Tamaño del mercado de máquinas herramienta: por tipo de máquina, por tecnología operativa, por aplicación, por uso final, por análisis del canal de distribución, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Tamaño del mercado de herramientas

El mercado global de herramientas de máquinas se estimó en USD 92.3 mil millones en 2023 y se establece para crecer en un CAGR de 6.9% de 2024 a 2032, impulsado por la integración de la industria 4.0, el crecimiento en automoción y aeroespacial, y la creciente demanda de personalización y precisión. La aplicación de la industria 4.0 de tecnologías digitales como inteligencia artificial, datos grandes e Internet de las cosas ha revolucionado el proceso de producción de herramientas de máquina. Esto se ha observado para reducir los costos, aumentar la productividad y mejorar la precisión mediante la vigilancia en tiempo real.

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, las ventas mundiales de automóviles crecieron en casi un 10% en 2023, superando los 72 millones de unidades, a medida que se alivian los problemas de la cadena de suministro. Las ventas europeas aumentaron un 18,6%, impulsado por el crecimiento tanto en los mercados de la UE como en Europa oriental. Rusia y Ucrania, recuperándose de fuertes declives en 2022, mostraron un crecimiento notable, mientras que Türkiye vio un aumento del 63,2%, cerca de un millón de unidades vendidas. Además, América del Norte registró un aumento del 15% en las ventas de automóviles en 2023, a pesar de la elevada inflación y el aumento de las tasas de interés. Estados Unidos vio un aumento del 14,4% en las nuevas ventas de automóviles. En América del Sur, las ventas de automóviles de pasajeros se mantuvieron estables en más de 2,8 millones de unidades, sin cambios a partir de 2022.

El avance en la tecnología de herramientas de máquina ayuda a las industrias de clientes a lograr una mayor eficiencia de recursos y avances significativos en el consumo de materiales, energía y productividad general. Las herramientas de maquinaria pueden desempeñar un papel importante para que los países puedan construir la infraestructura avanzada necesaria para la transición a fuentes de energía bajas en carbono. Las industrias de energía solar, eólica, térmica e hidráulica dependen totalmente de los componentes producidos por las máquinas herramientas para construir centrales eléctricas seguras y robustas. Las industrias del automóvil han logrado enormes progresos en la reducción de peso al inventar nuevos materiales que son ligeros y robustos. Ellos dependen totalmente de tecnologías de procesamiento proporcionadas por las herramientas de la máquina para procesar nuevos materiales.

Tendencias del mercado de herramientas de la máquina

• Dado que muchos clientes prefieren comprar máquinas importadas para la fabricación de componentes y componentes de mayor tamaño que requieren alta precisión y precisión, es necesario desarrollar herramientas de máquinas indígenas para atender a los futuros requisitos de tecnología de fabricación. Existe una fuerte correlación entre la herramienta de máquina y la fabricación a nivel mundial.
• Los avances en la tecnología de redes han hecho más fácil que nunca conectar dispositivos inteligentes y crear redes locales para el mercado de herramientas de máquina. Se espera que muchos dispositivos y redes de computación de bordes industriales utilicen cables Ethernet de un solo par en los próximos años. La tecnología ha estado alrededor durante años, pero las empresas están empezando a ver la ventaja que ofrece en la construcción de redes inteligentes.
• A medida que la industria de máquinas herramienta sigue adoptando más tecnologías digitales, la fabricación está diseñando máquinas construidas para la automatización y el Internet industrial de las cosas (IIoT).
• Nidec Group Company desarrolló un nuevo cabezal universal (UH), un apego de la serie MVR de la compañía de la máquina de molino de doble columna con capacidad de mecanizado de cinco caras La UH se jacta de una compactidad líder en la industria, haciendo el tamaño aproximadamente 80% de los productos convencionales, manteniendo la capacidad de husillo con alta potencia y velocidad. Este pequeño UH permite una mejor accesibilidad entre la herramienta y la pieza de trabajo, así como la calidad de la superficie terminada y el mecanizado de alta eficiencia bajo condiciones ideales de mecanizado, y sus características ligeras, finas, cortas y pequeñas contribuyen enormemente a los procesos de fabricación de moldes y otros productos.

Análisis del mercado de herramientas

En 2023, el segmento de máquinas de corte domina el mercado generando ingresos de USD 62,7 mil millones y se espera que el segmento de máquinas de formación crezca en CAGR de alrededor de 5,1% durante 2024 a 2032.

• El fenómeno más destacado es la introducción y adopción de nuevas tecnologías en herramientas de corte de metal. Se están desarrollando nuevos revestimientos para ampliar la vida y funcionalidad de las herramientas. Cada vez más, se están recubriendo superficies con nitruro de aluminio de titanio (AlTiN), nitruro de carbono de titanio (TiCN), y nitruro de aluminio de titanio (TiAlN). Además, nuevas geometrías y formas de inserción permiten herramientas para mecanizar materiales más duros con tolerancias más estrictas.
• Con su recién creada CCDia Carbide Speed, CemeCon ofrece a los fabricantes de herramientas un material de recubrimiento de diamantes perfectamente adaptado que garantiza condiciones óptimas incluso para condiciones de funcionamiento extremas y por lo tanto ofrece corte económico de carburo a los usuarios.
• La industria de herramientas de corte de chapa está evolucionando con la integración de la tecnología digital. Hay máquinas que vienen equipadas con sensores para monitorear temperatura, vibración, desgaste en tiempo real. Basado en estos datos en tiempo real sobre el rendimiento de las herramientas, la operación de mecanizado puede ser optimizada y activada el mantenimiento predictivo. Además, los fabricantes utilizan tecnologías de fabricación como el diseño de computadora (CAD), la fabricación de equipo (CAM) y la impresión 3D para hacer nuevos diseños de herramientas más eficientes y personalizar herramientas para aplicaciones específicas.

Según la aplicación, el mercado se segmenta en la fabricación de metalurgia, madera y plástico. El segmento de metalurgia tuvo alrededor del 73% de la cuota del mercado de herramientas de máquina en 2023, impulsado por la demanda de la industria automotriz para la fabricación de precisión y fabricación de componentes.

• Con el surgimiento de nuevas tecnologías, las instalaciones de fabricación están cambiando a un ritmo más rápido. Todo el sector manufacturero se ha vuelto más dependiente de las nuevas tecnologías digitales. La conectividad es crucial en el negocio de fabricación contemporáneo y las empresas están reuniendo, analizando y almacenando más datos que nunca. Esto ha proporcionado a los productores nuevas vías para tomar decisiones empresariales inteligentes que en última instancia han llevado a un funcionamiento más racionalizado de plantas, modelos de negocios más ágiles y mayor rentabilidad.
• Con un aumento de la demanda de los fabricantes de automóviles, las soluciones de máquinas que siguen siendo ágiles, ofrecen tecnologías sofisticadas y soluciones híbridas específicas para los requisitos del fabricante, y la escala será capaz de cumplir los cambiantes requisitos del sector de la fabricación de automóviles en los próximos años.
• Los robots en el trabajo de madera aumentan la precisión, minimizan los errores y aumentan la eficiencia de producción automatizando procesos como manipulación y procesamiento de materiales. Esta tendencia es fundamental para alcanzar una alta productividad y flexibilidad en la fabricación. La necesidad de productos de madera diseñados está en aumento ya que estos productos son más sostenibles y eficientes. Las herramientas de máquinas que sirven más de un propósito, como cortar, perforar y terminar, están ganando prominencia.

Según la tecnología de operación, el mercado de herramientas de máquina se segmenta en el control numérico de la computadora (CNC) y convencional. El control numérico informático (CNC) representó el 87% del mercado en 2023, debido a la amplia adopción de avances en tecnologías como la robótica.

• El aprendizaje automático y la IA están transformando el sector de la herramienta de la máquina, dando máquinas como máquinas de torneado CNC y máquinas de fresado CNC una dimensión racional.
• Garantía de mantenimiento predictiva de tiempo de inactividad cero, control de calidad se toma a nuevos niveles, e incluso el mecanizado autónomo es una posibilidad, lo que lleva a aumentar la productividad y menos errores.

Con alrededor del 87% de la cuota de mercado de máquinas de América del Norte y estimados USD 20.5 mil millones de ingresos en 2023, impulsados por el avance en la tecnología, la demanda creciente de la industria automotriz y el sector de la madera.

• La adopción de Industria 4.0 tecnologías, como Internet de las cosas (IoT) y fábricas inteligentes, alimentan la demanda de herramientas de máquina complejas. Los productores están invirtiendo en equipos automatizados para aumentar la eficiencia y exactitud de la producción.
• Las industrias aeroespaciales y de automóviles necesitan piezas de alta precisión, lo que crea una mayor demanda de herramientas de máquina avanzada con la capacidad de cumplir requisitos de calidad estrictos.
• Como informó la Asociación de Industrias Semiconductores, la industria estadounidense se recuperó durante los siguientes 10 años, había recuperado su papel de liderazgo con más del 50 por ciento de cuota del mercado mundial, una posición que la industria mantiene en el futuro. Las empresas semiconductoras estadounidenses han seguido manteniendo su ventaja competitiva en microprocesadores y otros productos de vanguardia, así como habiendo seguido liderando en una variedad de otras categorías de productos.
• Además, las empresas semiconductoras estadounidenses tienen un borde líder en la tecnología de diseño, diseño y proceso. La mayor cuota de mercado pertenece a empresas estadounidenses con 48 por ciento. Las industrias de otras naciones mantienen entre el 7 y el 20 por ciento de la cuota del mercado mundial.

Europa: La adopción de técnicas avanzadas de fabricación y el crecimiento en la industria automotriz han contribuido al crecimiento robusto del mercado europeo de herramientas de máquinas. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, las ventas mundiales de automóviles crecieron en casi un 10% en 2023, superando los 72 millones de unidades, a medida que se alivian los problemas de la cadena de suministro. Las ventas europeas aumentaron un 18,6%, impulsado por el crecimiento tanto en los mercados de la UE como en Europa oriental.

Asia Pacífico: El mercado asiático del Pacífico para herramientas de máquinas está creciendo a la velocidad más rápida impulsada por la industrialización y el desarrollo de infraestructura, la adopción amplia de la industria 4.0 y el crecimiento en la industria automotriz y aeroespacial.

Mercado de herramientas de la máquina Compartir

• Las cinco principales empresas de Amada Machinery, Dmg Mori, Makino, JTEKT Machinery, Okuma America y colectivamente tienen una parte del 12%-15% en el mercado.
• Estas empresas siguen adquiriendo y fusionándose con otras, ampliando las instalaciones y realizando diversas colaboraciones para aumentar sus ofertas de productos, acceder a las bases de clientes y asegurar sus posiciones de mercado.
• Dalian Machine La herramienta hará pleno uso de la función del "equipo nacional" en el sector de la herramienta de máquinas, optimizar el diseño industrial y la estructura de productos, mejorar el sistema de innovación científica y tecnológica, concentrarse en promover la base industrial avanzada y la modernización de la cadena industrial, realizar la autosuficiencia tecnológica de alto nivel y contribuir a la construcción de un nuevo patrón de desarrollo.
• Georg Fischer Machining Solutions lidera la experiencia del cliente en soluciones de mecanizado inteligente. Los tres ejes de la Estrategia 2025 son el camino para que GF Machining Solutions se amplíe a un ritmo más alto haciendo hincapié en los segmentos centrales con soluciones innovadoras y inteligentes, mejorando la rentabilidad resolviendo condiciones de desempeño insuficientes e implementando procesos de mejor calidad y aumentando la experiencia de los clientes aumentando la calidad y el negocio de servicios de construcción.

Máquina herramienta de mercado Empresas

Los principales jugadores que operan en la industria de herramientas de la máquina son:

• Amada Machinery
• Amera-Seiki
• Chiron Group
• Herramienta de máquina Dalian
• Datron
• Dmg Mori
• Dn Solutions
• Georg Fischer
• Automatización de Haas
• Hurco
• Hyundai WIA
• JTEKT Maquinaria
• Komatsu
• Makino
• Okuma

Para mejorar los servicios y la cuota de mercado, los actores clave están invirtiendo constantemente en actividades tecnológicas y también están creando asociaciones para ofrecer mejores y mejores soluciones a los clientes. Estas inversiones benefician tanto a empresas como a clientes, ya que ayudan a desarrollar y ofrecer soluciones según las tendencias tecnológicas cambiantes y por lo tanto los requisitos del cliente.

Haas Automation anuncia su asistencia a la feria líder de tecnologías de fabricación, que tiene lugar en el NEC de Birmingham. Haas Automation UK para mostrar sus novedades y conocer a expertos de la industria. El TM-0P es la esencia misma del valor, proporcionando funcionalidad CNC completa, incluyendo la capacidad de 4to y 5to eje accesible, a precios asequibles. Tienen control de precisión del sistema CNC de Haas combinado con la facilidad de una máquina manual y son simples de aprender y utilizar incluso sin ningún conocimiento de código G. Cuenta con un cambiador automático de herramientas de 10 bolsillos, un husillo más rápido y mayores rápidos.

Hurco lanzando desarrollos tecnológicos que cambian el juego que representan una cuenca en la capacidad de la empresa para aprovechar la nueva tecnología de inteligencia artificial en su software de control básico. Attendees at IMTS were treated to an early peek at the innovative AI-powered funcionalidad that will shape Hurco's next-generation control systems, illustrating the company's forward push and ongoing leadership in CNC control technology.

Machine Tool Industry News

• En enero de 2025, DMG Mori presenta cinco plataformas de producción de vanguardia en su estrategia de transformación de mecanizado (MX) para transformar el sector manufacturero aprovechando las novedades tecnológicas. La versátil solución de mecanizado multifuncional se puede configurar fácilmente para diversos procesos industriales. Soluciones de automatización inteligentes maximizan el uso de la máquina día y noche, si es necesario.
• En febrero de 2023, Amada Machinery inició el “Amada Global Innovation Center (AGIC)”. El AGIC se estableció recientemente para resolver los numerosos problemas que enfrentan los clientes de todo el mundo. AGIC está equipado con una amplia gama de entornos y funciones. Esto incluye Innovación LABO, que es un espacio de laboratorio específicamente para los clientes, y el SITIO de Innovación. Este es un lugar para co-crear el futuro de la metalurgia.
• En octubre de 2023, Amada Machinery presentó el sistema integrado láser tridimensional. Cuenta con un láser azul y láser de fibra para corte de alta velocidad, soldadura y fabricación en capas.
• En julio de 2023, DMG Mori introdujo la nueva visión de transformación mecanizada de tecnologías y soluciones innovadoras que definirán el futuro de la producción en Hannover. DMG Mori exhibió conceptos generales de producción y herramientas de máquina avanzada para cada campo de tecnología desde el giro universal y de producción hasta centros de mecanizado de 5 ejes y centros de torneado a fábricas aditivas.

Este informe de investigación del mercado de herramientas incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares EE.UU.) y volumen (millones de unidades) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de máquina

• Máquina de corte
  • Máquinas de molino
  • Máquinas giratorias
  • Máquinas de planchado
  • Máquinas de perforación
  • Otros (telería, relleno, etc.)
• Máquina formadora
  • Prensas
  • Máquinas de Bending
  • Máquinas de perforación
  • Otros (rollo, forja, etc.)

Mercado, por tecnología operativa

• Control Numérico Computador (CNC)
• Convencionales

Mercado, por aplicación

• Metalworking
• Woodworking
• Fabricación de plástico
• Otros (cerámica " fabricación de vidrio, composites trabajando, etc.)

Mercado, por fin uso

• Aerospace & defense
• Automoción
• Energía
• Electrónicas " semiconductores
• Construcción y construcción
• Otros (salud, marina, etc.)

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica