Рынок интегрированных сетей доставки в США — по модели интеграции, по типу услуг, по типу собственности, по компоненту — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка интегрированных сетей доставки в США

Объем рынка интегрированных сетей доставки в США оценивался в 23,6 млрд долларов США. Ожидается, что рынок достигнет 25,7 млрд долларов США в 2025 году до 67,1 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 11,3% в течение прогнозируемого периода. Высокий рост рынка объясняется сдвигом в сторону ценностно-ориентированного медицинского обслуживания, растущей потребностью в сдерживании затрат и операционной эффективности, увеличением числа слияний и поглощений, а также растущим вниманием к управлению здоровьем населения, а также другими факторами, способствующими этому.

Поставщики медицинских услуг признали, что интегрированные сети доставки (IDN) особенно эффективны для пациентов с хроническими заболеваниями, обеспечивая непрерывное и хорошо организованное лечение. Это особенно актуально по мере того, как наше население становится старше, и все больше людей испытывают хронические проблемы со здоровьем. Например, по данным Национального центра профилактики хронических заболеваний, 60% американцев страдают от хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца или диабет. Несмотря на тревожную статистику, хронические заболевания являются причиной почти 38% смертей в США, что подчеркивает необходимость комплексных услуг здравоохранения.

Ситуация в здравоохранении кардинально изменилась с введением в 2010 году Закона о доступном медицинском обслуживании. Системы здравоохранения стали уделять больше внимания услугам амбулаторных хирургических центров из-за увеличения государственного финансирования. Это, в сочетании с большим единовременным стимулом, сделало амбулаторные услуги гораздо более распространенными, чем в прошлом. Чтобы улучшить качество обслуживания при одновременном снижении затрат, многие больницы проводят ребрендинг в подотчетные медицинские организации (ACO), что позволяет развивать интегрированную сеть доставки (IDN).

Интегрированные сети оказания помощи (ИДИ) ориентированы на управление здоровьем населения, что включает в себя хорошо скоординированное ведение хронической помощи на всех уровнях: профилактике, первичной медико-санитарной помощи, специализированной помощи и постострой помощи. Это система, в которой различные подразделения взаимодействуют друг с другом, чтобы обеспечить эффективное, качественное и легкодоступное медицинское обслуживание.

Тенденции рынка интегрированных сетей доставки в США

Модель интегрированных сетей доставки (IDN) возникла в связи со структурными сдвигами в экосистеме здравоохранения, которые вращаются вокруг ценностно-ориентированного медицинского обслуживания. Ценностно-ориентированная медицинская помощь отличается от модели оплаты за услуги в сторону более ориентированного на пациента подхода, в котором приоритет отдается результатам, а не затратам. Когда врачи, тратящие средства и пациенты объединяются в рамках этого подхода, они получают лучшие результаты в отношении здоровья при меньших затратах, что и является именно тем, на что нацелены IDN. Экономия за счет масштаба помогает повысить операционную эффективность, благодаря чему все амбулаторные учреждения, специалисты и другие соответствующие поставщики услуг больниц взаимосвязаны в единую бесшовную сеть, улучшая цепочку создания стоимости IDN и устраняя расточительное перемещение, а также повышая производительность.

• Чтобы улучшить сотрудничество между поставщиками медицинских услуг, IDN используют модели ценностно-ориентированного обслуживания, такие как подотчетные медицинские организации (ACO) и комплексные платежные системы. Работая вместе в рамках этих моделей, поставщики медицинских услуг могут предоставлять более доступную медицинскую помощь, добиваться лучших долгосрочных результатов для пациентов и более рационально использовать ресурсы.
  
• В рамках ИДИ были приняты и внедрены передовые решения, такие как системы управления здоровьем населения и электронные медицинские карты (ЭМК). Эти инструменты позволяют им обеспечивать надлежащее лечение, контролировать и эффективно вести пациента.
  
• С ростом населения и увеличением распространенности хронических заболеваний возрастает потребность в ценностно-ориентированном уходе. Пациенты, страдающие множественными заболеваниями, получают значительные преимущества от интегрированных сетей доставки (IDN), поскольку система обеспечивает бесперебойную помощь без пробелов в покрытии. MACRA и другие подобные политики на федеральном уровне и уровне штатов поощряют ценностно-ориентированную помощь и смещают основу медицинских услуг, поддерживая ценностно-ориентированные структуры.
  
• IDN-домены находятся в оптимальном положении для реагирования на переход к моделям ценностно-ориентированного медицинского обслуживания, поскольку они предоставляют экономически эффективные, высококачественные и ориентированные на пациента услуги. Этот сдвиг не только приносит пользу IDN, но и оптимизирует всю систему здравоохранения в стране для предоставления более качественных услуг для всех, тем самым еще больше увеличивая рынок.
  

Анализ рынка интегрированных сетей доставки в США

Исходя из интеграционной модели, рынок США делится на вертикальный и горизонтальный. Ожидается, что вертикальный сегмент будет стимулировать рост бизнеса и расширяться со среднегодовым темпом роста 11,4%, достигнув более 46,8 млрд долларов США к 2034 году.

• Вертикальная интеграция объединяет больницы, учреждения первичного звена, поликлиники, аптечные службы, специализированные блоки медицинской помощи и другие составляющие оказания медицинской помощи в единую систему. Эта интеграция позволяет поставщикам медицинских услуг предлагать комплексный уход за пациентами, который является бесперебойным и эффективным, сводя к минимуму фрагментацию и отходы. Вертикальные IDN-домены требуют меньшего распределения ресурсов за счет субобслуживания оптимизированных административных интерфейсов и улучшения результатов лечения пациентов за счет консолидации.
  
• Возможность контролировать растущие расходы на здравоохранение является одним из основных драйверов роста вертикального сегмента. Начиная с диагностики, лечения и последующего наблюдения, вертикальные IDN включают в себя все аспекты ведения пациента внутри компании, что сводит к минимуму ненужное тестирование, дублирование процедур и повторную госпитализацию.
  
• Вертикальная модель также включает в себя электронные медицинские карты (ЭМК), телемедицину и другие инструменты анализа данных для отслеживания пациентов и более эффективного управления здоровьем населения в рамках ценностно-ориентированного ухода. Эти инструменты способствуют достижению удовлетворенности и дальнейшему росту сегмента.
  
• Рост числа хронических пациентов в сочетании со старением населения являются другими факторами, способствующими росту сегмента. Кроме того, вертикальные IDN-домены лучше подходят для обеспечения непрерывного ухода за пациентами с множественными сложностями.
  

В зависимости от типа услуг, рынок интегрированных сетей доставки в США сегментирован на неотложную помощь, специализированную помощь, первичную медико-санитарную помощь, долгосрочное здравоохранение и другие виды услуг. Ожидается, что сегмент неотложной помощи будет стимулировать рост бизнеса и расширяться со среднегодовым темпом роста 11,1%, достигнув более 34,8 млрд долларов США к 2034 году.

• Неотложная помощь является неотъемлемой частью системы, ориентированной на обеспечение немедленного и краткосрочного медицинского лечения заболеваний после операции, поданной для восстановления, или любой травмы. Это служит первым шагом на пути к сегментированным планам лечения. Квалифицированные и обученные медицинские работники непосредственно участвуют в лечении лекарств и услуг неотложной помощи, таких как рак на поздних стадиях, осложнения почек, проблемы с сердцем и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), среди прочих.
  
• Первичный охват неотложной помощи соответствующими службами, поскольку он связывает воедино больницы, центры неотложной помощи и отделения интенсивной терапии для работы с услугами под единым зонтиком. Эти служебные отношения расширяют сотрудничество между медицинскими работниками, устраняя избыточность, а также недостатки в медицинских услугах.
  
• Оказание медицинской помощи в неотложной медицинской помощи поддерживается современными технологиями, включая телеметрию, беспроводную компьютерную передачу данных, электронные медицинские карты и дистанционные консультации. Они предлагают удовлетворительное решение проблем при вмешательстве пациента, а также планирование диспозиции, что обеспечивает эффективное управление.
  
• Изменения в предоставлении услуг неотложной медицинской помощи в IDN связаны с принятием модели, основанной на внедрении ценности. С их более широким использованием при тяжелых и сложных диагнозах они обостряют потребность в сокращении и уменьшении.
  

В зависимости от типа собственности рынок интегрированных сетей доставки в США подразделяется на некоммерческие IDN-домены, коммерческие IDN-домены и IDN-домены, принадлежащие государству. Ожидается, что сегмент некоммерческих IDN-доменов будет стимулировать рост бизнеса и расширяться со среднегодовым темпом роста 11,1%, достигнув более 44,4 млрд долларов США к 2034 году.

• Некоммерческие интегрированные сети доставки (IDN) имеют решающее значение для обеспечения доступности и недорогого здравоохранения, поскольку они ориентированы на уход за пациентами, а не на получение прибыли. Их ценность, ориентированная на миссию, подчеркивает улучшение результатов в области здоровья населения при одновременном управлении затратами, что согласуется с переходом к ценностно-ориентированному уходу.
  
• Такие организации также значительно укрепляют свои рыночные позиции за счет реинвестирования избыточных доходов в инфраструктуру, внедрения инновационных технологий и расширения объема и спектра предлагаемых услуг.
  
• Некоммерческие IDN-домены также имеют больше шансов получить государственное спонсорство, налоговые льготы и другое финансирование для программ общественного здравоохранения. Этот параметр еще больше укрепляет услуги, предоставляемые в регионах с недостаточным уровнем обслуживания в рамках информационно-просветительских инициатив. Они активно сотрудничают с общественными организациями здравоохранения, учреждениями общественного здравоохранения и образовательными учреждениями для обеспечения справедливости в отношении здоровья, что способствует дальнейшему организационному росту.
  
• Кроме того, они способны стратегически управлять услугами здравоохранения для улучшения общего состояния здоровья населения. Внедрение расширенной аналитики в сочетании с электронными медицинскими картами (EHR) позволяет отслеживать результаты, что инициирует упреждающие меры по оказанию медицинской помощи для повышения уровня здоровья.
  

В зависимости от компонента, рынок интегрированных сетей доставки в США сегментирован на больницы, группы врачей, центры амбулаторной хирургии, медицинские клиники, центры визуализации и центры постострой терапии. Сегмент больниц доминировал на рынке США и составлял более 43,9% доли рынка в 2024 году, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться устойчивый рост.

• В рамках интегрированной сети доставки (IDN) больницы функционируют как центральные медицинские учреждения, занимающиеся острыми, хроническими или неотложными медицинскими потребностями пациента. Они способствуют комплексному уходу. Широкое распространение хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и респираторные заболевания, в дополнение к старению населения, значительно увеличило спрос на больничную помощь. Растущая нагрузка на пациентов, требующая более плавных переходов между медицинскими учреждениями и улучшения результатов лечения пациентов при одновременном снижении затрат, потребовала более эффективной интеграции больниц в IDN-домены.
  
• Больницы внедряют сложные медицинские информационные технологии, включая электронные медицинские карты (ЭМК), услуги телемедицины и системы поддержки принятия клинических решений. С помощью этих инструментов улучшается коммуникация и координация внутри IDN-доменов.
  
• С помощью этих технологий повышается операционная эффективность, распределение ресурсов и обмен данными в режиме реального времени. Стремлению к расширению больничного сегмента также способствует переход к моделям обслуживания, основанным на ценностях. Сосредоточение внимания на профилактике, управлении здоровьем всего населения и улучшении общих результатов лечения пациентов в настоящее время являются основными целями больниц в рамках IDN.
  

Рынок интегрированных сетей доставки East South Central оценивался в 4,4 млрд долларов США и 4,8 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 5,7 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 5,2 млрд долларов США в 2023 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 11,9% в период с 2025 по 2034 год.

• Интегрированные сети доставки (IDN) призваны удовлетворить растущие потребности в здравоохранении стареющего населения, особенно тех, кто живет с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца и ожирение.
  
• В таких штатах, как Кентукки, Теннесси, Алабама и Миссисипи, многие люди испытывают трудности с доступом к специализированным медицинским услугам. Для решения этой проблемы интегрированные сети работают над тем, чтобы люди получали всестороннюю и доступную помощь в различных местах обслуживания.
  
• Растущее использование моделей медицинского обслуживания, ориентированных на возмещение расходов на основе ценности, поддерживаемых федеральным финансированием и финансированием штата, способствует расширению интегрированных сетей доставки (IDN) в Восточно-Юго-Центральном регионе. Поставщики медицинских услуг в этой области предпринимают новые шаги по улучшению управления медицинской помощью, стремясь сократить неравенство в отношении здоровья и добиться лучших результатов для своих сообществ. Кроме того, большое количество пациентов из этого региона в программах Medicaid и Medicare играет ключевую роль в дальнейшем расширении охвата IDN-доменов.
  
• Достижения в области информационных технологий в здравоохранении и телемедицины позволяют поставщикам медицинских услуг преодолеть проблему расстояния, поскольку с помощью таких инструментов IDN-домены могут связаться с пациентами в отдаленных или недостаточно обслуживаемых районах, предлагая необходимые медицинские услуги для такой группы пациентов.
  

Прогнозируется, что рынок интегрированных сетей доставки Запад, Юг-Центральный, значительно вырастет в ближайшие годы.

• Огромный рост населения в регионе, который включает в себя Техас, Оклахому, Луизиану и Арканзас, увеличил спрос на комплексные медицинские услуги, особенно среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
  
• Техас, самый густонаселенный штат в регионе, борется с ростом диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний в здравоохранении. Это обуславливает необходимость перехода к моделям ценностно-ориентированного ухода, которые в большей степени сосредоточены на профилактической и скоординированной помощи. IDN-домены в Техасе решают эти проблемы, способствуя лучшей интеграции медицинской помощи и улучшая переход к оказанию медицинской помощи для решения проблемы фрагментации в оказании медицинской помощи. 
  
• Хьюстон, Даллас и Новый Орлеан — это городские центры с передовыми медицинскими учреждениями, которые находятся на переднем крае внедрения новых достижений в области информационных технологий в здравоохранении. Эти факторы стимулируют рост IDN-доменов. Кроме того, расширению IDN-доменов способствовало улучшение доступа к скоординированной медицинской помощи благодаря расширению услуг телемедицины в сельских и недостаточно обслуживаемых районах региона. 
  

Ожидается, что рынок интегрированных сетей доставки в Южной Атлантике будет расти со среднегодовым темпом роста 11,5% в течение прогнозируемого периода.

• Основными факторами, способствующими росту региона, являются растущее внимание к комплексным, интегрированным, скоординированным моделям оказания медицинской помощи, которые экономически эффективно улучшают результаты лечения пациентов. Учитывая большую численность населения, в том числе значительное число пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, бесшовная интеграция медицинской помощи имеет решающее значение. IDN могут предоставлять комплексную помощь, охватывающую больницы, амбулаторные услуги, первичную медико-санитарную помощь и даже специализированную помощь, которая соответствует потребностям региона в здравоохранении.
  
• Регион Южной Атлантики также переживает переход к ценностно-ориентированному здравоохранению, которое вознаграждает практикующих врачей за предоставление качественных медицинских услуг по сниженным ценам. IDN-домены получили значительную выгоду от государственных программ, таких как Medicare и Medicaid, которые финансируют программы региона, основанные на ценностях, благодаря их ориентированным на пациента и экономически эффективным моделям.
  
• Региональные поставщики медицинских услуг внедряют модели ценностно-ориентированного ухода, инвестируя в IDN-домены, которые улучшают оказание медицинской помощи и улучшают качество обслуживания пациентов.
  
• Прогресс в области информационных технологий в здравоохранении и использование телемедицины, наряду с внедрением электронных медицинских карт (ЭМК) и аналитикой данных, являются ключевыми ускорителями роста IDN-доменов в этой области. Технологии-респонденты улучшают интегрированную координацию медицинской помощи, отслеживание результатов и выявление пациентов с высоким риском.
  

Доля рынка интегрированных сетей доставки в США

Интегрированные сети доставки (IDN) в США обслуживаются крупными игроками, на долю которых приходится почти 40-50% доли рынка. Различные крупные, средние и малые компании ведут ожесточенную конкуренцию за долю рынка IDN-доменов. Основной целью этих IDN-доменов является внедрение новых технологий для улучшения и координации ухода за пациентами в рамках широкого спектра медицинских услуг. Известные игроки, такие как HCA Healthcare, Ascension и Kaiser Foundation Health Plan, наряду с UNITEDHEALTH GROUP, заняли значительное место на рынке.

Компании рынка интегрированных сетей доставки в США

К числу известных игроков, работающих в отрасли интегрированных сетей доставки в США, относятся:

• Вознесение
• Здоровье баннера
• Системы общественного здравоохранения CHS
• Кливлендская клиника
• Общий Дух
• Гейзингер
• Здравоохранение HCA
• Межгорная медицина
• KAISER PERMANENTE
• ПАРТНЕРЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
• Провидение
• TH Medical
• Тринити Хелс
• ГРУППА UNITEDHEALTH
• ПЛАН МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ UPMC
  
• Kaiser Permanente объединяет медицинское страхование с широким спектром услуг, включая больницы, клиники и аптеки. Используя передовые электронные медицинские карты (ЭМК), они повышают качество оказания медицинской помощи и улучшают результаты лечения пациентов.
  
• Ascension Health, одна из крупнейших некоммерческих систем здравоохранения в США, управляет обширной сетью больниц и учреждений по уходу. Основываясь на католических ценностях, Ascension отдает приоритет сострадательной помощи, особенно для малообеспеченных сообществ.
  

Новости отрасли интегрированных сетей доставки в США

• В июле 2023 года Kaiser Foundation Health Plan, Inc. запустил новую хосписную службу на дому в Оаху, направленную на повышение качества жизни своих членов, борющихся с серьезными заболеваниями. Инициатива направлена на оказание сострадательной помощи, обеспечение комфорта как для пациентов, так и для их семей.
  
• В мае 2023 года некоммерческая больничная система CommonSpirit Health через свою дочернюю компанию Catholic Health Initiatives Colorado заключила сделку по приобретению пяти больниц в штате Юта. Этот шаг, охватывающий более 35 медицинских групповых клиник, проложил путь к надежной, клинически интегрированной сети поставщиков медицинских услуг. Примечательно, что CommonSpirit Health может похвастаться портфелем из 145 больниц и около 2200 медицинских учреждений, расположенных в 23 штатах США.
  

Отчет об исследовании рынка интегрированных сетей доставки в США включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по модели интеграции

• Вертикальный
• Горизонтальный

Рынок, по типу услуги

• Неотложная помощь
• Специализированная помощь
• Первичная медико-санитарная помощь
• Долгосрочное здоровье
• Другие виды услуг

Рынок, по типу собственности

• Некоммерческие IDN-домены
• Коммерческие IDN-домены
• Государственные IDN-домены

Рынок, по компонентам

• Больницы
• Группы врачей
• Центры амбулаторной хирургии
• Поликлиник
• Центры визуализации
• Центры постострой помощи