Рынок систем мониторинга подстанций коммунального масштаба — по компонентам, по типу, по технологии, по развертыванию, анализ, доля и прогноз, 2025–2034 гг.

Масштаб полезной системы мониторинга подстанций Размер рынка

Мировой рынок систем мониторинга подстанций в масштабе коммунальных услуг был оценен в 1,6 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет значения 3,2 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличившись на 7,1% с 2025 по 2034 год. Это в основном обусловлено непрерывным включением возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергия, в существующие электрические сети, которые требуют сложного надзора для контроля колебаний и поддержания стабильности сети.

В 2024 году солнечная промышленность США испытала значительный прогресс, превзойдя добавление 50 гигаватт (ГВт) в новых солнечных мощностях, что является крупнейшим годом новых мощностей, добавленных любой энергетической технологией за более чем два десятилетия. Этот рост также увеличил долю электроэнергии, получаемой от солнечной и ветровой энергии, до рекордного максимума в 17%. Подстанции коммунального масштаба служат центральной функцией в интеграции этих дисперсных источников энергии в сеть передачи, что позволяет упростить доставку электроэнергии потребителям.

Включение Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (AI) и облачных вычислений имеет чрезвычайно продвинутые системы мониторинга подстанций. С помощью IoT датчики могут осуществлять мониторинг оборудования в режиме реального времени, прогнозная аналитика обслуживания может обрабатываться с помощью ИИ, а данные могут эффективно управляться с помощью облачных сервисов. Это повышает эффективность и надежность электросетей.

Появление критически важных новых технологий дополняется растущим интересом к периферийным вычислениям, что влияет на то, как контролируются подстанции. Устройства Edge могут выполнять обработку данных внутри подстанции, что значительно снижает задержку, использование полосы пропускания и улучшает время отклика для критических функций, таких как обнаружение неисправностей и балансировка нагрузки. Этот интеллект, расположенный ближе к утилите, позволяет принимать более быстрые и немедленные решения без удаленных центров обработки данных.

Северная Америка и Европа, чья стареющая инфраструктура претерпевает значительное оживление и интеграцию возобновляемых источников энергии. Например, Министерство энергетики США потратило более 13 миллиардов долларов США в 2023 году на проекты модернизации сетей, которые включают в себя расширение цифровых подстанций. Их целью является повышение надежности и маневренности энергосистемы на фоне растущих потребностей в энергии и более частых суровых погодных явлений.

Рынок систем мониторинга подстанций шкалы полезности тенденции

• Контроль за электрическими подстанциями развивается с внедрением оборудования IoT, технологий ИИ и инструментов облачных вычислений. Автоматический мониторинг с использованием датчиков IoT позволяет мгновенно обнаруживать перегрев и неисправности. Просроченное профилактическое обслуживание и внеплановые отключения прогнозируются аналитикой, основанной на ИИ, которая оценивает большие наборы данных для прогнозирования сбоев. Усовершенствованное управление данными, предоставляемое через облачные платформы, предоставляет коммунальным службам возможность контролировать подстанции, расположенные в различных регионах.
• Эволюция умных подстанций является одной из самых важных тенденций на рынке. Эти подстанции имеют современные датчики и интеллектуальные электронные устройства (СВУ), которые собирают и анализируют данные одновременно. Наличие таких возможностей позволяет автоматически реагировать на нарушения, что снижает время простоя и повышает эффективность операций. Функции самовосстановления позволяют подстанциям автоматически выявлять и устранять проблемы без вмешательства человека.
• В 2023 финансовом году Министерство энергетики США (DOE) сделало новаторские инвестиции в размере 3,5 миллиарда долларов США для улучшения электрической сети страны. Эти инвестиции поддержали 58 проектов в 44 штатах, где ведется работа по повышению устойчивости сетей, интеграции возобновляемых источников энергии и снижению риска стихийных бедствий. Некоторые из основных работ включают усовершенствованную основу на подстанциях, развертывание микросетей и улучшение инфраструктуры передачи для чистой энергии.
• Усиление чувствительности и надежности систем мониторинга подстанций возможно с внедрением новых коммуникационных технологий, таких как 5G и IIoT. Приложения, зависящие от потока данных в реальном времени, такие как обнаружение и изоляция неисправностей, поддерживаются высокой пропускной способностью 5G и низкой задержкой. К облачным платформам можно получить доступ с помощью устройств подстанции, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг и управление устройствами через IIoT.
• Кроме того, Министерство энергетики выделило 7 миллионов долларов США на расширенные демонстрации анализа данных / расширения сетей. Аналитика данных для оперативного мониторинга и контроля направлена на повышение надежности и устойчивости электроэнергетических систем. Эта же цель очевидна из активных инвестиций, сделанных Европейской комиссией в отношении модернизации сети в целях содействия интеграции возобновляемых источников энергии.
• Уязвимость к киберугрозам возрастает с цифровизацией подстанций. Для противодействия таким угрозам создаются сложные защитные слои кибербезопасности. Примером может служить реакция в реальном времени на кибератаки на подстанции с использованием сетей машинного обучения и программного обеспечения и другие дополнительные защитные меры, обеспечивающие непрерывность работы и киберфизическую устойчивость подстанций.

Анализ рынка системы мониторинга подстанций по шкале полезности

• Рынок оценивался в $1,4 млрд в 2022 году, $1,5 млрд в 2023 году и достиг $1,6 млрд в 2024 году. В основном это связано с увеличением глобальных инвестиций в модернизацию сетей, растущей потребностью в данных в реальном времени и удаленном мониторинге, а также с интеграцией возобновляемых источников энергии в национальные сети.
• Ожидается, что к 2034 году сегменты аппаратного обеспечения превысят 1,2 миллиарда долларов США, поскольку спрос на интеллектуальные электронные устройства (СВУ), интеллектуальные датчики, блоки измерения фазоров (ПМУ) и передовые модули связи продолжает расти на подстанциях коммунального масштаба. Эти аппаратные компоненты составляют основу инфраструктуры автоматизации и мониторинга подстанций, позволяя получать данные в режиме реального времени, контролировать состояние оборудования и локализацию неисправностей.
• Аналогичным образом, доля рынка программного обеспечения в 2024 году составит 32,2% в связи с растущим внедрением передовых аналитических, диагностических инструментов на основе ИИ и облачных платформ мониторинга. По мере того, как поставщики коммунальных услуг переходят от обычных к интеллектуальным подстанциям, спрос на интеллектуальные программные решения, способные выполнять анализ данных в реальном времени, удаленную диагностику и прогнозное обслуживание, вырос.
• По мере того, как все больше стран включают солнечные, ветряные и другие переменные возобновляемые источники энергии в свои сети, потребность в точном мониторинге и обнаружении неисправностей на уровне подстанций возросла. Сообщалось, что Европа установила 16,4 ГВт новых мощностей ветроэнергетики в 2024 году. Подстанции коммунального масштаба выступают в качестве критических узлов для балансировки нагрузки и обеспечения стабильности напряжения. Системы мониторинга помогают операторам эффективно управлять этой сложностью, способствуя внедрению в крупных энергетических сетях.
• Аналогичным образом, в 2024 году Китай значительно расширил свои мощности ветроэнергетики, добавив рекордное количество новых установок и укрепив свое глобальное лидерство в ветроэнергетике. Страна добавила 79 824 МВт новых ветровых мощностей, доведя общую установленную мощность до 521 ГВт. Это представляет собой существенное увеличение, при этом мощность ветроэнергетики Китая более чем утроилась с 2014 года.

• Согласно прогнозам, сегмент передачи будет расти с CAGR 6,6% к 2034 году в связи с расширением и модернизацией высоковольтных сетей передачи по всему миру. Этот рост обусловлен растущим спросом на передачу больших объемов электроэнергии с объектов возобновляемой энергетики, часто расположенных в отдаленных районах, в городские и промышленные центры.
• Кроме того, подстанция передачи требует сложных систем управления, которые обеспечивают безопасность сети, повышают эффективность и предотвращают сбои. Инициативы в области интеллектуальных сетевых технологий, наряду с государственной политикой, направленной на повышение устойчивости сетей, декарбонизацию и внедрение интеллектуальных сетевых технологий, вызывают увеличение инвестиций в мониторинг передачи и, таким образом, ускорение роста в течение прогнозируемого периода.
• Сегмент дистрибуции, по прогнозам, к 2034 году превысит 1,1 млрд долларов США из-за растущей электрификации жилых и коммерческих районов, интеграции распределенных энергетических ресурсов и растущей потребности в эффективном управлении нагрузками на уровне распределения. По мере того, как коммунальные службы сталкиваются с растущим спросом на надежную доставку электроэнергии, а также с проблемой управления двунаправленными потоками энергии от солнечных батарей на крыше, электромобили, системы мониторинга подстанций стали жизненно важными.
• Растет озабоченность по поводу выбросов углерода во всем мире, что создает огромную потребность в проектах в области возобновляемых источников энергии. В 2024 году глобальные выбросы CO2 достигли рекордного уровня в 37,4 млрд тонн, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. Это также повысит спрос на рынок систем мониторинга подстанций по всему миру.
• Растет потребность в подключении географически распределенных электростанций к централизованным сетям по мере увеличения использования более чистой солнечной, ветровой и гидроэнергетики. Новые мощности ветроэнергетики в Европе увеличились на 16,4 ГВт в 2024 году. В ЕС-27 установлена сумма 12,9 ГВт. Таким образом, в ближайшие годы произойдет быстрый рост использования системы мониторинга подстанций коммунального масштаба.

• Рынок систем мониторинга подстанций в США был оценен в 300,2 млн долларов США в 2022 году, 322,6 млн долларов США в 2023 году и 345,2 млн долларов США в 2024 году соответственно. США — одна из самых развитых стран мира. ВВП США в 2024 году составил 29 184,9 млрд долларов. Экономика США пережила рост реального ВВП на 2,8% за год. Поэтому в ближайшие годы этот рынок значительно вырастет.
• В 2024 году солнечная промышленность внесла более 70 миллиардов долларов частных инвестиций в экономику США. Кроме того, американские компании, занимающиеся хранением энергии и солнечной энергии, объявили об инвестициях в частный сектор на сумму более 100 миллиардов долларов США, что еще больше укрепило экономический рост страны. Этот значительный приток капитала отражает растущее доверие частных инвесторов к долгосрочному потенциалу и прибыльности проектов в области солнечной энергетики, подпитываемых поддерживающей политикой, технологическими инновациями и ростом цен.
• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает ключевое место на рынке систем мониторинга подстанций, благодаря быстрому экономическому росту, растущему спросу на энергию и агрессивному внедрению возобновляемых источников энергии. Такие страны, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Австралия вкладывают значительные средства в расширение и модернизацию своей энергетической инфраструктуры для поддержки инициатив по индустриализации, урбанизации и электрификации.
• Ближний Восток играет стратегически важную роль на рынке систем мониторинга подстанций в масштабе коммунальных услуг, что обусловлено продолжающимся расширением и диверсификацией энергетической инфраструктуры региона. Традиционно зависящие от нефти и газа, страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман, вкладывают значительные средства в модернизацию своих электросетей для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и интеграции возобновляемых источников энергии.
• Амбициозные инициативы региона, такие как Видение Саудовской Аравии 2030 и Энергетическая стратегия ОАЭ 2050, подчеркивают интеллектуальные сетевые технологии и устойчивое развитие энергетики. Эти системы позволяют коммунальным предприятиям оптимизировать работу сети, повысить надежность и минимизировать время простоя в суровых условиях пустыни, где оборудование подвергается воздействию экстремальных температур и пыли.

Доля рынка системы мониторинга подстанций в шкале полезности

На рынке существенно доминируют фирмы Eaton, ABB, Siemens, General Electric, занимающие более 20% рынка. Их инженерное преимущество и уникальные ноу-хау убедительно демонстрируют их многолетний опыт в области энергетических систем, распределения электроэнергии, автоматизации и решений для управления энергопотреблением.

Утилитарная шкала Системы мониторинга подстанций Рыночные компании

• В марте 2023 года Tohoku Electric Power заказала Toshiba Energy Systems создать STATCOM. Эта система STATCOM будет способствовать более эффективному питанию сети и улучшит бесперебойную работу при сложных передачах электроэнергии, тем самым повышая надежность в случае неисправностей в системах передачи.
• В 2024 году АББ выделила 1,5 миллиарда долларов на исследования и разработки наряду с расширением объектов в средних регионах США и Индии. Объем долевого финансирования, выделенного АББ на НИОКР во всем мире, достиг 1,5 млрд долларов, что соответствует 4,5% от всей выручки компании.

Основными игроками, работающими в отрасли систем мониторинга подстанций, являются:

• ABB Ltd.
• Автоматизация и управление Cadillac
• Cisco
• Корпорация Eaton
• Эмерсон Электрик
• ГЭ Вернова
• Honeywell
• iGRID T&D
• Новатех
• Schneider Electric
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• Чувствительная энергия
• Siemens
• Теквел
• Trilliant Holdings Inc.

Система мониторинга подстанций шкалы полезности Новости отрасли

• К ноябрю 2024 года Китаю удалось установить 8 ГВт солнечных проектов по всему миру в рамках инициативы «Пояс и путь». Используя солнечную технологию «Чистый Пакистан», несколько развивающихся стран в настоящее время получают современную возобновляемую энергию, которую недавно предоставил солнечный Китай. С момента запуска BRI Китай активно участвовал в 156 глобальных энергетических предприятиях, в том числе 22 ГВт солнечной энергии.
• В январе 2023 года Terna подписала контракт с Ansaldo Energia на мультимодальные перевозки для сухопутных и морских перевозок трансформатора и синхронного конденсатора, которые будут доставлены на электростанцию Codrongiano di Sassari. Синхронный конденсатор будет ассимилироваться в электрическую сеть в качестве компенсатора реактивной мощности и в качестве электрической машины, специализацией которой является генерация энергии, конденсатор повысит прочность короткого замыкания.

Отчет о результатах исследования рынка подстанций по шкале полезности включает углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в пересчете на «Миллион долларов США» с 2021 по 2034 год по следующим сегментам:

Рынок, по компонентам

• Аппаратное оборудование
• Программное обеспечение
• Услуги

Рынок по типу

• передача
• Распределение

Рынок, по технологии

• проводной
• беспроводной

Рынок с помощью развертывания

• Помещения
• облачный

Вышеупомянутая информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Великобритания
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина