酒店房地产投资市场 尺寸和份额 2025 - 2034

酒店业房地产投资市场规模

2024年，全球酒店业房地产投资市场规模估计为613亿美元。预计该市场将从2025年的672亿美元增长至2034年的1,784亿美元，复合年增长率（CAGR）为11.4%。
 

• 全球旅游业持续增长，显著推动了酒店房地产投资行业的发展，并带动各类住宿业态的需求上升。随着国际和国内游客纷纷前往各地旅游，入住率和收入流均大幅增长，推动资产估值上升并吸引战略投资。
   
• 城市化和基础设施建设是酒店房地产投资激增的重要驱动力，使旅游目的地更易抵达，并促进旅游和商务出行。例如，2024年1月，孟买跨海港连接线正式通车。这一新的交通连接不仅将该市与蓬勃发展的酒店业区域相连，也激发了投资者对周边酒店及混合用途项目的兴趣。
   
• 酒店房地产投资市场在2021年的估值为474亿美元，预计到2030年将超过1,112亿美元。这一增长得益于全球旅游业发展、城市基础设施扩建，以及投资者对度假租赁和混合用途开发等替代住宿形式的兴趣日益浓厚，这些形式遍布主要旅游目的地。
   
• COVID-19疫情使酒店房地产投资格局发生转变，市场明显转向非接触式技术和灵活的住宿模式。投资者转而关注提供数字化入住办理、严格卫生规程和灵活空间使用方式的物业。2024年，众多开发项目采用了技术驱动的运营方式和混合式设计，以适应游客不断变化的期望，并增强韧性策略。
   
• 技术驱动的升级正成为酒店房地产的关键特征，主要酒店集团和平台纷纷提供智能客房功能、非接触式入住办理和个性化宾客服务。Marriott 和 Hilton 等成熟企业正在部署基于人工智能的礼宾服务，以简化运营、提升客户满意度并巩固竞争优势。
   
• 混合用途和混合式酒店开发项目正逐渐成为一种战略趋势。例如，2024年2月，Accor 发布了“Hospitality Extended Living”模式，将长期住宿理念、品牌住宅和共享居住相结合。这种灵活用途模式正在城市和度假区的战略要地落地，以满足不同宾客的需求，展现了酒店房地产如何从短期住宿向更广泛的业态发展。
   
• 凭借成熟的旅游业、稳健的机构资本以及丰富的豪华和混合用途项目储备，北美市场继续在酒店房地产投资领域占据主导地位。例如，2025年1月，Blackstone 以1.75亿美元收购了曼哈顿拥有292间客房的 Kimpton Hotel Event，进一步巩固了该地区在高端城市酒店资产领域的领先地位。
   
• 亚太地区是酒店房地产投资市场增长最快的地区，这得益于快速的城市发展、中产阶层旅游需求扩大以及政府基础设施举措的支持。印度、越南和菲律宾等国的酒店和混合用途开发项目投资不断增加，并受益于智慧城市计划和入境旅游增长。
   

酒店房地产投资市场趋势

• 2024年初，万豪国际推出了动态定价平台，利用人工智能提高营收。这一举措推动行业转向数据驱动的收益管理和个性化客户体验策略。人工智能的应用日益广泛，加上对优化定价和入住率的分析，正在改变酒店房地产领域的投资计划。
   
• 投资者和开发商正转向采用技术的智能物业，涉及物联网、无接触服务和能源效率等方面。到2027年，这些创新将成为行业标准，并提高运营水平和宾客满意度，进而提升资产价值。
   
• 健康养生与可持续发展已成为物业开发不可或缺的组成部分，越来越多的人要求入住环保酒店和健康养生度假场所。LEED 和 WELL 等产品认证及产品级绿色认证标志已开始影响投资者的选择，并吸引具有社会责任意识的旅行者；这一趋势也可能持续增强，直至2030年。
   
• 例如，2025年5月，雅高在东南亚启动了一项大型共享居住开发项目，将住宅服务与酒店服务相结合，以满足需要灵活居住安排的合规导向型员工和千禧一代的需求。
   
• 互联互通能力的提升和基础设施的发展正在开拓新市场。印度和越南的重要交通项目于2024年竣工，投资者因而将目光投向交通可达性卓越的新目的地，推动酒店房地产开发。
   
• 技术服务商与房地产企业之间的联盟不断增多，双方通过合作提供集成式或以宾客为中心的解决方案。例如，2025年3月，希尔顿与一家顶尖人工智能企业合作，应用预测性维护和个性化宾客服务，并提升了运营卓越水平。
   
• 疫情以来对健康与安全的重视正在影响设计和投资，房地产行业也在采用高标准卫生技术，并提高空间布局的灵活性，以适应不断变化的客户需求。
   
• 到2030年，这些趋势叠加将为酒店房地产带来重大变化，推动全球各市场以韧性、创新和可持续增长为基础发展。
   

酒店房地产投资市场分析

了解关键趋势

下载免费 PDF

按物业类型划分，酒店房地产投资市场可分为传统酒店、长住酒店和服务式公寓、度假租赁和短期租赁，以及其他住宿类型。传统酒店细分市场在2024年占据主导地位，市场份额为53%；预计2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）约为12%。
 

• 传统酒店曾占据行业主导地位，这在一定程度上得益于零售和电子商务在酒店场景中的重要性日益提升。酒店正逐渐成为人们旅行和购物的目的地，这一变化也吸引了新一轮投资。
   
• 如今，电子商务不仅出现在屏幕上，也已进入酒店大堂。传统酒店正转型为生活方式中心，配备品牌零售区和精心规划的快闪店。许多酒店与时尚和健康品牌合作，提供别具特色、令宾客真正期待的线下零售体验，从而提升宾客参与度和单次入住收入。
   
• 随着越来越多的商务旅客和居家办公人士需要灵活的长期住宿选择，长住酒店和服务式公寓已发展成为成熟且快速扩张的行业，复合年增长率超过11%。这类物业将酒店式服务与居住舒适度相结合，既方便又经济实惠，从而提升了投资者的兴趣，并推动全球各地的新项目开发。
   
• 随着旅客对灵活、个性化住宿的需求日益旺盛，度假租赁和短期租赁正加速发展，呈现蓬勃增长势头。传统核心物业类型不断拓展，以满足更广泛客群的需求，包括商务及长住旅客、休闲旅客和短期租客。与小众业态和替代住宿相比，这使其在入住率和投资方面的需求更为稳定。

按投资结构划分，酒店房地产投资市场细分为内容审核与安全、房地产投资信托基金（REITs）、私募股权与投资基金、直接物业所有权以及另类投资平台。房地产投资信托基金（REITs）细分市场占据主导地位，2024年市场份额为45%；预计2025年至2034年，该细分市场的复合年增长率约为12%。
 

• 房地产投资信托基金（REITs）已成为酒店业房地产投资的主导力量。投资者无需承担直接持有物业的繁琐事务，便可通过这类基金投资广泛的酒店组合，并获得稳定性和流动性。随着国际旅游业复苏，寻求行业稳定收益的机构和个人投资者纷纷选择 REITs。
   
• REITs 的一大优势是可扩展性。与个人持有模式相比，REITs 可根据需求变化灵活调整资产组合，通过收购、处置或改造物业迅速应对市场变化。凭借灵活性，REITs 能更快响应市场变化，无论是把握热门旅游目的地的机遇，还是适应消费者偏好的转变。
   
• 投资基金和私募股权基金是酒店业房地产领域的主要参与者，推动大规模收购和投资组合扩张，复合年增长率超过11%。Blackstone 和 Brookfield 等公司瞄准增长迅速的城市和度假地资产，尤其是在后疫情时期及新兴市场，推动市场整合和长期转型。
   
• 直接持有物业仍是酒店业房地产投资市场的重要组成部分，市场份额为18%。个人和机构业主投资于能够产生收入的资产，以获取长期回报。这种模式有助于业主更好地掌控运营和资产策略，而高需求地区的精品酒店、服务式公寓和短租物业也日益受到关注。
   
• 例如，2024年4月，Host Hotels & Resorts 收购了位于亚利桑那州斯科茨代尔的一家豪华度假村。该物业每间可售客房收入（RevPAR）较高，且近期翻新后现金流强劲，符合 Host 专注于高增长、高进入壁垒市场的策略。
   

按应用领域划分，酒店业房地产投资市场包括商务和企业差旅、休闲和旅游、医疗保健和医疗旅游，以及教育和培训。预计休闲和旅游细分市场将占据主导地位，原因是市场对智能化、传感器驱动及符合规范的安全技术的需求日益增长。
 

• 休闲和旅游业预计将推动大部分酒店房地产投资，这得益于全球旅行需求不断增长以及游客期望的变化。随着旅行者日益重视沉浸式、科技赋能和注重健康养生的体验，酒店业者正在重新审视如何通过物业满足当代休闲游客的需求。这一变化正推动度假村、精品酒店和目的地型住宿项目的投资增加。
   
• 例如，2024年2月，Hilton 在巴厘岛推出其最新的 LXR Hotels & Resorts 酒店，该项目专为高端休闲游客打造。该度假村尤其强调科技赋能的宾客服务、当地文化特色和定制化健康养生体验。Hilton 表示，此次开业是其计划的一部分，旨在扩大其在热门度假地区的高端休闲物业组合。
   
• 商务和企业差旅将推动酒店房地产投资市场增长，预计复合年增长率将超过11%。需求将集中于城市酒店、服务式公寓和灵活住宿酒店。酒店品牌将与企业合作，提供基于忠诚度计划的企业套餐和经技术优化的设施，以满足主要商业中心全球员工队伍的需求。
   
• 医疗保健、医疗旅游和教育相关旅行领域约占酒店房地产投资市场的27%。医疗和教育中心附近的健康养生度假村、康复设施、学生公寓和学术住宿需求不断增长，推动了这一领域的发展。不过，该细分市场仍较为分散。与主流酒店资产相比，许多地区运营商缺乏标准化的服务交付和品牌整合能力，限制了其规模扩张和运营效率。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

下载免费 PDF

美国在北美酒店房地产投资市场占据主导地位，市场份额约为86%，并于2024年创造了237亿美元的收入。
 

• 由于经济基本面稳健、酒店基础设施完善，且国内外游客需求持续旺盛，美国在酒店房地产投资市场占据主导地位。
   
• 凭借完善的投资框架和高度透明的市场环境，美国的酒店资产仍持续吸引机构资本和国际资本。
   
• 技术应用也进一步巩固了美国市场的优势。从智能能源管理系统到移动优先的宾客体验，美国酒店迅速采用各种创新技术，以提升运营效率和宾客满意度。对于寻求投资面向未来资产的长期投资者和游客而言，采用这一技术领先策略的酒店更具吸引力。
   
• 由于入境旅游需求旺盛、城市再开发不断推进，以及政府支持的基础设施举措，加拿大正成为酒店房地产投资市场的重要参与者。双语要求和地区差异使豪华及中端物业都具备投资价值。加拿大旅游局推出的旅游业复苏计划，以及鼓励在新市场开发新酒店的举措等项目，具有长期发展潜力，尤其是在二线市场或服务不足的市场。
   
• 例如，2024年3月，Hyatt Hotels Corporation 对现有物业进行了大规模重新定位，随后开设了 Grand Hyatt Scottsdale Resort & Spa。为顺应旅客期望的变化，该项目新增了数字化宾客服务，升级了活动场地和健康设施。Hyatt 表示，这一开发项目体现了其投资战略，即投资于兼具奢华体验与卓越运营能力、需求旺盛的美国目的地。
   

预计2025年至2034年，英国地区的酒店房地产投资市场将实现显著且前景可观的增长。
 

• 2024年，欧洲是国际酒店房地产投资市场第二大市场，复合年增长率约为11%。这得益于大量游客涌入、成熟的房地产设施，以及投资者希望通过房地产投资购入收益稳定的资产。西欧各大城市的商务和休闲旅游需求持续稳定，欧盟支持的区域发展计划也在推动欠发达酒店业发展走廊的开发。
   
• 英国凭借本地和国际旅游业的优势、富裕的服务式公寓业主，以及对伦敦和爱丁堡等门户城市的机构投资，主导着欧洲酒店房地产投资市场。2023年9月，英国政府公布了新的资金支持计划，以推动旅游区开发，为该地区的酒店业及酒店开发提供基础设施支持。
   
• 德国的房地产战略高度重视可持续发展和合规。投资者通过为物业更新环保认证、智能系统和低环境影响设计，助力实现德国的能源效率和碳中和目标。这些举措不仅提升了运营绩效，也确保资产在高度监管的市场中具备长期韧性。
   
• 例如，2024年1月，Motel One 在德国基尔开设了一家新酒店，配备数字化入住登记、节能系统，并采用海洋风格设计。此次扩张支持该品牌在热门二线城市拓展业务的战略，以满足市场对时尚、价格实惠且可持续住宿的需求。
   
• 汉堡、杜塞尔多夫和莱比锡等城市的投资兴趣日益浓厚，而柏林、慕尼黑和法兰克福等主要枢纽仍是商务旅客和城市游客的首选目的地，这得益于完善的交通网络、优质的服务，以及对多样化高端住宿选择的需求。
   

2025年至2034年，亚太地区印度酒店房地产投资市场预计将实现显著且可观的增长。
 

• 在亚太地区，印度凭借城市化进程、都市人口增长、旅游业发展，以及政府通过“印度文化遗产之旅”（Swadesh Darshan）和“探索自己的国家”（Dekho Apna Desh）等举措推动的基础设施改善，在酒店业房地产投资市场中占据主导地位。孟买、德里和班加罗尔等大城市的酒店项目储备强劲增长；与此同时，随着越来越多的印度人开始旅行，二线和三线城市对投资的吸引力也日益增强。
   
• 上海、北京和深圳等中国主要城市仍吸引着商务旅客和外国游客。与此同时，成都、杭州和西安等新兴旅游目的地越来越受到休闲游客的青睐。这些市场尤其具有吸引力，原因在于其文化多元、对独特旅行体验的需求不断增长，以及城市人口持续增加。
   
• 例如，2024年3月，IHG Hotels & Resorts 在苏州开设了金普顿竹辉酒店，这是金普顿在大中华区的首家酒店。酒店汲取苏州园林传统的灵感，坐落于静谧的运河沿岸，为宾客带来兼具现代风格与浓郁本地特色的体验。
   
• 中国和日本也发挥着重要作用。中国在海南、云南等地区的豪华酒店和度假村领域同样处于领先地位，且国内旅游业发展势头强劲。日本则在重要国际活动举办前及基础设施改善过程中吸引着机构投资。
   
• 越南、印度尼西亚和菲律宾等新兴市场正推动区域增长，这得益于旅游业发展、外国直接投资以及政府激励措施。随着市场机遇日益显现，中端酒店和度假物业开发更受青睐，尤其是在二线城市和岛屿旅游目的地。
   

预计2025年至2034年，阿联酋酒店业房地产投资市场将实现显著且前景广阔的增长。
 

• 随着旅游业增长，以及经济多元化转型和基础设施建设的推进，中东和非洲地区（MEA）的酒店业房地产投资项目稳步增长。阿联酋和沙特阿拉伯正在推进大型建设项目，并实施“2030愿景”等国家战略。不过，非洲其他地区的酒店业房地产投资市场扩张仍受到融资不足和监管问题等系统性障碍的制约。
   
• 阿联酋凭借智慧城市建设、一流基础设施，以及 Expo 2020 遗产等大型项目处于领先地位。例如，2024年2月，迪拜宣布增建中档和豪华酒店，以迎接不断增长的国际游客，巩固其作为国际旅游和投资枢纽的地位。
   
• 南非和沙特阿拉伯是主要参与者。沙特阿拉伯仍在建设 NEOM 和 Red Sea Global 等大型项目，全球酒店品牌也在外国直接投资的带动下进入该国。南非的两个主要旅游目的地——开普敦和约翰内斯堡——则在疫情后的复苏期迎来新一轮酒店翻新和生态旅游旅舍建设。
   
• 在旅游需求增长、中产阶层人口扩大以及旅游政策支持的推动下，埃及、肯尼亚和尼日利亚正成为新兴酒店市场。投资者正关注低端和中端酒店，公私合作则为二线和三线地区的开发项目创造了条件。
   

巴西酒店业房地产投资市场预计将在2025年至2034年实现显著且前景良好的增长。
 

• 受游客数量增加、对外国投资者具有吸引力的汇率，以及对不同类型住宿需求上升等因素支撑，2024年拉丁美洲在国际酒店业房地产投资市场实现了10%的复合年增长率。尽管该地区潜力巨大，但部分国家在基础设施发展和政治稳定方面存在差异，给整个地区实现均衡投资带来了挑战。
   
• 得益于强劲的国内旅游业、政府支持的基础设施规划，以及大型旅游和酒店业活动，巴西酒店业房地产投资市场一直是拉丁美洲表现最强劲的市场。例如，2024年1月，Accor宣布将在里约热内卢和圣保罗拓展业务，以应对市场对其中档和生活方式酒店品牌服务需求的增长。
   
• 墨西哥和哥伦比亚正在崛起，这主要得益于外国直接投资增长、政府对旅游业的支持，以及主要城市和度假城市的强劲需求。相关投资尤其投向精品酒店、综合用途度假村和品牌住宅，目标客群为美国和欧洲游客。
   
• 阿根廷、智利和秘鲁正涌现新的机遇，这些国家的旅游业呈现多元化趋势，投资者结构也不断完善，吸引了新的参与者。当地房地产开发商和外国企业正在考虑投资生态旅舍、城市酒店和短期住宿，尤其是在游客流动改善且市场监管环境积极的地区。
   

酒店业房地产投资市场份额

2024年，酒店业房地产投资行业的七大企业——Marriott International Inc.、Hilton Worldwide Holdings Inc.、InterContinental Hotels Group、Host Hotels & Resorts Inc.、Park Hotels & Resorts Inc.、Apple Hospitality REIT Inc.和Pebblebrook Hotel Trust——合计约占酒店业房地产投资市场的31%。
 

• Marriott International凭借丰富的品牌组合和全球布局，继续处于行业前沿。借助广受欢迎的Bonvoy忠诚度计划，该公司专注于拓展度假市场和需求旺盛的城市地区。Marriott的长期战略兼顾市场多元化与高端业务扩张，尤其关注旅游业和经济持续增长的地区。
   
• Hilton Worldwide Holdings Inc.采用轻资产和特许经营模式，实现了稳步且成功的增长。其投资重点涵盖生活方式酒店和长住酒店细分市场，以满足旅客不断变化的需求。凭借Conrad和Hilton Garden Inn等品牌，Hilton不断扩大在成熟市场和新兴市场的布局，同时保持运营灵活性。
   
• InterContinental Hotels Group将Holiday Inn和InterContinental等知名品牌与不断扩大的现代化设计酒店组合相结合。该集团注重品质、舒适度和可持续发展，持续翻新老旧建筑，并在战略性城市新建酒店。为满足旅客对更顺畅、更个性化住宿体验日益增长的期待，IHG也在投资提升数字服务。
   
• Host Hotels & Resorts是知名度最高的酒店企业之一，在美国重要城市拥有规模可观的高端和豪华酒店组合。该公司采取有条不紊的长期战略，定期投资升级和翻新，以保持旗下物业的吸引力和新鲜感。
   
• Park Hotels & Resorts拥有大部分大型全服务酒店，这些酒店由Hilton等知名品牌运营。近期，该公司一直在精简其投资组合，出售与目标不符的物业，并更加专注于业绩良好的地区。
   
• Apple Hospitality REIT采取直接且有针对性的战略。该公司主要借助Marriott、Hilton和Hyatt等知名品牌，在美国投资精选服务酒店。这些酒店服务于商务和休闲旅客，位于旅行需求持续稳定的地区。其可靠、简便的运营方式吸引了重视稳定回报和长期稳健性的投资者。
   
• Pebblebrook Hotel Trust专注于波士顿、迈阿密和旧金山等活跃城市及沿海市场的高端精品酒店。旗下物业突出当地文化、美食和独特体验，吸引寻求传统酒店之外独特住宿体验的旅客。
   

酒店业房地产投资市场企业

酒店业房地产投资行业的主要参与企业包括：

• Apple Hospitality
• Choice Hotels
• Hilton
• Host Hotels & Resorts
• InterContinental
• Marriott
• Park Hotels & Resorts
• Pebblebrook Hotel
• RLJ Lodging
• Wyndham Hotel

• Apple Hospitality 和 RLJ Lodging Trust 专注于在美国主要市场布局高档精选服务型酒店和长住型酒店，凭借持续创造现金流的能力，并通过合理定位实现高效运营。
   
• Choice Hotels 和 Wyndham Hotels & Resorts 凭借广泛的特许经营模式，在中端和经济型细分市场占据主导地位。两家公司注重运用技术为宾客打造难忘的体验，并开发忠诚度计划以吸引尽可能广泛的客群。
   
• Hilton、Marriott International 和 InterContinental Hotels Group 已成为国际酒店物业行业市场的领军企业，通过实现差异化、建立稳固的忠诚度体系，并持续投资技术和可持续发展，最大限度地提升宾客体验的个性化程度并拓展高端资产。
   
• Host Hotels and resorts 和 Park Hotels and resorts 是专注于优质城市及度假酒店业务的企业，致力于优化战略资产并把握增值机遇，以实现股东回报最大化。
   
• Pebblebrook Hotel trust 通过投资繁荣城市和沿海目的地的生活方式酒店及精品酒店脱颖而出，吸引希望远离日常生活、体验更具文化内涵的旅程的游客。
   

酒店房地产投资行业新闻

• 2025年5月，Marriott International 宣布，其旗下 Element 品牌首家完全由太阳能供电的酒店将在南加州亮相。该酒店采用环保型宾客计划、节能系统和可持续材料。
   
• 2025年3月，Host Hotels & Resorts 公布了一项重大翻新计划，将对旗下多家高端城市物业进行改造，内容包括升级康养中心、公共区域和数字宾客服务。据该公司称，此项投资旨在提升资产的长期价值和宾客满意度，尤其是在纽约和旧金山等需求旺盛的市场。
   
• 2024年8月，Hyatt Hotels Corporation 宣布收购了里斯本的一家豪华生活方式酒店，这是其持续拓展欧洲业务的一部分。Hyatt 计划融入具有地区特色的艺术、美食和康养服务，进一步彰显其在文化多元地区发展高端体验式旅游的战略重点。
   
• 2024年9月，Park Hotels & Resorts 重新开放了位于芝加哥市中心的一家全面翻新的酒店，升级内容包括康养设施、现代化联合办公空间和客房。此次翻新是 Park 更大规模计划的一部分，旨在调整其城市资产，更好地满足现代游客的需求，尤其是那些兼顾工作与休闲的游客。
   
• 2024年7月，Accor 宣布计划在亚太地区开设30多家 Novotel 和 Mercure 品牌酒店。为满足国内及区域游客日益增长的需求，此次扩张将重点布局快速发展的城市枢纽和二线城市。作为其增长战略的一部分，Accor 强调了植根当地的体验、数字化便利服务和灵活设计的重要性。
   

酒店房地产投资市场研究报告深入涵盖该行业，提供收入（百万美元）估算与预测，涵盖2021年至2034年，涉及以下细分市场：

市场，按物业类型划分

• 传统酒店
  • 豪华酒店和度假村
  • 全服务型酒店
  • 有限服务型酒店 
• 长住型酒店和服务式公寓
  • 长住型酒店
  • 服务式公寓
• 度假租赁和短期租赁
  • 度假租赁物业
  • 短期租赁平台
  • 混合型住宿模式
• 另类住宿类型
  • 豪华露营和户外住宿
  • 青年旅舍和经济型住宿
  • 特色住宿

按投资结构划分的市场

• 房地产投资信托基金（REITs）
  • 公开上市的酒店类 REITs
  • 私募 REITs
  • 专业化 REITs 结构 
• 私募股权和投资基金
  • 私募股权房地产基金
  • 对冲基金和另类投资
  • 主权财富基金和养老基金
• 直接持有物业
  • 个人投资者持有
  • 企业和机构持有
  • 合资企业和合作关系
• 另类投资平台
  • 众筹和碎片化持有
  • 数字资产和区块链投资

按应用领域划分的市场

• 商务和企业差旅
• 休闲和旅游
• 医疗保健和医疗旅游
• 教育和培训

按市场布局划分的市场

• 城市和大都市市场
• 度假区和旅游目的地市场
• 二线和三线市场
• 混合用途和综合开发项目

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 北欧国家
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • ANZ
  • 东南亚
  • 菲律宾
  • 马来西亚
  • 泰国
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东和非洲（MEA）
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非