自主式最后一公里配送市场 尺寸和份额 2026-2035

自动驾驶末端配送市场规模

2026年，该市场规模为 16亿美元，预计到2035年将达到 115亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 24.5%。

其经济逻辑源于配送最后一程所占据的不成比例的高成本。世界经济论坛报告显示，2023年末端配送活动占总运输成本的 53%，而2018年为 41%。^{[1]World Economic Forum - Transforming Urban Logistics: A Path to Sustainable and Efficient Last-Mile Delivery in Cities, December 2024 - reports.weforum.org}包裹处理量持续扩大可服务工作量：2022年全球包裹运输量达到 1610亿件，预计到2028年将达到约 2250亿件。自动驾驶系统无法消除所有运营成本——远程监管、维护、地图绘制和合规仍需要投入大量资源——但这类系统可以利用车队运力替代劳动密集型配送行程，而车队的使用率可以超出单名司机一个班次的工作时长。Capgemini 将末端配送确定为供应链中成本最高的环节，而美国配送运营仍然容易受到司机劳动力成本的影响。

近期采用情况将较少受到统一的全球技术发展曲线影响，更多取决于具体路线的许可情况。在美国，FAA 提议的 Part 108 框架旨在取代针对超视距（BVLOS）运营逐案申请豁免的做法。^{[2]DLA Piper - FAA Proposes Comprehensive UAS BVLOS Regulatory Framework: Key Features and Implications, August 2025 - dlapiper.com}在中国，北京市于2025年4月生效的法规，为开展 L3 级及以上自动驾驶汽车的测试、示范和商业运营建立了全市范围的依据。这类变化决定了车队能够在哪里形成配送密度，进而决定硬件投资能否转化为经常性收入。

早期优势属于那些将明确的运营范围与成熟商业渠道相结合的运营商。Walmart-Wing 服务区域、与医院相连接的无人机路线以及校园机器人网络，均在尝试扩大地理覆盖范围之前先集中配送需求。这种方式降低了空载调度和运营异常处理的负担。相反，一家拥有高性能硬件但缺乏路线密度或运营许可的平台，可能需要更长时间才能实现投资回收。

主要驱动因素

电子商务增长

包裹数量增长推动配送能力需求增长，而这种需求恰恰出现在传统网络成本最高的环节。2022 年全球包裹量达到 1,610 亿件，225-billion对 2028 年的预测进一步提升了可标准化并能够重复服务的配送路线的价值。^{[3]Pitney Bowes - Parcel Shipping Index 2023, 2023 - pitneybowes.com}在美国，Amazon Logistics 于 2024 年处理了数十亿件包裹，这说明大型电商平台运营商为何将配送能力视为履约业务的延伸，而不是一项独立的技术试验。

快速周转的杂货和餐厅订单进一步强化了这一论点，因为这类订单的服务承诺几乎无法容忍批量集单。Wing 和 Walmart 报告称，在宣布扩大美国门店布局之前，其达拉斯—沃思堡服务区的平均配送时间低于 19 分钟。对于这类订单而言，只有当自动化能够提高明确区域内的配送频次时，才具有商业意义；无人机或机器人无法弥补薄弱的库存布局或缺乏盈利能力的订单结构。

劳动力成本上升

最后一公里配送依赖于持续发生的可变成本，包括驾驶、装载、送货上门交接以及异常情况处理。Capgemini 报告称，其调查模型中的平均最后一公里配送成本为 10.10 美元，而从消费者处收回的费用为 8.08 美元，这凸显了自动化旨在缩小的经济缺口。^{[4]Capgemini Research Institute - The Last-Mile Delivery Challenge, January 2019 - capgemini.com}BLS 职业数据也为配送卡车驾驶这一重要运营投入提供了劳动力市场背景。

自动化改变了这一成本结构，但并未消除成本。车队运营商仍需要远程协助、现场维护、充电、客户支持和监管人员。因此，最具可信度的节省成本场景来自重复性路线：一层监督与支持体系即可服务多次已完成的配送，而不是将机器人或无人机视为快递员的一对一替代品。

人工智能与机器人技术

商业可行性越来越取决于自动驾驶技术栈的质量，而不仅仅是车辆移动能力。Starship 报告称，其已完成超过 600 万次配送，并在 80 个地点开展运营，使其系统能够反复应对路缘、行人和天气相关的边缘情况。Serve Robotics 报告称，其拥有 2,000-robot 辆车的车队，配送完成率达到 99.8%，这说明累积运营数据和车队监控能力已成为竞争性资产。

空中配送网络也面临类似要求，包括可靠的探测与避让、航线协调和合规系统。Matternet 于 2024 年 9 月获得瑞士 FOCA 颁发的 Light UAS Operator Certificate，涵盖包括在人口密集区域上空开展超视距（BVLOS）飞行在内的高级 SAIL III 级运营。监管机构对这些运营能力的认可，使软件验证成为推动收入增长的因素，因为它能够扩大车队可服务的航线范围。

城市化

城市密度同时提升了配送需求和道路网络拥堵。联合国预计，到 2050 年，全球 68% 的人口将居住在城市地区。在适用的人行道基础设施上，配送机器人可以避开道路拥堵；在获得飞行授权的情况下，无人机则可以绕过地面交通拥堵。任何一种平台都不具备普遍优势：建筑物通行条件、路缘设计、空域限制、载荷能力和社区接受度，共同决定哪类车辆能够有效利用人口密度。

可持续性

城市物流也日益成为排放管理问题。

在当前增长趋势下，WEF 预计，到 2030 年，最后一公里配送排放量可能约占城市碳排放总量的 13%，约占交通运输行业排放量的 54%。这些是预测值，而非当前测量结果。其重要意义在于，城市可能会在预测结果实现之前收紧准入或运营要求，从而有利于采用能够维持服务水平的电动配送系统。

Zipline 表示，与燃气动力地面车辆相比，其自主无人机运营最多可减少 97% 的配送排放。该比较结果取决于配送路线和载荷，但它说明了最有力的可持续性案例：以得到合理利用的电动空中网络，替代长距离且对时效要求高的地面行程，而不是将排放减排主张附加于每一次自主配送行程。

主要制约因素

监管壁垒

空域、道路、人行道和地方司法管辖区的运营授权仍然相互割裂。FAA 于 2025 年 8 月提出的 BVLOS 规则将建立基于性能的 Part 108 监管路径，但拟议规则并不赋予运营权。在最终框架实施之前，运营商仍须根据其航空器和运营环境制定安全论证并取得相应批准。

其他司法管辖区的情况表明，支持性立法并不能消除实施层面的工作。北京 2025 年框架支持在完成测试和安全评估后申请商业运营。英国《2024 年自动驾驶车辆法》为自动驾驶车辆建立了法律框架，而政府计划则称，将从 2026 年春季起开展无安全驾驶员参与的商业试点。因此，除技术开发外，运营商还必须为地方合规、责任分配和公共空间协调安排预算。

前期投资较高

自主配送需要在车辆、充电或起降基础设施、订单系统集成、地图、安全运营以及针对具体市场的许可等方面进行前置支出。根据平台类别的不同，硬件采购成本差异很大；车队规模化经济性取决于利用率，而不仅仅是车辆所有权。即使车辆开始运营，持续性的维护、远程运营人员配置、连接服务和车队管理软件也可能延长配送路线的投资回收期。

在需求密度尚未形成之前，这一商业制约尤其明显。Maersk 指出，最后一公里解决方案既有强劲的创新活动，也持续面临运营成本和规模化方面的挑战。因此，市场更倾向于促成车队提供商与零售商、平台、快递企业或医疗系统建立合作，由后者从运营启动阶段起提供订单，而不是依赖独立车队在部署后自行创造需求

如果最终确定，第 108 部分可能会降低美国的审批负担，但标准化并不会消除空域协调、维护、调度和事故响应方面的实际要求。因此，投资案例应区分监管公告与运营授权，并区分机队规模与有效航线密度。

自主末端配送市场细分分析

按平台

预计无人机市场规模将从 2026 年的 7.7 亿美元增长至 2035 年的 49.2 亿美元，年均复合增长率约为 22.8%。在预测期初，无人机引领收入增长，因为对时效性要求较高的轻量订单能够支撑专用空中基础设施。Amazon 的 MK30 专为郊区配送而设计，Amazon 表示其无人机服务目前有超过 50,000 种符合条件的商品。^{[5]Amazon - Amazon Drone Delivery Takes Off in Arizona, 2024 - aboutamazon.com} 固定翼系统针对的是不同的问题：Zipline 表示，其医疗物流往返运输能力可达 200 公里；在此类场景中，道路运输时间和可靠性的重要性可能高于航空器网络的复杂性。

预计机器人市场规模将从 6.9 亿美元增长至 55.8 亿美元，年均复合增长率约为 26.2%。机器人在园区、社区、机场和商业场所开展短途、重复性运输方面具有优势。JD Logistics 报告称，其自动驾驶车辆已在中国近 30 个城市开展运营，并在开放道路上累计运行超过 100 万公里。^{[6]CMRA - Cainiao and JD Enter the Autonomous Urban Logistics Race, publication date not stated - cnmra.com} 机器人既不需要屋顶空域，也不需要着陆区域，但其可服务地理范围受到人行道、过街设施、天气和当地运营规则的限制。

卡车和厢式货车市场规模将从 1.4 亿美元增长至 10.0 亿美元，年均复合增长率约为 24.5%。在自动驾驶车辆能够完成从枢纽到分拨点的运输、从而支持末端配送而非直接完成送货上门交易的场景中，卡车和厢式货车具有较高相关性。DHL Supply Chain 与 Volvo 于 2024 年 12 月开始在得克萨斯州货运线路上开展自动驾驶卡车运营，并配备安全驾驶员。该细分市场的航线经济性取决于货运线路的重复使用率和货运利用率，而不是有利于人行道机器人的配送特征。

按配送模式

B2B 市场规模将从 2026 年的 5.5 亿美元增长至 2035 年的 43.4 亿美元，年均复合增长率约为 25.8%，为各配送模式中最高。仓库、商店、诊所、实验室和本地配送点之间可预测的货物转运，有助于支持明确的服务水平协议并降低配送失败风险。Matternet 的苏黎世医院航线展示了受控机构终端在早期医疗无人机部署中的重要性。

B2C 仍是规模最大的配送模式，市场规模将从 7.6 亿美元增长至 53.1 亿美元，年均复合增长率约为 24.2%。该模式的价值在于便利性，但其经济性容易受到订单密度、客户可用性和异常情况处理成本的影响。C2C 市场规模将从 2.9 亿美元增长至 18.5 亿美元，年均复合增长率约为 22.6%；由于当配送两端均为消费者时，取件、身份识别、退货和监管链流程更难实现标准化，因此该模式的成熟度较低。

按配送范围

20公里以下的短途配送市场规模预计将从2026年的 11.4亿美元增至2035年的 81.1亿美元，年均复合增长率约为 24.3%。这一距离范围符合人行道配送机器人和多旋翼无人机的运营特点：作业区域紧凑、配送频率高且库存点位较近。20公里以上的长途配送市场规模将从 4.6亿美元增至 33.9亿美元，年均复合增长率约为 25.0%，主要由医疗无人机航线和自动驾驶货运网络推动。后者可能具有更高的服务价值，但也需要更加稳健的运营许可和网络设计。

按解决方案

硬件市场规模将从2026年的 9亿美元增至2035年的 63.4亿美元，年均复合增长率约为 24.1%，这反映出机队采购、机体、底盘、传感设备、电池和充电基础设施等方面的需求。软件市场增长更快，将从 4.2亿美元增至 32.1亿美元，年均复合增长率约为 25.2%，原因在于规模化机队需要调度、定位、监控、路线优化和合规记录等功能。服务市场规模将从 2.7亿美元增至 19.5亿美元，年均复合增长率约为 24.5%，因为维护、集成和运营支持正逐渐成为持续性需求。

解决方案组合将随着机队成熟度的提升而演变。早期项目会采购硬件并建立本地运营体系；成熟网络则会从确保大量资产得到安全、充分利用中获取更多价值。这为配送即服务和机器人即服务模式创造了机会，但前提是服务提供商能够为硬件提供资金，并承担运营责任。

按应用领域

电子商务是最大的应用领域，市场规模将从2026年的 6.8亿美元增至2035年的 48.4亿美元，年均复合增长率约为 24.4%。食品和杂货配送市场规模将从 2.4亿美元增至 16.5亿美元，年均复合增长率约为 23.8%；在该领域，配送速度和订单频次比载荷更为重要。包裹和快递服务市场规模将从 4.4亿美元增至 32.4亿美元，年均复合增长率约为 24.9%，受益于运营商现有的地址、追踪和履约系统。

药品配送市场规模将从 1.9亿美元增至 13.6亿美元，年均复合增长率约为 24.7%。其商业价值主张的核心在于配送时效的确定性、可记录的货物监管链和可及性，而不仅仅是降低配送成本。Zipline 已宣布与包括 Mayo Clinic、Cleveland Clinic 和 Intermountain Health 在内的美国医疗系统建立 Platform 2 合作关系。家具和家电配送市场规模仍然较小，将从 6,000万美元增至 4亿美元，年均复合增长率约为 24.1%，因为其载荷和搬运要求与自动驾驶厢式货车和卡车更为匹配，而不是当前的无人机或人行道机器人。

这些应用模式与更广泛的市场结构一致：零售和电子商务仍是主要需求驱动因素，而医疗、食品、物流及其他专业化应用则为自动配送平台创造了额外机遇。

软件的领先增长率表明，市场利润结构正在发生重要转变。随着机队规模扩大，稀缺能力将转变为在车辆、订单、异常情况和权限之间进行安全协同调度的能力。医疗领域能够更早支撑这类投资，因为延误成本可能超过运输成本；相比之下，食品和电子商务需要非常高的订单密度，才能抵消支持服务和基础设施成本。

自动驾驶最后一公里配送市场区域分析

北美

北美洲市场规模预计将从 2026 年的 5.6 亿美元增至 2035 年的 33.9 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 22.1%。美国市场规模将从 5.0 亿美元增至 30.1 亿美元，年均复合增长率约为 22.2%；加拿大市场规模将从 0.7 亿美元增至 3.8 亿美元，年均复合增长率约为 21.2%。美国市场的规模化发展得益于与主要零售商和餐饮平台建立合作关系：Wing 拓展 Walmart 业务，以及 Serve 组建 Uber Eats 机队，体现了汇聚需求的两种不同路径。关键影响因素仍然是能否建立可规模化的超视距（BVLOS）运营路径。

欧洲

欧洲市场规模将从 2026 年的 4.8 亿美元增至 2035 年的 32.3 亿美元，年均复合增长率约为 23.5%。德国市场规模将从 1.4 亿美元增至 9.4 亿美元，年均复合增长率约为 23.6%；欧洲其他地区的市场规模将从 3.5 亿美元增至 22.9 亿美元。欧洲的市场机遇建立在医疗无人机航线、密集的城市配送以及结构完善的法律环境之上。Matternet 获得瑞士授权，为先进的无人机许可审批提供了具体案例；英国的自动驾驶车辆框架则为未来的地面车辆试点提供了支持。

亚太地区

亚太地区是增长最快的区域，市场规模将从 2026 年的 4.0 亿美元增至 2035 年的 36.9 亿美元，年均复合增长率约为 27.9%。中国市场规模将从 1.8 亿美元增至 15.9 亿美元，年均复合增长率约为 27.6%；亚太其他地区的市场规模将从 2.3 亿美元增至 21.0 亿美元，年均复合增长率约为 28.0%。中国兼具配送量大、城市需求密集以及已投入运营的部署项目，因此与仍然侧重试点的市场相比，其发展起点有所不同。京东物流公布的城市覆盖范围和北京覆盖全市的监管框架，将运营数据与不断扩大的商业基础连接起来。^{[7]China Justice Observer - Beijing Passes Autonomous Vehicle Regulation, publication date not stated - chinajusticeobserver.com}

印度体现了试验进展与规模化市场运营之间的差异。Swiggy 参与了超视距（BVLOS）试验，在北方邦和旁遮普邦完成了超过 300 次食品和药品配送，随后又推进了用于 B2B 中程运输的 Instamart 无人机模式。Zomato 于 2018 年收购 TechEagle，2019 年测试了 5 千米食品无人机配送路线，并于 2020 年获得 DGCA 的超视距（BVLOS）测试许可。这些都是具有重要意义的能力建设举措，但不应被视为消费者无人机配送已不受限制发展的证据。

拉丁美洲

拉丁美洲市场规模将从 2026 年的 0.8 亿美元增至 2035 年的 7.1 亿美元，年均复合增长率约为 26.7%。巴西市场规模将从 0.3 亿美元增至 2.4 亿美元，年均复合增长率约为 26.8%；拉丁美洲其他地区的市场规模将从 0.6 亿美元增至 4.7 亿美元。大型城市地区和分散的配送需求构成了潜在应用场景，但运营规模将取决于国家和市级法规、可靠的充电与通信基础设施，以及具有商业可行性的本地合作关系。

中东和非洲

中东和非洲市场规模将从 2026 年的 0.6 亿美元增至 2035 年的 4.8 亿美元，年均复合增长率约为 25.0%。阿联酋市场规模将从 0.2 亿美元增至 1.4 亿美元，年均复合增长率约为 25.2%；该地区其他市场的规模将从 0.5 亿美元增至 3.4 亿美元。该地区的市场机遇呈现分化：海湾市场能够支持有规划的城市物流试点，而在道路通行可靠性较低的地区，医疗和必需品物流提供了更明确的应用案例。Zipline 在非洲的医疗配送经验表明，与非必需消费品配送相比，后者可能成为更具持久性的早期应用。

最具跨区域可复制性的模式是基于机构和特定通道的部署。医院系统、园区、零售集群以及枢纽至门店的转运能够减少项目启动阶段的不可控变量。消费者送货上门服务可在这些网络建立安全信誉并提升利用率后实现规模化；但在每个地区，这一服务未必都是首个具有经济可行性的应用场景。

自主末端配送市场份额与竞争格局

2025 年的市场份额结构由 Amazon 以 15.3% 领跑，其后依次为 Starship Technologies（9.6%）、Nuro（6.2%）、JD.com（约 4.5%）、Flirtey（约 3.3%）、Kiwibot（约 3.2%）、UPS（约 1.3%）、Matternet（约 1.2%）、Zipline（约 0.3%）和 Wing Aviation（约 0.2%）。这些专有估算反映了不同的商业模式：综合零售商和快递企业、车队运营商、平台提供商与技术供应商不能仅依据车辆数量进行比较。

Amazon 正在将 Prime Air 整合进大型履约生态系统，而 DHL 正在推进多式联运自动化，包括在德克萨斯州开展自动驾驶卡车 运营。^{[8]DHL - Volvo Begins Autonomous Operations for DHL Supply Chain in Texas, December 2024 - dhl.com}Flirtey 已与 DoorDash 和 Uber 合作，推动美国无人机配送整合。JD.com 和 JD Logistics 将电子商务需求与自主地面物流部署相结合。Matternet 专注于受监管的医疗无人机网络，UPS Flight Forward 已在医疗配送中采用 Matternet。Nuro 已转向授权其 Nuro Driver 技术，这表明自动驾驶开发商无需亲自运营每条路线，也可以通过软件和车辆平台实现商业变现。^{[9]TechCrunch - Nuro Pivots to Licensing Its Self-Driving Tech to Automakers and Mobility Companies, September 2024 - techcrunch.com}

Starship、Wing 和 Zipline 展现了三种不同的规模化逻辑：密集的地面机器人网络、与零售商相连接的空中配送以及医疗物流。Manna Aero 在欧洲开展无人机配送业务，而 Ottonomy.IO 的 Ottobot 已部署于 DPD UK 的自主“轮式储物柜”项目中。Serve Robotics 通过 Uber Eats 扩大人行道配送业务；作为 Uber 旗下业务组成部分的 Postmates 也与该生态系统相连接。Kiwibot 已在多个国际末端配送市场开发机器人部署项目。

区域性和新兴竞争者扩大了竞争基础。RoboSense 是一家在 HKEX 上市的 LiDAR 和感知系统供应商，为汽车及机器人生态系统提供产品；该公司报告称，2023 年售出约 260,000 套 LiDAR，应将其视为零部件和感知系统供应商，而非配送运营商。Segway Robotics 向 Coco 提供了 1,000 台人行道机器人，用于在美国部署，并通过 Goggo Network 支持其在西班牙开展的杂货和餐饮机器人服务。SF Express 将快递配送与自主项目相结合，其中包括订购 100 架 ES1000 无人货运飞机，以及与 Rino.ai 合作开展无人驾驶货运试点。

TeleRetail Robotics 现为 Aitonomi AG，开发户外配送机器人并获得了欧洲航天局（ESA）对其与瑞士邮政开展可行性工作的支持；其 Aito 平台还曾参与可口可乐欧洲合作伙伴公司在伦敦开展的试点项目。Yandex Delivery 的 Rover 项目通过与 Grubhub 的合作进入美国高校校园，并报告称截至 2023 年年底累计订单量已超过 30 万单。Refraction AI 是密歇根大学的分拆公司，曾于 2021 年完成 420 万美元的种子轮融资，并于 2022 年在奥斯汀与 Chick-fil-A 试点部署了约 10 台 REV-1 自行车道配送机器人。未保留缺乏支持依据的后续融资金额。

竞争优势可能来自授权、路线密度、运营数据和客户触达能力的综合作用。RoboSense 等感知供应商会受益于配送车队的建设，但并不掌控配送关系。零售商或快递企业可以掌控需求，但可能依赖专业运营商提供飞行器、机器人和安全系统。最具防御性的市场地位在于整合这些能力，而不是假定一项广泛宣布的合作已经实现规模化运营。

近期行业发展

Matternet 获得瑞士认证——2024 年 9 月。Matternet 获得瑞士联邦民航局（FOCA）颁发的轻型无人驾驶航空器运营商证书，可开展包括在人口密集区域上空进行超视距（BVLOS）飞行在内的高级 SAIL III 级运营。

北京自动驾驶汽车监管——2025 年 4 月。北京市全市范围的相关监管规定正式生效，涵盖 L3 级及以上自动驾驶汽车的测试、示范和商业运营路径。

Wing 与 Walmart 扩大合作——2025 年 6 月。Wing 宣布计划在美国五座城市的 100 家 Walmart 门店新增无人机配送服务，此前该服务已在达拉斯—沃思堡地区开展。

Flytrex 平台合作——2025 年 6 月至 9 月。DoorDash 于 6 月在达拉斯—沃思堡推出 Flytrex 无人机配送服务，随后 Uber 宣布投资 Flytrex，并计划与其进行整合。

FAA 提议制定超视距飞行规则——2025 年 8 月。美国联邦航空管理局（FAA）提议建立适用于部分无人机超视距（BVLOS）运营的、基于绩效的第 108 部分监管框架，这是美国包裹配送领域的一项关键监管进展。

Serve Robotics 车队里程碑——2025 年 12 月。Serve 报告称，其用于与 Uber Eats 关联运营的自动配送车队已完成 2,000-robot辆的部署。