حجم سوق هندسة السيارات الإلكترونية - حسب النوع، حسب السيارة، حسب الدفع، حسب المكونات، التحليل، المشاركة، توقعات النمو، 2024 - 2032

الهندسة الآلية حجم السوق

The global automotive E-E structure market was valued at USD 75.2 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 8.5% between 2024 and 2032. وتقود السوق الطفرة في استخدام المركبات الكهربائية. ومن الواضح تماما أن السيارات الكهربائية قد اكتسبت شعبية مع تحرك صناعة السيارات نحو الكهربة لتخفيف الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتحفز هذه الاتجاهات الحاجة إلى أن تكون البنيانات الإلكترونية أكثر كفاءة وشمولا. وتعد نظم الكترونيات الطاقة المتطورة أساسية في المركبات الإلكترونية للإشراف الفعال على مجموعات البطاريات، والمحركات الكهربائية، واللافتات، وجميع المكونات ذات الحركة العالية للحفاظ عليها. This renders the need for upgraded E/E structures with a more intricate design to facilitate control of the electrical distribution systems and communication between the components.

على سبيل المثال، وفقاً لـ (جي إم) سوق معدات تحويل المركبات الكهربائية الهجينة وقُدر حجمه بـ 344.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن ينمو بنسبة تزيد على 15 في المائة بين عامي 2024 و2032. ومن ثم، من المتوقع أن تؤدي زيادة وتيرة اعتماد مضيق الكهرباء إلى الطلب على هياكل EV/E في المستقبل.

والعامل الحاسم الآخر للنمو السوقي هو الاهتمام المتزايد بسلامة المركبات والقواعد المرتبطة بها. وكثيراً ما يكون اعتماد التكنولوجيات الجديدة مدفوعاً بالحاجة إلى تلبية احتياجات المستهلك، إذ يجب على صانعي السيارات أن يضيفوا سمات إضافية لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية. وهي، خلافاً للنظم التقليدية، تعتمد على الهياكل الأساسية للهياكل الإلكترونية/الكهربائية المتقدمة، التي تجهز البيانات من آلات التصوير والمجسات.

وتؤدي آليات السلامة المتقدمة إلى تعزيز رفاه السائقين، فضلاً عن مساعدة المصنعين على الامتثال للإيرادات/الإنبعاثات، وكلها تزيد من الحاجة إلى الابتكار في الحلول E/E. This trend, in particular, motivates E/E system innovations in automobiles at great rates.

Automotive E-E Architecture Market Trends

السيارات E/E ويتحول المشاركون في صناعة الهندسة المعمارية إلى سيارات محددة البرامجيات لمواجهة زيادة تعقيد المركبات والحاجة إلى قدرات جديدة مثل قيادة التشغيل الآلي والوصل. وفي السيارات المحددة البرامجيات، يتحول مركز السيطرة من وحدات التحكم إلى حواسيب مركبة قوية. ويقلل ذلك من عدد وحدات المراقبة المطلوبة، مما يبسط الإلكترونيات للمركبات. This facilitates the implementation of new features, updates, and personalization through over-the-air (OTA) updates, thereby enhancing vehicle and user experience. ويدفع استحداث نظام المعلومات الإدارية المتكامل، والمركبات الإلكترونية، والمركبات المرتبطة بها المصنعة للسيارات إلى استخدام حلول برمجية قابلة للتكيّف والتقسيم بشكل متزايد.

For instance, Bosch has put considerable effort to making progress with software defined vehicles at the emerged of 2024 by unifying infotainment with driver assistance systems into a single SoC (System on a Chip). وهذا جزء من اللامركزية العامة للالكترونيات لمراقبة المركبات، حيث تُنفَّذ وحدات مراقبة منفصلة لمختلف المهام. وتقوم بوش في الوقت نفسه بدمج السمات الآلية مثل المساعدة في الممرات والقيادة الصوتية مع منصة الدمج المبتكرة التابعة للجهاز المذكور. A strong differentiator is Bosch’s multi-SoC method, because of the flexibility and remote updates for preferred settings.

وبما أن المسائل المتعلقة بالجرائم السيبرانية في السيارات آخذة في الازدياد، فإن سوق تركيب السيارات E/E للمركبات تخضع لأكبر تحد لها حتى الآن. وكلما زاد عدد المركبات التي تم تحديدها وربطها بالبرمجيات، كلما كانت أكثر عرضة للاختراق والهجمات الإلكترونية. إن حماية الحجم الهائل من البيانات من مختلف نظم المركبات والشبكات والهياكل الأساسية السحابية الداخلية وإلى هذه النظم والشبكات ليس أمرا سهلا. وللحفاظ على النظم الأساسية مثل التلقيح والقيادة المستقلة، يجب على المصنعين أن يقدموا موارد كبيرة لإدارة نظم الأمن السيبراني المعقدة. وتزيد هذه التدابير الأمنية المتقدمة من زيادة التكاليف والتعقيد، اللذين لا بد أن يظلا مسألة مركزية بالنسبة لمصنعي السيارات والمكونات.

Automotive E-E Architecture Market Analysis

واستنادا إلى نوع المركبات، يتم تقسيم السوق إلى مسافرين ومركبات تجارية. وفي عام 2023، استأثر الجزء المتعلق بمركبات الركاب بأكثر من 75 في المائة من حصة سوق تركيب السيارات E-E، ويتوقع أن يتجاوز 100 بليون دولار بحلول عام 2032.

• ويؤدي الإنتاج الجماعي لمركبات الركاب، إلى جانب الاعتماد الواسع النطاق للتكنولوجيات الناشئة مثل نظام المعلومات الإدارية المتكامل، ونظم المعلومات، وغير ذلك من وسائل الاتصال، إلى تقديم المساعدة في شرح أسباب سيطرة مركبات الركاب على السوق.
• وقد أوضح المستهلكون أنهم يريدون مستوى عال من السلامة والراحة والملاءة، مما يزيد من الحاجة إلى هياكل متطورة في هذه المركبات.
• وبالإضافة إلى ذلك، سيلزم إضفاء الطابع المركزي على النظم الإلكترونية ونظم مراقبة المركبات للتعجيل بالانتقال إلى المركبات الإلكترونية التي، كما هو موضح، هي أساسا سيارات الركاب. ويركز صانعو السيارات بصورة رئيسية على أنظمة الاجتماع وتوقعات المستهلكين، وهذا هو السبب في أن مركبات الركاب تحظى بأكبر قدر من التركيز، مما يجعلها بدورها جزءا حاسما من أجل نمو الأسواق.

واستناداً إلى الدفع، تنقسم سوق تركيب السيارات E-E إلى ICE ومركبات كهربائية. وخصص الجزء المتعلق بالشراكة الدولية أكثر من 80 في المائة من حصة السوق في عام 2023، ولكن المركبات الكهربائية تراقب ارتفاع معدل النمو. ويزداد قطاع المركبات الكهربائية أسرع في السوق بسبب عدة عوامل رئيسية.

• أولاً، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المركبات الإلكترونية أسرع نسبياً مما كان عليه الحال في الماضي، حيث أن هذه المركبات تدعو إلى نظم إلكترونية أحدث وأكثر تكاملاً من أجل التعامل مع النظم المتطورة لإدارة الطاقة والبطارات.
• ويدفع تخفيض الانبعاثات والحركة حول الاستدامة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تقديم حوافز للمركبات الكهربائية أو وضع أنظمة أكثر صرامة بشأن محركات احتراق الوقود. وأدى ذلك أيضا إلى تحول نحو مركبات كهربائية.
• وبالإضافة إلى ذلك، يدفع اعتماد الموقع الإلكتروني إلى الطلب الكبير على النظم المحددة للبرامجيات من أجل الرصد في الوقت الحقيقي، والتحديثات المفرطة، والقيادة المستقلة، التي تعد شرطاً أساسياً للهياكل الأساسية الرفيعة المستوى E/E. وهذه العوامل التنظيمية والتكنولوجية تؤدي إلى زيادة حصة EV في السوق.

In 2023, China accounted for a automotive E-E structure market share of over 600% in Asia Pacific region and is expected to exceed USD 30 billion by 2032.

• والصين موطن أكبر مرفق لإنتاج السيارات في العالم، مما ينتج عددا كبيرا من المركبات على الصعيد العالمي. ويشمل ذلك تصنيع نظام EVS، الذي يعتمد على نظم إلكترونية/هوية متقدمة. وبسبب ذلك، تستعد الصين للحفاظ على قيادتها في سوق السيارات الإلكترونية/الهيكلية.
• In addition to this, Chinese automotive innovation and growth, along with the adoption of EVs, is majorly boosted by the government due to subsidization. ويسمح ارتفاع الطلب على المستهلكين، إلى جانب التركيز على صناعة المركبات الذكية، للشركات الصينية للسيارات بأن تنفذ بسرعة نظام ADAS، والربط، والنظم الحاسوبية المركزية. كما أن الطلب على المركبات ذات التكنولوجيا العالية يدفع الاستثمار في شبه الموصلات، الأمر الذي يمكّن الصين بدورها من الاحتفاظ بالقيادة في السوق.
• سوق هندسة السيارات في أمريكا الشمالية تدعمها زيادة اعتماد المنطقة للمركبات الكهربائية وتكنولوجيات القيادة الذاتية. والمشاركون الرئيسيون من الولايات المتحدة وكندا، حيث يركز عدد من شركات صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات على الاستثمار المتقدم في تطوير وتكامل نظم السلامة المتكاملة للسيارات، فضلا عن المركبات الأخرى.
• الهيكل التنظيمي الأوروبي وتتواصل السوق مع التركيز القوي على تحسين نوعية تكنولوجيا المركبات والاستدامة البيئية. وتقود أوروبا اعتماد مركبات كهربائية، ومع أهداف إضافية مشدّدة للانبعاثات، تؤدي إلى استراتيجيات طموحة لخفض آثار الكربون من جميع البلدان الأوروبية.
• كما أن العديد من شركات صناعة السيارات الرئيسية في المنطقة تقوم بدمج المزيد من نظم توجيه المعونة ونظم السيارات ذات الصلة من أجل تعزيز السلامة وخبرة المستعملين. غير أن السوق مدعوم أيضاً بتمويل رأس المال من شركة RD في الجيل القادم من هياكل السيارات E/E. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشائعة المتزايدة للتنقل في الخدمة تدفع الطلب على إلكترونيات أكثر تطورا وتكاملا للمركبات.

سوق الهندسة المعمارية

Continental AG, Magna International Inc., and Robert Bosch GmbH collectively held a substantial market share of over 35% in the automotive E-E structure industry in 2023.

• These companies enhance performance by focusing on innovation, efficiency, and sustainability in E-E structure design. وتشكل هذه الابتكارات القوة الدافعة نحو النمو الاقتصادي القوي في المنطقة.
• وقد أدت جهودها الرامية إلى النهوض بتكنولوجيا الهندسة الإلكترونية إلى تحسين قدرة النظم الكهربائية للمركبات وكذلك المركبات الحديثة بوجه عام.
• وتقوم هذه الشركات بأكثر من مجرد تحسين أداء النظام الإلكتروني المتكامل في مجال الموثوقية واستهلاك الطاقة. وتؤثر مساهمتها أيضا على الصعيد العالمي لأنها تساعد صناعة السيارات على الانتقال إلى مركبات كهربائية، فضلا عن الحد من استخدام الطاقة في النقل. ومما لا شك فيه أن هذا الجهد المتضافر هو مفتاح الاعتماد على ممارسات مستدامة وفعالة من حيث الطاقة.

ويقود زعماء هذه الصناعة النمو من خلال تكنولوجيات وحلول مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات السيارات، مع التركيز على الكفاءة والأداء والاستدامة في تصميم هيكل E-E. ويعزز تقدمها في تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية النظم الكهربائية للمركبات ويسهم في التشغيل العام للمركبات الحديثة.

ومع تحول صناعة السيارات نحو الكهربة والنظم الإلكترونية المتطورة، فإن هذه الشركات في طليعة توفير هياكل E-E موثوقة وذات أداء عال تلبي الطلبات المتطورة للمستهلكين والمصنعين على السواء. ولا تؤدي جهودهم إلى تحسين أداء المركبات فحسب، بل تتوافق أيضا مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة في النقل، مما يشكل مستقبل السوق.

Automotive E-E Architecture Market Companies

واللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة هندسة السيارات E-E هم:

• Aptiv
• الجرف القاري
• Denso
• Hitachi Astemo
• هيونداي موبي
• Infineon Technologies
• Magna International
• Robert Bosch
• Valeo
• ZF Friedrichshafen

وتقوم الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق هندسة السيارات E-E على نحو مستمر بتغيير حلولها عن طريق إدماج أوجه التقدم مثل تكنولوجيا 5G، والاستخبارات الاصطناعية، والحساب السحابي. وتكفل هذه التكنولوجيات تحسين تدفق البيانات واتخاذ القرارات وتحقيق الاستخدام الأمثل للسيارات الذكية والذكية. وعلاوة على ذلك، فإن تطوير السيارات ذات القيادة الذاتية يزيد من احتياجات السوق لأن صناع السيارات والموردين يتسابقون في تصميم وتنفيذ هياكل E/E المعقدة، التي يمكن أن تستوعب نظم السلامة والملاحة والاتصالات المطلوبة. وأخيراً، يتطلب الاستخدام المتزايد للمركبات الإلكترونية أيضاً هيكلاً E/E معقداً لمراقبة نظم إدارة البطاريات، وتوزيع الطاقة، وكفاءة الطاقة.

The automotive E/E structure market is ripe with competition, with a mix of international corporations as well as local players. وأغلبية موردي السيارات وغيرهم من الشركات الدولية الكبيرة يتمسكون بنصيب السوق بسبب قدرتهم على تزويد صانعي السيارات الرئيسيين بالحلول المصممة على نحو شامل وكاملة وحديثة الأثر. ونظرا للتركيز على الإنتاج العالمي للمركبات الفرنكية، فإن هؤلاء الموردين يلبيون مجموعة واسعة من نماذج المركبات، من السيارات الأساسية إلى السيارات الكهربائية المتقدمة والمركبات المستقلة، وذلك بتوفير نظم متكاملة للهيكل E/E. وتسمح شبكاتها الكبيرة، وقدراتها التكنولوجية، وموارد تطوير البحوث السوقية لها بالبقاء أمام منافسيها.

Automotive E-E Architecture Industry News

• في أبريل 2024، أبرم (إكس بي إن جي) اتفاقاً إطارياً مع مجموعة (فولكسواجن) من أجل التطوير المشترك لمخططات (إي إي إي إي إي) المتقدمة في الصين وسيتولى تشغيل هذا الهيكل بواسطة الحواسيب المركزية لشركة Xpeng وتكنولوجيات جديدة لمراقبة النطاقات. وتُستخدم المعمارية E/E، التي يتم تطويرها بصورة مشتركة، في الأشعة فوق البنفسجية التي تُبنى على المنبر الصيني ابتداء من عام 2026. وتعتزم كلتا الشركتين العمل معا على نحو أوثق عن طريق استخدام موارد كل منهما الأخرى، التي ستؤدي بدورها إلى زيادة الكفاءة والأرخص وأكثر قدرة على المنافسة في منتجات التصوير المغناطيسي الذكي.
• In December 2023, TIER IV introduced A.D.E.A., an Autonomous Driving Electric and Electronic Architecture. وينظر هذا الحل أيضا في تطوير هيكل E/E للسيارات ذاتية القيادة. كما أن هذا التصميم المرجعي مصمم خصيصا بحيث يؤدي إلى تطوير مركبات محددة للبرمجيات وضمان قدرة صانعي السيارات على تطوير تكنولوجيات مستقلة بوتيرة أعلى بكثير. It is critical for integration of advanced driving software and components to the Autonomous Driving Systems and Vehicle Control Units. وسيواصل المعهد تطوير وصقل الهيكل E/E، إلى جانب مجموعة شركائه الموسعة، سعياً إلى إيجاد حلول أفضل للمركبات المستقلة. كما أن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي هو رائد في برامجيات القيادة المستقلة ذات المصدر المفتوح، ويرمي نظام " تي فير " الرابع باستمرار إلى تعزيز المركبات الذكية الدفع.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بالهيكل المعماري للسيارات E-E تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة/بن) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• هيكل E/E
• Domain E/E structure
• الهندسة

السوق، حسب المركبات

• مركبات الركاب
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• المركبات التجارية
  • المركبات التجارية الخفيفة
  • المركبات التجارية الثقيلة

السوق، بالإنتاج

• ICE
• مركبات كهربائية
  • البطاريات الكهربائية
  • المركبات الكهربائية الهجينة
  • المركبات الكهربائية الهجينة

السوق حسب العنصر

• وحدات الرقابة الإلكترونية
• صناديق توزيع السلطة
• المشتغلون والمستشعرون
• الوصلات البينية للاتصالات
• طاقات الاستيعاب
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا