Размер рынка расходных материалов для сварки — по типу, по типу материала, по отраслям конечного использования, по каналам сбыта, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка сварочных материалов

Мировой рынок сварочных материалов оценивался в 10,7 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,2% в период с 2025 по 2034 год из-за всплеска инфраструктурных и строительных проектов, а также внедрения автоматизации и робототехники. Рост рынка также обусловлен растущим спросом на экологически чистые сварочные материалы и расширением автомобильного сектора в развивающихся регионах.

С ростом урбанизации и располагаемого дохода в развивающихся странах ожидается увеличение инвестиций в инфраструктурную отрасль. Не только в строительной отрасли, но и в развивающихся странах промышленный сектор также находится на подъеме и растет здоровыми темпами. Поскольку сварка является неотъемлемой частью строительного и промышленного секторов, ожидается, что рост в этих секторах будет стимулировать потребление и, как следствие, напрямую стимулирует рост рынка.

Развитие сварочных технологий способствует увеличению общего рынка сварочных материалов. Производители разрабатывают инновационные расходные материалы, такие как стальные пластины, чтобы удовлетворить растущий рыночный спрос на прочность на разрыв, ударную вязкость при криогенной эксплуатации и коррозионную стойкость. Автомобильная промышленность переживает устойчивый рост в развитых и развивающихся странах из-за экономического роста, увеличения населения и инвестиций в инфраструктуру в этих странах. Кроме того, в автомобильной промышленности наблюдается рост применения сварочных процессов с растущим спросом на продукцию по индивидуальному заказу. Таким образом, спрос в автомобильном секторе будет способствовать росту рынка сварочных материалов.

С ростом спроса на энергию во всем мире из-за роста населения, индустриализации и мобильности будет наблюдаться увеличение инфраструктуры нефте- и газопроводов. Сварка является важной частью инфраструктуры нефте- и газопроводов, так как транспортировка этого топлива включает в себя соединение многочисленных труб с помощью сварки. Таким образом, в условиях растущего спроса на энергию в связи с ростом населения, индустриализацией и мобильностью, инвестиции в нефтегазовый сектор способствуют росту рынка.

Тенденции рынка сварочных материалов

• Разработка высокоуровневых методов сварки является одним из новых важных направлений сварки нержавеющей стали. Такие процессы, как импульсная дуговая сварка металлическим газом (GMAW-P) и лазерная сварка, набирают популярность благодаря своей высокой точности и эффективности. Эти процессы обеспечивают лучший контроль над перегревом и проплавлением сварных швов, что приводит к более чистым и прочным сварным швам.
  
• Совершенствование технологии сварочных электродов постоянно повышает производительность электродов из нержавеющей стали. Недавно разработанные составы и покрытия используются для повышения стабильности дуги, уменьшения разбрызгивания и повышения общего качества сварных швов. Эти высококачественные электроды разработаны с учетом требований современных сварочных систем, обеспечивая надежные и долговечные результаты.
  
• Разработка новых сварочных материалов, в том числе порошковой проволоки из нержавеющей стали и сварочных электродов из низкоуглеродистой стали, преобразует всю сварочную отрасль. Эти расходные материалы разработаны для увеличения скорости наплавки, минимизации разбрызгивания и улучшения внешнего вида сварного шва. С помощью этих передовых расходных материалов сварщики могут повысить производительность и улучшить качество.
  

Анализ рынка сварочных материалов

В зависимости от типа продукта рынок делится на электроды, флюсы, газы, присадочные металлы и другие. В 2024 году на рынке доминировали присадочные металлы, выручка которых составила 3,5 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 5,6% в период с 2025 по 2034 год.

• Производители присадочных металлов продолжают выводить на рынок продукты, которые помогают компаниям идти в ногу с изменениями и решать проблемы, начиная от сварочной проволоки с улучшенными механическими и химическими свойствами и заканчивая проволокой, способной получать результаты более эффективно и при более высоких скоростях сварки, и т. д. Различные отрасли промышленности, такие как прокладка трубопроводов, производство тяжелого машиностроения и производство на шельфе, переходят на использование материалов с более высокой прочностью.
  
• Электроды были простыми, с небольшой функциональностью и гибкостью, в последнее время они изготавливаются для конкретных целей сварки, с большей производительностью и эффективностью. Будущее технологий сварочных электродов требует еще более специализированных решений с акцентом на инновации в материалах, автоматизацию и экологичность.
  
• Одним из самых сильных трендов в технологии сварочных электродов являются новые материалы. Старые электроды в основном изготавливались из углеродистой стали, но сегодня промышленность переживает переход на более изысканные материалы, такие как нержавеющая сталь, алюминий и никелевые сплавы. Эти материалы обеспечивают превосходную коррозионную стойкость, повышенную прочность и улучшенное качество сварных швов, поэтому они лучше всего подходят для многих применений, особенно в аэрокосмической и автомобильной промышленности.

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок сварочных материалов делится на строительный, автомобильный, энергетический, судостроительный, аэрокосмический, тяжелый машиностроение и другие. В 2024 году строительный сегмент будет доминировать на рынке в 21% и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,9% с 2025 по 2034 год.

• В строительной отрасли используется очень большое количество металлов. Только в Соединенных Штатах ежегодно в строительной отрасли используется более 40 миллионов тонн стали. Большая часть этого количества используется для создания структурных каркасов. Именно здесь сварка играет незаменимую роль в строительстве.
  
• Сварочные технологии широко используются в строительной отрасли, в основном для изготовления прочных металлических каркасов путем сплавления различных металлических компонентов. Он также используется для создания и обслуживания неструктурных компонентов. Некоторые сварочные работы, используемые для строительства, предварительно изготавливаются в цеховых условиях, в то время как другие части сварочного процесса выполняются на месте.
  
• В строительной отрасли все чаще используются высокопрочные сплавы и композитные материалы, требующие специальных методов сварки. Такие технологии, как лазерная сварка и сварка трением с перемешиванием, набирают популярность благодаря своей точности и способности работать с этими передовыми материалами.
  

В зависимости от канала сбыта рынок сварочных материалов делится на прямые продажи и косвенные продажи. В 2024 году на рынке доминирует сегмент непрямых продаж.

• Крупные покупатели нуждаются в кастомизированных решениях и технической поддержке, а прямые продажи необходимы для удовлетворения индивидуальных требований. Совместные предприятия между производителями и крупными отраслями промышленности, такими как строительство, автомобилестроение, авиация, являются обычным явлением, что обеспечивает непрерывные поставки специализированных расходных материалов.
  
• Наличие онлайн-платформ расширило доступ к сварочным материалам для малых и средних предприятий и конечных пользователей. Дистрибьюторы отвечают за расширение охвата рынка, особенно в областях с различными промышленными требованиями. Непрямые каналы гарантируют доступ к широкому спектру расходных материалов, от простых до специализированных, для различных групп клиентов.

Что касается страны, то Соединенные Штаты лидируют на рынке сварочных материалов с долей около 77% в Северной Америке и оцениваются в 1,9 миллиарда долларов США в 2024 году.

• Расширение рынка США в первую очередь обусловлено всплеском инфраструктурных и строительных проектов, а также внедрением автоматизации и робототехники. Рост рынка также обусловлен растущим спросом на экологически чистые сварочные материалы и расширением автомобильного сектора в развивающихся регионах. 
  
• Промышленная автоматизация в производстве США является основной движущей силой, а растущее использование автоматизированных производственных линий, роботизированных систем и систем обработки материалов стимулирует спрос на решения для высокоточной сварки.
  
• Помимо роботов, на производственных предприятиях в Северной Америке используются коботы. Сварочный кобот или коллаборативный сварочный робот — это кобот, который предназначен для помощи сварщикам в сварке. Он оснащен датчиками и программами, позволяющими ему взаимодействовать со сварщиками без барьеров безопасности или клеток.
  
• По данным Международного совета по чистому транспорту, продажи новых электрических легковых автомобилей в США достигли примерно 1,4 миллиона в 2023 году, увеличившись с почти 1 миллиона в 2022 году, что соответствует доле продаж примерно 9%. Рост рынка электромобилей варьировался в разных штатах по всей стране. 
  

В 2024 году европейская отрасль сварочных материалов оценивалась в 2 миллиарда долларов США и, по прогнозам, будет расти в среднем на 4,8% в период с 2025 по 2034 год.

• Растущая тенденция к автоматизации производства, бум в автомобильном секторе, увеличение строительной деятельности наряду со спросом на тяжелую технику являются факторами, значительно стимулирующими рост европейского рынка сварочных материалов.
  
• По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, мировые продажи автомобилей выросли почти на 10% в 2023 году, превысив 72 млн единиц, поскольку проблемы с цепочками поставок ослабли. Рост продаж в Европе на 18,6% был обусловлен расширением на рынках ЕС и Восточной Европы.
  
• Россия и Украина после резкого спада в 2022 году продемонстрировали значительный рост, в то время как в Турции произошел скачок на 63,2%, приблизившись к одному миллиону проданных единиц.
  

Рынок сварочных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 4,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7% в период с 2025 по 2034 год.

• В индийской сварочной промышленности доминировали низкие технологии и очень редкие технологические инновации. Однако в последние годы спрос на автоматические и полуавтоматические машины для производства сварочных электродов растет. В то же время, низкие бюджеты и рецессия ознаменовали неизменную популярность ручных, экономичных методов.
  
• Увеличение притока ПИИ в Индию способствовало росту проектов в шельфовой сфере, нефтегазовом секторе, аэрокосмической промышленности и тяжелом машиностроении. Многие иностранные автомобильные компании создали свои производственные подразделения в Индии. Это положительно повлияло на рост расходных материалов и сварочного оборудования.
  
• Одной из больших проблем, с которыми сталкиваются местные производители в Индии, является значительный импорт сварочных материалов. Увеличение импорта негативно повлияло на рыночную долю местных участников в различных отраслях, таких как судостроение, автомобилестроение и транспорт, а также бытовая техника.
  

Рынок сварочных материалов для Ближнего Востока и Африки оценивался в 1,1 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,6% в период с 2025 по 2034 год.

• Увеличение производственного сектора, наряду с ростом развития коммерческих и жилых комплексов, является одним из важнейших факторов, генерирующих позитивный сценарий на рынке Саудовской Аравии.
  
• Многочисленные новые технологии, в том числе достижения в области автоматизированной и лазерной сварки, дают толчок росту рынка. Эти инновационные сварочные технологии широко используются для производства автомобилей с повышенной безопасностью и топливной эффективностью.
  
• Более того, увеличение инвестиций в нефтегазовую отрасль также способствует росту рынка. Флюсы для сварки под флюсом SAW используются со сварными ваннами для изготовления высококачественных морских буровых платформ. Ожидается, что другие факторы, в том числе обширное развитие инфраструктуры и быстрая индустриализация, будут способствовать дальнейшему развитию рынка по всей стране.  
  

Доля сварочных материалов на рынке

• В пятерку ведущих компаний в отрасли сварочных материалов входят Kobe Steel, Lincoln Electric, ESAB, Hobart Welding Products, Miller Electric, и в совокупности они занимают долю 20-25% на рынке.
  
• Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• ESAB сообщила о продажах в первом квартале в размере $678 млн, снизившись на 2% по сравнению с предыдущим годом, снизившись на 2% по сравнению с предыдущим годом. ESAB также сообщила о чистой прибыли от продолжающейся деятельности в первом квартале в размере $70 млн или $1,14 разводненной прибыли на акцию и основной скорректированной чистой прибыли в размере $77 млн или $1,25 разводненной прибыли на акцию.
  
• Lincoln Electric Holdings сообщила в четвертом квартале 2024 года о чистой прибыли в размере $140,2 млн, что сопоставимо с чистой прибылью за аналогичный период предыдущего года в размере $156,6 млн. Чистая прибыль за двенадцать месяцев составила $466,1 млн. Продажи снизились на 4,4% до $4 008,7 млн за двенадцать месяцев, что отражает снижение органических продаж на 6,5% и прибыль от приобретений на 2,5%.
  

Компании рынка сварочных материалов

Основными игроками, работающими в отрасли сварочных материалов, являются:

• Ador Welding
• Беркенхофф 
• D&H Secheron
• Инженеры по диффузии
• ЭСАБ
• В EWM
• Хилко Сварка
• Сварочные изделия Hobart
• Хендай Сварка
• Кобе Стил
• Линкольн Электрик
• Миллер Электрик
• Нуво 
• Панасоник
• Сварочные сплавы
  

Чтобы улучшить продукт и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.

В первом квартале 2025 года ESAB заключила соглашение о приобретении европейского бизнеса Bavaria Schweisstechnik, которое укрепит портфель расходных материалов ESAB. Ожидается, что сделка будет завершена в 2025 году при условии получения соответствующих разрешений регулирующих органов и обычных условий закрытия.

Группа компаний EWM объявила о включении в состав мюнхенской холдинговой компании Armira в качестве дополнительного акционера. Благодаря сотрудничеству с компанией Armira компания EWM создала безопасное будущее как для сотрудников семейства EWM, так и для ее подразделений.

Новости отрасли сварочных материалов

• В мае 2025 года Panasonic Smart Factory Solutions India (PSFSIN), подразделение ведущей мировой диверсифицированной технологической компании Panasonic Life Solutions India (PLSIND), запустила свой портфель сварочных решений нового поколения, включая источник сварочного тока (YD-400AT3DJU) и блок водяного охлаждения (YX-09KJ1DJF).
  
• В феврале Novarc Technologies вступила в стратегическое партнерство с Miller Electric, чтобы революционизировать автоматизацию сварки с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Сотрудничество направлено на внедрение сварочных решений нового поколения на основе искусственного интеллекта, предназначенных для повышения производительности, решения проблемы нехватки рабочей силы и повышения точности в таких отраслях, как судостроение, производство тяжелого оборудования и строительство.
  
• В мае 2024 года ESAB объявила о заключении соглашения о приобретении Linde Industries Private Limited (LIPL). Компания LIPL является лидером на рынке сварочных материалов и оборудования в Бангладеш.
  

Отчет об исследовании рынка сварочных материалов включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Электроды
  • Электроды для дуговой сварки в среде защитного металла
  • Электроды для дуговой сварки металлическим газом
  • Другие 
• Потоков
  • Флюс для дуговой сварки под флюсом
  • Газокислородный сварочный флюс
  • Другие (флюс для пайки и т.д.)
• Газов
  • Защитные газы
  • Вспомогательные газы
  • Другие
• Присадочные металлы
  • Одножильный провод
  • порошковая проволока
  • Проволока с металлическим сердечником
  • Сварочные стержни
  • Другие (специальные присадочные металлы и т.д.)
• Другие

Рынок, По типу материала

• Низкоуглеродистая сталь
• Нержавеющая сталь
• Алюминий
• Никелевые сплавы
• Медные сплавы
• Другие (кобальтовые сплавы и т.д.)

Рынок, по отраслям конечного использования

• Строительство
• Автомобиль
• Энергия
• Судостроение
• Аэрокосмический
• Тяжелое машиностроение
• Другие (оборона и т.д.)

Рынок, по каналам сбыта  

• Прямые продажи
• Непрямые продажи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка