拉丁美洲乘用电动汽车市场 尺寸和份额 2026-2035

拉丁美洲乘用电动汽车市场规模

2025年，拉丁美洲乘用电动汽车市场规模为 162.2亿美元，预计将从2026年的 176亿美元增至2035年的 390亿美元，年均增长率约为 9.2%。销量预计将从2025年的 281,072辆增至2035年的 588,723辆，年均增长率较低，为 7.7%。市场规模与销量增长之间的差异表明，市场结构正转向配置更高的车型，而不是单纯依靠销量扩张来推动需求。

该市场涵盖纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和燃料电池电动汽车（FCEV），车型包括两厢车、轿车、SUV及其他乘用车配置，应用于个人和商业用途。在购车者可在家中、工作场所或车队基地充电的地区，BEV具有最明确的近期适用性；在城际充电仍不可靠的地区，PHEV仍具有重要意义。FCEV面临的制约因素明显不同：即使智利国家战略也将氢能基础设施视为分阶段建设项目，因此乘用车应用所依赖的加氢网络远不及电池电动车的充电基础设施完善^{[1]Chilean Ministry of Energy, *Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030*, energia.gob.cl}。

成本与基础设施正朝相反方向发展。全球锂离子电池组平均价格从2023年的 139美元/千瓦时降至2024年的 115美元/千瓦时，并于2025年进一步降至 108美元/千瓦时^{[2]BloombergNEF, *Lithium-Ion Battery Pack Prices Hit Record Low of USD 139/kWh*, about.bnef.com}，在巴西，截至mid-2025，公共及半公共充电设施已接近 17,000个充电点，而电动汽车保有量的增长速度快于充电网络^{[3]U.S. International Trade Administration, *Brazil Electric Vehicle Grid*, trade.gov}，^{[4]International Energy Agency, *Global EV Outlook 2026: Electric Vehicle Charging*, iea.org}。因此，车辆成本下降会在充电设施密集且易于充电的交通走廊中最快扩大可服务市场，但在这些走廊之外，车辆成本下降本身并不能解决出行以及公寓居民充电 access 问题。

主要驱动因素

巴西和墨西哥的电动汽车制造中心不断扩张。本地化正在改变市场参与的经济效益。2025年7月1日，BYD 首辆 Dolphin Mini 在巴伊亚州卡马萨里下线，该项目属于规模达 55 亿巴西雷亚尔的投资计划；该工厂计划于 end-2026 年生产 50,000 辆汽车，并将年产量提升至 150,000 辆。这将进口零部件组装转变为区域供应的路径缩短，但更直接的商业影响是，经销商对零部件供应和车型持续性的信心增强。在墨西哥，通用汽车（GM）的拉莫斯·阿里斯佩工厂在生产 Blazer EV 和 Cadillac Optiq 的同时，新增 Equinox EV 车型；起亚则承诺在佩斯克里亚投资 6.49 亿美元，用于生产计划于 2026～2028 年投产的 EV3 车型。墨西哥的优势并不只是国内需求：其出口导向型制造业基础能够支持更高的产能利用率和供应商投资。

政府针对电动汽车的激励措施、补贴和税收优惠不断增加。当政策能够降低明确的购买或使用门槛时，其效果最为显著。阿根廷于 2025 年 1 月出台的措施取消了每年最多 50,000 辆低成本电动汽车和混合动力汽车的进口关税，前提是离岸价（FOB）不超过 16,000 美元。这提高了入门价位中国车型的重要性，但汇率和融资条件仍决定最终的可负担性。智利通过制定到 2035 年轻型和中型汽车 100% 实现零排放销售的目标，释放出更长期的需求信号。巴西在 2024 年国家自主贡献（NDC）中承诺，到 2035 年将温室气体排放量较 2005 年水平减少 59%～67% ^{[5]UNFCCC, *Brazil Second Nationally Determined Contribution*, unfccc.int}；该承诺确立了脱碳方向，但并非汽车销售强制要求。

环保意识增强以及城市需求增长。城市排放为电动化创造了集中型应用场景。在整个拉丁美洲，交通运输占氮氧化物排放量的 55%、一氧化碳排放量的 30% 以上，以及 PM2.5 排放量的约 20% ^{[6]OECD, *Tackling Air Pollution in Dense Urban Areas*, oecd.org}。实际需求影响在大城市最为明显，因为较短的日常出行距离适合纯电动汽车（BEV）的续航能力，而当地空气质量措施也可能改变不同车型选择的相对便利性。2024年，拉丁美洲电动汽车销量约占汽车销量的 4%；仅巴西的电动汽车销量就接近 125,000 辆，销售份额达到 6.5%。这些数据表明，电动汽车采用已不再局限于示范性规模，同时也凸显出其距离大众市场普及仍有一定差距。

价格亲民的电动汽车车型供应增加。电池成本下降和产品组合扩展共同提升了价格可及性。2025 年电池包平均价格为 108 美元/千瓦时，降低了入门级和中端车型的成本下限，而本地组装则有助于降低对货运和进口成本的敏感度。商业化运营也在拉动需求：2024 年拉丁美洲电子商务增长约 25% ^{[7]PCMI, *The 2024-2025 Latin America E-Commerce Blueprint*, paymentscmi.com}，Mercado Libre 报告称，2025 年其物流车队中已有超过 4,500 辆电动汽车 ^{[8]Mercado Libre, *Sustainable Mobility*, sustentabilidadmercadolibre.com}。在家庭购车者认为公共充电具有足够可靠性之前，此类车队可以验证车辆的正常运行时间和可维护性。

主要制约因素

中小城市和农村地区的充电基础设施有限。巴西体现了该地区最先进市场内部的部署缺口。2025 年公共充电点数量增长接近 35%，但电动汽车与公共充电点的比例却从 17 上升至 24，原因在于车辆保有量增长更快。全国范围的统计并不能保证二线城市道路沿线，或没有私人停车位的居民能够获得可用的充电覆盖。由此形成了一个分化的市场：城市车队和私家车主应用可以依托有序充电实现规模化，而更广泛的零售市场普及则要等到充电服务在地域和运营层面变得可靠后才会加快。

与内燃机汽车相比，电动汽车前期购置成本较高。电池价格下降并不能消除车辆融资、汇率风险以及二手电动汽车市场深度有限所造成的现金流障碍。该地区的锂资源禀赋并不会自动带来本地成本优势：美国地质调查局（USGS）确认阿根廷和玻利维亚拥有丰富的锂资源，智利拥有大量锂储量，但下游转化和电芯制造仍是相互独立的工业环节 ^{[9]U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity Summaries 2025: Lithium*, pubs.usgs.gov}。实现本地化组装的制造商可以缩小交付成本差距；服务和融资覆盖范围之外的买家，仍然更容易受到前期价格影响，而不是受车辆全生命周期能源节省的影响。

拉丁美洲乘用电动汽车市场细分分析

按驱动方式

2025年，前轮驱动（FWD）占市场规模的 54.8%，预计年增长率约为 9.1%。其领先地位反映了紧凑型和中型汽车对成本较为敏感的市场基础，在这一市场中，单电机布局有助于实现更具可及性的定价。后轮驱动（RWD）占 27.8%，更易受到高端产品周期的影响，预计增长率为 8.1%。全轮驱动（AWD）占 17.4%，但预计将以约 11.3% 的最快速度增长，这反映出双电机能力正从豪华 SUV 扩展至更高规格的主流跨界车型。三者的战略差异在于价格架构：AWD 的增长可以提高单车收入，但也取决于买家是否愿意接受显著的功能溢价。

按推进方式

纯电动汽车（BEV）有望最直接地受益于电池成本下降和城市充电设施建设。对于面临城际走廊覆盖不稳定或有较长城际出行需求的消费者而言，插电式混合动力汽车（PHEV）仍发挥过渡作用，尤其是在无法围绕家庭或工作场所充电条件安排充电的情况下。燃料电池电动汽车（FCEV）仍是一个规模狭窄的乘用车细分领域。智利的 2030 年战略为氢能发展提供了政策路径，但要实现乘用车的大规模部署所需的基础设施和车辆经济性，目前尚无法与 BEV 充电体系相提并论。

按车型

SUV 是创造价值的主要车型类别，因为其兼具较高的成交价值以及消费者对座舱和载货灵活性的需求。紧凑型两厢车对于入门级定价和城市使用仍然十分重要，在这些场景中，较小的电池容量有助于控制购置成本。轿车更可能集中于高端市场和网约车细分领域，而其他车型配置仍属于小批量应用。能够将通用电动汽车架构应用于两厢车和 SUV 车型的制造商，将更有能力应对这一市场分化，同时避免重复开发成本。

按应用领域

2025年，个人用途占市场规模的 82.2%，预计年增长率为 8.9%。其市场规模意味着住宅和工作场所充电将成为市场扩张的核心。商业用途占 17.8%，但预计年增长率将达到 10.5%，原因在于集中式充电和可预测的运行周期能够改善运营控制。Mercado Libre 的车队规模，以及 Uber 与 BYD 达成的协议——在欧洲和拉丁美洲将 100,000 辆电动汽车引入 Uber 平台——表明，平台和物流运营商能够整合个人驾驶员难以单独建立的需求、融资和充电安排。

按价格划分

入门车型是突破早期采用者群体、实现市场扩张的关键，但其成功不仅取决于标价，也取决于融资条件和售后服务信心。中端车型可能最受益于本地化组装以及跨界车/SUV偏好。豪华车型对于德国高端品牌和 Tesla 仍然具有重要意义，但其贡献更多体现在收入而非销量上。这种价格细分使成本控制、保修支持和零部件供应成为与续航里程和性能同等重要的竞争变量。

拉丁美洲乘用电动汽车市场区域分析

巴西

2025 年，巴西市场规模为 110.6 亿美元，约占区域市场的 68.2%；预计到 2035 年将达到 258.7 亿美元，年均增长率约为 8.9%。ABVE 记录显示，2024 年巴西电动化轻型汽车注册量为 177,358 辆，较 2023 年增长 89% 。圣保罗占该总量的 32% ^{[10]Argus Media, *Brazil's EV Sales Hit Record High in 2024*, argusmedia.com}，这表明，当收入水平、经销商网络和充电覆盖率相互匹配时，市场规模主要集中于这些地区。BYD 在 Camaçari 启动生产，进一步巩固了巴西作为最大需求中心以及该地区乘用电动汽车制造关键试点市场的地位。

墨西哥

2025 年，墨西哥市场规模为 10.9 亿美元，预计到 2035 年将以约 12.3% 的年均速度增长至 35.1 亿美元。墨西哥更快的扩张主要依托制造业本地化和跨境供应链整合，而非当前的市场规模。GM 在 Coahuila 的多车型电动汽车产量以及 Kia 对 Pesquería 的投资承诺，使工厂利用率、供应商资质认证和出口需求成为决定墨西哥电动汽车发展轨迹的重要因素。只有当这些工业投资与城市充电设施及零售车型供应相匹配时，国内销量增长才会最为强劲。

阿根廷

2025 年，阿根廷市场规模为 9.9 亿美元，预计到 2035 年将达到 19.5 亿美元，年均增长率约为 7.0%。2025 年 1 月 28 日宣布的关税豁免扩大了可供引进的车型范围，尤其有利于进口价值较低的车型。该政策能够改善车型供应，但宏观经济状况和充电覆盖率将决定这一变化能否带来持续的零售销量，而不是仅促成阶段性进口。

秘鲁、哥伦比亚和智利 这些市场的差异主要体现在城市层面的准备程度，而非共同的区域模式。秘鲁和哥伦比亚在主要大都市区提供了较为集中的机遇，尤其适合车队以及与公寓场景兼容的充电解决方案。智利则通过其 2035 年轻型和中型汽车零排放销量目标及正式的电动交通战略，展现出更明确的长期监管导向。对商业而言，这意味着分销商需要制定因国而异的推广计划：智利的政策确定性无法取代巴西的市场规模，而哥伦比亚和秘鲁需要精准布局基础设施，而不是进行广泛的全国覆盖。

拉丁美洲其他地区 2025 年，拉丁美洲其他地区的市场规模为 18.6 亿美元，预计到 2035 年将达到 49.6 亿美元，年均增长率约为 10.4%。乌拉圭、哥斯达黎加、厄瓜多尔和巴拉圭的单个可寻址市场规模较小，但可通过城市集群、旅游走廊和车队采购支持有选择性的市场采用。这些市场规模较为分散，更适合由分销商主导的车型组合和共享服务基础设施，而非独立的本地制造。

拉丁美洲乘用电动汽车市场份额与竞争格局

BYD 于 2025 年占据区域市场主导地位，主要企业合计约占 66.9% 的市场份额。BYD 的优势并不能简单归因于车辆价格：Camaçari 项目增加了本地生产和供应链平台，其产品覆盖面也从面向入门市场的 Dolphin Mini 延伸至更大型车辆。执行风险同样切实存在。路透社（Reuters）于 2025 年 5 月报道称，该工厂在经历延误后预计将于 end-2026 全面投入运营，这体现了产能公告与实际运营产出之间的差异。

竞争领域由全球传统车企、中国企业和区域性挑战者共同构成。Audi、BMW、Chevrolet（GM）、Ford、Hyundai、Kia、Mercedes-Benz、Nissan、Renault、Tesla、Toyota、Volkswagen 和 Volvo 凭借品牌实力、经销商基础设施及差异化产品定位展开竞争。BMW 宣布将在 2025～2028 年间为巴西生产和研发投入 11 亿巴西雷亚尔，并开始在 Araquari 生产 X5 插电式混合动力汽车（PHEV），这是南美洲制造的首款高端插电式混合动力汽车。GM 和 Kia 进一步增强了墨西哥制造业的发展势头。BYD、奇瑞（包括 Omoda）、GWM、JAC Motors 以及 MG（SAIC）加剧了价格和产品组合压力，而 Geely 和 Quantum Motors 则代表了新兴的竞争选择。

未来，竞争定位将越来越取决于运营层面的投入，包括备件供应、经销商技术人员能力、融资合作关系以及充电安排。

高端品牌可以通过产品和服务差异化来守住高价值细分市场。注重性价比的品牌必须证明，较低的购置成本不会带来无法接受的停机时间或残值风险。因此，即使制造本地化尚未实现完整的区域化内容，其战略价值也已十分突出：制造本地化可以提升供应保障能力，并缩短处理保修和服务问题的响应时间。

近期行业动态

• 2025年7月1日，BYD 在巴西巴伊亚州卡马萨里生产了首辆 Dolphin Mini，标志着其巴西电动汽车生产项目启动。
• 2025年1月28日，阿根廷宣布每年可免关税进口最多 50,000 辆电动汽车和混合动力汽车，FOB 价格最高为 16,000 美元。
• 2025年1月6日，ABVE 报告称，巴西 2024 年电动化轻型汽车注册量达到 177,358 辆，较上年增长 89%。
• 2024年10月4日，BMW Group 宣布将在 2025～2028 年期间向巴西制造和研究与开发活动投资 11 亿巴西雷亚尔。
• 2024年7月31日，Uber 与 BYD 宣布建立多年期合作关系，将向 Uber 平台引入 100,000 辆 BYD 电动汽车，首先覆盖欧洲和拉丁美洲。
• 2024年6月，GM 推出了在墨西哥科阿韦拉州拉莫斯·阿里斯佩生产的 Chevrolet Equinox EV。
• 2024年，Kia 确认投资 6.49 亿美元，在新莱昂州佩斯克里亚生产 EV3 紧凑型 SUV，计划于 2026～2028 年投产。