Auteurs:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Marché des équipements de soudage à l’arc Taille et part 2026 - 2035
ID du rapport: GMI10715
|
Date de publication: December 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des équipements de soudage à l’arc
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Taille du marché des équipements de soudage à l’arc
Le marché mondial des équipements de soudage à l’arc était estimé à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 5,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 9,2 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %.
Points clés du marché des équipements de soudage à l'arc
Leader du marché : The Lincoln Electric Company dominait le marché avec une part de marché supérieure à 4,5 % en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent The Lincoln Electric Company, Miller Electric Mfg. (part of ITW Welding), Daihen, Jinan Huaao Electric Welding Machine, Kobe Steel (Kobelco), qui détenaient collectivement une part de marché de 30 % en 2025.
Les réglementations régissant les pratiques professionnelles et la conception des équipements de soudage à l’arc influencent fortement la demande de systèmes requis et d’équipements de sécurité auxiliaires dans de nombreux secteurs. L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a établi plusieurs réglementations (1910.254, 1926.351, 1910.252 et 1915.56) qui imposent aux employeurs de veiller à la conformité de leurs équipements de soudage à l’arc avec les normes techniques obligatoires applicables à l’industrie en général, au secteur de la construction et au secteur maritime. Ces réglementations fixent de nombreuses exigences, notamment des limites de tension (tension maximale de soudage manuel en courant alternatif de 80 V ; tension maximale de soudage manuel en courant continu de 100 V), l’utilisation de porte-électrodes et d’électrodes isolés, la mise à la terre des machines de soudage à l’arc pendant leur utilisation, ainsi qu’un système de ventilation assurant un débit d’air minimal de 2 000 CFM par soudeur lors des travaux en espace clos. Selon le Health and Safety Executive (HSE) du Royaume-Uni, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe toutes les fumées de soudage parmi les substances cancérogènes du groupe 1, susceptibles de provoquer un cancer du poumon et potentiellement un cancer du rein. Lors du soudage, la concentration de manganèse respirable dépasse souvent la limite d’exposition professionnelle de 0,05 mg/m³ ; en l’absence de mesures de contrôle efficaces, les travailleurs peuvent subir des effets neurologiques similaires à ceux de la maladie de Parkinson.
Le soudage est reconnu comme un agent cancérogène avéré (groupe 1) par le CCOHS, ce qui a accru le besoin de systèmes de ventilation adéquats, de systèmes d’extraction localisée et d’une protection respiratoire. La norme de l’OSHA imposant le port de casques de protection oculaire dotés de propriétés isolantes contre la chaleur et l’électricité, d’une résistance au feu et d’une protection du visage, du cou et des oreilles, ainsi que l’utilisation de numéros de teinte de filtre spécifiques à chaque diamètre d’électrode pour le soudage à l’arc avec électrode enrobée (SMAW) (numéro de teinte 10 pour des électrodes de 1/16 à 5/32 pouces), stimule la demande de ventilation, de systèmes d’extraction localisée maintenant une vitesse minimale de 100 pieds linéaires par minute dans la zone de soudage et de respirateurs à adduction d’air. L’ensemble de ces exigences de sécurité complètes continuera de soutenir le développement de nouveaux équipements intégrant des dispositifs de sécurité, des systèmes intégrés d’extraction des fumées, des équipements de protection individuelle (EPI) plus performants — notamment des casques de soudage et des protections respiratoires — ainsi que des émissions inférieures à celles des consommables actuels. Les estimations indiquent que ces nouveaux équipements entraîneront une augmentation d’environ 25 % du taux de croissance annuel composé (TCAC).
Le marché des équipements de soudage à l’arc affiche un taux de croissance extrêmement élevé depuis les années 1980 et devrait maintenir cette forte progression jusqu’au début de la prochaine décennie. La stabilisation attendue de la production mondiale d’acier à 1,75 milliard de tonnes en 2025, suivie d’une hausse de 1,3 % en 2026, soutient la vigueur persistante de ces secteurs fortement dépendants de l’acier. Selon les projections du rapport Short Range Outlook de la World Steel Association (octobre 2025), la poursuite de la croissance de l’industrie sidérurgique continuera d’accroître les besoins en consommables et en équipements de soudage.
Au cours de cette période, la consommation d’acier en Inde devrait augmenter d’environ 9 % entre 2025 et 2026 sous l’effet de la croissance des secteurs des infrastructures et de la fabrication industrielle ; tandis que les trois pays en développement que sont le Vietnam, l’Égypte et l’Arabie saoudite devraient être à l’avant-garde de la poursuite de la croissance sur les marchés émergents. Les États-Unis devraient détenir la plus grande part de marché individuelle des équipements de soudage à l’arc (AWE) en 2025, avec environ 38,2 % des ventes mondiales totales d’AWE. Les principaux moteurs de la poursuite de la croissance des ventes d’AWE aux États-Unis devraient être les investissements continus et de grande ampleur consacrés à la modernisation des infrastructures du pays, l’expansion de la fabrication dans le secteur de la défense, ainsi que l’essor du secteur de l’énergie, notamment la construction de pipelines de pétrole et de gaz naturel et l’installation d’unités de production d’énergie renouvelable. En Amérique du Nord, l’industrie automobile, en particulier celle des véhicules électriques (VE), devrait stimuler la demande d’équipements de soudage spécialisés, notamment pour le soudage de l’assemblage des batteries, les jonctions de type hairpin dans les moteurs électriques et la fabrication de panneaux de carrosserie en aluminium léger, qui nécessitent un contrôle précis de la chaleur. En outre, à mesure que le secteur de la construction commence à se redresser après les perturbations liées à la pandémie, la demande d’équipements de fabrication de structures en acier destinés à la construction et au montage de bâtiments, de ponts et de stades, ainsi qu’aux activités lourdes de génie civil, notamment pour les installations industrielles, est devenue essentielle à la poursuite de la croissance des ventes d’AWE.Tendances du marché des équipements de soudage à l’arc
Tous les types d’équipements de soudage à l’arc (sources d’alimentation, dévidoirs, pistolets de soudage, torches, électrodes et accessoires supplémentaires) sont utilisés dans divers procédés de soudage manuels, semi-automatiques et entièrement automatisés. Les clients de ce marché sont présents dans tous les secteurs d’utilisation finale, notamment l’automobile, la construction, la construction navale, le pétrole et le gaz, la production d’énergie, l’aérospatiale et la fabrication générale. Les équipements de soudage à l’arc comprennent des systèmes fonctionnant en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC). Les systèmes de soudage à l’arc à onduleur sont de plus en plus adoptés, car ils consomment moins d’énergie et offrent un meilleur contrôle de l’arc de soudage que les systèmes à transformateur.
Analyse du marché des équipements de soudage à l’arc
Selon la source d’alimentation, le marché est segmenté en équipements de soudage à l’arc à courant alternatif, équipements de soudage à l’arc à courant continu et autres. Le marché des équipements de soudage à l’arc à courant alternatif était évalué à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 3,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.
Selon le canal de distribution, le marché des équipements de soudage à l’arc est segmenté entre les ventes directes et les ventes indirectes. Le segment des ventes indirectes représentait 2,6 milliards de dollars (USD) en 2025, avec une part de marché d’environ 55 %.
Le marché américain des équipements de soudage à l’arc était évalué à environ 1,32 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % entre 2026 et 2035.
Le marché des équipements de soudage à l’arc en Asie-Pacifique était évalué à environ 1,4 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % entre 2026 et 2035.
Le marché européen des équipements de soudage à l’arc était évalué à environ 1 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 6,2 % entre 2026 et 2035.
Part de marché des équipements de soudage à l’arc
Entreprises du marché des équipements de soudage à l’arc
Les principaux acteurs présents dans le secteur des équipements de soudage à l’arc sont les suivants :
Illinois Tool Works (ITW)Segment du soudage, opérant principalement sous les marques Miller Electric Manufacturing et Hobart Filler Metals, ainsi que Bernard et Tregaskiss (consommables et accessoires), a généré un chiffre d’affaires d’environ 447 millions de dollars au quatrième trimestre 2024, soit 11,65 % du chiffre d’affaires total d’ITW. Cela correspond à un chiffre d’affaires annuel estimé du segment du soudage d’environ 1,8 milliard de dollars, bien que sa part du marché mondial des équipements de soudage à l’arc soit probablement comprise entre 3 et 4 %, compte tenu de la position particulièrement solide de Miller en Amérique du Nord et de sa présence internationale plus modeste. Le positionnement concurrentiel de Miller Electric repose notamment sur : un leadership en matière d’innovation dans les domaines de la sécurité et de la facilité d’utilisation, avec des produits tels que ClearLight 4x Lens Technology, offrant jusqu’à quatre fois plus de clarté que les lentilles certifiées ANSI 1/1/1/1 et permettant aux soudeurs de maintenir leur casque abaissé entre deux tâches ; la robotique collaborative grâce au système Copilot Builder, doté d’une conception modulaire et reconfigurable, ainsi qu’au partenariat stratégique conclu en février 2025 avec Novarc Technologies pour développer des solutions de soudage adaptatif alimentées par l’intelligence artificielle ; l’adoption du soudage laser grâce aux soudeuses laser portatives OptX, disponibles en modèles de 1 kW et 2 kW, qui peuvent accroître la productivité jusqu’à dix fois par rapport au soudage traditionnel tout en limitant la déformation et les projections ; des équipements évolutifs, illustrés par le Millermatic 211 PRO, dont les mises à jour logicielles compatibles USB garantissent l’actualisation des équipements pendant toute leur durée de vie ; ainsi qu’un écosystème complet comprenant les équipements, les consommables (métaux d’apport Hobart), les pistolets et torches (Bernard, Tregaskiss), les systèmes d’extraction des fumées (systèmes FILTAIR) et les équipements de protection individuelle (EPI).
Part de marché d'environ 4,5 %
Actualités du secteur des équipements de soudage à l’arc
Le rapport d’étude de marché sur les équipements de soudage à l’arc propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions exprimées en chiffre d’affaires (milliards USD) et en volume (milliers d’unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par technologie de soudage
Marché, par source d’alimentation
Marché, par secteur d’utilisation finale
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées(FAQ):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
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Dossiers de marchés publics et documents de politique
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Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
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Paramètres étudiés et évalués
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