Autores:
Ankit Gupta, Abhishek Chopra
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Mercado de sistemas de recuperación de nutrientes Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI8341
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de sistemas de recuperación de nutrientes
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Mercado de sistemas de recuperación de nutrientes
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Tamaño del mercado de sistemas de recuperación de nutrientes
El mercado de sistemas de recuperación de nutrientes se valoró en 4,300 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 14,300 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 12% entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el valor del mercado alcanza los 4,900 millones de USD en 2026. El crecimiento refleja un cambio en la economía del tratamiento de aguas residuales: los efluentes con nutrientes se evalúan cada vez más como un recurso recuperable, en lugar de considerarse únicamente una responsabilidad relacionada con el cumplimiento normativo. Los límites reglamentarios de vertido siguen siendo determinantes para las adquisiciones, pero los ingresos procedentes de fertilizantes, la recuperación de minerales y las prioridades de reutilización del agua industrial están ampliando el argumento comercial a favor de los sistemas de recuperación.
Principales conclusiones del mercado de sistemas de recuperación de nutrientes
Líder del mercado: Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. lideró el mercado con una cuota superior al 21,5% en 2025.
Principales actores: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc., Veolia Water Technologies, CNP Technology Water and Biosolids (Centrisys/CNP), Veolia Water Technologies & Solutions (formerly Suez Water Technologies & Solutions), Kurita Water Industries Ltd., que en conjunto registraron una cuota de mercado del 60% en 2025.
El mercado incluye equipos, tecnologías de proceso, ingeniería y servicios asociados que capturan nitrógeno, fósforo, potasio, litio, magnesio o múltiples nutrientes de aguas residuales municipales, efluentes industriales, digestato, estiércol y corrientes relacionadas. Quedan excluidas las configuraciones de tratamiento convencionales que eliminan nutrientes sin crear un producto recuperable o una corriente de recursos. Las estimaciones se basan en una evaluación triangulada de la actividad de los proveedores de tecnología, la implantación municipal e industrial y la demanda regional del mercado, con los ingresos expresados en millones de USD. La serie histórica aumentó de 2,935 millones de USD en 2022 a 4,275 millones de USD en 2025, mientras que la previsión abarca de 2026 a 2035.
Europa representó el 51,6% de los ingresos del mercado en 2025, respaldada por marcos regulatorios que vinculan los requisitos de tratamiento de aguas residuales con los objetivos de economía circular. América del Norte le sigue con una cuota del 32,4%, mientras que Asia-Pacífico crece un 18,0% hasta 2035, a medida que aumenta la inversión en el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales. El resultado es un mercado con dos grupos de demanda: proyectos municipales maduros impulsados por el cumplimiento normativo y proyectos industriales de crecimiento más rápido que conceden mayor valor a los materiales recuperados.
Perspectiva de los analistas de GMI
La recuperación de nutrientes dejará de ser progresivamente un complemento de nicho para convertirse en una categoría de inversión en infraestructuras hasta 2030. El factor subyacente no es únicamente la eliminación de nutrientes, sino la capacidad de combinar en un mismo programa de capital los objetivos de cumplimiento normativo, recuperación de recursos y resiliencia hídrica. Los proyectos municipales seguirán constituyendo la mayor base de ingresos, pero la adopción industrial ejercerá una mayor influencia en el diseño tecnológico, ya que los operadores necesitan sistemas de recuperación que se adapten a corrientes de alimentación variables y a modelos operativos comerciales. Para 2030, los proveedores con rendimientos de recuperación demostrados, salidas comerciales fiables para los productos y capacidad de ingeniería tendrán una ventaja mayor que los proveedores que compitan únicamente por el rendimiento del tratamiento.
Factores clave
Las normativas medioambientales y los mandatos de sostenibilidad siguen siendo el principal impulsor de la demanda a corto plazo. Los límites de vertido de nutrientes hacen que los sistemas de recuperación sean relevantes para la modernización de infraestructuras municipales y el cumplimiento de los permisos industriales, mientras que la política de economía circular de la UE respalda la conversión de materiales recuperados en productos comerciales. El Reglamento de productos fertilizantes de la UE ofrece una vía para los productos de estruvita recuperada, transformando la economía de la eliminación del fósforo: de un coste de gestión de residuos a una posible fuente de ingresos.[1]European Commission, "Circular Economy and Fertilizing Products Regulation," ec.europa.eu
La concienciación sobre la contaminación por nutrientes también está ampliando la base de compradores. La carga de nitrógeno y fósforo contribuye a la eutrofización y al deterioro de los sistemas acuáticos, situando la gestión de nutrientes en la agenda de las empresas de servicios públicos, los operadores agrícolas y las agencias medioambientales.[2]United Nations Environment Programme, "Nutrient Pollution and Ecosystem Protection," unep.org Las preocupaciones relacionadas con la calidad del agua convierten esta presión medioambiental en planes de inversión en infraestructuras avanzadas de tratamiento, especialmente cuando los vertidos de aguas residuales afectan a masas de agua dulce o aguas costeras.
El desarrollo tecnológico reduce la carga operativa que anteriormente limitaba los sistemas de recuperación a las instalaciones de gran tamaño. La cristalización de estruvita, el tratamiento biológico, la separación por membranas y la monitorización integrada permiten a los proveedores abordar corrientes más variables y mejorar la calidad de los productos recuperados. El efecto comercial es más significativo cuando los operadores pueden combinar
La regulación seguirá siendo el catalizador más potente del mercado hasta 2028, pero no determinará por sí sola la selección de proveedores. Las decisiones de adquisición dependen cada vez más de si una tecnología convierte una modernización del tratamiento exigida por la normativa en un caso de negocio basado en la obtención de productos recuperables. El elevado coste de capital seguirá ralentizando la adopción entre los operadores más pequeños, especialmente cuando la demanda de fertilizantes sea incierta. Los proveedores que estandaricen sistemas para plantas pequeñas y emplazamientos industriales se beneficiarán a medida que la adopción se extienda más allá de las principales instalaciones municipales.
Análisis por segmentos del mercado de sistemas de recuperación de nutrientes
Por tipo de sistema
Los sistemas de recuperación de fósforo representaron aproximadamente el 65% de los ingresos del mercado en 2025 y siguen siendo la mayor categoría tecnológica del mercado. Las aguas residuales municipales generan grandes corrientes ricas en fósforo, y el marco regulador relativo al vertido de nutrientes está más desarrollado en el caso del fósforo. La plataforma Pearl® de Ostara, los sistemas MagPrex™ y CalPrex® de CNP Technology Water and Biosolids (Centrisys/CNP), Phosphogreen™ de Veolia Water Technologies & Solutions y la tecnología Bio-Stru® de Green Tile BV (NuReSys) ilustran la amplitud de la actividad comercial en la cristalización de estruvita. El segmento crecerá aproximadamente un 10,5% hasta 2035, hasta alcanzar un valor estimado de 7,400 millones de USD, aunque su cuota se moderará a medida que se amplíen las categorías de recuperación más pequeñas. La ventaja comercial reside en producir un fertilizante comercializable y reducir al mismo tiempo el vertido de fósforo.
La recuperación de nitrógeno representó aproximadamente el 21% de los ingresos en 2025. Los procesos basados en anammox, la eliminación de amoníaco por arrastre y la concentración de amonio abordan corrientes con un alto contenido de nitrógeno procedentes del tratamiento municipal, la transformación de alimentos, la industria química y las actividades agrícolas. ANAMMOX® de Paques BV, ANITA Mox™ de Veolia Water Technologies y el proceso continuo de anammox en una sola etapa de Kurita Water Industries Ltd. demuestran la variedad de enfoques biológicos. DVO Inc. y Trident TNZ LLC (anteriormente Trident Processes LLC) amplían la captura de nutrientes a los sistemas de gestión del estiércol de ganado lechero, donde la recuperación de nitrógeno puede combinarse con la gestión del fósforo y el potasio. La recuperación de nitrógeno se expandirá aproximadamente un 13,8% hasta 2035, a medida que aumenten las aplicaciones industriales.
La recuperación de litio es la categoría de sistemas de más rápido crecimiento, con una cuota aproximada del 4% en 2025 y un crecimiento previsto de alrededor del 30% hasta 2035. La extracción directa de litio a partir de salmueras geotérmicas, efluentes mineros y aguas residuales industriales amplía el mercado más allá de las corrientes de nutrientes convencionales. La demanda de la cadena de suministro de baterías diferencia comercialmente la recuperación de litio de la eliminación municipal de nutrientes; sin embargo, el segmento se basa en conocimientos coincidentes sobre separación, adsorción y tratamiento de aguas. La Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE y las disposiciones estadounidenses sobre minerales fundamentales nacionales respaldan la inversión en esta vía de recuperación.[5]International Energy Agency, "Critical Minerals and Clean Energy Transitions," iea.org
Los sistemas híbridos y de recuperación de múltiples nutrientes representaron aproximadamente el 9% de los ingresos en 2025 y crecerán alrededor de un 18,7% hasta 2035. Nereda® con precipitación Crystalactor® de Royal HaskoningDHV, UBOX® de Paques BV y los módulos de fósforo y nitrógeno de DVO Inc. muestran cómo las arquitecturas integradas pueden reducir las etapas de manipulación independientes. Los sistemas de recuperación completa de nutrientes, la recuperación de potasio y la recuperación de magnesio siguen siendo categorías más pequeñas, pero todas se benefician de que los operadores busquen una única secuencia de procesos para obtener múltiples productos valiosos. Para 2030, las arquitecturas de múltiples nutrientes serán menos relevantes como novedad técnica y más como respuesta a los costes operativos de los emplazamientos industriales con corrientes de residuos mixtas.
Por uso final
Las aplicaciones municipales representaron aproximadamente el 69% del valor del mercado en 2025 y seguirán siendo el mayor grupo de uso final hasta 2035. Las plantas de tratamiento de aguas residuales constituyen el principal entorno de implementación, ya que las corrientes de centrado y de tratamiento de lodos ofrecen una escala y una concentración de nutrientes suficientes para respaldar la viabilidad económica de la recuperación. La instalación Pearl® de Ostara en la planta de recuperación de agua de Stickney, la implementación de MagPrex™ de CNP en el Distrito de Recuperación de Agua de Denver Metro y las implementaciones europeas de la tecnología de Royal HaskoningDHV proporcionan referencias municipales. La cuota municipal descenderá hasta aproximadamente el 49% en 2035, no porque se contraiga el gasto, sino porque la adopción industrial crece más rápidamente.
El uso final industrial representó aproximadamente el 31% de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa superior al 18% hasta 2035. La agricultura y la transformación de alimentos se benefician de la recuperación de nutrientes a partir de estiércol, digestato y aguas residuales de alta carga, mientras que la fabricación de productos químicos integra la recuperación de nutrientes con el tratamiento de descarga líquida cero. Los módulos de recuperación vinculados a la digestión anaerobia de DVO Inc. y el sistema de tratamiento de estiércol TNZ™ de Trident TNZ LLC están dirigidos a las operaciones agrícolas. Las capacidades de recuperación de Kurita Water Industries Ltd. se ajustan a los requisitos de tratamiento de la industria química. El desplazamiento hacia el uso industrial modifica la combinación de ingresos del mercado, ya que los compradores evalúan simultáneamente la tecnología de recuperación en función del coste de los recursos, el riesgo de vertido y la continuidad operativa.
Opinión de los analistas de GMI
La jerarquía por tipo de sistema seguirá estando liderada por el fósforo hasta 2035, pero el liderazgo en crecimiento se desplazará hacia el litio y las configuraciones integradas de recuperación de múltiples nutrientes. Las aplicaciones industriales sirven de puente entre estos avances, ya que sus corrientes de alimentación suelen contener materiales recuperables con un valor comercial más claro que las corrientes de lodos municipales. Las instalaciones municipales seguirán aportando escala y proyectos de referencia, mientras que los clientes industriales impulsarán a los proveedores hacia la modularidad, la automatización y trenes de recuperación flexibles. Esta división configurará las hojas de ruta de los productos durante la próxima década.
Análisis regional del mercado de sistemas de recuperación de nutrientes
Europa
Europa es el mayor mercado regional, con aproximadamente 2,200 millones de USD y el 51,6% de los ingresos mundiales en 2025. La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, la Directiva sobre nitratos y el Reglamento de la UE sobre productos fertilizantes crean un entorno normativo que respalda tanto el control de vertidos como la comercialización de productos recuperados.[6]European Commission, "Water and Nutrient Management Policy," ec.europa.eu Alemania lidera el gasto regional gracias a sus infraestructuras municipales y a su base industrial de tratamiento de aguas, mientras que el Reino Unido apoya la innovación en recuperación de nutrientes mediante programas del sector del agua, incluido el proyecto piloto Kaumera en Blackburn. Bélgica y los Países Bajos ejercen una influencia superior a la que correspondería a su tamaño de mercado a través de Green Tile BV (NuReSys), Paques BV y Royal HaskoningDHV. Se prevé que Europa crezca aproximadamente un 10,8% hasta 2035, aunque la madurez de sus infraestructuras y la complejidad de los proyectos limitan su tasa de crecimiento en comparación con las regiones emergentes.
América del Norte
América del Norte registró aproximadamente 1,400 millones de USD en 2025, equivalentes al 32,4% de los ingresos mundiales. Estados Unidos concentra la mayor parte de la demanda regional, respaldada por los programas de la EPA y el DOE, los requisitos relativos a los vertidos de nutrientes y la actividad de recuperación agrícola en las zonas productoras de lácteos y cultivos.[7]U.S. Environmental Protection Agency, "Water Infrastructure Programs," epa.gov CNP Technology Water and Biosolids (Centrisys/CNP) puso en servicio un sistema MagPrex™ de 220 MGD en el Denver Metro Water Recovery District en 2024, mientras que la instalación de Ostara en Stickney sigue siendo una referencia municipal destacada. Canadá contribuye mediante programas de tratamiento de aguas residuales y agrícolas, aunque su menor base instalada limita la escala a corto plazo. América del Norte se expandirá aproximadamente un 12,8 % hasta 2035.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó aproximadamente 575 millones de USD en 2025 y crecerá a una tasa del 18,0 % hasta 2035, la más elevada entre las principales regiones. China es el mayor mercado de la región, respaldado por la urbanización, la inversión en tratamiento de aguas industriales y el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Contaminación del Agua. Japón combina una infraestructura madura de aguas residuales con capacidad tecnológica nacional a través de Kurita Water Industries Ltd. India sigue siendo una oportunidad a largo plazo a medida que avanza la inversión en aguas residuales en el marco de Smart Cities Mission y Namami Gange, mientras que Corea del Sur y Australia y Nueva Zelanda aportan una demanda industrial y municipal consolidada.[8]World Bank, "Water Pollution and Infrastructure Development," worldbank.org La principal limitación es la desigual capacidad técnica de los servicios públicos locales y las instalaciones industriales.
América Latina
América Latina y Oriente Medio y África siguen siendo mercados más pequeños, pero ofrecen oportunidades de expansión específicas. América Latina registró aproximadamente una cuota del 1,6 % en 2025 y crecerá alrededor de un 18,5 % hasta 2035, liderada por Brasil y México a medida que se amplían la infraestructura de aguas residuales y la inversión en sostenibilidad agrícola.
Oriente Medio y África
Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí lideran la actividad en Oriente Medio y África mediante programas de reutilización del agua y recuperación de recursos, mientras que Sudáfrica es un mercado prioritario emergente. Estas regiones requieren estructuras de financiación y capacidad de servicio localizada, ya que las limitaciones de capital y la variabilidad operativa pueden ralentizar el despliegue.
Perspectiva de GMI Analyst
La divergencia regional persistirá hasta 2035. Europa mantendrá el liderazgo en la recuperación de fósforo impulsada por la regulación, América del Norte favorecerá los grandes proyectos municipales y agrícolas de referencia, y Asia-Pacífico registrará el mayor crecimiento entre las principales regiones a medida que la inversión en infraestructuras se ponga al día con las cargas de nutrientes urbanas e industriales. América Latina ofrece la mayor expansión porcentual partiendo de una base reducida. La ventaja regional más duradera corresponderá a los proveedores capaces de adaptar el diseño de los procesos, la financiación y la cobertura de servicios a las condiciones operativas locales, en lugar de exportar un único modelo municipal.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de sistemas de recuperación de nutrientes
El mercado presenta una concentración moderada. Los cinco principales proveedores controlaron conjuntamente más del 60 % de la cuota en 2025, y Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. lideró con aproximadamente un 21,5 %. La plataforma de reactores Pearl® de Ostara, el modelo de ingresos de fertilizantes Crystal Green Pearl® y su base de referencias municipales le proporcionan una posición diferenciada. Su certificación de abril de 2024 conforme al Reglamento Orgánico de la UE para Crystal Green Pearl® amplió el mercado potencial de los productos fertilizantes recuperados.[9]Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. press release, "Crystal Green Pearl Receives EU Organic Certification," ostara.com
Veolia Water Technologies registró aproximadamente un 13,5 % de cuota, respaldada por las capacidades ANITA Mox™, AnoxKaldnes™, Cella™ y ZeeLung MABR en los mercados municipales e industriales del agua. CNP Technology Water and Biosolids (Centrisys/CNP) registró aproximadamente un 9,5 % mediante las plataformas MagPrex™ y CalPrex®, reforzadas por la puesta en servicio de Denver Metro en 2024. Veolia Water Technologies & Solutions (anteriormente Suez Water Technologies & Solutions) registró aproximadamente un 9,0 %, con los sistemas Phosphogreen™, Carbablue y Cyclor Turbo. Kurita Water Industries Ltd. registró aproximadamente un 7,0 %, respaldada por sus capacidades en estruvita, anammox y descarga cero de líquidos en cuentas asiáticas y globales.
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