Объем рынка оборудования для обработки шерсти: по типу оборудования, по типу автоматизации, по области применения, по конечному использованию, по каналу сбыта, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка оборудования для обработки шерсти

Мировой рынок оборудования для обработки шерсти оценивался в 3,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет с 3,8 млрд долларов США до 6,2 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 5,4%. Рост обусловлен такими ключевыми факторами, как растущий мировой спрос на шерстяные изделия, рост швейной и текстильной промышленности, а также технологические достижения в машиностроении.

Рынок оборудования для обработки шерсти увеличился на 3,3 млрд долларов США по сравнению с 2021 годом, что обусловлено растущим спросом на натуральные и экологически чистые волокна. Шерсть все чаще используется для изготовления модной одежды и декора интерьера. Постпандемическое возрождение текстильной промышленности, особенно в Индии, Бангладеш и Вьетнаме, привело к замене существующего оборудования на новое, автоматизированное и энергоэффективное. Кроме того, применение технического текстиля, включая валяние и изоляцию, также способствовало увеличению рынка.

На Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) приходится наибольшая доля рынка - 35,2% от общей стоимости на рынке. Причина в том, что в Китае и Индии есть множество производителей текстиля. Индия и Китай также расположены рядом с крупными странами, которые широко производят шерсть, такими как Австралия и Новая Зеландия. В 2023 году Австралия произвела 324 миллиона килограммов продукции, сообщило Австралийское бюро экономики и науки о сельском хозяйстве и ресурсах (ABARES), позиционируя себя как крупного поставщика. Государственные субсидии и экономия за счет эффекта масштаба и стимулирования экспорта, а также текстильная политика также являются причинами самого высокого рейтинга региона. На Европу приходится основная доля, потому что регион сосредоточен на высококачественных шерстяных изделиях и передовых технологиях производства, особенно в Германии и Италии. Северная Америка постепенно расширяется под влиянием инноваций в области переработанной шерсти и экологически чистых текстильных проектов.

Мочалки являются крупнейшим сегментом продукции и занимают 18,6% рынка. Мочалки имеют решающее значение для стирки сырой шерсти, удаляя жир, грязь и другие загрязнения. Современные технологии водосбережения и «зеленого» очистителя увеличили спрос на них, особенно со стороны тех компаний, которые ориентированы на устойчивое развитие. Чесальные, чесательные и прядильные машины, а также машины для валяния и отделки являются одними из других важных сегментов, используемых для производства шерстяной пряжи отличного качества, и пользуются более высоким спросом для использования в отраслях, не связанных с одеждой.

Отрасль растет по нескольким важным причинам. Сила устойчивого развития побуждает компании внедрять биоразлагаемые продукты и инвестировать в оборудование для переработки шерсти. Умное оборудование для одежды повышает производительность, сокращает потери и обеспечивает качество. Производство шерсти в Австралии, Южной Америке и Южной Африке предлагает дополнительное сырье, а спрос на дополнительное оборудование стимулирует отрасль. Правительство в этом смысле тоже сильное. Например, в 2022 году Министерство текстильной промышленности Индии запустило схему стимулирования, связанного с производством (PLI) на сумму 1,4 миллиарда долларов США для финансирования модернизации текстильной промышленности. Все это превратит оборудование для переработки шерсти в быстро развивающуюся отрасль.

Тенденции рынка оборудования для обработки шерсти

• Компании по переработке шерсти трансформируются быстрыми темпами благодаря внедрению интеллектуальных и автоматизированных машин. Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение обеспечивают мониторинг процессов в режиме реального времени, потребности в профилактическом обслуживании и повышение производительности для производителей. Эти технологии снижают потребность в рабочей силе, сводят к минимуму время простоя оборудования и ежедневно обеспечивают качественную продукцию. Например, обработка с помощью искусственного интеллекта может обнаруживать дефекты волокна на самом этапе производства, а быстрое реагирование сводит к минимуму отходы и максимизирует производительность. Эффективность и экономия средств являются движущими силами изменений в свете роста затрат на рабочую силу. По данным Бюро статистики труда США, в 2023 году заработная плата производственных рабочих выросла на 3,8%, и это побудило компании сделать выбор в пользу автоматизации. Крупные и средние переработчики шерсти будут вкладывать значительные средства в такие технологии в 2024-2030 годах. Интеллектуальная автоматизация также обеспечивает экологичность процессов, поскольку она отслеживает потребление энергии и воды, тем самым гарантируя, что компании соблюдают экологические нормы. Поставщики с индивидуальным интеллектуальным оборудованием, скорее всего, получат конкурентное преимущество, потому что отрасль ценит такие технологии.
  
• Устойчивое развитие сегодня является приоритетом в текстильном бизнесе, и рынок оборудования для обработки шерсти перестраивается, чтобы удовлетворить эти потребности. Правительства по всему миру внедряют более строгие экологические нормы, такие как «Зеленый курс» Европейского союза, который сокращает выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году. Растут и розничные продажи потребительских «зеленых» товаров. Создается новое оборудование для обработки шерсти, которое в меньшей степени основано на воде и химикатах, что сводит на нет экологические издержки традиционных процессов. Инновация заключается в технологии безводной очистки, обработке без химикатов и оборудовании, которое может эффективно обрабатывать высококачественные переработанные шерстяные волокна. Все эти технологии позволяют заводам достигать своих экологических целей, не жертвуя при этом законами. Сдвиг, начатый в 2023 году, сохранится в период с 2032 по 2023 год, потому что устойчивое развитие — это предложение, которое понравится как регулирующим органам, так и предприятиям. Технологии существуют и на цифровом фронте, поскольку интеллектуальные системы отслеживают использование и растрату ресурсов и предупреждают производителей, чтобы они могли действовать соответствующим образом.
  
• Мода развивается быстрыми темпами, и потребители хотят большего разнообразия, когда речь идет о материалах. Производители шерстяного оборудования противостоят этому с помощью разработки многоволоконных машин, которые будут работать с различными волокнами, то есть комбинациями синтетических и шерстяных волокон, хлопковых или растительных волокон. Эта возможность работы с несколькими волокнами позволяет заводам расширять ассортимент своей продукции без инвестиций в новое оборудование, экономя время и деньги. Способность к внезапному переключению между различными видами волокон имеет исключительную ценность в быстрой моде, где товар должен быть изготовлен немедленно и в различных формах. По данным Бюро переписи населения США, в 2023 году сектор одежды и текстиля вырос на 4,2% в рамках спроса на диверсифицированные товары. Ожидается, что использование многоволоконного оборудования также будет расти в период с 2025 по 2030 год, поскольку производители текстиля адаптируются к меняющемуся спросу на рынке оборудования для обработки шерсти. Машины также способствуют устойчивому развитию, эффективно используя переработанные и замещенные волокна, чтобы помочь заводам оставаться конкурентоспособными и устойчивыми.
  
• Бизнес по производству оборудования для обработки шерсти не имеет квалифицированных техников. Большинство опытных людей уходят на пенсию, а квалифицированного персонала для работы с передовым оборудованием под рукой нет. Этот показатель выше в развивающихся странах, где производство текстиля растет, но профессиональное обучение находится на крайне низком уровне. Владельцы заводов преодолевают эту проблему, инвестируя в автоматизированное оборудование, которым можно управлять с помощью простых автоматических систем. Они имеют простые в использовании интерфейсы, удаленную диагностику и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, чтобы неквалифицированным рабочим было легко управлять высокотехнологичными машинами. По данным Международной организации труда, в 2023 году кадровый резерв среди существующих работников в мировом производственном секторе сократился на 2,5%, что также свидетельствует о том, как отрасль нуждается в автоматизации. Международная организация труда добавила, что с 2024 по 2028 год производителям необходимо будет использовать больше цифровых технологий, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы и повысить эффективность. Цифровизация рабочей силы не только решает проблемы рабочей силы, но и модернизирует отрасль, гарантируя хорошее качество и надежную продукцию.
  

Анализ рынка оборудования для обработки шерсти

• Чесальные машины являются ведущим сегментом продукции в отрасли оборудования для обработки шерсти из-за их значимости, постоянного роста, постоянных инноваций и разумной цены. По данным Международной организации шерстяного текстиля (IWTO), мировое производство шерсти в 2023 году составило около 1,1 миллиона метрических тонн, и нетрудно понять, почему эффективное обрабатывающее оборудование, такое как чесальные машины, играет такую ключевую роль. Эти чесальные машины чесают волокна шерсти, чтобы распутать, очистить и выровнять их в однородную паутину волокон, необходимую для изготовления высококачественной пряжи или ткани. Некачественное чесание приводит к некачественному качеству конечного продукта, что обуславливает необходимость использования передовых технологий чесания в инвестициях текстильных фабрик, заинтересованных в производстве продукции премиум-класса.
  
• Инновации стали ключом к успеху чесальной машины. Компании внедряют в чесальные машины энергосберегающие конструкции, встроенные датчики контроля качества и автоматические устройства подачи для снижения эксплуатационных расходов. Инновации позволяют повысить производительность, сократить отходы волокна и обеспечить стабильное качество. Модульная конструкция также позволяет чесальным машинам обрабатывать сложные смеси волокон, предлагая рыночные решения для удовлетворения растущей потребности в индивидуальных и гибких предложениях.
  
• С точки зрения цены, чесальные машины стоят вложений. Несмотря на то, что они стоят дороже, чем прядильное и отделочное оборудование, которое имеет более высокие технологические характеристики, они полностью окупаются за счет максимальной переработки и качества продукции. Следовательно, они привлекают крупные текстильные конгломераты, а также средние фабрики, которые хотят избавиться от имеющегося, но устаревшего оборудования. Их эффективность и центральное положение в обработке шерсти поставили чесальные машины на первое место в своей области. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию сообщает, что инвестиции в сложное текстильное оборудование, такое как чесальные машины, выросли на 8% в год за последние несколько лет, что поставило их на первое место в своей области.

Основываясь на методе автоматизации, рынок оборудования для обработки шерсти расширяется до ручного/традиционного оборудования, полуавтоматического оборудования и полностью автоматического оборудования. В 2024 году доля полуавтоматического сегмента составила более 51,9% выручки и, как ожидается, будет расти на 5,3% до 2034 года.

• Полуавтоматические машины доминируют на рынке оборудования для обработки шерсти благодаря своему постоянному росту, премиальным функциям и конкурентоспособной цене по сравнению с полностью автоматическими и ручными машинами. По данным Управления международной торговли (ITA), ожидается, что в период с 2024 по 2029 год совокупный годовой темп роста (CAGR) текстильной промышленности, включая машины для обработки шерсти, составит 5,2%. Полуавтоматические машины развиваются более быстрыми темпами в тех областях, где заводы требуют большей эффективности, но ограничены бюджетами или нехваткой рабочих. Полуавтоматические машины также превосходят ручные машины с лучшей производительностью без затрат на полностью автоматические машины, и, таким образом, они являются приемлемым выбором на развивающихся текстильных рынках.
  
• Некоторые из последних разработок в области полуавтоматических машин включают в себя упрощение работы машины, что делает ее более гибкой и с простым цифровым управлением. Все эти достижения способствуют повышению точности и минимизации усталости без ненужной сложности. Программируемая регулировка, улучшенные функции безопасности и частичная механизация основных операций позволяют заводам обеспечивать непрерывную, равномерную производительность при меньших затратах. Эти разработки делают полуавтоматические машины подходящими для всех уровней обработки шерсти, обеспечивая промежуточное звено между традиционными ручными процессами и передовым оборудованием автоматизации.
  
• Стоимость полуавтоматов является еще одним важным преимуществом. Они предлагают баланс между роскошью и доступностью, который предпочитают малые и средние предприятия, поскольку они хотели бы модернизироваться без чрезмерных расходов в процессе. Малые и средние предприятия (МСП) составляют более 90% предприятий текстильной промышленности во всем мире, и большинство из них используют полуавтоматические машины из-за их доступности. Эти машины также обладают неоспоримыми преимуществами в производительности и проще в обслуживании, чем автоматизированные системы, что обеспечивает им лидирующие позиции на рынке.
  

В зависимости от канала сбыта рынок оборудования для обработки шерсти делится на прямой и косвенный. Ожидается, что в 2024 году основной долей прямого сегмента станет 64,7%.

• Прямые каналы продаж доминируют на рынке оборудования для обработки шерсти, потому что они намного превосходят непрямые каналы продаж, такие как агенты или дистрибьюторы. Производители отдают предпочтение прямым продажам, потому что они позволяют им стать ближе к клиентам. С помощью этого метода они могут предлагать персонализированные услуги, персонализированные решения и техническую поддержку, которые являются ключевыми в управлении сложными шерстяными машинами. Благодаря прямому контакту с клиентами, компании-производители могут более четко определить их потребности таким образом, чтобы они могли легко предлагать индивидуальные продукты и эффективное послепродажное обслуживание.
  
• Последние инновации в области прямых продаж включают в себя инструменты удаленного мониторинга, онлайн-обучение и сервисные центры. Это позволяет повысить удовлетворенность клиентов и сократить время простоя. Прямые продажи позволяют производителям легко предлагать новые технологии и обновления, оставаясь на связи с клиентами.
  
• С точки зрения затрат, прямые продажи позволяют производителям иметь больший контроль над ценой и маржой, поскольку они устраняют дополнительные сборы, взимаемые посредниками. Клиенты также получают конкурентоспособные цены, потому что производители могут сами предоставлять комплексные предложения, финансирование и услуги по комплектации. По данным Бюро переписи населения США, в 2022 году бизнес по производству оборудования для обработки шерсти, наряду с другими машиностроительными предприятиями, оказал влияние на американскую экономику в размере около 400 миллиардов долларов США. Это показывает важность эффективных каналов продаж, таких как прямые продажи, для стимулирования роста и удовлетворенности клиентов. Экономичная синергия, улучшенный сервис и лучшая поддержка делают канал прямых продаж наиболее предпочтительным каналом продвижения оборудования для обработки шерсти во всем мире.

В 2024 году США доминировали на рынке оборудования для обработки шерсти, на их долю приходилось около 67,2% Северной Америки и доход в том же году составил около 700 миллионов долларов США.

• Северная Америка имеет долю рынка в 29,3%, которая умеренно растет со среднегодовым темпом роста 5,6%. Это обусловлено растущим интересом к передовому текстильному оборудованию и растущим спросом на экологически чистые изделия из переработанной шерсти. И Канада, и США продвигают производство текстиля у себя дома, чтобы свести импорт к минимуму, и это, в свою очередь, стимулирует инвестиции в высокотехнологичные машины для обработки шерсти. Внимание регулирующих органов к безопасности и устойчивому развитию сотрудников увеличивает потребность в современном оборудовании. Крупные отрасли промышленности, такие как технический текстиль и производство одежды, где точность является девизом, а качество – конечной целью, выигрывают в первую очередь. США направляют инвестиции в компьютеризированное и автоматизированное оборудование, стремясь стать более продуктивными и экологичными.
  

Ожидается, что европейский рынок оборудования для обработки шерсти в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Доля рынка в Европе составляет 23% с устойчивым среднегодовым темпом роста 4,6% до 2034 года. Передовые текстильные центры в Италии, Германии и Великобритании лидируют на рынке благодаря высокому спросу на шерстяные изделия и инновациям в области экологически чистой обработки. Строгие «зеленые» законы ЕС направляют инвестиции на энергосберегающее и водосберегающее оборудование для переработки шерсти. Акцент региона на устойчивом образе жизни, циркулярных экономических практиках и соблюдении законов, таких как Зеленый курс ЕС, также способствует использованию зеленых технологий. Италия уникальна своим акцентом на моду класса люкс в шерстяной промышленности, а Германия лидирует в области инноваций в машиностроении и цифровизации.
  

Ожидается, что рынок оборудования для обработки шерсти в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Китае будет демонстрировать значительный и многообещающий рост со среднегодовым темпом роста 6,5% в период с 2025 по 2034 год.

• Азиатско-Тихоокеанский регион является лидером на рынке оборудования для обработки шерсти с долей 35% мирового рынка в 2024 году и сильным среднегодовым темпом роста около 6,3% до 2034 года. Это обусловлено сильной базой текстильного производства в таких странах, как Китай, Индия, Бангладеш и Вьетнам, где спрос на шерсть растет вместе с смесовыми волокнами. Экономический рост, растущий средний класс и государственные субсидии на модернизацию текстильных фабрик также подталкивают инвестиции. Китай является неоспоримым чемпионом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют его экспортно-ориентированные цепочки поставок текстиля и высокий внутренний спрос. Индия, с другой стороны, становится крупным рынком благодаря таким мерам, как Схема фонда технологической модернизации (TUFS), которая способствует механизации машиностроения. Континент страдает от нехватки рабочей силы и увеличения доступности сырой шерсти, особенно из Австралии и Новой Зеландии.
  

Ожидается, что рынок оборудования для обработки шерсти MEA в Южной Африке будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• MEA, с долей рынка ниже среднего в 6,9%, переживает огромный скачок роста с точки зрения CAGR 4,9%. Это свидетельствует о появлении в регионе развивающихся рынков. Во всех регионах Южной Африки, Египта и Марокко наблюдается рост текстильной промышленности благодаря государственным программам индустриализации и экспорта. Основными факторами являются увеличение инвестиций в инфраструктуру и модернизация предприятий по переработке шерсти. Растущий спрос также демонстрируют региональные рынки шерстяных изделий и текстиля. Южная Африка является региональным лидером, учитывая, что она обладает высокоразвитой инфраструктурой для производства и переработки шерсти. Тем не менее, государства Северной Африки становятся центрами текстильного производства.
  

Анализ доли рынка оборудования для обработки шерсти

Rieter Holding AG, Tritschler Group, Savio Macchine Tessili S.p.A., Marzoli – Camozzi Group и Lakshmi Machine Works Ltd. лидируют с долей рынка 13-15%. Топ-3 компании в совокупности занимают 12% доли рынка, что указывает на низкую концентрацию рынка.

• Rieter Holding AG продолжает удерживать лидирующие позиции, продолжая инвестировать в новейшие технологии автоматизации, цифровизации и энергосбережения, тем самым еще больше укрепляя свои лидирующие позиции в качестве поставщика высококачественных прядильных решений. Ее ориентация на предоставление комплексных, интегрированных линий по переработке шерсти помогает ей занимать значительную долю рынка, особенно в развитых странах.
  
• Marzoli – Camozzi Group уделяет значительное внимание внедрению функций Индустрии 4.0, таких как цифровой мониторинг производительности и профилактическое обслуживание, чтобы позволить заводам достичь максимальной эффективности и свести к минимуму время простоя. Эта стратегия цифровой трансформации отвечает неудовлетворенным потребностям в интеллектуальных текстильных машинах и делает Marzoli предпочтительным партнером для фабрик, стремящихся к модернизации.
  
• Lakshmi Machine Works Ltd. доминирует на рынке недорогих машиностроительных решений для стран с развивающейся экономикой благодаря локализованному производству и щедрому государственному покровительству в Индии. Ее воинственный подход к продаже тяжелых, простых в обслуживании машин по низким ценам позволил ей быстро завоевать долю рынка в Азии и Африке.
  
• В совокупности компании используют тактику внедрения новых продуктов, создания стратегических альянсов и расширения предложений услуг для укрепления отношений с клиентами и завоевания новых сегментов рынка. Благодаря учету технологического развития, требованиям устойчивого развития и требованиям местного рынка, они еще больше укрепляют свое лидерство в отрасли оборудования для обработки шерсти.
  

Компании рынка оборудования для обработки шерсти

Основными игроками, работающими в отрасли оборудования для обработки шерсти, являются:

• Камоцци
• Фанчжэн
• Фонг
• Цзинвэй
• Лакшми
• НСК
• Ритер
• Саурер
• Савио
• Шанхай Тексмак
• Тэтхэм
• Текспро
• Трутчлер

Машиностроительный бизнес для оборудования для обработки шерсти имеет широкий ассортимент специализированного оборудования от мировых лидеров в любой точке мира. В частности, Rieter и Trützschler поставляют системы прядения «под ключ», охватывающие все процессы от выдувной и чесания до гребнечесания и прядения, как правило, дополненные высококлассными функциями автоматизации и устойчивого развития. Эти фирмы, такие как Camozzi (Marzoli Group) и Saurer, специализируются на прядильных технологиях в качестве кольцевых и роторных прядильных машин соответственно и поддерживают решения для подготовки волокна и намотки. Первый оснащен высокоточными машинами для скручивания и намотки пряжи, принадлежащими и управляемыми Savio Macchine Tessili для производства шерстяной пряжи более высокого качества.

Другие компании, такие как Fangzheng, Jingwei, Shanghai Texmac и Texpro, специализируются на базовом подготовительном оборудовании, таком как чесальные, чесательные и открывающие машины для очистки и выпрямления шерстяных волокон перед прядением. Машины для мытья и чистки шерсти, которые играют важную роль в очистке очищенной сырой шерсти, поставляются в основном такими компаниями, как Fong's и Tatham. Кроме того, NSC и Lakshmi Machine Works Ltd. (LMW) поставляют широкий спектр оборудования для подготовки и прядения волокна и удовлетворяют потребности развивающихся рынков с помощью качественных и экономичных решений.

Эти две компании в совокупности охватывают всю цепочку создания стоимости переработки шерсти на различных уровнях специализации, инноваций и географической концентрации и поставляют продукцию для производителей текстиля высокого класса и массового рынка.

Новости шерстяного оборудования

• В апреле 2025 года Jimmy Beans Wool сообщила, что компания будет приобретена Local Crafts (ранее Premier Needle Arts), дочерней компанией Blue Point Capital Partners. Jimmy Beans продает в розницу пряжу, аксессуары, а также наборы для вязания крючком и спицами. Условия приобретения не разглашаются.
  
• В марте 2025 года Universal Fiber Systems приобрела FIT (ранее известную как Fiber Innovation Technology), что увеличивает ее пропускную способность и проникновение на рынок. Генеральный директор Марк Аммен высоко оценил работу FIT и намерен увеличить уровень производства. Это приобретение представляет собой компанию Universal Fiber Systems с улучшенным обслуживанием клиентов, лидерством в отрасли и инновациями.
  
• В октябре 2024 года Hansae Co. Ltd. (KRX: 105630), международная модная ODM-компания, приобрела американскую текстильную фирму Texollini. Это ее инициатива вертикальной интеграции в Центральную Америку. В компании считают, что это приобретение укрепит технологию компании в производстве синтетического волокна и позволит ей поймать волну будущего ниаршоринга на рынке Центральной Америки. Ее завод, на котором используются полностью автоматизированные производственные линии, может справиться со всем процессом, от изготовления тканей до окрашивания и печати, днем и ночью.
  
• В июле 2024 года Wazir Advisors в сотрудничестве с Texcoms Worldwide запустили Textile Auction, портал электронных аукционов, который может произвести революцию в бизнесе подержанного текстильного оборудования. Новая платформа выведет отрасль на беспрецедентные высоты прозрачности и доверия. Textile Auction предлагает широкий спектр услуг, чтобы сделать процесс аукциона удобным и беспроблемным. От первой консультации и тщательной проверки оборудования до мощной постаукционной поддержки, веб-сайт предоставляет полную комплексную поддержку, удовлетворяя соответствующие потребности покупателей и продавцов.
  

Отчет об исследовании рынка оборудования для обработки шерсти включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу машины

• Мочалки
• Чесальные машины
• Гребнечесальные машины
• Прядильные машины
• Красильные машины
• Смесительные машины
• Отделочные станки
• Ножницы и пакетировочные машины

Рынок, по типу автоматизации

• Ручное/традиционное оборудование
• Полуавтоматическое оборудование
• Полностью автоматизированное оборудование

Рынок, по применению

• Одежда и швейные изделия
• Домашний текстиль (одеяла, обивка)
• Промышленные ткани
• Ковры и ковровые изделия

Рынок, по конечному использованию

• Шерстяные фабрики
• Производители текстиля
• Ковроткацкие агрегаты
• Экспортно-ориентированные юниты

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия