Autores:
Suraj Gujar, Ankita Chavan
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Mercado de monitorización de la calidad del agua Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16448
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de monitorización de la calidad del agua
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Mercado de monitorización de la calidad del agua
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Tamaño del mercado de monitorización de la calidad del agua
El mercado mundial de monitorización de la calidad del agua estaba valorado en 5.900 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca desde 6.200 millones de USD en 2026 hasta 8.200 millones de USD en 2031 y 11.000 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7% durante el período de previsión, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Principales conclusiones del mercado de monitorización de la calidad del agua
Líder del mercado: Hach (Danaher) lideró el mercado con una cuota superior al 18,1% en 2025.
Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado incluyen Hach (Danaher), Xylem (YSI + WTW), Thermo Fisher Scientific, Endress+Hauser y HORIBA, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 54,5% en 2025.
El crecimiento del sector de la monitorización de la calidad del agua se atribuye al endurecimiento de las normativas mundiales sobre la calidad del agua, la creciente preocupación por la contaminación del agua y los contaminantes emergentes, el aumento de las inversiones en infraestructuras de agua potable segura y tratamiento de aguas residuales, la rápida adopción de tecnologías de monitorización en tiempo real habilitadas para el Internet de las cosas (IoT) y sensores inteligentes, así como la creciente necesidad de realizar una monitorización ambiental continua para apoyar la gestión sostenible de los recursos hídricos y la protección de la salud pública.
El endurecimiento de las normativas sobre la calidad del agua, junto con el apoyo y las iniciativas gubernamentales para proteger la calidad del agua potable y los hábitats acuáticos, está impulsando el crecimiento del mercado. Los organismos reguladores están ampliando las necesidades de monitorización de la calidad del agua para distintos tipos de contaminantes, como las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), los nutrientes, los metales pesados y los microorganismos, lo que genera una mayor necesidad de soluciones avanzadas de monitorización de la calidad del agua. Por ejemplo, en mayo de 2026, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció una estrategia integral sobre las PFAS que incluye cerca de 1.000 millones de USD en financiación para ayudar a los estados a mejorar la calidad del agua potable, reforzar al mismo tiempo las protecciones nacionales del agua potable y ampliar los esfuerzos de monitorización de contaminantes emergentes. Este impulso normativo está acelerando la adopción de tecnologías de monitorización continua de la calidad del agua en las infraestructuras hídricas públicas y privadas.[1]Comprehensive PFAS Strategy. epa.gov
Además, el mercado mundial recibe un impulso adicional por la elevada adopción de sistemas de vigilancia en tiempo real, sensores IoT y redes inteligentes de agua, que mejoran la eficiencia de los sistemas de distribución de agua y permiten detectar antes los incidentes de contaminación y fugas. Asimismo, además del muestreo manual, las empresas de servicios de agua están adoptando sistemas de monitorización que permiten controlar varios parámetros del agua, como el pH, el oxígeno disuelto, los nutrientes, la turbidez y la conductividad. Por ejemplo, el marco de vigilancia y respuesta ante la calidad del agua (SRS) de la EPA de Estados Unidos promueve la implementación de sistemas de monitorización en línea de la calidad del agua, infraestructuras avanzadas de medición y sistemas integrados de vigilancia para ayudar a las empresas de suministro de agua potable a detectar rápidamente los incidentes relacionados con la calidad del agua y responder a ellos. Estas iniciativas están acelerando las inversiones en infraestructuras digitales de monitorización del agua en todo el mundo.[2]Water Quality Surveillance. epa.gov
El mercado ha registrado un crecimiento constante durante los últimos años debido al aumento de la preocupación ambiental por la contaminación de las masas de agua, las importantes inversiones en infraestructuras de tratamiento de agua potable y aguas residuales, y la creciente atención prestada a la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos. Factores como la mayor implementación de iniciativas de ciudades inteligentes, los proyectos de resiliencia climática, las estrictas normas de cumplimiento aplicables a las aguas residuales industriales y los continuos esfuerzos de vigilancia ambiental respaldan este crecimiento. Además, los organismos gubernamentales y las empresas de servicios de agua se han centrado especialmente en mantener los estándares de salud pública, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo.
Tendencias del mercado de monitorización de la calidad del agua
Análisis del mercado de monitorización de la calidad del agua
Por tipo de oferta, el mercado de monitorización de la calidad del agua se divide en hardware, software y servicios.
Según el tipo de parámetro, el mercado de monitorización de la calidad del agua se divide en parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros biológicos.
Según el usuario final, el mercado de monitorización de la calidad del agua se divide en sector municipal, sector industrial, sector medioambiental y de investigación, y sector comercial.
Mercado de monitorización de la calidad del agua en América del Norte
América del Norte representó el 32,3 % del mercado en 2025.
El mercado de la monitorización de la calidad del agua en Norteamérica ha experimentado un crecimiento acelerado como resultado del aumento del cumplimiento de la normativa medioambiental, las inversiones en infraestructuras de agua y aguas residuales y la aparición de problemas como las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), los metales pesados y los microplásticos en las fuentes de agua. Estos problemas han obligado a ciudades, empresas de servicios públicos e industrias a invertir en sistemas de monitorización en tiempo real de última generación para cumplir las normas de calidad del agua establecidas por organismos gubernamentales, como la EPA y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (ECCC).
El tamaño del mercado estadounidense de monitorización de la calidad del agua alcanzó los 1.650 millones de USD en 2025, frente a los 1.580 millones de USD de 2024.
Mercado europeo de monitorización de la calidad del agua
El mercado europeo representó 1.500 millones de USD en 2025 y se prevé que registre un crecimiento atractivo durante el período de previsión.
El aumento de las inversiones en instalaciones de tratamiento de agua potable y aguas residuales, el endurecimiento de las normas medioambientales en Europa y la creciente preocupación por contaminantes emergentes como los microplásticos, las PFAS y los productos farmacéuticos presentes en el agua apuntan a un crecimiento significativo del mercado europeo de monitorización de la calidad del agua. De conformidad con las nuevas directivas de la UE, como la Directiva marco sobre el agua, la Directiva sobre el agua potable y la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, tanto las aguas residuales urbanas como las industriales seguirán avanzando. Se espera que esto acelere la adopción de sistemas innovadores de monitorización de la calidad del agua en tiempo real por parte de los municipios y las empresas.
Alemania domina el mercado europeo de monitorización de la calidad del agua y presenta un sólido potencial de crecimiento.
Mercado de seguimiento de la calidad del agua en Asia-Pacífico
Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), del 7,8 %, durante el período de previsión.
Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico crezca a un ritmo sólido. El sector del seguimiento de la calidad del agua en Asia-Pacífico crecerá impulsado por el aumento del gasto en infraestructuras de agua potable, la industrialización de la región, el elevado ritmo de urbanización y la creciente concienciación sobre la contaminación del agua. Diversos gobiernos de la región están ampliando las normas de seguimiento de la calidad del agua e invirtiendo en tecnologías inteligentes de gestión del agua para garantizar un suministro seguro de agua potable, un tratamiento adecuado de las aguas residuales y el seguimiento de los recursos hídricos.
Se estima que el mercado indio de seguimiento de la calidad del agua crecerá a una TCAC significativa dentro del mercado de Asia-Pacífico.
Mercado de seguimiento de la calidad del agua en Oriente Medio y África
Se prevé que el mercado de Arabia Saudí experimente un crecimiento sustancial en Oriente Medio y África.
El sector saudí del seguimiento de la calidad del agua avanza a un ritmo acelerado gracias a las importantes inversiones vinculadas a Visión 2030. El mercado del seguimiento de la calidad del agua está experimentando un crecimiento significativo en Arabia Saudí, impulsado principalmente por las inversiones a gran escala en desalinización, reutilización de aguas residuales e infraestructuras hídricas inteligentes como parte de la iniciativa Visión 2030 de Arabia Saudí. La creciente adopción de dispositivos modernos de seguimiento en plantas desalinizadoras, sistemas municipales de abastecimiento de agua e instalaciones industriales está mejorando la gestión de la calidad del agua y el cumplimiento normativo.
Cuota de mercado de la monitorización de la calidad del agua
El mercado está liderado por empresas como Hach (Danaher), Xylem (YSI + WTW), Thermo Fisher Scientific, Endress+Hauser y HORIBA. Estas cinco empresas representaron conjuntamente el 54,5 % de la cuota de mercado en 2025. Su liderazgo se sustenta en carteras de productos integrales que comprenden analizadores en línea, sensores multiparamétricos, instrumentos de laboratorio, equipos portátiles de análisis y plataformas digitales de monitorización del agua. Su sólida presencia mundial en aplicaciones municipales, industriales, medioambientales y de investigación les permite atender a una amplia base de clientes y, al mismo tiempo, responder a la evolución de los requisitos normativos.
Estas empresas mantienen una ventaja competitiva mediante la inversión continua en innovación de sensores, tecnologías de monitorización habilitadas para el IoT, análisis basados en la nube y soluciones de automatización. Su enfoque en mejorar la precisión de las mediciones, permitir la monitorización remota en tiempo real, ampliar las capacidades de gestión inteligente del agua y reforzar las redes mundiales de distribución y servicio las posiciona para aprovechar el aumento de la demanda impulsado por unas normativas más estrictas sobre la calidad del agua, la modernización de las infraestructuras y las iniciativas de gestión sostenible de los recursos hídricos en todo el mundo.
Empresas del mercado de la monitorización de la calidad del agua
A continuación se indican las principales empresas que operan en el sector de la monitorización de la calidad del agua:
Hach es una empresa líder en análisis de la calidad del agua y ofrece una cartera integral de instrumentos de laboratorio, analizadores en línea, sensores, reactivos y soluciones digitales de monitorización. La empresa está ampliamente reconocida por prestar apoyo a aplicaciones de agua potable municipal, tratamiento de aguas residuales, agua de procesos industriales y monitorización medioambiental mediante tecnologías de alta precisión y conformes con la normativa.
Xylem, a través de sus marcas YSI y WTW, ofrece sistemas avanzados de monitorización multiparamétrica de la calidad del agua, sensores medioambientales, instrumentos de laboratorio y analizadores en línea. La empresa está especializada en monitorización habilitada para el IoT, telemetría remota y soluciones inteligentes para el agua potable, las aguas residuales, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, la acuicultura y la investigación medioambiental.
Thermo Fisher Scientific es un proveedor de instrumentos analíticos y soluciones de laboratorio utilizados para el análisis de la calidad del agua y el análisis medioambiental. Su cartera incluye sistemas de cromatografía, espectrómetros de masas, instrumentos de espectroscopia y tecnologías de preparación de muestras que permiten detectar con precisión metales pesados, contaminantes orgánicos, PFAS y otros contaminantes emergentes en aplicaciones medioambientales e industriales.
Endress+Hauser está especializada en automatización de procesos industriales y soluciones de monitorización continua de la calidad del agua. La empresa ofrece sensores y analizadores avanzados para medir el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto, la turbidez, los nutrientes y el caudal, ayudando a las empresas de servicios de agua y a las industrias a mejorar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la fiabilidad de los procesos.
HORIBA es un fabricante líder de instrumentos de monitorización medioambiental y de la calidad del agua, que ofrece analizadores de alta precisión para pH, oxígeno disuelto, conductividad, COT, análisis de nutrientes y otros parámetros de calidad del agua. La experiencia de la empresa en sensores electroquímicos, tecnologías ópticas e instrumentación de laboratorio permite una monitorización fiable en aplicaciones municipales, industriales, de investigación y medioambientales.
18,1 % de cuota de mercado en 2025
La cuota de mercado conjunta en 2025 es del 54,5 %
Noticias del sector de la monitorización de la calidad del agua
El informe de investigación del mercado de monitorización de la calidad del agua ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones de USD) de 2022 a 2035 para los siguientes segmentos:
Mercado por tipo de oferta
Mercado por tecnología de monitorización
Mercado por tipo de parámetro
Mercado por aplicación
Mercado por usuario final
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →