Объем рынка по локализации и обработке отходов бурения — по применению, анализу, доле и прогнозу роста, 2025–2034 гг.

Локализация и обращение с отходами бурения Объем рынка

Мировой рынок утилизации отходов бурения с точки зрения локализации и обработки оценивался в 515,6 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 1,13 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 8,1% в период с 2025 по 2034 год. Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок, является ужесточение экологических норм, регулирующих утилизацию отходов бурения. Правительства по всему миру вводят более строгие правила по обращению, локализации и окончательной утилизации бурового раствора, шлама и других сопутствующих загрязнителей в целях снижения воздействия на окружающую среду.

Ужесточение природоохранного законодательства, регулирующего утилизацию отходов бурения, является одним из основных факторов влияния на рынок. Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, правительства во всем мире вводят более строгие правила по обращению, локализации и окончательной утилизации буровых растворов, шлама и других связанных с ними загрязняющих веществ. Например, в 2025 году Закон о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA) Агентства по охране окружающей среды США (EPA) регулирует утилизацию нефтегазовых отходов, а некоторые штаты, такие как Калифорния, применяют еще более строгие правила, особенно в отношении раскрытия информации о химических веществах и отслеживания отходов.

Улучшенные возможности обработки отходов на месте и более широкое использование буровых растворов на водной основе (WBF) по сравнению с традиционными буровыми растворами на нефтяной или синтетической основе (OBM/SBM) также являются одной из основных тенденций на рынке. Кроме того, воздействие буровых работ на окружающую среду более пристально изучается государственными организациями. В то время как WBF обычно производят неопасные или менее опасные потоки отходов, EPA классифицировало некоторые отходы бурения на нефтяной основе как опасные в соответствии с подразделом C RCRA, налагая более сложные и дорогостоящие требования к утилизации.

Кроме того, регулирующие органы настаивают на более устойчивых методах из-за опасений по поводу использования воды и возможного загрязнения, особенно в районах с ограниченными водными ресурсами или хрупкими экосистемами. Потребность в системах локализации, специально разработанных для обработки больших объемов воды, подключенных к ВПД, и сточных вод, которые из них поступают, обусловлена этим изменением. В то же время растет рынок технологий очистки на месте, которые позволяют операторам очищать буровые сточные воды и шлам на месте, таких как фильтрующие установки, испарительные системы и установки механического обезвоживания.

Локализация и обращение Управление буровыми отходами Тенденции рынка

Растущее внимание к переработке и повторному использованию компонентов отходов, которое подпитывается как финансовыми стимулами, так и юридическими ограничениями для снижения воздействия на окружающую среду и зависимости от свалок. Правительства активно продвигают сокращение отходов и концепции экономики замкнутого цикла. Например, в 2024 году, в рамках Закона о сохранении и восстановлении ресурсов, Агентство по охране окружающей среды США способствует выгодному повторному использованию материалов, в то время как программы на уровне штатов часто предлагают стимулы для сокращения отходов.

Поощрение технологического развития и инноваций, которые позволяют извлекать и перепрофилировать полезные компоненты из бурового мусора. Снижение потребности в пресной воде и количества мусора, который необходимо утилизировать, являются важными областями, такими как рециркуляция обратного потока и образующейся воды для использования в последующем бурении или операциях по гидроразрыву пласта.

Буровой шлам также перерабатывается в строительные заполнители или другие полезные продукты, а базовые масла из шламового шлама на нефтяной основе извлекаются для повторного использования. Нормативно-правовая база, которая может способствовать или требовать минимизации отходов, а также рост рынков переработанных отходов бурения поддерживают это стремление к более циркулярному подходу. Это, в свою очередь, стимулирует спрос на сложное оборудование для обработки, обезвоживания и очистки, которое упрощает повторное использование и переработку.

Потребность в своевременных, точных и всеобъемлющих данных о производстве, обработке, транспортировке и утилизации мусора растет во всех государственных органах. Например, в соответствии с Законом о контроле над токсичными веществами (TSCA) в отношении конкретных химических веществ, используемых и, возможно, высвобождаемых во время бурения, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) требует ведения специального учета и отчетности (данные TRI раздела 313 EPCRA Агентства по охране окружающей среды США, хотя и не относятся к бурению, отражают тенденцию к детальной химической отчетности).

Локализация и обращение с буровыми отходами Анализ рынка

• В 2022, 2023 и 2024 годах рынок оценивался в 431,1 млн долларов США, 471,2 млн долларов США и 515,6 млн долларов США соответственно. Цифровые решения, такие как GPS-трекинг для транспортировки отходов, облачные платформы для управления манифестами и документацией о соответствии, датчики с поддержкой Интернета вещей на блоках локализации для мониторинга уровней и целостности, внедряются в связи с нормативными требованиями. Например, в ноябре 2024 года SLB представила высокоскоростную интеллектуальную телеметрию Stream, которая сочетает в себе TruLink от SLB с алгоритмами искусственного интеллекта, которые обеспечивают самоуверенность в бурении и работают для сложных скважин.
  
• Современные платформы автоматизируют сбор данных об отходах, упрощают отчетность для различных регулирующих органов и обеспечивают видимость жизненного цикла управления отходами в режиме реального времени. Целью этого движения по цифровизации является повышение открытости, снижение рисков соблюдения нормативных требований и повышение точности в прямом реагировании на растущие потребности в данных, предъявляемые организациями по охране окружающей среды.
  
• Растущая сложность и разнообразие законодательства в различных геополитических зонах является важной тенденцией, влияющей на рынок и затрудняющей стандартизацию процедур локализации и обращения во всем мире. Правительства по всему миру реализуют различные стратегии в ответ на местную политическую обстановку, планы управления ресурсами и экологические проблемы. Кроме того, компании, работающие по всему миру, прилагают значительные усилия для соблюдения нормативных требований в связи со строгими требованиями к регистрации, оценке, авторизации и ограничению использования буровых химических веществ.
  
• Нормативно-правовая среда в развивающихся регионах, таких как Африка или Юго-Восточная Азия, создает различные проблемы, связанные с охраной окружающей среды и обращением с отходами бурения. Изменчивость вынуждает такие транснациональные нефтегазовые компании, как поставщики услуг в регионах, разрабатывать решения по локализации и протоколы обработки для конкретных регионов. Это стимулирует спрос на гибкие модульные системы удержания отходов бурения, которые могут быть адаптированы к местным требованиям, а также на специализированные знания и опыт в области навигации по различным нормативным базам.
  

• Рынок приложений, основанных на приложениях, делится на оншорный и офшорный, где в 2024 году доля оншорного рынка составит 62,3%. Рынок утилизации отходов бурения на суше в первую очередь формируется под влиянием расширяющейся отрасли гидроразрыва пласта, особенно в развивающихся странах.
  
• Буровой шлам, обратная вода и пластовая вода относятся к большому количеству отходов бурения, образующихся в результате этих многочисленных операций, которые часто необходимо тщательно локализовать на площадке перед очисткой или транспортировкой. Для справки, Управление энергетической информации США сообщает о значительной добыче сланцевого природного газа, ключевыми центрами которой являются Техас, Пенсильвания и Нью-Йорк. В связи с этим требуется сильная инфраструктура управления отходами.
  
• Ключевой тенденцией на рынке утилизации отходов бурения в шельфе является растущее внимание к глубоководным и арктическим буровым работам, которые представляют собой уникальные экологические проблемы и строгую нормативно-правовую базу. Эти среды часто связаны с чувствительными морскими экосистемами, что придает первостепенное значение предотвращению разливов и локализации отходов.
  
• На шельфовых площадках передовые технологии очистки, такие как установки термической десорбции и сложные сушилки для стружки, стимулируют рынок к переработке образующихся отходов. Компании разрабатывают оффшорные площадки для будущего улучшения. Например, в апреле 2025 года самоподъемный судно Borr Gerd было нанято компанией Lime Petroleum Holding для участия в 120-дневной программе у побережья Бенина. Это связано с предлагаемой реконструкцией месторождения Семе, которым управляет Akrake Petroleum Benin, дочерняя компания Lime.
  

• Рынок утилизации отходов бурения в США оценивался в 78,1 млн долларов США, 85,4 млн долларов США и 93,5 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.  Рынок Северной Америки, особенно США и Канады, находится под сильным влиянием строгих федеральных и региональных/провинциальных правил в сочетании с высокой активностью в сланцевых месторождениях.
  
• Европейская политика устанавливает строгие ограничения на выбросы и зависимость от свалок, поощряя минимизацию отходов и их повторное использование в различных отраслях, включая бурение нефтяных и газовых скважин. Например, в августе 2024 года Европейская комиссия сообщила, что IED охватывает более 50 000 промышленных установок, что приводит к затратам на соблюдение нормативных требований и инновациям. Это нормативное давление, наряду с целью ЕС по сокращению захоронения муниципальных отходов, подпитывает сильную тенденцию к передовым технологиям обработки и переработки на местах.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно во главе с такими странами, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, переживает быстрый рост разведки и добычи нефти и газа для удовлетворения растущего спроса на энергоносители. Например, в 2024 году Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться значительная часть роста мирового спроса на энергоносители, что потребует увеличения внутреннего производства. Этот всплеск буровой активности напрямую связан с растущей потребностью в инфраструктуре локализации и погрузочно-разгрузочных работ.
  
• На Ближнем Востоке и в Африке, особенно на Ближнем Востоке, рынок находится под сильным влиянием проблем нехватки воды и масштабных долгосрочных нефтегазовых мегапроектов. Кроме того, нехватка пресной воды в сочетании с высокими потребностями в воде для некоторых буровых растворов и проектов гидроразрыва пласта обуславливает четкую тенденцию к технологиям, которые минимизируют использование воды и максимизируют ее извлечение и повторное использование.
  
• Латинская Америка представляет собой сложный рынок с пестрым одеялом нормативных требований в таких странах, как Бразилия, Мексика и Аргентина, наряду со значительными колебаниями буровой активности. Кроме того, рост добычи в регионе влияет на буровые работы в последние годы. Например, Pemex в Мексике сообщила о средней добыче сырой нефти около 1,5 млн баррелей в сутки в 2023 году, что больше, чем в предыдущие годы. Эта тенденция повышает спрос на рынок утилизации отходов бурения.
  

Локализация и обращение Утилизация отходов бурения Доля рынка

В пятерку ведущих компаний в области утилизации отходов бурения входят TWMA, Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford, занимающие более 30% рынка. Эти компании инвестировали в международный промышленный и технологический прогресс и сотрудничали с другими организациями в области управления отходами бурения.  

Их контроль над крупными игроками рынка, глобальный охват благодаря партнерским отношениям, контрактам и соглашениям, а также обширный портфель продуктов и неуклонный и непрерывный технологический прогресс являются основными причинами их превосходства в бизнесе. Например, в феврале 2025 года TWMA получила контракт на поддержку геологоразведочного проекта British Petroleum WND & END в Средиземном море у побережья Египта, стоимость которого может составить до 15 миллионов долларов США. Этот контракт, являющийся первым проектом TWMA по разведке на шельфе Египта, демонстрирует растущий потенциал запасов природного газа в Египте.

Локализация и обращение Управление буровыми отходами Компании на рынке

• Baker Hughes — это производственное предприятие со штаб-квартирой в США, которое предоставляет решения для ряда промышленных процессов. Обширное присутствие компании по всему миру продвигает ресурсы вверх по промышленной лестнице. Schlumberger лидирует в мире по утилизации отходов бурения, совокупная выручка которой в 2024 году составила 7,4 млрд долларов США, увеличившись более чем на 8% в годовом исчислении
  
• Schlumberger — американская компания, занимающая лидирующие позиции в промышленном секторе. Ее энергичный ассортимент продукции поддерживает рост рынка для основных областей применения. Основные продажи идут с зарубежного рынка, который имеет большие прогнозы из-за усилий новых проектов. Общая выручка компании за 2024 год составит 36,2 млрд долларов США, включая Северную Америку и международный рынок.
  
• Компания Halliburton руководствуется достижениями в области энергетических технологий. Компания имеет офисы примерно в 80 странах и работает практически во всех регионах планеты. Надежная доступность маркетплейса знает, что двигало развитие компании на протяжении многих лет. В четвертом квартале 2024 года выручка компании составила почти 5,6 млрд долларов США.  
  
• Weatherford является одним из ведущих гигантов в глобальном секторе управления отходами бурения, базирующимся в США. Компания занимается производством, исследованиями и разработками, услугами и другой деятельностью, связанной с нефтью и газом.
  

Ключевыми игроками, работающими в отрасли локализации и обращения с отходами бурения, являются:

• Авгиевы
• Бейкер Хьюз
• Чистые гавани
• Компания Derrick Equipment
• Геминор
• Контроль твердых частиц GN
• Компания Halliburton
• Имдекс
• Ресурсы Ньюпарка
• НОЯ
• Риджлайн Канада
• Schlumberger
• Безопасные энергетические услуги
• Выберите решения для водоснабжения
• Соли-Бонд
• TWMA
• Уэзерфорд
  

Локализация и обращение с отходами бурения Новости отрасли

• В марте 2025 года British Petroleum заключила с Augean многолетнее соглашение об управлении буровыми отходами с акцентом на переработку бурового шлама от деятельности компании в Северном море.  
  
• В декабре 2023 года Geminor и его партнеры начинают бизнес под названием Risavika Gjenvinning, который будет создавать инновационные технологические решения для восстановления и переработки отходов нефтегазового сектора.
  
• В декабре 2023 года компания GN Solids Control помпезно предложила для европейского рынка комплект оборудования и услугу по утилизации отходов бурения. Эта комплексная система состоит из различных существенных частей, каждая из которых имеет важное значение для эффективного управления отходами бурения:
  
• В июне 2023 года Weatherford International plc заявила, что в рамках контракта ей был заключен трехлетний контракт на предоставление услуг по бурению для Aramco, который включает в себя набор технологий, сочетающих в себе передовые буровые приборы, анализ информации в режиме реального времени и услуги мирового класса для максимальной эффективности в любых условиях.
  

Этот отчет об исследовании рынка управления отходами бурения с локализацией и обращением включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по применению

• Береговой
• Офшорный

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина