Рынок ветеринарной ортопедической медицины — по типу продукта, по типу животного, по применению, по пути введения, по конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка ветеринарной ортопедической медицины

Мировой рынок ветеринарной ортопедической медицины в 2024 году оценивался в 3,5 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 3,8 млрд долларов США в 2025 году до 7,9 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 8,6%. Рынок расширяется из-за роста заболеваемости ортопедическими заболеваниями у домашних и домашних животных, а также из-за достижений в области регенеративной терапии, биологических препаратов и неинвазивных решений для лечения.

По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA), остеоартрит у собак поражает более 20% взрослых собак, а у пожилых собак распространенность увеличивается до 80%. Точно так же заболевания суставов и ламинит по-прежнему являются наиболее распространенными проблемами, связанными с подвижностью у лошадей. Эти состояния увеличивают потребность в передовых фармацевтических препаратах, биологических методах лечения и вискозных добавках, которые помогают облегчить боль и улучшить функцию суставов.

Благодаря более быстрому времени восстановления и меньшему риску по сравнению с традиционной хирургией, такие методы лечения, как терапия обогащенной тромбоцитами плазмой (PRP), терапия мезенхимальными стволовыми клетками и вязкие добавки , набирают популярность. Кроме того, хронические ортопедические заболевания более эффективно лечатся в долгосрочной перспективе с помощью пероральных НПВП, инъекций кортикостероидов и регенеративной медицины.

Системы анализа походки на основе искусственного интеллекта, носимые мониторы мобильности и технологии визуализации меняют парадигму раннего выявления состояний и мониторинга прогресса после вмешательства. Ожидается, что более широкий доступ к ветеринарным реабилитационным центрам будет способствовать росту рынка наряду с повышением осведомленности владельцев домашних животных об ортопедической помощи. Рынок ветеринарной ортопедической медицины будет поддерживать рост в течение прогнозируемого периода, поскольку постоянные достижения в области биологии, фармакологии и точного ухода стимулируют инновации.

Рынок включает в себя медицинские методы лечения и реабилитационные решения для заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как переломы и заболевания суставов у животных, включая домашних животных, домашний скот и диких животных.

Тенденции рынка ветеринарной ортопедической медицины

• Рынок развивается благодаря новым разработкам в области регенеративной терапии, минимально инвазивных и точных диагностических методов лечения, а также увеличению предложения специализированных ветеринарных ортопедических услуг.
  
• В результате увеличения числа владельцев домашних животных, расходы на здравоохранение для животных и внимание к их здоровью способствуют росту рынка ортопедического здравоохранения. APPA указала, что в 2023 году 66% домохозяйств в США (около 86,9 миллиона домов) владели домашними животными. Это косвенно повысило потребность в ортопедическом лечении.
  
• Кроме того, увеличение расходов на охрану здоровья домашних животных и растущее внимание к благополучию животных способствуют дальнейшему расширению рынка. Например, по данным APPA, в 2023 году американцы потратили на своих домашних животных 147,0 млрд долларов США по сравнению со 136,8 млрд долларов США в 2022 году, а прогнозы указывают на рост до 150,6 млрд долларов США в 2024 году.
  
• Кроме того, средние индивидуальные расходы на домашних животных в Северной Америке также значительно выросли с 741 доллара США в 2022 году до 876 долларов США в 2023 году. Эта цифра представляет собой увеличение более чем на 100 долларов США на человека. Такой рост свидетельствует о растущей тенденции владельцев домашних животных к использованию сложных ветеринарных услуг, в частности, передовых ортопедических процедур.
  
• Кроме того, индустрия страхования домашних животных играет решающую роль в расширении доступа к передовой ортопедической помощи. Например, по данным Североамериканской ассоциации страхования здоровья домашних животных, в 2023 году страхованием было охвачено более 5,3 миллиона домашних животных в Северной Америке, что на 23% больше, чем в 2021 году, при этом ортопедическое лечение является одной из наиболее востребованных расходов.
  
• В результате растущего рынка регенеративных и биологических методов лечения, таких как лечение стволовыми клетками, вискозные добавки и НПВП, направленные на улучшение подвижности и уменьшение воспаления у животных с ортопедическими заболеваниями, методы лечения были одобрены регулирующими органами, такими как Центр ветеринарной медицины FDA (CVM). Заболевания суставов также активно диагностируются и контролируются с помощью мобильного анализа походки и технологий анализа походки на основе искусственного интеллекта.
  
• Другие частные и государственные программы также поддержали рост рынка. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте 2024 года объявило о выделении 25,6 млн долларов США на поддержку исследований заболеваний опорно-двигательного аппарата, обезболивания и ветеринарии.
  
• Ожидается, что эти меры повысят эффективность лечения и будут способствовать устойчивому росту рынка.
  

Тарифы администрации Трампа

• Ожидается, что тарифы на китайский импорт, такой как медицинское оборудование и электронные компоненты, введенные во время администрации Трампа, увеличат стоимость производства всей продукции здравоохранения. Тем не менее, нерасфасованные АФИ и готовые фармацевтические препараты были в значительной степени избавлены от тарифов. Тем не менее, США активно работают над снижением своей зависимости от Китая в области фармацевтического сырья. В результате в ближайшем будущем в цепочке поставок фармацевтической продукции могут возникнуть сбои.
  
• В краткосрочной перспективе эти корректировки, вероятно, приведут к таким проблемам, как задержки в выпуске продукции, более высокие операционные расходы из-за смены поставщиков и потенциальные сбои в послепродажном обслуживании фармацевтических препаратов.
  

Анализ рынка ветеринарной ортопедической медицины

В зависимости от типа продукта рынок сегментирован на биологические препараты, вискозные добавки и фармацевтические препараты. Фармацевтический сегмент в свою очередь делится на стероиды, НПВП и другие фармацевтические препараты. Фармацевтический сегмент доминировал на рынке с 1,26 млрд долларов США в 2021 году, 1,35 млрд долларов США в 2022 году и 1,45 млрд долларов США в 2023 году.

• Фармацевтический сегмент важен для контроля боли и воспаления у животных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  Эта категория содержит НПВП, стероиды и другие фармацевтические препараты, которые призваны помочь пациентам лучше двигаться и улучшить общее качество их жизни.
  
• Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как карпрофен, мелоксикам и фирококсиб, обычно назначаются для лечения остеоартрита и послеоперационной боли у домашних животных и домашнего скота.
  
• Кортикостероиды, такие как преднизолон и дексаметазон, ослабляют интенсивную воспалительную активность в течение короткого периода времени, в то время как некоторые новые болезнь-модифицирующие препараты от остеоартрита (DMOAD) также помогают замедлить разрушение хряща.
  
• Более частые случаи заболеваний суставов и долгосрочное обезболивание у пожилых домашних животных являются одними из факторов роста в этом сегменте. Кроме того, достижения в области препаратов с пролонгированным высвобождением и вариантов местного обезболивания еще больше повышают эффективность лечения и приверженность лечению.

В зависимости от типа животного рынок ветеринарной ортопедической медицины делится на животных-компаньонов и домашних животных. В 2024 году на сегмент животных-компаньонов приходилась значительная доля рынка — 72%.

• Сегмент домашних животных неуклонно растет, поскольку у все большего числа домашних животных диагностируются ортопедические проблемы, такие как остеоартрит, дисплазия тазобедренного сустава и травмы крестообразных связок.
  
• Благодаря более качественному ветеринарному обслуживанию домашние животные живут дольше, что приводит к росту возрастных проблем с суставами и более высокому спросу на передовые ортопедические методы лечения.
  
• Заболевания суставов особенно распространены у собак, около 20% взрослых собак страдают остеоартритом.
  
• Общие методы лечения включают НПВП, терапию стволовыми клетками, обогащенную тромбоцитами плазму (PRP) и вискозидобавки, направленные на облегчение боли и помощь домашним животным в более комфортном передвижении.
  
• Рынок также выигрывает от более широкой доступности страхования домашних животных, которое покрывает ортопедическую помощь, наряду с растущим интересом к реабилитационным методам лечения, таким как гидротерапия и физиотерапия.
  

В зависимости от применения рынок ветеринарной ортопедической медицины делится на остеоартрит, дегенеративные заболевания суставов и другие применения. Сегмент остеоартрита доминировал на рынке в 2024 году с 2,1 млрд долларов США.

• Сегмент остеоартрита быстро растет из-за увеличения частоты заболеваний суставов у животных.
  
• Исследования показывают, что к 7 годам около 40% собак имеют рентгенологические признаки остеоартрита, даже если у них нет видимых симптомов. Более 90% кошек старше 12 лет имеют ту или иную форму дегенеративного заболевания суставов.
  
• В исследовании распространенности ожирения домашних животных в США (2022 г.), проведенном Ассоциацией по профилактике ожирения домашних животных, подчеркивается, что ожирение затрагивает 56% собак и 60% кошек, что значительно увеличивает потребность в ортопедической помощи.
  
• Кроме того, новые достижения в области анальгетиков длительного действия, минимально инвазивных инъекций в суставы и регенеративных методов лечения, таких как мезенхимальные стволовые клетки, позволяют домашним животным лучше двигаться и наслаждаться более активной и комфортной жизнью.
  

В зависимости от способа введения рынок ветеринарной ортопедической медицины делится на пероральный, инъекционный и местный. Сегмент инъекционных препаратов доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 4,7 млрд долларов США к 2034 году.

• Благодаря своей высокой биодоступности и быстрому действию, инъекционный способ введения занимает основную долю на рынке.
  
• Он обычно практикуется при лечении острой боли, воспаления, переломов и в послеоперационном уходе, особенно за крупными животными, такими как лошади и домашний скот.
  
• Кортикостероиды, гиалуроновая кислота и бисфосфонаты, а также регенеративные методы лечения, такие как обогащенная тромбоцитами плазма (PRP) и лечение стволовыми клетками, включены в эти инъекционные составы. Этот путь предпочтительнее в клинических условиях, поскольку он гарантирует точность и эффективность.
  
• Растущее использование биологических препаратов и других методов, таких как внутрисуставные инъекции, расширяет сферу применения спортивной медицины лошадей и сложных ортопедических случаев, тем самым увеличивая спрос на инновационные таргетные инъекционные ветеринарные препараты длительного действия.
  

В зависимости от конечного использования, рынок ветеринарной ортопедической медицины делится на ветеринарные больницы, ветеринарные клиники и другие конечные применения. Сегмент ветеринарных клиник доминировал на рынке в 2024 году с 1,7 млрд долларов США.     

• Растущий спрос на сложные ортопедические и другие хирургические процедуры стимулирует рост сегмента ветеринарных клиник.
  
• Некоторые из услуг, предоставляемых этими ветеринарными клиниками, включают диагностику остеоартрита, хирургическое лечение, реабилитацию переломов и послеоперационный уход за травмами связок.
  
• С увеличением количества страховых полисов для домашних животных все больше пациентов обращаются за ортопедическими хирургическими процедурами.
  
• Другие факторы, способствующие росту этого сегмента, включают наличие специализированных ветеринарных хирургов-ортопедов, передовые средства визуализации, такие как МРТ и компьютерная томография, а также услуги ветеринарной реабилитации , включая гидротерапию и лазерную терапию.

В 2024 году Северная Америка занимала наибольшую долю в 40,1% на мировом рынке ветеринарной ортопедической медицины, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода она будет расти со среднегодовым темпом роста 8,5%. В 2021 году рынок США оценивался в 1 миллиард долларов США. Объем рынка оценивался в 1,1 млрд долларов США в 2022 году и достиг 1,2 млрд долларов США в 2023 году.

• Большое количество владельцев домашних животных и растущая осведомленность об ортопедических проблемах у животных стимулируют рост ветеринарной ортопедической медицины в Соединенных Штатах. Количество домашних собак и кошек в США достигло 89 миллионов и 94 миллионов соответственно. Старение популяции домашних животных увеличивает проблемы, связанные с суставами, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка ветеринарных ортопедических препаратов.
  
• Технологические достижения в области методов диагностической визуализации и генетического скрининга, наряду с увеличением расходов на здоровье домашних животных, улучшают результаты раннего выявления и лечения. Наличие новых методов реабилитации, таких как физиотерапия, еще больше улучшает восстановление.
  
• Кроме того, растущая потребность в минимально инвазивных процедурах в связи с новыми решениями для лечения боли и регенеративными препаратами способствует росту рынка.
  

Европейский рынок ветеринарной ортопедической медицины составил 978,2 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Внедрение передовой ветеринарной медицины в Европе и активная политика в области благополучия животных улучшают рынок.
  
• Согласно опросу Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF), проведенному в 2024 году, более 90 миллионов домохозяйств в Европе имеют одного или нескольких домашних животных.
  
• Кроме того, в Европе проживает 129 миллионов кошек и 106 миллионов собак, что увеличивает потребность в специализированном ортопедическом лечении. Ожидается, что это число значительно возрастет.
  
• Германия, Великобритания и Франция лидируют в области специализированной ветеринарной помощи, с растущей сетью специализированных больниц и специалистов по ортопедии, что, как ожидается, увеличит темпы роста в этом регионе.
  

Рынок ветеринарной ортопедической медицины в Германии переживает уверенный рост на европейском рынке.

• Стремительный прогресс в уходе за домашними животными, повышение осведомленности об ортопедических заболеваниях у животных и рост числа владельцев домашних животных стимулируют рост рынка в Германии.
  
• В Германии количество домашних животных достигло 34,3 миллиона. Около 45% немецких домохозяйств имеют хотя бы одного домашнего питомца, а 14% домохозяйств имеют двух и более домашних животных. Кошки и собаки являются самыми популярными домашними животными: 25% немецких домохозяйств владеют кошками и 21% домохозяйств владеют собаками, что свидетельствует о растущей потребности в новых решениях для лечения.
  
• Немецкие ветеринарные университеты и научно-исследовательские институты также инвестируют в разработку новых ортопедических методов лечения. Кроме того, растущие инвестиции в диагностику на основе искусственного интеллекта улучшают результаты лечения.
  
• В связи с тем, что владельцы домашних животных нуждаются в высококачественной ветеринарной помощи, ожидается, что спрос на специализированные ортопедические услуги в Германии будет расти, что сделает ее ключевым игроком на европейском рынке.
  

На рынке ветеринарной ортопедической медицины в Азиатско-Тихоокеанском регионе за отчетный период наблюдался значительный рост на 8,9%.

• Заведение домашних животных, растущая забота о благополучии животных и развитие ветеринарной инфраструктуры являются одними из факторов, способствующих росту рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.
  
• Такие страны, как Китай, Япония и Индия, испытывают растущий спрос на ортопедическое лечение из-за растущего числа заболеваний и травм суставов у домашних и домашних животных.
  
• Появление передовых ветеринарных практик, таких как минимально инвазивные операции, биологическая терапия и эффективное обезболивание, способствует росту рынка.
  
• Улучшение доступности лечения благодаря более широкому присутствию ветеринарных специалистов и инициативам государственной политики, направленным на улучшение здоровья животных, является положительным признаком. Расширение страхования домашних животных и рост располагаемых доходов еще больше стимулируют развитие рынка.
  

Рынок ветеринарной ортопедической медицины в Индии готов к быстрому росту в течение анализируемого периода.

• Индия является одним из развивающихся рынков из-за растущего поголовья домашних животных, насчитывающего более 31 миллиона собак и 3,7 миллиона домашних кошек, что увеличивает спрос на ортопедическое лечение.
  
• Растущее число ветеринарных больниц и клиник, наряду с более совершенными диагностическими инструментами, помогает в раннем выявлении и лечении.
  
• Кроме того, сектор животноводства стимулирует рост рынка, поскольку улучшение ветеринарной помощи сельскохозяйственным животным укрепляет индустрию ветеринарной ортопедической медицины Индии.
  

Бразилия переживает устойчивый рост на рынке ветеринарной ортопедической медицины в Латинской Америке.

• Растущее количество владельцев домашних животных, достижения в области ветеринарной помощи и растущая осведомленность о здоровье животных стимулируют рост рынка в Бразилии.
  
• Растущий спрос на ортопедические операции из-за осложнений переломов, артрита и дисплазии тазобедренного сустава, с которыми сталкиваются как домашние животные, так и сельскохозяйственные животные, также способствует росту рынка. Рынок также поддерживается улучшениями в области имплантатов, протезирования и регенеративной терапии.
  
• Кроме того, правительственные инициативы, поддерживающие достижения в области ветеринарного здравоохранения и цифровизации ветеринарных услуг , еще больше стимулируют расширение рынка по всей стране.  
  

Рынок ветеринарной ортопедической медицины в Саудовской Аравии демонстрирует значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• Рынок Саудовской Аравии расширяется из-за увеличения количества домашних животных, инвестиций в животноводство и развития ветеринарных услуг.
  
• Существует растущая потребность в ортопедической хирургии, особенно для лечения переломов, процедур замены суставов и регенеративной хирургии, у лошадей, других животных-компаньонов и домашнего скота.
  
• Рост рынка поддерживается государственной политикой, направленной на улучшение ветеринарных услуг и благополучия животных. Это еще больше усиливается высоким спросом на здравоохранение лошадей, возникающим в связи с активной индустрией скачек и разведения лошадей в стране.
  

Доля рынка ветеринарной ортопедической медицины

На долю топ-5 компаний на рынке – Elanco Animal Health, Boehringer Ingelheim, Ceva Santé Animale, Merck и Zoetis – приходится около 70% доли рынка. Эти компании сохраняют свои сильные позиции благодаря достижениям в области регенеративной терапии, ортопедических имплантатов и диагностики на основе искусственного интеллекта. Это помогает им удовлетворить растущий спрос на специализированные ветеринарные ортопедические процедуры.

Компании расширяют линейку своих продуктов терапией стволовыми клетками, инъекциями гиалуроновой кислоты и минимально инвазивными хирургическими решениями, чтобы помочь улучшить подвижность и восстановление у животных. Например, Bioiberica и Contipro специализируются на производстве добавок для здоровья суставов, в то время как PetVivo Holdings и VetStem работают над регенеративной медициной. Компании также инвестируют в цифровую визуализацию, носимые устройства и 3D-печатные имплантаты, что стимулирует инновации и конкуренцию на рынке ветеринарной ортопедии.

Компании рынка ветеринарной ортопедической медицины

Основными игроками, работающими в отрасли ветеринарной ортопедической медицины, являются: