Marché des composites avancés – Par type de produit, par type de résine, par processus de fabrication, par application, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Composites avancés Taille du marché

Le marché mondial des composites de pointe a été évalué à 31,5 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 5,2 % entre 2024 et 2032.

L'industrie des composites de pointe est largement propulsée par le secteur des véhicules électriques (EV). Dans leur quête d'une meilleure autonomie et d'un meilleur rendement énergétique, les EV se tournent vers des matériaux légers. Par conséquent, les composites de fibre de carbone et de fibre de verre trouvent des applications importantes dans les boîtiers de batterie, le châssis et les panneaux de carrosserie. Avec les constructeurs automobiles qui s'efforcent d'obtenir des VE plus légères et plus efficaces, la demande de composites avancés est appelée à augmenter.

Marché des composites avancés Tendances

En raison de leur rapport résistance-poids élevé et de leur durabilité, les composites avancés sont en forte demande dans les industries de l'aérospatiale et de la défense. Ces composites jouent un rôle crucial dans les fuselages, les ailes et les composants intérieurs des aéronefs, ce qui réduit le poids, la consommation de carburant et les coûts d'entretien. Avec l'augmentation de la demande de voyages aériens, en particulier dans le secteur de l'aviation commerciale, l'appétit pour ces composites va augmenter.

Analyse avancée du marché des composites

Les procédés de fabrication avancés comme le placement automatisé de fibres (AFP), le moulage par transfert de résine (RTM) et l'impression 3D ont amélioré l'évolutivité et la rentabilité de la production composite avancée. Par conséquent, ces composites deviennent de plus en plus accessibles aux industries au-delà des secteurs traditionnels de l'aérospatiale et de l'automobile, ce qui ouvre la voie à leur adoption sur les marchés émergents.

Les coûts élevés des matières premières et les procédés de production spécialisés, tels que le durcissement des autoclaves et le moulage préalable, rendent la fabrication de composites avancés, en particulier de fibres de carbone, coûteux. En conséquence, leur adoption est limitée, en particulier dans les industries sensibles aux coûts et les régions en développement.

Selon le type de produit, le marché peut être segmenté en composites de fibre de carbone, composites de fibre de verre, composites de fibre d'aramide, composites de matrice céramique, entre autres. Le segment des composites de fibres de carbone a représenté un chiffre d'affaires d'environ 14,2 milliards de dollars en 2023 et devrait croître d'environ 5,4 % entre 2024 et 2032. Réputés pour leur rapport résistance-poids exceptionnel, les composites en fibre de carbone sont indispensables dans des secteurs comme l'aérospatiale, l'automobile et l'équipement sportif.

Dans ces industries, la capacité d'alléger le poids sans sacrifier la force est primordiale. Dans le domaine automobile, en particulier dans la production de véhicules électriques (EV), les composites en fibre de carbone deviennent de plus en plus importants. Avec l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité de la batterie et l'extension de la gamme, les fabricants d'EV intègrent la fibre de carbone dans les composants clés, y compris le châssis, les boîtiers de batterie et les panneaux de carrosserie, pour atteindre la réduction de poids.

Basé sur l'utilisation finale, le marché mondial des composites avancés est classé comme aérospatiale & défense, automobile, énergie éolienne, marine, construction, électronique et électrique, entre autres. Le segment de l'aérospatiale et de la défense détenait environ 33 % de la part de marché totale en 2023 et devrait croître à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. L'équipement militaire, allant des aéronefs aux véhicules blindés, établit souvent un équilibre entre la haute performance et la maniabilité. Les composites avancés trouvent des applications dans les revêtements furtifs pour les avions de chasse, la protection balistique pour les véhicules blindés et les composants légers dans les véhicules aériens sans pilote (UAV). Ces matériaux améliorent l'efficacité énergétique, élargissent la portée et stimulent l'agilité, fournissant un avantage stratégique dans les opérations de défense.

Le marché des composites évolués aux États-Unis a généré des revenus d'environ 9,5 milliards de dollars en 2023 en Amérique du Nord et on estime qu'il a augmenté d'environ 5,6 % entre 2024 et 2032. Les grandes entreprises de l'aérospatiale et de la défense, comme Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman, sont basées aux États-Unis et sont parmi les plus importantes au monde. Ces entreprises sont des consommateurs importants de composites de pointe, s'appuyant sur des matériaux légers et durables pour améliorer les performances de leurs aéronefs, de leurs drones et de leurs équipements militaires. Cette dépendance propulse une forte demande de composites en fibre de carbone, de composites en fibre de verre et de composites en matrice céramique.

Amérique du Nord : En Amérique du Nord, l'industrie automobile adopte de plus en plus des composites de pointe pour créer des véhicules plus légers, plus économes en carburant et durables, y compris des véhicules électriques. Les principaux constructeurs automobiles, dont General Motors, Ford et Tesla, canalisent les investissements dans les fibres de carbone, les fibres de verre et les composites thermoplastiques. Ces investissements visent à améliorer la performance des véhicules et l'efficacité des batteries, ce qui a pour effet de réduire les émissions et de respecter les normes réglementaires. En outre, l'Amérique du Nord est à l'avant-garde de la recherche et du développement (R-D) dans le domaine des technologies composites, en mettant l'accent sur les procédés de fabrication novateurs comme le placement automatisé de fibres (AFP), la fabrication additive (3D) et le moulage par transfert de résine (RTM).

Europe: L'Allemagne est une plaque tournante de l'industrie aérospatiale, accueillant des acteurs majeurs comme Airbus, MTU Aero Engines et Diehl Aviation. Les exigences du secteur de l'aérospatiale pour les matériaux légers à haute résistance, en particulier les composites à fibre de carbone et à matrice céramique, sont cruciales pour les structures, les intérieurs et les composants des aéronefs. De plus, le dévouement de l'Allemagne à l'égard des énergies renouvelables, notamment dans le domaine de l'énergie éolienne, alimente une forte demande de composites en fibre de verre, notamment dans les pales à turbine.

Asie-Pacifique : La Chine fait des progrès substantiels dans son industrie aérospatiale, sous l'impulsion d'initiatives ambitieuses de la part d'entreprises publiques telles que COMAC (Commerce Aircraft Corporation of China). Soutenue par l'engagement de cultiver une industrie aéronautique nationale, la Chine connaît une forte demande de matériaux de haute performance. Notamment, les composites de fibre de carbone et les composites de matrice céramique sont en forte demande en raison de leurs propriétés légères, robustes et résistantes à la chaleur. En outre, renforcée par des investissements accrus dans le secteur de la défense, il y a une demande croissante de composites avancés. Dans ce contexte, l'accent mis sur la réduction du poids et la durabilité des matériaux est primordial pour une performance optimale, influençant ainsi les tendances en matière de sélection des matériaux dans toute la région.

Moyen-Orient : L'Arabie saoudite développe activement son secteur automobile national, en mettant l'accent sur les véhicules électriques (EV) qui bénéficient de composites légers avancés. Notamment, des entreprises comme Lucid Motors ont mis en place des usines de fabrication dans le royaume, stimulant la demande de composites de pointe dans les VE et les composants automobiles plus larges. De plus, l'industrie pétrolière et gazière se tourne vers des composites de pointe pour des applications comme les pipelines, les réservoirs de stockage et les plates-formes de forage en mer. Leur résistance à la corrosion et à la durabilité dans des environnements difficiles sont des attributs clés, alimentant davantage la demande du marché.

Part de marché des composites avancés

L'industrie mondiale des composites de pointe présente un paysage concurrentiel qui regorge d'acteurs, des géants multinationaux aux fabricants régionaux et aux entreprises spécialisées dans les niches. Principalement fragmenté, le marché voit des acteurs importants comme Toray Industries, Inc., Teijin Limited, Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation et Huntsman Corporation. Ces entreprises détiennent d'importantes parts de marché, soutenues par leur vaste portefeuille de produits et une solide reconnaissance de la marque. L'essor du commerce électronique a élargi les canaux de vente en ligne, permettant aux marques de profiter d'un public plus large et d'accroître l'engagement des clients via le marketing numérique.

Entreprises de marché de composites avancés

Les principaux acteurs de l'industrie des composites de pointe sont :

• Cytec Industries Inc.
• DuPont
• La société Gurit Holding AG
• Société Hexcel
• Société Huntsman
• Société Hyosung
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
• Nippon Graphite Fiber Corporation
• Maïs
• Royal DSM N.V.
• SGL Carbon SE
• Solvay S.A.
• Teijin Limited
• Tencate Composites avancés
• Industrie Toray, Inc.

Nouvelles de l'industrie des composites avancés

• En septembre 2024, Toray a avancé Composites, précurseur de la technologie des matériaux de pointe, a dévoilé sa dernière innovation : le composite thermoplastique Toray Cetex® TC1130 PESU. Conçu pour les intérieurs d'aéronef, ce composite thermoplastique haute performance répond à la demande croissante de matériaux légers et respectueux de l'environnement, offrant des avantages notables au secteur de l'aérospatiale.
• En septembre 2024, Hexcel Corporation, un important producteur de matériaux de renforcement composites avancés, a dévoilé sa dernière innovation : le tissu de renforcement tissé HexForce® 1K. Ce tissu léger utilise la fibre de carbone HexTow® AS4C 1K exclusive d'Hexcel, ouvrant la voie à la création de matériaux composites légers de haute résistance.

Ce rapport d'étude de marché de Composites avancés couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers de tonnes) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Composés de fibres de carbone
• composites en fibre de verre
• Composés de fibres aromatiques
• composites à matrice céramique
• Autres (fibres naturelles, fibre de basalte, etc.)

Marché, résine Type

• Résines thermoset
  • Époxy
  • Polyester
  • Ester de vinyle
  • Autres (phénolique, etc.)
• Résines thermoplastiques
  • Polyéthérétérone (PEEK)
  • Polypropylène (PP)
  • Polyamide (PA)
  • Autres (polycarbonate (PC), Etc)

Marché, procédé de fabrication

• Processus de mise en place
• Enroulement de filaments
• Moulage par injection
• Pultrusion
• Moulage par transfert de résine (RTM)
• Autres (mélange de compression, etc.)

Marché, application

• Composantes aérospatiales
• Composants automobiles
• Énergie éolienne
• Marine
• Biens sportifs
• Construction et infrastructures
• Autres (électronique, etc.)

Marché, utilisation finale

• Aéronautique & défense
• Automobile
• Énergie éolienne
• Marine
• Bâtiment
• Électronique & électrique
• Autres (marchandises sportives, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud