军用辅助动力装置市场 大小和分享 2026-2035

军用辅助动力装置市场规模

全球军用辅助动力装置市场在2025年估计为19亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，该市场预计将从2026年的20亿美元增长至2035年的31亿美元，年复合增长率为4.7%。

军用辅助动力装置为战术直升机、战略运输机或无人平台提供电力、气动和机械动力，使其无需外部地面支持即可运行，并提升作战灵活性。该市场涵盖燃气涡轮辅助动力装置、柴油/内燃机辅助动力装置、电动辅助动力装置及混合系统，以及专为各类军事应用定制的新型燃料电池系统。市场增长将持续至2035年，受益于国防预算增长、机队现代化计划以及下一代飞机的集成。北美在该地区占据主导地位，而亚太地区在新兴经济体中呈现出军用航空扩张及本土国防生产的高采用率。

此外，全球军事支出增长与辅助动力装置需求呈正相关，因为世界各国空军持续的飞机采购与大规模现代化项目推动了全球军事支出。^[1] 据统计，2024年全球军事支出达27,180亿美元，创1988年以来最高水平，较上年增长9.4%，占全球GDP的2.5%。在欧洲，2024年国防支出增长11.7%，达到4,570亿美元，标志着国防支出连续第10年增长。这是前所未有的预算扩张，将推动第五代战斗机、战略运输机、加油机和旋翼机平台的采购，这些飞机在交付后数十年的使用寿命内均需大量辅助动力装置，用于新安装及终身支持合同。

随着老旧军用飞机逐步退役，取而代之的是具备改进功能的新系统，全球持续的现代化计划推动了对新型和改进型辅助动力装置的持续需求。以丹麦F-35机队为例，该机队将有43架飞机全面投入使用，预计于2027年全面形成战斗力，并将持续进行辅助动力装置更换。波兰签署了价值逾100亿美元的96架AH-64E阿帕奇直升机采购合同，首批直升机预计于2028年交付。每架新飞机在初始采购时即会集成辅助动力装置需求，这些飞机通常具有25-30年的使用寿命，并将持续从全球各地采购，以确保市场持续增长。

随着地缘政治紧张局势加剧及飞机运行数量增加，军事组织通过投资辅助动力装置维护基础设施（包括升级和现代化改造）来提升飞机可用性。当今军事行动要求快速部署和执行更长任务，这对辅助动力装置在各种环境条件下的可靠性和性能提出了更高挑战。2024年国防支出占政府支出的7.1%，表明能力建设已成为国防支出的重中之重。先进的维护设施、完整的备件库存、技术培训及改装计划，均是各国国防部门为确保现有平台辅助动力装置系统现代化所采取的措施。基于性能的后勤合同确保了可用性，而新飞机采购则包含全面的生命周期支持安排，用于辅助动力装置从采购到服役阶段的管理。

改进的推进系统和电力生成系统创新正推动下一代辅助动力装置（APU）的采用，这些APU在效率和性能方面得到增强，以满足军用平台的需求。2024年6月，NASA的电气化动力系统飞行演示项目与行业合作伙伴GE Aerospace和magniX合作，在高空对混合电动飞机进行了测试^[2]。2025年7月，美国陆军签署了一份价值190万美元的合同，用于混合电动动力系统，其中包括一项为期18个月的技术成熟计划^[3]。通过在电池能量密度、燃料电池耐久性、数字控制系统和热管理方面的创新，军用APU在燃料消耗效率提升15-20%的同时，能够提供更高的功率密度并降低排放，从而满足作战和环保目标。

军用辅助动力装置市场趋势

• 国防航空航天行业正在见证混合电动推进架构集成的加速，从根本上改变了辅助动力装置的需求，因为平台将传统涡轮发动机与电动机和电池系统相结合，需要复杂的电力分配管理^[4]。混合电动飞机需要APU能够在不同作战阶段管理推进系统、航空电子设备、武器系统和任务设备之间的电力流。例如，根据空客公司的数据，分布式混合推进演示机EcoPulse在2023年11月至2024年7月期间完成了50次测试飞行，累计飞行时数达100小时，验证了一款800伏高能量密度锂离子电池，其输出功率达350千瓦，为六个翼装电推进器供电。主要成果包括验证了电池控制模型、通过分布式推力实现阻力减少、成功使用不对称推力进行飞行控制，以及确认了未来军事应用中的噪音降低效果。
• 这种技术验证为军事应用提供了直接的发展路径，其中作战效益与国防需求相契合，包括降低声学特征（对特种作战飞机尤为宝贵）、减少热特征以提高生存能力、提高燃油效率以延长航程和续航时间，以及灵活的电力生成以支持定向能武器。例如，霍尼韦尔的辅助动力和环境控制系统于2025年6月被贝尔公司选中用于"未来远程突击机"项目，展示了下一代电力技术在军事领域的主动采用。FLRAA项目代表了美国陆军的现代化计划，旨在用先进倾转旋翼机取代UH-60“黑鹰”直升机机队，需要APU系统在变速运行、高功率密度以及与电动推进组件无缝集成方面进行优化^[5]。
• 尺寸、重量和功率优化是军用航空平台的关键设计要求，推动了对紧凑型辅助动力装置的需求，这些装置在减小体积的同时提供等效性能，因为下一代战斗机和战术无人机在严格的重量限制下运行。先进材料（包括碳纤维复合材料、钛合金和陶瓷基复合材料）在保持热学和机械应力耐受性的同时，实现了结构重量的减轻。采用商用半导体技术的小型化电子控制单元减少了APU控制系统的质量和体积。增材制造技术的集成使得结构优化的部件设计成为可能，在保持结构完整性的同时消除了不必要的材料，与传统制造的同类产品相比，重量减轻了20-30%，目前这些产品已部署在老旧军用平台上^[6]。

军用辅助动力装置市场分析

按功率等级划分，军用辅助动力装置（APU）市场可分为低功率（<20千瓦）、中功率（20千瓦至120千瓦）和高功率（>120千瓦）三个细分市场。

• 中功率APU（20-120千瓦）在2025年占据最大市场份额54.8%，广泛应用于战斗机、战术运输机、攻击直升机、海上巡逻机以及MQ-9等战略无人机（需要40-80千瓦为航空电子设备和环境控制系统供电）。该细分市场的稳步增长反映了其最成熟的市场地位，竞争格局稳定，技术演进以渐进式为主而非颠覆性变革。目前，燃气涡轮APU在这一功率区间占据主导地位，但电动和混合动力替代方案在新设计中正逐渐获得认可，在平衡功率密度需求与新兴运行效益方面展现出优势。
• 低功率APU（低于20千瓦）在2025年占据15.3%的市场份额，主要受益于战术无人机部署的激增以及轻型直升机应用，为第2-3组无人机和小型侦察直升机的航空电子设备、通信系统及有效载荷提供充足电力。该细分市场的强劲增长源于军种间无人机的普及、小型无人机能力提升（搭载复杂有效载荷需求可靠电力供应）以及微型化技术的发展，使APU能够在体积受限的平台中实现有效集成。电动和混合动力APU技术在这一功率区间占据主导，相比燃气涡轮APU，其集成特性更优。

按最终用户划分，军用辅助动力装置市场可分为空军、陆军以及海军与海军陆战队细分市场。

• 空军在2025年占据最大最终用户份额44%，主要得益于其庞大的战斗机、战略轰炸机、运输机、加油机及情报监视侦察平台库存，对各功率等级和技术类型的APU均产生需求。战斗机项目推动了大量APU采购，第五代平台对APU提出了更高要求，需在满足隐身需求的同时为能耗密集的航空电子设备供电。战略运输机和加油机机队现代化、集成高能耗传感器系统的ISR飞机升级以及教练机采购共同维持了空军APU需求在预测期内的稳定增长。
• 海军与海军陆战队以4.7%的年复合增长率增长，涵盖舰载战斗机、海上巡逻机、反潜战直升机、突击运输直升机以及海军无人机等，这些平台对APU提出了独特需求，包括在盐水环境下的耐腐蚀性。F/A-18“超级大黄蜂”和F-35C等舰载机中队需要APU支持航母作业，包括频繁启动发动机进行起飞循环以及甲板作业期间的自主运行能力。

按APU技术类型划分，军用辅助动力装置市场可分为燃气涡轮APU、柴油/内燃机APU、电动APU、混合动力APU以及燃料电池APU等细分市场。

• 燃气涡轮辅助动力装置（APU）凭借2025年60.9%的市场份额主导军用市场，其在战斗机、运输机、战略轰炸机、加油机及中重型直升机等机型上数十年的可靠性验证，证明其具备卓越的功率密度与极端温度适应能力（-55°C至+70°C，飞行高度超过50,000英尺）。这些系统采用小型涡轴发动机驱动发电机、气动压缩机及液压泵，以满足特定飞机架构需求。尽管电气化替代方案日益受到关注，燃气涡轮APU仍作为大多数新军用飞机项目的基准技术，在功率需求超过50千瓦且作战环境要求高可靠性的场景中持续发挥核心作用。
• 燃料电池APU以9.8%的年复合增长率（CAGR）实现最高增长，体现技术成熟与军方对零排放辅助动力的兴趣——其直接将氢气与氧气转化为电能，仅产生水和热作为副产物。军事优势包括静音运行（零声学特征）、消除排气降低热探测风险，以及相较于燃烧发电的高电效率。然而，氢气存储物流、燃料电池堆在军事极端环境下的耐久性及有限的加氢基础设施，目前仍将燃料电池APU限制在演示项目与特定应用领域。随着氢能基础设施在民用领域的发展及商业规模化生产带来的成本下降，军事采用机会将扩大，尤其适合特种作战平台。^[7]

北美地区在2025年占据军用辅助动力装置市场36.6%的份额，但增速最慢（3.3% CAGR），这反映出成熟市场特征——其重点在于机队维持与技术升级，而非在空军、海军、海军陆战队及陆军平台上进行大规模扩张。

该地区得益于美国作为全球最大国防支出国的地位，拥有无与伦比的军用飞机机队及全面的采购计划，包括F-35“闪电II”、CH-53K“种马王”、KC-46“飞马座”以及下一代机型开发。加拿大的国防现代化与F-35采购进一步推动需求。该地区汇聚霍尼韦尔航空航天、RTX等领先APU制造商，确保强大的国内供应链与技术创新能力。适度的增长率源于现有机队的持续现代化，而非大规模扩张，替换周期与技术升级成为需求的主要驱动力。

欧洲在2025年占据军用辅助动力装置市场27.3%的份额，其增长受北约防务支出增加推动，后者是对地缘政治发展引发的地区安全担忧的回应。数据显示，欧洲国防支出在2024年实际增长11.7%，达到4,570亿美元，并实现连续第十年的增长。德国、法国、英国、意大利、波兰及西班牙等主要欧洲国家正推进全面的军用航空现代化，涵盖战斗机、运输平台及直升机。包括未来空战系统（FCAS）与欧洲无人机（Eurodrone）在内的合作项目为APU创造额外机遇。萨法兰动力单元（Safran Power Units）与利勃海尔航空航天等欧洲制造商在地区内保持强势地位，而国际供应商也在争夺主要平台项目。

亚太地区在2025年占据26.3%的市场份额，成为增长最快的地区，年复合增长率达6.3%，主要受中国军用航空扩张、印度国防现代化、日本能力升级、韩国本土项目以及澳大利亚部队结构演变等因素推动，这些均由地区安全态势所驱动。中国在战斗机、战略轰炸机、运输机和直升机等领域实施大规模飞机采购计划，但军事透明度限制使精确市场评估变得复杂。印度通过印度斯坦航空有限公司推进本土制造的同时采购国际平台，形成混合市场动态。该地区的强劲增长反映了从苏联时代遗留平台向现代系统的机队现代化进程、本土航空航天工业基础发展为国内APU创造机遇，以及战略竞争在预测期内推动多国加速采购进程。

拉丁美洲在2025年仅占2.8%的市场份额，主要受国防预算限制、老旧机队有限的现代化资金以及反毒品行动而非常规军用航空扩张的重点所限，从而抑制APU市场增长。巴西是该地区的主要市场，拥有KC-390运输机、A-29超级巨嘴鸟轻型攻击机和直升机机队，这些均需APU支持，但其他国家的机队规模较小。经济挑战、预算优先级竞争以及对翻新或二手平台的依赖限制了市场扩张。然而，老旧机队的逐步现代化以及淘汰过时平台在预测期内为部分南美国家追求适度国防能力提升提供了对成本效益APU解决方案的基础需求。

中东及非洲在2025年占据7%的市场份额，其特点是海湾合作委员会国家集中需求，这些国家拥有庞大的国防采购预算，运营先进战斗机、运输平台和直升机机队。沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔和科威特运营现代军用航空，需要现代APU系统。例如，2024年MENA地区国防支出实际增长近10%，其中以色列支出激增72.9%，地区平均国防支出占GDP的4.3%。以色列的军用航空，包括F-35I"阿德尔"和本土无人机制造，创造了持续需求。该细分市场的增长主要由海湾国家的军事现代化和以色列的国防投资所驱动。

军用辅助动力装置市场份额

军用辅助动力装置行业呈现中等集中度，老牌航空航天与国防公司凭借数十年平台集成经验、全面的认证组合以及基于可靠性建立的长期军事客户关系主导市场。竞争态势反映了高进入壁垒，包括严格的军事资质要求、巨额研发投入，以及现有平台对已验证供应商的偏好。市场份额分布在全球领导者、区域专家与新兴技术创新者之间达到平衡，后者专注于下一代平台。前五大制造商共同占据约42%的市场份额，表明行业呈中等整合态势，而众多中小供应商、区域专家和零部件提供商仍在细分市场中保持大量碎片化格局。

霍尼韦尔航空航天以约20%的份额领跑军用辅助动力装置（APU）市场，其产品组合覆盖无人机到战略运输机，并广泛集成于美国主要

F-35、F-15、C-130J 及 P-8 等军用平台。赛峰动力系统在军用辅助动力装置（APU）市场中约占 12–15% 的份额，主要得益于其高效及混合电动 APU 技术，并凭借在欧洲市场的强势地位。雷神技术公司（RTX）通过旗下 UTC 航空航天系统的传统项目，在运输机、加油机及巡逻机等平台中约占 8–10% 的份额，依托庞大的装机基数与售后市场收入。俄罗斯企业 Авиационная корпорация «Аэросила»（Aerosila）在本国军用及出口飞机市场中约占 4–6% 的份额，但制裁可能对其长期竞争力造成影响。印度斯坦航空有限公司（HAL）在该领域约占 3–5% 的份额，通过许可生产及自主研发的 APU 支持印度国防航空项目。

军用辅助动力装置市场主要企业

军用辅助动力装置行业的主要参与者包括：

• 赛峰动力系统
• 雷神技术公司（RTX）
• 霍尼韦尔航空航天
• Авиационная корпорация «Аэросила»（Aerosila）
• PBS 集团
• Marvin 集团 / Marvin Land Systems
• 马达西奇
• 杜威电子公司
• 苏特工业
• 福尔克·施密特国防系统
• 埃吉斯动力系统
• 印度斯坦航空有限公司（HAL）
• 利勃海尔航空
• 无人机涡轮公司
• 菲舍尔潘达有限公司

• 霍尼韦尔航空航天

霍尼韦尔航空航天凭借覆盖固定翼飞机、旋翼机及无人平台的全面 APU 产品线，在军用辅助动力装置市场保持全球领导地位，产品涵盖各功率等级。公司在美国、欧洲及亚洲设有全球制造基地，为新机生产及售后服务提供支持。技术投入重点包括混合电推进、先进数字健康监测及性能优化算法，以提升燃油效率、延长维护间隔。

• 赛峰动力系统

赛峰动力系统整合推进、电气系统、起落架及航电等航空航天能力，提供全面平台解决方案。其 APU 产品组合注重燃油效率、紧凑设计及环保性能。面向更电气化飞机、直升机及无人机的 eAPU60 系统提供 20–120 千伏安功率等级，具备最优功重比，采用多样化齿轮箱配置，降低燃油消耗、提升续航及可靠性，并实现低污染/低噪音排放，符合未来标准。公司在欧洲军用平台中占据强势地位，并通过工业合作与补偿协议拓展国际市场。

• 雷神技术公司（RTX）

雷神技术公司（RTX）通过普惠与联合技术航空航天系统的传统业务部门，为 C-17 环球霸王 III、C-5 银河及国际军用运输机等军用运输机、加油机及海上巡逻平台提供 APU 系统，产品组合涵盖燃气涡轮 APU。公司在航空航天与国防领域的综合能力，使其能够提供集推进、航电、武器及任务系统于一体的整合解决方案，在注重单一供应商责任的平台竞争中具备竞争优势。在雷神科技与联合技术航天系统整合后，公司继续支持现有 APU 项目，同时有选择地布局符合战略重点的下一代机遇。

• Авиационная корпорация «Аэросила»（Aerosila）

艾若西拉是俄罗斯主要的军用辅助动力装置（APU）制造商，为俄罗斯空军、海军以及出口客户的俄罗斯飞机提供辅助动力装置，产品组合涵盖苏-27/30/35战斗机、米格-29系列、图-95/160战略轰炸机、伊尔-76运输机以及卡/米直升机的APU。该公司生产涡轮驱动和电动辅助动力系统，专为俄罗斯军用规范和环境运行范围进行优化。出口至印度、中国、阿尔及利亚、埃及、越南等国的俄罗斯飞机均配装艾若西拉APU，为国内采购之外创造了国际收入来源。

• 印度斯坦航空有限公司（HAL）

印度斯坦航空有限公司代表印度国有航空航天领军企业，在军用飞机设计、制造与支持方面拥有全面能力，通过技术转让协议和“印度制造”倡议下的自主研发项目生产APU。该公司为印度空军平台供应辅助动力装置，包括本土组装的苏-30MKI战斗机、国产光辉LCA战斗机、北极星直升机以及其他军用飞机。HAL的市场地位体现了印度作为全球顶级国防支出国之一的实力，其庞大的军用机队需要全面的国产化保障能力。公司投资扩大APU设计与制造能力以减少进口依赖，同时与国际供应商开展技术合作以获取先进系统。

军用辅助动力装置行业资讯

• 2026年3月，霍尼韦尔航空航天宣布扩大下一代混合电动辅助动力装置（APU）研发计划，旨在提升未来军用飞机平台的燃油效率与机载电力管理。该举措巩固了公司在先进军用航空动力系统领域的地位，并满足了对更电动化飞机技术日益增长的需求。
• 2026年1月，赛峰动力单元完成了其为下一代军用飞机和无人机平台设计的先进电动APU系统地面测试。该研发提升了公司在轻质高效国防航空动力解决方案领域的能力。
• 2025年9月，印度斯坦航空有限公司（HAL）在印度国防现代化倡议下扩大了国产APU生产能力，以支持国产战斗机和直升机项目。此次扩张与国家自力更生战略一致，巩固了HAL在军用航空动力系统制造领域的地位。

军用辅助动力装置市场研究报告涵盖行业深度分析，并对2022至2035年各细分市场的收入（单位：百万美元）进行预测，具体包括：

市场，按APU技术类型划分

• 燃气涡轮APU
• 柴油/内燃机APU
• 电动APU
• 混合APU
• 燃料电池APU

市场，按功率等级划分

• 低功率（<20千瓦）
• 中功率（20千瓦至120千瓦）
• 高功率（>120千瓦）

市场，按平台类型划分

• 有人固定翼飞机
• 有人旋翼飞机
• 地面作战与战术车辆
• 水面舰艇与潜艇
• 无人系统（无人机/无人地面车辆）

市场，按终端用户划分

• 空军
• 陆军
• 海军与陆战队

以上信息涵盖以下地区与国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 西班牙
  • 意大利
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国

• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷

• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋