Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado de impresoras y consumibles de impresión Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI10322
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Fecha de publicación: September 2026
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Mercado de impresoras y consumibles de impresión
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Mercado de impresoras y consumibles de impresión
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Tamaño del mercado de impresoras y consumibles de impresión
El mercado de impresoras y consumibles de impresión se valoró en 118,300 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 142,800 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,9 % durante 2026-2035, según Global Market Insights Inc. El mercado abarca el hardware y los consumibles de impresión, pero excluye las impresoras 3D, los escáneres independientes, los equipos de acabado, el software independiente, los ingresos puros procedentes de servicios de impresión gestionados y los ingresos de los establecimientos comerciales de impresión. Los ingresos disminuyeron en los años previos a 2025, ya que el gasto en equipos de oficina se contrajo más rápidamente que la demanda de consumibles. Asia-Pacífico fue el mayor mercado regional en 2025.
Conclusiones clave del mercado de impresoras y consumibles de impresión
Líder del mercado: HP Inc. lideró el mercado con una cuota superior al 14,1% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen HP Inc., Canon Inc., Ricoh Company Ltd., Seiko Epson Corporation, Xerox Corporation, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 43,9% en 2025.
Los servicios de impresión gestionados y la reposición mediante suscripción están desplazando las compras desde transacciones independientes de hardware hacia flujos de suministro contratados y gestionados digitalmente. Los ingresos de HP procedentes de impresión en el ejercicio fiscal 2025 ascendieron a 16,700 millones de USD, incluidos 10,900 millones de USD de ingresos por consumibles, mientras que su programa Instant Ink sigue siendo un canal consolidado de reposición automática; ReadyPrint de Epson conecta de forma similar la reposición con el uso del dispositivo [1]HP Inc. - Q4 FY2025 earnings press release, December 2025 - hp.com. Los contratos de servicios de impresión gestionados para empresas añaden servicios y análisis en torno a las flotas, pero la definición del mercado recoge la demanda derivada de hardware y consumibles, no los ingresos puros por servicios. El efecto práctico es un aumento de la proporción de los ingresos recurrentes por consumibles que se canaliza a través de canales digitales controlados por los fabricantes de equipos originales (OEM), mientras que los distribuidores mantienen su relevancia cuando se necesitan configurar, instalar y prestar asistencia a las flotas.
Los sistemas térmicos de etiquetado y códigos de barras están cobrando importancia, ya que las operaciones de preparación y entrega de pedidos, la trazabilidad sanitaria y la identificación en el comercio minorista requieren una impresión duradera de datos variables. Los informes de Zebra identifican la impresión de códigos de barras y tarjetas como una actividad principal, y SATO obtiene el 61,6 % de sus ingresos del ejercicio fiscal 2024 de los consumibles, lo que ilustra cómo las flotas instaladas de impresoras térmicas generan una demanda recurrente de etiquetas y cintas [2]SATO Holdings Corporation - Integrated Report 2025, 2025 - sato-global.com. Esta demanda está vinculada al rendimiento operativo, no al volumen de páginas de oficina, por lo que la reposición de soportes es una consecuencia directa de las actividades de envío, gestión de inventarios e identificación de pacientes.
El cumplimiento de la normativa química también está modificando la composición de los consumibles. Los requisitos NESHAP de la EPA de Estados Unidos, establecidos en el Título 40 del CFR, Parte 63, Subparte KK, regulan las emisiones de contaminantes atmosféricos peligrosos de naturaleza orgánica procedentes de determinadas operaciones de impresión, mientras que el marco REACH de la UE exige a los fabricantes gestionar el registro de sustancias y comunicar la información sobre sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) incluidas en la lista de sustancias candidatas. DIC, Flint Group, Sakata INX, Nazdar y Siegwerk participan en actividades de formulación con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV), formulaciones acuosas, UV/LED u otras orientadas al cumplimiento normativo; esto favorece a los proveedores capaces de documentar la composición química, la migración y el rendimiento para usos específicos de cada aplicación.
Perspectiva del analista de GMI
El valor se desplaza hacia los soportes térmicos, las tintas para envases y los sustratos especializados, que están mejor alineados con las aplicaciones logísticas, de identificación y de productos envasados que las categorías convencionales de cartuchos de oficina. Los modelos de suscripción y de servicios gestionados refuerzan este cambio al concentrar los ingresos por reposición en canales dirigidos por los fabricantes de equipos originales y reducir el número de decisiones de compra discrecionales.
Se prevé que los consumibles aumenten su cuota de los ingresos del mercado hasta 2035. La tecnología térmica es la categoría de hardware y soportes de más rápido crecimiento, ya que su base instalada está vinculada a etiquetas operativas recurrentes y no a la impresión discrecional de oficina. La adopción de servicios gestionados y las compras en línea están modificando la economía de los canales, aunque la distribución tradicional sigue siendo relevante para los contratos empresariales, el mantenimiento y los requisitos de compatibilidad técnica.
Principales factores de crecimiento
Aumento de las aplicaciones de impresión en los sectores del embalaje y las etiquetas
El embalaje, la identificación de productos y las aplicaciones comerciales de tiradas cortas respaldan la demanda de impresión por inyección de tinta para producción, soportes especializados y tintas industriales, incluso mientras se prolongan los ciclos de sustitución de los equipos de oficina. Se prevé que los equipos de inyección de tinta de producción e industriales y los equipos de gran formato se expandan hasta 2035, mientras que se espera que disminuyan los equipos de inyección de tinta de sobremesa y domésticos, láser y multifunción o copiadoras. El mecanismo de crecimiento está determinado por las aplicaciones: la información variable, el embalaje de marca y las etiquetas reguladas requieren sustratos, tintas y durabilidad de impresión específicos, en lugar de una producción de oficina de uso general.
La capacidad para desarrollar formulaciones especializadas es comercialmente relevante porque los requisitos de conformidad y rendimiento son acumulativos. Sakata INX registró ventas netas consolidadas de 257,700 millones de JPY en el ejercicio fiscal 2025 y declara operaciones de tintas de impresión en Japón, Asia, América y Europa [3]Sakata INX Corporation - FY2025 supplemental information, February 2026 - inx.co.jp. El programa de inversión Formula 2030 de Siegwerk está dirigido al desarrollo de capacidades globales y al apoyo a los clientes de tintas para embalaje, lo que indica que el servicio técnico y el suministro local están pasando a formar parte de la oferta competitiva para los clientes de los sectores del embalaje y las etiquetas [4]Siegwerk - Siegwerk accelerates investment program to strengthen global capabilities and customer support, July 2026 - siegwerk.com.
Creciente adopción de servicios de impresión gestionados (MPS) en las empresas
MPS sustituye la compra episódica de dispositivos por contratos que coordinan flotas, consumibles, mantenimiento y supervisión de los flujos de trabajo. La venta del hardware puede ser de menor importe o posponerse, pero las flotas contratadas generan una demanda de reposición más predecible y aumentan la importancia de retener la base instalada. Los ingresos de HP por suministros de impresión en el ejercicio fiscal FY2025, de 10,900 millones de USD, demuestran la magnitud del conjunto de suministros recurrentes que las plataformas de los fabricantes de equipos originales (OEM) buscan proteger.
Los programas de suscripción extienden la misma lógica al uso por parte de pequeñas empresas y hogares. HP Instant Ink y Epson ReadyPrint reducen las fricciones asociadas a los nuevos pedidos al vincular la reposición de suministros al uso, lo que desplaza una mayor proporción de las transacciones hacia los canales digitales directos. Esto no elimina a los distribuidores: los entornos empresariales siguen necesitando selección de dispositivos, implementación segura, configuración y servicio in situ, especialmente en flotas heterogéneas.
La expansión del comercio electrónico impulsa la demanda de impresión de etiquetas, envíos y recibos
El procesamiento de pedidos de comercio electrónico incrementa el número de etiquetas y recibos producidos por pedido, lo que genera una demanda directa de consumibles para impresoras térmicas, materiales para etiquetas y cintas. Se prevé que el hardware para etiquetas y códigos de barras crezca a un ritmo elevado hasta 2035, y se estima que la tecnología térmica se expandirá al ritmo más rápido entre las principales categorías tecnológicas del mercado.
Los informes anuales de Zebra identifican las impresoras para la impresión de etiquetas, pulseras, billetes, recibos y tarjetas como una actividad principal, mientras que los consumibles representan la mayoría de la combinación de ingresos de SATO. Estas bases instaladas hacen que la disponibilidad y la certificación de los soportes sean estratégicamente importantes: un operador logístico puede posponer la compra de una impresora, pero no puede posponer la reposición una vez que su flujo de trabajo de etiquetado está operativo.
Principales restricciones
Presión sobre los precios de los OEM por parte de los proveedores de consumibles compatibles y remanufacturados
Los consumibles de tinta y tóner compatibles y remanufacturados compiten más directamente en bases instaladas sensibles al precio, donde los clientes pueden aceptar una menor certeza en la sustitución a cambio de un menor coste de adquisición. La categoría de cartuchos compatibles y remanufacturados compite a gran escala, mientras que se prevé que la tinta OEM disminuya hasta 2035, incluso cuando la tinta compatible continúa expandiéndose. Esto limita la capacidad del mercado posventa de los OEM para trasladar los incrementos de costes o depender de los márgenes de los cartuchos para subvencionar el hardware.
Los OEM responden mediante la reposición por suscripción, la gestión de suministros integrada en los dispositivos, la garantía de las condiciones de garantía y los formatos de alto rendimiento o especializados. Estas medidas son más defendibles en flotas en las que la seguridad, la uniformidad del color, la trazabilidad o el tiempo de inactividad tienen consecuencias económicas; resultan menos eficaces en aplicaciones de oficina estandarizadas y de baja complejidad. Por tanto, los soportes específicos para cada aplicación y las formulaciones de tinta conformes pueden compensar la presión de los productos básicos de forma más fiable que la competencia generalizada basada en el precio de los cartuchos.
Vulnerabilidades de la cadena de suministro en el abastecimiento de semiconductores y componentes especializados
Las impresoras combinan sistemas electrónicos de control, cabezales de impresión, componentes de imagen, conjuntos mecánicos y productos químicos o sustratos especializados. Una interrupción en cualquiera de estos insumos puede limitar la disponibilidad de hardware y retrasar la implementación, tras lo cual la demanda de reposición no puede desarrollarse al ritmo previsto. El riesgo es especialmente relevante en los casos en que los sistemas térmicos, de producción e industriales dependen de componentes y consumibles homologados, en lugar de piezas ampliamente intercambiables.
La concentración geográfica del mercado refuerza esta exposición. Asia-Pacífico representa la mayor cuota de los ingresos de 2025 y se prevé que mantenga un sólido crecimiento hasta 2035, mientras que Japón sigue siendo un importante centro de desarrollo de tecnologías de impresión. Los ingresos de Epson procedentes de Printing Solutions en el ejercicio fiscal de 2025, de 1,029,500 millones de JPY, y los ingresos de Canon procedentes de Printing en 2025, de 2,494,400 millones de JPY, muestran la escala de las operaciones japonesas de impresión, cuya continuidad de componentes es relevante para el suministro mundial.
Opinión del analista de GMI
Los proveedores mejor posicionados frente a la presión sobre los precios y los riesgos de suministro combinan una base instalada controlada con consumibles homologados y específicos para cada aplicación, así como una fabricación o un abastecimiento diversificados. La competencia en el mercado posventa de productos básicos es más intensa cuando los requisitos de producción son sencillos y los costes de cambio son bajos. En cambio, los registros de cumplimiento, el rendimiento en materia de color o migración, la certificación de los soportes y la asistencia técnica local pueden convertir los consumibles en un insumo operativo de mayor valor, reduciendo la sustituibilidad sin depender exclusivamente de la escala del hardware de los fabricantes de equipos originales.
Análisis de los segmentos del mercado de impresoras y consumibles de impresión
Por tipo de producto
Los consumibles generaron 65,800 millones de USD en 2025, mientras que el resto correspondió a las impresoras. Se prevé que los consumibles alcancen 84,700 millones de USD en 2035, debido a las compras recurrentes de tinta, tóner, papel, soportes especializados, artículos de mantenimiento y suministros térmicos. El papel de impresión y los soportes especializados constituyeron la mayor categoría de consumibles en 2025.
Dentro del hardware, se prevé que crezcan las impresoras térmicas de etiquetas y códigos de barras, las impresoras de inyección de tinta para producción y las impresoras de gran formato. Se prevé que las impresoras de inyección de tinta de sobremesa y para uso doméstico, las impresoras láser, las impresoras y copiadoras multifunción y los sistemas matriciales disminuyan. La combinación de consumibles también se bifurca: se prevé que la tinta de los fabricantes de equipos originales se contraiga, mientras que la tinta compatible continúa creciendo, lo que refuerza la limitación de los precios del mercado posventa de los fabricantes de equipos originales.
Por tecnología
La tecnología láser/electrofotográfica lideró el mercado en 2025, pero su exposición a flotas de oficina maduras limita el crecimiento. Se prevé que la inyección de tinta gane cuota de ingresos en 2035, respaldada por las aplicaciones de producción, gran formato e industriales.
Se espera que la tecnología térmica aumente su cuota de los ingresos del mercado en 2035, con una rápida expansión a medida que las necesidades de trazabilidad y preparación de pedidos incrementen la demanda de impresoras y soportes. Se prevé que la tecnología matricial se contraiga considerablemente, debido al abandono de la impresión por impacto en la mayoría de los usos convencionales.
Por precio
El segmento de precio medio —hardware de 200–1.000 USD y consumibles estándar— registró la mayor cuota en 2025. Su dimensión refleja la amplia base instalada de equipos de oficinas y pymes, pero se enfrenta tanto a suministros compatibles de menor coste como a alternativas industriales de mayor valor.
Se prevé que el hardware de precio elevado, superior a 1.000 USD, y los consumibles premium o especializados crezcan más rápido que la media del mercado hasta 2035. La impresión inkjet industrial, los soportes especializados y las aplicaciones sensibles al cumplimiento normativo respaldan esta premiumización, mientras que se proyecta que el segmento de precio bajo crezca a un ritmo moderado.
Por uso final
El uso final comercial lideró y concentró la mayor parte de los ingresos en 2025; se espera que crezca hasta 2035. Los compradores empresariales y comerciales sostienen la demanda mediante contratos de flotas, embalaje, documentación y necesidades de producción de tiradas cortas.
El uso industrial es la categoría de uso final de más rápido crecimiento, y se prevé un fuerte crecimiento hasta 2035. Se prevé que la demanda individual o residencial se mantenga estable, mientras que se espera un crecimiento moderado del segmento gubernamental, lo que refuerza un cambio en la combinación hacia aplicaciones de impresión operativas en lugar de discrecionales.
Por canal de distribución
La distribución offline representó el 61 % de los ingresos en 2025. Los contratos empresariales, las redes de distribuidores, las adquisiciones al por mayor y la verificación técnica hacen que este canal sea sólido cuando los dispositivos y consumibles deben configurarse para una flota específica.
Se prevé que los ingresos online aumenten hasta 2035. Se proyecta que las plataformas de venta directa del fabricante original (OEM) y de suscripción crezcan más rápido que el comercio minorista online de terceros, lo que refleja la ventaja de la reposición automatizada y la gestión directa de cuentas.
Perspectiva del analista de GMI
El aumento de la cuota de los consumibles y la migración hacia otros canales generan una ventaja estructural en ingresos para los proveedores que cuentan con infraestructura de suscripción y capacidad para aplicaciones especializadas. La reposición digital mejora la fidelización cuando la telemetría de los dispositivos y la gestión de cuentas están integradas. Los canales offline siguen siendo difíciles de sustituir cuando las adquisiciones requieren configuración, cobertura de servicio, acuerdos de crédito o asistencia técnica que una transacción estándar de comercio electrónico no puede proporcionar.
Análisis regional del mercado de impresoras y consumibles de impresión
Norteamérica
Se prevé que Norteamérica registre un crecimiento constante hasta 2035. Estados Unidos representó el 84,5 % del mercado regional en 2025. La elevada penetración de MPS, una flota empresarial madura y la importante demanda de etiquetado en el comercio electrónico respaldan el consumo recurrente de consumibles, aunque la madurez de la base instalada limita el crecimiento general.
Las obligaciones de la EPA en virtud de NESHAP añaden consideraciones relativas a la formulación y al cumplimiento operativo para los proveedores de tintas destinadas a la impresión comercial en Estados Unidos [5]U.S. Environmental Protection Agency - National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants: Printing, Coating, and Dyeing of Fabrics and Other Textiles, 40 CFR Part 63, Subpart KK - ecfr.gov. Por tanto, la menor tasa de crecimiento regional refleja una demanda madura de equipos de oficina, no la desaparición de la demanda de consumibles.
Europa
Se prevé que Europa crezca a una tasa del 3,6 % durante el período de previsión. Alemania, el Reino Unido y Francia son los mayores mercados nacionales. REACH establece un requisito continuo de gestión y divulgación de sustancias para los fabricantes de tintas y tóneres que venden en la región [6]European Chemicals Agency - Understanding REACH, date not stated - echa.europa.eu.
La serialización farmacéutica, el envasado de cosméticos y el etiquetado industrial sostienen la demanda de especialidades, pero no compensan por completo el descenso del volumen de páginas de oficina. Esto sitúa a Europa entre las regiones de menor crecimiento, pese a sus aplicaciones técnicamente exigentes de envasado e impresión comercial.
Asia Pacífico
Asia Pacífico fue el mayor mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa del 6,6 % durante el período de previsión. China, Japón e India lideran la región; se prevé que India crezca a un ritmo sólido hasta 2035. La demanda de etiquetas para comercio electrónico en todo el Sudeste Asiático añade un vector recurrente de crecimiento para los soportes térmicos.
Japón sigue siendo importante para el desarrollo de tecnologías de impresión. Epson registró unos ingresos de 1.029,5 mil millones de JPY en soluciones de impresión durante el ejercicio fiscal 2025, mientras que Canon registró unos ingresos de 2.494,4 mil millones de JPY en impresión en 2025. Estas magnitudes comunicadas respaldan el papel de la región en los ecosistemas de inyección de tinta, imagen e impresión de producción.
América Latina
Se espera que América Latina crezca a un ritmo sólido durante el período de previsión y se identifica como la región de mayor crecimiento. Brasil y México son los mayores mercados. La expansión de las operaciones de preparación y envío de pedidos y el etiquetado minorista respaldan la demanda de equipos y soportes térmicos, mientras que los compradores de pequeñas y medianas empresas (pymes) sensibles a los costes sostienen la demanda de consumibles compatibles y dispositivos orientados a la relación calidad-precio.
Por tanto, el crecimiento de la región está más vinculado a la distribución, la identificación y los equipos asequibles que a la demanda de sustitución en grandes flotas de oficina maduras. Los proveedores que combinen dispositivos asequibles con una distribución fiable de consumibles están bien posicionados para captar esta combinación de demanda.
Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África se expandan a una tasa del 4,7 % durante el período de previsión. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí concentran la demanda, mientras que Sudáfrica actúa como centro del África subsahariana. La actividad de infraestructuras asociada a Saudi Vision 2030, junto con la demanda de los sectores de hostelería, salud, Administración pública y logística, respalda el consumo de equipos y consumibles.
La distribución fuera de línea sigue siendo importante porque las relaciones comerciales, las existencias locales y la infraestructura de asistencia son factores decisivos en muchos mercados. La oportunidad de crecimiento es mayor allí donde los distribuidores pueden prestar apoyo a aplicaciones térmicas, de identificación y empresariales, en lugar de competir únicamente en el segmento de cartuchos de oficina de bajo coste.
Perspectiva de los analistas de GMI
Se espera que el liderazgo estructural de Asia Pacífico se prolongue hasta 2035, mientras que Oriente Medio y África ofrece un sólido crecimiento porcentual desde una base más reducida. Europa es la principal región en la que el descenso estructural de la impresión de oficina se ve menos compensado por las aplicaciones industriales y especializadas. Por tanto, es probable que la inversión de los proveedores genere los mayores rendimientos cuando se dirija a implementaciones térmicas y de inyección de tinta para producción en mercados en crecimiento, en lugar de orientarse a defender la cuota en categorías maduras de equipos de oficina.
Cuota de mercado y panorama competitivo de impresoras y consumibles de impresión
HP Inc. registró más del 14,1 % del mercado en 2025, mientras que Canon, Ricoh, Epson y Xerox también obtuvieron cuotas significativas; en conjunto, las cinco empresas representaron aproximadamente el 43,9 % de un mercado valorado en 118,300 millones de USD. El mercado restante incluye fabricantes de cartuchos compatibles, proveedores de papel, otros fabricantes de equipos originales (OEM) y productores independientes de soportes térmicos y para etiquetas.
La concentración que sugieren las cifras principales subestima la fragmentación existente en las tintas para envases, los soportes térmicos y los sustratos de gran formato, donde la cualificación y el conocimiento de las aplicaciones son más importantes que la cuota general del mercado de equipos de oficina. Flint Group mantiene su actividad operativa, con unos ingresos de aproximadamente 1,500 millones de EUR en el ejercicio fiscal 2024, pero Moody's le asignó una calificación Caa2/LD tras su canje de deuda en dificultades de octubre de 2025 [7]Moody's Ratings - Flint Group TopCo Limited rating action, October 2025 - ratings.moodys.com. Ninestar, el grupo matriz de Pantum, sigue sujeto a las restricciones de la lista de entidades de Estados Unidos, lo que plantea una consideración estratégica de aprovisionamiento para la distribución transfronteriza [8]U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security - Entity List, date not stated - bis.gov.
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