Mercado de calderas de América del Norte Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de calderas en América del Norte

El mercado de calderas en América del Norte se estimó en USD 7.1 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 7.5 mil millones en 2025 a USD 12.3 mil millones en 2034, con una CAGR del 5.6%.
 

• El creciente cambio de unidades de calefacción convencionales a calderas de condensación y avanzadas debido a los objetivos de eficiencia energética, su mayor eficiencia térmica y capacidad de recuperar calor latente impulsará la demanda del producto. El aumento de la demanda de soluciones de calefacción hidrónica, incluidas las calderas, especialmente en regiones más frías debido a su comodidad y operación silenciosa, impulsará el escenario del mercado de calderas en América del Norte.
   
• Calderasson dispositivos de calefacción de circuito cerrado diseñados para generar agua caliente o vapor aplicando calor al agua, generalmente mediante la combustión de combustibles que incluyen gas natural, petróleo y resistencia eléctrica. Estos sistemas se utilizan para diversas aplicaciones, incluidas la calefacción de espacios, el calentamiento de agua y la calefacción de procesos industriales.
   
• Por ejemplo, en julio de 2025, AstraZeneca anunció planes para invertir USD 50 mil millones en EE. UU. para 2030 para expandir sus capacidades de fabricación y desarrollo. Esta inversión incluye el desarrollo de una nueva instalación de fabricación farmacéutica en Virginia y la expansión de la investigación y el desarrollo, y la producción de terapia celular.
   
• La rápida integración de IoT, mantenimiento predictivo y características de diagnóstico remoto en unidades de calderas están ganando terreno en edificios comerciales e institucionales. Las instalaciones comerciales están adoptando configuraciones de calderas modulares para satisfacer las fluctuaciones de carga y mejorar la redundancia, lo que permite una calefacción por etapas y un mejor control del rendimiento, lo que a su vez impulsará el panorama del mercado de calderas en América del Norte.
   
• Las estrictas normas de emisiones y los mandatos regulatorios hacia el desarrollo de sistemas de calefacción de bajo NOx y ultra bajas emisiones impulsarán el despliegue del producto. Industrias como el procesamiento de alimentos, la química y la fabricación de papel están personalizando sus unidades de calderas que se están desplegando para requisitos de energía térmica precisos, lo que impulsa la trayectoria del mercado de calderas en América del Norte.
   
• Para referencia, en diciembre de 2024, el Departamento de Agricultura de EE. UU. se comprometió a USD 4.73 mil millones a través del Programa Empoderando a la América Rural para apoyar iniciativas de energía limpia. La inversión permite a las cooperativas eléctricas rurales reducir los costos de electricidad para hogares y empresas, al tiempo que reduce significativamente las emisiones relacionadas con el clima.
   
• El aumento de los proyectos de revitalización urbana y las universidades están integrando sistemas de calderas centralizadas como parte de la infraestructura de calefacción por distrito, lo que influirá positivamente en el escenario empresarial. Los edificios residenciales de varias unidades en las principales áreas metropolitanas están impulsando sistemas de calderas de alta eficiencia.
   
• El mercado de calderas en América del Norte se valoró en USD 5.6 mil millones en 2019 y creció con una CAGR de más del 7% hasta 2024. La rápida expansión de los centros de datos que exploran calderas de recuperación de calor para reutilizar el calor residual para el control climático de edificios o sistemas de calefacción por distrito locales, lo que a su vez ampliará el panorama empresarial.
   
• Las políticas climáticas de la región están impulsando la adopción de soluciones de calderas de bajo carbono o eléctricas, especialmente en edificios del sector público. El gobierno está animando a los principales desarrolladores de la industria a obtener la certificación ENERGY STAR para sus unidades de calderas, lo que estimulará el panorama empresarial.
   

Tendencias del mercado de calderas en América del Norte

• El aumento de la rigurosidad de las regulaciones gubernamentales destinadas a reducir las emisiones de carbono y promover el uso de energías más limpias impulsará el escenario de la industria. Estas regulaciones están impulsando a los usuarios finales, incluidos los sectores comercial e industrial, a reemplazar o actualizar los sistemas de calderas existentes para cumplir con los estándares ambientales en evolución.
   
• En los EE. UU., la EPA hace cumplir el estándar de Tecnología de Control Máximo Lograble para Calderas, que exige que las calderas industriales, comerciales e institucionales limiten los contaminantes del aire peligrosos, incluidos las partículas, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Además, en Canadá, el programa federal de precios del carbono desempeña un papel crítico al fomentar a los usuarios de energía a adoptar tecnologías más eficientes y de bajo carbono.
   
• Los fabricantes están impulsando calderas certificadas ENERGY STAR, que cumplen o superan los requisitos de rendimiento energético federal y estatal, lo que fortalecerá la perspectiva del negocio. Además, esta alineación con los estándares ambientales reconocidos aumenta la confianza del consumidor y apoya los programas de reembolsos de servicios públicos.
   
• Para citar, en diciembre de 2022, el Programa Federal de Gestión de Energía ofrece orientación de adquisición para calderas de gas residenciales que se ajustan a los estándares de eficiencia ENERGY STAR. Esta orientación se aplica específicamente a las calderas de gas natural con clasificaciones de entrada inferiores a 300,000 Btu/h, mientras excluye las calderas comerciales con capacidades de entrada más altas.
   
• La creciente demanda de calefacción de espacios en establecimientos comerciales, incluidos complejos de oficinas, instituciones educativas, instalaciones de atención médica, centros comerciales y lugares de hospedaje, está ganando un impulso significativo, lo que impulsará las perspectivas comerciales. La creciente demanda de sistemas de calderas, que se prefieren a los sistemas de aire forzado en edificios grandes debido a su operación más silenciosa y facilidad de control por zonas.
   
• Las renovaciones y reformas continuas de edificios más antiguos, junto con el aumento del uso de desarrollos de uso mixto, edificios comerciales verticales y la expansión de apartamentos multifamiliares, contribuirán a la demanda de estas unidades de calefacción. El aumento de los costos energéticos, los objetivos de sostenibilidad y la disponibilidad de incentivos de servicios públicos y programas gubernamentales impulsarán la participación en el mercado de calderas de América del Norte.
   
• Por ejemplo, en enero de 2023, el gobierno de EE. UU. ha mejorado sus créditos fiscales relacionados con la energía para incentivar a los propietarios de viviendas a invertir en mejoras de eficiencia energética. Según el programa revisado, los contribuyentes pueden reclamar un crédito igual al 30% de los gastos calificados, incluidos los bienes inmuebles energéticos residenciales, las actualizaciones calificadas y las auditorías de energía del hogar.
   
• El crecimiento de las instalaciones de atención médica y vivienda para adultos mayores, en asociación con la demanda creciente de calefacción de espacios confiable y consistente, y agua caliente doméstica, impulsará el despliegue del producto. Además, las plantas de calefacción centralizadas que utilizan sistemas de calderas modulares o colgados en la pared, ideales para estos entornos, ofreciendo escalabilidad y flexibilidad de zonificación, impulsarán el crecimiento del negocio.
   

Análisis del mercado de calderas en América del Norte

• Según el combustible, la industria se segmenta en gas natural, petróleo, carbón, eléctrico y otros. El mercado de calderas de gas natural tiene una participación del 61.6% en 2024 y se espera que crezca a una CAGR superior al 5% hasta 2034. Estas calderas continúan dominando como la fuente de combustible principal debido a sus emisiones relativamente bajas, su rentabilidad y su extensa infraestructura de tuberías.
   
• La alta eficiencia de combustión de las calderas de gas las convierte en la opción preferida para reformas en escuelas antiguas, hospitales y edificios gubernamentales que buscan reducir los costos de calefacción. Además, estos sistemas son ampliamente compatibles con la tecnología de calderas de condensación, lo que permite una mayor adopción de unidades de alta eficiencia en edificios nuevos y existentes impulsará el crecimiento del mercado de calderas en América del Norte.
   
• Para citar, en marzo de 2025, Recursos Naturales Canadá promueve las calderas certificadas ENERGY STAR para mejorar la eficiencia energética de los hogares y reducir las emisiones de carbono. Según las calderas de gas certificadas ENERGY STAR consumen aproximadamente un 10% menos de energía, mientras que los modelos de fuel oil utilizan un 4% menos, en comparación con las unidades convencionales.
   
• Se anticipa que el mercado de calderas de fuel oil alcance más de 1.500 millones para 2034. Estas calderas aún mantienen una base instalada significativa en áreas rurales donde el acceso a gasoductos es limitado. Estas unidades siguen utilizándose en aplicaciones de calefacción de respaldo en instalaciones comerciales, especialmente aquellas que buscan flexibilidad de combustible o que operan en áreas propensas a cortes en invierno.
   
• Para ilustrar, en 2023, la inversión extranjera directa de EE. UU. en Canadá alcanzó los 452.000 millones de USD, mientras que la IED canadiense en EE. UU. ascendió a 672.000 millones de USD. Casi el 50% de la inversión exterior de Canadá se dirige a EE. UU., contribuyendo significativamente al desarrollo económico local y a la creación de empleo.
   
• El mercado de calderas de carbón se valoró en 134 millones de USD en 2024. Representa un segmento en declive en la industria debido a las regulaciones ambientales, el aumento de los costos de carbono y la presión pública contra los combustibles fósiles. Estas calderas se encuentran principalmente en plantas industriales antiguas, instalaciones de generación de energía y un número limitado de campus institucionales de legado.
   
• El mercado de calderas eléctricas experimentará una tasa de crecimiento superior al 12,5% hasta 2034. Estas unidades están ganando terreno en áreas con redes eléctricas limpias e incentivos para la calefacción de bajo carbono. Estas calderas son preferidas por sus cero emisiones en el sitio, operación silenciosa y diseño compacto, ideales para edificios con espacio limitado, incluidos apartamentos, clínicas y oficinas.
   

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• Según la aplicación, el mercado de calderas en América del Norte se segmenta en residencial, comercial e industrial. El mercado de calderas comerciales tiene una participación del 36,5% en 2024, y el segmento superará los 4.500 millones de USD para 2034. El aumento de la integración de sistemas de gestión de edificios, en línea con el aumento de los mandatos de ESG en el sector inmobiliario, está impulsando a los desarrolladores comerciales a priorizar sistemas de calefacción de bajas emisiones.
   
• Existe una creciente demanda de calderas de condensación que pueden manejar perfiles de carga variables sin comprometer la eficiencia o la entrega de confort fortalecerá la adopción del producto. Además, la infraestructura de calefacción urbana y microrredes está impulsando la adopción de soluciones de calderas compartidas en campus de uso mixto e institucionales, lo que dinamizará el negocio.
   
• Para citar, en mayo de 2025, John Deere anunció un plan estratégico para invertir 20.000 millones de USD en los próximos diez años para expandir sus operaciones en EE. UU., con un enfoque en escalar la producción, mejorar las capacidades de fabricación y apoyar iniciativas de crecimiento doméstico a largo plazo.
   
• El mercado de calderas residenciales se valoró en 2.500 millones de USD en 2024. La creciente demanda de unidades compactas, que están ganando popularidad en apartamentos urbanos y casas adosadas, está acelerando el ahorro de espacio de los propietarios mientras se logra el confort zonificado.
   
• El gobierno y las empresas de servicios públicos están ofreciendo incentivos fiscales y reembolsos para la sustitución y actualización temprana de calderas residenciales antiguas, lo que proliferará la perspectiva de la industria. Además, las calderas combinadas de doble propósito, que proporcionan tanto calefacción de espacios como agua caliente doméstica, se están convirtiendo en una solución preferida en los hogares que impulsan el crecimiento del negocio.
   
• Para referencia, en 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. sugirió revisiones a la Parte 10 CFR 430, elevando los umbrales de pérdida en espera y factor de energía para dispositivos de calefacción de agua eléctrica, otros equipos y calentadores de agua eléctricos.
   
• El mercado de calderas industriales superará los USD 3 mil millones para 2034. Las calderas de vapor de alta presión con sistemas de manejo y control de combustible personalizados se están desplegando en instalaciones que requieren regulaciones precisas de temperatura y presión, lo que a su vez proliferará el panorama de la industria.
   
• Las industrias con demanda energética volátil prefieren bancos de calderas modulares que pueden aumentar o disminuir rápidamente para adaptarse a las necesidades de producción en tiempo real, lo que fortalecerá el potencial del negocio. Además, las calderas de recuperación de calor residual se están instalando en plantas para utilizar el escape de los procesos industriales, mejorando así la eficiencia térmica general.
   
• Para referencia, en marzo de 2025, Johnson & Johnson anunció planes para invertir USD 55 mil millones en los próximos cuatro años para fortalecer sus capacidades en fabricación, investigación y desarrollo, y tecnología, apoyando la innovación y el crecimiento operativo a largo plazo.
   

• EE. UU. dominó el mercado de calderas en América del Norte con una participación del 82.5% en 2024 y generó USD 5.8 mil millones en ingresos. Las iniciativas de electrificación urbana en todo el país están acelerando la adopción de sistemas de calderas eléctricas y de bajas emisiones en nuevos desarrollos comerciales y residenciales.
   
• La infraestructura envejecida en escuelas públicas, edificios municipales y viviendas de bajos ingresos está impulsando un ciclo constante de retrofits y actualizaciones de calderas en múltiples estados. Las inversiones sustanciales en centros de datos y plantas farmacéuticas están impulsando la demanda de calderas de procesos precisas con controles avanzados y opciones de recuperación de calor.
   
• Para ilustración, en el año fiscal 2025, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. asignó USD 35.2 mil millones, más del 11% de su presupuesto total de USD 296.2 mil millones, hacia prioridades clave, incluyendo vivienda asequible, revitalización comunitaria y desarrollo urbano. Este financiamiento subraya el enfoque estratégico continuo de HUD para avanzar en su misión a través de programas operativos clave.
   
• El mercado de calderas en Canadá se espera que alcance más de USD 1 mil millones para 2034. El país está experimentando un rápido crecimiento impulsado por la tarificación del carbono provincial y las actualizaciones del código de construcción nacional que favorecen sistemas de alta eficiencia y eléctricos. El aumento de la utilización de calderas de doble combustible en regiones remotas donde el acceso al combustible puede fluctuar estacionalmente influirá positivamente en el crecimiento del negocio.
   
• El mercado de calderas en México experimentará una CAGR de más del 6% hasta 2034. El país está ganando impulso impulsado por la inversión creciente en instalaciones industriales y comerciales, incluyendo procesamiento de alimentos, hospitalidad, textiles y manufactura. Los parques industriales están actualizando a calderas más eficientes para cumplir con los estándares de sostenibilidad de la cadena de suministro internacional, lo que impulsará el crecimiento de la industria.
   
• Para ilustración, según la Secretaría de Economía de México, la inversión extranjera directa total alcanzó los USD 36.1 mil millones en 2023, reflejando un aumento interanual del 2.3% desde los USD 35.2 mil millones en 2022.
   

Participación del mercado de calderas en América del Norte

• Las 5 principales empresas en la industria de calderas de América del Norte son A. O. Smith, Babcock & Wilcox Enterprises, Bosch Thermotechnology, Burnham Holdings y Miura America, que contribuyen aproximadamente con el 38% del mercado en 2024. La industria se caracteriza por una competencia moderada a alta con una mezcla de marcas globales establecidas y fabricantes regionales que compiten en los segmentos residencial, comercial e industrial.
   
• Las empresas se diferencian por su eficiencia energética, flexibilidad de combustible, controles inteligentes y cumplimiento normativo. La innovación en tecnología de condensación, emisiones bajas de NOx y sistemas modulares es un enfoque clave. El mercado ve actualizaciones de productos frecuentes, especialmente en respuesta a los cambios en los códigos de energía y los mandatos de descarbonización.
   
• Los principales actores compiten ofreciendo modelos de calderas certificados ENERGY STAR y de condensación que cumplen con los códigos de energía federal y estatal en evolución. En el segmento industrial, la personalización, la flexibilidad de combustible y la fiabilidad del servicio son factores competitivos importantes.
   
• Babcock & Wilcox Enterprises es un actor destacado en el mercado, especialmente en los segmentos industriales y de escala de servicios públicos. Conocida por su experiencia en tecnologías avanzadas de combustión y sistemas de generación de vapor, B&W atiende a industrias como la generación de energía, la pulpa y el papel, la petroquímica y la conversión de residuos en energía.
   
• La empresa se distingue por su profundidad de ingeniería, soluciones de calderas personalizadas a gran escala y tecnologías ambientales, incluyendo captura de carbono, quemadores de bajas emisiones de NOx y sistemas de limpieza de gases de escape. Se enfoca en soluciones de energía limpia, incluyendo calderas de biomasa y combustibles derivados de residuos, alineadas con los esfuerzos de descarbonización en crecimiento en América del Norte.
   
• Miura America es un destacado fabricante de calderas conocido por sus sistemas de calderas de vapor innovadores, modulares y compactos adaptados a aplicaciones industriales y comerciales. La empresa está diseñada para ahorrar espacio, bajas emisiones y avanzada integración de controles, a menudo utilizada en industrias como el procesamiento de alimentos, la salud, la farmacéutica y la manufactura.
   
• Su enfoque en la optimización de energía, conservación del agua y escalabilidad modular resuena fuertemente con las instalaciones que buscan cumplimiento ambiental y flexibilidad operativa.
   
• En los últimos 3 años, el mercado ha observado un aumento gradual en la concentración del mercado, particularmente en el segmento comercial e industrial. Esto se debe principalmente a la creciente demanda de sistemas de calderas de alta eficiencia, bajas emisiones y control inteligente, lo que favorece a las empresas con capacidades fuertes de I+D, un amplio portafolio de productos y robustas redes de distribución.
   

Empresas del mercado de calderas en América del Norte

• En el primer trimestre de 2025, los ingresos de Babcock & Wilcox Enterprises por operaciones continuas ascendieron a USD 181.2 millones, reflejando un aumento del 10% interanual en comparación con los USD 164.3 millones en el T1 de 2024. Este crecimiento se debió principalmente a una contribución de USD 8.5 millones de un importante proyecto de gas natural, un aumento de USD 6 millones en la actividad de construcción y un incremento de USD 10 millones en las ventas de repuestos.
   
• En 2024, Lennox anunció sus resultados financieros del cuarto trimestre, reportando ingresos por USD 1.3 mil millones y un ingreso operativo récord de USD 245 millones. Las ganancias por acción diluidas según GAAP alcanzaron los USD 5.52. Los ingresos principales aumentaron un 22% interanual, alcanzando los USD 1.3 mil millones. La ganancia ajustada del segmento aumentó un 41% a USD 248 millones, con un margen del segmento expandido en 250 puntos básicos a un récord del 18.4%.
   
• Los ingresos netos de Ariston Holding para el año fiscal totalizaron USD 3.1 mil millones, reflejando una disminución del 12.7% interanual en base orgánica. Los ingresos del cuarto trimestre ascendieron a USD 849.7 millones, una caída del 6.8% interanual, mostrando una tendencia secuencial positiva. El EBIT ajustado del año fue de USD 1.16 millones, marcando una disminución del 48% en comparación con 2023.
   

Los principales actores que operan en el mercado de calderas de América del Norte son:

• A. O. Smith
• Ariston Holding
• Babcock & Wilcox Enterprises
• Babcock Wanson
• Bosch Thermotechnology
• Bradford White Corporation
• Burnham Holdings
• Clayton Industries
• Cleaver-Brooks
• Daikin Industries
• Fulton
• Hurst Boiler & Welding
• LAARS Heating Systems
• Lennox International
• Lochinvar
• Miura America
• Navien
• NTI Boilers
• PB Heat
• Rentech Boiler Systems
• Rinnai America
• U.S. Boiler Company
• Viessmann
• WM Technologies
   

Noticias de la industria de calderas en Norteamérica

• En abril de 2025, Lennox está fortaleciendo su presencia en la región de Dallas-Fort Worth mediante una inversión estratégica en infraestructura de distribución, servicio al cliente y capacidades de formación. Estas iniciativas están dirigidas a mejorar la eficiencia operativa y apoyar el crecimiento a largo plazo. Como parte de este esfuerzo, la empresa ha abierto un centro de distribución regional ampliado cerca del aeropuerto para mejorar la disponibilidad de productos y los niveles de servicio en todo el área metropolitana de DFW.
   
• En enero de 2025, Bosch Home Comfort introdujo la caldera Buderus SSB Gen 2, que presenta una serie de mejoras sobre la generación anterior para ofrecer un mejor rendimiento. Con capacidades de salida que van desde 798 a 8,192 MBH, la Buderus SSB Gen 2 está diseñada para ofrecer una calidad excepcional, versatilidad y fiabilidad, satisfaciendo las diversas necesidades de las aplicaciones.
   
• En julio de 2024, Bradford White Corporation anunció la adquisición de FloLogic, un proveedor con sede en Carolina del Norte de soluciones avanzadas de detección de fugas de fontanería y corte automático para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Esta adquisición estratégica refuerza el compromiso de Bradford White con la innovación y la excelencia en productos, al tiempo que amplía su cartera de soluciones tecnológicas inteligentes.
   
• En mayo de 2024, Daikin Industries anunció la formación de una asociación estratégica, aprobada por los consejos de ambas empresas. Como parte del acuerdo, Daikin adquirirá una participación del 4.67% en Miura, mientras que Miura tomará una participación del 49% en Daikin Applied Systems, la subsidiaria de propiedad total de Daikin. Esta asociación tiene como objetivo integrar las respectivas fortalezas de las empresas en productos, tecnologías y redes de servicio para ofrecer soluciones energéticas integrales.
   

Los informes de investigación del mercado de calderas en Norteamérica incluyen una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de volumen (unidades) e ingresos (millones de USD) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de combustible

• Gas natural
• Petróleo
• Carbón
• Eléctrico
• Otros

Mercado, por capacidad

• ≤ 10 MMBTU/hr
• > 10 - 50 MMBTU/hr
• > 50 - 100 MMBTU/hr
• > 100 - 250 MMBTU/hr
• > 250 MMBTU/hr

Mercado, por aplicación

• Residencial
• Comercial
  
  • Oficinas
  • Instalaciones de salud
  • Instituciones educativas
  • Alojamientos
  • Tiendas minoristas
  • Otros
• Industrial
  
  • Procesamiento de alimentos
  • Pulpa y papel
  • Químico
  • Refinería
  • Metal primario
  • Otros
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes países:

• EE. UU.
• Canadá
• México