Motorrad- und Rollermarkt Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße des Motorrad- und Rollermarktes

Der globale Motorrad- und Rollermarkt wurde im Jahr 2025 auf 154,5 Milliarden USD geschätzt. Laut dem aktuellen von Global Market Insights Inc. veröffentlichten Bericht wird der Markt voraussichtlich von 168,1 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 324,3 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,6 %.

Der Markt vereint mehrere unterschiedliche Kaufmotive. In Indien, Südostasien, Afrika und Teilen Lateinamerikas bleiben Motorräder und Roller mit kleinem Hubraum unverzichtbare Arbeits- und Haushaltsmobilitätsmittel. In Europa und Nordamerika sind Motorräder mit größerem Hubraum stärker mit Freizeit, Touren, Leistung und markenorientierten Ausgaben für nicht notwendige Anschaffungen verbunden. Diese Unterscheidung ist von Bedeutung, da sich das globale Stückzahlenwachstum auf erschwingliche Pendlerfahrzeuge konzentriert, während ein überproportionaler Anteil des Wertwachstums auf Elektrifizierung, höher ausgestattete Roller und Premium-Motorräder entfällt.

Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfielen 2025 rund 114,37 Milliarden USD beziehungsweise 74 % des globalen Marktwerts; dort wurden schätzungsweise 45,15 Millionen Einheiten verkauft. Für die Region wird prognostiziert, dass sie bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,10 % einen Wert von 252,08 Milliarden USD erreichen wird. Das indische Großhandelsvolumen von Zweirädern erreichte im Geschäftsjahr 2025 rund 23,81 Millionen Einheiten, unterstützt durch die Erholung im Inland und eine Belebung der Exporte in Richtung afrikanischer und lateinamerikanischer Märkte. ^{[1]CareEdge Ratings. careratings.com} Honda meldete, dass auf sein Asiengeschäft im Kalenderjahr 2024 17,17 Millionen Einheiten beziehungsweise 85 % seines globalen Motorradvolumens entfielen. ^{[2]Honda Motor Co., Ltd. global.honda}

Die Elektrifizierung verändert den Markt in unterschiedlichem Ausmaß. Der weltweite Absatz elektrischer Zwei- und Dreiräder erreichte 2024 rund 10 Millionen Einheiten; davon entfielen etwa 7 Millionen elektrische Zweiräder auf China, 1,3 Millionen auf Indien und rund 250.000 auf Vietnam. ^{[3]International Energy Agency. iea.org} Der Wert des Marktes für elektrischen Antrieb beläuft sich 2025 auf 29,80 Milliarden USD, was rund 19,3 % des Marktwerts entspricht. Bis 2035 wird bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,28 % ein Anstieg auf 66,81 Milliarden USD prognostiziert, gegenüber einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,40 % für Modelle mit Verbrennungsmotor.

Auch die Produktnachfrage verlagert sich zunehmend auf Roller. Das Rollermarktsegment wird 2025 auf 47,89 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,44 % einen Wert von 119,56 Milliarden USD erreichen, verglichen mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,62 % für Motorräder. Automatikgetriebe, eine kompakte Bauweise, eine geringere betriebliche Komplexität im urbanen Raum und die Konzentration elektrischer Angebote auf Rollerformate stärken diesen Vorteil. Das indische Rollermarktsegment wuchs im Geschäftsjahr 2025 um 17 % und setzte damit eine dreijährige Phase eines zweistelligen Wachstums fort.

Der asiatisch-pazifische Raum wird der wichtigste Bestimmungsfaktor für die globalen Ergebnisse bleiben, doch seine Binnenmärkte werden sich nicht parallel entwickeln. China ist bei der Elektrifizierung bereits weit fortgeschritten und bewegt sich in Richtung höherwertiger Produktformate, während Indien eine anhaltend hohe Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor mit einem Wettbewerb durch Elektrofahrzeuge in einem frühen Entwicklungsstadium verbindet. Hersteller, die ihre Relevanz im kostengünstigen Pendlersegment bewahren und zugleich Elektroplattformen, Servicenetzwerke und Batterieinfrastruktur finanzieren können, sind besser positioniert als Unternehmen, die sich ausschließlich auf das Volumen traditioneller Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor oder auf Premium-Nischen für Elektrofahrzeuge konzentrieren.

Wichtigste Wachstumstreiber

Urbane Mobilität und Erstbesitz

Die Ausweitung städtischer Gebiete begünstigt Zweiräder, wenn Verkehrsüberlastung, begrenzter Parkraum und dezentral verteilte Arbeitsplätze Autos teuer machen und der öffentliche Verkehr Lücken aufweist. Die Weltbank schätzt, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung Ostasiens und des Pazifikraums der Mittelschicht angehört, während zwischen 2024 und 2025 voraussichtlich etwa 24 Millionen weitere Menschen der Armut entkommen sollten. ^{[4]World Bank. worldbank.org} In diesem Umfeld ist ein Motorrad oder Motorroller mit kleinem Hubraum häufig das erste privat besessene Fahrzeug und nicht etwa eine optionale Aufrüstung.

Indien veranschaulicht die Breite dieser Nachfragebasis. Die Inlandsabsätze von Zweirädern stiegen im Geschäftsjahr 2025, während 58,30 % der Zulassungen auf den ländlichen Einzelhandel entfielen. Dadurch entsteht Nachfrage über die großen Ballungszentren hinaus, und der Wettbewerb verlagert sich auf die Verfügbarkeit von Finanzierungen, die Reichweite des Servicenetzes, die Kraftstoffeffizienz und eine langlebige Produktgestaltung. Hersteller mit dichten Händlernetzen können Erstkäufer effektiver gewinnen, da die Kaufentscheidung auch den Zugang zu Wartung, Ersatzteilen und Finanzierungshilfen umfasst.

E-Commerce und Nachfrage gewerblicher Fuhrparks

Der E-Commerce schafft einen stärker formalisierten gewerblichen Nachfragekanal für Motorräder, Mopeds und Motorroller. Der E-Commerce-Markt Südostasiens wird für 2025 auf 133,62 Milliarden USD geschätzt, während für den Markt für Zustellungen auf der letzten Meile in der Region bis 2031 eine CAGR von 8,4 % prognostiziert wird. ^{[5]Institute for Transportation and Development Policy. itdp-indonesia.org} Zustelldienste bevorzugen Zweiräder, da diese dichte städtische Verkehrsnetze bei geringeren Anschaffungs- und Betriebskosten als Transporter befahren können.

Gewerbliche Fuhrparks beschleunigen auch die Einführung von Elektrofahrzeugen, wenn die tägliche Fahrleistung hoch genug ist, damit niedrigere Energiekosten den höheren Anschaffungspreis ausgleichen. In Indien setzte sich Kinetic Green im Geschäftsjahr 2025 das Ziel, 50.000 elektrische E-Luna-Mopeds für Anwendungen auf der letzten Meile abzusetzen, und nannte Betriebskosten von etwa 10 Paise pro Kilometer als zentrales Angebot für Fuhrparks. ^{[6]Autocar Professional. autocarpro.in} Dadurch verlagern sich die Kaufkriterien von der Präferenz für eine Einzelhandelsmarke hin zu Betriebszeit, Zugang zu Lademöglichkeiten, Finanzierung, Reaktionszeit des Kundendienstes und Fuhrparkmanagementkompetenz.

Kraftstoffkosten und Druck durch die Gesamtbetriebskosten

Die Volatilität der Kraftstoffpreise unterstreicht die Rolle von Zweirädern als erschwingliche Alternative zu Personenkraftwagen, erhöht zugleich jedoch den Druck auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebs gewerblicher Fahrer. Der Effekt ist insbesondere in preissensiblen Märkten ausgeprägt, in denen Kraftstoffkosten, Finanzierungsraten, Versicherungen und durch regulatorische Compliance bedingte Fahrzeugpreiserhöhungen wesentliche Bestandteile der Transportbudgets privater Haushalte darstellen.

Die politische Reaktion zielt zunehmend darauf ab, diesen Kostendruck in Richtung einer Elektrifizierung zu verlagern. Das indische PM-E-DRIVE-Programm stellt 10.900 Crore ₹ zur Förderung der Elektromobilität bereit, darunter 2.000 Crore ₹ für die öffentliche Ladeinfrastruktur. ^{[7]The Economic Times. economictimes.indiatimes.com} Die größten kommerziellen Chancen bestehen dort, wo Flotten planbare Routen oder zentrale Lademöglichkeiten nutzen können, sodass Betreiber Energieeinsparungen zuverlässiger kalkulieren können als private Verbraucher.

Verbreitung elektrischer Zweiräder

Elektrische Zweiräder verbreiten sich am schnellsten dort, wo inländische Fertigung, Fördermaßnahmen und urbane Betriebsbedingungen zusammenwirken. In China liegt der Anteil elektrischer Fahrzeuge bei mehr als der Hälfte der Zweiradverkäufe, während sich Indien und Vietnam von einer deutlich niedrigeren Ausgangsbasis aus entwickeln. Der Markt durchläuft daher keinen einheitlichen globalen Technologiewandel, sondern entwickelt sich durch länderspezifische Kombinationen aus Regulierung, Batteriekosten, Zugang zu Ladeinfrastruktur und lokaler Produktionskapazität.

Die Produktstrategien der Erstausrüster zeigen die wettbewerbliche Bedeutung dieses Wandels. Honda plant bis 2030 weltweit 30 elektrische Motorradmodelle und strebt einen jährlichen Absatz von 4 Millionen Elektromotorrädern an. Yadea führte im Januar 2025 die Natrium-Ionen-Batterietechnologie ein und gibt an, innerhalb seines Ladeökosystems eine Ladezeit von 15 Minuten bis zu 80 % zu ermöglichen. ^{[8]Yadea Group. prnewswire.com} Solche Markteinführungen sind relevant, weil sie praktische Hindernisse adressieren, die die Verbreitung elektrischer Zweiräder bislang begrenzt haben: Anschaffungskosten, Vertrauen in die Reichweite, Ladezeit und thermische Sicherheit.

Wesentliche Markthemmnisse

Sicherheitsrisiken und strengere Regulierung

Die Nutzung von Motorrädern und Rollern ist mit einer anhaltenden sicherheitsbezogenen Herausforderung verbunden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass Verkehrsunfälle jährlich etwa 1,19 Millionen Todesopfer fordern und Fahrer motorisierter Zwei- und Dreiräder einen erheblichen Anteil der Todesfälle ausmachen. ^{[9]World Health Organization. who.int} Das Risiko ist nicht nur gesellschaftlicher oder regulatorischer Natur; es wirkt sich direkt auf die Nachfrage von Erstkäufern, die Haftungskosten von Flotten, Versicherungen, Produktstandards und Regelungen für den Zugang zu städtischen Gebieten aus.

Regierungen reagieren mit der Durchsetzung der Helmpflicht, Emissionskontrollen, Anforderungen an Bremssysteme und Diagnosevorgaben. Die WHO brachte 2024 in Vietnam globale Experten für Motorradsicherheit zusammen, was auf eine zunehmende institutionelle Fokussierung auf die Sicherheit motorisierter Zweiräder hindeutet. ^{[10]World Health Organization. who.int} Für Hersteller erhöhen strengere Sicherheitsanforderungen zwar die Produktentwicklungskosten, schaffen jedoch auch einen Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, die fortschrittliche Brems-, Diagnose- und vernetzte Sicherheitsfunktionen auf volumenstarken Plattformen einsetzen können.

Ladeinfrastruktur und Interoperabilität

Die Verfügbarkeit von Ladestationen bleibt außerhalb der reifsten Märkte die wichtigste physische Einschränkung für die Verbreitung elektrischer Zwei­räder. Indien verfügte Ende 2024 über etwa 12.000 öffentliche Ladestationen in Betrieb, während PM E-DRIVE den Bau von 72.300 zusätzlichen Stationen vorsieht, darunter 48.400 für Zwei- und Dreiräder. Der Umfang dieses geplanten Ausbaus verdeutlicht die Größe der Infrastrukturlücke und nicht deren unmittelbare Schließung.

Die Interoperabilität stellt eine zusätzliche Einschränkung dar. Der International Council on Clean Transportation hat Lücken bei standardisierten Kommunikationsprotokollen und Steckverbindern für das Laden in der indischen Zwei- und Dreiradindustrie festgestellt. Diese Fragmentierung kann das Eigentumsrisiko für Käufer erhöhen und die Wirtschaftlichkeit von Investitionen für Betreiber von Ladestationen erschweren. Batteriewechselsysteme können die Stillstandszeiten von Lieferflotten reduzieren, erfordern jedoch eine hohe Stationsdichte, standardisierte Batteriepacks und eine ausreichende Fahrzeugauslastung, um die Investitionsausgaben zu rechtfertigen.

Die wichtigsten Markthemmnisse werden den Technologiemix stärker bestimmen als die Gesamtnachfrage. Sicherheitsvorschriften erhöhen die Kosten für die Bedienung preissensibler Segmente, während infrastrukturelle Einschränkungen die Substitution benzinbetriebener Fahrzeuge durch Elektromodelle verlangsamen. Diese Rahmenbedingungen begünstigen größere Hersteller mit technischen Ressourcen, konformen Plattformen, Finanzierungskapazitäten und Kundendienstnetzen.

Die zentrale Wettbewerbsfrage auf kurze Sicht lautet, ob etablierte Hersteller Elektroprodukte kommerziell tragfähig machen können, bevor chinesische Spezialanbieter und einheimische Anbieter von Elektrofahrzeugen dauerhafte Vorteile bei Infrastruktur und Vertrieb aufbauen. In Indien und Südostasien wird der Wettbewerb zunehmend durch den Zugang zu Serviceleistungen, die Wirtschaftlichkeit des Batterieaustauschs und Flottenverträge entschieden und nicht allein durch die Fahrzeugspezifikationen.

Segmentanalyse des Motorrad- und Rollermarktes

Produkt

Motorräder erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von 106,59 Milliarden USD und werden voraussichtlich bis 2035 204,75 Milliarden USD erreichen. Die Kategorie umfasst Pendler­motorräder, Cruiser, Sportmodelle, Tourenplattformen, Naked Bikes, Abenteuerfahrzeuge und Offroad-Produkte. Das Wachstum ist uneinheitlich: Pendler­modelle bleiben volumengetrieben, während Kategorien ab 500 cm³ von der Premiumisierung und wiederholten Käufen profitieren.

Die Nachfrage nach Premium-Motorrädern wird durch Produktspezialisierung und Markenwert gestützt. BMW Motorrad lieferte 2024 eine Rekordzahl von 210.408 Motorrädern aus und erreichte 2025 mit 202.563 Einheiten das vierte Jahr in Folge mit mehr als 200.000 Einheiten. Ducati lieferte 2024 54.495 Motorräder aus und erzielte einen Umsatz von 1,003 Milliarden EUR. Dies zeigt, dass Premiumumsätze auch bei rückläufigen Stückzahlen widerstandsfähig bleiben können. Triumph verzeichnete 2024 einen Absatz von 134.635 Einheiten, unterstützt durch erschwingliche 400-cm³-Plattformen, die gemeinsam mit Bajaj in Indien hergestellt werden.

Für Roller wird ein Anstieg von 47,89 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 119,56 Milliarden USD im Jahr 2035 prognostiziert. Ihr Vorteil beruht auf städtischen Einsatzprofilen: Automatikgetriebe erleichtern das Pendeln, die Durchstiegsbauweise verbessert die Zugänglichkeit und kürzere tägliche Fahrstrecken verringern die Einschränkungen durch die Batteriereichweite. Elektroroller sind daher der wichtigste Einstiegspunkt für die Elektrifizierung der urbanen Mobilität im Massenmarkt.

Antrieb

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bleiben 2025 mit 124,68 Milliarden USD beziehungsweise 80,7 % des Marktwerts die größte Antriebskategorie und werden bis 2035 voraussichtlich 257,50 Milliarden USD erreichen. Ihre anhaltende Expansion ist auf den begrenzten Zugang zu Lademöglichkeiten, niedrigere Anschaffungskosten und etablierte Reparatursysteme in Schwellenmärkten zurückzuführen. Allerdings erhöhen sich die regulatorischen Anforderungen an die technologische Mindestausstattung. Indien schreibt für ab dem 1. April 2025 hergestellte Zweiräder OBD-II B vor, wodurch eine Emissionsüberwachung in Echtzeit erforderlich wird. Die Anforderungen der Euro-5+-Norm gelten seit Januar 2025 in ähnlicher Weise für neue Zulassungen in Europa.

Für Elektrofahrzeuge wird ein Anstieg von 29,80 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 66,81 Milliarden USD im Jahr 2035 prognostiziert. Die günstigsten Nachfragebedingungen finden sich bei Pendler- und gewerblichen Rollern, bei denen moderate Reichweitenanforderungen und eine häufige Nutzung die Einsparungen bei den Energiekosten sichtbar machen. Der Batteriewechsel ist insbesondere für Fuhrparks relevant, da er die Ladezeit in einen schnellen betrieblichen Vorgang umwandelt. Gogoro hat mehr als 13.000 Batteriewechselstationen an über 3.000 Standorten eingerichtet und unterstützt damit sowohl eigene Fahrzeuge als auch Modelle von Partnern.

Hubraum

Die Kategorie unter 250 cm³ bleibt das volumenstärkste Marktsegment. Ihr Marktwert belief sich 2025 auf 119,13 Milliarden USD und sie umfasste 46,66 Millionen Einheiten. Bis 2035 soll sie voraussichtlich 251,55 Milliarden USD und 78,03 Millionen Einheiten erreichen. Das Segment umfasst Pendler-Motorräder, Mopeds, konventionelle Roller und das funktionale Äquivalent vieler Elektroroller. Es ist strategisch bedeutsam, da der Marktanteil in dieser Kategorie von niedrigen Herstellungskosten, einer guten Händlerabdeckung in ländlichen und städtischen Gebieten, Finanzierungsmöglichkeiten sowie der Verfügbarkeit von Ersatzteilen abhängt.

Das Segment 250–500 cm³ soll von 15,53 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 27,93 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen und richtet sich an Fahrer, die von Pendlerprodukten auf leistungsfähige und zugleich erschwingliche Motorräder umsteigen. Die Kategorie 500–1.000 cm³ verzeichnet das stärkste hubraumbezogene Wertwachstum und steigt mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,18 % von 12,12 Milliarden USD auf 29,54 Milliarden USD. Dies spiegelt die zunehmende Verbreitung von Adventure-, Sporttouring- und hochwertigen Naked-Motorrädern bei Wiederholungskäufern wider. Für die Kategorie über 1.000 cm³ wird ein Anstieg von 7,71 Milliarden USD auf 15,29 Milliarden USD erwartet, der durch luxuriöse Tourenmotorräder und leistungsstarke Spitzenmodelle unterstützt wird.

Vertriebskanal

Der Offline-Vertrieb bleibt der größte Vertriebskanal. Sein Marktwert belief sich 2025 auf 108,35 Milliarden USD und soll bis 2035 voraussichtlich 210,66 Milliarden USD erreichen. Händler bleiben wichtig, da Kunden Probefahrten, Unterstützung bei der Inzahlungnahme, Finanzierung, Beratung zur Zulassung, Wartung und Garantieleistungen benötigen. Die mehr als 30.000 Händlerbetriebe von Honda weltweit veranschaulichen den Größenvorteil etablierter Hersteller.

Für den Online-Vertrieb wird ein Wachstum von 46,13 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 113,65 Milliarden USD im Jahr 2035 prognostiziert, bei einer CAGR von 9,30 %. Der digitale Handel ist besonders effektiv, wenn er die Kosten für Produktsuche, Produktkonfiguration, Reservierung und Finanzierungszusage senkt, ohne die lokale Auslieferung und den Service vollständig zu ersetzen. Die Einführung des Direktvertriebs an Verbraucher im Dezember 2024 für die elektrische Dirtbike-Reihe XQi3 von Niu in den Vereinigten Staaten zeigt, wie Spezialanbieter für Elektrofahrzeuge Online-Kanäle nutzen, um ihre adressierbaren Märkte zu erweitern und bei Bedarf die Unterstützung durch Händler beizubehalten.

Endanwendung

Die private Nutzung macht 2025 93,14 Milliarden USD aus und soll bis 2035 voraussichtlich 190,99 Milliarden USD erreichen. Sie umfasst Pendelverkehr, Mobilität im Haushalt, Freizeitfahrten, Touren und Lifestyle-Käufe. Das Segment ist äußerst vielfältig: Die Nachfrage nach Pendlerfahrzeugen in ländlichen Gebieten Indiens hängt stark von Erschwinglichkeit und Finanzierung ab, während die private Nachfrage in Europa und Nordamerika stärker auf die Ausgaben für Freizeitaktivitäten und die Attraktivität von Premiummarken reagiert.

Es wird prognostiziert, dass die kommerzielle Nutzung von 61,35 Milliarden USD auf 133,32 Milliarden USD wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,95 %. Lieferflotten, Motorradtaxis, Kurierunternehmen und Nutzer von Kleinunternehmen generieren dieses Wachstum. In Südafrika entfielen 2025 etwas mehr als 70 % der Motorradmarktverkäufe auf gewerblich genutzte Fahrzeuge. Dies zeigt, wie die Flottennachfrage den Charakter eines nationalen Marktes verändern kann.

Die kommerzielle Nachfrage bildet die deutlichste Verbindung zwischen diesen Trends. Lieferflotten nutzen Fahrzeuge intensiv, wodurch Energiekosten, Wartungsintervalle und die Verfügbarkeit von Batterien wichtiger werden als Styling oder ein auf Image ausgerichtetes Branding. OEMs, die kostengünstige Elektroprodukte mit Zugang zu Lade- oder Wechselmöglichkeiten, Flottenfinanzierung und schneller Wartungsunterstützung kombinieren, können schneller Marktakzeptanz gewinnen als Unternehmen, die sich ausschließlich auf die Nachfrage im Privatkundengeschäft stützen.

Regionalanalyse des Motorrad- und Scooter-Marktes

Nordamerika

Der nordamerikanische Markt wird 2025 auf 7,21 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2035 auf 12,28 Milliarden USD wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,33 %. Die Region ist vor allem ein Premium- und Freizeitmarkt, wobei Touren-, Cruiser-, Adventure- und Performance-Motorräder mit großem Hubraum erheblich zum Marktwert beitragen. Das HDMC-Segment von Harley-Davidson erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 3,58 Milliarden USD, was einem Rückgang von 13 % gegenüber 2024 entspricht, während die Auslieferungen auf 124.500 Einheiten sanken. Das Ergebnis spiegelt ein schwieriges Nachfrageumfeld für traditionelle Cruiser- und Tourenprodukte wider.

Elektromotorräder befinden sich in der Region kommerziell noch in einer frühen Entwicklungsphase. LiveWire prognostizierte für 2025 einen Absatz von 1.000–1.500 Einheiten sowie einen erwarteten Betriebsverlust von 70–80 Millionen USD. Die begrenzte Größenordnung verdeutlicht, dass sich die Elektrifizierung in Nordamerika langsamer entwickelt als in den urbanen Scooter-Märkten Asiens, insbesondere weil größere Motorradtypen höhere Anforderungen an Batteriereichweite und Ladeverfügbarkeit stellen.

Europa

Für Europa wird ein Wachstum von 13,23 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 22,06 Milliarden USD im Jahr 2035 prognostiziert. Die Region verbindet eine Premium-Nachfrage nach Touren- und Adventure-Motorrädern mit der urbanen Nutzung von Scootern in Südeuropa. Die Einhaltung der Euro-5+-Norm hat die Markteintrittsbarrieren erhöht, da für neu zugelassene Motorräder und Scooter erweiterte Diagnosesysteme, Haltbarkeitstests und die Einhaltung von Geräuschvorschriften erforderlich sind.

Die Regulierung begünstigt Hersteller mit umfassenden technischen Kapazitäten und etablierten Homologationsprozessen. Die Rekordverkäufe von BMW Motorrad, die Umsatzstabilität von Ducati und die Expansion von Triumph verdeutlichen die Stärke differenzierter Premiummarken. Gleichzeitig sank das Motorradvolumen von KTM 2025 im Zuge der Umstrukturierung von Bajaj Mobility und der Normalisierung der Lagerbestände um 28 % auf 209.704 Einheiten. Dies zeigt, dass die Premium-Nachfrage die Anfälligkeit gegenüber Händlerbeständen und Risiken bei der Unternehmensumsetzung nicht beseitigt.

Asien-Pazifik

Der Markt im Asien-Pazifik-Raum wird 2025 auf 114,37 Milliarden USD und 45,15 Millionen Einheiten geschätzt und soll bis 2035 auf 252,08 Milliarden USD und 77,46 Millionen Einheiten wachsen. Er ist der wichtigste Wachstumsmotor des Marktes, wobei sich die Dynamik von Land zu Land deutlich unterscheidet.

China wird für 2025 auf etwa 28,99 Millionen Einheiten geschätzt.

Elektromodelle machen mehr als die Hälfte der nationalen Zweiradverkäufe aus, während Beschränkungen für die Nutzung von Zweirädern in Großstädten und veränderte Verbraucherpräferenzen die allgemeine Nachfrage nach Einheiten begrenzt haben. Die strategische Chance verlagert sich von reinen Einstiegsvolumina hin zu höherwertigen Elektromotorrädern und weiterentwickelten Rollerplattformen.

Indien vereint eine breite Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren (ICE), eine zunehmende Verbreitung von Rollern und einen intensiven Wettbewerb im Elektrosegment. Hero MotoCorp behauptete im Geschäftsjahr 2025 mit 54,45 Lakh Einheiten und einem Marktanteil von 28,84 % seine Führungsposition im Inland, während Honda Motorcycle & Scooter India 47,89 Lakh Einheiten und einen Marktanteil von 25,37 % erreichte. Im indischen Markt für elektrische Zweiräder wurden Kapazitäten angekündigt, die deutlich über der aktuellen Nachfrage liegen, wodurch ein Preisdruck entstehen könnte, da die Hersteller eine Skalierung anstreben.

Indonesien, die Philippinen, Vietnam und Thailand bleiben wichtige Volumenmärkte. Der Anteil elektrischer Motorräder in Indonesien erreichte im zweiten Quartal 2024 mit 1,4 % seinen Höchststand und sank nach dem Ende der Subventionsunterstützung bis zum vierten Quartal auf 0,6 %. Dies verdeutlicht, wie sensibel die Akzeptanz auf die Kontinuität staatlicher Maßnahmen reagiert. Hero MotoCorp nahm im August 2024 die Fertigung auf den Philippinen auf und erweiterte damit seine Produktionspräsenz in Südostasien.

Lateinamerika

Der Markt in Lateinamerika wird 2025 auf 14,09 Milliarden USD und 5,46 Millionen Einheiten geschätzt und soll bis 2035 voraussichtlich 28,41 Milliarden USD und 8,82 Millionen Einheiten erreichen. Brasilien bleibt der regionale Anker, während Mexiko, Kolumbien und Argentinien wichtige sekundäre Nachfragezentren darstellen. Der Markt verbindet individuelle Mobilität mit einer wachsenden Nachfrage von Lieferflotten und ist damit für indische Exporteure und Anbieter elektrischer Infrastruktur attraktiv.

Die Erholung der Exporte nach Lateinamerika leistete im Geschäftsjahr 2025 einen wesentlichen Beitrag zur Erholung der indischen Zweiradindustrie. Gogoro trat über eine Partnerschaft mit Copec in den chilenischen Markt ein und führte in Santiago Batteriewechsel sowie den Verkauf von Smartscootern ein. Über die Aktivitäten von Copecs Terpel in Kolumbien ergeben sich zudem entsprechende Chancen. Diese Initiativen zeigen, dass Modelle mit Batteriewechsel über asiatische Märkte hinaus exportiert werden können, wenn lokale Tankstellennetze geeignete Partner für den Aufbau von Wechselstationen bereitstellen.

Naher Osten und Afrika

Es wird erwartet, dass der Markt im Nahen Osten und in Afrika von 5,59 Milliarden USD und 2,08 Millionen Einheiten im Jahr 2025 auf 9,48 Milliarden USD und 2,89 Millionen Einheiten im Jahr 2035 wachsen wird. Die gewerbliche Nutzung ist insbesondere in afrikanischen Märkten von Bedeutung, in denen Motorräder für Lieferdienste, Kurierfahrten und Motorradtaxi-Dienste eingesetzt werden.

Südafrika verzeichnete 2025 insgesamt 43.144 Verkäufe neuer Motorräder – das beste Ergebnis seit 2014. Auf gewerbliche Käufe entfielen etwas mehr als 70 % des Marktes. Der afrikanische Markt für elektrische Zweiräder ist mit etwa 9.000 Einheiten im Jahr 2024 weiterhin klein, doch Investitionen in die lokale Fertigung zeichnen sich ab. Das Spiro-Geschäft von Yadea entwickelt eine Montageanlage in Nigeria mit einer erwarteten jährlichen Kapazität von 100.000 elektrischen Zweirädern.

Indien dürfte das entscheidende Wettbewerbsfeld sein, da das Land Skaleneffekte, eine beschleunigte Einführung von Elektrofahrzeugen, Exportfähigkeit und eine starke etablierte Basis vereint. Afrika und Lateinamerika bieten zwar kleinere kurzfristige Umsatzpotenziale, können jedoch für gewerbliche Elektrofahrzeugflotten strategisch wichtig werden, wenn Batteriewechsel und Servicenetzwerke die Auswirkungen einer schwachen Netzinfrastruktur und eines fragmentierten Ladezugangs verringern.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft des Motorrad- und Rollermarktes

Der Markt wird von etablierten japanischen und indischen Unternehmen angeführt, die eine Großserienfertigung, etablierte Händlernetze und breite Produktportfolios verbinden. Honda hält 2025 rund 28,74 % des weltweiten Marktumsatzes und profitiert von Skalenvorteilen bei Pendler-Motorrädern, Rollern, Premiumprodukten und einem wachsenden Angebot an Elektromodellen. Die geplanten 30 Elektromodelle sowie die weltweiten Aktivitäten im Bereich Batteriewechsel bieten die Möglichkeit, den Marktanteil angesichts des Wandels der Antriebstechnologien zu verteidigen.

Honda Motor Co., Ltd. verfügt über die breiteste globale Präsenz, die durch 37 Produktionsstätten in 23 Ländern und mehr als 30.000 Händler unterstützt wird. Aufgrund seiner Größe ist es für kleinere Wettbewerber schwierig, sowohl die kostengünstige Versorgung mit Pendlerfahrzeugen als auch die Abdeckung durch Kundendienstleistungen zu erreichen.

Yamaha Motor Corporation erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von ¥2,5762 Billionen und stärkt seine Premiumstrategie in der ASEAN-Region und anderen Schwellenmärkten. Die Produktfamilien MT, R und XMAX ermöglichen eine Präsenz in den Segmenten Naked Bikes, Sportmotorräder und Maxi-Roller, während die Partnerschaft mit Gogoro die Position im Bereich Batteriewechsel ausbaut.

Harley-Davidson bleibt eine zentrale nordamerikanische Marke für Cruiser- und Tourenmotorräder, obwohl der rückläufige Umsatz und die sinkenden Auslieferungen den Druck durch eine alternde Demografie und eine schwächere Nachfrage nach nicht zwingend notwendigen Konsumgütern verdeutlichen. Das separat geführte Geschäft LiveWire sichert die Präsenz im Elektromotorradmarkt, befindet sich kommerziell jedoch noch in einer frühen Phase.

Aktuelle Branchenentwicklungen

• Einführung von Euro 5+, Januar 2025

Euro 5+ wurde für die Zulassung neuer Motorräder und Roller in Europa ab dem 1. Januar 2025 verbindlich. Die Norm erfordert erweiterte OBD-II-Diagnosen, Prüfungen zur Dauerhaltbarkeit von Emissionssystemen und die Einhaltung der Lärmschutzverfahren gemäß UNECE R41.05.

• Durchsetzung von India OBD-II B, April 2025

Indien schrieb die Einhaltung von OBD-II B für Zweiräder vor, die ab dem 1. April 2025 hergestellt wurden. Die Verordnung verlangt eine Echtzeitüberwachung der Emissionssysteme und führte zu einem geschätzten Kostenanstieg von ₹800 bis ₹3.000 je Fahrzeug.