兽用外科器械市场 大小和分享 2025 – 2034

兽医手术器械市场规模

全球兽医手术器械市场在2024年的价值为16亿美元。预计该市场将从2025年的17亿美元增长至2034年的31亿美元，2025年至2034年的年复合增长率为7.1%。推动市场增长的主要因素是人们对各类动物健康问题的认识不断提高。
 

宠物饲养率和宠物护理需求上升、兽医医疗技术不断进步、兽医手术数量持续增长，以及眼科、骨科和牙科等专科兽医实践的兴起，共同推动了针对这些特定护理领域的兽医手术器械需求。
 

兽医诊所、医院与手术器械生产商之间的合作日益普遍。此类合作能够提供专业化器械，进一步提升先进手术器械的可及性。此外，发达国家动物医疗支出的增长以及人畜共患病发病率的上升预计将加速市场增长。
 

宠物肥胖率的上升将推动市场增长。例如，据Pet Keen统计，多达37%的狗在6个月大时已超重。因此，与肥胖相关的健康问题（如心脏病、骨关节炎、牙科疾病和糖尿病）日益增多，这些疾病需要外科手术干预，从而促进市场增长。此外，假肢与矫形技术的进步以及赛马微骨折检测技术的发展，将推动相关疾病手术需求。由于清洁不当导致的牙科疾病病例上升，也将进一步加速市场增长。
 

此外，投保宠物数量的增加将加速市场增长。据北美宠物健康保险协会（NAPHIA）数据，2021年美国投保宠物总数达390万只，较2020年增长28%。这将为兽医手术器械市场提供补充。
 

兽医手术器械是指包括镊子、缝合线与钉合器、巾钳、手术刀柄（及刀片）、持针器等手持工具，以及其他专门用于医生和外科医生对动物进行手术操作的器械。
 

兽医手术器械市场趋势

• 宠物与牲畜养殖的普及推动了兽医医院和诊所的发展。兽医医院数量持续增长，对高质量治疗（包括手术）的需求激增，进而提升了兽医手术器械的需求，从而推动市场增长。
   
• 发达国家兽医从业者数量持续增长，源于动物医疗体系中机遇不断涌现，将推动行业增长。例如，据美国兽医医学协会（AVMA）统计，2022年美国执业兽医约为124,069人，较2013年增加了24,349人。
   
• 因此，随着专业医护人员数量的增长，兽医手术器械的需求预计也将上升，为市场参与者创造可观的发展机遇。
   
• 发达国家兽医就业机会增加将加速市场增长。据美国兽医协会（AVMA）统计，2020年至2021年间，新毕业生被企业兽医机构聘用的比例从35%提升至39%，成功获得临床执业的全职工作。因此，发达国家兽医从业者数量的增长将推动市场发展。
   
• 此外，宠物保险的普及预计将推动市场增长。宠物保险让宠物主人更加重视宠物健康，从而促进市场增长。例如，据Lemonade数据，宠物手术费用根据具体需求从500美元到7000美元不等，宠物主人需自行承担费用。
   
• 宠物健康保险的普及使宠物主人愿意为宠物支出更多费用，从而增加就诊次数和住院治疗。同样，价格合理的宠物健康保险也将提升市场需求。
   
• 例如，据北美宠物健康保险协会（NAPHIA）数据，2021年狗狗的意外与疾病保险平均年保费为583美元（约49美元/月），猫咪的平均年保费为343美元（约29美元/月）。这使宠物主人更能遵循兽医建议，从而促进市场增长。
   
• 动物生命救治手术需求的增长推动了兽医手术器械的技术进步，并带动动物医疗系统投资，包括开发各类手术器械以满足不同手术需求。
   
• 例如，据Health for Animals数据，2021年美国消费者在宠物及相关产品上的支出达1236亿美元。同期，澳大利亚宠物（主要为犬猫）相关支出为208亿美元。此外，英国在兽医服务及其他宠物服务上的年度支出从2015年的31亿美元增至2020年的48亿美元，五年间增长54%。
   
• 因此，动物医疗保健行业支出的增长将加速市场发展。
   

特朗普政府关税政策

• 特朗普政府对进口医疗设备征收关税，对兽医手术器械市场产生了重大影响。
   
• 许多此类器械在海外生产，尤其是在中国等国家，因此关税导致成本上升。例如，约69%的美国市场医疗设备完全在境外生产，这些设备均需缴纳新关税，可能引发价格上涨和供应链中断。
   
• 尽管部分医疗设备（如特定手术和牙科器械）已获豁免25%的对华商品关税，但许多兽医手术工具仍受影响。这导致兽医诊所和医院运营成本上升，并可能转嫁至消费者。此外，关税还扰乱了全球医疗设备供应链，可能导致关键兽医手术器械短缺和交付延迟。
   

兽医手术器械市场分析

该市场在2021年的价值为13.9亿美元。次年略增至14.5亿美元，到2023年进一步增长至15.2亿美元。
 

基于产品类型，全球兽医外科器械市场可细分为缝合线与钉合器、镊子、手术刀、手术剪、钩子与拉钩、套管针与套管、电外科器械以及其他产品。其中，电外科器械细分市场占据最高市场份额，2024年市场价值为4.209亿美元。
 

• 预计双极电外科器械的采用率上升将推动该细分市场的增长。电极笔等优势特性，如操作简便、高灵敏度、精准度以及快速愈合，推动了细分市场的增长。
   
• 市场正见证电外科器械朝现代能源源发展，如射频、超声波及激光系统。这些技术提供更精准高效的组织管理。
   
• 此外，将电外科器械与数字系统集成（如配备触摸屏界面的电外科发生器）可在手术中实现精准可控的能量输送。此类专业器械的开发及先进技术的应用提升了动物外科手术的整体质量。
   
• 此外，电外科器械在提升手术精准度、减少出血并缩短动物恢复时间的能力，已使其在大多数兽医医院和诊所中得到广泛采用，进一步巩固了其在市场中的地位。
   

基于动物类型，全球兽医外科器械市场可分为伴侣动物、牲畜动物以及外来动物与动物园动物。伴侣动物细分市场在2024年占据主导地位，市场份额达60.9%。该细分市场涵盖犬、猫、马及其他伴侣动物。
 

• 伴侣动物（如犬与猫）的饲养率持续上升预计将推动细分市场增长。例如，据Lemonade文章显示，截至2022年，70%的美国家庭（9050万户）拥有宠物。
   
• 其中，6900万美国家庭养犬，4530万家庭养猫，350万家庭养马，290万家庭养咸水鱼。因此，宠物拥有率的上升及对高效宠物护理需求的增长将在预测期内推动细分市场增长。
   
• 此外，宠物保险的普及鼓励宠物主人为宠物寻求更精密的医疗与外科护理，从而增加对外科器械的需求。这些因素预计将显著推动该细分市场的增长。
   
• 再者，发展中经济体居民可支配收入的增长及宠物主人愿意为宠物消费的意愿，将在预测期内推动细分市场增长。
   

基于应用领域，全球兽医外科器械市场可分为软组织手术、消毒手术、牙科手术、骨科手术、眼科手术及其他应用。软组织手术细分市场占据主导地位，预计到2034年将达到8.558亿美元。
 

• 软组织手术细分市场在市场中占据显著份额，主要因其在伴侣动物与牲畜动物多种医疗状况中的广泛应用。
   
• 此类手术包括胃肠道、泌尿生殖系统及心血管系统相关手术，常用于治疗损伤、肿瘤及内部疾病。
   
• 此外，专为精准和微创手术设计的外科手术工具的进步，使得软组织手术更易于实施且效率更高，这推动了该细分市场在市场中的主导地位。
   
• 例如，腹腔镜和内窥镜这两种微创软组织手术方法正变得更加普遍。这些治疗需要使用专用设备以实现精准的微小切口、减轻疼痛并加快恢复。此外，激光技术正在软组织手术中迅速得到应用。
   
• 此外，新型成像技术（如超声和数字放射摄影）的集成提高了软组织手术的精准度。
   
• 越来越多的从业者专注于兽医眼科、皮肤科和肿瘤学等兽医实践，推动了针对这些特定护理领域的先进手术器械需求增长。因此，这些因素有望在预测期内支撑该细分市场的增长。
   

根据最终用途，全球兽医手术器械市场可分为兽医医院、兽医诊所、学术研究机构及其他最终用户。2024年，兽医医院细分市场占据最高市场份额，预计在分析期内以6.9%的复合年增长率增长。
 

• 兽医医院细分市场在市场中占据较高份额，主要由于其作为动物各类外科和医疗需求的主要护理场所。
   
• 这些机构通常为宠物主人提供准确诊断和治疗的可靠来源，凭借其可及性、专业专长及综合兽医服务。
   
• 兽医医院受青睐程度不断提升，可归因于先进医疗设备（包括兽医手术器械和诊断设备）的可用性。此外，这些机构中专业人员和专家的存在推动了兽医手术程序的采用。
   
• 此外，其成熟的基础设施和综合护理能力使其成为该细分市场主导地位的关键贡献者。
   

北美在2024年主导全球兽医手术器械市场，市场份额为43.1%。美国市场在2021年和2022年的价值分别为5.498亿美元和5.724亿美元。市场规模在2024年达到6.252亿美元，较2023年的5.974亿美元增长。
 

• 美国市场中主要参与者的高密度分布及其增强产品组合的努力推动了区域市场增长。
   
• 伴侣动物采用率的上升预计将促进市场增长。例如，根据美国宠物产品协会（APPA）2021-2022年全国宠物主人调查，70%的美国家庭至少拥有一种宠物。
   
• 同样，约6900万美国家庭至少拥有一只狗，4530万家庭拥有至少一只猫，约990万家庭拥有鸟类，350万家庭拥有马匹。因此，宠物拥有率的上升将加速市场增长。
   

• 微创手术（包括腹腔镜和内窥镜）在该国日益普及。这些技术创伤更小且恢复时间更短，外科医生需要专用器械来开展这些手术。
   
• 此外，宠物护理支出的增加推动了各类宠物护理产品的采用。
   

2024年，欧洲兽医手术器械市场规模达到4.558亿美元，预计在分析期内将实现显著增长。
 

• 欧洲在全球市场中占据第二大市场份额。
   
• 宠物保险、宠物拥有率的提升以及各国政府加强动物医疗保健的举措预计将在预测期内推动该地区市场增长。例如，2022年欧洲宠物总数达到3.4亿只，其中猫（1.27亿只）和狗（1.04亿只）最为常见。
   
• 与2021年相比，宠物数量增长了11%。约50%的欧洲家庭至少拥有一只宠物。因此，该地区宠物数量的持续增加将推动市场增长。
   

德国兽医手术器械市场预计在分析期内将实现可观增长。
 

• 截至2023年，45%的德国家庭拥有宠物，14%的家庭拥有两只或更多宠物，宠物总数约为3430万只。猫和狗是最受欢迎的家庭宠物，25%的德国家庭养猫，21%的家庭养狗。
   
• 宠物数量的持续增长，加之兽医护理支出的激增，预计将推动德国市场的发展。
   
• 此外，领先制造商的存在以及针对宠物和牲畜管理的创新解决方案，也为德国在该市场中的主导地位提供了助力。
   

亚太地区在兽医手术器械市场中展现出显著的增长潜力。
 

• 牲畜数量的增加、宠物拥有率的提升、动物健康意识的增强、城市化进程的推进以及人均动物健康支出的增长将加速该地区的市场增长。
   
• 该地区人口的持续增长以及宠物护理支出的增加进一步推动了市场需求。
   
• 此外，兽医诊所和医院数量的快速增长，以及政府针对动物健康的政策，共同推动了该地区市场的快速发展。
   

预计印度兽医手术器械市场在预测期内将实现显著增长。
 

• 印度市场正在经历宠物拥有率（尤其是在城市地区）的快速增长。例如，该国宠物总数在过去十年间实现了显著增长，从2019年的2600万只增至2024年的4200万只。
   
• 该国迅速扩展的兽医基础设施（如兽医医院和诊所）将进一步推动市场增长。
   
• 此外，该国大量本土制造商的存在也为市场增长提供了助力。
   

巴西预计将在拉丁美洲兽医手术器械市场中实现显著增长。
 

• 巴西拥有全球第三大宠物数量，共计1.6亿只宠物，其中6000万只为狗，3000万只为猫，3200万户家庭拥有宠物。
   
• 该国还拥有庞大的牲畜数量，是全球第三大牛肉生产国和第二大牛肉出口国。如此庞大的动物数量，加之兽医支出的强劲增长，预计将推动市场发展。
   
• 此外，该国众多国际和本土兽医公司的存在也进一步助力了市场增长。
   
• 此外，政府监管政策的完善以及负责任的宠物拥有意识的提升，将进一步推动巴西市场的增长。
   

沙特阿拉伯兽医手术器械市场在中东和非洲地区预计将在预测期内迎来高速增长。
 

• 该国在兽医医疗领域的进步以及政府为提升动物福利而实施的举措共同推动了市场扩张。
   
• 随着该国宠物拥有率的上升、可支配收入的增长，再加上兽医基础设施的快速扩张，将为市场带来丰厚的增长机遇。
   

兽医手术器械市场份额

全球市场高度分散，既有知名企业，也有新兴公司，还有多家专注于创新和技术进步的本地区域性企业。在兽医手术器械行业中运营的主要企业包括 B. Braun Vet Care、美敦力、Ethicon 和 Vimian Group 等。这四大市场参与者共同占据了全球约 15% - 20% 的市场份额。
 

这些行业参与者已采取某些战略举措，如产品发布与审批，以帮助其在市场竞争中保持优势。例如，2022 年 4 月，Vimian Group 的 MedTech 业务部门 Movora 收购了美国两个兽医手术器械及骨科植入物产品组合。此战略帮助该公司进入新的产品类别，并增强了其产品组合。
 

此外，市场上还有多家本地和区域性企业通过提供成本更低的平价产品来提升竞争力。这些企业还通过并购、收购及新产品发布等多种策略来扩大产品供应。
 

兽医手术器械市场企业

在兽医手术器械行业运营的主要企业包括：

• Arthrex
• Avante Animal Health（Avante Health Solutions）
• B. Braun Vet Care
• BMT Medizintechnik
• Ethicon（强生）
• GerMedUSA
• Integra LifeSciences
• Jorgensen Laboratories
• Jørgen Kruuse（Henry Schein）
• Medtronic
• Neogen Corporation
• Sklar Instruments
• STERIS
• Smiths Medical
• Vimian Group
   
• B. Braun Vet Care 是全球领先的兽医手术器械供应商，以其精密工程的器械及全面的产品线著称。该公司旗下 Aesculap 品牌提供超过 6,000 种器械，涵盖软组织、骨科及牙科手术的专用器械套装。2024 年 12 月，B. Braun Vet Care 推出了先进的电外科器械，提升了软组织手术的精准度。凭借全球化布局及对品质的坚持，B. Braun Vet Care 持续成为全球兽医专业人士信赖的合作伙伴。

• Vimian Group 是一家全球性兽医企业，通过其特种药业与 MedTech 业务板块在兽医手术器械市场运营。该公司为伴侣动物提供先进的手术工具与设备，为兽医提供高品质、创新的解决方案。Vimian 专注于细分市场，并通过收购来扩展产品组合与地理覆盖。例如，2022 年 2 月，Vimian Group 收购了新西兰和澳大利亚兽医手术产品供应商 Kahu Vet Group（“Kahuvet”）。此战略使公司显著扩大了地理布局，并进入特定未充分渗透的市场。这一商业策略帮助该集团通过扩大产品与服务组合来巩固其市场地位。
   

兽医手术器械行业动态

• 2024年9月，Vimian集团收购了iM3——全球领先的兽医牙科产品及设备供应商，正式进军兽医牙科细分领域。此次并购巩固了Vimian在兽医医疗科技领域的地位，拓展其产品组合至牙科器械、X射线解决方案及耗材，以满足动物牙科护理的巨大需求。
   
• 2023年6月，Movora完成了对NGD业务的整合，NGD全线产品现已通过Movora的线上平台（包括Movora美国站与Movora加拿大站）供应。此次收购进一步巩固了Movora在兽医医疗科技市场的地位，并扩大了产品阵容，更好地服务于美国和加拿大的兽医诊所。
   
• 2022年5月，德国巴登符腾堡州的手术部门Aesculap与True Digital Surgery深化了长期合作伙伴关系。该战略使公司得以增强联合开发的aesculap aeos数字化手术显微镜的分销网络。
   
• 2021年11月，Vimian集团收购了Freelance Surgical——英国领先的兽医手术产品供应商之一。此次战略收购使Vimian集团得以在全球多个关键市场建立直销渠道。
   

兽医手术器械市场研究报告涵盖该行业的深度分析，并对2021至2034年各细分市场的收入（单位：百万美元）进行预测：
市场细分（按产品类型）

• 缝合线与钉合器
• 镊子
• 手术刀
• 手术剪
• 钩子与拉钩
• 套管针与套管
• 电外科器械
• 其他产品

市场细分（按动物类型）

• 伴侣动物
  • 犬
  • 猫
  • 马
  • 其他伴侣动物
• 牲畜
  • 牛
  • 绵羊与山羊
  • 猪
  • 家禽
• 外来与动物园动物

市场细分（按应用领域）

• 软组织手术
• 消毒手术
• 牙科手术
• 骨科手术
• 眼科手术
• 其他应用

市场细分（按终端用户）

• 兽医医院
• 兽医诊所
• 学术与研究机构
• 其他终端用户

上述信息涵盖以下地区与国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 荷兰
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东与非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋