حجم سوق الحافلات الصغيرة في أوروبا – حسب سعة المقاعد (أقل من 10 مقاعد، 10-20 مقعدًا، أكثر من 20 مقعدًا)، حسب الدفع (ICE، كهربائي، هجين)، حسب التطبيق (المدرسة، السياحة، النقل العام) والتوقعات، 2024-2032

أوروبا حجم السوق

أوروبا وقُدر حجم السوق بمبلغ 515.7 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن يسجل ما يزيد على 4.5 في المائة بين عامي 2024 و2032. ويعزى نمو السوق إلى الحاجة إلى خدمات ذات طابع شخصي ومباشر في المدن والبلدات الصغيرة، حيث تقصر الحافلات الكبيرة. الألغامويقود الاندماج في شبكات النقل القائمة بفضل قدرتهم على الملاحة في الشوارع الضيقة وخدمة المناطق المنخفضة الكثافة. وهذه المرونة تعزز كفاءة النقل العام، والحد من اكتظاظ حركة المرور، وتحسين إمكانية الوصول، وتدعم في نهاية المطاف النمو الحضري المستدام في البيئات الحضرية المتزايدة التعقيد.

وتستثمر الشركات بشكل متزايد في التكنولوجيات المتقدمة والشراكات المبتكرة من أجل دفع مستقبل النقل. For instance, in May 2024, Renault Group announced to launch its Level 4 autonomous minibus transport services, focusing on public transportation solutions to meet the increasing demand for low-carbon mobility. The company has partnered with WeRide, a leader in autonomous driving technologies, to develop an electric,roidized minibus platform that will integrate various functioning solutions.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي نمو أنشطة السياحة والترفيه إلى زيادة الطلب على حافلات صغيرة، وهي مثالية للسفر الجماعي والجولات الخاصة. وتستفيد شركات السفر ومشغلو الجولات من هذه الشركات الصغيرة حيث يمكنهم استيعاب مختلف أحجام المجموعات من أطراف خاصة صغيرة إلى مجموعات كبيرة. وتسمح قدرتها بالسفر المريح مع توفير مساحة كافية للأمتعة والمعدات، مما يعزز الخبرة العامة في مجال السفر.

The minibus market faces numerous challenges including high upfront cost of electric and hybrid models as well as intense market competition. وتشكل التكلفة المرتفعة التي تتكبدها حافلات صغيرة، ولا سيما نماذج الكهرباء والنماذج الهجينة، عائقا رئيسيا أمام التبني. وكثيرا ما تتطلب هذه المركبات تكنولوجيا ومواد متقدمة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تنعكس في سعر الشراء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سوق الشاحنات الصغيرة تتسم بقدر كبير من المنافسة، حيث يقدم العديد من الصانعين طائفة واسعة من المركبات. وكثيراً ما تؤدي هذه المنافسة المكثفة إلى حروب الأسعار، حيث تخفض الشركات أسعارها لاجتذاب الزبائن أو تكسب حصة السوق. وهذه التخفيضات في الأسعار يمكن أن تقلل من هوامش الربح، مما يجعل من الصعب على الشركات أن تظل مربحة، مما يعوق نمو الأسواق.

Europe Minibus Market Trends

وتقود السوق أوجه التقدم في تكنولوجيا القيادة المستقلة، التي تعزز السلامة والكفاءة عن طريق الحد من الأخطاء البشرية وتمكين الملاحة وتحديد الجداول الزمنية بدقة. وتدفع هذه الابتكارات إلى مناشدة حافلات صغيرة، مما يجعلها أكثر أمانا وأكثر موثوقية بالنسبة لكل من المشغلين والمسافرين. وبما أن شركات النقل تُطلب إليها تحديث أساطيلها لتلبية الطلب المتزايد على النقل الذكي والفعال، فمن المتوقع أن يزداد اعتماد حافلات صغيرة مجهزة بهذه التكنولوجيات المتقدمة، مما يؤدي إلى زيادة نمو الأسواق.

فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2022، أطلق رسمياً في أوروبا حافلة هيدروجين - كهربية صغيرة من طراز H2Bus - وهي محطة رائدة لتوليد الطاقة الكهرمائية، مما يمثل معلماً بارزاً في اعتماد تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية للنقل العام. وتطورت مبادرة " الابتكار في مجال التنقل " (H2Bus)، وهي مركبة ذات ثمانية أمتار مصممة من أجل دفع قدرة الهيدروجين على البقاء كحل خال من الانبعاثات للمرور الحضري.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن السوق مدعومة بالتوسع الحضري المتزايد الذي يدفع إلى زيادة الاكتظاظ واحتياجات النقل المعقدة في المدن. ومع توسع المناطق الحضرية الكبرى، يرتفع الطلب على حلول فعالة ومرنة في مجال النقل العام. والضعفاء، الذين يقودهم حجمهم المدمج وتنوعهم، فعالون بشكل خاص في مواجهة هذه التحديات. وهي توفر حلاً عملياً للوصلية التي تمتد إلى آخر ميل، وربط مراكز العبور الرئيسية بالمناطق السكنية والتجارية ربطاً سلساً، ودفع الكفاءة العامة لشبكات النقل الحضري.

Europe Minibus Market Analysis

واستنادا إلى القدرة على الجلوس، تنقسم السوق إلى ما دون 10 مقاعد، و 10-20 مقعدا، وما فوق 20 مقعدا. ويهيمن على السوق ما يقل عن 10 مقاعد، ويزيد نصيبها الرئيسي على 50 في المائة في عام 2023. ويغذي هذا الجزء الطلب على مركبات مدمجة مصممة لنقل أقل من 10 ركاب. وهذه المركبات، التي تدفعها إلى تحقيق صلاحيتها وكفاءتها في استخدام الوقود، تلبي مختلف التطبيقات، بما في ذلك خدمات المكوك، والنقل الجماعي الصغير، والحلول المتخصصة للتنقل.

وهي فعالة بصفة خاصة بالنسبة لعمليات نقل الفنادق، ونقل الشركات، والخدمات المجتمعية. ويعزى الطلب المتزايد على هذه الحافلات الصغيرة إلى قدرتها على سد الثغرات في النقل العام وتوفير حلول مصممة حسب الطلب، وزيادة توسيع الأسواق.

وتعمل الشركات على توسيع نطاق عروضها للخدمات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز وجودها في الأسواق. ففي أيار/مايو 2024، على سبيل المثال، أعلنت شركة أوسابوس الرائدة في شركة أوربا لاستئجار الحافلات عن توسع كبير في خدماتها في برشلونة، إسبانيا. The company has strengthened its offerings with a fleet that includes private sedans, minivans, minibuses, and buses.

واستناداً إلى التطبيق، تصنف سوق أوروبا الصغيرة في المدارس والسياحة والنقل العام وغيرها. The school segment is expected to register a CAGR of over 3% from 2024 to 2032. وتدفع الحاجة إلى مركبات مصممة خصيصا لنقل الطلبة إلى نمو الجزء. وتستخدم هذه الحافلات الصغيرة، التي تدفعها سمات السلامة الأساسية والامتثال لأنظمة النقل المدرسي الصارمة، في المقام الأول في الرحلات المدرسية اليومية والرحلات الميدانية والأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية.

ويعزى الطلب على هذا الجزء إلى الحاجة إلى نقل طلابي مأمون وموثوق، لا سيما في المناطق الريفية والمدارس الصغيرة. ومن خلال تلبية هذه الاحتياجات المحددة في مجال النقل التعليمي والاستفادة من الدعم الحكومي لمبادرات النقل المدرسي، يؤدي هذا القطاع إلى نمو سوقي كبير.

وتعمل الشركات على تعزيز التزامها بالنقل العام المستدام من خلال مشاريع مبتكرة. فعلى سبيل المثال، في كانون الأول/ديسمبر 2022، دفعت شركة Enel X مشاريعها " E-Bus " كخدمة، واستهدفت قطاعات الحافلات المكوكية والمدارس كجزء من التزامها بالنقل العام المستدام. وتهدف هذه المبادرة إلى دفع الانتقال إلى التنقل الكهربائي للحكومات المحلية ومشغلي النقل العام.

In 2023, Germany was valued at over USD 72.3 million. وتزدهر سوق البضائع الصغيرة في البلد بفضل قيادتها في صناعة السيارات وتركيزها على الابتكار في مجال تكنولوجيا النقل. إن الأمة، بوصفها من أكبر أسواق السيارات في أوروبا، تدفع بالتحول نحو التنقل الكهربائي وتكنولوجيات القيادة المستقلة، التي ستؤدي إلى ثورة قطاع البؤر الصغيرة.

وتدفع الشركات حدود النقل المستدام من خلال عمليات إطلاق المركبات المبتكرة. ففي نيسان/أبريل 2024، على سبيل المثال، أطلقت شركة أومنيكار، وهي شركة ألمانية مشهورة بعملها الجسمي على حافلات صغيرة، أول عارضات كهربائية مسمّاة بالعلامات التجارية - W-Smile S6 و W-Smile S7. وهذه الحافلات المصغرة التي تبلغ مساحتها 6 و 7 أمتار، والتي تحتوي على بطاريات مجهزة بالترددات، تؤدي إلى تزايد الطلب على النقل الحضري المستدام في ألمانيا وفرنسا.

Furthermore, the UK minibus market is experiencing a significant transformation due to a focus on enhancing rural connectivity and sustainability. والتزام الحكومة بخفض انبعاثات الكربون وتشجيع خيارات النقل النظيفة يدفع هذا التغيير. وبما أن المناطق الحضرية تضغط من أجل الهواء الأنظف وتعمل الأمة على تحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050، فمن المتوقع أن يستمر التحول نحو حافلات مصغرة أخضر في إحداث تغييرات كبيرة في السوق.

وسوق الشاحنات الصغيرة في ايطاليا تحركها الى حد كبير صناعة السياحة القوية التي تقوم بها، والتركيز المتزايد على النقل الحضري المستدام. وتجتذب المناظر الطبيعية في البلد والمدن التاريخية، بما في ذلك روما وفلورنسا وفينيس، ملايين السياح سنويا، مما يخلق طلبا قويا على حافلات صغيرة في قطاع السياحة. وتستخدم هذه المركبات على نطاق واسع في الجولات الجماعية، ونقل المطارات، والسفر بين المدن، مما يسهم في التوسع المطرد في الأسواق. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى حافلات صغيرة كهربائية وهجينة، مدعومة بالحوافز الحكومية والجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات، إلى تشكيل مستقبل السوق، وتعزيز الاستدامة في قطاعي السياحة والنقل الحضري.

أوروبا حصة السوق

وتحتفظ مجموعة مرسيدس - بينز (Daimler AG)، وإيفيكو س.ب. أ.، ومجموعة رينو بنصيب سوقي كبير يزيد على 30 في المائة في صناعة صغرى. وتعيد الجهات الفاعلة الرئيسية الاستثمار بشكل كبير في التكنولوجيات المتقدمة لتعزيز أداء المركبات وكفاءة التشغيل. ويشمل ذلك إدماج السمات المبتكرة للسلامة، والحلول المتعلقة بالربط، وتكنولوجيات القيادة المستقلة في عروضها الصغيرة. وتهدف هذه التطورات إلى تحسين سلامة المسافرين، وتبسيط العمليات، وتوفير خبرة أعلى في مجال السفر.

وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الجهات الفاعلة الرئيسية، مثل فولكسواغن ومرسيدس بنز، تحالفات استراتيجية مع مقدمي التكنولوجيا والسلطات المحلية من أجل توسيع نطاق عروضها للخدمات واختراق أسواق جديدة. وتعد هذه الشراكات محورية في إدماج التكنولوجيات المتطورة في حافلاتها الصغيرة، مثل نظم الأمان المتقدمة، وملامح الاتصال في الوقت الحقيقي، وقدرات القيادة المستقلة. ومن خلال التعاون مع مقدمي التكنولوجيا، يمكن للشركات أن تستفيد من أحدث الابتكارات لتعزيز أداء المركبات وسلامتها وكفاءتها التشغيلية.

Europe Minibus Market Companies

واللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة البورصات الصغيرة في أوروبا هم:

• Fiat Chrysler Automobiles
• Ford Motor Company
• Iveco S.p.A.
• MAN SE
• Mercedes-Benz Group (Daimler AG)
• Opel Automobile GmbH
• Peugeot S.A.
• Renault SA
• Toyota Motor Corporation
• Volkswagen AG
• مجموعة فولفو

Minibus Industry News

• وفي أيار/مايو 2024، أعلن فريق رينو عن إطلاق خدمات نقل ذاتية صغيرة ذاتية، مع التركيز على الاستقلال الذاتي من المستوى 4، مما يسمح للمركبات بالعمل بشكل مستقل في المناطق المعينة تحت الإشراف عن بعد.
• In March 2024, Oxfordshire County Council launched five new minibus routes, as a part of a USG 1.5 million investment in rural public transport. وتهدف هذه الطرق، التي يديرها حافلات المجلس الصغيرة التي يمكن الوصول إليها، إلى ربط القرى التي كانت تفتقر في السابق إلى النقل العام. The new routes will link Abingdon, Oxford, Cowley, Banbury, wantage, and Bicester, addressing gaps in commercial services and improving accessibility for rural resident.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بالسوق الصغيرة في أوروبا تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بالدولار) والشحن (الوحدات) من عام 2021 إلى عام 2032، فيما يتعلق بالقطاعات التالية:

Market, By Seating Capacity

• أقل من 10 مقاعد
• 10-20 مقعدا
• أكثر من 20 مقعدا

السوق، بالإنتاج

• ICE
  • أقل من 10 مقاعد
  • 10-20 مقعدا
  • أكثر من 20 مقعدا
• الكهرباء
  • أقل من 10 مقاعد
  • 10-20 مقعدا
  • أكثر من 20 مقعدا
• Hybrid
  • أقل من 10 مقاعد
  • 10-20 مقعدا
  • أكثر من 20 مقعدا

السوق، حسب الطلب

• المدرسة
• السياحة
• النقل العام
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • النمسا
  • بلدان الشمال
  • هولندا
  • بلجيكا
  • بولندا
  • هنغاريا
  • بقية أوروبا