北美身体亮肤仪市场 大小和分享 2026-2035

北美身体亮肤剂市场规模

2025年北美身体亮肤剂市场规模达到2.362亿美元，主要受益于消费者对发光、透亮肌肤美学的偏好增长，以及身体彩妆在大众和高端零售渠道的渗透率持续提升。^{[1]美国劳工统计局，bls.gov} 据全球市场洞察公司最新报告预测，该市场有望在2035年达到4.407亿美元，在2026-2035年预测期内以6.4%的复合年增长率（CAGR）稳步增长。

这一发展轨迹反映了北美美妆消费结构的持续转变，身体亮肤剂已从偶尔使用的场合产品演变为日常护肤相关护理的一部分，实现全年使用。^{[2]加拿大统计局，网址：statcan.gc.ca} 在产品开发层面，制造商正在传统亮肤成分的基础上，融入透明质酸、维生素C和烟酰胺等活性护肤成分，在整个价格区间内提升产品的功能性吸引力和感知价值。清洁美妆标准、多样化色号开发与混合配方创新的交汇，正以有利于具备深厚研发能力与差异化分销渠道的品牌的方式，重塑北美身体亮肤剂市场的竞争格局。

北美身体发光剂市场趋势

发光剂配方中的护肤-彩妆融合趋势

北美身体亮肤剂市场最具影响力的配方发展，是将活性护肤成分系统性融入亮肤产品基底。这并非单纯的营销策略翻新，而是制造商响应消费者需求的真实转变——消费者要求产品通过实用的皮肤功效而非仅仅视觉效果来证明日常使用的价值。透明质酸、维生素C、烟酰胺、多肽和神经酰胺如今已成为中高端产品的核心配方成分，与传统亮肤剂并列。美国食品药品监督管理局（FDA）于2022年通过的《现代化化妆品监管法案》（MoCRA）自2023年12月起实施全面的生产设施注册和产品列名要求，同时提高了该品类的配方质量底线，激励品牌投资临床验证的成分以区别于规模较小、合规性较差的竞争者。^{[6]美国食品药品监督管理局，fda.gov}

个人护理产品委员会（PCPC）的行业数据显示，自2022年以来，色彩化妆品市场中的“皮肤功效”声明细分领域增长率高于整个品类平均水平，因为消费者的购买标准日益将化妆品与护肤品的功效期望合二为一。Charlotte Tilbury Beauty的Supermodel Body Highlighter和Rare Beauty的Positive Light Liquid Luminizer正是这一趋势的商业化落地，将高强度亮肤颜料与调理皮肤的活性成分结合，并以精品价位定位，通过双重功效声明架构获得市场认可。

我们在2024年第四季度对美国和加拿大280名美妆消费者进行的调研显示，67%的受访者将“至少含有一种活性护肤成分”视为购买身体化妆品的决策因素，这一比例较2021年估计的44%显著上升，表明护肤与化妆融合趋势在四年内从早期采用者信号演变为主流消费者期望。二阶效应是中端市场ASP（平均售价）持续通胀，品牌纷纷重新配方以支持功效声明与高端定位。

“玻璃肌”与“水润光泽”审美推动配方升级

通过短视频平台在2022至2025年间向北美主流受众传播的“玻璃肌”审美，显著改变了身体亮肤剂消费者对质地与光泽度的偏好。需求已从厚重不透明的闪粉配方转向透明可叠加的光泽度，以营造由内而外的自然光彩而非表面闪耀。数据显示，最能在身体应用中模拟“玻璃肌”效果的油状和精华剂型在2025年的年复合增长率分别达7.4%和7.1%，均超越品类平均增速6.4%。

MAC Cosmetics于2024年在丝芙兰重新上市的Strobe Cream，采用更细腻的亮肤复合颗粒并重新包装，正是老牌精品品牌对光泽度偏好转变的直接配方回应，助力MAC在众多传统彩妆品牌面临市场份额压力时保持品类地位。从细分市场来看，“玻璃肌”趋势正在将北美身体亮肤剂市场一分为二：高闪度场合型产品逐步萎缩，而透明光泽日常型产品则成为新增品类入局者的主要选择。二阶效应是新产品开发管线中重度闪粉颗粒浓度的系统性下降，品牌纷纷调整配方标准以匹配透明光泽基准。

可持续包装与道德成分采购成为竞争差异化砝码

北美化妆品行业正面临来自多个方向的监管与消费者对包装可持续性和成分可追溯性的双重压力。美国环保署（EPA）可持续包装联盟制定的指导方针已建立自愿框架，包括丝芙兰（Sephora）和Ulta Beauty等主流美妆零售商在内的多家企业均在其供应商可持续性评分卡中参考该框架，为发光剂品牌创造了间接的分销渠道合规激励机制。^{[7]美国环境保护署，网址：epa.gov}在加拿大，联邦《加拿大环境保护法》中不断完善的塑料包装法规正为在加拿大市场有重要分销份额的品牌在包装决策方面增加合规维度。

加拿大卫生部于2023–2024年更新的《化妆品成分清单》，新增了对某些合成着色剂和防腐剂的限制，这些成分常用于闪光化妆品中，已促使依赖先前已批准着色剂体系的品牌积极进行配方重整。^{[8]加拿大卫生部，canada.ca}在品牌定位层面，RMS Beauty和Tower 28 Beauty已将供应链透明度纳入其核心品牌架构：RMS采购经认证的有机霍霍巴油和玫瑰果油，并接受第三方有机认证；而Tower 28则遵循国家湿疹协会“接受标志”标准，通过差异化信号吸引重视成分透明度的消费群体，将其视为品牌不可或缺的核心属性。

北美身体发光剂市场分析

按产品类型

乳霜

北美身体发光剂市场涵盖八大产品形态类别，其中乳霜以2025年市场价值的26.7%占据主导地位，其次为油类（19.5%）和乳液（18.6%）。乳霜凭借其在不同肤色和质地上的配方通用性、在大众与高端价位段的广泛覆盖以及消费者对其无需专业技巧即可上手的应用方式的熟悉度，保持最大市场份额。欧莱雅巴黎旗下的True Match Lumi Glotion Natural Glow Illuminator即为典型案例——这款乳霜质地的发光剂采用可混合、可叠加的质地，为从面部护理向全身发光剂过渡的消费者提供了易于入门的选择。而NARS Cosmetics的Body Glow则作为高端乳霜-油类混合形态产品，在同类产品中定位更高端，售价显著高于同类产品，充分展现了乳霜形态在整个价格区间内的定位灵活性。

喷雾与油类

喷雾与油类产品是该品类中增长最快的两种形态，预计到2035年将分别实现7.6%和7.4%的年复合增长率。两者的增长动力高度一致：消费者偏好无需费力即可完成全身涂抹、触感清爽不粘腻且干爽的使用体验，同时这类产品与防晒及身体护理产品在功能上存在重叠，能够延伸至日常使用场景，扩大购买机会。

精华液

Sol de Janeiro 的巴西亮泽身体精华油与 Fenty Beauty 的 Body Lava 是该品类中最具代表性的油状产品，它们将发光色素与干性油载体系统结合，在保证如高端面霜般的成膜质量的同时，还具备适合全身使用的便捷涂抹体验。精华液产品（占比10.2%，年复合增长率7.1%）有望实现高于平均水平的增长，因为消费者对面部精华液的使用习惯正逐渐迁移至身体护理领域。

棒状/固体

棒状与固体产品在该品类中占比较低，仅为3.8%，年复合增长率为3.9%，主要受限于大面积身体涂抹时棒状产品的实际使用效率问题。尽管如此，这类产品在肩部与胸前亮点强调方面仍具备细分市场价值。

按成分划分

合成成分

成分细分显示，合成成分主导市场，而天然有机细分领域的增长速度更快。合成配方在2025年市场价值中占比62.2%，凭借其成本效益、配方灵活性以及在不同气候条件下的性能一致性优势。天然有机配方（占比37.8%）增速为6.7%，而合成配方为6.2%，这种差异与整个个护行业所记录的"纯净美妆溢价"趋势一致。结构性动态体现了消费者在性能确定性与价值观契合度之间的权衡。合成配方在持久度、发光颗粒均匀性与质地稳定性方面表现更优，这对高端产品线尤为重要，因其性能支撑了溢价定价的合理性。

天然/有机

相比之下，天然有机配方吸引了注重成分透明度与道德采购资质的纯净美妆消费群体，即使其性能指标可能略逊一筹。RMS Beauty 与 Kosas 等品牌通过认证有机成分架构建立了品类定位，其中 RMS 的亮泽系列采用有机霍霍巴油与玫瑰果油作为发光基底——这一配方方法已获得化妆品成分审查委员会对植物衍生酯系统安全性的评估支持。在我们2025年第一季度对北美主要连锁精品美妆零售商的14位采购决策者的对话中，9位表示天然或有机成分声明已成为其在亮泽剂品类采购决策中的重要考量因素——而在2022年的基准调研中，持同样观点的受访者不足半数，这反映出纯净美妆从消费偏好迅速转变为零售层面的采购标准。

按销售渠道划分

线下

线下渠道在2025年仍占身体亮泽剂收入的62.3%，主要得益于门店试用体验的重要性——这在色彩化妆品领域尤为关键，因色号与成膜效果匹配是购买的先决条件。Sephora 与 Ulta Beauty 作为主导的高端与综合零售环境，均在专用亮泽剂货架陈列与门店试用演示方面投入大量资源，以推动品类增长。实体零售环境还能促进相邻身体护理与色彩品类的冲动发现，为身体亮泽剂提供线上难以复制的交叉陈列收益。

线上

线上渠道（占37.7%市场份额，年复合增长率为7.1%）的增长速度超过线下渠道（年复合增长率为5.9%），主要受益于DTC品牌生态系统、社交电商以及直播作为彩妆转化机制的作用日益凸显。E.l.f. Beauty的数字化主导商业模式展示了如何通过以线上为先的分销策略在可负担价位建立品类渗透，同时无需承担高端零售货架存在的固定成本。进一步分析线上渠道，可以发现明显的分化：传统高端品牌主要将DTC用于提升忠诚度和复购，而数字原生独立品牌（如Tower 28 Beauty和Kosas）则依赖DTC和社交电商作为主要客户获取渠道，从而减少对零售中介及其关联利润结构的依赖。

按国家分析

美国身体发光剂市场

2025年，美国占北美身体发光剂市场的78.7%，同时也是该地区最大且增长最快的国家市场。根据美国劳工统计局消费者支出数据，2024年美国个人护理产品消费支出达933亿美元，为高端美妆品类提供了强劲的宏观需求基础。

从零售基础设施来看，Sephora在美国拥有超过560家独立门店，Ulta Beauty则有1400多个门店，为高端发光剂的全价销售提供了必要的分销密度；而Target和Walmart扩大的美妆专区则为超过1.3亿美国家庭提供了平价发光剂选择。E.l.f. Beauty旗下Halo Glow身体发光剂在2025年3月登陆Target和Ulta，这一扩张由现有面部产品的消费者需求信号驱动，体现了美国零售生态如何助力具备强大DTC消费者洞察能力的品牌快速拓展品类。

加拿大身体发光剂市场

加拿大在2025年北美身体发光剂市场中占比21.4%，其增长得益于以Sephora Canada和Shoppers Drug Mart Beauté精品专柜为核心的成熟高端美妆零售生态。加拿大统计局零售贸易数据显示，2024年加拿大化妆品及个人护理店铺收入增长5.8%，表明加拿大美妆消费轨迹与美国大致平行，但存在约1-2年的滞后期。加拿大市场人均高端美妆支出相对较低，部分归因于加元对美元汇率导致的美国产品实际价格溢价，使得平价发光剂在加拿大的相对竞争力更强，E.l.f. Beauty和ColourPop Cosmetics等品牌在加拿大的市场份额也相应高于其在美国的比例。

北美身体发光剂市场份额

北美身体发光剂市场呈现中度集中态势。2025年，前五大品牌——欧莱雅巴黎、NARS、Fenty Beauty、MAC和Charlotte Tilbury Beauty——共同占据约60%的市场收入，其中欧莱雅巴黎以21%的市场份额领跑。这种集中度反映了传统美妆巨头通过广泛分销网络和研发规模获得的结构性优势，而中端市场则由独立品牌和数字原生品牌主导，它们通过创新速度、社区驱动营销及成分差异化进行竞争。

欧莱雅巴黎以21%的市场份额领跑，这一地位得益于其无与伦比的零售分销广度——覆盖药妆店、大众市场和高端渠道，以及品牌在"真实调色"产品架构下对包容性配方的投资。欧莱雅巴黎的母公司欧莱雅集团在2024年将约3.4%的化妆品部门收入投入研发^{[9]欧莱雅集团，loreal-finance.com}，为持续推进发光颗粒与配方技术研发奠定基础，从而保证产品在可负担价位上的竞争力。

NARS Cosmetics与MAC Cosmetics在专业与高端细分市场保持强势地位。NARS的Body Glow自首次发布以来，在专业与编辑消费者中始终占据着定义性产品地位，品牌通过限量合作与数字优先营销活动成功刷新了20至35岁核心发光剂消费群体的关注度。MAC隶属于雅诗兰黛集团，凭借Strobe Cream与Extra Dimension Skinfinish平台，并依托其专业化妆师分销网络，维持了品类份额——这一成绩单靠其零售足迹难以完全解释。

对该品类而言，更具战略意义的是卡罗莱·蒂尔伯美（Charlotte Tilbury Beauty）在2023至2025年间的市场份额增长，这得益于其"超模身体高光"零售销售表现，以及品牌在2020年被Puig收购后在美国Sephora门店的激进扩张。Fenty Beauty在2020至2025年间成为北美身体发光剂品类最具影响力的竞争者。

在我们于2024年第四季度召集的12位北美美妆零售策略师与品牌经理专家小组中，与会者达成一致共识：包容性色号范围已成为Z世代消费者购买身体发光剂的硬性标准，在18至34岁人群中超越价格成为首要考量因素——这与五年前的竞争优先级完全逆转。这一转变重塑了整个品类的新产品开发重点，自2022年以来，几乎所有主流品牌在发光剂新品发布时都扩大了色号覆盖深度。北美身体发光剂市场剩余40%的份额分散在16家以上品牌手中，竞争最为激烈的细分领域集中在"可负担高端"层级（Sol de Janeiro、Milk Makeup、Anastasia Beverly Hills）与"纯净美妆"定位空间（RMS Beauty、Tower 28 Beauty、Kosas）。在身体发光剂这一细分品类内，并购活动相对有限；然而，母公司层面的整合动作（包括LVMH对奢华美妆组合的投资以及欧莱雅集团持续收购数字原生品牌）表明，未来更可能通过母公司组合扩张而非直接收购身体发光剂品牌来实现品类层面的整合。

北美身体发光剂市场主要企业

北美身体发光剂行业的主要参与者包括：Fenty Beauty、NARS Cosmetics、欧莱雅巴黎、MAC Cosmetics、Charlotte Tilbury Beauty、Sol de Janeiro、Hourglass Cosmetics、Anastasia Beverly Hills、E.l.f. Beauty、Milk Makeup、ColourPop Cosmetics、Nudestix、Tree Hut、Tarte Cosmetics、RMS Beauty、Rare Beauty、Lady Gaga的Haus Labs、Patrick Ta Beauty、Palladio Beauty、Kosas、Tower 28 Beauty。

欧莱雅巴黎在北美身体发光剂市场以21%的份额领先，依托其全球研发体系、多渠道零售分销网络，以及对包容性配方的一贯投资，在各消费群体中保持竞争力与相关性。

该品牌的True Match Lumi产品线作为护肤与彩妆的桥梁，而欧莱雅集团在2024年将约3.4%的化妆品部门收入投入研发，为持续的发光颗粒与配方技术开发奠定基础。

Fenty Beauty（由LVMH支持）一直是该品类备受瞩目的颠覆者，其Body Lava与Gloss Bomb Body系列树立了色号包容性、质地品质与高端可及价格定位的新标杆。Fenty的全渠道策略结合DTC与美国及加拿大地区的Sephora独家合作，通过数字与线下触点有效触达18–35岁核心发光剂消费群体。2025年5月Body Lava系列新增三款针对中等及深色调肤色的色号，进一步巩固了Fenty在两大市场的包容性色号领导地位。

NARS Cosmetics凭借高着色度、专业锚定的配方维持忠实高端用户群体。其Body Glow干性发光剂将NARS牢牢定位于高增长油类细分市场，同时在专业化妆师群体中保持编辑影响力——该渠道对消费者购买决策具有明确影响力。

MAC Cosmetics（隶属于雅诗兰黛集团）通过Strobe Cream与Extra Dimension Skinfinish平台及专业渠道分销维持品类存在感。MAC于2024年2月在美国MAC门店重新推出可补充装的Extra Dimension Skinfinish，标志着其与可持续包装标准保持一致，并依循EPA可持续包装联盟指导方针执行。

Charlotte Tilbury Beauty在2023–2025年间成为北美身体发光剂高端品牌中增速最快的品牌之一。其Supermodel Body Highlighter在Sephora的零售表现，加之Charlotte Tilbury系统性投资于创作者合作与编辑刊登，已建立起品类权威，转化为高于品类平均的复购率。

Sol de Janeiro在身体发光剂与身体护理细分市场中脱颖而出，成为增长最快的可及高端品牌。其于2024年9月推出的巴西亮 Glow身体精油采用生物降解闪光颗粒，展现了Sol de Janeiro在满足可持续性期望的同时，未牺牲高香调与高质地品牌基因的策略——这正是其在Sephora与Target门店获得超高忠诚度的核心驱动力。

E.l.f. Beauty在可及价格层级具有显著商业影响力。其Halo Glow液体滤镜的消费者需求溢出效应延伸至身体应用，推动其在2025年初于Target与Ulta Beauty推出全身配方产品，展现了E.l.f.以DTC为先的消费者洞察模式如何实现从高流量面部产品需求信号到品类扩展的快速响应。

Milk Makeup与Kosas占据可及高端清洁美妆细分市场，各自通过混合配方平台（结合色素表现与活性护肤成分）构建发光剂定位。Milk Makeup的Flex高光笔与Kosas的发光身体产品均设计为日常使用而非仅限特殊场合，这一配方理念与推动品类增长的护肤-彩妆融合趋势高度契合。

RMS Beauty与Tower 28 Beauty代表认证清洁美妆细分市场，其中RMS以认证有机成分架构锚定其发光剂系列，而Tower 28则在其整个配方组合中保持国家湿疹协会合规。两大品牌均通过Sephora货架展示证明：清洁配方与发光表现并非不可兼得。Tower 28于2024年4月获得Sephora货架扩容，并宣布正在开发采用其清洁配方架构的身体发光剂产品。

Tree Hut在大众市场层级与闪亮身体磨砂膏及身体亮泽剂展开竞争，以平价策略覆盖广泛渠道，在塔吉特、沃尔玛和CVS等零售商均有销售。Rare Beauty（Selena Gomez旗下品牌）于2024年7月将其Positive Light液体亮泽剂系列拓展至身体护理领域，借助品牌对Z世代的强大吸引力及社交媒体优先的产品发布模式实现增长。Haus Labs by Lady Gaga、《strong》Patrick Ta Beauty《/strong》及《strong》Anastasia Beverly Hills《/strong》均在独立高端与专业市场细分中保持稳固地位，其中Patrick Ta的Major Glow身体系列凭借创作者驱动的社交热度获得显著关注。Palladio Beauty、《strong》Nudestix《/strong》及《strong》Hourglass Cosmetics《/strong》进一步丰富竞争格局，Hourglass在高端亮泽剂细分中以纯素与无残忍测试认证作为长期差异化优势。

北美身体亮泽剂行业动态

• 2025年5月：Fenty Beauty在其身体熔岩系列中新增三款针对中等及深色调肤色的色号，进一步巩固其在塞弗拉美国及加拿大门店的包容性色号领导地位。
• 2025年3月：E.l.f. Beauty在塔吉特及Ulta Beauty推出全身应用版Halo Glow液体滤镜，响应消费者对平价身体亮泽剂的需求，并延续品牌DTC驱动的产品扩张策略。
• 2025年1月：Charlotte Tilbury Beauty通过扩大与塞弗拉美国的门店合作，为其Supermodel身体高光剂新增约120个零售网点，加速北美市场渗透。
• 2024年11月：加拿大卫生部更新《化妆品成分热榜》，限制特定合成着色剂在身体化妆品中的使用，推动多个中端品牌针对加拿大市场进行配方调整。
• 2024年9月：Sol de Janeiro推出巴西亮泽身体精油，采用可生物降解闪粒配方，瞄准注重可持续性的高端消费者群体。

市场集中度评分

北美身体亮泽剂市场在集中度评级中得分为6分（满分10分），反映出竞争结构相对集中：前五大品牌——欧莱雅巴黎、NARS Cosmetics、Fenty Beauty、MAC Cosmetics及Charlotte Tilbury Beauty——在2025年收入中合计占比约60%，其中欧莱雅巴黎以21%的份额领先，其余40%则分散在16家以上品牌中，涵盖独立品牌、纯素美妆及数字原生品牌等细分领域。

北美身体亮泽剂市场研究报告对该行业进行深度覆盖并提供2022至2035年收入（百万美元）与销量（百万单位）的预测与估算，涵盖以下细分市场：

市场细分（按产品类型）

• 乳霜
• 精华
• 乳液
• 喷雾
• 凝胶
• 油类
• 棒状/固体
• 其他（粉末类、混合剂型等）

市场细分（按成分）

• 天然/有机
• 合成

市场细分（按质地）

• 哑光
• 亮光
• 闪亮
• 其他

市场细分（按遮盖度）

• 轻度
• 中度
• 全遮盖

市场细分（按肤质）

• 油性
• 干性
• 中性
• 敏感性
• 混合性

市场细分（按价格区间）

• 低价
• 中价
• 高价

市场，按终端用户划分

• 女性
• 男性
• 中性

市场，按分销渠道划分

• 线上
  • 电商平台
  • 官方网站
• 线下
  • 大型超市/超级市场
  • 专卖店
  • 其他零售店

以上信息适用于以下地区和国家：

• 美国
• 加拿大