Объем и доля рынка видеотелематики, прогнозы отрасли до 2032 года

Объем рынка видеотелематики

Рынок видеотелематики оценивался в 1,3 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит 17,8%. Рынок растет быстрыми темпами с растущим спросом на обеспечение безопасности автопарков, мониторинг в режиме реального времени и улучшенный анализ поведения водителей. Видеотелематика ADAS и AI снижают количество несчастных случаев, повышая их применение в таких секторах, как транспорт, логистика и строительство.

Например, в мае 2024 года компания Exeros Technologies, поставщик видеотелематики и управления авариями, запустила платформу VideMatics, которая занималась повышением безопасности и эффективности автопарка. Являясь надежной платформой для видеотелематики и управления автопарком, VideMatics успешно продвигает безопасность и эффективность автопарка.

Нормативные требования по безопасности автопарка и страховой телематике способствуют росту рынка видеотелематики. В связи с ужесточением стандартов безопасности компании изучают способы сокращения эксплуатационных расходов. Еще одним ключевым фактором является растущее признание подключенных систем и решений с поддержкой Интернета вещей. Развитие технологий профилактического обслуживания и отслеживания активов меняет управление автопарком, позволяя предприятиям оптимизировать операции на основе аналитических данных, полученных из данных в режиме реального времени. Растущее признание OEM-производителями стандартизированной телематики способствует бесшовной интеграции видеотелематики в транспортные средства, тем самым снижая барьеры для внедрения.

Тенденции рынка видеотелематики

• Поскольку компании хотят сократить количество аварий и повысить эффективность работы водителей, компании внедряют телематику в свои автомобили. Бизнес эволюционировал от базового GPS-слежения к интеграции инструментов анализа данных в режиме реального времени, предотвращению риска несчастных случаев и использованию искусственного интеллекта для интеллектуальных процессов принятия решений. В связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий и потребностью менеджеров автопарков в более эффективных способах контроля за своими транспортными средствами растет интерес к видеосистемам, которые могут следить за поведением водителя, предотвращать аварии и улучшать работу автопарков.
  
• В настоящее время компании интегрируют технологии искусственного интеллекта и мгновенную аналитику данных для своих автопарков и видеосистем для защиты водителей. Например, в июле 2024 года Cautio смогла получить финансирование на создание интеллектуальных видеорегистраторов с внутренними системами локомотива, которые предлагают данные в режиме реального времени за 2 миллиона долларов США от Antler, 8I Ventures и AU Small Finance Bank. Эти инвестиции отражают растущее доверие на рынке к технологиям, которые обеспечивают безопасность автомобилистов, а также улучшают работу автопарка.
  
• Облачные платформы позволяют более эффективно анализировать видео- и телематические данные, что помогает бизнесу оптимизировать расходы. Развитие Интернета вещей и 5G обеспечивает бесперебойный мониторинг в режиме реального времени, что облегчает менеджерам автопарков создание более безопасных и эффективных операций.
  
• Например, в декабре 2024 года GPS Trackit приобрела Zonar Systems, чтобы расширить свои возможности облачного управления автопарком. Это приобретение укрепляет позиции GPS Trackit как ведущего поставщика решений для видеотелематики и здоровья автопарка, особенно в государственном и образовательном секторах.
  

Анализ рынка видеотелематики

В зависимости от компонента рынок делится на оборудование, программное обеспечение и услуги. В 2023 году сегмент оборудования был оценен более чем в 800 миллионов долларов США.

• Достижения в области технологий и растущая потребность в повышении безопасности и эффективности стимулируют рост в сегменте аппаратного обеспечения. Мониторинг и сбор данных в режиме реального времени при управлении автопарком зависят от основных элементов оборудования, таких как устройства OBD, датчики, системы GPS-слежения и видеорегистраторы.
  
• Растущий спрос на встраиваемые системы, подключенные системы и автономные системы отражает растущую потребность в комплексных решениях, которые обеспечивают безопасность транспортных средств, оптимизируют производительность автопарка и снижают эксплуатационные расходы. Движимый этим акцентом на высокотехнологичные решения для оборудования, рынок видеотелематики подчеркивает потребность в прочных и надежных деталях для улучшения общих систем управления автопарком и транспортными средствами.
  
• Например, в августе 2024 года Geo4Net запустила видеорегистратор на основе искусственного интеллекта, оснащенный возможностью подключения в реальном времени и аналитикой. Эта технология изменит систему управления автопарком, предоставляя данные о работе водителя в режиме реального времени и повысив безопасность транспортных средств.
  
• Это свидетельствует о растущем внимании к передовым аппаратным решениям для удовлетворения спроса на точность и надежность в видеотелематике. Выпуск этих сложных элементов подчеркивает непрерывную трансформацию менеджеров автопарков, использующих творческие технологии для удовлетворения меняющихся требований и улучшения результатов в области безопасности.

В зависимости от транспортных средств рынок видеотелематики подразделяется на легковые и коммерческие автомобили. Ожидается, что в 2023 году доля рынка в пассажирском сегменте превысит 87%.

• Рынок видеотелематики для легковых автомобилей переживает быстрый рост, обусловленный растущим внедрением передовых функций безопасности и усовершенствованных технологий помощи водителю. По мере того, как ожидания потребителей в отношении интегрированных решений в области безопасности и развлечений растут, видеотелематика станет критически важным компонентом современных пассажирских транспортных средств. Рост обусловлен интеграцией искусственного интеллекта в видеорегистраторы, системой мониторинга в режиме реального времени и усовершенствованным наружным управлением, что в совокупности повысит безопасность вождения и производительность автомобиля.
  
• Технологические достижения, такие как интеграция видеотелематики, позволяют отслеживать в режиме реального времени. Кроме того, мониторинг поведения водителя и выполнение профилактического обслуживания повышают общую надежность автомобиля.
  
• Примером этого прогресса является выпуск MiX Telematics решения для управления автопарком на основе искусственного интеллекта, которое включает функции мониторинга поведения водителей и профилактического обслуживания в феврале 2024 года. Система использует алгоритм машинного обучения в режиме реального времени для прогнозирования проблем с транспортными средствами, оптимизации маршрутов и повышения безопасности.
  
• Запуск свидетельствует о растущей зависимости отрасли от искусственного интеллекта для эффективного принятия решений и повышения операционной эффективности. MiX Telemetics надеется улучшить стандарты управления автопарком, одновременно решая проблемы конфиденциальности данных и экономически эффективные задачи, предоставляя подробную информацию и действенные оповещения.

В 2023 году доля рынка видеотелематики в США составила 422,7 млн долларов США. В США видеотелематика произвела революцию в управлении автопарком, обеспечив отслеживание в режиме реального времени, понимание поведения водителей и профилактическое обслуживание для повышения безопасности и операционной эффективности.

• Северная Америка лидирует в секторе видеотелематики благодаря широкому внедрению решений для управления автопарком и строгим правилам безопасности. Сильный акцент в этой области на безопасности водителей и соблюдении нормативных требований в сочетании с общим применением искусственного интеллекта и машинного обучения в телематических решениях помогает ей доминировать. Еще одним фактором, лежащим в основе первого места Северной Америки, является растущая потребность в интегрированных решениях для автопарков и наличие крупных лидеров отрасли.
  
• Растущие нормативные требования к безопасности автопарка и стремление Европы сократить количество дорожно-транспортных происшествий стимулируют развитие рынка видеотелематики в Европе. Передовая телематика в коммерческих автомобилях и объединенная видеотелематика со страховыми продуктами также хорошо поддерживают рынок. Приверженность Европы инновациям в технологиях для транспорта способствует относительно стабильному росту ее рынка.
  
• Например, в апреле 2024 года компания Haier Europe, входящая в состав Haier Smart Home и являющаяся мировым лидером в области бытовой техники, объявила о существенных достижениях в области управления автопарком и снижения рисков после внедрения интегрированной видеотелематической экосистемы SureCam. Этот шаг направлен на снижение рисков и затрат, связанных с автопарком, при одновременной оптимизации процессов управления.
  
• Повышение осведомленности о безопасности дорожного движения, быстрая цифровизация и индустриализация, а также повышение безопасности дорожного движения стимулируют рост рынка видеотелематики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  
• Кроме того, этому способствуют процветающий сектор электронной коммерции в регионе и высокий спрос на эффективные решения для управления автопарком. Кроме того, растущее использование телематики в коммерческих транспортных средствах, особенно в Индии и Китае, стимулирует рост рынка.
  

Доля рынка видеотелематики

Топ-7 компаний рынка, в которые входят Geotab, Nauto, Trimble, Sensata, Verizon, Samsara и Lytx, в совокупности занимают значительную долю рынка в 59,7% в индустрии видеотелематики в 2023 году.

• Подход Verizon Connect в секторе видеотелематики основан на использовании видеорегистраторов на основе искусственного интеллекта для повышения безопасности автопарка и эффективности операций. В августе 2022 года Verizon добавила дорожные и двусторонние камеры, а также новые модели камер.
  
• Verizon обновила свою линейку, включив в нее новые модели камер, в том числе дорожные и двойные. Используя механизм искусственного интеллекта Verizon и облачные вычисления, эти камеры могут выявлять небезопасные привычки вождения в режиме реального времени, такие как сонливость, отвлекающие факторы и безрассудное поведение. Предупреждая водителей о рискованных действиях по мере их возникновения, система предлагает обучение в кабине в режиме реального времени.
  
• Кроме того, менеджеры автопарков получают больше информации о событиях за рулем, что помогает им более эффективно обучать водителей. Система видеорегистраторов Verizon может быть модернизирована, поэтому она сохраняет долгосрочную ценность даже при добавлении новых функций и улучшений. Платформа помогает управлять автопарками любого размера.
  
• Samsara лидирует на рынке видеотелематики, поскольку компания участвует в разработке стратегических альянсов для ускорения расширения и улучшения своей телематической системы. В апреле 2024 года начинается партнерство с United Natural Foods для повышения безопасности автопарка, операционной эффективности и экологичности, что является ярким примером этого подхода.
  
• С помощью телематических систем Samsara, мониторинга окружающей среды и систем безопасности на основе видео UNFI удалось снизить загрязнение, свести к минимуму отходы и повысить операционную эффективность. Таким образом, Samsara может интегрировать различные технологии и расширить свой охват. В логистическом и транспортном бизнесе эффективность и безопасность операций имеют первостепенное значение, поэтому партнерство очень выгодно.
  
• Важные заинтересованные стороны в отрасли могут расширить свои системы управления автопарком, повысить ценность для своих клиентов и достичь экологических целей с помощью партнерских отношений с представителями отрасли.
  

Компании рынка видеотелематики

Основными игроками, работающими в индустрии видеотелематики, являются:

• AT&T
• Геовкладка
• Литкс
• Телематика MiX
• Технологии Motive
• Науто
• Самсара
• Сенсата Технолоджис
• Тримбл
• Коммуникации Verizon
  

Эти компании сосредоточены на разработке высококачественных видеотелематических решений на основе искусственного интеллекта для повышения безопасности и операционной эффективности. Они также интегрируют устойчивое развитие в свою продукцию, чтобы удовлетворить растущие требования нормативных требований и клиентов.

• В октябре 2023 года Netradyne запустила видеотелематическое приложение Driveri One для обеспечения безопасности и управления автопарком с функциями обнаружения рисков на основе искусственного интеллекта, GPS-отслеживания в режиме реального времени и соблюдения нормативных требований, интегрированных в платформу Geotab, что помогает автопаркам лучше работать и управлять собой, экономя время и деньги, а также оптимизируя производительность автопарка.
  
• Видеотелематика продолжает развиваться, компании инвестируют в партнерские отношения и приобретения, чтобы охватить большую аудиторию и расширить свои возможности в более широких системах управления автопарком. В мае 2024 года Geotab запустил новый тарифный план видеотелематики без каких-либо предварительных затрат.
  
• Новый план направлен на поддержку любых фирм, работающих в Латинской Америке, во внедрении видеотелематики на основе искусственного интеллекта в свою деятельность автопарка с нулевыми инвестициями на самом начале. Geotab предлагает клиентам интегрированный пакет благодаря совместному использованию с камерами Surfsight от Lytx Inc. для улучшения управления автопарком в области безопасности и безопасности водителей при одновременном снижении рисков.
  

Новости индустрии видеотелематики

• В июле 2024 года IdriveAI представила NEXUS, которая представляет собой облачную платформу для управления автопарком, предназначенную для улучшения управления рисками и операционной эффективности. Используя аналитику на основе искусственного интеллекта и аналитику в режиме реального времени, NEXUS предлагает расширенную видеотелематику, прогнозные оповещения о рисках и настраиваемую отчетность.
  
• В июне 2024 года компания Geo4Net представила видеотелематические решения на основе искусственного интеллекта. Компания также внедрила опцию white labeling, позволяющую партнерам предлагать эти передовые технологии под собственными брендами.
  
• В мае 2024 года компания Dalmia Transport & Logistics выбрала DrivebuddyAI от Roadzen для улучшения работы своего автопарка. DrivebuddyAI, работающий на платформе ADAMATICS от Roadzen, интегрирует передовые системы помощи водителю (ADAS) с видеотелематикой и телематическими технологиями для повышения безопасности и операционной эффективности. Платформа предлагает мониторинг в режиме реального времени, предотвращение столкновений, анализ поведения водителей и тегирование инцидентов на основе видео, что позволяет проактивно управлять рисками.
  
• В октябре 2023 года Geotab запустил в Австралии программу Order Now, первым партнером которой стала компания Sensata INSIGHTS, специализирующаяся на видеотелематике. Видеорегистратор Sensata, работающий на базе искусственного интеллекта KP2, интегрируется с платформой Geotab, обеспечивая видимость дороги и водителя, а также расширенные функции помощи водителю, такие как предупреждения о столкновении и выезде с полосы движения.
  
• В марте 2023 года Geotab и Lytx объявили о доступности видеорегистратора Surfsight AI-12 в Geotab Marketplace в Европе через программу Order Now. Этот видеорегистратор на базе искусственного интеллекта интегрируется с телематической платформой Geotab, сочетая в себе машинное зрение, искусственный интеллект и потоковое видео в реальном времени для повышения безопасности автопарка. Он обнаруживает рискованное поведение при вождении, предоставляет оповещения в режиме реального времени и позволяет легко заказывать через My Geotab.
  

Отчет об исследовании рынка видеотелематики включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Видеорегистраторы
  • Устройства  GPS-слежения
  • Датчики           
  • Бортовые диагностические устройства (OBD)
• Программное обеспечение         
• Услуги
  • Услуги   по установке
  • Услуги       по техническому обслуживанию и поддержке
  • Управляемые услуги      
  • Консалтинговые услуги    

Рынок, по технологиям

• Встраиваемая система
• Подключенная система
• Автономная система

Рынок, На автомобиле

• Пассажирские транспортные средства
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Рынок, по применению

• Управление водителями и автопарком
• Профилактическое обслуживание
• Страховая телематика
• Отслеживание активов
• Правоохранительный

Рынок, по конечному использованию

• Транспорт и логистика
• Строительство
• Здравоохранение
• Розничный
• Правительство и общественная безопасность
• Нефтегазовая отрасль
• Коммунальные услуги

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Польша
  • Бенилюкс
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Аргентина
  • Чили 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка