Рынок кранов-манипуляторов с шарнирно-сочлененной стрелой, устанавливаемых на грузовики Размер и доля 2025 – 2034

Размер рынка кранов Knuckle Boom

Рынок грузовых кранов, установленных на кулаках, был оценен в 813,1 миллиона долларов США в 2024 году и, по оценкам, зарегистрирует CAGR в размере 4% в период с 2025 по 2034 год, чему способствует растущая потребность в гибком и эффективном подъемном оборудовании в различных отраслях, включая строительство, логистику, коммунальные услуги и другие отрасли. Бумовые краны Knuckle, которые устанавливаются на грузовики, популярны из-за их компактных размеров, повышенной маневренности и жизненно важного применения в ограниченных городских пространствах.

Рост работы по развитию инфраструктуры в сочетании с прогнозируемым ростом мирового ВВП на 3,3% в 2025 году, согласно прогнозам ОЭСР, вероятно, даст мощный толчок рынку. Этот экономический рост свидетельствует об увеличении инвестиций в частные и государственные инфраструктурные проекты, в которых грузовые краны играют решающую роль в транспортировке и обработке материалов.

Технологические разработки еще больше стимулируют рынок с запуском новых функций, которые повышают производительность и безопасность. Автоматизация, системы дистанционного управления и расширенные функции безопасности позволяют операторам более эффективно и точно управлять операциями. Эти достижения не только уменьшают физическую нагрузку на сотрудников, но и оптимизируют операции, что приводит к экономии затрат и времени. Компании и конечные пользователи выбирают больше для многофункционального оборудования, чтобы уменьшить потребности в рабочей силе и увеличить общее производство, что указывает на то, что краны на колесах, установленные на грузовиках, являются жизненно важным решением для рабочих мест.

Нормативные изменения также формируют рыночную экономику. Например, с января 2025 года Министерство трудовых ресурсов Сингапура (MOM) требует, чтобы все новые регистрации грузовых кранов имели утвержденную модель системы безопасного управления (SCS), установленную на заводе или уполномоченным агентом. Этот шаг отражает мировую тенденцию к улучшению правил безопасности и технологической совместимости, дальнейшему продвижению инноваций и модернизации в отрасли. По мере того, как отрасли все больше сосредотачиваются на эффективности, безопасности и устойчивости, спрос на высокотехнологичные грузовые автокраны, вероятно, останется устойчивым в прогнозируемые годы.

Тренды рынка грузовиков Knuckle Boom Cranes

• Рынок грузовых кранов на колесах переживает серьезные технологические изменения с акцентом на повышение производительности, безопасности и снижение воздействия на окружающую среду. Компании отдают приоритет использованию систем управления, удаленных и автоматизированных систем, чтобы максимизировать операционную эффективность и безопасность.
• Кроме того, с развитием двигателей и топливных технологий повысилась экологическая эффективность и потребление топлива, что еще больше решает проблемы устойчивости. Например, в марте 2024 года Hiab запустил HIAB WSPR, полностью электрический гибридный кран, работающий на двух источниках энергии, что позволило ему работать как на двигателе грузовика, так и на независимом взлете электроэнергии. Этот пример показывает благоприятную перспективу для зон с низким или нулевым уровнем выбросов и соблюдение экологических стандартов во всем мире.
• Строительство является одним из основных драйверов на рынке кранов, установленных на грузовиках. Эти краны имеют решающее значение в нескольких строительных работах, включая обработку материалов и подъем тяжелых грузов. Их универсальность и эффективность делают их критически важными на городских строительных площадках, где наличие пространства всегда является большой проблемой.
• В строительной отрасли США наблюдается тенденция к росту. По данным Бюро переписи населения, в сентябре 2022 года общие расходы на строительство были установлены на уровне $1 811 136 млн. Этот огромный объем расходов подчеркивает текущее развитие инфраструктуры и, следовательно, огромный спрос на подъемное оборудование.
• Аналогичным образом, в Индии Национальный инфраструктурный трубопровод (NIP) предусматривает реализацию 2476 проектов с инвестициями в размере 1,9 триллиона долларов США, что демонстрирует перспективы для грузовых кранов в будущем. Эти инициативы показывают, насколько критически важны краны с кулачковой стрелой, установленные на грузовиках, для поддержки крупномасштабных строительных и инфраструктурных работ.

Тарифы администрации Трампа

• Тарифы, введенные администрацией Трампа на сталь, алюминий, гидравлические компоненты, электронные модули и детали тяжелой техники, возможно, были очень разрушительными для мировой индустрии кранов. Эти краны построены на тяжелых, высококачественных стальных конструкциях и высокоточных гидравлических системах, часто построенных с запатентованными электронными устройствами мониторинга нагрузки и приводами, изготовленными за рубежом, ни один из которых не является безобидным тарифом для Китая, Германии и Мексики.
• Североамериканские производители будут испытывать растущие затраты на вход из-за значительной доли основных частей, таких как гидравлические цилиндры, подшипники вращения, стрелы и интеллектуальные датчики, как правило, поступали из районов, затронутых тарифами, до введения этих тарифов. Это увеличивает общие затраты на производство, может снизить маржу для OEM-производителей и повысить цены на краны в секторах конечных пользователей, таких как строительство, логистика и коммунальные услуги.
• Тарифы негативно повлияли на цену импортных материалов, таких как холоднокатаная сталь, прецизионные гидравлические линии и интеллектуальные системы управления, что, возможно, изменило стратегии поиска и, по сути, задержало капитальные инвестиции в НИОКР в новых технологиях, таких как автономные подъемные системы и дистанционная диагностика для всех производителей кранов, особенно для небольших компаний.

Анализ рынка грузовиков Knuckle Boom Cranes

Исходя из грузоподъемности, рынок делится на легкую (до 15 тонн), среднюю (15-100 тонн) и тяжелую (более 50 тонн). В 2024 году сегмент легкой пошлины занимал 40% рынка и, как ожидается, достигнет более 400 миллионов долларов США к 2034 году.

• Рынок кранов, установленных на легковых грузовиках, который поднимает грузоподъемность 15 тонн и ниже, лидирует на рынке из-за его спроса на городское строительство, техническое обслуживание и муниципальные операции. Эти краны обеспечивают гибкое и компактное решение для подъема, подходящее для работы в условиях жесткого или ограниченного пространства. Их простая установка и относительно низкая стоимость делают их доступным вариантом для малых и средних предприятий и их проекта.
• Использование кранов в проектах в городах использует краны малой грузоподъемности из-за их способности обрабатывать короткие, повторяющиеся операции подъема. Кроме того, от этих кранов в значительной степени зависят мелкомасштабные операции по логистике и восстановлению транспортных средств.
• В развивающихся странах, таких как Индия и Бразилия, рост электрификации сельских районов и расширение телекоммуникационной инфраструктуры способствует более широкому внедрению кранов малой грузоподъемности, особенно на небольших грузовиках. С продолжающимся расширением парка коммунальных услуг и телекоммуникационной отрасли этот сегмент продолжает доминировать в течение прогнозируемого периода.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Основываясь на приводе, рынок кранов с кулачками, установленных на грузовике, классифицируется на гидравлический, электрический и дизельный. В 2024 году гидравлический сегмент занимал 48% рынка.

• Гидравлический привод является наиболее часто используемой технологией в промышленности грузовых кранов, благодаря лучшей грузоподъемности, долговечности и контролю операций. Гидравлические системы обеспечивают плавное и точное перемещение, что важно в операциях, требующих точного контроля, таких как подъем строительных материалов во время строительства или размещение полюсов полезности.
• Гидравлические приводные системы являются гибкими для использования в сочетании с современной телематикой и технологией измерения нагрузки, что делает их пригодными для тяжелых применений. Такие компании, как Palfinger и Hiab, сосредоточены на повышении гидравлической эффективности своего крана и использовании интеллектуальных средств управления для достижения устойчивости и удобства использования.
• Например, PK 21.501 SLD от Palfinger. 1 - кран-пузырь имеет собственный запатентованный P-профиль компании, обеспечивающий максимальную грузоподъемность при легкой конструкции. Усовершенствованная система управления гидравлическим потоком позволяет оператору управлять несколькими гидравлическими функциями одновременно, делая операции более эффективными и точными.

Исходя из конечного использования, рынок грузовых кранов, установленных на кулаках, разделен на строительство, логистику и транспорт, коммунальные услуги, горнодобывающую промышленность, лесное хозяйство и другие. Сегмент строительства в 2024 году превысил 282 миллиона долларов.

• Строительный сегмент является одной из крупнейших отраслей конечного использования, которая доминирует на огромной доле мирового рынка грузовых кранов. Эти краны способны обрабатывать различные материалы, проникая в труднодоступные районы, и минимизация интенсивности работы является очень ценным вариантом для любых строительных работ, будь то жилые или коммерческие.
• По данным Министерства торговли США и Института строительной промышленности, развитие недвижимости и инфраструктуры остаются основными факторами спроса на мобильное подъемное оборудование. Только в Соединенных Штатах федеральные расходы на транспортную и коммунальную инфраструктуру, поддерживаемые Законом об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, приводят в движение крановую промышленность, в том числе краны, установленные на грузовиках.
• Регионы, которые испытывают быструю урбанизацию, например, Юго-Восточная Азия и Африка, где мосты, жилье и промышленные парки значительно развиваются. Министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая также подтвердило этот факт, сообщив о росте городского инфраструктурного проекта в 2023 году на 14% в годовом исчислении в Китае, этот факт поддерживает спрос на краны, которые могут устанавливаться на грузовик для облегчения мобильности.

Основываясь на канале дистрибуции, рынок кранов, установленных на грузовиках, разделен на прямые продажи и дистрибьюторов. Сегмент прямых продаж доминировал на рынке.

• Прямые продажи являются крупнейшим каналом дистрибуции, через который производители могут напрямую связаться с клиентами, предоставить специализированные конфигурации кранов и послепродажную поддержку, что особенно важно в высокоспециализированных промышленных приложениях. В новых странах, где клиенты хотят индивидуальных решений для различных задач подъема, прямые продажи также позволяют производителям быстро удовлетворять дифференцированные требования рынка.
• Международная федерация робототехники (IFR) выделяет прямые продажи, обеспечивающие согласование требований потребителей, особенно для контрактов правительственных организаций, масштабируемых инфраструктурных проектов и закупок на основе флота компаниями по производству и распределению электроэнергии. Прямое взаимодействие с поставщиками позволяет проводить обучение и предоставлять услуги по установке и обслуживанию.
• Hiab, SANY и Palfinger являются ведущими компаниями, которые создают глобальные дилерские сети, которые предоставляют расширенную поддержку своей модели прямых продаж, предоставляя демонстрацию оборудования, гарантийную поддержку и технические консультации.

В 2024 году Китай доминирует на рынке кранов для грузовых автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с доходом около 193,9 миллиона долларов США.

• Китай имеет самую большую долю рынка в мире грузовых кранов на 24%, что обусловлено быстрой индустриализацией страны и крупномасштабным развитием инфраструктуры. Китай зафиксировал среднесуточные инвестиции в 10,7 млрд юаней (примерно 1,47 млрд долларов США) в транспортную инфраструктуру в 2023 году, что является рекордным показателем, согласно отчету, опубликованному Министерством транспорта, что повышает спрос на мобильное и гибкое подъемное оборудование. Государственные субсидии на строительство и интеллектуальную логистику также призваны укрепить лидерство страны в этой категории оборудования.
• Китайские производители, такие как SANY и XCMG, быстро увеличили производство кранов, воспользовавшись эффектом масштаба и государственными стимулами в рамках таких программ, как «Сделано в Китае 2025». Доступ к местному сырью и компонентам также способствует конкурентоспособному ценообразованию и массовому производству. С устойчивым внутренним спросом и акцентом на рост экспорта доминирование Китая на мировом рынке, вероятно, продолжится до 2030 года.
• Кроме того, инициативы Китая по «умному городу» и обновлению городов продолжают создавать постоянный спрос на краны, ориентированные на коммунальные услуги, которые могут функционировать в ограниченных городских пространствах. Телекоммуникации, общественные работы и муниципальные предприятия по управлению отходами все чаще используют краны из-за их гибкости и компактных размеров.

Прогнозы показывают, что с 2025 по 2034 год рынок кранов для грузовых автомобилей в США будет значительно расти.

• США вносят заметный вклад в мировой рынок грузовых кранов, благодаря своей крупной строительной отрасли, развитой промышленной базе и увеличению инвестиций в инфраструктуру. Например, федеральное правительство США инвестировало более 550 миллиардов долларов США в развитие инфраструктуры до 2026 года из-за Закона об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах (IIJA) или Закона о двухпартийной инфраструктуре.
• Рынок также обусловлен потребностью в эффективной обработке материалов в дорожном строительстве, распределении электроэнергии и нефтегазовой промышленности. Внутренний спрос и благоприятные направления политики, такие как налоговые кредиты для покупки капитального оборудования, благоприятствуют американским производителям, таким как Manitex International и другим поставщикам услуг.
• Бюро статистики труда США (BLS) также указывает, что занятость операторов строительной техники, как ожидается, увеличится на 4% с 2023 по 2033 год, что поддерживает растущие требования к технологиям подъема и транспортным средствам. Страна также может похвастаться одним из самых высоких показателей использования сложных систем управления кранами, особенно для городского строительства и работы коммунальных служб.

Рынок автомобильных кранов, установленных в Великобритании, будет процветать в период прогноза с 2025 по 2034 год.

• Соединенное Королевство сохраняет значительную долю на рынке грузовых кранов, с поддержкой инвестиций в интеллектуальную инфраструктуру, модернизацию коммунальных услуг и улучшение транспортной сети. Министерство бизнеса и торговли Великобритании объявило, что страна потратила более 110 миллиардов фунтов стерлингов (145 миллиардов долларов США) на строительство в 2023 году, большинство из которых включали модульное и внеплощадочное строительство, требующее эффективных подъемных решений.
• Британские поставщики услуг коммунальных и телекоммуникационных компаний являются значительными конечными пользователями для установленных на грузовиках кранов для установки столбов и оборудования. Взятие кранов с нулевым выбросом хвостовых труб набирает жизненно важную тягу, что подпитывается государственным регулированием и нулевой целью 2050 года. Британские компании, включая Palfinger UK и Hiab, представили электрические и гибридные краны, которые обеспечивают потребителям эффективное решение в соответствии с их требованиями.

Доля рынка грузовиков Knuckle Boom Cranes

• Ведущими компаниями в отрасли грузовых кранов для кулачков являются SANY, Amco Veba, Palfinger, Action Construction Equipment, Hiab Corporation, Manitex International и ATLAS Group. Эти компании удерживают около 30% доли рынка в 2024 году.
• SANY является одним из крупнейших китайских производителей тяжелой техники, признанным за его сильную линейку строительного оборудования, такого как грузовые краны. Глобальное присутствие SANY превышает 150 стран. Преимущество SANY заключается в огромных инвестициях в НИОКР и крупномасштабных производственных базах, которые обеспечивают конкурентоспособную цену и ускоренные инновации.
• Основанная в Италии, Amco Veba специализируется на гидравлических сочлененных кранах. Они предлагают модели для различных отраслей промышленности, включая лесное хозяйство, коммунальные услуги и морскую промышленность. Они известны своей надежностью и модульностью, привлекая как OEM-производителей, так и конечных пользователей.
• Австрийская многонациональная компания Palfinger является мировым лидером в производстве кранов-бумов. Компания хорошо известна своими инновациями, такими как электрические краны и интеллектуальные системы управления. Palfinger имеет большую долю рынка в Европе и растущее присутствие в Северной Америке и Азии.
• Штаб-квартира в Индии ACE является лидером на местном рынке с надежным портфелем строительных кранов и кранов для обработки материалов. Компания специализируется на доступных, долговечных кранах, идеально подходящих для местной географии и проектной среды.
• Hiab, дочерняя компания Cargotec Corporation, является ведущим мировым поставщиком оборудования для обработки дорожной нагрузки. Hiab особенно доминирует в Европе и зарекомендовала себя в Азии и Америке благодаря своим гибридным крановым технологиям и сильной послепродажной поддержке.
• Американская компания Manitex строит грузовики, краны и оборудование для обработки материалов. Он обслуживает в основном энергетическую, строительную и логистическую отрасли в Северной Америке. Manitex подчеркивает дифференциацию продуктов за счет инноваций и кастомизации.

Компания Knuckle Boom Cranes Market

К основным игрокам, работающим в отрасли кранов, установленных на грузовиках, относятся:

• Строительное оборудование Action
• Амко Веба
• Группа ATLAS
• Группа CPS
• Хиаб
• Группа HMF
• Manitex International
• Микрон Хидролик
• Палфингер
• Сонни

Ключевые участники рынка грузовых кранов, установленных на кулачковых кранах, активно развивают партнерские, совместные, слияние, приобретение или другие виды стратегических движений, в дополнение к инвестированию в разработку продуктов, для содействия более широкому использованию источников и исследованиям и разработкам продуктов (НИОКР). Эти стратегические действия позволяют компаниям внедрять передовые технологии подъема, решения для автоматизации и механизированные гидравлические решения, адаптированные к меняющимся потребностям строительной, логистической, коммунальной и горнодобывающей промышленности. Стратегические партнерские отношения со значительными игроками отрасли позволяют производителям расширять свое географическое присутствие, создавать безопасные цепочки поставок и ускорять внедрение новых кранов.

Крупные глобальные игроки используют ресурсы НИОКР для повышения эффективности затрат при разработке своей продукции с целью быстрого удовлетворения конкретных потребностей рынка и быстрой адаптации к технологическим изменениям. Фирмы все чаще выпускают все большую серию интеллектуальных, эффективных и доступных кранов с различными системами позиционирования нагрузки, подходящими для нескольких приложений. Это разнообразие не только обеспечивает поддержку при выходе на новые растущие рынки, но и гарантирует, что каждый кран способен работать в соответствии с растущими правилами безопасности, охраны окружающей среды и эксплуатации в различных налоговых условиях.

Грузовик Mounted Knuckle Boom Cranes Новости индустрии

• В январе 2025 года Tadano, японский производитель кранов, завершил приобретение Manitex International (американской компании) в рамках усилий по использованию рынка грузовых кранов в Северной Америке. Благодаря этому приобретению Manitex добавила свою продуктовую линейку и дилерскую сеть к существующим глобальным операциям Tadano, что также позволяет больше разнообразия для удовлетворения потребностей клиентов.
• В декабре 2024 года 600SA — дочерняя компания CFAO Equipment — объявила о своих эксклюзивных дилерских правах на дистрибуцию бум-кранов марки PESCI COPMA в Южной Африке и странах Африки к югу от Сахары. Используя свое стратегическое положение в специализированных приложениях, таких как добыча полезных ископаемых, строительство, логистика и общественная инфраструктура, 600SA обеспечит весь спектр кранов COPMA, а также обслуживание и поддержку продуктов.
• В августе 2024 года Manitex International объявила о заключении нового дилерского соглашения с Bruckner’s Truck & Equipment, чтобы расширить продажи бум-кранов марки PM по всей Северной Америке. Это новое стратегическое партнерство улучшило доступ Manitex к дистрибуции и послепродажное обслуживание крановой линии.
• В марте 2023 года Manitex International представила серию TC850, это 85-тонный грузовой кран с конструкцией аутриггера, которая устраняет необходимость в переднем домкрате. Серия TC850 удовлетворяет растущие потребности строительного, нефтегазового и инфраструктурного секторов, которые ищут надежное, но удобное оборудование.

Отчет о рыночных исследованиях автомобильных бумовых кранов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами по выручке ($Мн) и объему (единицы) с 2021 по 2034 год; для следующих сегментов:

Рынок, увеличивая потенциал

• Легкая (до 15 тонн)
• Средняя пошлина (15-100 тонн)
• Большая грузоподъемность (более 50 тонн)

Рынок, по вождению

• гидравлический
• электрический
• Дизель

Рынок, к концу использования

• Строительство
• Логистика и транспорт
• коммунальные услуги
• Минирование
• Лесное хозяйство
• Другие

Рынок через канал распределения

• Прямые продажи
• дистрибьюторы

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ