Taille du marché des aéronefs autonomes - par type d aéronef, technologie, composante, analyse de l utilisation finale, part, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des aéronefs autonomes

Le marché mondial des avions autonomes a été évalué à 7,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 22,1% pour atteindre 54,7 milliards de dollars en 2034 avec un volume de 32,7 mille unités. La croissance du marché est motivée par des facteurs clés tels que l'augmentation de la demande de solutions de mobilité aérienne, l'augmentation de la livraison de denrées alimentaires et des canaux de RAQ, la croissance des investissements privés et commerciaux, ainsi que l'augmentation des progrès dans les technologies de détection.

Les possibilités sur le marché des aéronefs autonomes se développent positivement en raison de la demande croissante de mobilité verticale pratique en milieu urbain, des services de livraison des derniers milles et du besoin de vitesse et de flexibilité dans le transport. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de la population mondiale, soit 4,4 milliards de personnes, réside dans les zones urbaines. Cette tendance devrait se poursuivre, près de sept personnes sur dix vivant dans les villes d'ici 2050, alors que la population urbaine devrait plus que doubler. Les aéronefs autonomes offrent des solutions uniques et facilement adaptables aux systèmes de transport conventionnels, en particulier pour la logistique, les interventions d'urgence et les mouvements de passagers. Les investissements croissants dans les systèmes de vol autonomes, les systèmes de capteurs et les plates-formes opérationnelles des véhicules autonomes sont motivés par la demande croissante d'avions autonomes. De plus, les entreprises et les gouvernements s'orientent vers des aéronefs autonomes qui permettent le progrès technologique ainsi que son adoption commerciale dans divers secteurs.

En outre, la croissance du marché autonome de l'aviation est fortement stimulée par des investissements privés et commerciaux, qui fournissent le financement nécessaire à la recherche et au développement, aux essais de prototypes et à la production de masse. Les startups et les coentreprises qui se concentrent sur les technologies de vol autonomes, les systèmes de détection et la navigation basée sur l'IA sont financées par des sociétés de capital-risque, des entreprises aérospatiales et des conglomérats technologiques. Par exemple, en octobre 2024, Honeywell a annoncé un investissement stratégique et un partenariat avec Near Earth Autonomy (Near Earth) afin de soutenir plusieurs objectifs autonomes du programme de giravion, comme le connecteur logistique aérien de l'USMC (ALC).

Dans le cadre d'un autre accord de transaction (OTA) sous le consortium Naval Aviation Systems Consortium (NASC), Honeywell collabore avec Near Earth, qui a été choisi par l'USMC pour montrer une logistique efficace basée sur les giravions. Près de la Terre et de Honeywell démontreront des capacités de giravion sans équipage pour les zones contestées utilisant l'hélicoptère AW139 de Leonardo dans le cadre du programme ALC. Cet investissement favorise l'innovation, le lancement de nouveaux produits et l'accroissement des collaborations entre aviations. De plus, l'intérêt croissant des fournisseurs de logistique, des services de défense et des fournisseurs de services de mobilité en tant que services favorise l'expansion du marché pendant la période estimée.

Le secteur autonome de l'aviation a été affecté par les politiques commerciales de Trump, en particulier les tarifs sur les pièces importées, aluminium, acier, et les assemblages électroniques. Les tarifs ont augmenté les coûts de production des entreprises qui dépendent de l'avionique de source étrangère, des systèmes de capteurs et des matériaux structuraux légers. Les frais généraux des projets ont limité les dépenses budgétaires, ce qui a entraîné des dépenses limitées en R-D et retardé les dépenses d'investissement, ce qui a des répercussions négatives sur les entreprises en démarrage. En outre, les modifications apportées à la chaîne d'approvisionnement, les délais d'approvisionnement plus longs pour les composants essentiels et l'évolution de la distribution spatiale de l'approvisionnement.

Marché autonome des aéronefs Tendances

• L'avancement de l'UAM propulse la croissance du marché. Les besoins croissants ont augmenté pour les embarcations de décollage et d'atterrissage verticales sans pilote et eVTOL conçues pour les vols à basse altitude dans les villes. L'UAM est l'une des initiatives les plus émergentes que les villes développent pour se substituer aux transports de surface traditionnels. De plus, il y a un investissement croissant dans des systèmes tels que la navigation AI pour des capteurs autonomes de vol et d'évitement des collisions, ce qui soutient cette tendance. Les projets UAM exercent également des pressions sur les organismes de réglementation pour qu'ils accélèrent la législation connexe sur l'autonomie de l'artisanat, ce qui, à son tour, donne un nouvel élan à l'expansion du marché global.
• En outre, le marché des aéronefs autonomes se développe rapidement en raison de l'accent croissant mis sur le développement des infrastructures qui permet la construction d'écosystèmes opérationnels tels que les vertiports, les systèmes avancés de gestion du trafic aérien et les réseaux de communication à grande vitesse. Tant les gouvernements que les intervenants privés investissent dans l'infrastructure numérique, la mobilité intelligente et les couloirs de vol pour améliorer la sécurité et l'efficacité des vols autonomes. Les progrès de l'infrastructure de vol autonome modifient les technologies disponibles et les défis logistiques, contribuant ainsi à l'adoption à grande échelle dans les régions urbaines et rurales. Avec l'amélioration des infrastructures, la viabilité commerciale et l'approbation réglementaire augmentent, ce qui est essentiel à la croissance du marché.

Analyse du marché des aéronefs autonomes

Selon le type d'aéronef, le marché est segmenté en avions, en hélicoptères, en eVTOL Aircraft.

• Le segment des avions à voilure tournante a représenté 3,5 milliards de dollars en 2024. La demande du segment des hélicoptères sur le marché est déterminée par ses capacités qui aident à des opérations confinées ou à distance sans avoir besoin d'une piste. En outre, la croissance du marché est également soutenue par une utilisation accrue dans les missions de défense et d'intervention d'urgence, y compris la surveillance, la reconnaissance et les évacuations médicales. De plus, l'amélioration des systèmes autonomes de contrôle de vol et l'accent accru mis sur l'UMA pour le transport de charge utile et de passagers continuent de stimuler la croissance du segment.
• Le segment eVTOL Aircraft a connu la croissance la plus rapide qui devrait atteindre 11,7 milliards de dollars en 2034. Les eVTOL sont de plus en plus adoptés en raison de la forte demande d'outils efficaces de mobilité aérienne urbaine. Cela est dû à leur décollage vertical et à leurs terres qui sont très utiles dans les villes surpeuplées. De plus, les progrès dans les technologies de propulsion électrique et de batterie améliorent les performances et la gamme des avions eVTOL qui sont cruciaux pour les opérations commerciales. De plus, l'accent croissant mis sur l'environnement favorise le développement d'avions électriques, car les eVTOL n'émettent pas de gaz nocifs pendant le vol, ce qui exerce également une influence positive sur l'expansion du segment au cours de la période de prévision.

Sur la base de la technologie, le marché des aéronefs autonomes est divisé en aéronefs entièrement autonomes, aéronefs télépilotés, aéronefs à pilotage facultatif et aéronefs semi-autonomes.

• Les aéronefs télépilotés devraient représenter 41,5% du marché mondial en 2024. L'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de capteurs dans les véhicules aériens sans pilote (UAV) a amélioré la productivité et la fiabilité de l'UAV dans l'exécution de tâches très complexes. Ces développements assurent une gestion des données et une prise de décision en temps réel qui sont essentielles pour la navigation autonome. En outre, l'adoption accrue d'UAV dans les secteurs de la surveillance, de l'agriculture, de l'intervention d'urgence et de la logistique favorise davantage la croissance du marché. Les UAV sont autant de composants essentiels de ces industries qu'ils permettent d'accomplir des tâches extrêmement dangereuses, difficiles ou longues.
• Le segment des aéronefs entièrement autonomes représentait 23,6 % du TCAC en 2025-2034. L'accent croissant mis sur la réduction des erreurs humaines et l'amélioration de la productivité opérationnelle accélère l'utilisation de systèmes entièrement autonomes dans les aéronefs. Les systèmes autonomes atténuent les dangers de l'erreur humaine, en particulier dans les zones ou terrains difficiles. De plus, les politiques réglementaires et les programmes gouvernementaux font progresser l'utilisation d'aéronefs autonomes dans l'aérospatiale d'un pays. En outre, les gouvernements élaborent des politiques et des lois qui visent à promouvoir l'utilisation sûre des systèmes autonomes, ce qui favorise les investissements et les progrès dans la région.

Basé sur des composants, le marché des aéronefs autonomes est bifurqué en ordinateurs de gestion de vol, unités de référence inertielle de données aériennes, capteurs, systèmes d'actionnement, logiciels, radars et transpondeurs, systèmes de propulsion, etc.

• Le segment des ordinateurs de gestion de vol a dominé le marché, représentant 1,6 milliard de dollars en 2024. Le marché est alimenté par la demande croissante d'aéronefs autonomes de transport de passagers et de fret qui nécessitent des ordinateurs de gestion de vol avancés (FMC) capables d'effectuer des opérations entièrement automatisées. L'automatisation réduit les erreurs humaines, augmente l'optimisation et entraîne la sécurité et l'efficacité. En outre, les progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique permettent de réagir plus rapidement aux changements environnementaux dynamiques. En outre, les systèmes automatisés de contrôle des aéronefs et les aéroports intelligents avancés conçus pour les aéronefs sans équipage sont appuyés par des règlements qui permettent des opérations de vol autonomes sans faille, ce qui augmente la croissance du segment au cours de la période estimée.
• On s'attend à ce que le segment des logiciels enregistre une croissance importante au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 23,8 % pour 2025 à 2034. La dépendance croissante à l'égard des nouveaux systèmes autonomes pour la prise de décisions en temps réel, la planification des missions et la navigation renforce la demande de composants logiciels. En outre, le passage à l'avionique modulaire et aux systèmes adaptables propulse la demande de systèmes avancés qui nécessitent des logiciels de mise à niveau souples et facilement modifiables. De plus, les systèmes intégrés de contrôle de vol, de communication et de diagnostic ont besoin de plus de logiciels pour assurer une exploitation entièrement intégrée des aéronefs, ce qui est attribué à la croissance du segment à un rythme substantiel.

Basé sur l'utilisation finale, le marché autonome des avions est segmenté en commercial, militaire et de défense, civil & gouvernement, et autres.

• Le secteur militaire et de la défense a représenté 3,3 milliards de dollars en 2024. Le besoin d'aéronefs autonomes dans le secteur militaire et de la défense est dû au fait que l'accent est mis de plus en plus sur les capacités de combat sans pilote, la guerre électronique et les opérations de renseignement dans les zones contestées. Ces aéronefs atténuent également les menaces pesant sur les pilotes, améliorent la persistance de la mission et soutiennent des objectifs stratégiques comme la surveillance et les frappes de précision. On met de plus en plus l'accent sur les systèmes autonomes de modernisation de la flotte et sur les modèles changeants de menace, ce qui renforce la demande d'aéronefs autonomes dans le secteur militaire et de la défense.
• Le segment commercial a connu la croissance la plus rapide qui devrait atteindre 18,8 milliards de dollars en 2034. L'augmentation des progrès dans les technologies de l'IA, de la machine learning et des capteurs augmente la précision et la fiabilité des opérations qui propulsent la demande d'avions autonomes dans le secteur commercial. En outre, des réglementations favorables, ainsi que le besoin croissant de réduire les dépenses associé à une amélioration de l'efficacité opérationnelle, conduisent également à l'adoption d'aéronefs autonomes. En outre, les avions électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) ainsi que les initiatives de mobilité aérienne urbaine qui accélèrent le marché du commerce électronique offrent des services de transport et de livraison plus efficaces, ce qui stimule la croissance. Ces facteurs combinés conduisent donc à une utilisation robuste des aéronefs autonomes dans les applications commerciales.

En 2024, le marché des aéronefs autonomes aux États-Unis représentait 2,3 milliards de dollars. La montée en puissance des technologies de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage des machines et des capteurs accroît l'autonomie, la sécurité et l'efficacité opérationnelle des systèmes d'aéronefs, ce qui favorise l'expansion du marché. En outre, l'augmentation de la congestion du trafic dans les zones métropolitaines entraîne également une demande croissante de solutions de transport efficaces conduisant au développement de l'UAM (Urban Air Mobility). Il y a des investissements croissants pour les drones équipés d'IA conçus pour la surveillance, la reconnaissance et les opérations tactiques en raison de leur importance dans la défense et la sécurité. Ainsi, ces facteurs entraînent la croissance du marché aux États-Unis.

Le marché allemand des aéronefs autonomes devrait connaître une croissance de 18,7 % au cours de la période de prévision. L'industrie aéronautique autonome en Allemagne résulte principalement de l'infrastructure aérospatiale avancée du pays, du soutien actif du gouvernement à l'innovation de l'industrie aéronautique, et de la demande croissante d'UAV sophistiqués dans les secteurs commercial et de la défense. L'augmentation des dépenses consacrées aux systèmes aériens sans pilote (UAS) à des fins de surveillance et de reconnaissance contribue également à l'utilisation des aéronefs autonomes. En outre, la transformation numérique ciblée de l'Allemagne et la politique de développement de la mobilité intelligente sont liées à l'application de systèmes autonomes dans l'aviation, ce qui a pour conséquence une croissance substantielle du marché.

Le marché chinois des aéronefs autonomes devrait connaître une croissance de 24 % au cours de la période de prévision, en raison de l'appui stratégique du gouvernement. De plus, le développement de l'IA, de la 5G, de l'apprentissage automatique et d'autres technologies pertinentes stimule pratiquement l'innovation technologique dans les aéronefs autonomes. En outre, la Chine encourage activement l'acceptation du marché par l'Autorité de l'aviation civile chinoise (ACAC) à rationaliser nécessairement les processus de certification des aéronefs autonomes. Le développement des aéroports d'aviation générale, ainsi que des systèmes de planification intelligents, élargit les possibilités d'infrastructure et renforce la position stratégique du pays dans les secteurs de la logistique, de la mobilité aérienne urbaine, des services d'urgence et d'autres services, favorisant ainsi le développement de systèmes d'aéronefs autonomes. Ainsi, ces facteurs tirent parti de diverses perspectives de croissance pour l'expansion du marché en Chine à un rythme substantiel.

En 2024, le Japon devrait représenter 15 % du marché des aéronefs autonomes en Asie-Pacifique. Japon L'industrie aéronautique autonome est animée par ses technologies robotiques fortes, la demande de solutions logistiques sans pilote du vieillissement démographique, et se concentre sur la surveillance des infrastructures et la gestion des catastrophes. En outre, le Japon met l'accent sur les initiatives des villes intelligentes, ainsi que sur ses investissements dans des systèmes autonomes tels que les taxis volants et les avions de fret autonomes, soutiennent davantage leur progression sur le marché.

Le marché indien des aéronefs autonomes a représenté 3,2 milliards de dollars en 2034. Les politiques gouvernementales favorables, l'innovation technologique et l'augmentation des utilisations militaires et civiles sont à l'origine de la croissance de l'industrie aéronautique autonome en Inde. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique et des technologies de pointe des capteurs dans les véhicules aériens autonomes augmente en Inde. Ces progrès contribuent à améliorer le niveau d'autonomie et de sécurité, ainsi que l'efficacité des opérations qui permettent l'utilisation de l'aéronef dans diverses applications. En outre, de nouveaux partenariats public-privé intègrent l'IA et l'avionique sophistiqué dans les systèmes d'aéronefs autonomes qui permettent à l'Inde d'atteindre ses objectifs de modernisation de la défense et de renforcement de sa position dans l'industrie aérospatiale mondiale.

Part du marché des aéronefs autonomes

Le marché des aéronefs autonomes est très concurrentiel en raison de sa nature fragmentée. Il se compose de plus de quelques acteurs qui opèrent à différents niveaux de la chaîne de valeur. Des sociétés comme Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, Boeing Company, Airbus S.A.S et AeroVironment Inc. sont très présentes sur le marché et détiennent le plus grand nombre de parts de marché de près de 47,2 %. Ces entreprises investissent de manière substantielle dans les systèmes de vol autonomes, l'intelligence artificielle et les technologies avioniques de prochaine génération pour améliorer la fiabilité et l'efficacité du système. De plus, mettre davantage l'accent sur les partenariats stratégiques, les coentreprises et les acquisitions afin de favoriser l'innovation, d'élargir l'empreinte géographique et de se conformer à des règlements changeants, ce qui améliore les niveaux d'autonomie, la suffisance des pilotes et l'alignement global sur les futurs systèmes de mobilité aérienne.

Le marché des aéronefs autonomes se développe continuellement avec de nouvelles innovations de produits, ainsi que l'établissement de collaborations et de partenariats. Par exemple, en janvier 2025, Honeywell et NXP Semiconductors ont annoncé leur collaboration pour promouvoir la technologie d'aéronefs à moteur AI et le vol autonome. La nouvelle collaboration, qui s'appuie sur leur partenariat dans les systèmes de construction économes en énergie lancé l'an dernier, vise à améliorer l'aviation grâce à des solutions informatiques et avioniques de nouvelle génération. La collaboration combinera l'architecture informatique haute performance de NXP avec l'expérience aérospatiale d'Honeywell et le système de pilotage Honeywell Anthem connecté au cloud. Les entreprises cherchent à accélérer le passage aux puces de pointe et aux technologies avioniques tout en améliorant la planification des vols et l'efficacité opérationnelle grâce à l'IA.

Sociétés autonomes du marché aéronautique

Les principales entreprises du marché sont :

• Société Northrop Grumman
• Société Lockheed Martin
• Société Boeing
• Airbus SA
• AeroVironment Inc.

Northrop Grumman Corporation est l'un des plus importants entrepreneurs émergents et existants aux États-Unis qui s'occupe des systèmes sans pilote et des aéronefs autonomes, y compris les avions au décollage et à l'atterrissage verticaux (VTOL), les véhicules aériens sans pilote (UAV) et l'intégration de caractéristiques du système qui nécessitent un haut niveau d'autonomie.

Lockheed Martin est la société la plus impliquée dans les applications militaires. Ils font activement des recherches et démontrent l'exploitation d'aéronefs contrôlés par l'IA qui travaillent en collaboration avec des embarcations habitées, par exemple dans le cadre de leur programme de systèmes d'avions de combat collaboratifs (CCA) et de leurs expériences de drones d'IA. Leurs efforts sont principalement axés sur l'efficacité et l'efficience du combat.

Industrie aéronautique autonome Nouvelles

• En mai 2025, Whisper Aero a révélé son intention de travailler avec la U.S. Air Force pour prototyper une famille d'avions de fret autonomes hybrides au cours des trois prochaines années. Lors de la conférence de la Semaine des opérations spéciales à Tampa, en Floride, la famille Collaborative Logistics Aircraft (CLA) a été dévoilée. Il comprend l'avion CLA Light du groupe 3, qui peut transporter 500 livres de fret, et l'avion CLA Heavy du groupe 5, qui est un avion neuf passagers modifié, qui peut transporter 3 000 livres de fret. La Force aérienne financera la conception et la fabrication de prototypes dans le cadre du Fonds d'amélioration des capacités énergétiques opérationnelles et des programmes d'augmentation du financement stratégique.
• En octobre 2024, Merlin entend intégrer sa technologie de vol autonome à la suite d'Anthem avionique d'Honeywell. Selon l'accord, toute une gamme d'aéronefs militaires et commerciaux aux côtés du poste de pilotage d'Anthem auront accès à la technologie de Merlin Pilot, alimentée par le renseignement artificiel. Cette collaboration offre un moyen sûr et évolutif de réduire la charge de travail des pilotes et de maximiser les opérations de la flotte dans les secteurs de l'aviation militaire et commerciale en facilitant les opérations monopilotes et en automatisant les tâches critiques.
• En juin 2024, Joby Aviation, Inc. - une entreprise qui crée des taxis aériens électriques pour le transport commercial de passagers, a annoncé qu'elle a acquis la section autonomie de Xwing Inc., un pionnier dans le domaine du développement de technologies autonomes de l'aviation. L'acquisition place Joby à l'avant-garde de l'autonomie aérienne. Les opérations pilotes à court terme de Joby et ses futures opérations totalement autonomes devraient bénéficier de la stratégie globale de Xwing et de sa compétence en matière de technologie de perception, d'intégration des systèmes et de certification.

Ce rapport autonome d'études de marché sur les aéronefs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par Avion Type

• Avions
• Avions à voilure tournante
• Avions eVTOL

Marché, par technologie

• Avion entièrement autonome
• Aéronefs télépilotés
• Aéronefs à pilotage facultatif
• Avions semi-autonomes

Marché, par composante

• Ordinateurs de gestion des vols
• Unités de référence inertielles des données atmosphériques
• Capteurs
• Systèmes d'actionnement
• Logiciels
• Radars et transpondeurs
• Systèmes de propulsion
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Commerce
  • Livraison des marchandises
  • Transport de voyageurs (mobilité aérienne urbaine)
• Militaire & Défense
  • ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance)
  • Missions de combat
  • Autres
• Gouvernements
  • Surveillance des frontières
  • Surveillance de l'environnement
  • Intervention d ' urgence
  • levé aérien et cartographie
  • Autres
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud