Mercado de calderas de América del Norte Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de calderas de América del Norte

El mercado de calderas de América del Norte se estimó en 7,100 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 7,500 millones de USD en 2025 a 12,300 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6%.
 

• El creciente cambio de las unidades de calefacción convencionales a calderas de condensación y avanzadas, impulsado por los objetivos de eficiencia energética, su mayor eficiencia térmica y su capacidad para recuperar el calor latente, intensificará la demanda de estos productos. El aumento de la demanda de soluciones de calefacción hidrónica, incluidas las calderas, especialmente en las regiones más frías debido a su confort y funcionamiento silencioso, impulsará el panorama del mercado de calderas de América del Norte.
   
• Los sistemas de calderas son dispositivos de calefacción de circuito cerrado diseñados para generar agua caliente o vapor mediante la aplicación de calor al agua, normalmente a través de la combustión de combustibles como el gas natural, el petróleo y la resistencia eléctrica. Estos sistemas se utilizan en diversas aplicaciones, como la calefacción de espacios, el calentamiento de agua y la calefacción de procesos industriales.
   
• Por ejemplo, en julio de 2025, AstraZeneca anunció planes para invertir 50,000 millones de USD en Estados Unidos de aquí a 2030 con el fin de ampliar sus capacidades de fabricación e investigación y desarrollo (I+D). Esta inversión incluye el desarrollo de una nueva planta de fabricación farmacéutica en Virginia y la ampliación de las actividades de investigación y desarrollo y de la producción de terapias celulares.
   
• La rápida integración de funciones de IoT, mantenimiento predictivo y diagnóstico remoto en las unidades de calderas está cobrando impulso en edificios comerciales e institucionales. Las instalaciones comerciales están adoptando configuraciones modulares de calderas para hacer frente a las fluctuaciones de la carga y mejorar la redundancia, lo que permite escalonar la calefacción y mejorar el control del rendimiento; a su vez, esto ampliará las perspectivas del mercado de calderas de América del Norte.
   
• Las estrictas normas de emisiones y los mandatos regulatorios orientados al desarrollo de sistemas de calefacción con bajas emisiones de NOx y emisiones ultrabajas impulsarán el despliegue de estos productos. Sectores como la transformación de alimentos, la industria química y la fabricación de papel están personalizando sus unidades de calderas, que se están implementando para satisfacer necesidades precisas de energía térmica, lo que impulsa la trayectoria del mercado de calderas de América del Norte.
   
• Como referencia, en diciembre de 2024, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos comprometió 4,730 millones de USD a través del programa Empowering Rural America para apoyar iniciativas de energía limpia. Esta inversión permite a las cooperativas eléctricas rurales reducir los costes de electricidad para los hogares y las empresas, al tiempo que disminuye significativamente las emisiones relacionadas con el cambio climático.
   
• El aumento de los proyectos de revitalización urbana y de los campus universitarios, que están integrando sistemas centralizados de calderas como parte de la infraestructura de calefacción urbana, influirá positivamente en las perspectivas empresariales. Los edificios residenciales plurifamiliares de las principales áreas metropolitanas están impulsando la adopción de sistemas de calderas de alta eficiencia.
   
• El mercado de calderas de América del Norte se valoró en 5,600 millones de USD en 2019 y registró una TCAC superior al 7% hasta 2024. La rápida expansión de los centros de datos, que están explorando calderas de recuperación de calor para reutilizar el calor residual en el control climático de los edificios o en sistemas locales de calefacción urbana, impulsará a su vez el panorama empresarial.
   
• Las políticas climáticas de la región están impulsando la adopción de soluciones de calderas eléctricas o con bajas emisiones de carbono, especialmente en edificios del sector público. El Gobierno está alentando a los principales desarrolladores del sector a obtener la certificación ENERGY START para sus unidades de calderas, lo que estimulará las perspectivas empresariales.
   

Tendencias del mercado de calderas de América del Norte

• La creciente rigurosidad de las normativas gubernamentales destinadas a reducir las emisiones de carbono y promover un uso más limpio de la energía impulsará las perspectivas del sector. Estas normativas están llevando a los usuarios finales, incluidos los sectores comercial e industrial, a sustituir o modernizar los sistemas de calderas existentes para cumplir con la evolución de las normas medioambientales.
   
• En Estados Unidos, la EPA aplica la norma de Tecnología de Control Máximo Alcanzable para Calderas, que exige a las calderas industriales, comerciales e institucionales limitar los contaminantes atmosféricos peligrosos, incluidas las partículas, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Además, en Canadá, el programa federal de tarificación del carbono desempeña un papel fundamental al alentar a los usuarios de energía a adoptar tecnologías más eficientes y bajas en carbono.
   
• Los fabricantes están promoviendo calderas con certificación ENERGY STAR, que cumplen o superan los requisitos federales y estatales de eficiencia energética, lo que reforzará las perspectivas del negocio. Asimismo, esta alineación con normas medioambientales reconocidas aumenta la confianza de los consumidores y respalda los programas de reembolsos de las empresas de servicios públicos.
   
• A modo de referencia, en diciembre de 2022, el Programa Federal de Gestión Energética ofreció orientación para la adquisición de calderas de gas residenciales sujetas a las normas de eficiencia de ENERGY STAR. Esta orientación se aplica específicamente a calderas de gas natural con potencias de entrada inferiores a 300,000 Btu/h, y excluye las calderas comerciales con capacidades de entrada superiores.
   
• La creciente demanda de calefacción de espacios en establecimientos comerciales, incluidos complejos de oficinas, instituciones educativas, centros sanitarios, centros comerciales y establecimientos de hostelería, está cobrando un impulso significativo, lo que favorecerá las perspectivas del negocio. El aumento de la demanda de sistemas de calderas, preferidos frente a los sistemas de aire forzado en edificios grandes por su funcionamiento más silencioso y la facilidad para controlar las distintas zonas, también impulsará el mercado.
   
• La modernización y renovación continuas de edificios antiguos, junto con el mayor uso de desarrollos de uso mixto, edificios comerciales verticales y la expansión de los apartamentos multifamiliares, contribuirán a la demanda de estas unidades de calefacción. El aumento de los costes energéticos, los objetivos de sostenibilidad y la disponibilidad de incentivos por parte de las empresas de servicios públicos y los programas gubernamentales impulsarán la cuota del mercado de calderas de América del Norte.
   
• Por ejemplo, en enero de 2023, el Gobierno de Estados Unidos amplió sus créditos fiscales relacionados con la energía para incentivar a los propietarios de viviendas a invertir en mejoras de eficiencia energética. En el marco del programa revisado, los contribuyentes pueden solicitar un crédito equivalente al 30% de los gastos subvencionables, incluidos los destinados a equipos energéticos residenciales, mejoras cualificadas y auditorías energéticas de la vivienda.
   
• El crecimiento de los centros sanitarios y las residencias para personas mayores, asociado al aumento de la demanda de calefacción de espacios y agua caliente sanitaria fiable y constante, reforzará la implantación de estos productos. Además, las centrales de calefacción centralizada que utilizan sistemas de calderas modulares o murales, ideales para estos entornos por ofrecer escalabilidad y flexibilidad en la zonificación, impulsarán el crecimiento del negocio.
   

Análisis del mercado de calderas de América del Norte

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• Según el combustible, el sector se segmenta en gas natural, petróleo, carbón, electricidad y otros. El mercado de calderas de gas natural registró una cuota del 61,6% en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC superior al 5% hasta 2034. Estas calderas siguen dominando como fuente de combustible principal debido a sus emisiones relativamente bajas, su rentabilidad y la extensa infraestructura de gasoductos.
   
• La elevada eficiencia de combustión de las calderas de gas las convierte en la opción preferida para la renovación de instalaciones en escuelas, hospitales y edificios gubernamentales antiguos que buscan reducir los costes de calefacción. Además, estos sistemas son ampliamente compatibles con la tecnología de calderas de condensación, lo que permite una mayor adopción de unidades de alta eficiencia tanto en edificios nuevos como existentes y contribuirá al crecimiento del mercado de calderas de América del Norte.
   
• Como referencia, en marzo de 2025, Natural Resources Canada promovió las calderas certificadas por ENERGY STAR para mejorar la eficiencia energética de los hogares y reducir las emisiones de carbono. Según ENERGY STAR, las calderas de gas certificadas consumen aproximadamente un 10 % menos de energía, mientras que los modelos de gasóleo utilizan un 4 % menos que las unidades convencionales.
   
• Se prevé que el mercado de calderas de gasóleo supere los 1,500 millones en 2034. Estas calderas mantienen una base instalada considerable en las zonas rurales donde el acceso a los gasoductos es limitado. Estas unidades continúan utilizándose como sistemas de calefacción de respaldo en instalaciones comerciales, especialmente en aquellas que buscan flexibilidad en el uso de combustibles o que operan en zonas propensas a sufrir interrupciones del suministro durante el invierno.
   
• A modo de ejemplo, en 2023, la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Canadá alcanzó los 452,000 millones de USD, mientras que la inversión extranjera directa canadiense en Estados Unidos ascendió a 672,000 millones de USD. Casi el 50 % de la inversión exterior de Canadá se dirige a Estados Unidos, lo que contribuye significativamente al desarrollo económico local y a la creación de empleo.
   
• El mercado de calderas de carbón se valoró en 134 millones de USD en 2024. Este segmento está disminuyendo en el sector industrial debido a las normativas medioambientales, el aumento de los costes del carbono y la presión pública contra los combustibles fósiles. Estas calderas se encuentran principalmente en plantas industriales antiguas, instalaciones de generación eléctrica y un número limitado de antiguos campus institucionales.
   
• El mercado de calderas eléctricas registrará una tasa de crecimiento superior al 12,5 % hasta 2034. Estas unidades están ganando presencia en zonas con redes eléctricas limpias y medidas de incentivo para la calefacción con bajas emisiones de carbono. Estas calderas se prefieren por sus cero emisiones in situ, su funcionamiento silencioso y su diseño compacto, idóneo para edificios con limitaciones de espacio, como apartamentos, clínicas y oficinas.
   

• Por aplicación, el mercado de calderas de América del Norte se segmenta en residencial, comercial e industrial. El mercado de calderas comerciales registra una cuota del 36,5 % en 2024 y el segmento superará los 4,500 millones de USD en 2034. La creciente integración de sistemas de gestión de edificios, en consonancia con el aumento de los mandatos ESG en el sector inmobiliario, está llevando a los promotores comerciales a priorizar los sistemas de calefacción con bajas emisiones.
   
• La creciente demanda de calderas de condensación capaces de gestionar perfiles de carga variables sin comprometer la eficiencia ni el confort reforzará la adopción de estos productos. Además, las infraestructuras de calefacción urbana y microrredes están impulsando la adopción de soluciones de calderas compartidas en campus institucionales y de uso mixto, lo que dinamizará el mercado.
   
• Como referencia, en mayo de 2025, John Deere anunció un plan estratégico para invertir 20,000 millones de USD durante los próximos diez años con el fin de ampliar sus operaciones en Estados Unidos, centrado en aumentar la producción, mejorar las capacidades de fabricación y respaldar iniciativas nacionales de crecimiento a largo plazo.
   
• El mercado de calderas residenciales se valoró en 2,500 millones de USD en 2024. El aumento de la demanda de unidades compactas está favoreciendo su adopción en apartamentos urbanos y viviendas adosadas, lo que permite a los propietarios ahorrar espacio y conseguir un mayor confort por zonas.
   
• Las administraciones públicas y las empresas de servicios públicos están ofreciendo incentivos fiscales y descuentos para sustituir y modernizar antes de tiempo las calderas residenciales obsoletas, lo que mejorará las perspectivas del sector. Además, las calderas mixtas de doble función, que proporcionan calefacción y agua caliente sanitaria, se están convirtiendo en una solución preferente en los hogares, lo que impulsa el crecimiento del negocio.
   
• A modo de referencia, en 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. propuso revisiones de la norma 10 CFR Parte 430, elevando los umbrales de pérdidas en espera y de factor energético aplicables a los dispositivos eléctricos de calentamiento de agua, otros equipos y calentadores de agua eléctricos.
   
• El mercado de calderas industriales superará los 3,000 millones de USD en 2034. Las calderas de vapor de alta presión con sistemas personalizados de gestión de combustible y control se están instalando en plantas que requieren una regulación precisa de la temperatura y la presión, lo que, a su vez, impulsará el panorama del sector.
   
• Las industrias con una demanda energética volátil prefieren bancos modulares de calderas que puedan aumentar o reducir rápidamente su capacidad para adaptarse a las necesidades de producción en tiempo real, lo que reforzará el potencial del negocio. Además, se están instalando calderas de recuperación de calor residual en las plantas para aprovechar los gases de escape de los procesos industriales y mejorar así la eficiencia térmica general.
   
• A modo de referencia, en marzo de 2025, Johnson & Johnson anunció planes para invertir 55,000 millones de USD durante los próximos cuatro años con el fin de reforzar sus capacidades de fabricación, investigación y desarrollo, y tecnología, apoyando la innovación y el crecimiento operativo a largo plazo.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• Estados Unidos dominó el mercado de calderas de América del Norte, con una cuota del 82,5 % en 2024, y generó ingresos por valor de 5,800 millones de USD. Las iniciativas de electrificación urbana en todo el país están acelerando la adopción de sistemas de calderas eléctricos y de bajas emisiones en nuevos desarrollos comerciales y residenciales.
   
• El envejecimiento de las infraestructuras de las escuelas públicas, los edificios municipales y las viviendas para personas con bajos ingresos está propiciando un ciclo constante de modernización y actualización de calderas en varios estados. Las importantes inversiones en centros de datos y plantas farmacéuticas están impulsando la demanda de calderas de proceso de precisión con controles avanzados y opciones de recuperación de calor.
   
• A modo ilustrativo, en el ejercicio fiscal 2025, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. destinó 35,200 millones de USD, más del 11 % de su presupuesto total de 296,200 millones de USD, a prioridades fundamentales como la vivienda asequible, la revitalización comunitaria y el desarrollo urbano. Esta financiación pone de manifiesto el enfoque estratégico continuado del HUD en el avance de su misión mediante programas operativos clave.
   
• Se prevé que el mercado canadiense de calderas supere los 1,000 millones de USD en 2034. El país está experimentando un rápido crecimiento impulsado por la tarificación provincial del carbono y las actualizaciones del código nacional de edificación, que favorecen los sistemas eléctricos y de alta eficiencia. El creciente uso de calderas de doble combustible en regiones remotas, donde el acceso al combustible puede fluctuar según la estación, influirá positivamente en el crecimiento del negocio.
   
• Se prevé que el mercado mexicano de calderas registre una TCAC superior al 6 % hasta 2034. El país está ganando impulso gracias al aumento de las inversiones en instalaciones industriales y comerciales, incluidas las de procesamiento de alimentos, hostelería, textil y fabricación. Los parques industriales están sustituyendo sus calderas por modelos más eficientes para cumplir las normas internacionales de sostenibilidad de las cadenas de suministro, lo que impulsará el crecimiento del sector.
   
• A modo ilustrativo, según la Secretaría de Economía de México, la inversión extranjera directa total alcanzó los 36,100 millones de USD en 2023, lo que refleja un aumento interanual del 2,3 % frente a los 35,200 millones de USD de 2022.
   

Cuota del mercado de calderas de América del Norte

• Las 5 principales empresas del sector de calderas de Norteamérica son A. O. Smith, Babcock & Wilcox Enterprises, Bosch Thermotechnology, Burnham Holdings y Miura America, que representaron aproximadamente el 38 % del mercado en 2024. El sector se caracteriza por una competencia de moderada a alta, con una combinación de marcas globales consolidadas y fabricantes regionales que compiten en los segmentos residencial, comercial e industrial.
   
• Las empresas se diferencian por la eficiencia energética, la flexibilidad de combustible, los controles inteligentes y el cumplimiento normativo. La innovación en tecnología de condensación, emisiones bajas de NOx y sistemas modulares constituye un foco clave. El mercado registra actualizaciones frecuentes de productos, especialmente en respuesta a la evolución de los códigos energéticos y los mandatos de descarbonización.
   
• Los principales actores compiten ofreciendo modelos de calderas de condensación y con certificación ENERGY STAR que cumplen los códigos energéticos federales y estatales en evolución. En el segmento industrial, la personalización, la flexibilidad de combustible y la fiabilidad del servicio son factores competitivos importantes.
   
• Babcock & Wilcox Enterprises es un actor destacado del mercado, especialmente en los segmentos industrial y de servicios públicos a gran escala. Conocida por su experiencia en tecnologías avanzadas de combustión y sistemas de generación de vapor, B&W presta servicio a sectores como la generación eléctrica, la industria de la pasta y el papel, la industria petroquímica y la valorización energética de residuos.
   
• La empresa se diferencia por su sólida capacidad de ingeniería, sus soluciones de calderas personalizadas a gran escala y sus tecnologías medioambientales, como la captura de carbono, los quemadores de bajas emisiones de NOx y los sistemas de limpieza de gases de combustión. Se centra en soluciones de energía limpia, incluidas las calderas de biomasa y de combustibles derivados de residuos, en línea con los crecientes esfuerzos de descarbonización en Norteamérica.
   
• Miura America es un destacado fabricante de calderas conocido por sus innovadores sistemas modulares y compactos de calderas de vapor, adaptados a aplicaciones industriales y comerciales. La empresa diseña sus productos para ahorrar espacio, reducir las emisiones e integrar sistemas de control avanzados, y estos se utilizan con frecuencia en sectores como el procesamiento de alimentos, la atención sanitaria, la industria farmacéutica y la manufactura.
   
• Su enfoque en la optimización energética, la conservación del agua y la escalabilidad modular responde especialmente bien a las necesidades de las instalaciones que buscan cumplir la normativa medioambiental y mantener la flexibilidad operativa.
   
• Durante los últimos 3 años, el mercado ha registrado un aumento gradual de la concentración, especialmente en los segmentos comercial e industrial. Esto se debe principalmente al aumento de la demanda de sistemas de calderas de alta eficiencia, bajas emisiones y control inteligente, que favorecen a las empresas con sólidas capacidades de I+D, una amplia cartera de productos y redes de distribución robustas.
   

Empresas del mercado de calderas de Norteamérica

• En el primer trimestre de 2025, los ingresos de Babcock & Wilcox Enterprises procedentes de operaciones continuadas ascendieron a 181,2 millones de USD, lo que refleja un aumento interanual del 10 % frente a los 164,3 millones de USD del primer trimestre de 2024. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por una contribución de 8,5 millones de USD de un importante proyecto de gas natural, un aumento de 6 millones de USD en la actividad de construcción y un incremento de 10 millones de USD en las ventas de piezas.
   
• En 2024, Lennox anunció sus resultados financieros del cuarto trimestre, con unos ingresos de 1,300 millones de USD y unos ingresos operativos récord de 245 millones de USD. El beneficio por acción diluido conforme a los PCGA alcanzó los 5,52 USD. Los ingresos principales aumentaron un 22 % interanual, hasta alcanzar 1,300 millones de USD. El beneficio ajustado del segmento se disparó un 41 %, hasta los 248 millones de USD, mientras que el margen del segmento se amplió 250 puntos básicos, hasta un récord del 18,4 %.
• Los ingresos netos de Ariston Holding correspondientes al ejercicio fiscal ascendieron a 3,100 millones de USD, lo que refleja un descenso interanual del 12,7 % sobre una base orgánica. Los ingresos del cuarto trimestre se situaron en 849,7 millones de USD, un 6,8 % menos interanual, aunque mostraron una tendencia secuencial positiva. El EBIT ajustado del ejercicio fue de 1,16 millones de USD, lo que supone un descenso del 48 % con respecto a 2023.
   

Los principales actores que operan en el mercado de calderas de Norteamérica son:

• A. O. Smith
• Ariston Holding
• Babcock & Wilcox Enterprises
• Babcock Wanson
• Bosch Thermotechnology
• Bradford White Corporation
• Burnham Holdings
• Clayton Industries
• Cleaver-Brooks
• Daikin Industries
• Fulton
• Hurst Boiler & Welding
• LAARS Heating Systems
• Lennox International
• Lochinvar
• Miura America
• Navien
• NTI Boilers
• PB Heat
• Rentech Boiler Systems
• Rinnai America
• U.S. Boiler Company
• Viessmann
• WM Technologies
   

Noticias del sector de calderas de América del Norte

• En abril de 2025, Lennox está reforzando su presencia en la región de Dallas-Fort Worth mediante inversiones estratégicas en infraestructura de distribución, servicio de atención al cliente y capacidades de formación. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa y respaldar el crecimiento a largo plazo. Como parte de este esfuerzo, la empresa ha inaugurado un centro regional de distribución ampliado cerca del aeropuerto para mejorar la disponibilidad de productos y los niveles de servicio en toda el área metropolitana de DFW.
   
• En enero de 2025, Bosch Home Comfort presentó la caldera Buderus SSB Gen 2, que incorpora una serie de mejoras con respecto a la generación anterior para ofrecer un mayor rendimiento. Con capacidades de producción de entre 798 y 8,192 MBH, la Buderus SSB Gen 2 está diseñada para ofrecer una calidad, versatilidad y fiabilidad excepcionales, atendiendo las diversas necesidades de las aplicaciones.
   
• En julio de 2024, Bradford White Corporation anunció la adquisición de FloLogic, un proveedor con sede en Carolina del Norte de soluciones avanzadas de detección de fugas de fontanería y cierre automático para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Esta adquisición estratégica refuerza el compromiso de Bradford White con la innovación y la excelencia de sus productos, al tiempo que amplía su cartera de soluciones de tecnología inteligente.
   
• En mayo de 2024, Daikin Industries anunció la formación de una alianza estratégica, aprobada por los consejos de administración de ambas empresas. Como parte del acuerdo, Daikin adquirirá una participación accionarial del 4,67 % en Miura, mientras que Miura adquirirá una participación del 49 % en Daikin Applied Systems, filial de propiedad exclusiva de Daikin. Esta alianza tiene como objetivo integrar las respectivas fortalezas de las empresas en materia de productos, tecnologías y redes de servicio para ofrecer soluciones energéticas integrales.
   

Los informes de investigación del mercado de calderas de América del Norte incluyen una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (unidades) e ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por combustible

• Gas natural
• Petróleo
• Carbón
• Electricidad
• Otros

Mercado, por capacidad

• ≤ 10 MMBTU/hr
• > 10 - 50 MMBTU/hr
• > 50 - 100 MMBTU/hr
• > 100 - 250 MMBTU/hr
• > 250 MMBTU/hr

Mercado, por aplicación

• Residencial
• Comercial
  • Oficinas
  • Centros sanitarios
  • Instituciones educativas
  • Establecimientos hoteleros
  • Establecimientos minoristas
  • Otros
• Industrial
  • Procesamiento de alimentos
  • Pasta y papel
  • Productos químicos
  • Refinerías
  • Metales primarios
  • Otros
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes países:

• EE. UU.
• Canadá
• México