Autores:
Ankit Gupta, Abhishek Chopra
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Mercado de GNL a pequeña escala Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16336
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Fecha de publicación: July 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de GNL a pequeña escala
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Mercado de GNL a pequeña escala
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Tamaño del mercado de GNL a pequeña escala
El mercado mundial de GNL a pequeña escala estaba valorado en 12.200 millones de USD en 2025, impulsado por la aceleración de la demanda de soluciones flexibles y descentralizadas de suministro de gas natural en los mercados finales del transporte, la industria y la generación eléctrica. Se prevé que el mercado alcance los 25.700 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5% durante el período de previsión 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Aspectos clave del mercado de GNL a pequeña escala
Líder del mercado: Shell lideró con una cuota de mercado superior al 10 % en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado son Shell, New Fortress Energy (NFE), Guanghui Energy, TotalEnergies, Gasum Group, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 35 % en 2025.
A nivel estructural, la convergencia de unas normativas sobre emisiones marítimas cada vez más estrictas, la rápida expansión de las redes de abastecimiento de GNL y las necesidades de acceso a la energía en regiones con déficit de gasoductos sustentan conjuntamente la expansión del mercado. La transición del diésel y el fueloil pesado hacia el GNL a pequeña escala refleja tanto la competitividad de los costes como la creciente alineación entre las estrategias de adquisición industrial y los mandatos de descarbonización.
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Impulsor
Impacto en la
previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Horizonte temporal del impacto
Normativas medioambientales estrictas y objetivos de descarbonización
~30%
Global, especialmente Europa y Asia-Pacífico
Corto plazo (≤ 2 años)
Expansión del acceso al gas natural más allá de las redes de gasoductos
~25 %
Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, América Latina
Medio plazo (2–4 años)
Creciente demanda de combustibles de transporte más limpios
~20 %
Asia-Pacífico (China, India), Europa
Medio plazo (2–4 años)
Aumento de la demanda de generación eléctrica distribuida fiable y flexible
~15 %
Oriente Medio y África, Asia-Pacífico, América Latina
Largo plazo (≥ 4 años)
Regulaciones medioambientales estrictas y objetivos de descarbonización
El Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, durante su 83.ª sesión (MEPC 83) celebrada en abril de 2025, aprobó el Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI, que constituye la primera medida mundial obligatoria que combina una norma de intensidad de gases de efecto invernadero (GEI) del combustible con un mecanismo de fijación de precios económicos para las emisiones del transporte marítimo.[1]Organización Marítima Internacional, https://www.imo.org Está previsto que el marco entre en vigor en 2027 y se aplica a buques de más de 5.000 toneladas brutas, responsables del 85 % de las emisiones de CO₂ del transporte marítimo internacional. Al mismo tiempo, la designación del mar Mediterráneo como zona de control de emisiones de azufre (SECA), efectiva desde el 1 de mayo de 2025, ha redirigido el capital del fueloil con alto contenido de azufre hacia el GNL en los corredores portuarios del sur de Europa.[2]SEA-LNG, https://www.sea-lng.org La presión combinada del Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI, FuelEU Maritime y la ampliación de la cobertura de las SECA está estableciendo una base comercial duradera para el crecimiento de la demanda de GNL en los segmentos marítimo e industrial.
Ampliación del acceso al gas natural más allá de las redes de gasoductos
En Asia-Pacífico, América Latina y el África subsahariana, el GNL a pequeña escala actúa como alternativa a los gasoductos al suministrar gas natural a conglomerados industriales, redes eléctricas insulares y operaciones mineras que están desconectados geográfica o económicamente de la infraestructura troncal. En Indonesia, los análisis tecnoeconómicos indican que las cadenas de suministro de GNL a pequeña escala (SSLNG) pueden reducir los costes de combustible para la generación eléctrica entre un 55 % y un 60 % en comparación con el diésel de alta velocidad. Las implementaciones de gasoductos virtuales, la logística mediante contenedores ISO y los sistemas modulares de regasificación están ampliando conjuntamente el alcance comercial de la distribución de gas natural a mercados que anteriormente dependían del diésel o del GLP, lo que representa un cambio estructural que amplía el mercado total abordable del GNL a pequeña escala más allá de los centros de demanda tradicionales.
Creciente demanda de combustibles de transporte más limpios
El transporte de mercancías por carretera representa aproximadamente el 4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, una proporción superior a la del transporte marítimo y la aviación combinados. El GNL reduce esta exposición al disminuir las emisiones de carbono, las partículas finas y los óxidos de nitrógeno en comparación con la propulsión basada en diésel, con un coste total de propiedad comparable para las aplicaciones de larga distancia. El Petroleum and Natural Gas Regulatory Board de India ha designado formalmente el GNL como combustible preferente para los vehículos comerciales pesados después de 2030, lo que refleja una trayectoria normativa coherente con las limitaciones de la electrificación de las flotas en los corredores de larga distancia.[3]NITI Aayog, https://www.niti.gov.in Traducción:En Europa, los marcos nacionales y de la UE en materia de transporte limpio han catalizado la inversión en infraestructuras de repostaje, lo que está reduciendo progresivamente la barrera operativa para la adopción de camiones propulsados por GNL.
Aumento de la demanda de generación distribuida de electricidad fiable y flexible
En regiones con acceso intermitente a la red, una elevada dependencia del diésel o infraestructuras de transmisión deficientes, las soluciones de generación eléctrica basadas en SSLNG ofrecen una capacidad gestionable de carga base que complementa las instalaciones renovables. En Senegal, el sistema de generación eléctrica a partir de GNL operado por Karpowership y la empresa eléctrica nacional Senelec inició la generación comercial en abril de 2025, con 335 MW de capacidad instalada vinculada a una FSRU, que suministra aproximadamente el 25 % de la demanda nacional de electricidad. El plan del Gobierno de Bahamas para desplegar aproximadamente 270 MW de microrredes de GNL en New Providence ilustra aún más la replicabilidad del modelo en los mercados eléctricos insulares y de las economías en desarrollo.
Principales retos
Análisis del impacto de las restricciones
Reto
Impacto aproximado (%) en la previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Calendario del impacto
Elevados requisitos de infraestructura e inversión de capital
~-2 %
Global, especialmente en los mercados emergentes
Medio plazo (2–4 años)
Aumento de la competencia de soluciones energéticas alternativas con bajas emisiones de carbono
~-1,5 %
Europa, Asia-Pacífico
Largo plazo (≥ 4 años)
La infraestructura de SSLNG, que incluye unidades modulares de licuefacción, almacenamiento criogénico, flotas de tanques ISO y terminales de regasificación, requiere un desembolso inicial de capital considerable, lo que limita la participación a operadores con una sólida capitalización y restringe la viabilidad económica de los proyectos en mercados con una baja densidad de demanda de gas. La mitigación de este obstáculo está avanzando mediante estructuras de arrendamiento de equipos, acuerdos de peaje y la participación de instituciones financieras de desarrollo, que en conjunto están reduciendo el tamaño mínimo viable de los proyectos y disminuyendo el umbral de entrada para los mercados de menor escala.
Aumento de la competencia de soluciones energéticas alternativas con bajas emisiones de carbono
Los sistemas de propulsión eléctricos a batería y las vías de desarrollo del hidrógeno verde compiten con el GNL en varios mercados finales de SSLNG, especialmente en el transporte por carretera de corta distancia, la generación eléctrica urbana y el abastecimiento de combustible en puertos de economías desarrolladas. En China, las ventas de camiones pesados de nueva energía registraron un crecimiento interanual del 217 % en mayo de 2025, mientras que la proporción de vehículos de nueva energía (NEV) en el kilometraje operativo total de los camiones pesados aumentó hasta aproximadamente el 2,4 % a mediados de 2025. A medio y largo plazo, la reducción sostenida de los costes de las baterías y de la tecnología de electrólisis, combinada con la expansión de las redes eléctricas renovables, podría desplazar marginalmente la demanda de GNL, especialmente en los mercados con sólidos incentivos normativos para las alternativas de cero emisiones.
Tendencias del mercado de GNL a pequeña escala
Expansión de la infraestructura de abastecimiento de GNL que respalda la descarbonización marítima
La red de abastecimiento de GNL ha pasado de contar con un único buque dedicado al suministro en 2016 a disponer de 62 buques en operación comercial a finales de 2025, con 38 unidades adicionales encargadas, en una transformación estructural impulsada por la presión regulatoria y el dinamismo de los pedidos de buques.[4]Offshore Energy, https://www.offshore-energy.biz A finales de 2025, había 850 buques propulsados por GNL en operación en todo el mundo y otros 642 estaban encargados, lo que representaba aproximadamente el 10 % del tonelaje de peso muerto mundial. Los buques de combustible dual propulsados por GNL representaron el 79 % del total de pedidos de buques propulsados por combustibles alternativos realizados en 2025, según el tonelaje de peso muerto, y se prevé que la flota propulsada por GNL alcance aproximadamente los 2.500 buques oceánicos en 2029.
El Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI, aprobado en el MEPC 83 en abril de 2025 y cuya entrada en vigor está prevista para 2027, constituye el principal factor regulatorio de la demanda de abastecimiento, al establecer una norma obligatoria de intensidad de GEI del combustible que convierte al GNL en la vía de cumplimiento más escalable comercialmente para la flota actual. La designación del Mediterráneo como zona SECA, efectiva desde el 1 de mayo de 2025, añade otro factor comercial: los operadores de las principales rutas del sur de Europa se enfrentan ahora a un requisito básico de cumplimiento en materia de azufre que convierte al GNL en el combustible bajo en azufre con mayor disponibilidad comercial en ese corredor.
Las ventas de GNL para abastecimiento de buques en Róterdam alcanzaron aproximadamente las 560.000 toneladas en 2025, frente a unas 420.000 toneladas en 2024, mientras que los volúmenes de abastecimiento en Singapur registraron un crecimiento interanual del 24 % durante el período comprendido entre enero y noviembre de 2025. TotalEnergies Marine Fuels completó en febrero de 2025 la primera operación de abastecimiento de GNL de Asia-Pacífico para buques de crucero de pasajeros en el Singapore Cruise Centre, suministrando combustible al Silver Nova de Silversea mediante el buque de abastecimiento Brassavola, un hito que marca la extensión del abastecimiento de GNL al sector de los cruceros.[5]Procesamiento de gas y GNL, https://www.gasprocessingnews.com Shell prevé que el mercado mundial de GNL para abastecimiento de buques supere los 15 millones de toneladas anuales en 2030, un umbral que implica un crecimiento anual continuado de dos dígitos en los volúmenes del segmento de abastecimiento del mercado de GNL a pequeña escala.
El factor subyacente es claro: cada buque propulsado por GNL encargado actualmente genera entre 20 y 25 años de demanda recurrente de GNL para abastecimiento, lo que hace que el ciclo actual de pedidos de buques se refuerce estructuralmente. El cambio más relevante es la diversificación geográfica de la infraestructura de abastecimiento más allá de Róterdam y Singapur, con operaciones comerciales ya establecidas en el golfo Pérsico (enero de 2026), la costa oeste de Estados Unidos (puerto de Long Beach) y el puerto de Vancouver.
Mayor adopción del GNL en el transporte pesado
El transporte por carretera de vehículos pesados representa uno de los campos de despliegue a corto plazo más relevantes para el mercado de GNL a pequeña escala, dada la elevada demanda de combustible del sector, sus largos ciclos operativos y las limitaciones técnicas de los sistemas de propulsión eléctricos de batería en las rutas de larga distancia.
En China, en 2024 se vendieron 178.200 camiones pesados propulsados por gas natural, un 17% más que en 2023, y la flota se ha triplicado aproximadamente desde 2019, respaldada por las restricciones gubernamentales al acceso de los vehículos diésel a las zonas urbanas y por los carriles exclusivos para vehículos de GNL en casi 300 ciudades. Cummins inició en 2025 la producción de su motor de gas natural X15N, el primer motor de gas natural de 15 litros diseñado específicamente para aplicaciones norteamericanas de Clase 8, una evolución que aborda directamente la brecha de fiabilidad técnica que limitó la adopción del GNL en el mercado estadounidense del transporte pesado por carretera durante la década anterior.En Europa, la red de estaciones de repostaje de GNL alcanzó aproximadamente 700 ubicaciones a mediados de 2025, casi el doble que en 2020, con Alemania e Italia concentrando la mayoría de las instalaciones. El Consejo Regulador de Petróleo y Gas Natural de la India ha designado formalmente el GNL como el combustible preferente para los vehículos comerciales pesados de larga distancia a partir de 2030, y el informe de NITI Aayog sobre el GNL y los vehículos comerciales pesados y medianos (M&HCV) expone las intervenciones en materia de infraestructura y políticas necesarias para ejecutar la transición. Nuestra encuesta a 280 responsables de compras de flotas de siete países, realizada en el tercer trimestre de 2025, reveló que el 67% había realizado pruebas piloto con sistemas de propulsión de GNL o contaba con calendarios formales de evaluación en curso, lo que refleja un cambio decisivo en la orientación de los operadores, que se alejan de la dependencia del diésel en el segmento del transporte pesado del mercado de GNL a pequeña escala.
Los datos indican que el segmento del transporte se aproxima simultáneamente a un punto de inflexión en varias geografías. El efecto de segundo orden de esta convergencia es la aceleración de la inversión en infraestructuras de repostaje de GNL a pequeña escala (SSLNG), lo que, a su vez, mejora la economía del acceso al repostaje para los nuevos usuarios; se trata de una dinámica de refuerzo mutuo que reduce estructuralmente la barrera para la conversión de flotas a GNL en mercados que se encuentran actualmente en las primeras etapas de adopción.
Mayor despliegue de soluciones de GNL para generación eléctrica en ubicaciones remotas y aisladas de la red
Los sistemas de GNL a pequeña escala para generación eléctrica han surgido como la solución de suministro eléctrico preferente de rápida implementación para geografías con un suministro energético insuficiente, donde la ampliación de la red resulta inviable desde el punto de vista económico o físico. El proyecto de Karpowership y Senelec frente a Dakar, el primer despliegue operativo de generación eléctrica con GNL en África, inició la generación comercial el 29 de abril de 2025, con la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) LNGT Africa suministrando GNL regasificado al buque eléctrico KPS 10, que en conjunto aporta una capacidad de 335 MW y cubre aproximadamente el 25% de la demanda nacional de electricidad de Senegal. El proyecto ilustra la estructura financiera que permite que la generación eléctrica a gran escala con GNL sea viable en entornos de riesgo soberano, al haber atraído una línea de financiación de 71 millones de USD de JBIC y MUFG Bank.
En Indonesia, la filial de Jababeka PT Likuid Nusantara Gas inauguró una planta de GNL de pequeño tamaño en Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) en febrero de 2026, con una capacidad inicial de 2,5 MMSCFD y planes para ampliarla a 4 MMSCFD en 2027, mediante una inversión total aproximada de 16,9 millones de USD. Los expertos del sector consultados durante nuestro panel de expertos del cuarto trimestre de 2025 sobre energía distribuida, que contó con la participación de seis especialistas en desarrollo de proyectos eléctricos, logística de GNL e ingeniería de redes eléctricas insulares, coincidieron en una conclusión: la generación eléctrica aislada de la red mediante GNL sigue siendo estructuralmente competitiva en costes frente a la generación con diésel en la mayoría de las aplicaciones industriales insulares y remotas, siempre que los costes logísticos del GNL se mantengan controlados mediante un diseño optimizado de la cadena de suministro regional.
En las economías insulares, el GNL a pequeña escala genera aproximadamente un 18 % más de electricidad que el diésel con volúmenes equivalentes y produce aproximadamente un 30 % menos de emisiones, lo que lo convierte en una solución de transición comercialmente atractiva antes de la expansión a gran escala de las energías renovables. El plan del Gobierno de Bahamas para desplegar 270 MW de microrredes de GNL en New Providence, previsto para principios de 2026, pone de relieve la replicabilidad de esta aplicación en los mercados del Caribe. En el segmento de generación eléctrica del mercado, la TCAC del 8,7 % prevista hasta 2035 refleja este conjunto cada vez mayor de oportunidades de proyectos en centros de demanda geográficamente dispersos.
Análisis del mercado de GNL a pequeña escala
Por terminal
Las terminales de licuefacción representaron el 55,9 % del mercado de GNL a pequeña escala en 2025, con unos ingresos aproximados de 6.800 millones de USD, y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,7 % hasta 2035. Estas instalaciones, que abarcan desde unidades modulares montadas sobre patines con capacidades de unas pocas toneladas al día hasta plantas de escala media de varios cientos de toneladas diarias, constituyen la base productiva de las cadenas de suministro de GNL a pequeña escala destinadas al transporte por carretera, el abastecimiento de combustible industrial y las aplicaciones de generación eléctrica distribuida. China cuenta con la red de infraestructuras de licuefacción a pequeña escala más extensa del mundo, con miles de estaciones de carga de camiones integradas en el sistema nacional de gasoductos en el marco del programa Blue Corridor, que ha facilitado la implantación de corredores para vehículos de GNL en casi 300 ciudades.
En Indonesia, la miniplanta de licuefacción Jababeka PIER, desarrollada en colaboración con Galileo Technologies y puesta en servicio en febrero de 2026, ejemplifica el modelo emergente de licuefacción financiada con capital privado e integrada a escala regional, que abastece a los parques industriales mediante distribución en cisternas ISO. La terminal de Sodegaura, en Japón, amplió su capacidad de carga de camiones en 2024 para atender la creciente demanda de las fábricas de la prefectura de Chiba, lo que ilustra la madurez de las infraestructuras logísticas de licuefacción en los mercados de GNL a pequeña escala de renta alta.
A escala de segmento, el crecimiento de las terminales de licuefacción se ve respaldado por la expansión mundial de la capacidad de licuefacción, de aproximadamente un tercio, prevista entre 2025 y 2030, lo que refuerza la disponibilidad de materia prima para los sistemas de distribución posteriores de GNL a pequeña escala. El avance más significativo dentro de este segmento es la miniaturización y modularización de la tecnología de licuefacción: sistemas como las plataformas modulares de procesos de licuefacción de Honeywell y las unidades compactas de licuefacción de Galileo Technologies han reducido el tamaño mínimo de planta económicamente viable, lo que permite a los desarrolladores de proyectos de mercados emergentes de menor escala construir centros de suministro de GNL a pequeña escala viables con niveles de inversión al alcance de las instituciones financieras de desarrollo y del capital privado regional. Este cambio estructural en las necesidades de capital está ampliando la frontera geográfica del mercado de GNL a pequeña escala para las cadenas de suministro basadas en la licuefacción.
Terminal de regasificación
Las terminales de regasificación representaron el 44,1 % del valor del mercado en 2025 y constituyen el segmento de terminales de crecimiento más rápido, con una TCAC prevista del 8,4 % hasta 2035, debido al rápido desarrollo de infraestructuras de importación en centros de demanda que carecen de producción nacional de gas. Las unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) dominan las nuevas incorporaciones de capacidad en los mercados emergentes, ya que ofrecen plazos de despliegue más rápidos y un menor gasto de capital que las alternativas terrestres.Las cuatro FSRU de Alemania, puestas en servicio tras la pérdida del suministro ruso por gasoducto, mantuvieron los precios spot del gas por debajo de 40 EUR por MWh en 2024–2025 y establecieron un modelo ampliamente citado para el despliegue acelerado de infraestructuras de importación. En América Latina, Terminal de Gás Sul (TGS), de New Fortress Energy, consiguió un acuerdo de arrendamiento a largo plazo en marzo de 2026, con una previsión de generar un EBITDA anual de 50 millones de USD para 2027 y asegurar el suministro de gas para los activos de generación eléctrica posteriores.
La mayor tasa de crecimiento del segmento de regasificación frente al de licuefacción refleja el impulso de la demanda en mercados donde la infraestructura de importación constituye la principal limitación para el acceso al gas. Excelerate Energy y Höegh LNG Holdings operan flotas de FSRU que actúan como la principal infraestructura del lado de la importación en los puntos de entrada de los mercados emergentes, mientras que los sistemas de motores de gas de INNIO Jenbacher, con más de 10.000 motores gestionados de forma remota mediante la plataforma digital myPlant, proporcionan la conectividad con la generación eléctrica posterior que convierte el GNL regasificado en electricidad gestionable. Por tanto, el segmento de regasificación del mercado está estructuralmente vinculado a la trayectoria de crecimiento del uso final de las empresas de servicios públicos y los productores independientes de energía (IPP), que se está expandiendo a una TCAC del 7,9 % hasta 2035.
Por modalidad de suministro
Camión (transporte por carretera)
El suministro mediante camión representa la mayor cuota del GNL a pequeña escala (SSLNG) por modalidad, con un 40,3 %, y crece a una TCAC del 6 % hasta 2035. Los camiones cisterna criogénicos constituyen el principal canal de distribución de última milla en la mayoría de los mercados, ya que conectan los centros de licuefacción o las terminales de importación con los consumidores industriales, las estaciones satélite de GNL y los puntos de suministro de gas urbano. En Europa, la red de distribución por carretera respalda tanto el suministro industrial como el repostaje de camiones de GNL, y Alemania e Italia cuentan con las redes de suministro basadas en camiones más densas de la región. Shell opera 16 estaciones minoristas de GNL en China, mientras que el negocio de distribución de GNL de Kinder Morgan suministra combustible a cinco centros logísticos de UPS que abastecen a 540 camiones de clase 8 en Estados Unidos, en el marco del mayor contrato de combustible de GNL para vehículos pesados del país. La principal ventaja estructural de la modalidad de transporte por camión es su flexibilidad, ya que los camiones criogénicos pueden atender puntos de demanda dispersos con volúmenes variables y plazos de entrega cortos, lo que los convierte en la modalidad de distribución predeterminada en los mercados que carecen de infraestructura específica de SSLNG por ferrocarril o gasoducto.
Transbordo y suministro de combustible marino
El transbordo y el suministro de combustible marino representan el 24,5 % del suministro de SSLNG y constituyen la modalidad de más rápido crecimiento, con una TCAC del 9,7 % hasta 2035, impulsada directamente por la normativa de descarbonización marítima y la rápida expansión de la flota de buques propulsados por GNL. El suministro de combustible de barco a barco (STS) se ha consolidado como el método de entrega preferido desde el punto de vista operativo en los principales puertos de conexión, donde ya operan buques especializados de suministro de GNL en Róterdam, Singapur, Shanghái, la costa este de Estados Unidos y, desde principios de 2025, el golfo Pérsico. Seaspan Energy completó el primer suministro de GNL de barco a barco (STS) a un buque transportador de automóviles y camiones (PCTC) en el puerto de Long Beach en junio de 2025, ampliando la variedad de categorías de buques atendidas por la infraestructura logística de SSLNG en tierra. Desde el punto de vista de la economía unitaria, la escala de las operaciones STS en los puertos de conexión está mejorando progresivamente la economía del suministro por tonelada, lo que refuerza la competitividad del GNL frente a combustibles marinos alternativos con bajo contenido de azufre.
Por región
Norteamérica representa el 22 % del mercado en 2025 y crecerá a una TCAC del 6,4 % hasta 2035. Estados Unidos constituye el principal centro regional de demanda, respaldado por una abundante producción nacional de gas de esquisto que sustenta una economía competitiva de la materia prima para GNL destinada a las plantas de licuefacción que abastecen aplicaciones de transporte e industriales. La actividad de distribución de GNL de Kinder Morgan, que suministra combustible a cinco centros logísticos de UPS para 540 camiones de clase 8 en el marco del mayor contrato de suministro de combustible de GNL para vehículos pesados del país, ilustra la escala que puede alcanzarse en el suministro a flotas nacionales.
Canadá está ampliando su infraestructura de abastecimiento de GNL para buques. Seaspan Energy completó el primer abastecimiento de GNL de buque a buque en el puerto de Vancouver en marzo de 2024, mientras que el desarrollo de la fase 2 de LNG Canada en Kitimat (Columbia Británica) continúa avanzando activamente, impulsado por la demanda de compradores asiáticos de diversificación del suministro. La actual orientación regulatoria estadounidense, centrada en promover las exportaciones de GNL y el uso del gas natural de los yacimientos petrolíferos, está reforzando la inversión nacional en GNL a pequeña escala (SSLNG), especialmente en aplicaciones de gasoductos virtuales y suministro eléctrico industrial remoto, donde la plataforma de motores Cummins X15N está reduciendo las barreras para la adopción tecnológica en la adquisición de flotas de camiones de clase 8.
Mercado europeo de GNL a pequeña escala
Europa concentra el 20 % de los ingresos del mercado en 2025, con una TCAC del 5,5 %. La sólida base de infraestructuras de la región, ya madura, modera el crecimiento en comparación con el de mercados de expansión más rápida. La SECA del Mediterráneo, en vigor desde el 1 de mayo de 2025, ha catalizado la inversión en infraestructuras de abastecimiento de GNL para buques en los puertos italianos y españoles. OLT Offshore LNG Toscana puso en marcha un servicio de GNL a pequeña escala en su terminal FSRU Toscana y señaló la designación SECA como el principal factor estructural de demanda de GNL marítimo a pequeña escala en los corredores logísticos del sur de Europa. Las cuatro FSRU de Alemania, desplegadas tras la interrupción del suministro por gasoducto ruso, mantuvieron la resiliencia del sistema gasista nacional y los precios de importación del GNL en el mercado al contado por debajo de 40 EUR por MWh en 2024–2025, lo que sustentó la competitividad del gas industrial europeo.
Noruega, a través de operadores como Gasum y Skangas, alcanzó una cuota de mezcla de bioGNL del 22 % en 2024, demostrando la transición del GNL fósil al metano renovable dentro de la base de infraestructuras existente de GNL a pequeña escala; esta trayectoria sitúa a los operadores nórdicos en la vanguardia de la hoja de ruta de descarbonización del sector. El Reglamento FuelEU Maritime, aplicado desde enero de 2025, está generando demanda comercial de servicios de agrupación para el cumplimiento normativo, con al menos cuatro agrupaciones FuelEU Maritime basadas en GNL ya operativas en puertos europeos.
Mercado de GNL a pequeña escala de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico domina el mercado, con el 42 % de los ingresos mundiales en 2025 y una TCAC del 8,3 %, como resultado conjunto de la extensa flota china de camiones de GNL, los programas indonesios de electrificación de redes insulares y la expansión estratégica del suministro industrial de GNL a pequeña escala en Japón. China ocupa una posición de referencia: las ventas de vehículos de GNL alcanzaron 178.200 unidades en 2024, impulsadas por un marco normativo que restringe el acceso al diésel en las zonas industriales urbanas y exige el transporte de mercancías propulsado por GNL o electricidad en los sectores del acero y el coque, con el respaldo de la red Blue Corridor, que abarca cerca de 300 ciudades. Translated HTML:
En nuestras entrevistas del primer trimestre de 2026 con 35 directivos del sector de la distribución de gas en China, Indonesia y Japón, el 71% señaló que la demanda de GNL a pequeña escala (SSLNG) por parte de clientes industriales y marítimos superó sus previsiones de suministro para 2025, lo que evidencia un desequilibrio entre la oferta y la demanda que acelera la inversión en licuefacción modular y en la ampliación de las flotas de cisternas ISO. La terminal de Sodegaura, en Japón, añadió capacidad de carga de camiones en 2024 para atender la demanda de las fábricas de la prefectura de Chiba, mientras que los operadores indios importaron aproximadamente 80.000 toneladas mediante cisternas ISO para abastecer a estados con déficit de gasoductos en 2024–2025, en consonancia con el marco normativo del Petroleum and Natural Gas Regulatory Board para el uso de GNL en vehículos pesados.
Cuota de mercado del GNL a pequeña escala
El mercado global presenta una concentración moderada en el nivel superior. Shell plc ocupa la posición líder, con una cuota de mercado de aproximadamente el 10% en 2025. Los cinco principales actores, entre ellos Shell plc, New Fortress Energy, Guanghui Energy, TotalEnergies SE y Gasum Group, controlan conjuntamente aproximadamente el 35% del mercado, mientras que el 65% restante se distribuye entre un amplio conjunto, disperso geográficamente, de operadores regionales, desarrolladores de infraestructuras y proveedores de servicios integrados de equipos. Una puntuación de concentración del mercado de 4 sobre 10 refleja esta estructura, caracterizada por un liderazgo significativo en el nivel superior, pero sin que un único actor ejerza una autoridad suficiente para fijar precios o definir la cadena de suministro en todo el ámbito geográfico del mercado de GNL a pequeña escala.
El liderazgo de Shell en el mercado refleja una posición integrada única en toda la cadena de valor del SSLNG. La empresa opera 16 estaciones minoristas de GNL en China, suministró 1,1 millones de toneladas de GNL como combustible en 2024, abastece a la mayor flota estadounidense de camiones de GNL de clase 8 mediante asociaciones con Kinder Morgan y avanza en el desarrollo de la fase 2 de LNG Canada para los mercados de exportación asiáticos. En su ciclo de resultados del primer trimestre de 2026, Shell confirmó que la adquisición de ARC Resources es fundamental para su estrategia de crecimiento a largo plazo en el gas y el GNL de Norteamérica, reforzando la integración de sus materias primas de producción. La ventaja competitiva de la empresa es su amplitud: ningún otro operador individual mantiene simultáneamente posiciones competitivas en la venta minorista de GNL, el suministro de GNL como combustible marítimo, la logística de gasoductos virtuales y las infraestructuras de exportación a gran escala.
TotalEnergies SE registró ventas de 12,4 millones de toneladas de GNL en el primer trimestre de 2026, el mayor volumen trimestral de la historia de la empresa, lo que la posiciona como uno de los dos principales operadores globales de comercialización de GNL junto con Shell. TotalEnergies Marine Fuels completó en Singapur, en febrero de 2025, el primer suministro de GNL como combustible para un crucero de Asia-Pacífico y opera servicios de suministro de GNL para buques en más de 20 ubicaciones estratégicas de todo el mundo. New Fortress Energy ha aplicado una estrategia agresiva de conversión de GNL en electricidad en América y el Caribe, y se prevé que el acuerdo de arrendamiento a largo plazo de su terminal TGS en Brasil, firmado en marzo de 2026, genere un EBITDA anual de 50 millones de USD para 2027. La empresa mantuvo conversaciones para adquirir GNL adicional de proveedores globales en Gastech 2025, celebrado en septiembre de 2025, lo que indica una expansión continuada de las compras comprometidas.
Guanghui Energy y Kunlun Energy son los principales referentes del panorama competitivo chino del SSLNG, al aprovechar el crecimiento de la demanda nacional de GNL para camiones, la integración con la red nacional de gasoductos y las infraestructuras del Corredor Azul para ampliar su escala en la distribución nacional.
La diferenciación competitiva en el mercado de GNL a pequeña escala se define cada vez más en torno a tres ejes: la integración de la cadena de suministro, desde la materia prima inicial hasta la entrega al usuario final; la diversificación geográfica de los ingresos entre varias regiones de demanda de alto crecimiento; y la capacidad para estructurar proyectos de conversión de GNL en electricidad o de suministro de combustible marítimo con soluciones de financiación que reduzcan el riesgo de la inversión de capital para los compradores soberanos y corporativos.[6]Industria del GNL, https://www.lngindustry.com La actividad de fusiones y adquisiciones se ha concentrado en la consolidación de materias primas (la adquisición de ARC Resources por parte de Shell), las infraestructuras de terminales (el acuerdo de NFE con TGS) y las alianzas con plataformas tecnológicas (la expansión de Galileo Technologies hacia el GNL industrial a pequeña escala en Asia-Pacífico). La larga cola fragmentada del mercado apunta a un potencial de consolidación continuado, especialmente a medida que las instituciones de financiación del desarrollo y los fondos de infraestructuras buscan agrupar activos de pequeña escala en geografías emergentes.
Empresas del mercado de GNL a pequeña escala
Los principales actores que operan en el mercado son Shell plc, TotalEnergies, Linde, Engie, Honeywell International, Sempra Infrastructure Partners, Gasum, Höegh LNG Holdings, Excelerate Energy, Pavilion Energy, GAIL (India) Limited, Stabilis Solutions, Galileo Technologies, CryoPur, Cryostar, New Fortress Energy, Eagle LNG Partners, Guanghui Energy, Kunlun Energy, Equinor, Skangas, Snam, ENI, Anthony Veder, Stolt-Nielsen Gas, Pivotal LNG y Wärtsilä.
Shell plc es el líder mundial del mercado de GNL a pequeña escala, al combinar la comercialización de GNL, la logística de suministro de combustible marítimo, el suministro minorista de combustible y la producción de gas upstream en un modelo integrado verticalmente. Shell suministró 1,1 millones de toneladas de GNL como combustible marítimo en 2024, prevé que el mercado de suministro de combustible marítimo supere los 15 millones de toneladas anuales en 2030 y está invirtiendo en la fase 2 de LNG Canada para la exportación, junto con la distribución nacional de GNL a pequeña escala en China, Europa y América. La confirmación por parte de la empresa, en el primer trimestre de 2026, de la adquisición de ARC Resources como activo ancla para el crecimiento del gas norteamericano a largo plazo refuerza su estrategia de integración desde las actividades upstream hasta la distribución.
TotalEnergies SE es el segundo operador mundial de GNL por volumen, con unas ventas de GNL de 12,4 millones de toneladas en el primer trimestre de 2026, el mayor volumen trimestral de su historia. La empresa ha ampliado su división de combustibles marinos al suministro de combustible para cruceros, el suministro de GNL en alta mar y las alianzas en materia de bioGNL, incluido un acuerdo estratégico con Vanguard Renewables, de CMA CGM, para la producción de gas natural renovable, lo que refleja su compromiso paralelo con el metano convencional y el renovable.
New Fortress Energy opera con un modelo de negocio integrado de conversión de GNL en electricidad, mediante el despliegue de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) e infraestructuras eléctricas downstream en mercados que carecen de suministro nacional de gas. Su terminal TGS en Brasil, asegurada mediante un arrendamiento a largo plazo en marzo de 2026, y sus conversaciones sobre suministro mantenidas en Gastech 2025 confirman la orientación de crecimiento de la empresa centrada en América y su estrategia de expansión impulsada por la financiación de proyectos.
Linde es un proveedor líder de equipos criogénicos y soluciones integradas de gases para aplicaciones de licuefacción y regasificación de GNL a pequeña escala. Sus capacidades de ingeniería y tecnología le permiten participar tanto en la fase de desarrollo de infraestructuras, incluidos los sistemas de licuefacción y los tanques de almacenamiento, como en la fase operativa, que abarca la gestión del gas y la optimización de la distribución.
Engieopera infraestructura de abastecimiento de GNL en los puertos europeos, incluido su buque ENGIE Zeebrugge, y participa activamente en las cadenas de suministro de bioGNL en Francia y Bélgica, conectando las operaciones convencionales de SSLNG con la vía del metano renovable.
Gasum y Skangas son actores de referencia en el mercado nórdico de SSLNG, con operaciones que abarcan el abastecimiento de GNL, la distribución por carretera y el suministro de bioGNL en Noruega, Suecia, Finlandia y los Estados bálticos. Gasum alcanzó un acuerdo de suministro de bioGNL con Equinor para el abastecimiento de remolcadores en febrero de 2025, mientras que Skangas continúa ampliando su red de licuefacción y distribución a pequeña escala en el corredor industrial noruego. La cuota de mezcla de bioGNL del 22 % de Gasum en Noruega en 2024 representa la tasa de integración de bioGNL comunicada más alta de cualquier red de distribución de SSLNG del mundo.
Honeywell International y Wärtsilä proporcionan plataformas tecnológicas críticas, como la tecnología de procesos de licuefacción modular y automatización de Honeywell, y los sistemas de motores marinos compatibles con GNL y los equipos de suministro de combustible de Wärtsilä, que sustentan el rendimiento operativo de los proyectos de SSLNG en los segmentos de abastecimiento, transporte y generación eléctrica.
Galileo Technologies aportó su tecnología de licuefacción a la planta mini de GNL Jababeka PIER de Indonesia, inaugurada en febrero de 2026, en una colaboración que refleja la expansión estratégica de la empresa desde su base latinoamericana hacia el sector industrial de SSLNG de Asia-Pacífico. Excelerate Energy y Höegh LNG Holdings operan flotas de FSRU que funcionan como infraestructura del lado de la importación en puntos de entrada de mercados emergentes.
GAIL (India) Limited y Pavilion Energy son los principales operadores de SSLNG en India y el Sudeste Asiático, respectivamente, con GAIL ampliando la distribución mediante tanques ISO a estados con déficit de gasoductos y Pavilion gestionando operaciones de abastecimiento y comercialización de GNL en los corredores de Singapur y de otros mercados asiáticos regionales. Equinor mantiene una posición activa en la producción de GNL y el suministro de SSLNG en Noruega, lo que sustenta la cadena de suministro nórdica de bioGNL en colaboración con Gasum.
Stabilis Solutions, Eagle LNG Partners y Pivotal LNG atienden los segmentos industrial y de generación eléctrica remota de Norteamérica, mediante el despliegue de redes virtuales de gasoductos y distribución por camión en mercados donde la conexión a la red y el acceso a gasoductos de gas natural son limitados. Anthony Veder y Stolt-Nielsen Gas operan flotas especializadas de buques gaseros y de distribución de GNL que respaldan la logística europea y mundial de SSLNG. Snam y ENI contribuyen con capacidad de infraestructura de SSLNG en Italia y en el conjunto del Mediterráneo, en un contexto de mercado condicionado por la ampliación de la SECA en mayo de 2025.CryoPur SA y Cryostar SAS suministran sistemas criogénicos y equipos de proceso que sustentan los activos de licuefacción, almacenamiento y distribución de toda la cadena de valor mundial de SSLNG.
Cuota de mercado del 10 %
La cuota de mercado conjunta es del 35 %
Noticias del sector del GNL a pequeña escala
Puntuación de concentración del mercado
El mercado mundial de GNL a pequeña escala obtiene una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de concentración, lo que refleja una estructura en la que coexisten un nivel superior claramente identificable —Shell plc, con una cuota de aproximadamente el 10 %, y un bloque de cinco empresas que suma alrededor del 35 %— y un amplio conjunto, disperso geográficamente, de operadores regionales y desarrolladores de infraestructuras que controlan colectivamente la mayoría del valor del mercado, lo que impide que un único participante ejerza autoridad sobre la cadena de suministro o capacidad para fijar precios a escala mundial.
El informe de investigación del mercado de GNL a pequeña escala incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (millones de USD) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por terminal
Mercado, por modalidad de suministro
Mercado, por aplicación
Mercado, por uso final
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →