Tamaño del mercado de reactores de derivación a escala de servicios públicos, por fase, por aislamiento, por producto, análisis, participación y pronóstico, 2025-2034

Utility Scale Shunt Reactor Tamaño del mercado

El mercado mundial de reactores de escala de utilidades fue de 1.500 millones de dólares de los EE.UU. en 2024 y se calcula que alcanzará 2.400 millones de dólares en 2034, creciendo en un CAGR de 4,9% de 2025 a 2034, impulsado por el aumento de la demanda mundial de energía, la modernización de la red y la integración de las fuentes de energía renovable.

El empuje para el viento y la energía solar aumenta la necesidad de la utilidad reactores shunt. El Departamento de Energía de EE.UU. declaró recientemente que las fuentes de energía renovable constituían el 21,5% de la producción de electricidad en 2023, destacando además la importancia de utilizar reactores shunt para controlar los niveles de tensión y mitigar la pérdida en sistemas de energía de alta tensión.

El aumento de la demanda de electricidad y el comercio transfronterizo de energía están ampliando la infraestructura de transmisión de ultraalta tensión (UHV). China State Grid Corporation informó que una inversión de más de USD 88 mil millones se hará dentro de 2025, destacando la necesidad de los reactores shunt para gestionar la energía reactiva y mejorar la eficiencia del sistema.

La construcción de redes inteligentes y subestaciones digitales han impulsado a los gobiernos a modernizar su infraestructura de red. En el informe sobre el plan de acción de la UE se estima que habrá que invertir más de 600 mil millones de dólares en toda Europa de 2024 a 2030 para mejorar las redes. Esto impulsa la necesidad de reactores avanzados de shunt utilizados para la compensación de potencia reactiva, así como para una mejor fiabilidad de la red.

La expansión de las actividades industriales y la construcción de nuevos centros urbanos está aumentando el consumo de electricidad en las economías emergentes. El Ministerio de Energía de la India indicó que el consumo de electricidad del país creció en un 9,5% en 2023, lo que exige que las empresas de servicios públicos utilicen reactores de shunt para mejorar la corrección del factor de potencia y la reducción de la pérdida de energía.

El desarrollo de nuevas tecnologías como reactores variables o “mart” está fomentando el despliegue del mercado. Como informó la Comisión Reguladora Federal de Energía de Estados Unidos en 2023, los reactores inteligentes están mejorando la flexibilidad operacional automatizando los procesos de la red y minimizando los gastos de mantenimiento.

Utility Scale Shunt Reactor Market Trends

Las innovaciones tecnológicas y los sistemas energéticos cambiantes están afectando significativamente la industria de reactores a escala de utilidades. El creciente uso de reactores de shunt que incorporan sistemas de monitoreo remoto digital para el mantenimiento predictivo y diagnóstico de fiabilidad de la red está impulsando aún más el mercado.

Además, con la mayor integración de las energías renovables, ha aumentado la necesidad de que los reactores shunt regularan el voltaje de energía de intervalos para los sistemas de transmisión de energía solar y eólica. Por ejemplo, GE Vernova’s Grid Solutions, en febrero de 2024, fue adjudicado contratos por la Power Grid Corporation de la India para la provisión de 765 kV reactores shunt necesarios para el mantenimiento de la estabilidad de la red e integración de la energía renovable en Karnataka y Rajasthan, que se proporcionará en el FY 2025-26.

El mercado de reactores shunt de escala de utilidades también está creciendo desde el desarrollo mundial de proyectos de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) que requieren reactores sofisticados para la gestión de potencia reactiva y la estabilidad de tensión. En noviembre de 2024, el DOE estadounidense declaró inversión de USD 11 millones hacia el desarrollo de redes de transmisión HVDC, lo que mejorará la aceptación de productos.

El uso de reactores de Shunt Variable Controlados digitalmente aumenta debido a la capacidad de optimizar la red en tiempo real, lo que reduce las pérdidas de energía del sistema y aumenta la flexibilidad para gestionar la energía reactiva que puede resultar de fuentes renovables. Por ejemplo, el Departamento de Energía de EE.UU. informó en 2023 que la aplicación de tales tecnologías en redes eléctricas disminuiría las pérdidas de transmisión en aproximadamente un 30% y así resultaría en una red más eficiente.

Los fabricantes de reactores Shunt se centran en diseños ambientalmente amistosos con el uso de aceites aislantes que son biodegradables y más avanzados tecnológicamente. Aumenta la eficiencia del reactor de shunt, reduce los daños ambientales y cumple con los requisitos de las políticas rígidas sobre eficiencia energética y prácticas ecológicas. El informe 2023 de la Comisión Europea indica que estas políticas han hecho que el uso de materiales sostenibles en la industria de fabricación de equipos eléctricos de la región aumente en un 20%.

Utility Scale Shunt Reactor Market Analysis

• La industria de reactores de la escala de utilidades se valoró en USD 1.300 millones, USD 1.400 millones y USD 1.500 millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Sobre la base de las fases, la industria se segmenta en tres fases y una fase única, con tres fases que sostienen una parte sustancial del mercado de más del 61% en 2024, y se proyecta además presenciar un crecimiento notable en los próximos años.
• Los reactores de shunt monofásicos están presenciando un crecimiento debido a su eficacia en la compensación de energía reactiva en líneas de transmisión largas y redes de energía renovable. Su despliegue está aumentando en sistemas de transmisión AC de alto voltaje, especialmente para parques eólicos y solares, donde ayudan a mitigar las fluctuaciones de tensión y asegurar una transmisión de energía estable a largas distancias.
• Los reactores trifásicos dominan el mercado, impulsados por la expansión de las redes de transmisión de ultraalta tensión (UHV) y la modernización industrial de la red. China ha desarrollado varios proyectos de transmisión de ultraalta tensión en todo el país y las empresas que incluyen ABB han proporcionado más de USD 300 millones de tecnologías y productos de valor para tales proyectos, lo que ayuda al crecimiento del mercado.
• Los reactores trifásicos son esenciales para gestionar la energía reactiva a través de redes de energía interconectadas, garantizar la eficiencia y reducir las pérdidas de transmisión en las redes de ultraalta tensión y las líneas de transmisión. Su papel en los proyectos de energía a gran escala, incluidas las interconexiones transfronterizas, sigue impulsando una fuerte demanda.
• Tanto los reactores monofásicos como los trifásicos se benefician de los avances en la vigilancia y automatización digitales. Las utilidades están integrando cada vez más las tecnologías inteligentes de la red, permitiendo el control en tiempo real y el mantenimiento predictivo de reactores de shunt. Esta tendencia aumenta la fiabilidad, reduce los costos operacionales y apoya la integración sin obstáculos de las fuentes de energía renovable que fluctúan en los sistemas de energía a escala de la utilidad.

• Basado en el aislamiento, el mercado de reactores shunt de escala de utilidades está bifurcado en aceite inmerso y núcleo de aire. En 2024, los reactores inmersos en aceite mantuvieron una cuota de mercado del 62,8% y se prevé que experimentarán una tasa de crecimiento robusta de más del 4% al 2034, impulsada por su alta fiabilidad y rendimiento de refrigeración superior en aplicaciones de alta tensión.
• La creciente demanda de estabilidad de la red y regulación del voltaje en la integración de la energía renovable impulsa aún más la adopción de soluciones inmersas en el petróleo, apoyadas por los avances en la tecnología del petróleo transformador. El Departamento de Energía de EE.UU. informó que las inversiones de modernización de la red alcanzaron USD 39 millones en 2023, con una parte significativa asignada al equipo de regulación de tensión, incluyendo reactores de shunt.
• Además, los reactores de aire-core están ganando tracción para su diseño ligero y requisitos mínimos de mantenimiento. Su idoneidad para entornos con estrictas normas de seguridad y medio ambiente ha impulsado su adopción en aplicaciones específicas, como zonas de energía renovable o redes urbanas. El aumento de las inversiones en la modernización de las redes y la integración de las tecnologías inteligentes están fomentando la innovación en ambos tipos de aislamiento, centrándose en aumentar la eficiencia, la fiabilidad y la sostenibilidad en las operaciones a escala de utilidades.

• El mercado de reactores de la escala de utilidad de los Estados Unidos se valoró en 176,4 millones de dólares, 184,1 millones de dólares y 191,8 millones de dólares en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Se prevé además que la industria de todo el país se verá impulsada por mejoras en la infraestructura de la red y por una mayor integración de las fuentes de energía renovable. Desde 2022, Grid Deployment Office (GDO) en Estados Unidos tiene un total de USD 14.500 millones de inversiones a través de ofertas competitivas para una red de redes más resistente y fiable en todo el país.
• Además, el progreso en redes de transmisión de alta tensión y redes inteligentes está impulsando la implementación de reactores de shunt de próxima generación con monitoreo digital. Como ejemplo, en abril de 2024, Hitachi Energy invirtió más de 100 millones de dólares para ampliar su planta de transformadores de energía en Varennes, Quebec, Canadá para que la empresa pudiera satisfacer la creciente demanda de energía sostenible en América del Norte.
• Debido a la operación de cuadrícula estable necesaria por la integración de parques eólicos offshore, se espera que el mercado del reactor de escala de utilidad europea supere los 255 millones de dólares para el año 2034. Como ejemplo, en agosto de 2023 la Agencia Federal de Redes de Alemania (BSH) otorgó BP y TotalEnergies cuatro parques eólicos offshore por 12.98 mil millones de dólares.
• El dominio de Alemania en toda la región se deriva de su infraestructura de energía renovable altamente desarrollada junto con la amplia modernización de su foco de eficiencia energética y de rejilla. El creciente cambio hacia los sistemas de energía descentralizados y la electrificación en las zonas industriales y residenciales crea una demanda adicional de reactores de shunt.
• La creciente tasa de migración urbana, desarrollo industrial y el crecimiento de líneas de transmisión de alta tensión siguen impulsando el crecimiento del mercado en la región de Asia y el Pacífico. La región está liderada por el mercado de China debido a las extensas empresas de expansión de la red, así como el énfasis del país en integrar la energía solar y eólica en la red. The China National Energy Administration reported that in 2023, the country integrated 217 GW of renewable energy capacity requiring major grid infrastructure improvements.
• El mercado del Oriente Medio y África se beneficia de inversiones en infraestructura energética para apoyar el desarrollo industrial y urbano. Arabia Saudita destaca como el mercado más grande, impulsado por proyectos de modernización de redes a gran escala, objetivos de energía renovable bajo Visión 2030 y electrificación del sector del petróleo. El enfoque de la región en el tratamiento de la eficiencia energética y la reducción de las pérdidas de transmisión acelera aún más la demanda de reactores a escala de utilidad.

Utility Scale Shunt Reactor Market Share

Las 6 principales empresas que operan en la industria de reactores a escala de utilidad incluyen Eléctica General, Siemens, Hitachi Energy, Fuji Electric, CG y WEG, que colectivamente tienen una parte sustancial del mercado de más del 45% en 2024. Estas empresas tienen fuertes capacidades tecnológicas y una fuerte presencia en todos los continentes, a través de instalaciones de fabricación, oficinas de ventas, centros de distribución y asociaciones, que a su vez aumentan su cuota de mercado.

Hitachi Energy tiene una parte sustancial en el mercado de reactores de shunt a escala de utilidad debido a sus capacidades tecnológicas avanzadas, la huella de fabricación mundial y la amplia cartera de productos. La empresa aprovecha diseños innovadores para mejorar la eficiencia de la red, reducir las pérdidas y mejorar la calidad de la energía. Las sólidas alianzas con los servicios públicos de todo el mundo y el enfoque de las soluciones sostenibles, incluida la integración de las energías renovables, refuerzan aún más su liderazgo en la industria de los reactores a escala de utilidades.

General Electric (GE) ofrece reactores de alta potencia diseñados para mejorar la estabilidad de la red y reducir las pérdidas de transmisión. Su huella global y su experiencia en los sistemas de energía lo convierten en un jugador clave en la industria. Siemens ofrece soluciones de reactores avanzados con enfoque en eficiencia y digitalización. La integración de sistemas inteligentes de monitoreo y control de la compañía mejora la fiabilidad de la red, haciendo que sus productos sean altamente solicitados.

Fuji Electric es un proveedor líder en Asia, conocido por sus transformadores y reactores de alta calidad. La experiencia de la empresa en equipos de alta tensión apoya su fuerte presencia en el sector de la utilidad. CG Power (antes Crompton Greaves) se especializa en reactores rentables y fiables, especialmente en mercados emergentes. WEG, un fabricante brasileño, ha ampliado su presencia a través de inversiones estratégicas y diseños innovadores, que atienden a la creciente demanda en América Latina y más allá.

Utility Scale Shunt Reactor Market Companies

• WEG ha ampliado su presencia mundial en el sector del equipo de energía mediante adquisiciones clave. La empresa adquirió Volt Electric Motors en Turquía y el negocio industrial de motores eléctricos de Regal Rexnord por $400 millones, fortaleciendo su base de fabricación. WEG continúa mejorando su posición en el mercado de reactores de shunt a escala de utilidad mediante una mayor capacidad de producción e innovación.
• GE T India Limitada sigue siendo un jugador clave en el mercado de reactores shunt, comisionando con éxito un reactor de Shunt variable 220 kV en Adani Electricity Mumbai Limited. Este proyecto destaca su capacidad en soluciones de estabilización de redes. El enfoque continuo de GE en la infraestructura de transmisión de energía apoya su fuerte presencia de mercado en aplicaciones a escala de utilidades.
• Como fabricante de transformadores independiente líder, SGB-SMIT ha estado produciendo reactores de shunt desde 1994. En 2017, BC Partners vendió SGB-SMIT a One Equity Partners, con el objetivo de fortalecer su posición de mercado y ampliar su huella global.
• Un jugador importante en el sector energético, Siemens Energy ofrece una amplia gama de reactores de shunt. En 2024, la empresa obtuvo una orden de Semco Maritime para suministrar equipos eléctricos clave, incluidos tres reactores de shunt, para el proyecto de granja eólica offshore de 1.6-GW Mayflower Wind, subrayando su compromiso de apoyar iniciativas de energía renovable.
• Especializada en componentes de rejilla de alto voltaje, incluidos reactores de punta de aire, Trench Group fue adquirida por Triton Partners en abril de 2024. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar la presencia de Triton en el mercado de equipos eléctricos de alta tensión y aprovechar las oportunidades de transición energética.

Los principales jugadores que operan en el mercado de reactores de escala de utilidad son:

• CG Power & Industrial Soluciones
• Fuji Electric
• GBE
• GE
• GETRA
• HICO America
• Hitachi Energy
• Hyosung Heavy Industries
• Nissin Electric
• SGB SMIT
• Shrihans Electricals
• Siemens Energy
• TMC Transformadores
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• WEG

Utility Scale Shunt Reactor Industry News

• En diciembre de 2024, se está desplegando el reactor variable shunt 500 kV de Hitachi Energy para apoyar el desarrollo del parque eólico Dzhankeldy 500 MW de Uzbekistán, asegurando la estabilidad de la red y la regulación del voltaje. Este reactor gestionará la potencia fluctuante de fuentes de energía renovables, facilitando una mejor integración de la energía eólica. Se desempeñará un papel clave en la transición energética de Uzbekistán mejorando la fiabilidad de la red y ayudando a satisfacer futuras demandas energéticas.
• En noviembre de 2024, Hyosung Heavy Industries ha conseguido un contrato de USD 200 millones con Ørsted, una compañía líder en energía eólica offshore, para suministrar componentes clave para un importante proyecto eólico offshore. Esta asociación fortalece la posición de Hyosung en el sector de la energía renovable, especialmente en el viento offshore. Bajo la iniciativa de Ørsted para ampliar la capacidad eólica offshore, Hyosung entregará equipos eléctricos cruciales para apoyar la infraestructura del proyecto.
• En febrero de 2024, el negocio Grid Solutions de los principales contratos eléctricos generales de la Power Grid Corporation de la India (PGCIL) para la fabricación y suministro de 765 kV Shunt Reactors. Estos reactores, producidos en la India, mejorarán la transmisión de energía y apoyarán la integración de los recursos renovables, contribuyendo a la estabilidad de la red y ayudando al PGCIL a alcanzar los objetivos de energía renovable de la India para 2030.
• En agosto de 2024, Hitachi Energy recibió una orden récord de Svenska Kraftnät para fortalecer la red eléctrica de Suecia. El proyecto incluye tecnología de corriente directa de alta tensión (HVDC), conmutador aislado por gas (GIS) y reactores de arranque para mejorar la fiabilidad de la red y apoyar la integración de la energía renovable. Este orden de hito refuerza el compromiso de Hitachi Energy de proporcionar infraestructura de energía avanzada y sostenible para una red de energía más resistente y eficiente.

Este informe de investigación del mercado de reactores de escala de utilidad incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por fase

• Fase única
• Tres fases

Mercado, por aislamiento

• Inmersión de aceite
• Base aérea

Mercado, por producto

• Reactor de punta fija
• Reactor de arranque variable

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Qatar
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina