance des carburants et de réduction des déchets.

À titre d'exemple, Toray Composite Materials America Inc. a conclu un protocole d'entente de trois ans avec des matériaux de pointe pour récupérer les matériaux de rebut préélastique dans son entrepôt de Tacoma, à Washington. Ces matériaux à haute énergie se spécialisent dans la réduction des déchets de fibres de carbone dans l'industrie aérospatiale et ont réduit de plus de 200 000 livres les déchets de fibres de carbone depuis sa création. Le développement de nouvelles technologies de recyclage devrait contribuer au développement d'une industrie de l'aviation plus verte, parallèlement à l'avancement du carbone biologique.

Ces technologies de pointe pour la fabrication de fibres de carbone gagnent en popularité dans le secteur de l'aérospatiale. Par exemple, Urban Air Mobility (UAM) est un avion de décollage et d'atterrissage électrique vertical (eVTOL) utilisé pour modifier le cadre de transport moderne afin de permettre un transport économique, propre et rapide dans les zones urbaines. Cette entreprise respectueuse de l'environnement est due au système régional de trains électriques hybrides, où les composites de fibre de carbone sont de la plus haute importance.

De même, les polymères renforcés de fibre de carbone bénéficient de l'avancement des procédures de fabrication de l'UAM, comme le placement automatique de fibres et le moulage par transfert de résine, ce qui augmente l'accessibilité des matériaux composites. Cela, conjugué à une plus grande efficacité dans la production de composants complexes et légers, peut améliorer leur utilisation dans l'aviation civile et militaire. Au fur et à mesure de la modernisation des méthodes de production, les coûts des composites de fibres de carbone diminueront, stimulant ainsi l'intérêt pour le secteur de l'aviation.

Analyse du marché des fibres de carbone de l'aviation

Les exigences en matière de fibres de carbone dans l'industrie de l'aviation évoluent à cause de politiques telles que le plan de réduction des émissions de l'OACI qui favorise la réduction des émissions et la durabilité. Cela signifie que les entreprises peuvent fabriquer des matériaux avancés comme les fibres de carbone qui sont légers et utilisent moins de carburant. En outre, les investissements dans les technologies de recyclage et les bio composites pourraient offrir d'autres possibilités de croissance. Toutefois, certains obstacles, comme la prise en compte de la réglementation, comme la certification et les coûts, peuvent retarder les taux d'acceptation, de sorte que l'industrie en général doit innover et collaborer simultanément.

Basé sur la matière première, le marché des fibres de carbone de l'aviation est segmenté en fibres de carbone à base de PAN et de carbone à base de pas. En 2024, le segment de la fibre de carbone basé sur le PAN représentait la plus grande part du marché avec 78,4%.

• L'industrie aéronautique dépend fortement de l'utilisation de fibres de polyacrylonitrile (PAN) dans ses composites de fibres de carbone. C'est en raison de leur rapport force/poids plus élevé, la durabilité étonnante, et la capacité à supporter des températures drastiques que leur demande augmente constamment. Les fibres polyacrylonitriles sont traitées avec des méthodes et des procédés exclusifs à haute température avec une grande précision qui produisent un matériau extrêmement léger avec une rigidité étonnante. Ce matériau est principalement résolu dans les éléments structuraux de l'avion comme les ailes, les cloisons et les queues. Cela rend leur utilisation presque obligatoire pour améliorer l'efficacité énergétique de l'aéronef ou réduire les impacts environnementaux de l'aviation puisque les fibres de carbone fabriquées à partir du PAN ont des propriétés mécaniques très élevées.
• L'accent mis par l'industrie de l'aviation sur la réduction des émissions de carbone a mis l'accent sur les exigences relatives aux objectifs de performance et de durabilité que les fibres de carbone basées sur le PAN peuvent atteindre. Cependant, le problème est que le coût de production est élevé et qu'il est moins attrayant sur le plan économique. Malgré les progrès réalisés dans tous les domaines modernes, comme l'automatisation et les précurseurs mieux conçus, les coûts de fabrication devraient diminuer de façon spectaculaire. Compte tenu de la demande d'avions légers écoénergétiques, l'utilisation de fibres de carbone à base de PAN va certainement croître.

Selon le type, le marché des fibres de carbone de l'aviation est divisé en continu, long et court. Le segment continu est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision.

• Les fibres de carbone continues sont très demandées dans l'aérospatiale en raison de leur excellente performance. Ils sont fabriqués en tissus ou pré-coupés, contrairement aux fibres longues ou coupées. Les fibres de carbone continues sont extrêmement robustes et idéales pour les composants très stressés comme les ailes d'aéronef et le fuselage. Ces caractéristiques augmentent la résistance de la structure et économisent du carburant.
• L'industrie aérospatiale utilise des combustibles plus puissants et plus légers et des matériaux respectueux de l'environnement, raison pour laquelle les fibres de carbone continues sont de plus en plus utilisées. Ce matériau présente de nombreux avantages et a augmenté le taux de production des composants structurels.

Le marché nord-américain des fibres de carbone devrait atteindre plus de 1,7 milliard de dollars d'ici 2034. En raison de son infrastructure aérospatiale bien développée, les États-Unis dominent le secteur des fibres de carbone dans l'aviation. Les États-Unis abritent des chefs de file de l'industrie, comme Boeing, ainsi qu'un nombre croissant d'entrepreneurs en mobilité aérienne urbaine qui augmentent la demande d'avions plus évolués, économes en carburant et légers. De nos jours, les aéronefs les plus avancés sont fabriqués à partir de composites de fibres de carbone et le développement continu de composites de fibres de carbone a permis à l'Amérique du Nord d'être la première région à adopter des composites de fibres de carbone dans leur industrie aérospatiale.

Sur le marché chinois, les matériaux en fibre de carbone sont de plus en plus importants pour l'industrie aérospatiale chinoise, contribuant ainsi à améliorer la performance des aéronefs tout en réduisant les niveaux d'émission. En raison de l'expansion de la flotte d'aviation commerciale et de la capacité de production du pays, la demande de composites en fibre de carbone légère augmente. La Chine devrait également se concentrer davantage sur le développement de matériaux respectueux de l'environnement pour soutenir les industries futures de l'aviation et de la fabrication d'aéronefs, faisant des fibres de carbone une composante importante de l'infrastructure.

En Allemagne aviation marché de la fibre de carbone, Le développement de l'aérospatiale allemande repose sur des innovations dynamiques combinant composites carbone et moteur biocarburant. Les principales entreprises du secteur de l'aviation SGL Carbon et Airbus investissent dans les fibres de carbone et les fibres de biocarbone utilisées dans les aéronefs militaires et commerciaux. Ensemble, ces mesures promettent d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire l'impact environnemental de la combustion des combustibles et des émissions de carbone. Le secteur aérospatial allemand intègre les nouvelles technologies dans les avions commerciaux et militaires.

Afin de répondre à la vision militaire à long terme du Japon de la rendre plus rentable et plus respectueuse de l'environnement, de nouvelles approches seront nécessaires pour intégrer les fibres de carbone. Pour atteindre ces objectifs, le secteur aérospatial japonais a beaucoup investi dans l'intégration des fibres de carbone.

L'industrie coréenne des fibres de carbone de l'aviation spatiale se développe à mesure que des fibres de carbone sont introduites sur les marchés internationaux et nationaux. L'importance croissante des composites eVTOL et de fibre de carbone en plastique renforcé (CFRP) pour les avions commerciaux, parallèlement à l'adoption de technologies de production de pointe et d'objectifs d'atténuation des changements climatiques dans le pays, conduit à l'application de fibres de carbone dans la conception de nouveaux avions.

Part de marché de la fibre de carbone de l'aviation

Le segment des fibres de carbone dans l'aérospatiale est actif et en croissance, comme en témoignent les acteurs tels que SGL Carbon SE, Henry Corporation et Toray Industries, et ils recherchent la caractéristique fonctionnelle de la force légère et robuste dans le développement de nouveaux matériaux. SGL Carbone SE traite du développement de fibres de carbone durables à haute résistance et investit dans des installations de recyclage. Toray's met l'accent sur l'innovation des matériaux composites qui augmentent la performance des aéronefs et la consommation de carburant. Cette coopération entre entreprises stimule l'innovation en fonction des exigences du marché.

Entreprises du marché des fibres de carbone de l'aviation

Les principaux acteurs de l'industrie de la fibre de carbone aéronautique sont :

• Aernnova Aerospace
• Usines de ribbon de gale
• BGF Industries Inc.
• Groupe Chomarat
• DowAksa
• DuPont de Nemours, Inc.
• Société Hexcel
• HYOSUNG
• Groupe chimique Mitsubishi
• Park Aerospace Corp
• SGL Carbon SE
• Solvay S.A.
• TEIJIN LIMITÉE
• Industrie Toray, Inc.
• Sociétés Zoltek Incorporées

Nouvelles de l'industrie de la fibre de carbone de l'aviation

• En octobre 2024, Hexcel espère cibler le marché croissant de la fabrication de composites à grande vitesse pour soutenir le marché des avions électriques AAM et le développement d'aéronefs commerciaux monomoteurs de nouvelle génération dans l'industrie aérospatiale.
• En avril 2023, KNK L'aérospatiale a repris son accord avec Solvay en 2017. Avec la nouvelle extension de la coopération, les deux entreprises élaboreront un plan conjoint pour le développement de nouveaux composites thermoplastiques (TPC), qui introduiront de nouveaux matériaux et méthodes de production pour les composants aérospatiaux, ainsi que poursuivre les stratégies d'expansion futures. GKN L'aérospatiale continuera également de préférer Solvay à l'achat de matériel PTC.

Ce rapport d'étude du marché de la fibre de carbone de l'aviation couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par matière première

• Fibre de carbone à base de PAN
• Fibre de carbone à base de pointes

Marché, par type

• En continu
• Longue
• Court

Marché, par demande

• Avions commerciaux
• Avions militaires
• Aéroglisseur

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud