Рынок микросетей, подключенных к сети Размер и доля 2025 - 2034

Рынок подключённых к сети микросеток

Глобальный рынок подключённых к сети микросеток оценивался в 16,4 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 18,8% в период с 2025 по 2034 год. Растущие требования к повышению надёжности, устойчивости и устойчивости энергоснабжения, а также растущее внедрение распределённых энергоресурсов будут способствовать развитию отрасли. Технологические достижения в сочетании с внедрением поддерживаемых государством политики и стимулов расширят бизнес-ландшафт.
 

Рынок подключённых к сети микросеток находится на стадии активного роста при поддержке государства и частного сектора по всему региону. Например, в октябре 2023 года, согласно данным Евростата, доля возобновляемых источников энергии в энергопотреблении Европейского союза значительно выросла — с 12,5% в 2010 году до 23% к 2022 году — благодаря реализации Директивы по возобновляемым источникам энергии (2009/28/EC). Политики активно работают над разработкой различных программ, которые окажут значительное влияние на внедрение чистой энергии в регионе.
 

Снижение стоимости технологий устойчивой энергетики и хранения положительно повлияло на динамику рынка подключённых к сети микросеток. Увеличение государственных обязательств в рамках универсальной электрификации и реализация политики дальнейшего стимулировали технологический рост. Компании, предоставляющие услуги подключённых к сети микросеток, интегрировали ценностное предложение для инвесторов и потребителей за счёт более низких затрат и снижения загрязнения по сравнению с другими альтернативами. Улучшенная доходность инвестиций и более низкие тарифы благодаря снижению затрат на финансирование, оборудование и «мягкие» расходы стали ключевыми факторами, стимулирующими рост отрасли.
 

Кроме того, компании сотрудничают для увеличения внедрения продукции. Например, в мае 2024 года Eaton заключила партнёрское соглашение с Endurant Energy, инвестировав 7 миллионов долларов США в проект по хранению энергии в Нью-Йорке. Инициатива включает 10 установок в районах Бронкс и Статен-Айленд, общей мощностью более 150 МВт·ч. Нацеленная на снижение пиковой нагрузки и предотвращение дорогостоящих модернизаций подстанций, эта инициатива укрепляет позиции Eaton на рынке микросеток. Также меры по электрификации сельского населения будут стимулировать внедрение сетей подключённых к сети микросеток.
 

Тенденции рынка подключённых к сети микросеток

• Растущий спрос на надёжные энергетические решения, обусловленный опасениями по поводу надёжности энергосистем, будет стимулировать развитие бизнеса. Достижения в области систем управления умными сетями и решениях для хранения энергии, а также растущие государственные стимулы и политика в поддержку внедрения чистой энергии будут способствовать росту рынка. Кроме того, расширение городских микросеток, удовлетворяющих энергетические потребности густонаселённых районов за счёт улучшения доступа к энергии, укрепит проникновение продукции на рынок.
   
• Текущие инвестиции ключевых игроков в разработку новых линеек продуктов будут способствовать развитию рынка. Например, в ноябре 2022 года UL Solutions выпустила версию 1.9 HOMER Grid с улучшенным анализом затрат и гибкими тарифными конфигурациями для коммунальных услуг. Обновление позволяет более точно оценивать проекты распределённой энергетики, укрепляя продуктовую линейку UL в секторе микросеток. Кроме того, строгие нормы и правила для промышленных потребителей, направленные на ускорение развития чистой энергетики и поддержание энергобаланса, будут способствовать внедрению технологий чистого топлива в прогнозируемый период, что приведёт к развёртыванию продукции.
   
• Растущий спрос на устойчивые источники энергии в связи с целями в области возобновляемой энергетики, взятыми на себя 175 странами мира в рамках Конференции ООН по изменению климата в 2015 году, также создал благоприятный бизнес-сценарий для отрасли. Например, правительство Германии обязалось сократить выбросы на 38% к 2030 году, что, в свою очередь, способствует внедрению технологий возобновляемой энергетики, особенно в области микросетей.
   
• Рост спроса на электроэнергию в сочетании с увеличением численности населения вызывает опасения по поводу безопасности и надежности энергосистем. Развивающиеся экономики традиционно подвержены перебоям в подаче электроэнергии и частым сбоям, что, в свою очередь, стимулирует рост отрасли. Увеличение пиковой нагрузки, обусловленное быстрым развитием инфраструктуры и необходимостью электроснабжения удаленных районов, еще больше усиливает обеспокоенность по поводу стабильности сети и надежности поставок. Действующие меры по развертыванию сетей микросетей, подключенных к основной сети, в удаленных районах, а также быстрое внедрение распределенных систем генерации электроэнергии, значительно увеличат распространение продукции.
   

Анализ рынка микросетей, подключенных к основной сети

• По типу сети рынок сегментирован на переменный ток (AC), постоянный ток (DC) и гибридные системы. Глобальный рынок микросетей, подключенных к основной сети, оценивался в 10,6 млрд долларов США, 12,9 млрд долларов США и 16,4 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно
   
• Сегмент сетей переменного тока (AC) занимает 53,2% рынка в 2024 году. Растущий спрос на надежные и устойчивые решения для электроснабжения, особенно в регионах, подверженных сбоям в энергосистеме, будет способствовать внедрению сетей переменного тока. Кроме того, технологические достижения в системах управления сетями и решениях для хранения энергии повышают эффективность и жизнеспособность микросетей переменного тока. Также смещение акцента в сторону возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергию, усилит потребность в гибких и эффективных сетевых решениях, укрепляя позиции отрасли.
   
• Сегмент сетей постоянного тока (DC) должен вырасти на 18,7% в год до 2034 года. Растущий спрос на более эффективные технологии сетей по сравнению с сетями переменного тока, особенно на больших расстояниях, стимулирует внедрение продукции. Компании также внедряют этот тип сетей для более эффективной передачи энергии за счет устранения необходимости преобразования переменного тока в постоянный. Например, в апреле 2022 года Solarworx сотрудничала с Solkamtech SARL для развертывания своей инновационной системы микросети постоянного тока в Залле, деревне недалеко от Маруа на севере Камеруна. Эта солнечная сеть в настоящее время обеспечивает электроэнергией 25 домов, а в планах — подключить еще 30 домохозяйств в течение года.
   
• Гибридный сегмент, как ожидается, достигнет более 12,2 млрд долларов США к 2034 году. Растущая обеспокоенность по поводу изменения климата и устойчивого развития побуждает правительства, организации и частных лиц отдавать приоритет внедрению чистых источников энергии. Гибридные сетевые системы, которые в основном опираются на возобновляемые источники энергии, способствуют сокращению выбросов парниковых газов и смягчению экологических последствий, связанных с традиционной генерацией энергии на ископаемом топливе, тем самым стимулируя проникновение продукции на рынок.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По источнику энергии рынок микросетей, подключенных к основной сети, сегментирован на дизельные генераторы, природный газ, солнечные фотоэлектрические системы, когенерацию (CHP) и другие. Сегмент дизельных генераторов занимал 30,3% рынка в 2024 году.
   
• Растущий спрос на устойчивость энергосетей и бесперебойное электроснабжение, особенно на критически важных объектах, таких как больницы и центры обработки данных, значительно увеличил спрос на дизельные генераторы. Они являются надёжным источником энергии, снижают зависимость от основной сети и повышают энергетическую безопасность, особенно в регионах, подверженных нестабильности сети или частым отключениям электроэнергии. Кроме того, гибкость позволяет операторам легко увеличивать или уменьшать генерирующие мощности в зависимости от колебаний спроса, состояния сети или эксплуатационных требований, что способствует развитию бизнеса.
   
• Сегмент солнечных фотоэлектрических систем (PV) к 2034 году вырастет с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) в 20%. Глобальное увеличение внедрения солнечных технологий, а также растущая масштабируемость и модульность солнечных систем, соответствующие распределённому характеру микросетей, будут стимулировать спрос на микросети, работающие на солнечных батареях. Растущий интерес развивающихся экономик к внедрению солнечных микросетей будет способствовать развитию бизнеса. Например, в сентябре 2024 года компания Honeywell Automation India Ltd. ввела в эксплуатацию микросеть с системой накопления энергии (BESS) для проекта Lakshadweep компании SECI, включающую 1,7 МВт солнечных мощностей и 1,4 МВт·ч накопителей. Как сообщает Министерство новых и возобновляемых источников энергии Индии, ожидается, что система позволит сэкономить около 30 миллионов долларов США, сократить потребление дизельного топлива на 19,8 миллиона литров и снизить выбросы CO₂ на 58 000 тонн.
   
• Сегмент природного газа, как ожидается, превысит 21,6 миллиарда долларов США к 2034 году. Основным фактором, стимулирующим спрос, является его доступность и лёгкость использования благодаря abundant запасам, распространённым во многих регионах мира. Существующая инфраструктура для добычи, переработки и распределения также делает его использование в качестве топлива для подключённых к сети микросетей надёжным и удобным.
   
• Сегмент комбинированного производства тепла и электроэнергии (CHP) превысил 3,5 миллиарда долларов США в 2024 году благодаря одновременной генерации электроэнергии и тепловой энергии из одного источника топлива, что обеспечивает эксплуатационную эффективность до 80% по сравнению с примерно 50% для отдельных систем тепло- и электроснабжения. Кроме того, эффективное использование топлива и более высокая эффективность установок по сравнению с вспомогательными источниками генерации будут способствовать росту бизнеса подключённых к сети микросетей на основе CHP.
   

• Рынок подключённых к сети микросетей США оценивался в 2,6 миллиарда долларов США, 3 миллиарда долларов США и 3,6 миллиарда долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По состоянию на 2024 год Северная Америка занимает долю рынка в 26,7%, которая, как ожидается, будет расти до 2034 года.
   
• В США растущий акцент на распределительных микросетях коммунальных услуг и заметный рост проектов, принадлежащих инвесторам, создадут благоприятные условия для бизнеса. Кроме того, компании получают признание в виде наград, что способствует укреплению их позиций на рынке. Например, в феврале 2023 года Eaton получил премию «Социальные и устойчивые инициативы» от Electro-Federation Canada за свой проект микросети с AMP Energy и коренной общиной Xeni Gwet’in. Ожидается, что проект позволит сократить использование ископаемого топлива на 60% и снизить выбросы CO₂ на 4 200 тонн в год, что подчеркивает приверженность Eaton принципам устойчивого развития и социального воздействия.
   
• Рынок подключённых к сети микросетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, достигнет более 51,8 миллиарда долларов США к 2034 году. Рост спроса на электроэнергию, стремительная урбанизация и необходимость в надёжной энергетической инфраструктуре будут способствовать развитию отрасли. В Китае государственная политика и нормативно-правовые рамки, а также частные и государственные инвестиции являются ключевыми драйверами роста рынка. Страна внедрила поддерживающие политики, стимулы и финансовые механизмы для поощрения развития проектов подключённых к сети микросетей.
   
• Рынок подключённых к сети микросетей Европы, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 15% до 2034 года. Тенденция борьбы с изменением климата, а также переход к низкоуглеродной и возобновляемой энергетике поддерживают бизнес-деятельность в области решений для подключённых к сети микросетей, направленных на достижение углеродной нейтральности к середине века и в дальнейшем. Эти совместные слияния и поглощения, а также деятельность ведущих игроков отрасли будут стимулировать спрос на продукцию.
   
• Дальнейшее развитие совместных предприятий ключевыми игроками ещё больше увеличит спрос на продукцию. Например, в августе 2024 года Alternus Clean Energy Inc. заключила партнёрство с местным поставщиком решений для микросетей Hover Energy для создания совместного предприятия, специализирующегося на развитии микросетей в регионе. Партнёрство охватывает заранее определённый портфель мощностей в 60 МВт на территории США и Европы.
   

Доли рынка компаний, работающих с подключёнными к сети микросетями

• Четыре ведущие компании — General Electric, Schneider Electric, ABB Group и Siemens — занимают около 30,1% доли рынка. Эти компании сосредоточены на технологических инновациях для создания более эффективных и надёжных микросетей. Совместные усилия по формированию партнёрств усиливаются для расширения покрытия рынка и улучшения ассортимента продукции.
   
• Кроме того, инвестиции в исследования и разработки, а также стратегические поглощения направлены на укрепление их конкурентных позиций на рынке. Более того, эти кампании направлены на усиление присутствия на рынке и расширение влияния за счёт использования стратегических маркетинговых программ и программ повышения осведомлённости о микросетях на основе их применения.
   

Компании на рынке подключённых к сети микросетей

• Компания Schneider Electric, ключевой игрок на рынке микросетей, продемонстрировала сильные результаты в третьем квартале 2024 года, достигнув 8% роста органических продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 9,7 млрд долларов США. На форуме Alliance for Rural Electrification Energy Access Investment Forum 2024 компания представила Villaya Flex — передовую микросетевую систему, разработанную для сообществ. Эта система предназначена для решения текущих энергетических проблем и поддержки перехода к устойчивой и самодостаточной генерации электроэнергии.
   
• Выручка компании Eaton в 2024 году составила около 24,8 млрд долларов США, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом, что было обеспечено исключительно за счёт роста продаж. Компания участвует в проектировании и внедрении решений для повышения энергоэффективности и устойчивости в подключённых к сети микросетях.
   

Ведущие игроки на рынке подключённых к сети микросетей:

• ABB
• Advanced Energy Industries
• Eaton
• Emerson
• FlexGen
• General Electric
• Heila Technologies
• Hitachi Energy
• Lockheed Martin Corporation
• Princeton Power Systems
• PowerSecure
• Schneider Electric
• S&C Electric Company
• Siemens
• Tesla
   

Новости индустрии подключённых к сети микросетей:

• В сентябре 2023 года UL Solutions выпустила новые функции для HOMER Grid — программного обеспечения для моделирования энергосистем в подключённых к сети гибридных энергетических проектах. Новые функции позволяют специалистам в области энергетики проводить более точные оценки стоимости и производительности для конкретных проектов распределённой энергетики. Предоставляя современные программные решения, такие как HOMER Grid, UL Solutions стремится укрепить свои позиции в качестве глобального лидера в области прикладной безопасности и технологий возобновляемой энергетики.
   
• В марте 2022 года муниципалитет Экурхулени (Южная Африка) одобрил первую подключённую к сети микросеть крупной солнечной фотоэлектрической станции с системой накопления энергии на базе литий-ионных батарей. Это одна из крупнейших микросетей в регионе, созданная на основе солнечных фотоэлектрических панелей и литий-ионной системы хранения энергии. Государственные инвестиции будут способствовать ускорению перехода к устойчивой генерации электроэнергии и увеличению внедрения возобновляемых источников энергии в регионе.
   

В этом отчете по исследованию рынка микросетей, подключенных к сети, представлен углубленный анализ отрасли с оценками и прогнозами в отношении выручки и объема в «млрд долларов США и МВт» с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу сети

• Переменный ток (AC)
• Постоянный ток (DC)
• Гибридный

Рынок, по источнику энергии

• Дизельные генераторы
• Природный газ
• Солнечные фотоэлектрические системы
• Комбинированные теплоэлектростанции (CHP)
• Другие

Рынок, по устройствам хранения

• Литий-ионные
• Свинцово-кислотные
• Проточные батареи
• Маховики
• Другие

Рынок, по применению

• Медицина
• Учебные заведения
• Военные
• Коммунальные службы
• Промышленные/коммерческие
• Удаленные
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Россия
  • Испания
  • Италия
  • Дания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индия
  • Австралия
  • Малайзия
  • Индонезия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Иран
  • Нигерия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили