Рынок микросетей коммунального масштаба - по связности, по источнику питания, по накопителю, по типу сети, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка микросетей коммунального масштаба

Объем мирового рынка микросетей коммунального масштаба оценивался в 2,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 18,5% в период с 2025 по 2034 год. Растущее внимание к сокращению выбросов углекислого газа и переходу на чистые источники энергии в сочетании с растущими требованиями к энергетической безопасности ускорит внедрение микросетей в коммунальных службах.

Растущая потребность в безопасном и надежном источнике питания в коммунальной отрасли будет стимулировать развертывание микросетей. Микросети способствуют децентрализованному производству электроэнергии, снижая зависимость от централизованных сетей и повышая устойчивость к сбоям, улучшая перспективы отрасли. В январе 2025 года Техас инвестировал 1,8 миллиарда долларов США в строительство решений резервного питания, таких как микросети, что побудило разработчиков, в том числе Enchanted Rock, объединиться с коммунальными службами, повысив надежность сети и способствуя росту рынка.

Растущий переход к микросетям, интегрированным с возобновляемыми источниками, такими как солнечная и ветровая, обеспечивая устойчивые и надежные энергетические решения, усилит бизнес-тенденцию. Этот сдвиг согласуется с глобальными целями декарбонизации и повышает энергетическую независимость, способствуя долгосрочному росту рынка. По данным BloombergNEF, в 2024 году мы стали свидетелями значительного прогресса в области солнечной энергетики и хранения энергии, что подчеркивает ключевую роль микросетей в внедрении устойчивой энергетики.

Возросшая потребность в устойчивости сетей из-за участившихся климатических сбоев будет способствовать внедрению микросетей коммунального масштаба. По мере возникновения более серьезных погодных явлений микросети будут поставлять чистую распределенную энергию, чтобы свести к минимуму отключения и обеспечить непрерывность энергоснабжения через коммунальные системы. Только в 2024 году в США произошло 27 погодных катастроф, ущерб от которых превысил 1 миллиард долларов США. В сентябре ураган «Хелен» оставил без электричества 4,7 миллиона потребителей во Флориде, Южной Каролине, Джорджии и Северной Каролине, что было подчеркнуто уязвимостью существующей сетевой инфраструктуры, что повысило ценность микросетей для энергетической устойчивости.

Тенденции рынка микросетей коммунального масштаба

• По прогнозам, растущее использование возобновляемых источников энергии повлияет на расширение микросетей коммунального масштаба. Управление энергетической информации США прогнозирует, что в 2025 году в американскую энергосистему будет встроено еще 7,7 гигаватт ветровой энергии, в основном из Техаса, Вайоминга и Массачусетса. Такое расширение использования возобновляемых источников энергии будет дополнять развитие микросетей, обеспечивая большую стабильность и устойчивость сети.
  
• Развертывание солнечной энергии в коммунальных масштабах окажет влияние на рост производства. По прогнозам EIA США, в 2025 году будет добавлено 63 ГВт новых проектов по производству электроэнергии коммунального масштаба, в том числе солнечная фотоэлектрическая энергия. По прогнозам, в 2025 году солнечная фотоэлектрическая энергия составит более половины из 63 ГВт прироста коммунальных мощностей в США. Такое значительное увеличение мощности солнечной энергетики будет способствовать расширению микросетей, повышая надежность и устойчивость сети.
  
• Технологические инновации в области аккумуляторных батарей в масштабах сети дополнят установки микросетей за счет обеспечения резервного питания во время отключений электроэнергии, снижения уязвимости сети и обеспечения надежного снабжения электроэнергией в коммунальных микросетях. В 2024 году в США было установлено 11,9 ГВт аккумуляторных систем хранения энергии (BESS), а в 2025 году запланировано еще 18,2 ГВт сетевых установок. Такие технологии расширяют функциональность микросетей, позволяя им легче интегрироваться в более крупную энергетическую систему.
  
• Растущее внимание к энергетической безопасности и надежности сети будет способствовать улучшению статистики отрасли в масштабах коммунальных служб. Растущие риски отключения электроэнергии из-за экстремальных погодных явлений и стареющей инфраструктуры будут стимулировать внедрение микросетей для обеспечения стабильного и независимого энергоснабжения. Это будет способствовать инвестициям в передовые технологии микросетей, чтобы обеспечить электроснабжение без перебоев и свести к минимуму сбои.
  

Анализ рынка микросетей коммунального масштаба

• В 2022, 2023 и 2024 годах рынок оценивался в 1,7 млрд долларов США, 2,1 млрд долларов США и 2,7 млрд долларов США соответственно. Отрасль делится на переменный, постоянный и гибридный в зависимости от типа сети.
  
• Рынок микросетей переменного тока доминирует на рынке с огромной долей рынка 51% в 2024 году благодаря их простоте совместимости с существующей энергетической инфраструктурой и распространенности использования переменного тока в передающих и распределительных сетях. В октябре 2022 года Калифорнийский университет в Ирвайне активировал микросеть переменного тока с солнечной фотоэлектрической мощностью 1 МВт и аккумуляторной батареей емкостью 500 кВтч в масштабах коммунального предприятия. Установка повышает энергоустойчивость, снижает зависимость от сети и обеспечивает 75 минут непрерывного секционирования после тестирования.
  
• Сегмент микросетей постоянного тока вырастет более чем на 18% в период с 2025 по 2034 год. Рост использования технологий возобновляемых источников энергии, включая солнечную фотоэлектрическую энергию, будет способствовать внедрению микросетей постоянного тока. Микросети постоянного тока обеспечивают простое взаимодействие с возобновляемыми источниками на основе постоянного тока и сводят к минимуму потери при преобразовании и повышают эффективность системы, стимулируя рост бизнеса. В январе 2023 года в Нидерландах компания Eaton представила инициативу по созданию интеллектуальных микросетей постоянного тока, в рамках которой были установлены солнечные панели на крышах для питания устройств постоянного тока, поощряя эффективное использование энергии и продвигая решения в области возобновляемых источников энергии.
  
• Ожидается, что к 2034 году стоимость гибридных микросетей, объединяющих системы переменного и постоянного тока, превысит 2,3 миллиарда долларов США, поскольку они универсальны для размещения различных источников энергии. В январе 2023 года город Сан-Диего заказал проект гибридной микросети коммунального масштаба в международном аэропорту Сан-Диего, который сэкономит городу 6 миллионов долларов США в течение 25 лет и поможет городу достичь своей цели по снижению потребления энергии на 35% к 2035 году.
  

• В зависимости от подключения к сети рынок микросетей коммунального масштаба сегментирован на категории подключенных к сети и автономных категорий. Сегмент подключенных к сети будет занимать долю рынка около 71,8% в 2024 году.
  
• Ожидается, что микросети, подключенные к сети, будут расти, дополняясь растущей интеграцией возобновляемых источников энергии, достижениями в области хранения энергии и растущим спросом на устойчивость сети. Эти системы улучшают управление энергопотреблением и качество электроэнергии за счет бесшовной интеграции с основной сетью. В октябре 2024 года Министерство энергетики США инвестировало более 600 миллионов долларов США в соответствии с Законом об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах для повышения устойчивости сети, финансируя развитие проектов микросетей, подключенных к сети.
  
• К 2034 году объем рынка автономных микросетей превысит 4,2 млрд долларов США, что будет вызвано снижением цен на возобновляемые источники энергии, необходимостью доступа к энергии и спросом на энергетическую независимость. В 2021 году компания U-Solar разработала автономную солнечную микросеть мощностью 144 кВт (постоянного тока) с аккумуляторной батареей емкостью 281 кВтч для склада Big Basket в штате Харьяна, Индия. Этот проект сократил использование дизельного генератора с 24 часов до 4 часов в день за счет интеграции солнечной и литий-ионной батареи, что обеспечило Big Basket надежным электропитанием по номинальной стоимости.
  

• По состоянию на 2024 год Северная Америка занимает долю рынка микросетей коммунального масштаба примерно в 29%, и ожидается, что к 2034 году она еще больше увеличится. Рынок США оценивался в 400 миллионов долларов США, 500 миллионов долларов США и 600 миллионов долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.
  
• Растущий спрос на энергетическую независимость и растущие инвестиции в инфраструктуру возобновляемых источников энергии будут способствовать расширению рынка в США. В феврале 2024 года Министерство энергетики США профинансировало проект микросети под руководством университета штата Айова с федеральными инвестициями в размере 9,5 млн долларов США и 2,4 млн долларов США на местном уровне. Он объединяет солнечную энергию и аккумуляторные батареи для обеспечения устойчивой и доступной энергии, стремясь сократить затраты на электроэнергию на 18%.
  
• Европейский рынок будет расти со скоростью более 11,7% в период с 2025 по 2034 год. Растущие правительственные инициативы, способствующие устойчивому развитию, рост цен на энергоносители и повышение осведомленности об окружающей среде будут способствовать росту бизнеса. В феврале 2024 года Германия выделила 540 млн долларов США на децентрализованные энергосистемы, включая микросети, для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углерода. Это согласуется с климатическими целями ЕС и стимулирует инвестиции в устойчивые технологии.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок Азиатско-Тихоокеанского региона достигнет более 10,1 млрд долларов США. Урбанизация, государственная поддержка возобновляемых источников энергии и акцент компаний на энергоэффективности будут способствовать росту рынка. В сентябре 2024 года Huawei Digital Power запустила крупнейшую в мире микросеть в Новом городе на Красном море в Саудовской Аравии, включающую 400 МВт фотоэлектрических панелей и 1,3 ГВтч накопителей, поставляющую более 1 ТВтч экологически чистой электроэнергии в год, демонстрируя потенциал возобновляемых источников энергии в городах.
  

Доля рынка микросетей коммунального масштаба

• Четыре ведущих игрока — Caterpillar, Eaton, General Electric и PG&E — занимают 40,3% рынка. В настоящее время Caterpillar специализируется на интеграции гибридных энергетических решений с возобновляемыми источниками энергии и передовыми системами хранения, в то время как General Electric уделяет особое внимание технологиям интеллектуальных сетей и масштабируемым системам микросетей. Обе компании используют передовые инновации и партнерские отношения для повышения надежности и расширения своих позиций в растущем секторе микросетей.
  
• Ведущие игроки на рынке стремятся к стратегическому партнерству с государственными и технологическими организациями для расширения возможностей. В настоящее время компания Caterpillar сотрудничает с коммунальными предприятиями в целях развертывания устойчивых гибридных микросетей, оптимизирующих энергоэффективность. General Electric сотрудничает с операторами сетей для интеграции систем управления на основе искусственного интеллекта, повышая стабильность сети. Эти альянсы укрепляют свой опыт и ускоряют внедрение устойчивых решений для микросетей.
  
• Ведущие компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы усовершенствовать технологии микросетей в соответствии с текущими потребностями в энергии. Компания Caterpillar разрабатывает надежные системы хранения энергии и интеграции возобновляемых источников энергии для увеличения времени безотказной работы, в то время как General Electric внедряет передовые контроллеры и модульные конструкции для обеспечения гибкости. Эти усилия укрепляют их лидерство на рынке, согласуясь с потребностями коммунальных предприятий в эффективности и устойчивости микросетей коммунального масштаба.
  

• General Electric (GE) активно участвует в развитии рынка микросетей коммунального масштаба благодаря своим энергетическим решениям. GE сообщила о выручке в размере 76,7 млрд долларов США в 2024 году, что на 10% больше, чем в прошлом году. Компания достигла скорректированного показателя EBITDA в размере 10,5 млрд долларов США с рентабельностью 13,7%. В 2024 году GE выделила около 5,2 млрд долларов США на исследования и разработки, сосредоточившись на инновациях в области возобновляемых источников энергии и технологий микросетей для повышения надежности и эффективности системы.
  
• Schneider Electric является ключевым игроком на рынке, уделяя особое внимание решениям по управлению энергопотреблением и автоматизации. Выручка компании в 2024 году составила 41,5 млрд долларов США, скорректированная EBITA — 7,6 млрд долларов США, а маржа — 18,6%. В том же году компания Schneider Electric инвестировала около 2,3 млрд долларов США в исследования и разработки, способствуя развитию систем микросетей для поддержки интеграции возобновляемых источников энергии и оптимизации использования энергии в коммунальных службах.
  

Компании рынка микросетей коммунального масштаба

Выдающимися игроками, работающими в отрасли микросетей коммунального масштаба, являются:

• Америка
• Энергия цветения
• Гусеница
• Итон
• Дженерал Электрик
• PG&E
• Пиллер Силовые Системы
• Компания S&C Electric
• Звездная энергия
• Шнейдер Электрик
  

Новости отрасли микросетей коммунального масштаба

• В феврале 2024 года министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм объявила, что исследователи Университета штата Айова продвигают планы по созданию микросети в Монтесуме, штат Айова. Этот проект направлен на преобразование производства и распределения энергии в сельском городке с использованием солнечной энергии и аккумуляторных батарей для создания системы коммунального масштаба, обеспечивающей надежное, устойчивое и доступное электричество для сообщества.
  
• В январе 2023 года Калифорния объявила об инициативе стоимостью 1 миллиард долларов США по расширению возможностей своих микросетей, направленной на повышение устойчивости к отключениям и стихийным бедствиям. Эти инвестиции являются частью более широкой стратегии по укреплению энергетической безопасности и интеграции возобновляемых ресурсов, что делает Калифорнию лидером по внедрению технологий микросетей.
  
• В январе 2022 года компания Ameresco в партнерстве с PEI Energy Corporation получила грант на проект микросети Slemon Park. Эта инициатива направлена на поддержку цели Острова Принца Эдуарда по достижению нулевого уровня выбросов энергии к 2030 году. Новая сеть возобновляемых источников энергии поможет снизить выбросы парниковых газов и повысить энергетическую устойчивость для устойчивого будущего.
  

Отчет об исследовании рынка микросетей коммунального масштаба включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки и объема в «миллиардах долларов США и МВт» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по связности, 2021–2034 гг . (млрд долл. США и МВт)

• Подключение к сети
• Автономный

Рынок, по источникам энергии, 2021 – 2034 гг . (млрд долл. США и МВт)

• Дизельные генераторы
• Природный газ
• Солнечная фотоэлектрическая энергия
• ЧП
• Другие

Рынок, по устройствам хранения данных, 2021–2034 гг . (млрд долл. США и МВт)

• Литий-ионный
• Свинцово-кислотный
• Проточная батарея
• Маховики
• Другие

Рынок, по типам сетей, 2021 – 2034 гг . (млрд долл. США и МВт)

• Переменный ток
• Постоянный ток
• Гибрид

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Россия
  • Испания
  • Италия
  • Дания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индия
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили