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Mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico Tamaño y Compartir 2026-2035

ID del informe: GMI5819
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Fecha de publicación: November 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Tamaño del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico

El mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico se valoró en 15,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y alcanzó los 16,21 mil millones en 2026. Se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,1 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 21,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.

Conclusiones clave del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico

Tamaño del mercado en 2024
15,72 mil millones de dólares estadounidenses
Tamaño del mercado en 2026
16,21 mil millones de dólares estadounidenses
Tamaño del mercado previsto para 2035
21,40 mil millones de dólares estadounidenses
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026–2035)
3,1 %
Dominio regional
Mayor mercado
China
País de más rápido crecimiento
India
Principales actores
  • Líder del mercado: Dongfang Electric Corporation Ltd. lideró el mercado con una cuota superior al 14,0 % en 2024.

  • Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Dongfang Electric Corporation Ltd., Shanghai Electric Group Co., Ltd., Harbin Electric Corporation, GE Vernova, Mitsubishi Power Ltd., que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 51,0 % en 2024.

La evolución de los ingresos del mercado está marcada por un cambio en la composición de la demanda hacia equipos para servicios públicos de mayor eficiencia, soluciones geotérmicas especializadas y sistemas de cogeneración industrial. El precio de venta medio ponderado estimado, de aproximadamente 247 dólares estadounidenses por kilovatio en 2025, refleja la prima asociada a las configuraciones avanzadas, mientras que la intensa competencia nacional en China limita el poder de fijación de precios en los equipos industriales estandarizados.

Perspectiva de los analistas de GMI

Según la información aportada por líderes del sector, el mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico registra un volumen anual de entregas de aproximadamente 63.600 MW en 2025, una escala que pone de relieve el carácter de este mercado, dominado por la renovación, la modernización y la expansión, más que por el desarrollo de proyectos nuevos. Este volumen de referencia implica que los fabricantes de equipos originales (OEM) ya tienen en marcha compromisos de producción plurianuales, y condiciona tanto el posicionamiento competitivo de los proveedores regionales frente a los globales como la incorporación de contratos de servicio a largo plazo a los pedidos iniciales de equipos.

Tendencias del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

La demanda a corto plazo se ve respaldada por las inversiones en capacidad térmica en China y la India, mientras que la cartera de proyectos geotérmicos de Indonesia y los diversos proyectos de cogeneración industrial amplían la base de mercado potencial. Las perspectivas dependen de que estos ciclos de sustitución, mejora de la eficiencia y expansión de la capacidad puedan compensar la contracción sostenida de la actividad de nueva construcción térmica en los mercados regionales avanzados.

Principales impulsores del crecimiento

ImpulsorIndicador de evidenciaImplicación para la demanda del mercadoCondición de la previsión de GMI
Aceleración de la inversión en generación térmica a gran escala en China [1]La inversión en generación eléctrica con carbón en China alcanzó los 54 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, el nivel anual más alto en una décadaEl aumento del capital destinado a nuevas unidades ultrasupercríticas y supercríticas mantiene la entrada de pedidos de turbinas de vapor con plazos de entrega cortos entre los fabricantes de equipos originales chinos; aumenta la concentración de la cartera de pedidos en Dongfang, Shanghai Electric y Harbin ElectricEl impulso de las nuevas centrales de carbón en China mantiene la TCAC del mercado por encima de la trayectoria del segmento de generación eléctrica por sí solo hasta mediados del período de previsión; el ritmo de crecimiento general se modera a medida que la cartera de proyectos de carbón alcanza su máximo post-2030
Programa de expansión de la capacidad geotérmica de Indonesia [2]El Ministerio de Energía de Indonesia prevé añadir 5,2 GW de capacidad geotérmica en el marco del RUPTL 2025-2034Cada nueva central geotérmica requiere un conjunto de turbina de vapor y generador diseñado a medida; una amplia cartera de proyectos plurianual genera una demanda sostenida de capacidad de rango medio, independiente de los ciclos de las centrales térmicas de generación eléctricaLa demanda del segmento geotérmico respalda la TCAC general del mercado y amortigua la ciclicidad de las nuevas centrales de carbón, especialmente en el rango de capacidad superior a 3 MW y de hasta 100 MW hasta 2035
Mandatos de eficiencia industrial y renovación de la cogeneración en la ASEANLa certificación de gestión energética ISO 50001 y la legislación nacional sobre eficiencia energética en los centros manufactureros de la ASEAN impulsan la adquisición de turbinas de contrapresión y de extracción-condensación, con independencia de los ciclos de inversión en generación eléctricaLa integración in situ de vapor y electricidad en plantas químicas, azucareras, de aceite de palma y de pasta y papel impulsa la renovación y ampliación del parque instalado de turbinas industrialesLa demanda de los usos industriales finales mantiene un crecimiento superior al del mercado hasta 2035 y compensa parcialmente la moderación de la generación eléctrica con carbón en los mercados avanzados de APAC

Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.

El ciclo de inversión térmica de China respalda la recepción de pedidos de turbinas nacionales, ya que los grandes proyectos de servicios públicos requieren una coordinación estrecha de los calendarios de calderas, turbinas-generadores, sistemas auxiliares y puesta en servicio. La ventaja comercial es mayor para los proveedores nacionales capaces de atender los marcos de contratación de las empresas de servicios públicos estatales con capacidad local de fabricación, ingeniería y servicio. A medida que madura la cartera de proyectos de construcción, el mercado pasa cada vez más de la captación de pedidos a la ejecución de entregas, las oportunidades de modernización y la incorporación de contratos de servicio a largo plazo.

Indonesia constituye una fuente de demanda diferenciada, ya que la contratación geotérmica requiere equipos de turbina diseñados para las características químicas del vapor y las condiciones de funcionamiento específicas de cada recurso. La adjudicación a Fuji Electric del proyecto Muara Laboh Stage-2 ilustra la contratación activa de equipos en esta cartera y refuerza la relevancia de los proveedores especializados en energía geotérmica para el programa de expansión eléctrica de Indonesia. Esta demanda está menos correlacionada con la política sobre el carbón que la de los proyectos térmicos de servicios públicos y favorece una combinación de equipos más diversificada.

Los compradores industriales generan un tercer canal de demanda. Las instalaciones químicas, azucareras, de aceite de palma y de pasta y papel adquieren turbinas para integrar las necesidades de vapor de proceso con la generación de electricidad in situ y suelen priorizar la fiabilidad, la flexibilidad de combustible y la facilidad de mantenimiento durante el ciclo de vida por encima de la máxima producción a escala de servicios públicos. Esta base de proyectos dispersa puede suavizar la demanda cuando disminuye la frecuencia de las grandes licitaciones de servicios públicos.

Principales factores limitantes del mercado

Factor limitante del mercadoIndicador de evidenciaImplicación para la demanda del mercadoCondición de la previsión de GMI
Aceleración de la penetración de las energías renovables en toda la regiónSe prevé que las energías renovables representen el 35 % de la generación eléctrica de Asia-Pacífico en 2026El aumento de la penetración de las energías limpias reduce el margen de capacidad disponible para nuevas instalaciones térmicas a escala de las empresas eléctricas, lo que reduce la cartera de nuevos pedidos de turbinas de vapor en las economías avanzadas de Asia-PacíficoLos nuevos pedidos de centrales eléctricas de carbón se concentrarán progresivamente en China y la India hasta 2035; Japón, Corea del Sur y Australia contribuirán de forma marginal a la demanda de nuevas turbinas de vapor térmicas durante el período de previsión
Retirada de las centrales de carbón de las economías avanzadas y políticas de eliminación gradualEl carbón representó el 57 % de la generación eléctrica de Asia-Pacífico en 2023, pero las políticas de eliminación gradual de Japón, Corea del Sur y Australia están reduciendo la cartera de nuevas centrales en esos mercadosA medida que las empresas eléctricas de las economías avanzadas retiren las centrales de carbón envejecidas sin sustituirlas por turbinas de vapor equivalentes, el crecimiento del volumen de la demanda regional quedará por detrás del crecimiento de los ingresos; la mejora del precio medio de venta (ASP) compensará parcialmente este efecto a escala del mercadoLa tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado del 3,1 % refleja que la mejora de los ingresos derivada del aumento del ASP supera la expansión del volumen en términos absolutos; el crecimiento del volumen durante el período de previsión pone de manifiesto esta limitación geográfica estructural para las nuevas instalaciones
Ciclos de adquisición prolongados y concentración de la cadena de suministroLas turbinas de vapor a escala de las empresas eléctricas requieren acero especializado de alta aleación, la fabricación de álabes de precisión con requisitos de certificación de varios años por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) y la producción de carcasas de alta presión concentrada en un reducido número de instalacionesLos prolongados plazos entre la realización del pedido y la entrega limitan la capacidad del mercado para responder rápidamente a las autorizaciones de capacidad; las interrupciones del suministro de materiales o las restricciones geopolíticas al comercio pueden retrasar los plazos de los proyectos y aplazar el reconocimiento de ingresosLos plazos de entrega de los proyectos y los costes de financiación actúan como freno al crecimiento efectivo del volumen del mercado; la TCAC real podría situarse por debajo del escenario central de GMI si las autorizaciones de grandes capacidades afrontan retrasos de construcción de varios años

Los datos de referencia se apoyan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.

La transición energética regional está creando un mercado más polarizado. China y la India mantienen importantes necesidades de adquisición de energía térmica, mientras que Japón, Corea del Sur y Australia destinan cada vez más inversiones en capacidad a la generación con menores emisiones de carbono y a la retirada o conversión de activos térmicos obsoletos. Para los proveedores de turbinas, esto modifica la composición de los ingresos: de paquetes completos de equipos a trabajos de modernización, mejoras de eficiencia, sustitución de componentes y servicios de larga duración.

Las limitaciones de la oferta agravan esta transición de la demanda. La producción de turbinas de gran bastidor depende de mecanizado especializado, fabricación de álabes de precisión, materiales homologados e ingeniería específica para cada proyecto. Los largos plazos de entrega pueden retrasar las entregas y el reconocimiento de ingresos incluso cuando los proyectos ya cuentan con las aprobaciones necesarias, por lo que la disciplina de ejecución, la homologación de proveedores y la certidumbre de financiación son factores clave para los resultados del mercado.

Perspectiva de los analistas de GMI

Consideramos que el mercado está cada vez más bifurcado, en lugar de expandirse de manera uniforme. China y la India mantienen una amplia base de adquisiciones de servicios públicos a gran escala, mientras que las economías avanzadas de Asia-Pacífico se están convirtiendo en mercados de servicios, modernización y mejoras. Los proveedores que mejor resisten son aquellos capaces de combinar su exposición a los servicios públicos con capacidades en cogeneración industrial, energía geotérmica y posventa.

Análisis por segmentos del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico

Por diseño

El segmento de turbinas de reacción del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico generó 11,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 72,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los diseños de reacción siguen siendo fundamentales para las grandes aplicaciones de servicios públicos, ciclo combinado y energía nuclear, ya que la expansión del vapor en varias etapas permite un funcionamiento de alta eficiencia con perfiles de carga exigentes. La profundidad de su base instalada también genera importantes oportunidades de posventa para álabes, sistemas de control, juntas y mejoras de rendimiento.

Asia Pacific Steam Turbine Market Size By Design 2025 And 2035 Usd Million
Asia Pacific Steam Turbine Market Size By Design 2025 And 2035 Usd Million

Las turbinas de acción representaron el 30,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 5,99 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su uso continuado se concentra en aplicaciones industriales de accionamiento mecánico y contrapresión, donde la arquitectura compacta, el rendimiento robusto y los costes operativos a lo largo del ciclo de vida pueden primar sobre las ventajas de eficiencia asociadas a las configuraciones de reacción de mayor tamaño.

Por escape

Las turbinas de condensación generaron 10,53 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 68,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Su posición refleja la concentración de la generación a escala de servicios públicos en la base de la demanda regional, donde maximizar la caída de entalpía aprovechable sigue siendo fundamental para la eficiencia y la economía operativa de las centrales eléctricas.

Se prevé que las turbinas sin condensación alcancen los 6,84 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,8 % (2026-2035). Estos sistemas están estrechamente vinculados a la cogeneración industrial, donde el vapor de proceso sigue teniendo valor comercial después de salir de la turbina. Por tanto, su demanda depende del volumen de producción manufacturera, la modernización de las plantas y las estrategias de integración energética, y no únicamente de la economía de la generación eléctrica para la red.

Por combustible

Las aplicaciones de combustibles fósiles generaron 11,94 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 72,0 % de los ingresos del mercado en 2035. El carbón y el gas siguen siendo las principales fuentes de demanda de turbinas, ya que China y la India continúan respaldando importantes proyectos térmicos, mientras que las centrales de ciclo combinado alimentadas con gas mantienen su papel en los sistemas de generación del Sudeste Asiático.

Se prevé que las aplicaciones de biomasa alcancen los 2.560 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,0 % (2026–2035). El segmento se beneficia de la disponibilidad de residuos agrícolas, la demanda de calor industrial y la idoneidad de los sistemas de ciclo de vapor para la cogeneración con combustibles flexibles. Las adquisiciones están especialmente vinculadas a los sectores del azúcar, el aceite de palma, la silvicultura y otras industrias de transformación que disponen de flujos accesibles de biomasa.

Las aplicaciones geotérmicas representaron el 14,0 % del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 3.420 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las turbinas geotérmicas requieren materiales resistentes a la corrosión e ingeniería adaptada a cada aplicación para gestionar los gases no condensables y el vapor con contenido mineral. Estos requisitos técnicos elevan las barreras de cualificación de los proveedores y respaldan precios diferenciados para plataformas de equipos de eficacia probada.

Por uso final

Las aplicaciones industriales generaron 5.970 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 40,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La demanda industrial se distribuye entre sectores de transformación cuyas necesidades energéticas están vinculadas a la expansión de la producción, la fiabilidad de las plantas y la integración térmica. Esto crea una base de demanda más diversificada que la contratación de las empresas de servicios públicos, que suele concentrarse en un conjunto más reducido de grandes proyectos de generación.

Las aplicaciones de refinerías generaron 1.790 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 11,2 % de los ingresos del mercado en 2035. Las turbinas de vapor accionan compresores, bombas y otros equipos rotativos en instalaciones de proceso continuo, donde la disponibilidad operativa y la planificación del mantenimiento son factores comerciales fundamentales. La modernización de las refinerías y la integración petroquímica sostienen la demanda de sustitución y modernización.

Se prevé que las aplicaciones de plantas químicas alcancen los 2.140 millones de dólares estadounidenses en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 3,7 % (2026–2035). Las instalaciones químicas son adecuadas para sistemas de contrapresión y de condensación con extracción, ya que sus necesidades de vapor de proceso pueden integrarse con la generación de electricidad in situ. Las ampliaciones de capacidad en fertilizantes, polímeros, productos químicos especializados y procesamiento posterior sustentan las perspectivas del segmento.

Las aplicaciones de plantas azucareras representaron el 7,6 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 1.880 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los ingenios azucareros utilizan sistemas de turbinas para conectar el procesamiento de la caña, el aprovechamiento del bagazo y la generación de electricidad. La inversión se orienta cada vez más a configuraciones de cogeneración más fiables que mejoren el balance energético de las plantas y permitan exportar electricidad cuando las condiciones de la red lo permitan.

Se prevé que las aplicaciones de pasta y papel alcancen los 1.110 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 5,7 % de los ingresos del mercado en 2025. La demanda se ve respaldada por la recuperación energética del licor negro y por la necesidad de disponer de vapor de proceso fiable en las operaciones de secado y producción. Las grandes fábricas integradas valoran los sistemas de turbinas que pueden mejorar la recuperación de calor y, al mismo tiempo, limitar las paradas imprevistas.

El segmento de otras aplicaciones industriales generó 598 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que crezca a una TCAC del 5,6 % (2026–2035). Este grupo abarca diversas aplicaciones de las industrias de transformación en las que los paquetes compactos de turbinas pueden facilitar la recuperación de calor residual, la generación distribuida y la resiliencia energética de las instalaciones. Su crecimiento refleja la adopción cada vez más extendida de la autogeneración en las instalaciones industriales.

Se prevé que las aplicaciones de empresas eléctricas alcancen los 12,84 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 62,0 % de los ingresos del mercado en 2025. El segmento sigue siendo la mayor fuente de demanda de equipos, impulsada por proyectos de generación con carbón, gas, energía nuclear y geotérmica. Sin embargo, su posición relativa está cada vez más condicionada por el contraste entre la expansión de la generación térmica en los mercados emergentes y las limitaciones para construir nuevas instalaciones en sistemas eléctricos más maduros.

Por capacidad

El segmento de <= 3 MW representó el 7,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 1,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los equipos de bastidor pequeño abastecen cargas industriales distribuidas, sistemas de recuperación de calor residual y sistemas modestos de cogeneración, en los que el espacio ocupado, la intensidad de capital y la facilidad de integración son factores decisivos de compra.

Se prevé que el segmento de> 3-100 MW alcance los 6,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % (2026-2035). Este rango se beneficia de su idoneidad para plantas geotérmicas, sistemas de cogeneración industrial y proyectos de productores independientes de energía. La diversidad de aplicaciones ofrece a los proveedores exposición a varios ciclos de inversión, en lugar de depender de un número limitado de grandes licitaciones de empresas eléctricas.

El segmento de> 100 MW generó 10,21 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 63,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Las turbinas de bastidor grande siguen siendo esenciales para la generación eléctrica centralizada, especialmente en proyectos de carbón, gas y energía nuclear. La demanda está condicionada por la asignación de capital de las empresas eléctricas, la financiación de proyectos y la disponibilidad de capacidad de fabricación para equipos con plazos de entrega largos.

Por tecnología

Las configuraciones de ciclo de vapor generaron 8,17 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 50,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Siguen utilizándose ampliamente en aplicaciones de carbón, biomasa, energía geotérmica y recuperación de calor industrial, ya que pueden adaptarse a distintos aportes térmicos y requisitos operativos.

Se prevé que las configuraciones de ciclo combinado alcancen los 5,99 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 % (2026-2035). Su demanda está vinculada a proyectos de generación con gas que combinan turbinas de gas, generadores de vapor por recuperación de calor y turbinas de vapor para mejorar la eficiencia de las plantas. Esta configuración sigue siendo especialmente pertinente allí donde las empresas eléctricas buscan capacidad térmica con menores emisiones y características operativas flexibles.

La cogeneración representó el 21,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 4,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta tecnología vincula la demanda industrial de calor con la producción de electricidad y mejora el aprovechamiento del combustible en instalaciones que necesitan ambos productos. Su viabilidad comercial es mayor cuando la demanda de vapor de proceso es estable y los operadores de las plantas pueden obtener valor al evitar compras a la red o garantizar la fiabilidad del suministro en las instalaciones.

Perspectiva de los analistas de GMI

Consideramos que la cogeneración industrial y las aplicaciones térmicas renovables constituyen la capa de diversificación más sólida del mercado. Estas aplicaciones dependen del volumen de producción de los procesos, la recuperación de combustible y la economía de la integración energética, y no únicamente de la planificación de la capacidad de las empresas eléctricas. Los proveedores con carteras competitivas y fiables de equipos de rango medio, contrapresión y condensación con extracción están mejor posicionados para gestionar la volatilidad de los grandes proyectos térmicos impulsada por las políticas.

Análisis regional del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico

Asia Pacific Steam Turbine Market Share By Country 2025 And 2035
Asia Pacific Steam Turbine Market Share By Country 2025 And 2035

Análisis del mercado de turbinas de vapor de China

El mercado chino de turbinas de vapor generó 9,43 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 55,0 % de los ingresos del mercado regional en 2035. China sigue siendo el principal centro de demanda debido a su amplio parque térmico, la inversión sostenida de las empresas de servicios públicos, su base industrial y su ecosistema nacional de fabricación de turbinas. Los fabricantes de equipos originales (OEM) nacionales se benefician de sus relaciones consolidadas con las empresas de servicios públicos, la producción localizada y las ventajas de escala, mientras que los proveedores internacionales tienen sus mejores oportunidades en aplicaciones industriales especializadas, de servicios y de tecnología de alto valor.

Análisis del mercado de turbinas de vapor de Japón

Se prevé que Japón alcance los 1,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 8,0 % de los ingresos del mercado regional en 2025. La demanda se centra cada vez más en prolongar la vida útil, el mantenimiento, la sustitución de componentes y las mejoras de eficiencia de los activos térmicos y nucleares existentes. Los proveedores nacionales conservan una ventaja gracias a su conocimiento de la base instalada y a sus relaciones de servicio, mientras que las oportunidades de nuevos equipos se concentran en proyectos especializados, en lugar de una expansión generalizada de los servicios públicos.

Análisis del mercado de turbinas de vapor de Corea del Sur

El mercado surcoreano de turbinas de vapor generó 707 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,1 % (2026-2035). El perfil de demanda del país combina aplicaciones de gas, carbón, energía nuclear e industriales, lo que da lugar a una combinación de equipos más equilibrada que en los mercados muy dependientes de una sola fuente de combustible. Las capacidades nacionales de ingeniería y la actividad industrial en los sectores petroquímico, naval y siderúrgico respaldan tanto la demanda de nuevos equipos como las necesidades del mercado de posventa.

Análisis del mercado de turbinas de vapor de India

Se prevé que India alcance los 3,63 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 15,0 % de los ingresos del mercado regional en 2025. El país combina un ciclo activo de expansión térmica con una amplia demanda de los sectores azucarero, de refino, químico, textil y otras industrias de transformación. Los pedidos de equipos de BHEL para los proyectos de Adani Power demuestran que hay una contratación activa de unidades supercríticas, lo que refuerza la solidez comercial de la cartera de proyectos de servicios públicos del país [3].

Análisis del mercado de turbinas de vapor de Australia

Australia representó el 2,5 % de los ingresos del mercado regional en 2025 y se prevé que alcance los 535 millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado está dejando atrás los grandes proyectos de nuevas centrales térmicas y orientándose hacia la demanda de servicios, aplicaciones industriales y mejoras de eficiencia. El procesamiento de GNL, la recuperación de calor, las aplicaciones relacionadas con la biomasa y el soporte de la base instalada ofrecen las oportunidades comerciales más duraderas a medida que la inversión en generación se desplaza hacia capacidad con menores emisiones de carbono.

Análisis del mercado de turbinas de vapor de Indonesia

Se prevé que Indonesia alcance los 1,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,4 % (2026-2035). Sus oportunidades combinan la expansión del sistema eléctrico con una cartera singular de proyectos geotérmicos. El programa geotérmico del país genera demanda de paquetes de turbinas técnicamente especializados, mientras que la industrialización general y la generación vinculada al carbón siguen respaldando una gama más amplia de necesidades de equipos.

Análisis del mercado de turbinas de vapor de Malasia

Se prevé que Malasia alcance los 535 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 2,0 % de los ingresos del mercado regional en 2025. El desarrollo de ciclos combinados, la actividad industrial vinculada al GNL y la cogeneración con biomasa en los sectores del aceite de palma y de la pasta de papel generan un perfil de demanda diversificado. Los proveedores con capacidad de servicio local y experiencia en industrias de transformación están bien posicionados para competir junto a los que optan a paquetes de mayor tamaño para empresas de servicios públicos.

Análisis del mercado de turbinas de vapor de Tailandia

Tailandia representó el 2,0 % de los ingresos del mercado regional en 2025 y se prevé que alcance los 428 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se ve respaldada por la generación de energía a partir de biomasa agrícola, el calor para procesos industriales y la contratación periódica de ciclos combinados. La sólida base industrial del país ofrece oportunidades a los proveedores de turbinas en el ámbito de la cogeneración distribuida, mientras que la competencia en las licitaciones mantiene la presión sobre los precios de los equipos y los compromisos de entrega.

Análisis del mercado de turbinas de vapor del resto de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de turbinas de vapor del resto de Asia-Pacífico crezca a una TCAC del 11,8 % entre 2026 y 2035 y represente el 4,5 % de los ingresos del mercado regional en 2035. Vietnam, Filipinas, Bangladés, Pakistán, Nueva Zelanda, Sri Lanka y otros mercados contribuyen mediante distintas combinaciones de inversión en carbón, gas, energía geotérmica y el sector industrial. El perfil de crecimiento resulta atractivo desde el punto de vista comercial, pero está más expuesto a riesgos relacionados con la financiación de proyectos, la concesión de permisos, la integración en la red y la ejecución de las obras.

Perspectiva de los analistas de GMI

Observamos un claro contraste regional entre los grandes sistemas de contratación condicionados por las políticas y los mercados más pequeños, con un acceso más competitivo a nivel de proyecto. China e India ofrecen escala, pero favorecen los ecosistemas industriales nacionales, mientras que los mercados del Sudeste Asiático y los mercados fronterizos presentan más oportunidades para los proveedores internacionales. El éxito en esos mercados dependerá de la ejecución, la adecuación de la financiación y la capacidad para suministrar equipos especializados con un sólido servicio de asistencia durante todo su ciclo de vida.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico

El mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico está moderadamente concentrado. Las cinco empresas más grandes —Dongfang Electric Corporation, Shanghai Electric Group, Harbin Electric Corporation, GE Vernova y Mitsubishi Power— representaron en conjunto el 51,0 % de la cuota de mercado en 2025. La cuota de mercado está condicionada por la escala de fabricación, el acceso a la base instalada, la homologación por parte de las empresas de servicios públicos, las relaciones de financiación de proyectos y la capacidad para combinar los equipos originales con servicios de mantenimiento y modernización a largo plazo.

Dongfang Electric Corporation Ltd. obtuvo una cuota de mercado del 14,0 % en 2025. Su posición se sustenta en el sector de servicios públicos de China, donde la capacidad de fabricación nacional, las capacidades para equipos de gran potencia y las sólidas relaciones con empresas de servicios públicos estatales favorecen su participación en grandes proyectos térmicos. Su relevancia competitiva también se extiende a las exportaciones cuando los promotores de proyectos priorizan la competitividad de costes y el suministro integrado de equipos.

Shanghai Electric Group Co., Ltd. representó el 12,0 % del mercado en 2025. La empresa compite en aplicaciones de servicios públicos, industriales y relacionadas con la energía nuclear, y combina una amplia cartera de equipos con capacidades de ingeniería y ejecución de proyectos. Su posición internacional se ve reforzada por su participación en proyectos de infraestructura energética fuera de China.

Harbin Electric Corporation obtuvo una cuota de mercado del 10,0 % en 2025. La empresa está especialmente consolidada en el suministro de conjuntos de caldera, turbina y generador de gran potencia para aplicaciones de servicios públicos y se beneficia de su presencia industrial nacional. En el ámbito internacional, su oferta resulta más competitiva cuando los promotores valoran una trayectoria probada en energía térmica, la ejecución integrada y el control de costes.

GE Vernova compite mediante soluciones integradas de ciclo combinado, diferenciación técnica y una amplia red de servicios. Su posición en turbinas de vapor se ve reforzada cuando los proyectos se configuran en torno a paquetes más amplios de turbinas de gas, mientras que la monitorización digital y los servicios durante todo el ciclo de vida facilitan el acceso a oportunidades relacionadas con la base instalada.

Mitsubishi Power Ltd. mantiene una sólida presencia en Japón y el Sudeste Asiático gracias a sus tecnologías de generación eléctrica de alta eficiencia, sus capacidades de ciclo combinado y sus relaciones consolidadas con los clientes. Su posición competitiva se sustenta en una ingeniería avanzada, una sólida capacidad de servicio a largo plazo y su exposición a proyectos relacionados con turbinas nucleares y de gas.

Siemens Energy opera en la región con plataformas de turbinas de vapor para los sectores industrial y de servicios públicos, así como con capacidades de servicio y monitorización digital. Su propuesta de valor resulta especialmente pertinente en las industrias de procesos, donde la fiabilidad operativa, la mejora de la eficiencia y la modernización de los equipos determinan las decisiones de compra.

Ansaldo Energia S.p.A. compite de forma selectiva en proyectos de escala de servicios públicos en los que pueden participar proveedores internacionales de tecnología y los promotores buscan capacidades de ingeniería diferenciadas. Su presencia regional está vinculada a oportunidades de licitación específicas para cada proyecto, más que a una amplia base instalada nacional.

Elliott Group (Ebara Elliott Energy) se centra en aplicaciones de turbinas de accionamiento mecánico para instalaciones petroquímicas, refinerías y de GNL. Su especialización en operaciones de procesos continuos le permite atender aplicaciones en las que son fundamentales la fiabilidad, la disponibilidad y la integración con equipos de compresión.

Everllence está consolidando su posición en aplicaciones industriales de turbinas de vapor mediante la fabricación localizada y ofertas competitivas en costes. Sus mayores oportunidades se encuentran en aplicaciones de pequeña y mediana potencia, donde los clientes industriales buscan equipos adaptados a condiciones de proceso específicas.

Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation mantiene su relevancia técnica en aplicaciones nucleares, de carbón, gas y geotérmicas. Su experiencia en energía geotérmica respalda su participación en proyectos especializados en Indonesia, donde la homologación de proveedores y la experiencia con las condiciones del vapor pueden ser decisivas.

BHEL sigue siendo un actor central del ecosistema indio de equipos térmicos y también presta servicio a aplicaciones industriales. Su base de fabricación nacional, sus relaciones con las empresas de servicios públicos y su capacidad para suministrar grandes conjuntos de turbina y generador refuerzan su papel en la expansión del sector eléctrico del país y en su ciclo de modernización.

Doosan Enerbility Co., Ltd. suministra equipos para aplicaciones de servicios públicos, gas, energía nuclear e industria. Su estrategia competitiva combina una larga trayectoria en ingeniería nacional con inversiones en tecnologías de ciclo combinado de próxima generación y en vías tecnológicas con menores emisiones de carbono.

Fuji Electric Co., Ltd. ocupa una posición diferenciada en sistemas de turbinas geotérmicas, además de ofrecer equipos industriales. La adjudicación del proyecto Muara Laboh Stage-2 demuestra su participación activa en el desarrollo geotérmico de Indonesia y su capacidad para competir en aplicaciones técnicamente exigentes [4].

Hyundai Heavy Industries participa en oportunidades de centrales eléctricas integradas y de ciclo combinado, aprovechando sus amplias capacidades de ingeniería industrial. Su papel regional se concentra en proyectos nacionales de Corea y en paquetes internacionales seleccionados.

IHI Corporation mantiene su presencia en aplicaciones de turbinas industriales y marinas, respaldada por relaciones técnicas de larga trayectoria con clientes japoneses. Su relevancia es mayor en aquellos casos en que se valoran la fiabilidad de los equipos y la ingeniería específica para cada aplicación.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. aborda aplicaciones de cogeneración de pequeña y mediana potencia y de generación eléctrica industrial. Su base de clientes incluye industrias de proceso que necesitan una integración fiable de vapor y electricidad, en lugar de generación a gran escala en centrales.

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. está especializada en turbinas industriales de menor tamaño, incluidos sistemas para el procesamiento químico y la recuperación de calor residual. Este posicionamiento responde a la demanda de equipos compactos orientados a procesos en Japón y en los mercados industriales de Asia-Pacífico en general.

Thermax Limited opera en el segmento de cogeneración industrial y recuperación de calor residual en India. Su posición se ve respaldada por la demanda de sistemas de pequeña y mediana potencia en instalaciones donde la integración de vapor y la generación eléctrica in situ son importantes desde el punto de vista comercial.

Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. participa en el mercado industrial de potencia media de China y busca oportunidades en proyectos de cogeneración y generación combinada de calor y electricidad. Su estructura de costes y su presencia manufacturera regional respaldan su expansión a mercados asiáticos adyacentes.

Nanjing Turbine & Electric Machinery Group suministra turbinas industriales a las industrias de proceso nacionales de China, en particular a clientes de los sectores químico y textil. Su posición competitiva está vinculada al conocimiento de las aplicaciones y al servicio localizado.

Shin Nippon Machinery Co., Ltd. está especializada en turbinas de vapor industriales de menor tamaño para aplicaciones de proceso exigentes. Sus equipos se distinguen por su fiabilidad operativa y por las relaciones consolidadas en los sectores industriales japoneses.

Triveni Turbine Limited atiende a usuarios industriales de los sectores azucarero, químico y de destilación, entre otros. Su enfoque en equipos de escala inferior a la de las centrales eléctricas se ajusta a la demanda energética industrial distribuida de India y a su creciente actividad exportadora.

Novedades recientes del sector

Noviembre de 2025 - Mitsubishi Power, Singapur: Mitsubishi Power obtuvo un contrato para suministrar equipos de turbinas de gas y vapor para la central de ciclo combinado de PacificLight Power en Singapur. El proyecto pone de relieve la vigencia de la generación de ciclo combinado de alta eficiencia en mercados con limitaciones de espacio, donde las empresas eléctricas necesitan capacidad térmica fiable con un mejor desempeño en materia de emisiones [5].

2026 - JSW Thermal Energy / Toshiba JSW Power Systems, India: JSW Thermal Energy encargó generadores de turbina de vapor a Toshiba JSW Power Systems para el proyecto de la central térmica de Salboni, en Bengala Occidental. Esta iniciativa pone de relieve la continuidad de las adquisiciones de equipos para el programa de generación térmica ultrasupercrítica de India y la importancia de contar con capacidad de suministro local en grandes proyectos nacionales [6].

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Autores:  Ankit Gupta , Shubham Chaudhary

Preguntas frecuentes (FAQs):

El tamaño del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico se estimó en 15,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2024 y se espera que alcance los 16,21 mil millones de dólares estadounidenses en 2026.
Se prevé que el mercado alcance los 21,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,1 % entre 2026 y 2035.
China tiene actualmente la mayor cuota del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico en 2024.
Se prevé que India sea el país de más rápido crecimiento durante el período de previsión.
Algunos de los principales actores del mercado de turbinas de vapor de Asia-Pacífico son Dongfang Electric Corporation Ltd., Shanghai Electric Group Co., Ltd., Harbin Electric Corporation, GE Vernova y Mitsubishi Power Ltd.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.

Nuestro proceso de investigación en 6 pasos

  1. 1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas

    La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Estimación del tamaño del mercado

    Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico documenta explícitamente:

    • ✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto

    • ✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto

    • ✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas

    • ✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)

    • ✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado

  6. 6. Validación y garantía de calidad

    En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.

    Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación por expertos

    • ✓ Contraste con la realidad del mercado

Confianza y credibilidad

10+
Años de actividad
Prestación constante de servicios desde nuestra fundación
A+
Acreditación de BBB
Estándares profesionales y satisfacción del cliente
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada conforme a ISO 9001:2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de una relación de cinco años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones sectoriales

    Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados

  • Bases de datos sectoriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios presentados

    Registros de contratación pública y documentos de políticas

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes empresariales

    Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales

  • Entrevistas con expertos

    Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo de GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →

Autores:  Ankit Gupta, Shubham Chaudhary
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