Comunicaciones tácticas Tamaño del mercado

El mercado global de comunicaciones tácticas fue valorado en USD 19,9 mil millones en 2023 y se estima que crece en una CAGR de más de 5,9% de 2024 a 2032. Aumentar los presupuestos de defensa, especialmente en países como Estados Unidos, China e India, están impulsando el crecimiento del mercado.

Las Naciones priorizan la modernización de sus fuerzas militares para hacer frente a las amenazas mundiales cambiantes, incluidas la guerra cibernética, las insurgencias y los conflictos regionales. La demanda de sistemas de comunicación avanzados y seguros que ofrezcan datos en tiempo real y compartimiento de voz ha aumentado, ya que estas tecnologías son cruciales para el control, control y coordinación eficaz del campo de batalla.

La evolución de tecnologías como las radios definidas por software, las radios cognitivas y los métodos avanzados de cifrado ha mejorado los sistemas de comunicación táctica. En abril de 2024, el Ejército de Estados Unidos destacó la radio de Red Técnica Integrada (ITN) como un componente clave de su Plan de Red Unificada. El ITN proporciona comunicación de voz y datos esenciales a las unidades tácticas, asegurando una red convergente y fiable. Este sistema soporta sistemas de combate y comando de misión, manteniendo la ventaja táctica del Ejército sobre competidores como Rusia, China y Corea del Norte. Estos avances tecnológicos están aumentando la demanda de soluciones de comunicación avanzadas, ofreciendo mayor seguridad, flexibilidad y rendimiento en operaciones militares complejas.

Muchas naciones, especialmente en la OTAN y en la región de Asia y el Pacífico, están implementando amplios programas de modernización militar. Estas iniciativas tienen por objeto sustituir los sistemas de comunicación heredados obsoletos por soluciones modernas y centradas en la red que permitan una comunicación ininterrumpida entre plataformas y fuerzas. En junio de 2023, el Ejército Indio finalizó un contrato con una firma basada en Bengaluru para el desarrollo indígena de la "radio digital de la red local", un sistema de radio inalámbrica de alta ancho de banda que garantiza una comunicación fiable. Este contrato, el segundo en el marco de Innovación para la Excelencia de Defensa (iDEX), subraya el enfoque de la India en la innovación tecnológica de defensa nacional y la modernización de las comunicaciones militares. Como la transición militar hacia redes de comunicación más integradas, en tiempo real y seguras, la demanda de sistemas avanzados de comunicación táctica ha aumentado considerablemente.

Comunicaciones tácticas Tendencias de mercado

La industria de las comunicaciones tácticas está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por iniciativas de modernización de la defensa, progreso tecnológico y estrategias militares en evolución. Los gobiernos de América del Norte, Europa y Asia y el Pacífico están haciendo inversiones sustanciales para mejorar sus sistemas de comunicación militar, alineando con las exigencias de la guerra contemporánea.

El cambio hacia la guerra centrada en la red, que depende en gran medida del intercambio de datos en tiempo real y la comunicación segura, está acelerando la adopción de soluciones avanzadas de comunicación táctica. Estos incluyen radios definidas por software y sistemas de comunicación por satélite (SATCOM). Las Naciones están priorizando la mejora de la comunicación de campo de batalla para mejorar la conciencia de la situación y la capacidad de adopción de decisiones, esenciales para operaciones eficaces de varios dominios que abarcan terrenos, aires, mares y cibernéticos.

Por ejemplo, en junio de 2024, las radios definidas por software (SDR) surgieron como un componente crítico en los sistemas modernos de comunicación militar, ofreciendo mayor adaptabilidad y seguridad. A diferencia de las radios convencionales, los SDR pueden modificar parámetros operativos como frecuencias y protocolos de cifrado mediante actualizaciones de software. Esta capacidad les permite contrarrestar eficazmente las amenazas de guerra electrónica, incluida la interferencia de señales. The versatility of SDRs in dynamic military environments ensures smooth coordination, enhancing real-time decision-making and communication during tactical operations.

Una tendencia notable en el mercado es la creciente integración de la inteligencia artificial (AI) y medidas robustas de ciberseguridad en los sistemas de comunicación táctica. Las soluciones habilitadas para la inteligencia artificial facilitan el rápido procesamiento de grandes volúmenes de datos y permiten el mantenimiento predictivo y la eficiencia operacional en las redes de comunicación. La creciente prevalencia de amenazas cibernéticas y guerras electrónicas ha intensificado la necesidad de sistemas de comunicación encriptados y seguros. For instance, in September 2023, Curtiss-Wright Defense Solutions and Vectra AI introduced an AI-powered hunt kit for advanced threat detection in tactical-edge communications. El sistema modular incorpora más de 120 algoritmos de IA patentados y modelos de aprendizaje automático. Se identifican las amenazas cibernéticas en tiempo real, mejorando la seguridad nacional y garantizando una comunicación segura y resiliente para las operaciones militares sobre el terreno. Esta tecnología pretende contrarrestar los ciberataques contradictorios en evolución.

Comunicaciones tácticas Market Analysis

La industria de las comunicaciones tácticas enfrenta varias restricciones importantes, incluidos altos costos de desarrollo, limitaciones presupuestarias para las organizaciones de defensa y desafíos de interoperabilidad entre diferentes sistemas. Sin embargo, existen importantes oportunidades de crecimiento, en particular mediante avances en tecnologías 5G y 6G, que ofrecen mayor rapidez y fiabilidad. El enfoque cada vez mayor en la seguridad cibernética y la integración de la IA presentan nuevas vías para la innovación. Los marcos reglamentarios giratorios abordan las preocupaciones en materia de seguridad y aseguran el cumplimiento, creando un entorno más estructurado para los participantes en el mercado, al tiempo que fomentan la adopción de nuevas tecnologías.

Basado en la plataforma, el mercado está segmentado en tierra, aéreo, naval. En 2023, el segmento terrestre representaba la mayor cuota de mercado con más del 48% de participación.

El segmento terrestre de la comunicación táctica se centra en mantener conectados a soldados y centros de mando. Utiliza radios avanzadas, terminales de satélites y herramientas de red que trabajan juntas sin problemas. Estos sistemas están diseñados para establecerse rápidamente y trabajar en entornos difíciles, asegurando que las tropas siempre puedan mantenerse en contacto.

Hay una creciente necesidad de herramientas de comunicación que se mueven con las tropas. Esto incluye dispositivos portátiles y sistemas montados en vehículos, que ayudan a los soldados a compartir información y entender lo que está sucediendo a su alrededor en tiempo real. Como las operaciones militares a menudo implican trabajar con diferentes unidades y fuerzas aliadas, asegurarse de que todos estos sistemas de comunicación puedan hablar entre sí es crucial.

Basado en componentes, el mercado de comunicaciones tácticas se divide en software hardware. En 2023, el software es el segmento de crecimiento más rápido con un CAGR de más del 7%.

La parte del software de la comunicación táctica juega un papel vital en hacer que las operaciones funcionen más suave y mantener la información segura. Incluye radios inteligentes llamadas radios definidas por software (SDR) que pueden hablar fácilmente con diferentes sistemas. El software también ayuda a cambiar mensajes, gestionar redes y procesar información rápidamente, lo que es crucial cuando cada segundo cuenta en operaciones militares. Estas herramientas son esenciales para que los comandantes tomen decisiones rápidas y informadas.

Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (AI) y el aprendizaje automático están haciendo la comunicación táctica aún más inteligente. Pueden predecir lo que podría suceder después y responder automáticamente, dando a los soldados una mejor comprensión de lo que está pasando a su alrededor. A medida que las fuerzas militares comienzan a utilizar sistemas de nube, el software necesita crecer y cambiar para mantenerse al día con nuevas necesidades. Las actualizaciones periódicas y las medidas de seguridad fuertes son una necesidad de mantener las comunicaciones a salvo de nuevas amenazas. Esto muestra lo importante que es el software en el mundo de la comunicación táctica.

América del Norte dominaba el mercado de comunicaciones tácticas con una proporción de más del 35% en 2023. Norteamérica, con Estados Unidos a la vanguardia, desempeña un papel crucial en la configuración del mercado. La fuerte posición de la región se deriva de su considerable inversión en defensa y su compromiso con el avance tecnológico. Los esfuerzos continuos del ejército estadounidense para modernizar y mantener la preparación han creado una creciente necesidad de herramientas de comunicación innovadoras. Estos incluyen sistemas avanzados como radios definidas por software y redes seguras de satélites. La fuerza de la región se refuerza aún más por estrechas asociaciones entre los contratistas militares y los principales de defensa. Estas colaboraciones dan lugar a la creación de sofisticadas soluciones de hardware y software, que no sólo sirven a las necesidades internas sino que también aumentan las capacidades de comunicación entre las fuerzas aliadas.

China está avanzando rápidamente en sus capacidades tácticas de comunicación como parte de sus amplios esfuerzos de modernización militar. El Ejército Popular de Liberación (PLA) está invirtiendo fuertemente en tecnologías de comunicación de próxima generación, incluyendo radios definidas por software y comunicaciones por satélite seguras. Estos avances tienen por objeto mejorar el mando y el control en operaciones conjuntas. Además, el enfoque de China en la innovación indígena está impulsando el desarrollo de redes de comunicación seguras y eficientes para apoyar sus objetivos estratégicos, especialmente en medio del aumento de las tensiones regionales.

Alemania está priorizando la modernización de sus sistemas de comunicación táctica para mejorar la interoperabilidad dentro de la OTAN y mejorar las capacidades nacionales de defensa. El Bundeswehr está invirtiendo en soluciones de comunicación integradas que incluyen radios definidas por software y enlaces de datos seguros. Las iniciativas recientes se centran en mejorar los sistemas heredados y garantizar una comunicación segura en tiempo real entre las unidades militares. Mientras se enfrenta a limitaciones presupuestarias, el compromiso de Alemania con la tecnología de vanguardia y la colaboración con los socios de defensa es crucial para mejorar su panorama de comunicación táctica.

Japón está intensificando sus esfuerzos para mejorar sus sistemas de comunicación táctica como parte de una estrategia de defensa proactiva en respuesta a las amenazas regionales de seguridad. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón se centran en la modernización de las tecnologías de comunicación, priorizando la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses. Las inversiones en radios definidas por programas informáticos y comunicaciones por satélite seguras tienen por objeto mejorar la conciencia de la situación y la eficiencia operacional. Esta modernización es vital para la postura de defensa de Japón en medio de crecientes tensiones en la región de Asia y el Pacífico, asegurando una disponibilidad militar efectiva.

Corea del Sur está promoviendo sus capacidades tácticas de comunicación para reforzar la preparación militar contra las amenazas, en particular de Corea del Norte. El ejército surcoreano está invirtiendo en tecnologías de comunicación de vanguardia, incluidas las radios definidas por software y sistemas de satélite seguros. Estas mejoras tienen por objeto mejorar el intercambio de datos en tiempo real y la sensibilización sobre la situación. Destacando la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses, el compromiso de Corea del Sur de modernizar su infraestructura de comunicaciones de defensa es crucial para asegurar operaciones conjuntas eficaces y mantener la estabilidad regional.

Comunicaciones tácticas Market Share

La industria de las comunicaciones tácticas es un campo competitivo formado por varios factores importantes. Las grandes empresas como L3Harris Technologies, Honeywell y General Dynamics siempre están trabajando en nuevas y mejores formas de comunicarse, centrándose en hacer que sus sistemas sean seguros y fiables. Para seguir adelante, estas empresas intentan agregar nuevas características como AI y software flexible para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes militares.

Los nombres conocidos como Lockheed Martin, Northrop Grumman y BAE Systems utilizan sus conexiones y asociaciones para llegar a más clientes. Otras empresas, como Thales Group y Elbit Systems, intentan destacar ofreciendo soluciones personalizadas y una gran atención al cliente. En este mercado, el crecimiento viene de una mezcla de nueva tecnología, precios inteligentes, y conseguir productos a los clientes con eficacia.

Comunicaciones tácticas Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de las comunicaciones tácticas son:

• Aselsan A.S.
• BAE Systems
• Barrett Communications
• Bharat Electronics Ltd.
• Cobham Advanced Electronic Solutions Inc.
• Collins Aerospace
• Curtiss-Wright Corporation
• Soluciones de enlace de datos
• Elbit Systems Ltd.
• General Dynamics Corporation
• Honeywell International Inc.
• L3Harris Technologies
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
• Rohde " Schwarz
• Rolta India Limited
• Saab AB
• Thales Group
• Ultra
• Viasat Inc.

Comunicaciones tácticas Industry News

• En junio de 2024, BAE Systems (Operaciones) Ltd anunció un acuerdo marco con Bittium Wireless Ltd para proporcionar productos y servicios de comunicaciones tácticas a nivel mundial. La asociación, activa de 2024 a 2027, se centrará en futuras licitaciones para la interoperabilidad de la OTAN utilizando el ESSOR High Data Rate Waveform, apoyado por radios Bittium Tough SDRTM. La primera llamada de licitación se prevé a finales de 2024.
• En febrero de 2023, Elbit Systems entregó sus 600.000^T radio táctica operativa, el software E-LynX Definió Radio (SDR), a la Administración de Materiales de Defensa de Suecia como parte del programa de Radio terrestre táctica. Los 600.000^TLa radio es un V/UHF Táctico de quinta generación de la familia E-LynX que proporciona capacidades de comunicación avanzadas y seguras para el campo de batalla moderno. Ofrece comunicación inmediata y rápida, la capacidad de transmitir voz, datos y vídeo simultáneamente en todo terreno, y admite sistemas de digitalización innovadores y multidominios.

Este informe de investigación del mercado de las comunicaciones tácticas incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Market, By Platform

• Terreno
• Airborne
• Naval

Mercado, por aplicación

• Control de comandos
• Inteligencia, vigilancia y reconocimiento
• Operaciones de combate
• Otros

Mercado, por tipos

• Comunicación por satélite
• Radio comunicación
• Soluciones de cifrado y ciberseguridad
• Sistemas de comunicación móviles
• Comunicación de datos y creación de redes

Mercado, por componente

• Hardware
• Software

Mercado, por punto de venta

• Nuevo
• Actualización

Mercado, por frecuencia

• Individual
• múltiple

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica