Mercado de redes de centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de redes para centros de datos

El mercado de redes para centros de datos se valoró en 64,200 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 236,700 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,4 % entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el mercado alcanzará los 70,700 millones de USD en 2026.

La infraestructura de IA está transformando la red, que pasa de ser un elemento compartido de conectividad de las instalaciones a convertirse en una limitación del rendimiento para la computación acelerada. En consecuencia, el gasto está pasando de las actualizaciones aisladas de la velocidad de los puertos a decisiones coordinadas sobre la estructura de red que integran el ancho de banda, la latencia, la automatización, la seguridad y la gestión de la energía.

Principales impulsores

Expansión de los centros de datos a hiperescala impulsada por la IA y el aprendizaje automático

Las cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático requieren redes troncales de backend de gran ancho de banda y baja latencia que conecten grandes clústeres de aceleradores. Este requisito incrementa la demanda de Ethernet de 400G y 800G, así como de InfiniBand, en los entornos de entrenamiento de mayor rendimiento. La estandarización de la capa física IEEE de 800GBASE-DR8, FR8 y LR8 favorece una mayor disponibilidad de silicio y módulos de distintos proveedores.^{[1]IEEE Spectrum, ""800G Ethernet and AI Data Center Networking,"" spectrum.ieee.org} Microsoft inauguró el campus de IA Fairwater en Wisconsin en junio de 2026, con una red Ethernet de 800G y una inversión de 3,300 millones de USD, lo que demuestra la escala a la que la arquitectura de red influye actualmente en el diseño de las instalaciones de IA.

Crecimiento de la computación en la nube y el SaaS

El crecimiento de la computación en la nube y el SaaS extiende este ciclo más allá de las instalaciones específicas de IA. Las cargas de trabajo de nubes públicas, híbridas y multinube requieren arquitecturas leaf-spine escalables, enlaces ópticos de alta capacidad y planos de control SDN capaces de gestionar una distribución elástica del tráfico. El resultado es una demanda recurrente tanto para las ampliaciones de capacidad en nuevas instalaciones como para la modernización empresarial. El aumento de la adopción de 400G/800G acelera posteriormente la sustitución de las categorías anteriores de velocidad de puerto, mientras que las implementaciones de edge e IoT añaden requisitos geográficamente distribuidos de redes seguras y de baja latencia. El análisis de GSMA identifica la expansión de los dispositivos conectados y de las redes móviles como una base continua para la inversión en infraestructura de edge.^{[2]GSMA Intelligence, ""Edge Computing and IoT Infrastructure,"" gsma.com}

Principales restricciones

Elevados costes de implementación e integración con infraestructuras heredadas

Los elevados costes de implementación ralentizan la sustitución completa de las redes cuando las organizaciones operan con arquitecturas heredadas de tres niveles. La migración a una topología leaf-spine puede requerir inversiones coordinadas en conmutación, sistemas ópticos, software, seguridad y personal. La carga es especialmente intensa para las organizaciones con menos de 1.000 empleados, donde los ciclos de inversión y el riesgo de integración pueden aplazar las actualizaciones. Los servicios gestionados y profesionales mitigan parcialmente esta restricción, pero no eliminan el reto subyacente de financiación y explotación.

Limitaciones en el suministro de chips de redes y escasez de personal cualificado

La disponibilidad de silicio comercial avanzado y la capacidad de ingeniería para redes de IA añaden una segunda restricción. Los sistemas que operan a 51.2T o más requieren conocimientos especializados de diseño y explotación. Las organizaciones que no cuentan con socios de servicios gestionados afrontan plazos de implementación más largos y procesos de validación más complejos. Es probable que la restricción persista mientras la demanda de conocimientos especializados en redes de IA crezca más rápido que la oferta disponible de profesionales especializados.

Análisis por segmentos del mercado de redes de centros de datos

Por componente

El hardware representó el 71,1 % de los ingresos de 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,9 % hasta 2035. La categoría incluye conmutadores Ethernet, InfiniBand y Fibre Channel; enrutadores; NIC y hardware de descarga; ADC; equipos SAN; cortafuegos; y equilibradores de carga. Cisco Silicon One G300 ofrece una capacidad de conmutación de 102,4 T en un único sistema, mientras que NVIDIA Quantum-X800 proporciona 800 Gb/s por puerto y una latencia inferior a 500 nanosegundos para la interconexión destinada al entrenamiento de IA.^{[3]IEEE ComSoc Technology Blog, ""AI Networking and High-Performance Fabrics,"" techblog.comsoc.org} La adquisición de hardware está pasando de la renovación de chasis independientes a la construcción coordinada de redes que combina capacidad de conmutación, componentes ópticos y validación de la topología.

El software registró una cuota del 11,1 % del mercado de redes de centros de datos y es el componente de mayor crecimiento, con una TCAC del 17,5 %. Los NOS, los controladores SDN y el software de gestión y análisis de redes trasladan el valor operativo hacia el control basado en la intención, la observabilidad y la remediación automatizada. Cisco AgenticOps, presentado a mediados de 2026, representa una gestión guiada de la topología de las redes de IA. Los servicios registraron una cuota del 17,9 % y se prevé que crezcan a una TCAC del 14,1 %, respaldados por la integración, las redes gestionadas y el soporte profesional. Los tres componentes son cada vez más interdependientes: un hardware más rápido incrementa la carga operativa que abordan el software y los servicios.

Por tecnología de red

Ethernet registró una cuota del 70,6 % del mercado de redes de centros de datos en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,1 %. La base instalada abarca redes front-end empresariales y de hiperescala, en las que las plataformas Cisco Nexus 9000 y Arista 7800R3 admiten el reenvío a velocidad de línea de 800G. Los estándares IEEE 800G Ethernet establecen la base de la capa física para esta transición. El amplio ecosistema de Ethernet, la disponibilidad de profesionales cualificados y las opciones de múltiples proveedores respaldan tanto las actualizaciones de infraestructuras existentes como los nuevos diseños de IA. La adopción está pasando de una decisión sobre la velocidad de los puertos a una decisión sobre las operaciones de la red, ya que los compradores evalúan conjuntamente el control de la congestión, los componentes ópticos, la gestión y la interoperabilidad.

Converged Fabric registró una cuota del 23,7 % y se prevé que crezca a una TCAC del 15,4 %. Las redes basadas en RoCE y NVIDIA Spectrum-X unifican el tráfico de computación, almacenamiento y back-end de IA en una infraestructura basada en Ethernet. InfiniBand representó el 3,0 % de los ingresos, pero sigue siendo importante para los grandes clústeres de entrenamiento con GPU que priorizan el control de flujo basado en créditos y la transmisión sin pérdida de paquetes. Fibre Channel registró una cuota del 2,8 % y se prevé que crezca a una TCAC del 12,1 %, respaldada por una conectividad de almacenamiento determinista en implementaciones reguladas.^{[4]U.S. Department of Justice, “Hewlett Packard Enterprise Acquisition of Juniper Networks,” justice.gov} La combinación tecnológica seguirá dependiendo de la carga de trabajo, en lugar de converger en un único estándar.

Por tipo de centro de datos

La hiperescala representó el 38,2 % de los ingresos en 2025 y es la categoría de centros de datos más grande y de mayor crecimiento, con una TCAC del 15,5 %. El campus Fairwater de Microsoft ilustra la intensidad de las redes en las instalaciones de IA, donde una estructura Ethernet de 800G conecta un entorno informático unificado. Las implementaciones de hiperescala requieren redes fabric de IA de back-end, redes de gestión, redes de almacenamiento e interconexiones ópticas. El diseño de la red se está convirtiendo en un factor determinante directo del rendimiento de las cargas de trabajo, lo que adelanta la selección de la fabric a las fases de planificación de las instalaciones y los aceleradores.

Los centros de datos empresariales registraron una cuota del 35,3 % del mercado de redes de centros de datos y se prevé que crezcan a una TCAC del 14,7 %, respaldados por la modernización de infraestructuras existentes, el desarrollo de nubes privadas y la migración a topologías leaf-spine. La colocación representó una cuota del 19,7 % y crecerá a una TCAC del 11,4 %, ya que las empresas externalizan las instalaciones, pero mantienen el control de la red. El edge registró una cuota del 6,9 % y se expandirá a una TCAC del 13,5 %, impulsado por el 5G, el IoT industrial y las aplicaciones sensibles a la latencia. Estos segmentos se están diferenciando por modelo operativo: los compradores de hiperescala priorizan el rendimiento de la fabric, mientras que los compradores empresariales, de colocación y edge conceden mayor importancia a la interoperabilidad, la gestión del ciclo de vida y la seguridad distribuida.

Por uso final

TI y telecomunicaciones registraron el 34,6 % de la cuota del mercado de redes de centros de datos en 2025, lo que refleja su papel como principal base de operadores de infraestructuras de nube, redes e hiperescala. La actividad de implementación de hiperescala también representó una cuota del 38,2 % dentro de su categoría de centros de datos. La demanda se está extendiendo a sectores regulados y con un uso intensivo de datos. Se prevé que BFSI crezca a una TCAC del 18,7 %, seguido por el sector público, con un 17,0 %, y el sector energético, con un 16,1 %.

El gasto de BFSI respalda la analítica en tiempo real, la detección del fraude, la banca digital y la conectividad multinube conforme a los requisitos de soberanía. Ouribank implementó HPE Juniper Networking y NEC Enterprise Network Services en septiembre de 2024 para respaldar operaciones nativas de IA y la resolución automatizada de problemas. La demanda del sector público vincula la modernización con las obligaciones de residencia de datos y elaboración de informes, mientras que los operadores energéticos necesitan redes seguras para activos distribuidos. Los sectores sanitario, manufacturero, minorista y de comercio electrónico, de medios de comunicación y entretenimiento, así como otros sectores, aplicarán estas mismas tecnologías de fabric de manera diferente: los requisitos de fiabilidad, seguridad y control determinan cada vez más la adopción, junto con el ancho de banda bruto.

Por tamaño de la organización

Las grandes empresas sustentan los programas de nube privada, nube híbrida y sectores regulados. Su gasto respalda hardware integrado, NOS, controladores SDN, plataformas de analítica y servicios profesionales. Una encuesta realizada en el primer semestre de 2025 a 210 responsables de adquisiciones de TI empresariales reveló que el 61 % clasificó la amplitud del ecosistema de proveedores como el principal criterio de selección, por delante del precio, con un 27 %. La amplitud del ecosistema incluye la compatibilidad con GPU, la integración en la nube y la cobertura del software de gestión. Esta preferencia desplaza la competencia de las características del producto hacia la capacidad del proveedor para validar un modelo operativo integral.

Las pymes siguen un proceso gradual. Las necesidades de capital, el riesgo de integración con sistemas heredados y la escasez de profesionales cualificados hacen que los servicios gestionados, NaaS y los planos de control definidos por software sean más relevantes que una sustitución integral desde cero. Es probable que su adopción comience con la simplificación operativa y se amplíe hacia la modernización de la fabric a medida que los proveedores reduzcan la complejidad inicial.

Análisis regional del mercado de redes para centros de datos

América del Norte

América del Norte representó el 37,9 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 13,4 %. Estados Unidos sigue siendo el principal motor de la demanda, ya que Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud y Meta sustentan importantes despliegues de infraestructura a hiperescala. Microsoft comprometió 80,000 millones de USD para la construcción de centros de datos habilitados para IA durante el ejercicio fiscal 2025, con más de la mitad destinada a instalaciones en Estados Unidos, y abrió el campus de IA Fairwater en Wisconsin en junio de 2026. Canadá ofrece un foco secundario de crecimiento gracias a la economía energética, la disponibilidad de energías renovables y la estabilidad regulatoria.

FISMA, el Marco de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, FedRAMP y las directivas de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras configuran los requisitos estadounidenses, mientras que PIPEDA orienta las obligaciones canadienses en materia de privacidad. La demanda está pasando de las ampliaciones generales de capacidad a redes de IA de alto rendimiento validadas, con una menor tolerancia a los retrasos de integración. Por tanto, la limitación regional es la adquisición y operación oportunas de sistemas cada vez más complejos de 51,2T y 102,4T, no la disponibilidad de la demanda.

Europa

Europa representó el 32,5 % de la cuota del mercado de redes para centros de datos en 2025 y se prevé que registre una expansión a una TCAC del 14,7 %. Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia y los países nórdicos conforman el ámbito regional. La Directiva 2023/1791 introdujo en octubre de 2025 obligaciones anuales de presentación de informes de sostenibilidad para los centros de datos de la UE con una demanda de potencia informática superior a 500 kW, que deben divulgar el consumo de energía, el uso de agua, la reutilización del calor residual y la proporción de energías renovables.^{[5]Infiniband Trade Association, “Volume 1 Release 1.7.1,” infinibandta.org"} Francia añadió una capa nacional de cumplimiento mediante la Ley DDADUE, en vigor desde el 1 de octubre de 2025.

El RGPD, la Directiva NIS2, la Ley de Ciberresiliencia de la UE, las directrices de ENISA y la Ley de Datos de la UE configuran el entorno de seguridad y gobernanza de datos. Las empresas alemanas están adoptando servicios gestionados de SDN basados en el consumo para conectar entornos locales y multinube. La contratación está orientándose hacia diseños que hagan visibles los datos energéticos y operativos junto con el rendimiento y la resiliencia. Esto favorece los semiconductores de menor consumo, la telemetría y la gestión energética basada en IA, mientras que la necesidad de un desempeño en materia de sostenibilidad y gobernanza que pueda auditarse limita la expansión no planificada de la capacidad.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó el 21,8 % de la cuota del mercado de redes para centros de datos en 2025 y es la región de mayor crecimiento, con una TCAC del 16,2 %. China, India, Japón, Corea del Sur, el Sudeste Asiático y Australia y Nueva Zelanda conforman el ámbito regional; Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam integran la cobertura del Sudeste Asiático. Los operadores nacionales de infraestructura a hiperescala de China, incluidos Alibaba Cloud, Tencent Cloud y Huawei Cloud, respaldan despliegues densos de redes de IA. La Ley de Ciberseguridad de China y la Ley de Seguridad de Datos añaden requisitos de cumplimiento para las infraestructuras de datos.

India es uno de los principales mercados emergentes. El Presupuesto de la Unión para el ejercicio fiscal 2026 introdujo una exención fiscal para los desarrolladores de centros de datos y disposiciones de puerto seguro para los operadores. Equinix abrió su IBX MB4 preparado para IA en Mumbai en abril de 2026, mientras que Microsoft, Tata Communications, NEC Corporation y Singtel están construyendo el cable I-2SEA de 3,600 km entre India, Malasia y Singapur. La Ley de Protección de Datos Personales Digitales de India, la APPI de Japón y la Ley de Ciberseguridad de Singapur configuran los controles regionales.

La región está pasando de construir instalaciones independientes a desarrollar corredores interconectados de IA y nube, aunque las normativas locales sobre datos, ciberseguridad y energía seguirán haciendo que las arquitecturas sean específicas para cada mercado. Japón y Corea del Sur están impulsando la conmutación de alta densidad y la óptica coempaquetada, mientras que Vietnam se perfila como un centro emergente de demanda.

América Latina

América Latina incluye Brasil, México y Argentina. La Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD), la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de México, la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina, la Ley de Protección de Datos Personales de Chile y las normativas regionales sobre localización de datos y ciberseguridad configuran los requisitos de cumplimiento. El despliegue realizado por Ouribank en septiembre de 2024 de HPE Juniper Networking y NEC Enterprise Network Services ofrece un ejemplo concreto de modernización bancaria en Brasil.

La expansión de la nube y la modernización de los sectores regulados están desplazando la demanda de redes desde actualizaciones aisladas hacia plataformas que combinan seguridad, automatización y soporte gestionado. La desigual madurez de los centros de datos hace que la secuenciación de los despliegues sea fundamental para las decisiones de compra, lo que favorece diseños capaces de adaptarse al cumplimiento normativo local y a las capacidades de servicio disponibles.

Oriente Medio y África (MEA)

MEA abarca Sudáfrica, Arabia Saudí y los EAU. Arabia Saudí es uno de los principales países emergentes, respaldado por programas soberanos de infraestructura de IA que aceleran la adquisición de soluciones de redes. La Ley de Protección de Datos Personales de los EAU, la Ley de Protección de Datos Personales de Arabia Saudí, los Controles Esenciales de Ciberseguridad de la Autoridad Nacional de Ciberseguridad de Arabia Saudí, la Ley de Protección de la Información Personal de Sudáfrica y el Marco Nacional de Garantía de la Información de Qatar establecen el contexto regulatorio.

Los programas soberanos pueden acelerar la demanda de redes de alto rendimiento, pero la ejecución depende de la disponibilidad de personal cualificado, el suministro eléctrico, la eficacia de los procesos de adquisición y la alineación de las políticas. Es probable que los compradores favorezcan a los socios capaces de combinar un despliegue local conforme a la normativa con un diseño integrado de infraestructura de IA, en lugar de adquirir componentes de red aislados. La oportunidad de la región se concentra en los requisitos de residencia de datos, nube nacional e infraestructura de IA, más que en un ciclo regional uniforme de renovación.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de redes para centros de datos

El mercado presenta una concentración moderada. Cisco lideró con una cuota del 18% en 2025, mientras que Cisco, Dell Technologies, Huawei Technologies, Juniper Networks y HPE registraron conjuntamente una cuota del 38%. Cisco compite mediante los ASIC Silicon One G300 y P200, los sistemas Nexus 9000 y N9K, la plataforma de gestión Nexus One y la automatización AgenticOps. Su Secure AI Factory con NVIDIA combina Cisco Silicon One con infraestructura de clústeres de GPU de NVIDIA y admite despliegues empresariales, de neocloud y de nube soberana.

Dell Technologies se diferencia mediante una infraestructura convergente que incluye soluciones de redes PowerSwitch junto con servidores PowerEdge y almacenamiento PowerStore. Huawei Technologies compite con soluciones de conmutación CloudEngine basadas en arquitecturas de 400G y 800G, especialmente en China y los mercados de la ASEAN. La adquisición de Juniper Networks por parte de HPE en julio de 2025 combinó las soluciones de redes Aruba con la plataforma Mist de Juniper, sus familias de conmutadores EX y QFX y sus capacidades de centros de datos nativos de la nube. La operación se cerró por 13,400 millones de USD.

Arista Networks se centra en la conmutación leaf-spine de alta densidad basada en EOS para operadores de hiperescala y superó los 7,000 millones de USD de ingresos anuales en 2024. Broadcom suministra ASIC de silicio comercial Tomahawk y Trident, y añade una dimensión de redes virtuales a través de VMware. NVIDIA compite mediante Ethernet Spectrum-X e InfiniBand Quantum-X800. Marvell Technology suministra ASIC programables y plataformas OCTEON y Teralynx para diseños de hiperescala y requisitos de óptica con encapsulado conjunto.

Extreme Networks y Fortinet cubren posiciones diferenciadas en el segmento empresarial mediante fabrics gestionados en la nube y conmutación nativa de seguridad. IBM, Intel, H3C Technologies, Nokia, Alcatel-Lucent Enterprise, ZTE, Ruijie Networks y Allied Telesis conforman el conjunto aprobado de proveedores regionales y adyacentes. Edgecore Networks, Pica8 y Pluribus Networks forman el nivel emergente, mediante arquitecturas NOS desagregadas sobre hardware de conmutación comercial. Este nivel es relevante cuando los operadores de hiperescala y las instituciones de investigación prefieren el control programático y modelos de hardware de menor coste.

Entre las principales novedades se encuentran la adquisición de Juniper Networks por parte de HPE en julio de 2025, el anuncio de Cisco sobre Secure AI Factory con NVIDIA en marzo de 2025, la presentación de Quantum-X800 por parte de NVIDIA en octubre de 2024, Cisco AgenticOps a mediados de 2026 y Cisco Silicon One G300 en 2026. La evaluación comparativa por niveles de las empresas distingue entre proveedores globales de gama completa, proveedores con enfoque regional y competidores desagregados según la amplitud de su cartera, alcance geográfico, innovación en fabrics de alta velocidad y capacidades de software y servicios.

Novedades recientes del sector

• junio de 2026: Microsoft inauguró el campus de IA Fairwater en Wisconsin, basado en un fabric Ethernet de 800G y con una inversión de 3,300 millones de USD. La instalación demuestra cómo el despliegue de infraestructura de IA convierte la topología de red en una decisión directa sobre rendimiento y planificación de capital.

• abril de 2026: Equinix inauguró el MB4 IBX en Mumbai. El proyecto amplía la capacidad de coubicación preparada para IA de India y refuerza la demanda de redes de alta velocidad en el país.

• octubre de 2025: entraron en vigor las obligaciones de información de la Directiva de la UE sobre eficiencia energética 2023/1791 para los centros de datos que cumplen los requisitos. El requisito de divulgación aumenta el valor de la telemetría de red y del diseño orientado a la eficiencia energética.

• julio de 2025: HPE completó la adquisición de Juniper Networks por 13,400 millones de USD. La combinación refuerza la competencia en los despliegues integrados de redes nativas de IA.