Marché des équipements de soudage à l’arc Taille et part 2026 - 2035

Taille du marché des équipements de soudage à l’arc

Le marché mondial des équipements de soudage à l’arc était estimé à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 5,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 9,2 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %.
 

Les réglementations régissant les pratiques professionnelles et la conception des équipements de soudage à l’arc influencent fortement la demande de systèmes requis et d’équipements de sécurité auxiliaires dans de nombreux secteurs. L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a établi plusieurs réglementations (1910.254, 1926.351, 1910.252 et 1915.56) qui imposent aux employeurs de veiller à la conformité de leurs équipements de soudage à l’arc avec les normes techniques obligatoires applicables à l’industrie en général, au secteur de la construction et au secteur maritime. Ces réglementations fixent de nombreuses exigences, notamment des limites de tension (tension maximale de soudage manuel en courant alternatif de 80 V ; tension maximale de soudage manuel en courant continu de 100 V), l’utilisation de porte-électrodes et d’électrodes isolés, la mise à la terre des machines de soudage à l’arc pendant leur utilisation, ainsi qu’un système de ventilation assurant un débit d’air minimal de 2 000 CFM par soudeur lors des travaux en espace clos. Selon le Health and Safety Executive (HSE) du Royaume-Uni, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe toutes les fumées de soudage parmi les substances cancérogènes du groupe 1, susceptibles de provoquer un cancer du poumon et potentiellement un cancer du rein. Lors du soudage, la concentration de manganèse respirable dépasse souvent la limite d’exposition professionnelle de 0,05 mg/m³ ; en l’absence de mesures de contrôle efficaces, les travailleurs peuvent subir des effets neurologiques similaires à ceux de la maladie de Parkinson.
 

Le soudage est reconnu comme un agent cancérogène avéré (groupe 1) par le CCOHS, ce qui a accru le besoin de systèmes de ventilation adéquats, de systèmes d’extraction localisée et d’une protection respiratoire. La norme de l’OSHA imposant le port de casques de protection oculaire dotés de propriétés isolantes contre la chaleur et l’électricité, d’une résistance au feu et d’une protection du visage, du cou et des oreilles, ainsi que l’utilisation de numéros de teinte de filtre spécifiques à chaque diamètre d’électrode pour le soudage à l’arc avec électrode enrobée (SMAW) (numéro de teinte 10 pour des électrodes de 1/16 à 5/32 pouces), stimule la demande de ventilation, de systèmes d’extraction localisée maintenant une vitesse minimale de 100 pieds linéaires par minute dans la zone de soudage et de respirateurs à adduction d’air. L’ensemble de ces exigences de sécurité complètes continuera de soutenir le développement de nouveaux équipements intégrant des dispositifs de sécurité, des systèmes intégrés d’extraction des fumées, des équipements de protection individuelle (EPI) plus performants — notamment des casques de soudage et des protections respiratoires — ainsi que des émissions inférieures à celles des consommables actuels. Les estimations indiquent que ces nouveaux équipements entraîneront une augmentation d’environ 25 % du taux de croissance annuel composé (TCAC).
 

Le marché des équipements de soudage à l’arc affiche un taux de croissance extrêmement élevé depuis les années 1980 et devrait maintenir cette forte progression jusqu’au début de la prochaine décennie. La stabilisation attendue de la production mondiale d’acier à 1,75 milliard de tonnes en 2025, suivie d’une hausse de 1,3 % en 2026, soutient la vigueur persistante de ces secteurs fortement dépendants de l’acier. Selon les projections du rapport Short Range Outlook de la World Steel Association (octobre 2025), la poursuite de la croissance de l’industrie sidérurgique continuera d’accroître les besoins en consommables et en équipements de soudage.

Au cours de cette période, la consommation d’acier en Inde devrait augmenter d’environ 9 % entre 2025 et 2026 sous l’effet de la croissance des secteurs des infrastructures et de la fabrication industrielle ; tandis que les trois pays en développement que sont le Vietnam, l’Égypte et l’Arabie saoudite devraient être à l’avant-garde de la poursuite de la croissance sur les marchés émergents. Les États-Unis devraient détenir la plus grande part de marché individuelle des équipements de soudage à l’arc (AWE) en 2025, avec environ 38,2 % des ventes mondiales totales d’AWE. Les principaux moteurs de la poursuite de la croissance des ventes d’AWE aux États-Unis devraient être les investissements continus et de grande ampleur consacrés à la modernisation des infrastructures du pays, l’expansion de la fabrication dans le secteur de la défense, ainsi que l’essor du secteur de l’énergie, notamment la construction de pipelines de pétrole et de gaz naturel et l’installation d’unités de production d’énergie renouvelable. En Amérique du Nord, l’industrie automobile, en particulier celle des véhicules électriques (VE), devrait stimuler la demande d’équipements de soudage spécialisés, notamment pour le soudage de l’assemblage des batteries, les jonctions de type hairpin dans les moteurs électriques et la fabrication de panneaux de carrosserie en aluminium léger, qui nécessitent un contrôle précis de la chaleur. En outre, à mesure que le secteur de la construction commence à se redresser après les perturbations liées à la pandémie, la demande d’équipements de fabrication de structures en acier destinés à la construction et au montage de bâtiments, de ponts et de stades, ainsi qu’aux activités lourdes de génie civil, notamment pour les installations industrielles, est devenue essentielle à la poursuite de la croissance des ventes d’AWE.
 

Tendances du marché des équipements de soudage à l’arc

Tous les types d’équipements de soudage à l’arc (sources d’alimentation, dévidoirs, pistolets de soudage, torches, électrodes et accessoires supplémentaires) sont utilisés dans divers procédés de soudage manuels, semi-automatiques et entièrement automatisés. Les clients de ce marché sont présents dans tous les secteurs d’utilisation finale, notamment l’automobile, la construction, la construction navale, le pétrole et le gaz, la production d’énergie, l’aérospatiale et la fabrication générale. Les équipements de soudage à l’arc comprennent des systèmes fonctionnant en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC). Les systèmes de soudage à l’arc à onduleur sont de plus en plus adoptés, car ils consomment moins d’énergie et offrent un meilleur contrôle de l’arc de soudage que les systèmes à transformateur.  
 

• En raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de la nécessité d’assurer une qualité constante dans les procédés de soudage, les entreprises du secteur industriel s’intéressent de plus en plus aux équipements de soudage robotisés. L’American Welding Society (AWS) estime qu’en 2028, les États-Unis compteront environ 330 000 soudeurs de moins que nécessaire, ce qui entraînera une hausse des investissements dans les solutions d’automatisation du secteur. Lincoln Electric a récemment présenté son nouveau système de soudage collaboratif Cooper Adapt ainsi que des cellules de soudage robotisées avancées dotées d’un procédé d’assemblage guidé par laser lors du salon FABTECH 2025 ; Fronius a créé un modèle spécialement conçu pour les petites entreprises, appelé CWC-S Cobot Welding Cell, qui ne nécessite aucune expertise préalable en programmation pour fonctionner. Millier Electric Company a lancé le système de soudage robotisé collaboratif Copilot Builder, qui offre un moyen simple et flexible de créer des systèmes de soudage modulaires pouvant être reconfigurés en fonction des besoins de l’utilisateur. En septembre 2025, ESAB a annoncé l’acquisition d’EWM GmbH pour environ 318 millions de dollars dans le cadre de sa stratégie plus vaste visant à se développer dans l’automatisation avancée et les machines industrielles lourdes. En outre, la disponibilité de bras cobots à 7 axes, présentés par Kassow Robots et intégrés dans des entreprises telles que Spartan Robotics, offre une plus grande flexibilité pour le soudage de formes complexes, en particulier dans les espaces exigus.
   
• À l’ère de l’Industrie 4.0, le soudage à l’arc a évolué grâce à l’intégration de la technologie de l’Internet des objets (IoT), notamment par l’utilisation de données sans fil pour l’analyse en temps réel, la surveillance de la production dans le cloud et la maintenance prédictive.De nombreuses machines de soudage sont équipées de capteurs intégrés qui transmettent des informations sur les paramètres de soudage (par exemple, le courant, la tension, la vitesse d’avance du fil et le débit de gaz) aux systèmes de gestion centralisée afin de fournir un retour immédiat sur la qualité des soudures et d’optimiser les procédés de soudage. Par exemple, l’usine Ford de Dunton, au Royaume-Uni, utilise des capteurs connectés en 5G pour le soudage laser des composants de batteries de véhicules électriques, générant jusqu’à 500 000 points de données par minute. Des systèmes de maintenance prédictive fondés sur l’IA traitent ces données en quelques millisecondes. Lincoln Electric fournit des solutions de surveillance basées sur l’IdO qui permettent aux clients de consulter les relevés de durée d’arc activé, les taux de dépôt du fil, l’efficacité globale des équipements (OEE) ainsi que les alertes automatisées lorsque les paramètres de soudage sortent des spécifications. Fronius propose son logiciel WeldCube Premium, qui suit et documente les paramètres de soudage de chaque soudure et s’intègre entièrement à ses systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et à ses systèmes d’exécution de la fabrication (MES). Les technologies cellulaires (4G/5G) et eSIM permettent de connecter de manière sécurisée les opérations de soudage distribuées et de les faire évoluer grâce à l’activation à distance (OTA).
   
• La demande de produits de soudage plus économes en énergie et de consommables de soudage à émissions réduites est principalement influencée par les engagements des entreprises en matière de développement durable et par la mise en œuvre de réglementations environnementales. L’ESAB Rustler EM 280 PRO sera disponible en 2025 et utilisera une technologie de correction du facteur de puissance (PFC) pour fournir une puissance totale à 30 ampères, contre une exigence de 50 ampères avec les technologies plus anciennes, ce qui lui permettra d’atteindre un rendement énergétique de 82 % en mode économie d’énergie. En outre, Miller Electric a lancé le fil à âme métallique FabCOR Element XP, qui peut réduire les émissions jusqu’à 25 % par rapport à d’autres fils à âme métallique, ainsi que les pistolets MIG Bernard Clean Air E, qui capturent jusqu’à 95 % des fumées de soudage générées au point de soudage. Les normes nationales d’émission de l’Agence américaine de protection de l’environnement (U.S. Environmental Protection Agency) relatives aux polluants atmosphériques dangereux (NESHAP) pour la fabrication et la finition des métaux (40 CFR Part 63 Subpart XXXXXX) définissent la mise en œuvre de pratiques de gestion visant à réduire au minimum les émissions de composés de cadmium, de chrome, de plomb, de manganèse et de nickel pendant le soudage. Les installations qui brûlent au moins 2 000 livres de baguettes de soudage MFHAP par an sont tenues de respecter trois niveaux distincts de conformité, assortis de procédures spécifiques de surveillance des émissions visibles et/ou de l’installation éventuelle de systèmes de captage des fumées. En outre, Fronius a partagé des données d’analyse du cycle de vie (ACV) lors d’événements publics, démontrant les avantages environnementaux d’une meilleure efficacité d’utilisation des ressources dans les métaux d’apport, les gaz de protection et l’énergie afin de réduire l’impact environnemental des clients.
   

Analyse du marché des équipements de soudage à l’arc

Selon la source d’alimentation, le marché est segmenté en équipements de soudage à l’arc à courant alternatif, équipements de soudage à l’arc à courant continu et autres. Le marché des équipements de soudage à l’arc à courant alternatif était évalué à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 3,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.
 

• Les équipements de soudage à l’arc à courant alternatif détenaient 40,3 % du marché total en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7 % jusqu’en 2035, en raison des caractéristiques du produit et de leur prix compétitif. Les équipements de soudage à courant alternatif sont adaptés aux projets intégrant une déviation magnétique de l’arc, notamment ceux qui utilisent le soudage à l’arc avec électrode de tungstène sous protection gazeuse (GTAW) ou le tungstèneSoudage sous gaz inerte (TIG) lors de l’utilisation d’aluminium, car le courant alternatif (CA) élimine l’oxyde pendant le demi-cycle de soudage avec électrode négative, tandis que la chaleur est produite pendant le demi-cycle de soudage avec électrode positive. L’OSHA fixe le seuil maximal de tension à vide du soudage et du coupage à l’arc manuels en courant alternatif à 80 volts, et celui du soudage et du coupage à l’arc automatiques en courant alternatif à 100 volts. Cette exigence définit également la manière dont les fabricants ont développé et conçu leurs équipements afin de respecter les exigences de sécurité de l’OSHA's.
   
• Le Welding Journal de l’American Welding Society indique que l’aluminium doit être soudé avec certaines configurations d’équipement, notamment l’utilisation d’une capacité TIG (TIG) en courant alternatif/continu pour souder des matériaux tels que l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable. Des produits tels que le Miller Multimatic 220 AC/DC Multiprocess illustrent les avancées réalisées dans le domaine des équipements de soudage. Le Multimatic 220 AC/DC Multiprocess commute automatiquement le gaz de soudage lorsque la polarité passe du courant alternatif au courant continu, et lorsqu’un utilisateur passe du procédé MIG au procédé TIG. Il est également proposé avec une pédale de commande sans fil en option, ce qui élimine les difficultés liées à la gestion des câbles.  
   
• En raison d’un prix d’achat initial nettement inférieur à celui des systèmes sophistiqués à onduleur en courant continu, le segment des équipements en courant alternatif est devenu très populaire auprès des petits fabricants, des ateliers de réparation et des établissements scolaires qui ne peuvent pas se permettre d’acquérir des onduleurs sophistiqués en courant continu. La croissance continue de ce segment auprès des petits fabricants, des ateliers de maintenance et des établissements scolaires, ainsi que d’autres facteurs tels que l’expansion continue des secteurs automobile, aérospatial et maritime et l’amélioration des capacités technologiques des alimentations industrielles en courant alternatif — notamment une meilleure stabilité de l’arc et un meilleur fonctionnement grâce aux systèmes CA à base d’onduleurs — ont contribué à la prévision d’un TCAC de 7 % pour le segment des équipements en courant alternatif.
   

Selon le canal de distribution, le marché des équipements de soudage à l’arc est segmenté entre les ventes directes et les ventes indirectes. Le segment des ventes indirectes représentait 2,6 milliards de dollars (USD) en 2025, avec une part de marché d’environ 55 %.
 

• En 2025, les distributeurs, les revendeurs et les détaillants de fournitures industrielles opérant par l’intermédiaire de ventes indirectes représentaient une part de marché de 55 % et devraient avoir maintenu un taux de croissance de 6,6 %. Ces canaux de vente indirecte ont créé un mécanisme idéal pour couvrir le marché des produits standard, des consommables, des clients de petite et moyenne taille, des pièces de rechange du marché secondaire et des marchés géographiques dépourvus d’un accès direct ou d’une couverture assurée par la propre force de vente directe d’un fabricant. Ils offrent également la possibilité de développer des capacités supplémentaires grâce à d’autres modèles commerciaux de vente indirecte. En plus d’élargir la couverture géographique auprès des petits fabricants, des installations de maintenance, des installateurs et des soudeurs individuels sur les marchés secondaires et tertiaires que les fabricants n’ont pas jugés économiquement viables pour une couverture par leur force de vente directe, le modèle commercial indirect présente de nombreux avantages stratégiques. Ces avantages comprennent notamment la disponibilité des stocks, qui permet une livraison immédiate des produits — équipements et consommables — afin de répondre aux achats de remplacement et aux achats d’urgence lorsque le coût d’un arrêt de production dépasse le surcoût associé à une disponibilité rapide. La diversité des produits proposés par plusieurs fournisseurs permet aux utilisateurs de comparer les produits en fonction de leurs spécifications et de leur prix, tout en permettant aux distributeurs de fournir une assistance liée aux applications pour plusieurs marques concurrentes.Assistance technique locale assurée par le personnel des distributeurs, qui connaît les spécificités de son secteur industriel, de ses applications et de sa clientèle régionales, et qui fournit aux utilisateurs une assistance pouvant inclure une formation de base à l’utilisation ou au fonctionnement des équipements de soudage, une aide au dépannage et la coordination des garanties. Le canal de vente indirect détient une part de marché dominante des transactions portant sur des équipements de soudage manuel proposés à moins de 15 000 dollars (USD) — notamment les consommables pour équipements, les électrodes, les fils de soudage, les gaz de protection, les pièces de rechange, les équipements de protection individuelle pour le soudage tels que les casques, les gants et les vestes, ainsi que les équipements auxiliaires tels que les tables de soudage, les serre-joints et les dispositifs de positionnement.
   
• Les principaux distributeurs de fournitures de soudage disposent généralement de vastes réseaux de points de vente desservant leurs régions. Par exemple, Airgas, une société du groupe Air Liquide, possède des centaines de points de vente en Amérique du Nord, proposant de nombreuses marques d’équipements de soudage et commercialisant également des gaz industriels et des fournitures de soudage. D’autres distributeurs régionaux, tels que Vern Lewis Welding Supply, proposent également une offre similaire, mais entretiennent des relations plus personnelles avec leurs clients, en raison de leur plus grande proximité géographique. Enfin, des entreprises comme Grainger Industrial Supply et MSC Industrial Direct sont des « fournisseurs généralistes » qui stockent des milliers de types de fournitures industrielles dans leurs catalogues afin de les vendre aux millions de services de maintenance et d’entreprises manufacturières qui achètent des produits diversifiés. L’American Welding Society s’est associée à ESAB pour parrainer en 2025 la « Blue Collar Tour » de la Western Welding Academy, qui fournit des équipements aux étudiants participant à la tournée et prévoit de faire don de casques de soudage à chacun des établissements d’enseignement secondaire situés dans sa zone d’implantation, afin d’encourager les étudiants à envisager une carrière dans les métiers spécialisés.
   

Le marché américain des équipements de soudage à l’arc était évalué à environ 1,32 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % entre 2026 et 2035.
 

• L’Amérique du Nord dominait le marché, avec une part de 38,2 % en 2025, et devrait afficher un TCAC de 7,1 % jusqu’en 2035, portée par la position des États-Unis comme premier marché national, une vaste infrastructure manufacturière, un environnement réglementaire strict imposant la modernisation des équipements et une demande soutenue dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de la défense, de la construction, du pétrole et du gaz et de la production d’électricité.
   
• Le cadre réglementaire influence fortement la demande d’équipements en Amérique du Nord : les normes exhaustives de l’OSHA (1910.254 pour l’industrie en général, 1926.351 pour la construction, 1910.252 pour les exigences générales en matière de soudage et 1915.56 pour les applications maritimes) établissent des spécifications techniques obligatoires concernant les porte-électrodes, les câbles, les connecteurs, la mise à la terre, les tensions à vide et les procédures opérationnelles.
   
• Les National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) de l’EPA, établies en vertu de la sous-partie XXXXXX de la partie 63 du titre 40 du CFR, exigent des installations utilisant au moins 2 000 livres par an de baguettes de soudage MFHAP qu’elles mettent en œuvre des pratiques de gestion des émissions, notamment des systèmes de captage des fumées, une surveillance des émissions visibles et, potentiellement, des plans de gestion spécifiques au site, ce qui stimule les investissements continus dans des équipements conformes et des systèmes d’extraction des fumées.
   
• Les secteurs américains de la défense et de l’aérospatiale représentent des clients particulièrement exigeants, qui nécessitent des équipements de soudage avancés assortis de certifications de qualité strictes, d’une traçabilité complète et, souvent, d’habilitations pour les applications sensibles. Le partenariat de Lincoln Electric avec le Maritime Industrial Base Program de l’U.S. Navy et General Dynamics Electric Boat dans le domaine de la fabrication additive destinée à la production de sous-marins illustre l’adoption des technologies par le secteur de la défense.
   
• L’annonce de septembre 2025 de l’American Welding Society, selon laquelle le département du Travail des États-Unis a approuvé sa norme directrice nationale (NGS) relative aux spécialistes de l’automatisation du soudage, établit un cadre national d’apprentissage reconnu pour la formation de professionnels du soudage automatisé. Cette initiative répond à la pénurie de compétences et pourrait accélérer l’adoption de l’automatisation grâce à la disponibilité d’opérateurs qualifiés.
   
• Le Canada contribue de manière significative au marché nord-américain grâce à son secteur manufacturier, à ses exploitations de sables bitumineux, qui nécessitent d’importants travaux de soudage de pipelines et de construction d’installations, ainsi qu’à sa réglementation progressive en matière de santé au travail. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail met l’accent sur la nécessité d’assurer une ventilation adéquate, de recourir à des systèmes d’extraction localisée et de sélectionner des procédés générant moins de fumées.
   

Le marché des équipements de soudage à l’arc en Asie-Pacifique était évalué à environ 1,4 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % entre 2026 et 2035.
 

• L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 28,3 % en 2025, portée par l’industrialisation rapide de l’Inde et du Vietnam, le maintien de l’activité manufacturière en Chine malgré les vents contraires économiques, le leadership technologique et l’accent mis sur la qualité au Japon et en Corée du Sud, ainsi que les investissements dans les infrastructures à l’échelle régionale. L’Inde s’impose comme le moteur de croissance, avec une hausse prévue de 9 % de la consommation d’acier entre 2025 et 2026, portée par la poursuite de l’expansion des secteurs des infrastructures et de la fabrication. Cette évolution se traduit directement par une demande accrue d’équipements de soudage pour la fabrication de structures, la construction de pipelines, la production automobile et la construction navale. L’identification du Vietnam comme l’un des marchés en développement affichant la plus forte croissance reflète son rôle dans la diversification des chaînes d’approvisionnement manufacturières, les entreprises y établissant des capacités de production pour l’électronique, les composants automobiles, les biens de consommation et d’autres secteurs à forte intensité de fabrication auparavant concentrés en Chine.
   
• La Chine reste le plus grand marché national de la région Asie-Pacifique malgré le ralentissement de sa croissance. Son vaste secteur de la construction navale, sa production automobile, son activité dans le bâtiment et ses industries de fabrication de machines soutiennent une demande durable d’équipements. Le fabricant chinois Jinan Huaao Electric Welding Machine représente les fournisseurs nationaux d’équipements qui se livrent concurrence aux marques mondiales sur les prix tout en améliorant leur qualité et leurs capacités. Le Japon et la Corée du Sud contribuent aux segments à forte valeur ajoutée. Les fabricants japonais, notamment Panasonic Welding Systems, Daihen Corporation, OTC Daihen, Kobe Steel (Kobelco) et Denyo, mettent l’accent sur la qualité, la fiabilité et l’innovation technologique afin de répondre aux besoins des secteurs manufacturiers nationaux et des marchés d’exportation. L’industrie navale sud-coréenne, qui figure parmi les leaders mondiaux, nécessite des équipements de soudage et des solutions d’automatisation avancés pour la construction et l’assemblage des coques.
   
• Le TCAC de 7,8 % enregistré en Asie-Pacifique s’explique par plusieurs moteurs puissants : les investissements dans les infrastructures des économies en développement, qui nécessitent d’importants travaux de fabrication de structures en acier ; la croissance de la production automobile, en particulier celle des véhicules électriques, avec des exigences spécifiques en matière d’assemblage ; l’activité de construction navale concentrée en Chine, en Corée du Sud et au Japon ; la fabrication électronique, qui nécessite un assemblage de précision ; et l’adoption progressive des technologies d’automatisation à mesure que les coûts de la main-d’œuvre augmentent et que les exigences de qualité se renforcent. La Tech Day Series 2025 de Fronius, organisée dans plusieurs villes indiennes de juin à novembre 2025, a permis une expérience pratique du soudage MIG/MAG, des systèmes CMT et LaserHybrid avancés, des systèmes robotisés, des systèmes d’automatisation et des innovations en matière de soudage manuel. Cette initiative illustre l’engagement des principaux fabricants en faveur du développement du marché régional au moyen de formations techniques et d’événements de présentation technologique.
   

Le marché européen des équipements de soudage à l’arc était évalué à environ 1 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 6,2 % entre 2026 et 2035.
 

• L’Europe représentait une part de marché de 21,2 % en 2025, avec un TCAC de 6,2 %, dans un contexte caractérisé par des économies industrielles matures, un accent mis sur l’efficacité énergétique et la conformité environnementale, des secteurs solides de la construction automobile et de la fabrication de machines, ainsi qu’un leadership technologique dans l’automatisation et la numérisation.
   
• L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France constituent les principaux marchés, la position de l’Allemagne en tant que puissance manufacturière européenne soutenant la demande dans les secteurs de l’automobile (notamment les marques haut de gamme mettant l’accent sur la qualité et l’automatisation), de la fabrication de machines et d’équipements, ainsi que des énergies renouvelables, y compris la fabrication d’éoliennes. La classification par la Health and Safety Executive du Royaume-Uni de l’ensemble des fumées de soudage comme agents cancérogènes du groupe 1 et l’accent mis sur les limites d’exposition au manganèse (0,05 mg/m³ en moyenne pondérée sur 8 heures, valeur fréquemment dépassée en l’absence de mesures de contrôle) illustrent les normes européennes strictes en matière de santé au travail, qui stimulent l’adoption des équipements d’extraction des fumées et la demande de consommables à faibles émissions.
   
• Les fabricants européens d’équipements, notamment Fronius International (Autriche), EWM GmbH (Allemagne, en cours d’acquisition par ESAB) et Kemppi (Finlande), contribuent à l’innovation, en particulier dans le domaine de la numérisation. Les systèmes de gestion des données de soudage WeldCube de Fronius et le logiciel de programmation hors ligne Pathfinder illustrent le leadership technologique européen.
   
• Le marché européen met l’accent sur la durabilité : la présentation par Fronius d’analyses du cycle de vie permettant aux clients de réduire leur empreinte carbone  et l’accent mis par ESAB sur l’efficacité énergétique, avec des sources d’alimentation affichant un rendement de 82 % et conformes aux directives européennes relatives à l’écoconception, s’inscrivent dans le prolongement des priorités environnementales européennes. Le salon professionnel Schweissen & Schneiden, organisé à Essen, en Allemagne (du 15 au 19 septembre 2025), au cours duquel Fronius a lancé son système manuel de soudage MIG/MAG de nouvelle génération et présenté des solutions d’automatisation, constitue l’un des principaux événements du secteur en Europe et témoigne du dynamisme du marché. Le TCAC de 6,2 % enregistré en Europe, modérément inférieur à celui de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique, reflète la maturité du marché, les incertitudes économiques et la croissance modeste de la production manufacturière. Toutefois, la demande de remplacement des technologies, l’adoption de l’automatisation en réponse aux coûts élevés de la main-d’œuvre et les exigences de conformité environnementale soutiennent une expansion régulière du marché.
   

Part de marché des équipements de soudage à l’arc

• Les cinq premières entreprises du secteur des équipements de soudage à l’arc, notamment The Lincoln Electric Company, Miller Electric Mfg. (qui fait partie d’ITW Welding), Daihen, Jinan Huaao Electric Welding Machine et Kobe Steel (Kobelco), détiennent une part de marché de 30 %.
   
• Avec une part de marché mondiale estimée à environ 4,5 %, Lincoln Electric figure parmi les principaux fabricants d’équipements de soudage et possède le plus vaste portefeuille de produits du secteur. Celui-ci comprend des équipements de soudage manuels (à électrode enrobée, MIG et TIG), des postes de soudage de chantier motorisés, des systèmes de soudage robotisés et automatisés, des systèmes de découpe, des consommables (fils et électrodes de soudage), ainsi que des produits et services après-vente. Les avantages concurrentiels de Lincoln reposent sur une forte notoriété de marque et une réputation de qualité et de service établies au cours de plus de 130 ans d’histoire ; un solide réseau de distribution composé de ventes directes via ce site Internet (40 sites dans le monde) et de milliers de distributeurs et revendeurs à l’échelle mondiale ; sa position de leader technologique du secteur, grâce à des innovations telles que le système de soudage collaboratif Cooper Adapt ; la solution de contrôle et de réglage en temps réel ArcAdjust ; les systèmes de soudage laser portatifs Flex Lase ; ses capacités de fabrication additive et d’impression 3D ; ainsi que l’infrastructure mise en place pour accompagner les clients avec des services tels que le Welding Technology and Training Center (WTTC), qui comprend 155 postes de soudage et de découpe ainsi que des laboratoires de formation en réalité virtuelle. Ces avantages comprennent également des alliances stratégiques, notamment la collaboration annoncée le 22 septembre 2020 entre le programme Maritime Industrial Base de la marine américaine et General Dynamics Electric Boat, destinée à poursuivre le développement de l’impression 3D des métaux pour la production de sous-marins nucléaires.
   
• Filiale de Colfax Corporation, ESAB Corporation (nom d’exploitation adopté à la suite de la restructuration de l’entreprise) est le deuxième acteur mondial, avec environ 4–5 % de part de marché. Sa solide position sur ce marché est renforcée par ses consommables et ses équipements de coupe, qui complètent les activités d’ESAB dans les sources d’alimentation pour le soudage et l’automatisation. L’annonce faite par ESAB en septembre 2025 concernant l’acquisition d’EWM GmbH (dont le siège se trouve en Allemagne) pour environ 318 millions de dollars renforce la position d’ESAB dans le domaine des équipements industriels lourds et des capacités d’automatisation avancées ; cette transaction devrait être finalisée au second semestre 2025. Cette acquisition illustre la stratégie de croissance d’ESAB, qui consiste à combiner le développement organique de produits avec des acquisitions ciblées afin d’élargir ses capacités technologiques ainsi que son accès au marché. Dans le cadre de sa stratégie concurrentielle, ESAB met l’accent sur l’efficacité énergétique et le respect des réglementations environnementales à travers des produits tels que le Rustler EM 280 PRO, qui affiche un taux d’efficacité énergétique de 82 % grâce à la technologie de correction du facteur de puissance, conforme aux directives européennes sur l’écoconception. Parmi les autres stratégies technologiques concurrentielles figurent les systèmes de soudage portables et mobiles, illustrés par le Renegade VOLT ES 200i, un poste de soudage MIG/TIG alimenté par batterie, qui est le seul modèle du marché fonctionnant sur batterie avec des batteries interchangeables et pouvant produire jusqu’à 200 ampères ; les postes de soudage multiprocédés, tels que le Rebel EMP 215ic, qui permettent aux utilisateurs d’effectuer des opérations de soudage MIG, à fil fourré, TIG et à l’électrode enrobée, tout en intégrant la technologie sMIG (Smart MIG), qui améliore la stabilité de l’arc ; ainsi que les solutions d’automatisation industrielle du soudage, telles que le Warrior Edge 500DX/RobustFeed Edge DX, qui permettent aux soudeurs professionnels de travailler plus rapidement grâce à des modes de soudage avancés (Speed, Pulse, Thin, Root), offrant des vitesses de déplacement supérieures et un meilleur contrôle du bain de fusion.
   
• Fronius International détient environ 3–4 % du marché mondial et se différencie de ses concurrents par la numérisation, l’intégration logicielle et des procédés technologiques avancés, plutôt que par une production à grande échelle ou une gamme étendue de produits, comme certains de ses concurrents. Les principales solutions de niche qui différencient Fronius sont les suivantes : WeldCube Premium, un logiciel qui assure une traçabilité complète des données de soudage et s’intègre de manière fluide aux systèmes MES/ERP ; Pathfinder, un logiciel permettant la programmation hors ligne de robots et réduisant jusqu’à 90 % le temps nécessaire par rapport à l’apprentissage des robots au moyen de leurs contrôleurs ; la technologie Cold Metal Transfer (CMT), pour laquelle l’entreprise dispose de 20 ans d’expérience dans le développement de méthodes de précision permettant de réduire les projections lors de l’assemblage des métaux, ainsi que dans le développement de nouvelles applications additives (impression 3D) pour ces matériaux ; les cobots/cellules CWC-S, conçus spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises. Ces équipements sont conçus pour que toute personne puisse apprendre à les utiliser en quelques heures, sans connaissances préalables en programmation ; et les solutions d’automatisation complète, qui utilisent des capteurs intelligents (SeamTracking, TouchSense, WireSense), des systèmes de commande HMI-T21 RS (fournissant un retour visuel en temps réel sur les performances du procédé) et deux caméras ArcView pour surveiller le bain de fusion pendant la production.
   

Entreprises du marché des équipements de soudage à l’arc

Les principaux acteurs présents dans le secteur des équipements de soudage à l’arc sont les suivants :

• Ador Welding
• Amada Miyachi America
• Arcon Welding Equipment
• CLOOS Welding Equipment
• Daihen
• Denyo
• ESAB
• Fronius International
• Illinois Tool Works (ITW Welding)
• Jinan Huaao Electric Welding Machine
• Kobe Steel (Kobelco)
• Miller Electric Mfg. (filiale d’ITW Welding)
• OTC Daihen
• Panasonic Welding Systems
• The Lincoln Electric Company 
   

Illinois Tool Works (ITW)Segment du soudage, opérant principalement sous les marques Miller Electric Manufacturing et Hobart Filler Metals, ainsi que Bernard et Tregaskiss (consommables et accessoires), a généré un chiffre d’affaires d’environ 447 millions de dollars au quatrième trimestre 2024, soit 11,65 % du chiffre d’affaires total d’ITW. Cela correspond à un chiffre d’affaires annuel estimé du segment du soudage d’environ 1,8 milliard de dollars, bien que sa part du marché mondial des équipements de soudage à l’arc soit probablement comprise entre 3 et 4 %, compte tenu de la position particulièrement solide de Miller en Amérique du Nord et de sa présence internationale plus modeste. Le positionnement concurrentiel de Miller Electric repose notamment sur : un leadership en matière d’innovation dans les domaines de la sécurité et de la facilité d’utilisation, avec des produits tels que ClearLight 4x Lens Technology, offrant jusqu’à quatre fois plus de clarté que les lentilles certifiées ANSI 1/1/1/1 et permettant aux soudeurs de maintenir leur casque abaissé entre deux tâches ; la robotique collaborative grâce au système Copilot Builder, doté d’une conception modulaire et reconfigurable, ainsi qu’au partenariat stratégique conclu en février 2025 avec Novarc Technologies pour développer des solutions de soudage adaptatif alimentées par l’intelligence artificielle ; l’adoption du soudage laser grâce aux soudeuses laser portatives OptX, disponibles en modèles de 1 kW et 2 kW, qui peuvent accroître la productivité jusqu’à dix fois par rapport au soudage traditionnel tout en limitant la déformation et les projections ; des équipements évolutifs, illustrés par le Millermatic 211 PRO, dont les mises à jour logicielles compatibles USB garantissent l’actualisation des équipements pendant toute leur durée de vie ; ainsi qu’un écosystème complet comprenant les équipements, les consommables (métaux d’apport Hobart), les pistolets et torches (Bernard, Tregaskiss), les systèmes d’extraction des fumées (systèmes FILTAIR) et les équipements de protection individuelle (EPI).
 

Actualités du secteur des équipements de soudage à l’arc

• En septembre 2025, ESAB Corporation a annoncé un accord visant l’acquisition d’EWM GmbH (Allemagne) pour environ 318 millions de dollars. Cette transaction, dont la clôture devait intervenir au second semestre 2025, renforce les capacités d’ESAB dans les équipements de soudage pour l’industrie lourde et l’automatisation avancée, en lui apportant l’expertise de l’ingénierie allemande et un portefeuille complet de produits destiné à compléter ses offres existantes. Cette acquisition stratégique reflète les tendances à la consolidation du secteur ainsi que la volonté d’ESAB de renforcer ses capacités dans les technologies d’automatisation.
   
• En septembre 2025, Lincoln Electric a présenté ses innovations au salon FABTECH 2025 à Chicago (du 8 au 11 septembre), en dévoilant le système de soudage collaboratif Cooper Adapt, qui se caractérise par un espace de travail multizone, une portée étendue grâce à un bras de robot collaboratif monté sur rail et un investissement inférieur à celui des cellules robotisées traditionnelles. La société a également présenté le système de soudage de l’aluminium AlumaFab (développé avec MK Products), le tracteur de soudage à l’arc submergé LT-10D, les sources d’alimentation Flextec, la solution de commande de réglage en temps réel ArcAdjust et une cellule de soudage robotisée conforme à la norme CQI-15, mettant l’accent sur le contrôle qualité et les normes d’automatisation. Des démonstrations en direct ont porté sur le soudage collaboratif, la mise en place de lignes entièrement automatisées ainsi que les solutions de soudage et de découpe au laser.
   
• En septembre 2025, Lincoln Electric a lancé le système de soudage laser portatif Flex Lase, une solution puissante de 2 kW conçue pour réaliser des soudures de haute précision à des vitesses d’avance nettement supérieures, afin de répondre à la demande croissante de technologies d’assemblage laser dans les ateliers de fabrication et les applications automobiles.
   
• En septembre 2025, Lincoln Electric s’est associé au U.S. Navy's Maritime Industrial Base Program et à General Dynamics Electric Boat afin de faire progresser la fabrication additive destinée à la production de sous-marins, en installant quatre cellules de fabrication additive SculptPrint 1500 pour accélérer l’intégration de l’impression 3D de métaux dans la construction de sous-marins à propulsion nucléaire. Ce partenariat illustre l’adoption de technologies de fabrication avancées par le secteur de la défense.
   
• En août 2025, The American Welding Society (AWS) a obtenu l’approbation du U.S. Department of Labor pour sa norme Welding Automation Specialist National Guideline Standard (NGS), établissant un cadre d’apprentissage reconnu à l’échelle nationale pour former des professionnels qualifiés au soudage automatisé. Cette initiative de développement des compétences vise à remédier à la pénurie critique de main-d’œuvre qui limite l’adoption accrue de l’automatisation, l’AWS prévoyant un déficit d’environ 330 000 soudeurs d’ici 2028.
   

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de soudage à l’arc propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions exprimées en chiffre d’affaires (milliards USD) et en volume (milliers d’unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par technologie de soudage

• Soudage à l’arc avec électrode enrobée (SMAW)
• Soudage à l’arc sous protection gazeuse avec électrode fusible (GMAW/MIG)
• Soudage à l’arc avec fil fourré (FCAW)
• Soudage à l’arc sous gaz avec électrode de tungstène (GTAW)
• Soudage à l’arc submergé (SAW)
• Autres (soudage à l’arc plasma (PAW), etc.)

Marché, par source d’alimentation

• Équipements de soudage à l’arc à courant alternatif
• Équipements de soudage à l’arc à courant continu
• Autres

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Automobile et transport
• Industrie lourde et fabrication
• Construction et infrastructures
• Construction navale et secteur maritime
• Aérospatiale et défense
• Énergie et électricité
• Pétrole et gaz
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud