Markt für onkologische In-vivo-CROs Größe und Anteil 2025 – 2034

Marktgröße des Onkologie-In-vivo-CRO-Marktes

Der Onkologie-In-vivo-CRO-Markt wurde 2024 mit 1,4 Milliarden USD bewertet und dürfte von 2025 – 2034 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,8 % verzeichnen. Der Markt dürfte angesichts des wachsenden Interesses an immunonkologischen Therapien, der Weiterentwicklung von In-vivo-Modellen und der zunehmenden Zulassung von Onkologika kleinerer Biotechnologie- und Pharmaunternehmen expandieren.

Die vergleichsweise hohe Zahl von Zulassungen onkologischer Arzneimittel durch kleinere Biotechnologie- und Pharmaunternehmen trägt maßgeblich zum Wachstum des Onkologie-In-vivo-CRO-Marktes bei. Diese Unternehmen treiben die Entwicklung von Krebsbehandlungen voran und konkurrieren dabei mit CAR-T-Zelltherapien, monoklonalen Antikörpern und Gentherapien. Zudem können sie Versorgungslücken schließen, was sie noch attraktiver macht. Von NCBI veröffentlichte Daten zeigen, dass kleinere Pharmaunternehmen in diesen Jahren bei den Zulassungen onkologischer Arzneimittel durch die US-amerikanische FDA führend waren und mehr als dreimal so viele FIC-Arzneimittel wie größere Unternehmen erhielten. Ihr Anteil lag damit bei 46 %, verglichen mit einem Marktanteil von 14 % bei großen Pharmaunternehmen.
 

Onkologie-In-vivo-CROs unterstützen kleinere Pharmaunternehmen, indem sie komplexe präklinische Forschungsaktivitäten und Untersuchungen in frühen Entwicklungsphasen für Krebsmedikamente übernehmen. Dazu gehören umfangreiche In-vivo-Studien zur Bestimmung der Wirksamkeit, Sicherheit, Pharmakokinetik und potenziellen Nebenwirkungen von Onkologika.
 

Trends im Onkologie-In-vivo-CRO-Markt

·       Die Entwicklung von Krebsmedikamenten wird von zahlreichen Faktoren vorangetrieben, darunter die biomedizinische Technik, ungedeckte medizinische Bedürfnisse, die proaktive Ausrichtung von CROs und der Einsatz künstlicher Intelligenz. Diese Veränderungen zeigen, dass sich der Onkologie-CRO-Markt anpassen und neue Ansätze für die Anwendung aktueller Entwicklungen in der Krebsforschung finden muss.
 

·       Der Einsatz syngener Modelle, die immunkompetente Systeme unterstützen, gewinnt angesichts der zunehmenden immunonkologischen Studien an Bedeutung. Dazu trägt die Nachfrage nach CAR-T-Zelltherapien und Immuntherapien mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren bei. Diese Therapien haben die Nachfrage nach In-vivo-Studien erhöht, um die Wechselwirkungen in der Immunonkologie besser zu verstehen.
 

·       Spezialisierte CROs profitieren von Nischenbereichen, da Start-ups und mittelgroße Biotechnologieunternehmen präklinische Forschungsarbeiten aufgrund geringerer Kosten und größerer Expertise an CROs auslagern.
 

·       KI und ML verbessern In-vivo-Studien durch algorithmische Datenanalysen, eine höhere Vorhersagekraft der Modelle und kürzere Studiendauern. Die Kombination von PET und MRT mit KI liefert Echtzeitinformationen zum Tumorwachstum und zur Wirksamkeit der Behandlung und verbessert so die Datenanalyse erheblich.
 

·       So ging Charles River Laboratories im Februar 2021 eine strategische Partnerschaft mit Kibur Medical ein, um exklusiven Zugang zu Kiburs implantierbarem Mikrogerät zu erhalten und damit präklinische In-vivo-Onkologiestudien zu unterstützen. Die neuen Geräte sollen dazu beitragen, Onkologika sowohl einzeln als auch in Kombinationstherapien besser zu bewerten.
 

Analyse des Onkologie-In-vivo-CRO-Marktes

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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Nach Dienstleistung ist der Markt in präklinische Tests, Wirksamkeitstests, Toxikologiestudien, Pharmakokinetik und weitere Dienstleistungen unterteilt. Das Segment der präklinischen Tests dominiert den Markt mit einem Anteil von 33,2 % im Jahr 2024.
 

• Das Segment der präklinischen Tests ist führend auf dem Markt für onkologische In-vivo-CRO-Dienstleistungen, da es im Entwicklungszyklus von Arzneimitteln eine grundlegende Bedeutung hat. Vor der Durchführung klinischer Studien verlangen all diese Organisationen – die US-amerikanische FDA und die EMA – eine Testphase. Dadurch wird sichergestellt, dass Arzneimittelkandidaten sicher und wirksam genug für die Anwendung beim Menschen sind. Diese Phase der klinischen Studie ist für die Arzneimittelentwicklung von entscheidender Bedeutung, da sie Informationen über die Toxizität, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und therapeutischen Indizes potenzieller Kandidaten liefert.
   
• Darüber hinaus nimmt die Zahl präklinischer Tests zu, da zahlreiche neue Kandidaten auf den Markt kommen, insbesondere im Bereich der Onkologie. Kleine und große Biotechnologie- und Pharmaunternehmen investieren stark in Krebstherapien, insbesondere in die Immunonkologie und zielgerichtete Therapien sowie in weitere Therapiebereiche. Dadurch steigt der Bedarf an präklinischen Studien. Eine von American Health and Drug Benefits durchgeführte und im Dezember 2021 vom National Center for Biotechnology Information veröffentlichte Studie zeigt, dass etwa 75 % der Ausgaben für Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie auf die Onkologie entfielen.
   

Nach Modell ist der Markt für onkologische In-vivo-CRO-Dienstleistungen in Xenograft-, syngeneische und weitere Modelle unterteilt. Das Segment der Xenograft-Modelle gliedert sich weiter in patientenabgeleitete Xenografts, zelllinienabgeleitete Xenografts und weitere Xenografts. Das Segment der Xenograft-Modelle hatte 2024 mit 48,2 % den größten Anteil am Markt für onkologische In-vivo-CRO-Dienstleistungen.
 

• Die führende Marktposition von Xenograft-Modellen beruht vor allem auf ihrer Fähigkeit, die Biologie menschlicher Tumoren in einzigartigem Maße nachzubilden und detaillierte Einblicke in die Entdeckung von Krebsmedikamenten zu ermöglichen. Bei Xenograft-Modellen werden menschliche Tumorzellen oder -gewebe in stark immundefiziente Mäuse implantiert. Dadurch bilden sie die Biologie menschlicher Krebserkrankungen genauer ab als alle anderen derzeit verfügbaren Modelle.
   
• Zudem steigt die weltweite Nachfrage nach Xenograft-Modellen aufgrund der zunehmenden Forschung im Bereich der Immuntherapie, etwa zu Immun-Checkpoint-Inhibitoren und CAR-T-Zelltherapien.
   
• Da diese Modelle außerdem direkt aus Tumorgewebe von Patienten gewonnen werden, unterstützen sie die Entwicklung präzisionsonkologischer Arzneimittel. Weil die genetischen, molekularen und histologischen Eigenschaften des ursprünglichen Tumors erhalten bleiben, verkürzt sich die für die Entwicklung wirksamer Krebstherapien benötigte Zeit.
   

Nach Endnutzer ist der Markt für onkologische In-vivo-CRO-Dienstleistungen in Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und weitere Endnutzer unterteilt. Das Segment der Pharmaunternehmen dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Anteil von rund 52,1 %.
 

• Die vergleichsweise hohen Umsätze mit Krebstherapien haben Pharmaunternehmen dazu veranlasst, CROs mit laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu beauftragen. Dadurch sind Pharmaunternehmen zu den größten Endnutzern onkologischer In-vivo-CRO-Dienstleistungen geworden. So steigerten die zehn weltweit führenden Pharmaunternehmen laut einer NCBI-Studie vom Januar 2022 ihre Umsätze mit Krebsmedikamenten im Laufe des vorangegangenen Jahrzehnts um 70 %.
   
• Die wachsende Bedeutung von Krebs als gesundheitspolitisches Problem hat Pharmaunternehmen dazu veranlasst, zunehmend auf Kombinationstherapien mit mehreren Wirkstoffen umzustellen. Solche Therapien erfordern umfangreiche In-vivo-Tests, um Wirksamkeit, Toxizität und Pharmakokinetik zu beurteilen. Insbesondere In-vivo-CROs, die auf die Bewertung von Kombinationstherapien spezialisiert sind, sind für diese Unternehmen zu potenziellen Geschäftspartnern geworden.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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2024 waren die USA führend auf dem nordamerikanischen Markt für In-vivo-CROs im Bereich Onkologie und erzielten einen Umsatz von rund 509 Millionen USD.
 

• Die dominante Stellung des Landes ist vor allem auf umfangreiche Investitionen in die Krebsforschung und die Konzentration von Pharma- und Biotechnologieunternehmen zurückzuführen. So gibt das NIH laut der American Society of Clinical Oncology derzeit rund 65 Milliarden USD für die Krebsforschung in den USA aus.
   
• Darüber hinaus sind in den USA führende Unternehmen im Bereich Onkologie wie Pfizer, Merck, Bristol-Myers Squibb und Amgen vertreten. Diese Unternehmen entwickeln die entsprechenden Arzneimittel und finanzieren präklinische Studien sowie In-vivo-Studien über Offshore-CROs, die In-vivo-Tests anbieten.
   
• Zudem hat die FDA die Zulassung zahlreicher neuer Onkologika in klinischen Entwicklungspipelines beschleunigt und ihnen den Orphan-Drug-Status verliehen. Dadurch stieg in den USA der Bedarf an präklinischen Studien und pharmakokinetischen Untersuchungen.
   

Der britische Markt für In-vivo-CROs im Bereich Onkologie dürfte von 2025 bis 2034 kräftig wachsen.
 

• Die steigende Zahl von Krebserkrankungen im Vereinigten Königreich erhöht die Nachfrage nach anspruchsvolleren Krebstherapien und damit auch den Bedarf an In-vivo-Studien im Bereich Onkologie, die von Auftragsforschungsinstituten im Land durchgeführt werden. Laut Daten von Cancer Research UK werden im Vereinigten Königreich jährlich mehr als 385.000 neue Krebsfälle diagnostiziert.
   
• Im Vereinigten Königreich haben auch einige der weltweit führenden Forschungseinrichtungen ihren Sitz, darunter die University of Oxford, die University of Cambridge und das Institute of Cancer Research. Die Verbindung dieser renommierten Forschungseinrichtungen mit steigenden Fördermitteln für die Entwicklung neuer Onkologika stärkt den Umsatz des britischen Marktes für In-vivo-CROs im Bereich Onkologie.
   
• So kündigten Innovate UK und OLS laut UKRI im Oktober 2024 zusätzliche Fördermittel an, um Innovationen in der Krebsbehandlung weiter zu unterstützen. Im Rahmen des Wettbewerbs „Advancing Precision Medicines“ verpflichteten sich Innovate UK und OLS, 4,2 Millionen USD in sechs Projekte zu investieren. Die Förderung steht im Einklang mit der Cancer Mission der Life Sciences Vision. Diese Ankündigung folgte auf die Initiative von 2023, bei der sieben Projekte mit Schwerpunkt Krebs insgesamt 4,73 Millionen USD an Fördermitteln erhielten.
   

Der japanische Markt für In-vivo-CROs im Bereich Onkologie dürfte von 2025 bis 2034 lukrativ wachsen.
 

• Der japanische Markt für In-vivo-CROs im Bereich Onkologie gewinnt dank staatlicher Initiativen zur Krebsforschung an Dynamik. Diese sollen der wachsenden älteren Bevölkerung und der steigenden Zahl von Krebserkrankungen entgegenwirken. Ein Beispiel ist die Gründung der US–Japan CoRe Partnership durch die USA und Japan im April 2021, in deren Rahmen sich beide Regierungen verpflichteten, die Krebsforschung in ihren Ländern voranzutreiben.
   
• Japan ist außerdem führend bei der Entwicklung immunonkologischer Therapien wie Immun-Checkpoint-Inhibitoren und therapeutischen Krebsimpfstoffen. Diese erfordern umfangreiche präklinische Studien mit In-vivo-Modellen. Ein Beispiel dafür ist, dass ONO im Februar 2024 in Japan zusätzliche Indikationen für Opdivo erhielt. Das Arzneimittel soll zur Behandlung nicht resezierbarer fortgeschrittener oder rezidivierender maligner epithelialer Tumoren eingesetzt werden.
   

Der Markt für onkologische In-vivo-CRO-Dienstleistungen in Saudi-Arabien dürfte im Prognosezeitraum erheblich wachsen.
 

• In Saudi-Arabien entwickelt sich eine neue, auf Krebs ausgerichtete Biotechnologiebranche. Biotechnologieunternehmen in der Region arbeiten an neuen Krebstherapien, für die anspruchsvolle präklinische Tests erforderlich sind. Viele dieser Unternehmen vergeben die entsprechenden Arbeiten an CROs, die auf In-vivo-Modelle spezialisiert sind.
   
• Darüber hinaus spielt die Saudi Food and Drug Authority (SFDA) eine wichtige Rolle bei der Entwicklung onkologischer Arzneimittel in Saudi-Arabien. Die Zusammenarbeit der SFDA mit Arzneimittelbehörden wie der FDA und der EMA hat sich positiv ausgewirkt und die Zulassung onkologischer Arzneimittel beschleunigt. Zugleich legen diese Behörden Wert auf präklinische Aufarbeitungstests, einschließlich strenger In-vivo- und klinischer Tests an Patienten.
   

Marktanteil im Markt für onkologische In-vivo-CRO-Dienstleistungen

Der globale Markt für onkologische In-vivo-CRO-Dienstleistungen ist durch einen intensiven Wettbewerb zwischen internationalen und regionalen Unternehmen geprägt. Der Markt ist fragmentiert, da zahlreiche Unternehmen spezialisierte Dienstleistungen für verschiedene Bereiche der In-vivo-Forschung anbieten, darunter präklinische Studien, Wirksamkeitstests, Sicherheitstests und pharmakokinetische Untersuchungen. Etablierte größere CROs sind weltweit vertreten. Viele kleinere und mittelgroße Unternehmen bieten jedoch aufgrund ihres detaillierten Verständnisses der lokalen Anforderungen in der onkologischen Forschung auf bestimmte Regionen zugeschnittene Dienstleistungen an. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Nischenbereichen wie der Immunonkologie und präklinischen Wirksamkeitsstudien, was das ohnehin wachsende Angebot spezialisierter Dienstleistungen weiter diversifiziert.
 

• Charles River Laboratories hat sich zu einem führenden Anbieter von immunonkologischen Modellen und humanisierten In-vivo-Onkologie-Modellen entwickelt und nimmt damit eine Schlüsselposition im globalen onkologischen Ökosystem ein. Erfahrene Spezialisten für die Charakterisierung von Tumoren sorgen für präzise präklinische Ergebnisse bei onkologischen Therapeutika.
   
• Taconic Biosciences hat sich als Branchenführer für In-vivo-Studien etabliert und ist auf die Herstellung und Vermarktung gentechnisch veränderter Maus- und Rattenmodelle spezialisiert. Neue immunonkologische Plattformen und die schnelle Entwicklung von Modellen verschaffen Forschern Wettbewerbsvorteile bei der Entdeckung onkologischer Arzneimittel.
   
• WuXi AppTec bietet ein breites Spektrum an onkologischen In-vivo-CRO-Dienstleistungen, darunter moderne Einrichtungen und KI-gestützte Analysen. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht eine effiziente Studienplanung, ein Hochdurchsatz-Screening und eine verbesserte translationale Forschung für Krebstherapeutika.
   
• Thermo Fisher Scientific verfügt über ein umfangreiches Angebot an Reagenzien, Instrumenten und In-vivo-Forschungsdienstleistungen für präklinische onkologische Studien. Diese Komplettlösungen bieten Kunden aus der Onkologie weltweit Sicherheit, da sie zuverlässige und reproduzierbare Daten gewährleisten und leicht zugänglich sind.
   

Unternehmen im Markt für onkologische In-vivo-CRO-Dienstleistungen

Zu den bedeutenden Marktteilnehmern im Bereich onkologischer In-vivo-CRO-Dienstleistungen gehören:

• Charles River Laboratories
• Crown Bioscience
• Eurofins Scientific
• Evotec SE
• ICON plc
• IMV
• Laboratory Corporation of America Holdings
• Medidata 
• Merck KGaA
• OncoOne
• Pharmaron
• Taconic Biosciences
• The Jackson Laboratory
• Thermo Fisher Scientific
• WuXi AppTec.
   

Neuigkeiten aus der Branche für onkologische In-vivo-CRO-Dienstleistungen:

• Im November 2023 gab Charles River Laboratories eine Partnerschaft mit Aitia bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung erhielt Aitia Zugang zu Logica, einer KI-gestützten Plattform von Charles River zur Entwicklung von Arzneimittellösungen. Ziel war es, die Entdeckung und frühe Entwicklung unkomplizierter Therapieprogramme in den Bereichen Onkologie und Neurodegeneration voranzutreiben.
   
• Im Oktober 2024 kündigte Crown Bioscience, eine weltweit tätige Auftragsforschungsorganisation (CRO) mit Sitz in San Diego, Kalifornien, gemeinsam mit JSR Life Sciences und der japanischen JSR Corporation die Erweiterung ihrer Einrichtung in Singapur an. Die Erweiterung umfasst fortschrittliche onkologische Forschungsmodelle und moderne Bildgebungstechnologie.
   

Der Marktforschungsbericht zum In-vivo-CRO-Markt für die Onkologie umfasst eine eingehende Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz in Millionen USD von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Dienstleistung

• Präklinische Tests
• Wirksamkeitstests
• Toxikologische Studien
• Pharmakokinetik
• Sonstige Dienstleistungen

Markt nach Modell

• Xenograft
  • Patientenabgeleitete Xenografts
  • Zelllinienabgeleitete Xenografts
  • Sonstige Xenografts
• Syngeneische Modelle
• Sonstige Modelle

Markt nach Endverwendung

• Pharmaunternehmen
• Biotechnologieunternehmen
• Sonstige Endnutzer

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika 
  • Vereinigte Staaten
  • Kanada 
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien 
• Asien-Pazifik 
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien 
• Naher Osten und Afrika
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien
  • Vereinigte Arabische Emirate