Рынок управления отходами бурения: размер по типу отходов, по применению, прогноз роста, 2025–2034

Управление отходами бурения: обработка и утилизация

Согласно последнему исследованию компании Global Market Insights Inc., рынок управления отходами бурения (обработка и утилизация) оценивался в 3,2 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 3,6 млрд долларов США в 2025 году до 7,5 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 8,5% в год.

• Ужесточение экологических норм по всему миру стимулирует инвестиции в соблюдение требований по управлению отходами бурения, особенно в области утилизации опасных отходов, контроля выбросов и предотвращения загрязнения воды. Эти нормы заставляют нефтегазовые компании инвестировать в передовые технологии и инфраструктуру для обработки отходов, чтобы оставаться в рамках требований.
  
• Нормативные рамки, такие как ограничения на свалки, лимиты на выбросы и обязательства по переработке, изменяют модели предоставления услуг. Требования к расширенной ответственности производителей и цели по переработке отходов также влияют на операционные стратегии. В результате компании делают упор на более чистые технологии и устойчивые практики, что ускоряет рост сектора управления отходами бурения.
  
• Например, в феврале 2024 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предложило поправки к Закону о сохранении и переработке ресурсов (RCRA), которые направлены на пересмотр определения опасных отходов в контексте корректирующих мероприятий. Предлагаемые изменения направлены на усиление полномочий EPA по решению проблем, связанных с выбросами в окружающую среду, происходящими из единиц управления твердыми отходами, расположенных на разрешенных объектах обработки, хранения и утилизации.
  
• Рост использования неконвенциональных методов бурения, включая гидравлический разрыв пласта и горизонтальное бурение, значительно увеличил объем и сложность отходов бурения. Эти методы производят больше загрязненных буровых растворов, шламов и сточных вод, требующих специализированных решений для обработки и утилизации.
  
• Необходимость в адаптированных стратегиях управления отходами при добыче сланцевого газа и плотных нефтей стимулирует спрос на передовые технологии удержания, разделения и переработки. По мере расширения неконвенционального бурения по всему миру, особенно в Северной Америке и некоторых регионах Азии, рынок услуг по управлению отходами бурения будет расти параллельно.
  
• Например, в сентябре 2025 года индийские государственные нефтяные компании, включая ONGC и Oil India Ltd., решили инвестировать более 360 млн долларов США в стратиграфическую бурение. Бурение будет проводиться в неразработанных морских районах в несколько этапов, при этом первый этап включает строительство четырех скважин в глубоководных районах Андаманских островов, Саураштры, Маханди и Бенгальского бассейна.
  
• Переход к принципам круговой экономики меняет подход к обработке и повторному использованию отходов бурения. Вместо традиционной утилизации компании исследуют способы извлечения ценных материалов из отходов, таких как повторное использование буровых жидкостей или преобразование органических отходов в энергию. Этот подход не только снижает воздействие на окружающую среду, но и создает новые источники дохода.
  
• Например, в апреле 2025 года Суэцкий канал в сотрудничестве с Antipollution Egypt запустил службу по сбору и управлению твердыми отходами с судов. Новая услуга будет предоставляться Antipollution Egypt для всех типов судов, включая плавучие установки и малые суда, независимо от того, пересекают ли они канал или ожидают в зонах канала.
  

Тенденции рынка управления отходами бурения: обработка и утилизация

• Инновации в технологиях переработки отходов повышают эффективность, безопасность и экологическую эффективность управления отходами бурения. Методы, такие как термическая десорбция, биоремедиация и продвинутая центрифугирование, применяются для обработки сложных типов отходов. Автоматизация, ИИ и Интернет вещей также интегрируются в системы отслеживания и переработки отходов, обеспечивая мониторинг и оптимизацию в реальном времени.
  
• Например, в апреле 2025 года SUEZ сотрудничала с CNRS для разработки технологий гидротермального газификации для переработки осадков, запустив пилотный проект в Бордо, направленный на преобразование отходов в возобновляемый газ к 2026 году. Кроме того, непрерывное развитие технологий является ключевым фактором конкурентоспособности рынка и дифференциации услуг.
  
• Решения по переработке отходов в энергию (WTE) набирают популярность как устойчивая альтернатива свалкам. Преобразуя отходы бурения и осадки в полезную энергию, компании снижают экологическое воздействие, одновременно генерируя энергию для операций. Технологии WTE особенно ценны в регионах с ограниченной вместимостью свалок или строгими нормами утилизации.
  
• Например, в ноябре 2025 года инициатива ADNOC по сланцевому газу эффективно адаптировала установленные американские технологии гидравлического разрыва пласта для учета уникальных геологических характеристик пустынных формаций ОАЭ. Эта стратегическая адаптация привела к значительному операционному успеху, способствуя трансформационному сдвигу в энергетическом ландшафте региона.
  
• Сотрудничество между правительствами и частными компаниями играет ключевую роль в расширении инфраструктуры управления отходами бурения. Государственно-частные партнерства (ГЧП) позволяют объединять ресурсы, распределять риски и ускорять внедрение объектов переработки. Эти партнерства особенно эффективны в развивающихся экономиках, где существуют пробелы в инфраструктуре.
  
• Для справки, в феврале 2025 года TWMA объявила о партнерстве с международной энергетической компанией для своего первого исследовательского проекта в Египте. Объем работ включает управление, транспортировку, переработку и утилизацию всех потоков отходов, включая шлам, и включает восстановление нефти с помощью технологии RotoMill компании TWMA.
  
• Фреймворки экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG) влияют на стратегии компаний в нефтегазовой отрасли. Компании испытывают давление со стороны инвесторов, регуляторов и потребителей, чтобы демонстрировать ответственные практики управления отходами. Отчетность по ESG теперь включает метрики по сокращению отходов, уровням переработки и экологическому соответствию.
  
• Например, в октябре 2025 года Weatherford представила свой цифровой портфель Industrial Intelligence на конференции FWRD 2025 Technology Conference в Хьюстоне, США. Эта платформа интегрирует операционные и финансовые аналитики в рамках API-совместимой структуры, предназначенной для улучшения принятия решений и оптимизации рабочих процессов на нефтяных месторождениях.
  

Анализ рынка управления отходами бурения: переработка и утилизация

• По применению рынок разделен на наземные и морские. Наземная отрасль занимала 62% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 8% к 2034 году. Управление отходами наземного бурения переживает рост спроса из-за расширения неконвенциональных бурений, таких как добыча сланцевого газа и плотной нефти.
  
• Эти операции генерируют значительно большие объемы буровых жидкостей, шлама и добытой воды по сравнению с традиционными методами. Сложность состава отходов на наземных месторождениях, особенно в регионах с плотными сланцевыми образованиями, требует передовых технологий обработки, таких как биоремедиация, твердение и центрифугирование.
  
• Для справки, в июле 2025 года канадская компания Obsidian Energy объявила об инвестициях в размере около 62 миллионов долларов США в нефтяные пески реки Мира. Эти инвестиции увеличат объемы бурения в регионе, что, в свою очередь, улучшит наземные методы утилизации и инфраструктуру обработки отходов.
  
• Оффшорная отрасль будет расти на 9% в год к 2034 году. Управление отходами при оффшорном бурении быстро развивается с внедрением протоколов нулевого сброса, особенно в глубоководных и ультраглубоководных проектах. Эти протоколы запрещают сброс буровых отходов в океан, требуя полного сдерживания, обработки и безопасной утилизации.
  
• Например, в апреле 2025 года компания TWMA подписала трехлетнее соглашение с TotalEnergies UK о внедрении своей технологии TCC RotoMill на платформах Северного моря. Система позволяет проводить термическую обработку буровых отходов на месте, поддерживая политику нулевого сброса TotalEnergies и снижая необходимость транспортировки отходов на берег.
  
• Логистическая сложность обработки оффшорных отходов в сочетании с высокими экологическими рисками привела к увеличению инвестиций в мобильные установки обработки и системы удаленного мониторинга. Эта тенденция отражает более широкий сдвиг отрасли в сторону устойчивости и соблюдения нормативных требований в зонах оффшорной разведки.
  
• Например, в июле 2025 года компания Weatherford была выбрана для предоставления услуг по управляемому давлению бурения для проекта Trion в Мексике. Trion — это совместное предприятие между Pemex (40%) и Woodside Petróleo Operaciones de México (оператор, 60%), где компания будет предоставлять услуги по управляемому давлению бурения для глубоководного оффшорного проекта в Мексике.

• По типу отходов рынок управления отходами при обработке и утилизации буровых отходов сегментирован на отработанные смазочные материалы, шлам и другие. В 2024 году доля шлама составила 53,3%, и к 2034 году этот сегмент будет расти на 7,8% в год. Шлам остается самым объемным типом отходов в бурении, и его управление претерпевает значительные изменения.
  
• Отрасль отходит от традиционных методов утилизации на основе транспортировки в пользу обработки на месте и снижения выбросов. На буровых площадках внедряются технологии, такие как термическое обезвоживание и системы контроля твердых частиц, которые позволяют обрабатывать шлам, восстанавливать пригодные для использования жидкости и снижать необходимость транспортировки отходов.
  
• Например, в ноябре 2025 года компания GN Solid Control представила свое оборудование — вибрационный грохот для оффшорной нефтегазовой отрасли и декантер-центрифугу — на Международной выставке и конференции по нефти и газу в Абу-Даби (ADIPEC). Это оборудование специально разработано для характеристик буровых жидкостей, способно выполнять процессы, включая подачу, центробежное осаждение и выгрузку на полной скорости.
  
• Рынок отработанных смазочных материалов будет расти на 9,3% в год до 2034 года. Отработанные смазочные материалы, в основном получаемые из буровых жидкостей на нефтяной основе, все чаще рассматриваются не только как опасные отходы, но и как восстанавливаемые ресурсы. Тенденция к восстановлению и повторному использованию на месте стимулируется как экологическими нормами, так и целями повышения экономической эффективности.
  
• Кроме того, данный подход снижает необходимость в закупке свежих смазочных материалов и минимизирует экологический след буровых операций. Компании также внедряют замкнутые системы, чтобы исключить необходимость транспортировки на сторонние объекты, что дополнительно снижает выбросы и операционные риски.
  
• Например, в 2024 году компания TWMA сообщила, что ее технология RotoMill извлекла базовое масло стоимостью 24 миллиона долларов США из отработанных смазочных материалов в ходе нескольких оффшорных кампаний. Система обрабатывает буровые отходы на месте, разделяя масло, воду и твердые частицы, а извлеченное масло используется непосредственно в активных системах грязи, снижая выбросы парниковых газов более чем на 50% по сравнению с традиционными методами "skip-and-ship".
  
• Промывная вода и синтетические буровые растворы становятся критическими типами отходов из-за их объема и сложности обработки. Тенденция заключается в повторном использовании и интеграции принципов круговой экономики, особенно в регионах с дефицитом воды. Промывная вода, обработанная с помощью технологий нулевого сброса жидкости (ZLD), используется для подготовки буровых жидкостей. Это снижает потребление пресной воды и соответствует целям устойчивого развития.

• США доминировали на рынке обработки и утилизации буровых отходов в Северной Америке и в 2024 году выручили 700 миллионов долларов. Региональный рост обусловлен строгими экологическими нормами и высокой бурением активностью, особенно в сланцесодержащих регионах, включая Техас, Пенсильванию и Северную Дакоту.
  
• Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Бюро управления земельными ресурсами (BLM) ввели новые правила, направленные на снижение выбросов метана и удержание отходов, что побуждает операторов внедрять передовые технологии, такие как термическая десорбция, биоремедиация и твердение.
  
• Например, в марте 2024 года Бюро управления земельными ресурсами США (BLM) утвердило правила, требующие от нефтегазовых компаний внедрять планы обнаружения и устранения утечек и платить роялти за предотвратимые потери метана. Данная политика должна сэкономить ежегодно миллиарды кубических футов газа и непосредственно влиять на практики управления отходами на буровых площадках.
  
• Наземные операции доминируют из-за обширного наземного бурения, но управление отходами в оффшорных условиях привлекает внимание в связи с ужесточением стандартов защиты морской среды. Регион также наблюдает увеличение сотрудничества между поставщиками услуг нефтяных месторождений и регуляторами для обеспечения соответствия и устойчивости.
  
• Рынок обработки и утилизации буровых отходов в Европе будет расти на 7,4% в год к 2034 году, что обусловлено строгими экологическими политиками и акцентом на устойчивость оффшорных операций. Страны, включая Норвегию и Великобританию, инвестируют в передовые технологии обработки оффшорных отходов, включая реинжекцию шлама и термические десорбционные установки.
  
• Регион также интегрирует принципы круговой экономики, при этом операторы повторно используют буровые жидкости и извлекают ценные материалы из отходов. Нормативные рамки, такие как Рамочная директива ЕС по воде и Конвенция OSPAR, побуждают компании минимизировать сброс и внедрять замкнутые системы.
  
• Например, в ноябре 2025 года ExxonMobil, Energean и греческая Hellenic Energy подписали соглашение о совместной разработке для участия ExxonMobil в северо-западной части Ионического моря. Если будет подтверждено открытие углеводородов, ExxonMobil возьмет на себя роль оператора на этапе разработки, отвечая за надзор и выполнение последующих этапов разработки месторождения.
  
• Рынок управления отходами бурения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая обработку и утилизацию, превысит 1 млрд долларов США к 2034 году, что обусловлено ростом спроса на энергию и морскими разведками в таких странах, как Индия, Китай, Малайзия и Индонезия. Регуляторная среда региона развивается, национальные агентства ужесточают нормы утилизации отходов.
  
• Морские проекты в Южно-Китайском море и заливе Бенгальском (Индия) генерируют большие объемы отходов, что требует надежных систем содержания и обработки. Локальные требования к соответствию стандартам побуждают поставщиков услуг адаптировать решения к конкретным геологическим и регуляторным условиям.
  
• Для примера, в августе 2025 года государственная нефтегазовая компания Китая CNOOC получит доступ к блокам разведки Gaea и Gaea II, которые охватывают как наземные, так и морские участки в южной части провинции Папуа-Барат, стратегически расположенные рядом с проектом LNG Tangguh. Это положение повышает потенциал компании по интеграции будущих открытий с существующей инфраструктурой, поддерживая эффективное развитие и экспортные операции.
  
• Рынок управления отходами бурения в странах Ближнего Востока и Африки, включая обработку и утилизацию, будет расти на 8,8% в год к 2034 году. Регион расширяет свои возможности по управлению отходами бурения в ответ на рост разведочных работ и обязательства по устойчивому развитию. Страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, инвестируют в инфраструктуру обработки отходов и внедряют технологии, такие как центрифугирование, термическое десорбция и инъекция шлама.
  
• Государственные инициативы в рамках таких программ, как Саудовская визия 2030 и Национальная стратегия управления отходами ОАЭ, способствуют внедрению практик круговой экономики и отказу от свалок. Морские операции в Персидском заливе и Красном море подлежат строгому экологическому контролю, что стимулирует спрос на мобильные и модульные установки для обработки отходов.
  
• Для справки, в июле 2025 года компания Arabian Drilling получила продление контрактов на пять своих буровых установок, что укрепило ее долгосрочное присутствие в нефтегазовом секторе региона. Из них четыре установки находятся под продленными контрактами с Aramco, общая стоимость которых составляет примерно 366 млн долларов США. Сроки этих продлений значительно различаются, от одного до десяти лет, что отражает как краткосрочные операционные потребности, так и долгосрочные стратегические обязательства в области управления отходами бурения.
  
• Рынок управления отходами бурения в Латинской Америке, включая обработку и утилизацию, составил 500 млн долларов США в 2024 году. Рост отрасли обусловлен увеличением морских разведок в Бразилии, Мексике и Аргентине. Правительства ужесточают регулирование в соответствии с международными экологическими соглашениями, такими как Базельская конвенция и Парижское соглашение.
  
• Например, в 2024 году расширение морских буровых работ в Бразилии привело к росту спроса на услуги по управлению отходами. Правительство ввело новые нормы для утилизации отходов бурения, требующие от операторов внедрения устойчивых практик и передовых технологий обработки для соответствия экологическим стандартам.
  

Доля рынка управления отходами бурения, включая обработку и утилизацию

• Пять ведущих компаний в отрасли управления отходами бурения, включая обработку и утилизацию, такие как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford и TWMA, в 2024 году контролировали более 35% рынка. TWMA специализируется на обработке отходов морского бурения, в частности с использованием своей собственной технологии TCC RotoMill. Компания занимает доминирующее положение в области термической десорбции на месте, что позволяет проводить операции с нулевым сбросом и снижать выбросы углерода
  
• Clean Harbors является одним из ведущих поставщиков услуг по утилизации опасных отходов в Северной Америке, включая обработку отходов бурения. Ее обширная сеть инцинерационных и полигонных объектов, а также мобильные установки обработки поддерживают нефтедобывающие операции по всей территории США и Канады. Регуляторная экспертиза и инфраструктура компании обеспечивают ей сильное конкурентное преимущество на рынке.
  

Управление отходами бурения: обработка и утилизация компаний на рынке

Ключевые игроки на рынке управления отходами бурения (обработка и утилизация) включают:

• Augean Plc
• Baker Hughes
• Clean Harbors, Inc.
• Derrick Equipment Company
• GN Solids Control
• Halliburton
• Imdex Limited
• Newpark Resources Inc.
• NOV Inc.
• Ridgeline Canada Inc.
• Schlumberger
• Secure Energy Services, Inc.
• Select Water Solutions
• Soli-Bond, Inc.
• TWMA
• Weatherford
• Ecoserv LLC
• Milestone Environmental Services
• Pure Environmental
• Tidal Logistics
• Environmental Development Company Ltd.
  
  
• Schlumberger, американская компания, предлагает нефтесервисные услуги и комплексные решения для управления отходами бурения через свое подразделение Environmental Services. Ее возможности охватывают контроль твердых частиц, обработку шлама и восстановление жидкостей, с сильным присутствием как на шельфе, так и на суше. Компания сообщила о выручке в размере 8,9 млрд долларов США в III квартале 2025 года.
  
• Halliburton предоставляет передовые услуги по управлению отходами в рамках своих предложений по бурению и завершению скважин. С сильным присутствием в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии, компания известна своими инновациями в снижении экологического воздействия при бурении. Кроме того, компания сообщила о выручке в размере 5,6 млрд долларов США в III квартале 2025 года.
  
• Baker Hughes предоставляет услуги по управлению отходами бурения через свой портфель Environmental Solutions, с акцентом на повторное закачивание шлама, восстановление жидкостей и термическую обработку. Американская компания сообщила о выручке в размере 7 млрд долларов США в III квартале 2025 года.
  

Новости отрасли по управлению отходами бурения (обработка и утилизация)

• В октябре 2025 года государственная компания Индии Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) приняла решение инвестировать более 900 млн долларов США в разработку и добычу нефти и газа из 172 наземных скважин на восьми блоках лицензий на добычу нефти (PML) в штате Андхра-Прадеш. Это, в свою очередь, увеличит деятельность по управлению отходами бурения вокруг блока, что способствует росту рынка.
  
• В июле 2025 года саудовская Arabian Drilling заключила партнерское соглашение и подписала контракт с нераскрытой компанией из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Контракт стоимостью более 20 млн долларов США охватит предварительное бурение разведочных скважин, продолжающееся 5-7 месяцев, и начнется в I квартале 2026 года.
  
• В январе 2025 года Министерство энергетики США (DOE) приняло решение инвестировать 13,7 млн долларов США федерального финансирования в различные проекты, включая передовые крупномасштабные преобразования выбросов углекислого газа (CO2) в экологически ответственные и экономически ценные продукты.
  

Этот исследовательский отчет о рынке управления отходами бурения (обработка и утилизация) включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу отходов

• Отработанные смазочные материалы
• Шлам бурения
• Другие

Рынок, по применению

• Наземное
• Морское

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина