Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercado de visión artificial para automóviles Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15951
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de visión artificial para automóviles
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Mercado de visión artificial para automóviles
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Tamaño del mercado de visión artificial para automoción
El mercado mundial de visión artificial para automoción se valoró en 10,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 26,800 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 % entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.,
Conclusiones clave del mercado de visión artificial para automoción
Líder del mercado: Mobileye lideró con más del 13,76 % de cuota de mercado en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Aptiv, Mobileye, NVIDIA, Robert Bosch, Valeo, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 52,6 % en 2025.
la percepción basada en cámaras ha pasado de ser una función opcional de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) a convertirse en un elemento de seguridad de serie y en una plataforma de software para programas de vehículos de pasajeros, comerciales, eléctricos y autónomos. El mercado abarca cámaras de grado automovilístico, sensores de imagen, procesadores de visión y SoC, software de percepción, integración, calibración, validación y servicios relacionados utilizados en ADAS, conducción automatizada, monitorización del habitáculo, visión para el tráfico y las infraestructuras, así como en otras aplicaciones para vehículos. Quedan excluidos los ingresos procedentes de sensores y software ajenos a las implementaciones de visión artificial para automoción.
La regulación en materia de seguridad está convirtiendo la percepción basada en cámaras en un equipamiento estándar de los vehículos. El Reglamento General de Seguridad de la UE (UE) 2019/2144 exige sistemas de advertencia de somnolencia y atención del conductor, asistencia inteligente de velocidad y frenado avanzado de emergencia en los nuevos tipos de vehículos desde julio de 2024. La propuesta de norma de la NHTSA sobre frenado automático de emergencia establece como objetivo un cumplimiento del 98 % para los vehículos nuevos del año modelo 2029. Estos requisitos amplían la base instalada de sistemas ADAS y de monitorización del habitáculo. [1]National Highway Traffic Safety Administration, nhtsa.gov
Los programas de aprendizaje profundo y movilidad autónoma incorporan más capacidad de computación, cámaras y elementos de validación en cada vehículo. Los sistemas basados en aprendizaje profundo representaron el 48,8 % de los ingresos de 2025, mientras que las configuraciones totalmente autónomas utilizan entre ocho y 12 cámaras, frente a las cuatro a seis de los sistemas ADAS estándar. Waymo One y Baidu Apollo Go demuestran el modelo de flota con un elevado contenido tecnológico, y las arquitecturas definidas por software amplían el valor mediante actualizaciones inalámbricas de la percepción.
Perspectiva del analista de GMI
La demanda de visión artificial estará determinada cada vez más por la cantidad de contenido de percepción validado integrado en cada vehículo, y no solo por las ventas unitarias. Las obligaciones de seguridad establecen un nivel mínimo de volumen para los conjuntos de cámaras, mientras que las arquitecturas de vehículos definidos por software añaden valor recurrente mediante actualizaciones y mejoras de los modelos de percepción. El efecto de segundo orden es un cambio en la selección de proveedores hacia empresas capaces de combinar sensores de imagen, computación para automoción, seguridad funcional y soporte durante todo el ciclo de vida. Hasta 2030, esto favorecerá las ofertas integradas de SoC a software en los programas de ADAS premium y autonomía, aunque las configuraciones de cámaras de menor coste seguirán siendo fundamentales para la adopción en el mercado masivo.
Principales impulsores
Mayor adopción de los sistemas ADAS
Los sistemas ADAS representaron 5,400 millones de USD, o el 52,1 %, del valor del mercado en 2025. Frenado automático de emergencia, la asistencia para el mantenimiento de carril, la detección de ángulos muertos y el reconocimiento de señales de tráfico establecen la mayor base instalada de sistemas de visión para automoción. La NHTSA prevé que el frenado automático de emergencia obligatorio en todo el parque estadounidense de vehículos ligeros podría evitar aproximadamente 28.000 accidentes y 12.000 lesiones al año. El protocolo de evaluación de Euro NCAP para 2026 asigna una ponderación obligatoria a las funciones derivadas de la visión, incluida la asistencia de emergencia para el mantenimiento de carril y la detección durante la marcha atrás. [2]Euro NCAP, euroncap.com El mecanismo subyacente es claro: las puntuaciones de seguridad y los requisitos de producción convierten la capacidad multicámara en una base de diseño, no en una opción.
Desarrollo creciente de vehículos autónomos y semiautónomos
Los vehículos autónomos y semiautónomos aumentan tanto el número de cámaras como el coste de validación de la percepción. Las configuraciones ADAS estándar utilizan entre cuatro y seis cámaras, mientras que las configuraciones totalmente autónomas emplean entre ocho y doce. El Reglamento n.º 157 de la UNECE sobre sistemas automatizados de mantenimiento de carril ha sido adoptado por más de 60 partes contratantes. [3]United Nations Economic Commission for Europe, unece.org La autorización de nivel 3 de Mercedes-Benz para las autopistas alemanas en virtud del artículo 1e de la StVG constituye un punto de referencia comercial para la evolución normativa paralela en el Reino Unido, Japón y Corea del Sur. Un mayor número de sensores genera demanda de servicios de calibración, fusión, computación y elaboración de casos de seguridad, además de hardware de captación de imágenes.
Incremento de las normativas y los mandatos gubernamentales sobre seguridad de los vehículos
Los mandatos sobre seguridad de los vehículos establecen un nivel mínimo de demanda a corto plazo. El Reglamento General de Seguridad de la UE (UE) 2019/2144 exige, para los nuevos tipos de vehículos desde julio de 2024, sistemas de advertencia de somnolencia y atención del conductor, asistencia inteligente de velocidad y frenado avanzado de emergencia. La norma propuesta por la NHTSA sobre frenado automático de emergencia establece como objetivo un cumplimiento del 98 % para los vehículos nuevos del año de modelo 2029. Estas normas abordan escenarios de accidente asociados a más del 40 % de las víctimas mortales en ambas jurisdicciones. [4]U.S. Department of Transportation, transportation.gov Su importancia radica en armonizar el contenido mínimo de funciones en las distintas gamas de modelos, incluidos los programas de menor volumen que anteriormente carecían de sistemas avanzados de visión.
Principales restricciones
Elevados costes de desarrollo e integración de los sistemas de visión
Las arquitecturas multicámara siguen siendo costosas para el segmento de vehículos de menos de 25.000 USD. Los sensores de imagen de grado automovilístico de Sony Semiconductor Solutions y OmniVision conllevan primas significativas por unidad, mientras que la certificación ISO 26262 añade costes de desarrollo y validación. Los paquetes ADAS completos pueden elevar el contenido de visión por vehículo hasta situarlo en torno a 500–800 USD, incluidos los cánones de software de percepción basado en DNN. La presión sobre los costes limita la estandarización de las funciones cuando los márgenes de los fabricantes de equipos originales (OEM) son reducidos. Asimismo, refuerza la importancia comercial de reutilizar plataformas en distintas arquitecturas de vehículos.
Complejidad del procesamiento de datos en tiempo real y la calibración de sensores
La percepción en tiempo real requiere inferencia a 30–120 fotogramas por segundo y una latencia integral inferior a 100 milisegundos. La calibración entre cámaras y radar o LiDAR puede desviarse debido a ciclos térmicos de -40 °C a +105 °C y a las vibraciones mecánicas. La norma ISO 21448, el marco de seguridad de la funcionalidad prevista, añade requisitos para gestionar los límites de rendimiento en estas condiciones. La complejidad de la calibración aumenta de forma no lineal a medida que se incrementa el número de sensores, lo que convierte la integración en una barrera mayor para las implementaciones de nivel 4 que para los sistemas ADAS convencionales.
Perspectiva del analista de GMI
La regulación sostendrá el crecimiento de base del mercado, pero no eliminará las limitaciones de costes y validación. La división crítica se producirá entre las funciones que los fabricantes de equipos originales deben instalar para cumplir los requisitos de seguridad y las funciones avanzadas de autonomía, que aún deben justificar su viabilidad económica. Para 2028, los proveedores que reduzcan el esfuerzo de calibración y respalden casos de seguridad reutilizables obtendrán una ventaja mayor que las empresas que compitan únicamente por las especificaciones de las cámaras. Esta dinámica favorece las cadenas de herramientas de software e integración escalables, junto con el rendimiento del hardware.
Análisis por segmentos del mercado de visión artificial para automóviles
Por componente
El hardware generó 5,900 millones de USD y representó el 56,7 % de los ingresos en 2025. Los sensores de imagen, las cámaras, los procesadores y los módulos relacionados de grado automovilístico siguen siendo la base física de una arquitectura de percepción. Sony Semiconductor Solutions y OmniVision ilustran la capa de contenido de sensores, mientras que NVIDIA DRIVE Orin, Qualcomm Snapdragon Ride Elite y Mobileye EyeQ6L representan las plataformas informáticas. La demanda de hardware aumenta con el número de cámaras, especialmente en las configuraciones autónomas. Sin embargo, el software crecerá más rápidamente, con una TCAC del 11,4 %, a medida que las actualizaciones OTA y la concesión de licencias de algoritmos de percepción cobren mayor importancia.
Los servicios registraron aproximadamente el 10,4 % de cuota y se prevé que crezcan a una TCAC del 10,2 %. La calibración, la validación de la seguridad funcional, la integración y el soporte durante el ciclo de vida adquieren mayor valor a medida que los sistemas combinan cámaras con radar o LiDAR. Por tanto, la combinación de componentes cambia aunque el hardware siga representando el mayor volumen. Una base instalada más amplia crea una corriente de demanda adicional para la validación de modelos y el ajuste específico de las flotas hasta 2035.
Por canal de ventas
Las instalaciones de fabricantes de equipos originales representaron 8,900 millones de USD, es decir, el 85,6 % de los ingresos de 2025. Este canal concentra la demanda de sistemas ADAS, DMS y programas de conducción autónoma instalados en fábrica, en los que Driver Camera Unit de Continental, Driver Safety System de Seeing Machines y Qualcomm Snapdragon Ride Vision se integran con la electrónica del vehículo. Las compras de los fabricantes de equipos originales priorizan la validación de la seguridad, la garantía de suministro y la compatibilidad con las arquitecturas eléctricas. La regulación refuerza este canal, ya que muchas funciones de seguridad obligatorias deben integrarse en los vehículos nuevos desde su lanzamiento.
El mercado posventa generó 1,500 millones de USD en 2025 y crecerá a una TCAC del 11,1 %. Las adaptaciones de flotas para la monitorización de la fatiga, la advertencia de salida del carril y la gestión de responsabilidades constituyen la principal oportunidad. El crecimiento del mercado posventa puede superar al de los fabricantes de equipos originales porque los operadores comerciales actualizan los vehículos instalados antes de que finalicen los ciclos de sustitución. El canal sigue limitado por la calibración, la calidad de la instalación y el acceso a las interfaces de datos del vehículo.
Por tecnología
Los sistemas basados en aprendizaje profundo representaron aproximadamente el 48,8 % de los ingresos de 2025. NVIDIA DRIVE Orin ofrece 254 TOPS, Qualcomm Snapdragon Ride Elite ofrece más de 210 TOPS y Mobileye EyeQ6L sustenta un enfoque independiente de computación para producción. La detección de objetos basada en transformadores de grado automovilístico alcanza una precisión media promedio del 89–93 % en el punto de referencia nuScenes, frente al 74–78 % de sus predecesores comparables basados en CNN. Esta brecha de rendimiento respalda un uso más extendido de la percepción neuronal en las arquitecturas de ADAS y conducción autónoma.
La visión artificial sigue siendo relevante en la validación estructurada y los entornos industriales, donde las escenas definidas favorecen los métodos establecidos basados en reglas. La fusión de sensores combina datos de cámaras con radar y LiDAR, lo que aumenta la redundancia y la robustez frente al entorno, pero también la carga de calibración. Para 2030, las arquitecturas líderes combinarán la comprensión semántica basada en la visión con la fusión y un comportamiento de respaldo validado.
Por aplicación
ADAS fue la mayor aplicación, con un valor de 5,400 millones de USD en 2025, y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,9 % hasta alcanzar 12,500 millones de USD en 2035. El frenado autónomo de emergencia (AEB), la asistencia para el mantenimiento de carril, la detección de ángulos muertos y el reconocimiento de señales de tráfico generan una amplia demanda de cámaras en los programas de vehículos de pasajeros. La puntuación de Euro NCAP y la orientación de las políticas de la NHTSA hacen que estas funciones sean cada vez más centrales en los programas de vehículos. La escala del segmento lo convierte en la principal vía por la que la regulación transforma las expectativas de seguridad en ingresos procedentes de la visión por computador.
La conducción autónoma generó 2,000 millones de USD en 2025 y crecerá a una TCAC del 12,0 % hasta alcanzar 6,100 millones de USD en 2035. Waymo One utiliza 29 cámaras, cinco unidades LiDAR y seis sensores de radar por vehículo en operaciones totalmente autónomas sin conductor en San Francisco y Phoenix. Baidu Apollo Go superó los 6 millones de trayectos autónomos acumulados en 11 ciudades chinas durante el primer semestre de 2025, utilizando ocho cámaras y hardware de inferencia acelerado mediante FPGA. El mayor contenido por vehículo respalda una tasa de crecimiento más rápida, aunque el volumen de flotas sigue siendo inferior al de las aplicaciones ADAS del mercado masivo.
La monitorización del habitáculo alcanzará 4,300 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,6 %. Driver Camera Unit de Continental y DSS de Seeing Machines cumplen los requisitos de la evaluación de monitorización del conductor de Euro NCAP en vehículos de BMW, Volvo y General Motors. Qualcomm Snapdragon Ride Vision integra la monitorización del conductor (DMS), la detección de presencia infantil y el reconocimiento de gestos en un único SoC. Este segmento crece porque un solo sistema de cámaras interiores puede satisfacer múltiples funciones de seguridad y comodidad.
La visión para tráfico e infraestructuras generó 1,000 millones de USD en 2025 y crecerá a una TCAC del 10,5 %. Los programas de ciudades inteligentes y V2X amplían la visión del vehículo a las carreteras y las infraestructuras de tráfico. Esta categoría depende más de proyectos que ADAS, pero puede respaldar una cobertura de percepción más amplia en torno a sistemas de movilidad urbana de alta densidad. Para 2035, los despliegues de infraestructuras serán más relevantes allí donde la inversión municipal se alinee con la expansión de los servicios autónomos.
Por vehículo
Los turismos representaron 6,600 millones de USD y el 63,8 % de los ingresos de 2025. Los vehículos compactos, las berlinas y los SUV proporcionan la mayor base de producción direccionable para los sistemas ADAS estándar y la monitorización interior. BMW, Volvo y General Motors demuestran cómo los programas de vehículos prémium y generalistas pueden utilizar sistemas DMS validados. La demanda de turismos seguirá siendo el principal soporte del volumen hasta 2035, aunque la amplitud de las funciones variará considerablemente según el nivel de precio.
Los vehículos comerciales generaron 1,400 millones de USD en 2025 y crecerán a una TCAC del 8,4 %.
El programa de coingeniería de Volvo Trucks con Seeing Machines y la colaboración de Scania con Smart Eye tienen como objetivo la monitorización de la fatiga en producción para operadores logísticos europeos conforme al Reglamento CEE 165/2014. La investigación primaria realizada entre 42 operadores europeos de flotas comerciales en el primer trimestre de 2025 reveló que el 68 % identificó la reducción de las primas de seguro como el principal factor económico para adoptar sistemas de detección de la fatiga, mientras que el 77 % ya contaba con instalaciones de DMS activas o previstas para finales de 2025. Estos datos sitúan la economía de las flotas, y no las puntuaciones de seguridad de los vehículos de pasajeros, en el centro del despliegue comercial.Las aplicaciones para vehículos eléctricos generaron 1,900 millones de USD en 2025 y crecerán a una TCAC del 9,6 %. Las arquitecturas BEV y PHEV ofrecen un entorno favorable para las funciones de percepción gestionadas mediante OTA. Los vehículos autónomos generaron 500 millones de USD y crecerán a una TCAC líder en el mercado del 12,8 %, incluidos los robotaxis y los camiones autónomos. El efecto transversal entre segmentos es que los programas de autonomía validan arquitecturas de visión con un elevado contenido tecnológico que posteriormente sirven de referencia para plataformas de vehículos de pasajeros y vehículos eléctricos más asequibles.
Perspectiva del analista de GMI
La estructura por segmentos apunta a un mercado de dos velocidades. Los sistemas ADAS y los vehículos de pasajeros proporcionan la amplia base de ingresos, mientras que la conducción autónoma, la monitorización en el habitáculo y el software generan el cambio más rápido en el valor por vehículo. La investigación primaria realizada entre 68 proveedores de automoción de nivel 1 en Europa y Norteamérica durante el cuarto trimestre de 2024 reveló que el 74 % estaba ampliando activamente sus programas de DMS y que el 61 % identificó el cumplimiento del Reglamento General de Seguridad de la UE GSR2 como el principal factor desencadenante. Para 2030, la detección en el interior del vehículo se convertirá en un ámbito de seguridad más integrado, al combinar la monitorización de la atención, la detección de presencia infantil y el reconocimiento de gestos en un menor número de plataformas de computación.
Análisis regional del mercado de visión artificial para automoción
Norteamérica
Norteamérica representó el 36,5 % de los ingresos mundiales en 2025. Estados Unidos lidera la demanda regional gracias a la política sobre frenado automático de emergencia (AEB), la adopción de sistemas ADAS de alta gama y los despliegues de servicios autónomos en San Francisco y Phoenix. La norma propuesta por la NHTSA establece como objetivo que el 98 % de los vehículos nuevos cumpla los requisitos de frenado automático de emergencia para el año de modelo 2029. Canadá participa en el mercado regional de producción y tecnología, aunque no se cuantifica ningún valor independiente para el país. La principal restricción regional es el coste de desplegar plataformas avanzadas más allá de los modelos de alta gama.
Europa
Europa representó el 29,7 % de los ingresos de 2025. El precedente de comercialización de nivel 3 en Alemania, la Driver Camera Unit de Continental y los programas DSS de Seeing Machines en vehículos de BMW y Volvo demuestran la demanda regional impulsada por la regulación. El Reglamento General de Seguridad de la UE (UE) 2019/2144 exige varios sistemas de seguridad avanzados en determinados tipos de vehículos nuevos desde julio de 2024. El Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, los Países Bajos, Bélgica y Suecia siguen incluidos en el ámbito europeo cubierto. La principal restricción de Europa es la carga de validación en distintos entornos de modelos y normativas.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 26,8 % de los ingresos mundiales en 2025 y crecerá a una TCAC del 11,4 % hasta 2035, la tasa regional más rápida. Se prevé que alcance 4,800 millones de USD en 2030, frente a los 5,700 millones de USD de Norteamérica. El ecosistema nacional de China incluye el SoC Journey 6E de Horizon Robotics y la plataforma MDC de Huawei en los programas locales de fabricantes de equipos originales (OEM) de nivel L3+.
América Latina
América Latina representó aproximadamente 520 millones de USD, es decir, el 5,0 % de los ingresos mundiales, en 2025, y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % hasta 2035. Brasil es el principal mercado de la región, mientras que la base manufacturera de equipos originales (OEM) de México respalda la integración de sistemas de visión en las fábricas; Argentina sigue siendo un mercado más pequeño y menos cuantificado. La demanda de modernización de flotas respaldará el crecimiento del mercado de posventa, ya que los operadores incorporan funciones de detección de fatiga y de salida del carril a los vehículos existentes. La normativa de seguridad también está convergiendo con las normas de la CEPE, lo que elevará el nivel de especificaciones de referencia para los nuevos programas de vehículos. La sensibilidad a los costes sigue siendo la principal limitación regional.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África representaron aproximadamente 340 millones de USD, es decir, el 3,3 % de los ingresos mundiales, en 2025, y se prevé que se expandan a una TCAC del 10,8 % hasta 2035. Los EAU son el principal mercado emergente de la región, mientras que Arabia Saudí y Sudáfrica forman parte del alcance cubierto. La estrategia de movilidad autónoma de los EAU y los despliegues de visión para ciudades inteligentes vincularán la visión del tráfico y las infraestructuras con la percepción basada en el vehículo. La inversión de Arabia Saudí en transporte inteligente en el marco de Visión 2030 respaldará una mayor demanda de proyectos. La concentración de proyectos y el calendario de contratación siguen siendo las principales limitaciones regionales.
Perspectiva del analista de GMI
La demanda regional divergirá en función del mecanismo que genere valor. Norteamérica seguirá monetizando la seguridad y el despliegue de servicios autónomos, Europa continuará estando impulsada por los mandatos regulatorios y Asia-Pacífico avanzará gracias a los ecosistemas nacionales de computación y a la escala de los vehículos eléctricos. Para 2030, el mercado de Asia-Pacífico, valorado en 4,800 millones de USD, habrá reducido la brecha con el mercado de Norteamérica, valorado en 5,700 millones de USD. La cuestión de mayor relevancia es el acceso de los proveedores: la pila tecnológica de computación localizada de China limita la cuota accesible para algunas empresas globales, mientras que India, Japón y Corea del Sur siguen siendo mercados de integración más abiertos.
Cuota de mercado y panorama competitivo de la visión por ordenador para automoción
Mobileye lideró el mercado con una cuota mundial del 13,76 % en 2025. Los cinco principales proveedores concentraron aproximadamente el 52,63 % de los ingresos, lo que indica un mercado moderadamente concentrado según los datos de concentración disponibles. La base de cálculo de la cuota corresponde a los ingresos mundiales de la visión por ordenador para automoción en 2025. Mobileye compite mediante EyeQ6L y su enfoque de percepción integrado verticalmente. NVIDIA compite mediante DRIVE Orin, que había sido validado en programas de producción de más de 35 integradores OEM y Tier-1 en el primer semestre de 2025. Qualcomm Technologies posiciona Snapdragon Ride Elite y Snapdragon Ride Vision en torno a la computación de alto rendimiento para automoción y la detección interior consolidada. Sony Semiconductor Solutions suministra componentes de sensores de imagen para automoción, mientras que Continental, Robert Bosch, Valeo, Aptiv, ZF Friedrichshafen y NXP Semiconductors aportan capacidades de integración de sistemas de nivel Tier-1 o de semiconductores.
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